2015年美甲互联网行业研究报告.pdf

美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 2015年美甲互联网行业 研究报告 美甲帮 2016年2月 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 目录 1 前言 . 4 2 美甲行业概述 . 4 3 行业发展环境 . 5 3.1 政策环境分析：政策良好，放权社会 . 5 3.2 经济环境分析：体量巨大，空间广阔 . 6 3.3 社会环境分析：人均收入增长促进美甲行业发展 .11 4 行业发展现状 . 11 4.1 美甲服务 . 13 4.2 美甲产品 . 16 4.3 美甲培训 . 18 4.4相关市场 . 19 4.4.1 美甲媒体市场 . 19 4.4.2 美甲SaaS软件市场 . 20 5 典型企业分析 . 21 5.1 美甲服务市场 . 22 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 5.1.1 到店服务 . 22 5.1.2 上门服务 . 23 5.2 美甲产品和培训市场 . 24 6. 行业发展趋势 . 25 6.1 美甲产品趋向线上交易 . 26 6.2 互联网改变美甲服务市场格局 . 27 6.3政府简政放权促进培训市场 . 27 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 前言01 作为目前美甲行业中最专业的垂直社区，美甲帮一直致力于为美甲行业的小微从 业者提供服务。目前已有超过140万的美甲从业者（覆盖率达70.0%），25万家美甲 店（覆盖率达83.3%）在使用美甲帮。i 因其精准、大量触达美甲从业人群，并在美甲 从业者中获得高频次的使用量，美甲帮积累了大量最新的、真实详细的美甲行业相关 数据。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。相关市场预测 主要为采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，其数据结果受 到样本的影响。通过这份报告，公众可以对美甲行业有一个更深的了解。 美甲行业概述02 美甲是指运用手法技艺，并借助专业用品等手段，为消费者提供手足部护理、指 甲修整、艺术美甲等服务，按照经济行业分类，美甲服务可并入美容行业。ii 中国美甲行业正处在一个急速扩张的阶段，美甲产品和美甲服务正在成为美容行 业中一个急速发展的经济增长点。伴随着专业化、规范化、规模化、服务化的发展方 向。美甲行业的使用服务人群中，人均年消费次数为10.7次，对比美容行业的人均年 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 消费次数5.7次，和美发行业的人均消费次数8.4次，属于最高频的女性美业项目。由 此可见，美甲行业是中国美容行业里面最具有潜力和前景的部分。iii 行业发展环境03 3.1 政策环境分析：政策良好，放权社会 随着我国美甲行业的快速发展，国务院出台了一系列促进美甲行业发展的政策。 国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知中特别指出：围绕满足人民群众多 层次多样化需求，大力发展生活性服务业1，丰富服务供给，完善服务标准，提高服务 质量，不断满足广大人民群众日益增长的物质文化生活需要。这为美甲行业创造了良 好的政策环境。 另外，2015年9月人社部颁布人力资源社会保障部办公厅关于停止美甲师职业 资格考试鉴定发证活动的通知，更倾向于由社会力量来自律和协调美甲行业发展， 简政放权的魄力能够促使美甲行业发展更加市场化。 相关的部分政策信息： 国务院办公厅 2015年 国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级 的指导意见 1生活性服务行业包括餐饮业、家政服务业、洗染业、美容理发业、洗浴业、摄影业、维修服务业等服务行业。 