2017-2018年中国在线旅游交通行业研究报告.pptx

2017-2018中国在线旅游交通行业研究报告,2,.,摘要2016年在线旅游市场格局相对稳定，市场交易规模5903.6亿元，增长率33.3%，线上渗透率12.0%，较去年相比提升1.3个百分比。SMS机票市场发展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额。 2016年在线机票在在线旅游市场占比为58.5%。2016年中国在线机票市场规模达3463.2亿，同比增长33.8%，预估2017年交易规模达到4121.2亿元，是在线旅游市场交易规模较大的领域。依托互联网和移动互联网的发展，C端市场多种票务分销模式共存，打破传统价格体系，提升交易效率和用户体验。互联网在线机票预订模式主要包括OTA模式、平台类模式及专业化、垂直化较强的深度服务模式。XX调研数据显示，在线旅游预订平台为商旅用户高铁/飞机出行的主要购票渠道，占比为44.6%，而对于第三方票务平台来说，综合型在线旅游预订平台和专业出行票务预订渠道的比例约为3：1。而航空公司/12306官网仍是重要的直销渠道，占比超过30%。来源：XX研究及绘制。,3,.,来源：XX研究院自主研究及绘制。,国际机票预订,国内机票预订,中国在线旅游交通市场定义（1）在线旅游交通市场定义及研究范围市场定义在线旅游交通是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游交通出行相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线火车票预订、在线汽车票预订、和其他旅游交通产品和服务(如租车、接送机服务等)。研究范围由于在线旅游交通市场中机票预订市场占主要部分，且在线机票市场标准化程度较高，发展的也最为成熟，本次在线旅游交通市场研究范围主要聚焦于在线机票预订行业，其他票务预订不作为主要研究对象。此外，本次研究仅涉及to C端业务的研究。在线旅游交通行业分类在线旅游交通在线机票预订,在线火车票,在线汽车票,其他用车服务,4,.,在线机票预订,OTA企业,中国在线旅游交通市场定义（2）在线机票预订市场定义及研究范围在线机票预订市场在线机票预订市场主要包括航空公司官网直销和代理商在线分销两种模式，本次研究主要聚焦于除航空公司官网直销外的多种在线分销模式。本次研究范围航空公司官网直销,代理商在线分销平台型企业深度服务平台来源：XX研究院自主研究及绘制。,5,中国在线旅游交通行业发展背景中国在线旅游交通行业发展现状中国在线旅游交通行业企业案例中国在线旅游交通行业发展趋势,1234,6,.,旅游,线下旅游,在线机票,交通水路运输,陆路运输航空运输,国务院关于促进旅游改革发展的若干意见,关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见旅行社产品第三方网络交易平台经营和服务要求关于促进智慧旅游发展的指导意见关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知（征求意见稿）,预计到2020年，旅游业增加值占国内生产总值比重超5%,积极发展“互联网+旅游”规范旅行社产品第三方交易市场环境大力提升我国旅游信息化、智能化发展水平努力发展旅游业各领域互联网全面融合，强调互联网的重要性,国务院关于促进民航业发展的若干意见关于国内航联旅客运输销售代理手续费有关问题的通知,强调加强机场规划大力发展通用航空业机票“提直降代”,度假住宿,线上旅游机票其他,智慧旅游,基础设施建设,信息化智能化,在线机票,代表性法律法规及核心观点,来源：XX根据XX整理而得，自主研究及绘制。,中国在线旅游交通行业发展背景行游关系紧密，旅游与交通助力在线机票行业快速发展旅游方面，中华人民共和国旅游法作为我国在统一旅游立法方面的首次实践，由全国人民代表大会常务委员会于2013年发布并执行，法律保障旅游者与旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持续健康发展。出行方面，我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力及安全水平显著提高，为满足人民群众出行日益增长的出行需求，各项鼓励及规范政策频出，以国务院关于促进民航业发展的若干意见为代表，强调加强机场规划与建设并要大力发展通用航空。