2020年6月房地产行业观察.pdf

1 / 13 请务必 阅读正文后的免责声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 摘 要 作 者： 陈心洁 邮 箱： 6 月， 30 城商品房 销售同比由负转正 。 1-6 月，全国商品 房累计销售面积 69404.00 万平方米，同比下降 8.42%，降幅 继 续 收窄 。 6 月， 30 城商品房成交同比增速近 8 个月来首次由负 转正 ， 其中 北京楼市降温明显。 6 月末 ， 十大城市商品房库存 总量同、环比均升 ， 其中厦门、北京 去化周期仍处于高位 。 6 月百强房企整体销售恢复情况好于预期，但下半年部分房企销 售压力仍较大 。 6 月，土地市场 整体 供求 同比 均走高 。 供应方面， 一、 三 线城市土地供应节奏明显加快， 二 线城市土地供应节奏继续放 缓 。 成交方面， 百城 成交土地规划建筑面积环比 增加 33.67%， 同比 增加 48.65%， 其中 一线城市 增幅最大 ； 百城成交土地楼面 均价 环比 下降 8.59%，同比 下降 7.45%， 其中 一线城市溢价率 降幅 较大 。 房地产政策 方面 ： 海南自由贸易港建设总体方案发布 ， 发 改委 发布未来新型城镇化的重点工作内容 ， 银保监会针对“房 住不炒”开展金融市场乱象整治 ， 自然资源部发布关于 2020 年 土地利用计划管理的通知 ； 地方 政策 依然以人才和落户政策为 主，其余政策还涉及土地、市场监管、公积金、老旧小区改造 等 。值得一提的是，广州花都、义乌两地 开创性地将优秀电商 主播纳入人才政策 。 重点房企动态方面 ： 碧桂园入驻天猫，首批房源补贴 1 亿 元 ； 万科拟向长沙投资 1200 亿元，涉城市 有机更新 、轨道经 济等 ； 绿地集团与中金公司启动新一轮战略合作 。 房企 信用风险方面 ： 杭州滨江房产集团 、 北京北辰实业 、 中国电建地产集团三家房企主体评级上调至 AAA； 泰禾集团 首只公募债违约 。 相关研究报告： 1. 商品房销售基本恢 复，土地成交量跌价涨 2020 年 5 月房地产行业 观察 ， 2020.06.11 2. 深圳楼市过热引关 注，泰禾集团深陷流动性 危机 2020 年 4 月房地 产行业观察 ， 2020.05.19 3. 商品房销售复苏，仍 需关注房企流动性风险 2020 年 3 月房地产行业 观察 ， 2020.04.14 4. 新冠肺炎影响持续， 全国楼市成交惨淡 2020 年 2 月房地产行业观 察 ， 2020.03.11 5.受新冠肺炎影响，房 地产、土地市场双双遇冷 2020 年 1 月 房地产行 业观察， 2020.02.17 30 城 商品房 销售 同比 转正， 土地市场供求 均 走高 2020 年 6 月 房地产行业观察 2 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 一、 行业运行动态 （一） 房地产市场 1. 6 月 30 城 商品房成交面积同比转正 ， 北京 楼市 降温明显 国家统计局数据显示， 1-6 月，全国商品房累计销售面积 69404.00 万平方米，同比下降 8.42%，降幅比 1-5 月 收窄 3.86 个百分点； 6 月，全国商品房销售面积 20701.03 万平方米，同比 上升 2.14%， 已经连续第二个月 同比 增速 为正 。 根据 Wind 30 城 1数据， 6 月样本城市 商品房成交面积 1815.65 万平方米， 环比上升 19.79%， 同比 上升 9.36% （图 1） 。 6 月 ， 房地产市场成交持续复苏 ， 30 城商品房成交面积同比增速近 8 个月来首次由负转正，继续保持 深 V 反弹 态势 。可以看出，目前 楼市 已基本走出疫情影响 。 图 1： Wind 30 城商品房成交情况（ 2014.01-2020.06，单位：万平方米， %） 资料来源： Wind 资讯，远东资信整理 6 月 ， 30 城中 一线城市 商品房成交面积 326.70 万平方米， 环比上升 11.09%， 同比 下降 0.13%； 二线城市 商品 房成交面积 903.64 万平方米 ， 环比上升 28.09%， 同比 上升 14.66%； 三线城市 商品房成交面积 585.31 平方 米， 环比 上升 13.39%， 同比 上升 7.39%（图 2） 。 