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 商务部 2015年 美甲机构服务规范 人社部 2015年 人力资源社会保障部办公厅关于停止美甲师职业资格考试鉴定发证 活动的通知 国务院法制办公室 2015年化妆品监督管理条例（修订草案送审稿） 商务部 2011年 商务部关于“十二五”期间促进美容美发业规范发展的指导意见 商务部 2010年 商务部关于促进美容美发业规范发展的指导意见 商务部 2004年 美容美发业管理暂行办法 3.2 经济环境分析：体量巨大，空间广阔 从业人员 根据不完全统计，2011年美甲从业人员（包括店主、美甲师和美甲学徒）超 过100万人。至2015年，美甲从业人员已经超过200万。预计，从业人员的增长 将会保持每年20%的增速（2005年的增速维持在10%）iv 单位数量 根据不完全统计，截止到2015年，全国约有30万家美甲店。v 营业收入(包括产品，培训，服务等) 2014年，美甲行业的市场规模达到580亿，2015年达到760亿。预计将以 每年30%的速度持续增长。vi 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 美业服务中最高的使用频率、可观的市场规模以及极高的增速，美甲市场正成为 万亿美业服务市场中的“香饽饽”。 从业者人群画像vii 女性不是唯一，全国还有64万男性美甲从业者。 580760901280201420152016e2017e美甲行业规模（单位：亿元） 男32.0% 女68.0% 性别 男女 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 从业者主力集中于20岁到40岁之间,80后成为美甲从业主力军。 近30万大学生投入美甲行业！ 地区分布 0.%12.304.%560.-19岁 -9岁3-9岁4-9岁50-9岁年龄 本科及以上13.6% 大专. 高中42.5% 初中2.5 小学.1%学历分布 本科及以上大专高中初中小学 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 从地区和城市分布可以看出，经济相对发达地区的消费者对于美的要求更 高！ 广东河南江苏山东四川河北浙江辽宁北京湖上海黑龙江吉林湖南陕西安徽福建山西内蒙古江西云南天津广西重庆贵州新疆甘肃海南宁夏青海西藏 省份分布 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 城市分布 城市数量 占比 平均美甲店数量 1线城市 4 8.4% 6283 1.5线城市 15 19.9% 3979 2线城市 36 24.4% 2033 3线城市 72 18.6% 777 4线及以下城市 207 28.7% 416 从美甲店的分布可以看出，1线美甲店已经接近饱，3线及以下的城市美甲 店数量还有很大的空间。 1线城市8.4%.5 线城市92 线城市4.3线城市18.6% 4线及以下城市28.7%美甲店分布 线城市5线城市2线城市3线城市线及以下城市 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 3.3 社会环境分析：人均收入增长促进美甲行业发展 随着国民人均可支配收入的稳步提升，国民会追求更加便利与更高品质生活。从 恩格尔系数的发展趋势可以看出，国民在于非食品上的投入会越来越高，彰显潮流和 个性的美甲行为将会被更多人接受。 viii 行业发展现状04 自从1995年进入中国以来，美甲行业逐渐成熟并形成了中国特色。随着国民生活 水平的提高，代表高品质生活的美甲行业已经发展成为一个井喷的消费市场。低门 槛、高回报，消费者持续高增长，吸引了越来越多的从业者投身美甲行业。 中国美甲行业发端于商业街的活跃，致使大量美甲沙龙的出现，加之中国劳动力 成本相对较低，造成了美甲行业以美甲沙龙为重心的大发展趋势。这也是中国专业美 26.0%83.204.36%8.005120532901201230145生活水平城镇居民人均可支配收入 恩格尔系数 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 甲市场大于美甲消费品市场的主因，这一点，与欧美市场的以美甲消费品为重心的美 甲市场形成鲜明对比。