旅游业与民航业利好政策频出，直接促进了位于交叉领域的在线机票预订行业稳定发展。中国旅游与交通行业法律法规分析,7,中国在线旅游交通行业发展背景国民经济稳步发展，居民高品质生活方式需求增强国家统计局公布2016年中国经济数据。据统计，2016年全年国民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。全国居民人均消费支出17111元，名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.8%。全国居民收入稳步增长，居民消费进一步改善，追求更加便利、更高品质的生活方式将成为我国居民的核心诉求之一。,.,.,13052,10.3%14551,10.6%16510,8.1%18311,8.0%20167,7.4%21966,6.3%23821,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,全国居民人均可支配收入（元）扣除价格因素实际增长（%）,30.1%,21.9%,13.7%,7.6%7.0%11.2%,6.1%,2.4%,食品烟酒,居住,交通通信,医疗保健,教育文化娱乐生活用品及服务,衣着其他用品和服务,2010-2016年全国居民人均可支配收入与实际增长率,2016年全国居民人均消费支出及其构成,水,8,.,互联网,物联网云计算,互联网技术，尤其是移动互联网技术的迅速发展及智能手机的普及，消费者通过APP方便快捷地进行旅游信息查询、预订与支付、导航和评价等全程旅游活动。,改善用户服务体验,智慧旅游,全域旅游,物联网通过新的方式将智能设备、系统、处理器与人紧密联系，在酒店、景区、交通出行工具之间形成串流。对这其中产生的海量数据进行挖掘，帮助市场为用户提供个性化服务，改善旅游体验。云计算与商业智能计算可实现数据多维度分析、预测及优化，实现面向旅游企业内部与外部管理的智能决策，促进旅游产业结构调整。,更便捷,协同发展,提升信息通达水平,+终端设备,间接促进智慧交通航空机票信息查询预订机场地面信息监控陆 技术支撑人工智能+自动控制,来源：XX根据XX整理而得，自主研究及绘制。,中国在线旅游交通行业发展背景用“智慧”助力全域旅游发展，带动在线机票预订行业发展智慧旅游借助互联网、物联网、云计算以及便携移动终端设备，实现主动智能感知旅游资源、经济、活动及消费者各方面信息，提升消费者体验及满意度。智慧交通不仅借助互联网、物联网与云计算技术，同时还利用人工智能及自动控制实现基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。智慧旅游与智慧交通的融合发展，有力支撑旅游经济发展与旅游目的地建设，助力实现“全域旅游”。智慧旅游与全域旅游发展体系“智慧”体系,9,.,中国在线旅游交通行业发展背景2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元根据XX数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达5903.6亿元，同比增长33.3%。2017年中国在线旅游市场交易规模预计达到7106.9亿元。XX分析认为， 2014-2015年在线旅游市场增速明显主要受益于移动化浪潮，主要企业均开始布局移动化，带动行业迅速增长，2016年后移动红利开始消退。尽管当前在线旅游行业进入稳定发展期，行业整体增速放缓，但互联网+时代的在线旅游各细分领域仍具较大的增长空间。2010-2019年中国在线旅游市场交易规模及增长率,948.9,1313.9,1689.5,2201.0,9875.98363.47106.95903.64428.53140.3,38.5%,28.6%,30.3%,42.7%,41.0%,33.3%,20.4%,17.7%,18.1%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,在线旅游交易规模（亿元）,增长率（%）,10,.,注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据。