从 6 月 30 城 各 线城市商品房 成交 复苏 速度 来看 ， 二线城市 好于三线城市 ， 也 好于一线城市 ， 且各线城市 商品房成交面积 基本已达到或超过去年同期水平 。 1 包括 一 线城市（ 4 个） ：北京、上海、广州、深圳，二线城市（ 14 个） ：天津、成都、杭州、南京、青岛、苏州、厦门、大连、 武汉、南昌、福州、长春、长沙、哈尔滨，三线城市（ 14个） ：无锡、东莞、佛山、惠州、包头、扬州、安庆、岳阳、韶关、南宁、江 阴、昆明、石家庄、兰州（其中杭州、南昌、武汉、哈尔滨、昆明、扬州、安庆、南宁、兰州、江阴、佛山 11个城市为商品房数据， 其它城市为商品住宅数据 ）。 30城实际样本数为 32个。 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 201 4-01 201 4-04 201 4-0 7 201 4-10 201 5-01 201 5-0 4 201 5-07 201 5-10 201 6-0 1 201 6-04 201 6-07 201 6-1 0 201 7-01 201 7-04 201 7-0 7 201 7-10 201 8-01 201 8-0 4 201 8-07 201 8-10 201 9-01 201 9-04 201 9-07 201 9-10 202 0-01 202 0-04 30大中城市 :商品房成交面积 :月 30大中城市 :商品房成交面积 :月 :同比（右轴） 3 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 图 2： Wind 30 城 中各线城市 商品房成交 情况 （ 2014.01-2020.06，单位： %） 资料来源： Wind 资讯，远东资信整理 分城市 来看， 6 月， 一线城市 中 ， 从环比来看， 广州 商品 住宅 成交面积 升幅 较大 ， 环比上升 32.68%， 北京 则明 显降温， 环比下降 0.84%，结束了 3-5 月每月环比上升 78.59%、 51.30%、 53.50%的势头 ； 从同比来看， 上海 商品住 宅成交面积升幅较大 ， 同比上升 4.59%， 北京 降幅最大 ， 同比 下降 10.96%。 其他二、三城市成交环比 大多数 上升 ， 其中 惠州、苏州和杭州 升幅较大 ， 环比 分别上升 95.61%、 66.08%和 63.66%，而 韶关 和 福州 降幅较大， 环比 分别 下 降 25.39%和 24.48%；从同比来看 ， 二、三线城市中， 也是 苏州、惠州和杭州 这三个城市升幅较大 ， 同比 上升 为 115.43%、 81.50%和 70.79%， 无锡和福州 降幅 较 大 ，同比 分别 下降 52.70%和 45.11%。 2. 6 月 末 十大城市 商品房库存总量 同 、环 比 均 升 ， 部分 城市 去化周期仍处于高位 根据 Wind 数据， 6 月 末 十大城市 2商品房 可售 面积 8015.73 万 平方米， 环比 上升 1.25%，同 比上升 10.06%。 其 中， 一线城市 商品房可售面积 2968.87 万 平方米 ， 环比 上升 2.78%，同比 上升 7.71%； 二线城市 商品房可售面积 5046.86 万 平方米 ， 环比 上升 0.38%，同比上升 11.49%（ 图 3） 。 库存 环比 上 升的城市 中 ， 北京 升幅 较大 ， 环比上 升 8.21%； 库存 环 比下降的城市中， 杭州 降幅 较 大， 环比下降 5.81%。 库存同比上升的城市中， 依然是南京 和 杭州 升幅 较大 ， 分别上升 53.53%和 44.69%； 库存同比下降的城市中， 深圳 降幅较大， 同比下降 24.89%。 从去化周期来看，以过去 12 个月平均单月商品住宅成交面积计算， 6 月末厦门、北京 的商品住宅库存去化周 期 依然 处于高位， 分别为 24.79 个月和 23.84 个月， 去化压力较大；而杭州 和深圳 去化周期 分别为 4.65 个月和 6.84 个月 ，可适当增加供应，防止出现 供不应求 从而导致房价上涨。 2 十大城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、青岛、苏州、南昌、厦门（其中杭州、南昌为商品房数据，其它城市为商 品住宅数据）。 -100 -50 0 50 100 150 201 4-01 201 4-0 4 201 4-07 201 4-10 201 5-01 201 5-04 201 5-07 201 5-10 201 6-01 201 6-04 201 6-07 201 6-10 201 7-01 201 7-04 201 7-07 201 7-10 201 8-01 201 8-0 4 201 8-07 201 8-10 201 9-0 1 201 9-04 201 9-07 201 9-1 0 202 0-01 202 0-04 30大中城市 :商品房成交面积 :一线城市 :月 :同比 30大中城市 :商品房成交面积 :二线城市 :月 :同比 30大中城市 :商品房成交面积 :三线城市 :月 :同比 4 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 图 3： Wind 十大城市中各线城市 商品房 库存情况 （ 2014.01-2020.06，单位： 万平方米， %） 资料来源： Wind 资讯，远东资信整理 3. 6 月百强房企整体销售恢复情况好于预期 ，但下半年部分房企销售压力仍较大 根据克而瑞研究中心数据显示， 2020 年 6 月 ， TOP 100 房企全口径销售 额合计 14517.2 亿元 ， 环比 上升 33.0%， 同比 上升 13.8%， 同比 增幅 较上月 扩大 1.6 个百分点 。 1-6 月， TOP 100 房企 全口径 累计 销售额 同比下降 2.7%，降 幅持续收窄 5.2 个百分点 ， 6 月 百强房企 整体 销售 恢复情况 好于预期 。 2020 年 1-6 月 克而瑞 房企 销售 额 排行榜 （全口径） TOP 10 依次为 碧桂园 、 中国恒大 、 万科 地产 、 保利发展、 融创中国、 中海地产、 绿地控股 、 龙湖集团 、 华润置地 和招商蛇口 。 与 1-5 月 TOP 10 榜单 相比 ， 招商蛇口上升一 位至第十名， 世茂集团 则 被挤出 TOP 10。 2020 年 1-6 月 ，除滨江 集团 、 中国恒大、中国 金茂、越秀 地产 、 中海地产、 雅居乐 、阳光城 等房企 销售 业绩完 成情况尚佳 （ 目标完成率 大于等于 45%） 之外， 36 家 标杆上市 房企中近半数房企 业绩 目标完成率不及 40%， 3 家房 企 （富力地产、融创中国、远洋集团） 目标完成率低于 35%。对于这部分房企而言，下半年仍面临较大的销售压力。 （ 二 ） 土地市场 1. 6 月 百 城 土地市场 供求同比均走高 ，一线城市升幅大 6 月 ， Wind 100 城 合计 供应土地 1535 宗 ， 供应土地规划建筑面积 3共 14313.82 万平方米， 供应土地规划建筑面 积 环比 减少 8.71%，同比 增加 22.73%（图 4） 。 其中 住宅类用地 （ 包括住宅用地和商住综合用地 ） 供应土地 613 宗， 供应土地 规划建筑 面积共 7382.79 万平方米， 供应土地规划 建筑面积 环比 减少 17.54%，同比 增加 12.00%。 一、三 线城市 供应土地规划建筑面积同、环比 均升，其中 一线城市 升幅较大， 环比上升 90.00%，同比上升 53.23%； 二 线 3 规划建筑面积 =占地面积 *容积率。在本月发布的出让公告中的土地，视为本月供应土地 。 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 201 4-01 201 4-04 201 4-07 201 4-10 201 5-01 201 5-04 201 5-07 201 5-1 0 201 6-01 201 6-04 201 6-07 201 6-1 0 201 7-01 201 7-04 201 7-07 201 7-10 201 8-01 201 8-04 201 8-07 201 8-10 201 9-01 201 9-04 201 9-0 7 201 9-10 202 0-01 202 0-04 十大城市 :商品房可售面积 :一线城市 十大城市 :商品房可售面积 :二线城市 十大城市 :商品房可售面积 :一线城市 :同比（右轴） 十大城市 :商品房可售面积 :二线城市 :同比（右轴） 5 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 城市 供应土地 规划建筑 面积 同 比 升、环比 降，环比下降 21.22%，同比 上升 16.47%。 一、 三 线城市 土地供应节奏明 显加快 ， 二 线 城市土地供应节奏 继续 放缓。 