按照目前的劳动力结构和居民收入水平发展，中国美甲行业将 长期维持这一发展特征。 在中国，珠三角地区是美甲行业最为活跃的区域。原因在于：首先，作为美甲产 品的制造基地，珠三角地区在美甲产品供应上有着得天独厚的优势；另一方面，作为 中国经济最为发达的地区之一，珠三角民众的消费能力相对更强，也追求更时尚和高 品质生活。此外，长三角的江浙沪以及环渤海地区的京津也是美甲行业非常活跃的区 域。特别指出的是，从市场调研结果可以发现，经济发展水平并不是影响美甲行业分 布的唯一因素，人口密度也是一个重要的影响因素，人口多的地方往往美甲行业也更 活跃。 目前来说，国内的美甲行业可以细化为三个市场：美甲服务、美甲产品、美甲培 训。 在国内市场，目前美甲行业在时间上存在明显的淡旺季。美甲服务市场的旺季主 要集中于1月到2月，5月到9月。1月到2月有着中国最重要的传统节日春节，5月 到9月是女性以夏季穿着为主，手脚均可进行美甲，在这两个阶段女性展示美甲的机 会要远高于其他时间，由此引发的需求带动了整个美甲服务市场。与之对应的，美甲 产品市场的旺季则是在3月到9月。ix 从百度指数可以看出美甲淡旺季的分布： 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 百度指数：美甲 4.1 美甲服务 市场规模 作为美甲行最大的细分市场，美甲服务市场这个强力的火车头，一直带动着 整个行业的发展。目前国内美甲服务的市场规模已经达到600亿，同时保持着每 年30%的增速。在欧美国家，超过61%的女性是美甲使用者，但在我国则只有 10%不到的比例，显示出巨大的市场潜力。x 美甲市场最终的目标用户，则是高达 3.68亿的中国城乡就业女性和相当数量的中国城乡就业男性。 服务场景 目前美甲服务主要场景是消费者进入美甲店接受服务。然而，由于低门槛， 高回报率，市场充斥着规格不一的美甲店。市场高度分散，至今没有出现一家连 锁店能够占据市场份额超过1。 随着互联网的发展，目前美甲服务中结合互联网产生了两种服务场景：预约 到店服务和上门服务。 预约到店服务主要是消费者通过互联网在相应的平台上选择美甲店进行预 约，然后到店接受服务的行为。企业为进驻平台的美甲店提供了流量入口，引导 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 用户去店铺消费。目前，新美大旗下的美团、大众点评，阿里旗下的口碑，百度 地图的丽人版块，秀美甲等都提供了这种服务模式。 上门服务主要分两种方式：一种是选择美甲师来进行上门服务，典型的代表 是河狸家；一种是选择美甲款式来进行上门服务，典型代表是58到家。平台通过 签约美甲师或者美甲店加盟的方式来为用户进行服务。2015年，通过补贴引导的 上门美甲服务的市场规模已经达到10亿。xi 根据抽样数据，我们发现，现在市场上存在的美甲店，地理位置已经不仅仅 拘泥于传统意义上的商场、商铺、门面，有14%的美甲店以独立工作室的形式开 在了住宅楼等位置。 服务内容 迫于市场的竞争环境，以及房租，人工成本的压力，仅靠美甲服务已不足以 支撑美甲店的开支。美甲店开始寻找其它增值服务项目。目前，越来越多的美甲 从业者和美甲店开始了手足护理、美睫、美妆等业务。与之对应的，美业中的很 多美发店、美容店也陆续开展美甲服务。美业服务内容已经开始向“以满足女性用 户美丽诉求”转变。 根据我们的访谈数据，美甲店的相关服务占比如下图： 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 xii 消费用户画像xiii 20-30岁年龄是消费主力。 美甲50% 手足护理15% 美睫25 其他10%甲店相关服务 美甲手足护理美睫其他.%102.340.%56.2 岁以下 20-3岁 31 -40岁 40岁以上 年龄 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 高学历人士更追求美，也更愿意“为悦己而容”。 4.2 美甲产品 市场规模xiv 目前美甲产品的市场规模已超过100亿。随着美甲服务市场的不断发展，美 甲产品的市场规模保持着每年超过30%的增速。 品牌 目前国内市场上出现了成百上千的美甲品牌，高端品牌主要集中于欧美及日 韩进口的产品，中低端品牌则是基本来自国内大多数美甲产品生产厂家。