来源：XX行业积累,中国在线旅游交通行业发展背景机票市场发展趋于成熟，仍将长期保持最大市场份额根据XX统计模型核算，2016年在线机票在在线旅游市场占比为58.5%，机票是在线旅游市场中标准化程度最高以及发展最为成熟的模块，随着在线度假及其他品类业务市场需求越来越大，标准化程度越来越高，增速较快，机票增速将相对放缓，业务比例略有下降，但整体发展保持相对稳定。2010-2016年中国在线旅游行业交易规模结构,64.4%,62.2%,61.7%,61.5%,61.3%,58.5%,58.5%,2.4%7.9%25.4%,3.0%10.4%24.3%,2.2%12.5%23.6%,2.3%13.8%22.4%,4.3%14.3%20.1%,5.7%15.6%20.3%,4.8%16.5%20.1%,20%10%0%,30%,60%50%40%,100%90%80%70%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,机票,酒店,度假,其他,11,.,41.6%,33.2%,44.0%,42.9%,43.6%,42.0%,42.1%,40.9%,38.1%,35.7%,36.8%,34.0%,58.4%,66.8%,56.0%,57.1%,56.4%,58.0%,57.9%,59.1%,61.9%,64.3%,63.2%,66.0%,10%0%,20%,60%50%40%30%,70%,2016.1,2016.2,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,2016.7,2016.8,2016.9,2016.10,2016.11,2016.12,PC在线旅游服务月度访问次数占比来源：XX & XX，数据监测周期为2016年1月-12月。,移动在线旅游服务月度访问次数占比,中国在线旅游交通行业发展背景2016年在线旅游移动化趋势凸显，且使用比例稳定提升根据XX监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数持续增，尤其9月以后，移动端访问次数比例保持60%以上。XX认为，随着旅游服务多样性、个性化服务的出现，移动端会更好地满足用户的使用习惯和需求，尤其对于年轻的用户群体。XX&XX-2016年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构（PC/Mobile）100%90%80%,12,.,欣欣旅游完成亿元级别B轮融资，是国内唯一打通旅游全产业链的B2B交易的平台。,旅游B2B平台驰誉旅游完成A轮融资，投资方为翌银基金、济海投资。,穷游网完成D轮融资，投资方为香港众信、SIG海纳亚洲、优投金鼎，融资金额为5700万美元。途牛旅游网IPO上市，北京首都航空有限公司以5亿美元收购途牛旅行网23.5%的股权，成为其第一大股东。,驴妈妈半年获景域文化两次融资近15亿元。,真旅网获毅达资本、联创资本、金浦创新消费和光大富尊等多家机构投资。,2016.1,2016.3,2016.4,2016.6,2016.8,2016.9,2016.10,要出发旅行网完成D轮融资，融资金额为5.5亿元人民币，投资方为架桥资本、众信旅游、金鼎投资、中信建设资本。航班管家公布C轮融资9.33亿元，民航海航参与投资。,旅游B2B平台八爪鱼在线旅游，获得腾邦等1.7亿元战略投资。,同程旅行获万达集团、携程、腾讯产业共赢基金10亿元战略投资。,来源：XX根据XX整理而得。,中国在线旅游交通行业发展背景2016年在线旅游行业获得资本市场新一轮关注2015年下半年资本寒冬骤降，一批小型在线旅游企业遇到严重的资金问题，部分企业甚至退出市场。2016年资本动作频繁，知名度高、用户体量大的企业逐渐完成上市前最后的冲击阶段；另一方面，在线旅游B2B平台开始受到资本关注，绝大多数处于初期融资阶段，但融资金额达到上亿级别，成为在线旅游企业新的市场机会。2016年中国在线旅游行业融资情况,13,来源：根据XX内容整理而得，XX研究院自助研究绘制。