图 4： Wind 百城土地供应与成交情况 （ 2014.01-2020.06，单位： 万平方米， %） 资料来源： Wind 资讯，远东资信整理 6 月 ， Wind 100 城合计 成交土地 1616 宗 ， 成交 土地 规划建筑 面积 共 15584.62 万平方米， 成交 土地规划建筑面 积 环比 增加 33.67%，同比 增加 48.65%（图 4） 。 其中 住宅类用地 成交 土地 679 宗， 成交 土地 规划建筑 面积共 8893.11 万平方米， 成交土地 规划建筑 面积 环比 增加 49.02%，同 比 增加 66.14%。 6 月，各线城市 成交土地规划建筑面积同、 环比均 有较大幅度增加。 其中， 一线城市 增幅最大，环比增加 55.23%，同比增加 92.22%； 二线城市 同比增幅较小， 为 43.89%； 三线城市 环比增幅较小，为 26.19%。 2. 6 月 百城 成交土地楼面均价 同、环比均 降 ， 一 线城市溢价率 降 幅较大 6 月 ， Wind 100 城 成交土地楼面均价 3478 元 /平方米，环比 下降 8.59%，同比 减少 7.45%。其中 一线城市 成交 土地楼面均价 5071 元 /平方米， 环比 下降 60.65%，同比 下降 58.84%； 二线城市 成交土地楼面均价 3941 元 /平方米， 环比 下降 2.81%，同比 下降 6.39%； 三线城市 成交土地楼面均价 2783元 /平方米，环比 上升 15.10%，同比 上升 22.66%。 结合 100 城 成交土地 规划建筑 面积 环比 情况来看 ， 一 、二 线 城市成交 土地价 跌量 涨 ， 三线城市成交土地量价 齐 涨 。 6 月 ， Wind 100 城 成交土地平均溢价率 15.99%，较上月 上升 0.88 个百分点，较去年同期下降 3.48 个百分点。 其中 一线城市 溢价率 6.69%，较上月 下降 8.46 个百分点，较去年同期大幅 下降 16.74 个百分点； 二线城市 溢价率 16.01%，较上月 上升 1.31 个百分点，较去年同期 下降 1.93 个百分点； 三线城市 溢价率 19.02%，较上月 上升 3.34 个 百分点， 较去年同期下降 0.74 个百分点 （图 5） 。 从环比来看，各线城市溢价率有所分化 ，且 一 线城市成交土地溢 价率 降 幅较大。 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -6,000 -3,000 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 201 4-0 1 201 4-04 201 4-0 7 201 4-10 201 5-0 1 201 5-04 201 5-0 7 201 5-10 201 6-01 201 6-04 201 6-07 201 6-10 201 7-01 201 7-04 201 7-07 201 7-10 201 8-01 201 8-04 201 8-07 201 8-10 201 9-01 201 9-04 201 9-07 201 9-10 202 0-01 202 0-04 100大中城市 :供应土地规划建筑面积 -成交土地规划建筑面积 100大中城市 :供应土地规划建筑面积 :同比（右轴） 100大中城市 :成交土地规划建筑面积 :同比（右轴） 6 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 图 5： Wind 百城土地溢价率情况 （ 2014.01-2020.05，单位： %） 资料来源： Wind 资讯，远东资信整理 二 、 行业政策动态 （一） 中央 政策 1. 海南自由贸易港建设总体方案发布 6 月 1 日， 中共中央、国务院发布 海南自由贸易港建设总体方案 。 方案指出， 支持海南逐步探索、稳步推 进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，是习近平总书记亲自谋划、亲自部 署、亲自推动的改革开放重大举措，是党中央着眼国内国际两个大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的战略 决策。 房地产方面，方案提出要 加快金融改革创新 ， 支持住房租赁金融业务创新和规范发展，支持发展房地产投资 信托基金（ REITs）。 