美甲产 品的市场品牌更新换代非常快，其中80%的品牌的注册时间不到一年。 目前主流的美甲品牌包括：北鸥、雷尼、康淳、蔻丹、卡伽、NFC、Kasi、美 潮、偶觉、杜尔氏、包旺、爱米、Sunshine、义剪等。 交易渠道xv 高中及以下5.4% 大专18.7 本科58.% 研究生及以上17.学历分布 高中及以下大专本科研究生及以上 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 传统的美博城、美博会，以及批发市场是主要的美甲产品交易渠道。随着互 联网技术对于传统行业的优化，在线交易已经上升到一个重要位置，但因为专业 美业市场的产品需要培训辅助，当前的美甲产品电商交易仅占据了8%的比重。其 中阿里巴巴集团的1688，淘宝和天猫是目前国内美甲产品在线交易最大的平台。 值得注意的是，以美甲帮为代表的专业领域垂直电商发挥着越来越重要的作用。 2015年7月开始涉足电商的美甲垂直社区美甲帮，仅用了不到半年时间就迅速抢 占了17%的线上交易份额。相信随着互联网对传统领域的进一步渗透，未来线上 美甲产品交易的份额将进一步扩大。 关键品类 甲油胶是市场份额最大的品类，美甲工具类是增长最快的品类，主要包括饰 品、贴纸、美甲耗材、修剪工具、笔类、灯具等。 线下交易92% 线上交易8%市场 线下交易线上交易 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 xvi 4.3 美甲培训 市场规模xvii 美甲培训市场的规模大概在60亿。我国每年有接近40万的新增从业者以及 200万现有从业者，美甲培训主要分为新增从业者的入门培训和现有从业者的进 阶培训。以目前的发展情况来看，每年的增速在30%左右。目前国内市场上有超 过1万家的美甲培训学校，但是缺少权威的全国性美甲培训学校。 培训内容 在2015国家取消所有美甲师资格认证前，主要采用的是中国劳动社会保障出 版社的相关教材作为标准。取消美甲师资格认证后，市场上还没有形成行业统一 标准的教材。在未来这将是影响整个培训市场的重要因素。不久的将来必然会出 现美甲行业的相关组织团体牵头树立起一套全美甲行业公认的培训体系和认证标 准，从而推动整个美甲行业正规有序地发展。 甲油胶60%灯具8%功能胶 美甲耗材7笔刷类6% 其他1品分布 甲油胶灯具功能胶美甲耗材笔刷类其他 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 教学方式 目前国内市场上主要的教学方式是学员到培训学校上课，实地接受相关培 训。随着互联网的发展，目前很多涌进美甲行业的互联网公司诸如美甲帮等正通 过APP等方式提供在线培训教程，为从业者提供了更为便捷和灵活的培训方式。 未来必然会出现在线培训+认证的美甲师培训方式。 4.4相关市场 4.4.1 美甲媒体市场 目前美甲媒体市场主要由美甲杂志、微信公众号以及微博等组成。 知名的美甲杂志主要有：时尚美甲、美甲先锋、美甲饰界、Nail Up、Nail Max、 Nail Pro。 根据新榜提供的数据，较为出名的美甲公众号见下图： 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 xviii 创意美甲秀、美甲帮、美甲协会这几个公众号为美甲媒体中最有影响力的公众 号。 4.4.2 美甲SaaS软件市场 以“大市场、小作坊”的表现形式，完全依赖地理位置和口碑带来流量的美甲店，随 着互联网的渗透结合，已经逐渐从手工开单、手工结算等原始状态，转变为依靠门店 管理Saas化的发展趋势。 目前国内美甲行业内知名的SaaS软件有：乐斯美业、博卡软件、美甲帮微店等。 50 60 650 70 750 80 850 90传播能力0 5 10 15 20 25 30 35 40 创意美甲秀 嘟美甲河狸家 美甲 美甲帮 美甲教学 美甲小百科 美甲协会 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 乐斯美业：美业的SaaS软件，侧重移动端。目前大概约4000美甲店在 使用； 博卡软件：美业SaaS软件，侧重美容美发方向。