,度假,唐人接,智行火车票,交通,住宿,携程,金融,度假,海外航空,交通航班管家住宿,海航,阿里万达,首旅,中国在线旅游交通行业发展背景核心企业整合上游资源，布局境外市场2016年，在线旅游行业主要投融资事件中境外投资凸显，如，携程通过可转债方式投资印度旅游公司MakeMyTrip，收购境外用车服务唐人接；海航投资海外航空公司（葡萄牙TAP、巴西Azul等）及海外航空维护服务提供商（瑞士SR Technics等）。XX分析认为，2017年巨头将继续整合上游旅游资源尤其是大交通领域资源，不断增强海外市场服务能力，充分挖掘高端用户的消费潜力。此外，海航通过投资航班管家、途牛旅游等在线交通度假平台，提升线上线下综合资源整合能力。2016年中国在线旅游生态格局图,14,中国在线旅游交通行业发展背景中国在线旅游交通行业发展现状中国在线旅游交通行业企业案例中国在线旅游交通行业发展趋势,1234,15,.,中国在线旅游交通市场行业现状2017年中国航空机票销售渠道概览,销售商性质分类,线上渠道,线下渠道,01,0203,在线机票代理商,传统线下代理商航空公司,销售方式分类,营销入口分类 第三方机票营销平台 非第三方机票营销平台销售商性质分类, 在线机票代理商 航司网络直销,1,2,来源：XX研究院自主研究及绘制。,16,.,中国在线旅游交通市场行业现状在线机票市场交易规模稳步提升，航空出行更加普及2016年中国在线机票市场规模达3463.2亿，同比增长33.8%，预估2017年交易规模达到4121.2亿元，是在线旅游市场交易规模较大的领域。XX认为，在线机票市场增速在未来三年虽稍有放缓，但市场规模总量保持稳步提升态势。2010-2019年中国在线机票市场交易规模及增长率,611.0,817.7,1042.0,1353.3,5545.54780.64121.23463.22589.01925.2,33.8%,27.4%,29.9%,42.3%,34.5%,33.8%,19.0%,16.0%,16.0%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,在线机票交易规模（亿元）,增长率（%）,17,.,来源：XX. 家庭办公版 2012.6，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。来源： XX. 2017.3，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,12.8%,12.9%-13.5%,4.4%-1.8%,-1.7%-2.2%,8.6%-0.5%,6.9%9.5%,2.4%-1.6%,5.3%1.4%,-4.2%-7.6%,0.3%4.5%,14.5%0.8%,-17.6%10,000.05,000.00.0,15,000.0,2016.1,2016.2,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,2016.7,2016.8,2016.9,2016.10,2016.11,2016.12,中国在线旅游交通市场行业现状在线票务平台PC端用户增长趋势平稳，移动端增速明显根据XX监测，整体来看，随着在线票务行业发展日渐成熟，2016年在线票务平台访问人数较为稳定，无明显波动。而移动端覆盖设备数增速明显高于PC端，说明2016年开始用户在线购票习惯逐渐向移动端倾斜，2016年底移动端设备覆盖增长率达14.5%，预计2017年移动端用户数量将会保持稳定增长，并超过PC端成为最主要的在线购票渠道。XX&XX-2016年中国在线票务平台MAU情况,PC端月度覆盖人数（万人）PC端月度覆盖人数增长率（%）,移动端月度覆盖设备数（万台）移动端月度覆盖设备增长率（%）,18,.,来源：XX研究及绘制。,直销模式 以航空公司为代表,OTA扮演着航空公司的分销商角色，依靠庞大的用户数量，从航空公司获取更低的折扣，从而获取佣金,OTA分销模式 以携程、艺龙为代表,随着互联网的普及，机票由互联网途径，轻松完成预定，支付等环节，直接流向B端和C端客户,中国在线旅游交通行业发展历程依托互联网，多种票务分销模式共存，打破传统价格体系，提升交易效率和用户体验在线票务市场由最初航空公司的直销模式，逐步与互联网相结合转变为线上的分销、竞价以及垂直搜索引擎模式，机票逐步向电子化靠拢。