黄奇帆认为， 海南自由贸易港建设带来无限机遇 ， 中央决定在海南建设自贸港，是国家开放方针中的一个重大 措施，将推动我国对外开放到达新的高度、广度和深度。 2. 发改委发布未来新型城镇化的重点工作内容 6 月 16 日， 国家发改委 举办 6 月份例行新闻发布会 ，提出 未来新型城镇化的重点工作内容 。 第一，以常住人口 规模为依据，健全城市公共服务体系 。 推动各类城市特别是农业转移人口集中流入的城市，放开放宽落户限制，继 续完善以居住证为载体，与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，并按照常住人口规模、分布和结构来 配备基本公共服务设施。第二，以县城城镇化补短板强弱项为切入点，提升城镇综合承载能力。第三，以老旧小区 改造为抓手，加快推进城市更新。要改造一批老旧小区，财政给予适当补助，重点支持完善水电气路信等配套基础 设施，以及养老托育、停车、便民市场等公共服务设施，切实改善群众的居住条件。第四，以社区为基础，提升城 0 20 40 60 80 100 120 140 201 4-01 201 4-0 4 201 4-07 201 4-10 201 5-01 201 5-04 201 5-07 201 5-10 201 6-0 1 201 6-04 201 6-07 201 6-10 201 7-01 201 7-0 4 201 7-07 201 7-10 201 8-01 201 8-04 201 8-07 201 8-10 201 9-0 1 201 9-04 201 9-07 201 9-10 202 0-01 202 0-04 100大中城市 :成交土地溢价率 :一线城市 :当月值 100大中城市 :成交土地溢价率 :二线城市 :当月值 100大中城市 :成交土地溢价率 :三线城市 :当月值 7 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 市治理水平。推动城市政府向服务型转变、治理方式 向精细化转型、配套资源向街道社区下沉，建设集基本和非基 本公共服务等功能于一体的美好生活服务站，增强社区综合服务功能。补齐公共卫生短板，全面加强环境治理。同 时，推进智慧城市建设，完善智能化精细化城市管理平台。 可以说，国家发改委已经将未来新型城镇化的蓝图基本描绘出来了。其中，放开放宽落户限制、老旧小区改造、 智慧城市建设等都与房地产相关 。 目前中国城镇化率为 60%， 可能还有 10-15 个百分点左右的 上升空间，未来 随着 城镇化进程不断推进，还将释放不少新的需求。 3. 银保监会 针对“房住不炒” 开展 金融市场 乱象整治 6 月 23 日，中国银保监会发布 关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知 。其中， 针对 “房住不炒”政策的整治要点 包括 ：表内外资金直接或变相用于土地出让金或土地储备融资；未严格审查房地产开 发企业资质，违规向“四证”不全的房地产开发项目提供融资；个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资 金挪用于购房；流动性贷款、并购贷款、经营性物业贷款等资金被挪用于房地产开发；代销违反房地产融资政策及 规定的信托产品等资管产品。 近年来，银保监会对金融市场乱象整治不断加码，并始终紧盯房地产金融风险 。 房地产金 融监管趋严， 严控资 金违规流入房地产市场。 这与 央行 提出的“ 打好防范化解金融风险攻坚战，把握保增长与防风险的有效平衡 ”的政 策思路也是一致的。 4. 自然资源部 发布 关于 2020 年土地利用计划管理的通知 6 月 1 日 ， 自然资源部 发布 关于 2020 年土地利用计划管理的通知 。 通知提到，要 落实国务院大督查奖励 。 对落实国家重大政策措施成效显著、土地利用计划执行情况好、土地节约集约利用水平高、土地利用秩序良好的市 县，奖励用地计划指标 。 2020 年共奖励 1.7 万亩土地计划指标，共 10 省市获得表扬，其中，杭州、武汉、昆明等 市县获得 用地计划指标 奖励 0.2 万亩。 此外，要 继续实施“增存挂钩”。对完成 2019 年批而未供和闲置土地处置任 务的省份，在核算计划指标基础上再奖励 10%；对任一项任务未完成的核减 20%。