目前接近1万家美甲店 在使用； 美甲帮微店：帮助美甲店开微店的SaaS工具。目前有超过6万美甲店在 使用 xix 典型企业分析05 根据上文提及的美甲行业市场细分，选取了以下几家典型的美甲互联网企业。 401 60乐斯美业博卡软件美甲帮微店美甲店数量 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 5.1 美甲服务市场 根据服务的场景，主要分为到店服务以及上门服务。 5.1.1 到店服务 新美大 作为国内O2O的领军企业，新美大（美团、大众点评）在美甲行业中则是作为一 个平台类入口，属于整个行业的外部圈层。目前，新美大拥有着庞大的用户基数以及 十分可观的流量，通过对于加盟的美甲店进行用户导流，发展美甲到店服务业务。新 美大的注册用户中有超过6万7千家美甲店，美甲店的覆盖率超过22%。xx是美甲 O2O到店服务最大平台。 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 5.1.2 上门服务 58到家 依托国内最大的分类信息提供商58同城，58到家定位在为用户提供与本地生活 服务相关的类目，核心是以居家场景为核心的上门服务体系。58到家在2014年11月 底推出了上门美甲业务。 在美甲上门服务市场，58到家是目前国内最大的美甲上门服务平台，日订单量超 过1万单。xxi 58到家与美甲从业者的合作具有排他性，同时会对所有美甲从业者进行 统一培训。为此，58到家积累了大量忠实可靠的美甲从业者。 河狸家 作为一个提供上门服务的APP，河狸家从美甲起家，目前服务已经扩展到手足护 理、美睫、美容、化妆造型等，已覆盖10座城市。 目前河狸家日均订单量超过7000，加盟美甲师超过2000个。xxii由于和实体美甲 店存在一定的竞争关系，河狸家的美甲从业者数量比较受限。 在美甲上门服务市场，河狸家是目前知名度最高的垂直类美业平台。在强力地推 以及巨额补贴的双重作用下，成功地以美甲上门服务作为切入口，之后迅速开拓了其 他美业上门服务，旨在成为国内最大的美业上门服务平台。 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 5.2 美甲产品和培训市场 美甲帮 根据Talking Data的数据显示，2015年美甲行业APP中排行第一的是美甲帮。 美甲帮是国内最大的美甲垂直社区，本着为用户创造价值的核心精神，提供高质量美 甲图片和美甲教程，以及正品低价的美甲产品，为美甲从业者服务。目前美甲帮已经 拥有了300万的使用者，全国有超过140万的从业者，25万家美甲店在使用美甲帮 app。凭借优秀的内容输出以及专业的社区运营，美甲帮的用户黏性非常高。凭借目标 用户高触达、高黏性的优势，美甲帮已经成为整个美甲行业最具有影响力的平台。 在美甲服务市场，美甲帮凭借其出色的APP、新媒体、以及提供专业的微店等服 务工具，形成B2B2C的模式，优化美甲行业的服务内容和模式，从而影响着整个美甲 服务市场。 在美甲产品市场，美甲帮已经是国内最专业和最大的美甲产品在线交易商城。在 整个美甲行业形成巨大的影响力，迅速完成了和所有美甲产品工厂及大品牌的合作。 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 美甲帮商城上线半年，迅速抢占了17%的线上交易份额，并且每月保持30%的增长速 度。 在美甲培训市场，作为行业内最早提供线上美甲指导的企业，美甲帮利用UGC和 PGC，借助图片、视频等内容输出方式，配合社区的运营开展在线培训，对美甲市场 的培训具有明显的风向标作用。 除了上述提及的企业，目前还有诸如秀美甲、嘟嘟美甲、窝趣美甲、美甲大咖 等，或以通过提供到店服务/上门服务来参与美甲服务市场，或以社区运营涉足于培训 市场。 行业发展趋势06 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 6.1 美甲产品趋向线上交易 美甲产品的线上交易渠道从2012年开始于淘宝几个店铺，开始销售专业美甲产 品，线上淘宝销售量一直不温不火。从2015年开始，因线下销售遭遇瓶颈，线上开始 逐步繁荣，各大厂家，品牌商，开始开设自己的淘宝或者天猫店，建立独立的自主商 城，开始运营微信公众账号，同时，都开始重视与线上美甲销售平台合作。 