各省（区、市）须继续完成 2020 年批而未供和闲置土地处置任务， 2017 年底以前形成的批而未供土地处置率要达到 15%以上（年内 核减批文量不 作为任务完成量，但可动态核减本年批而未供任务基数），闲置土地处置率要达到 15%以上。任一项处置任务未完 成的，下一年度核算计划指标时核减 20%。 自然资源部对各省市采取奖罚分明的管理方式，能提高土地利用效率，改善土地利用秩序，加大存量土地盘活 力度 。 易居研究院智库中心研究总监严跃进认为 ， 在闲置土地方面，此次发布的政策明确了认定标准，主要包括动 工开发、收回和置换三种模式 ， 这也使得后续各地在此类闲置或存量用地的处置方面更有方向。 （ 二 ） 地方政策 8 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 随着房地产市场 基本走出疫情阴影 ， 5-6 月 地方 政策 出台 次数明显减少 ，且 依然 以 人才政策 和落户政策为主， 其余政策还涉及 土地、 市场监管、公积金、老旧小区改造等。 6 月，两地 开创性地 将优秀电商主播纳入人才政 策， 预计未来还会有多地效仿。 1. 多 地出台 人才新政 ， 广州花都、义乌将优秀电商主播纳入人才政策 6 月， 南宁 、 山西 、 西安 、 广州 花都 、 天津滨海新区、义乌 等地 相继出台人才新政， 为人才提供租房、购房补 贴， 部分城市 针对人才 落户门槛降低 。 其中 广州花都、义乌两地开创性地将优秀电商主播纳入人才政策 。 6 月 9 日， 广州市花都区 发布的 广州市花都区扶持直播电商发展办法（ 2020-2022） 提出， 要 重奖优秀网红 主播：鼓励企业培养和引入各类行业主播，开展千人（主播）千店成长计划，为花都“四上”企业年带货量超 1000 万、 2000 万、 5000 万元以上的优秀网红主播（拥有知名平台粉丝量 50 万以上），最高分别给予 10 万、 30 万、 50 万元花都区购房奖励，优先享受人才公寓、入户指标、子女入学等人才政策。每年评选 10 名 “花都网红 ”，给予按 市场价 70%租购人才安居用房的奖励。 6 月 22 日， 义乌市人民政府办公室 发布的 义乌市加快直播电商发展行动 方案 提出， 进一 步完善扶持政策，对知名直播平台、规模网红服务机构、自带流量的“网红”等，在金融、税收、 人才购房、子女入学等方面给予支持 。 广州花都、义乌两地电商资源丰富，也已意识到引进优秀电商主播的重要性，在全国率先提出 将优秀电商主播 纳入人才政策。电商主播能为当地 政府 带来经济效益，已成为人才政策青睐的“抢手资源”。 此外， 南宁 市 发布 关于调整 的通知 、 山西省 发布 山西省建设 人才强省、优化创新生态的若干举措 、 西安 市 发布 关于试行促进大学生在西安就业创业的意见 、 天津 市 滨海 新区 发布 关于天津市支持重点平台服务京津冀协同发展的政策措施（试行）实施细则 、义乌市发布 关于调整 部分条款的通知 。 部分政策对早前的人才政策条件进行放宽，如南宁对 2018 年 7 月 31 日以后在我市首次购买住房的 D 类、 E 类高层次人才，均 给予 最高 40 万元、 20 万元购房补贴 ， 不再受人才 引入的时间限制 ；义乌的人才购房补助政策取消了本市户籍要求， 取消适用条件中“在义工作满 2 年以上 ”“在义缴 纳职工基本养老（医疗）保险 2 年以上 ”的规定 等 ，这些调整更加 反映出各地求贤若渴 。 2. 海南省出台政策， 贯彻落实海南自由贸易港建设总体方案 6 月 11 日 ， 中国共产党海南省第七届委员会第八次全体会议通过“关于贯彻落实海南自由贸易港建设总体 方案的决定” 。 主要内容包括： （ 1） 坚持“房住不炒”，推动房地产市场平稳健康发展。以壮士断腕的决心坚决破除“房地产依赖症”，继续 严格执行全域限购等政策，进一步强化城市主体责任，实施重点城市“一城一策”，稳地价、稳房价、稳预期，建 立健全房地产调控长效机制和调控评价考核查处机制，坚决做到任何项目不附带商品房用地。 （ 2） 加快发展旅游地产、商业地产，继续实施棚户区改造，大力推进老旧小区改造。健全住房保障和供应体 系，发展市场化商品住房、市场化租赁住房，加大公共租赁住房保障力度，加快安居型商品住房、公租房、人才用 房等保障性住房建设，解决好本地居民保障性 住房、改善性住房和各类人才住房需求。 （ 3） 改革商品住房预售制度，新出让土地建设的商品住房，实行现房销售制度。组织开展房地产市场专项整 治行动，严厉打击变相涨价、虚假宣传、违规销售、更名炒作、违法中介等各类违法违规行为，设立不动产投资收 购基金和房地产投资信托基金 (REITs)，防范化解房地产风险。 9 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 （ 4） 坚持人才培养和引进“双轮驱动”，广揽五湖四海英才。落实好子女入学、家属就业、医疗保健和住房保 障等政策，为人才解决后顾之忧。海南将深入实施“百万人才进海南”行动计划，着力开展人才引进和服务管理的 制度集成创新，通过项目、企业和市场带动引进人才，探索建立更加开放的引才引智制度，不定期面向全球招聘各 类英才。加大本地人才选拔培养力度，打造“南海系列”育才品牌，积极推进产业工人队伍建设，筑牢海南人才塔 基。以薪酬水平为主要指标评估人力资源类别，建立市场导向的人才机制。出台关于开展境外人才服务管理改革试 点工作的实施方案。探 索实施外籍人员工作许可负面清单管理制度。在政策允许范围内鼓励支持符合条件的境外人 员担任法定机构、事业单位、国有企业法定代表人。 3. 各地积极 培育和发展住房租赁市场 6 月 10 日 ， 广州市 发布 2020 年广州市政府工作报告 ， 在 住房保障方面 提出以下计划 ：（ 1）继续推进 100 个以上老旧小区微改造项目。 （ 2）新建改建、盘活存量租赁住房房源 2 万套。 （ 3）出台实施共有产权住房政策， 完善配套细则，加快房源筹集，推进 新造、鸦岗 等共有产权住房项目施工建设 。 6 月 12 日， 中国建设银行分别与沈阳、南京、青岛、合肥、长沙签订发展政策性租赁住房战略合作协议 。 根据初步测算，建行预计提供不少于 1100 亿元的贷款，支持 5 个城市在未来三年内以市场化运作方式筹集约 40 万 套（间）政策性租赁住房，解决约 80 万新市民的安居问题。 培育和发展住房租赁市场，有利于完善住房供应体系，解决不同需求居民住房问题；有利于拓宽公共租赁住房 房源渠道，完善住房保障体系；有利于盘活存量房源，提高资源利用效率；有利于新型城镇化建设，促进人口有序 流动。 4. 江门 、 福建等地放宽放开落户政策 6 月 10 日， 江门市人民政府 发布 的 江门市进一步推进户籍制度改革实施方案（修订） 提出， 全面放开在城 区、建制镇的社区（以下统称城镇社区）的“稳定住所、稳定就业”基本迁入条件，取消参保要求、居住年限、就 业年限等落户限制，实行以群众申请为主，不附加任何条件，按户口迁入途径分类登记备案的“零门槛”准入政策 ； 在我市无自有合法产权的申请人，可落户在就业单位、社区公共集体户，也可落户在亲属、朋友城镇社区家庭户。 6 月 30 日， 福建省公安厅、福建省发展与改革委员会 发布的 关于深化户籍制度改革促进基本公共服务均等 化的若干措施 规定 ， 进一步放宽放开重点城市落户政策。福州市辖区、厦门市缩短参加城镇社保年限，取消连续 居住年限要求，在原有政策规定基础上，适度放宽合法稳定住所（含租赁）规定条件。其中，福州市辖区对参加城 镇社保年限要求不超过 2 年；厦门市区分岛内、岛外制定梯次化落户政策，对参加城镇社保年限要求不超过 3 年， 放宽放开共同居住生活的配偶、未成年子女随迁落户。平潭综合实验区以合法稳定职业、合法稳定住所（含租赁） 为依据，全面放开落户限制。 5. 粤港澳大湾区建设深圳指引发布，光明区承诺加大商品房供应 6 月 16 日， 深圳市委大湾区办 发布的 粤港澳大湾区建设深圳指引 指出， 深圳正加速推进前海深港现代服务 业合作区、深港科技创新合作区、光明科学城、深港口岸经济带、西丽湖国际科教城、沙头角深港国际旅游消费合 作区等 7 大重点平台建设；积极推进建设国际科技创新中心、深港金融市场互联互通、基础设施互联互通、构建具 有国际竞争力的现代产业体系等重点领域的布局与发展；在金融、就业、居住、人才引进、教育等方面提供了多项 政策支持；并成立了市委推进粤港澳大湾区建设领导小组以及 7 个专责小组负责推进粤港澳大湾区建设。 10 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 6 月 11 日， 深圳市光明区住房和建设局 发布 关于金融街华发融御花园一期销售方案有关情况的通 告 ，称 将 严格落实“房住不炒”政策要求，持续加大商品房供应，预计今明两年光明区每年将供应新建商品住房不少于 80 万 平方米，新建商品住房价格将会在较长时间内保持平稳，请广大购房者根据自身实际住房需求理性购房。 