在产品已趋于质量稳定，技术逐渐成熟的情况下，线上渠道以价格公道透明，选 择多样，购物便利等优势，被越来越多美甲店及从业者作为首选进货渠道。根据淘宝 和天猫的交易数据，2015年，淘宝天猫上美甲产品在线交易增长40%。与之对应的， 专业美甲商城美甲帮每个月保持30%以上的增速。xxiii 由此可见，越来越多的美 甲从业者选择线上交易。未来，对于美甲产品市场，线上交易必然会取代传统的线下 交易，成为最为主要的交易渠道。特别针对线下交易不发达不方便的三线及三线以下 城市，线上交易将会取代线下交易。 94.8%92.0%82.1%5.28.017.90246081201420152016e进货变化趋势 线下线上 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 6.2 互联网改变美甲服务市场格局 随着国家“互联网+”战略的进一步布局，服务已经成未来发展的主要趋势。以轻资 本化、渠道扁平化、数据可跟踪、效果可评估等优势著称的O2O服务模式将改变美甲 服务市场的格局。 诸如像拥有庞大用户数量的美团、大众点评为入驻的美甲店引流，将会有更多的 互联网企业涌入美甲行业，为美甲店们带来巨大的流量，同时改变用户到店服务的消 费习惯。在美甲行业，必然会有美甲店们依附于流量平台类企业的现象出现。 此外，也会出现一批像58到家、河狸家一样的企业，通过合作、招募等方式集合 美甲师，提供专业的上门服务。美甲师们依附于上门平台类企业，也将是一个发展趋 势。 6.3政府简政放权促进培训市场 2015年6月份，政府一纸公文，美甲行业取消所有资格认证。美甲本身就是一个 很小众的细分市场，无论产品生产行业标准，还是美甲店标准服务流程体系，都在逐 91.5%39.%860.70.%24.608.1%20.20152016e线上交易趋势变化 淘宝+天猫美甲帮 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 步规范之中，本次政府简政放权，有利于促进行业自组织团体形成，进而进行行业自 律行为。从2015年开始，在全国各地，出现了或以品牌商为主导，或以培训学校为主 导的团体组织，开始尝试建立认证体系，包括产品认证，技术培训认证，服务流程认 证，美甲师认证，其目的是通过认证，来规范行为，形成标准，从而约束组织内部成 员行为，进而推进整个美甲行业正规有序的发展。 i 来源：商务部及美甲帮数据模型核算 ii 关于行业标准美容美发企业开业专业条件和技术要求（征求意见稿）征求意见的函 商务部 2005 年 iii 来源：公开资料整理及美甲帮访谈数据 iv 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 v 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 vi 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 vii 来源：美甲帮抽样数据 viii 来源：国家统计局 ix 来源：百度指数 x 来源：Lennard C. The Changing Hue of Color Cosmetics. GCI Magazine 2011(April 2011). xi 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 xii 来源：美甲帮访谈数据 xiii 来源：美丽加2015年美业消费者大数据报告及美甲帮访谈数据整理 xiv 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 xv 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 xvi 来源：公开资料整理 xvii 来源：公开资料及美甲帮数据模型核算 xviii 来源：新榜数据 xix 来源：公开资料整理 xx 来源：公开资料整理 xxi 来源：公开资料整理 美甲帮：最大美甲产品在线商城&美甲从业者交流社区 xxii 来源：公开资料整理 xxiii 来源：公开资料整理 如需转载，请注明出处！