三 、 重点公司动态 （一） 碧桂园入驻天猫，首批房源补贴 1 亿元 6 月 15 日， 天猫 618 前夕， 碧桂园高调宣布携手阿里房产，开设天猫旗舰店 ，首批上线房源补贴金额高达 1 亿 元。 据悉，这是国内首次大型房地产企业入驻电商平台，以自营的形式在线上直接 面向广大 消费者 进行房产销售 。 据 了解 ，此批房源共计 60 个楼盘，主要 位于 浙江 和 福建两省。 6 月 17 日晚 10 点的黄金档，刘涛直播开卖碧桂园 的房子， 位于绍兴的 10 套 特价 湖景房 10 秒卖光 。 “直营卖房，是房企降成本、增效率的必然趋势。”阿里房产的运营专家张聪表示，“随着房地产业的红利期 接近尾声，精细的互联网运营将成为房地产企业的必修课。极具广度和深度的互联网数据洞察，会成为下一轮洗牌 的关键战略资源。” 618 后，碧桂园会在天猫旗舰店逐步上线更多的全国房源。目前，碧桂园的项目在全国覆盖超 过 100 个城市。 在疫情的影响下， 2020 年可以说是房地产新零售直播元年，各大房企、中介机构 和 房地产营销公司纷纷 试水 线 上直播卖房，这种全新的营销模式对广大购房者，尤其是年轻消费者，具有 非常 大的吸引力 。 今年 4 月以来，复地 携手 “电商直播一姐 ”薇娅、富力携手知名主持人李湘、恒大携手演员佟大为和淘宝主播进行直播卖房活动。此外， 5 月 15 日，石榴集团携网红顶流罗永浩，跨界直播开启一场超大规模的 “直播卖房秀 ”， 10 分钟内卖出 19110 张优 惠券； 5 月 22 日，中骏携手京东跨界电商，完成线上直播卖房首秀，成为首个在京东开设自营旗舰店的开发商。 （ 二 ） 万科拟向长沙投资 1200 亿元 ， 涉城市有机更新、轨道经济等 6 月 23 日，万科企业股份有限公司 与 长沙市政府 签订战略合作框架协议，长沙市委副书记、市长、湖南湘江新 区党工委书记郑建新，万科集团董事会主席郁亮等出席了签约现场。 根 据战略合作协议，万科拟投资 1200 亿元全 方位参与长沙城市建设与发展，涉及城市有机更新、轨道经济、文旅新城、城乡一体、商业配套、长租公寓、物流 产业等 诸 多领域。 郑建新 表示 ，期待双方以此为新起点，重点在城市有机更新、“轨道经济”持续繁荣等方面务实 合作，拓展合作领域。郁亮则表示， 万科 对在长沙投资发展充满信心 ， 将持续扎根长沙、深耕长沙，加大投资力度， 积极投身长沙城市建设发展。 长沙是万科集团全国战略的重 要 区域 布局城市之一， 2006 年 8 月万科全面进入长沙市场，并成立万科集团全 资子公司 长沙万科。 2019 年，长沙万科以 72.96 亿元的年成交总额 荣获 2019 年长沙内六区 房企 商品房 销售 排 行榜第二 名 。近五年来，万科持续在长沙实现领跑，霸榜 TOP 3。 一位长沙万科的高管 表示， 在地产开发方面，随 着万科一系列新项目的集中亮相，多个大项目将会快速推出 ， 年内锁定的业绩目标是 100 个亿。 （ 三 ） 绿地集团与中金公司启动新一轮战略合作 6 月 18 日，绿地集团与中国投行巨头之一中国国际金融股份有限公司达成全面战略合作，双方将基于 “优势互 补、平等互利 ”的原则，互为优先考虑的战略合作伙伴，实现企业自身的加速发展及跨界共赢。 上海市黄浦区委书 11 / 13 请务必 阅读正文后的 免责 声明 2020 年 7 月 16 日 远东研究行业研究 记杲云，上海市国资委副主任林益彬，中国国际金融股份有限公司 CEO 黄朝晖，绿地集团董事长、总裁张玉良等 出席仪式。 根据此次签署的协议内容，双方本次合作将包括且不限于战略咨询及产业研究、投资业务、产业基金、 收购兼并、股权融资、债券融资、 RQFII、不良资产管理等领域。 黄朝晖表示，绿地集团是中国混合所有制改革的成功标杆，通过体制机制改革不断激发生机活力，取得了令人 印象深刻的发展成果。中金与绿地集团多年来已成功开展了富有建设性的合作，此次签约相信将进一步丰富双方的 合作形式和内容，实现全面共赢发展。 绿地集团董事长、总裁张玉良表示，中金公司是中国具有影响力的投行巨头 之一，对金融行业及地区发展研究深刻，拥有卓越的投资业务能力及市 场化竞争力。经过多年的友好合作，双方已 具有坚实的合作基础，通过签订本次全方位的战略合作协议，将有助于在各自优势领域加强共享、协同成长，相信 对提升各自产业集聚力、影响力将产生积极影响，为中国经济新十年发展做出新的贡献。 四 、 房企信用风险 （一） 三 家房企主体评级上调至 AAA 6 月 12 日，联合 资信 将 杭州滨江房产集团股份有限公司