随着在线票务网站平台的渗透，支付产品的功能日益强大，未来移动终端销售渠道将成为票务市场的主要发展方向。中国在线票务市场发展历程竞价平台模式 以票盟、51BOOK为代表,竞价平台的出现解决了航班票务信息不对称的问题，广泛吸引全国代理企业和采购商,垂直搜索引擎模式 去哪儿网、酷讯网为代表平台采集整理在线商家和票务信息，消费者通过比较不同网站的相同产品，最终选择性价比最高的产品,深度服务模式-航班管家为代表通过专业的移动端APP提供一站式的旅行搜索及服务,包括航班动态延误提醒、机票和酒店预订、手机值机、专车接送、行程管理、机场信息等,OTA,19,.,来源：XX研究及绘制。,支付工具,旅游金融,上游：机票产品提供商航空公司,中游：票务平台/第三方机构,下游：用户,线上机票预订用户,代理商分销,B2B平台,B2C平台,类平台类,深度服务类,第三方,航空公司在线直销信息查询,中国在线机票预订行业产业链图谱2017年中国在线机票预订行业产业链,20,.,第二梯队第三梯队,第一梯队,平均MAU5000万,平均MAU1000万平均MAU300万,艺龙,驴妈妈,同程旅游,飞猪,携程旅游,去哪儿,中国在线旅游交通市场竞争格局移动在线机票预订市场主要玩家拥有百万级扎实的用户规模从用户规模来看，携程旅游与去哪儿作为第一梯队头部平台，占据市场70%以上份额，平均月度活跃设备数达到5000万以上；第二梯队由飞猪、同程旅游等带领，玩家较多，平均MAU在1000万以上，其中活力天汇的两个移动票务APP（航班管家和高铁管家）凭借垂直化服务整体流量规模跻身第二梯队，潜力不容小觑；第三梯队企业平均MAU也在300万以上，其中包括驴妈妈、艺龙等。从整体数量看，前三梯队企业均有扎实的用户规模，未来随着竞争愈加激烈，用户基础将是影响营收规模的重要因素之一。2017年在线出行票务预订APP平均月度使用设备数梯队示意图,来源： XX. 2017.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,活力天汇,21,.,平台模式,深度服务模式,OTA模式以携程为代表的中国OTA市场经过多年的竞争与兼并，格局基本稳定，携程系平台占据在线机票市场过半份额。来源：XX研究及绘制。,以阿里系-飞猪为代表的平台类票务预订模式，凭借平台强大的流量及数据优势，平台快速发展，已成为OTA模式最主要竞争对手。,从航班信息切入的深度服务类APP作为垂直性较强的线上票务销售模式，通过专业的服务和良好的用户体验积累了一定量级的忠诚用户，并通过差异化策略成为在线机票预订领域新的竞争者。代表企业为航班管家。,中国在线旅游交通市场模式分析OTA和平台模式市场趋于稳定，深度服务模式发力入局随着互联网的普及，票务市场逐步由线下向线上转移，在线票务预订成为现阶段主流服务，其中，除航空公司官网直销外，在线票务预订平台（B2C）主要包括OTA类、平台类和深度服务三种模式。其中OTA的机票业务通过多年的发展布局占据了在线机票的主要市场，平台类凭借流量和数据优势成为重要的追赶者，而深度服务类模式作为垂直化、专业化的出行服务平台，从解决用户痛点为切入点，在移动互联网时代的潜力不容小觑。第三方在线机票销售平台主要模式,22,.,来源：XX研究及绘制。,票源提供商航空公司代理公司,下游分销商用户,佣金增值服务,主要盈利模式, 传统老牌OTA经历了“跑马圈地”式扩张，资源整合能力雄厚。 OTA模式的机票业务起步早，发展快，目前占据在线机票领域较大的市场份额，已经经历了用户教育阶段，具有较好的用户基础，品牌传播优势显著。 OTA的“重服务”发展模式奠定了其良好的用户服务基础，统一的服务标准、强大的呼叫中心资源和丰富的风险处理经验，保障了其较强的服务能力。 互联网、旅游人才聚集，技术创新机制完善。,运营模式,核心优势,优势分析,产品+服务提供商票源 OTA模提供 式企业,产品服务,评价,中国在线旅游交通市场模式分析OTA模式：资源整合能力雄厚，用户基础行业领先OTA模式机票预订业务分析,品牌传播能力,资源整合能力技术创新能力,用户服务能力平台运营能力,23,.,来源：XX研究及绘制。,票源+产品+服务提供商,流量入口,航空公司代理公司,用户,佣金广告,主要盈利模式, 平台模式的机票销售凭借平台强大的技术创新能力和大数据分析，为用户提供最优化的搜索结果呈现，从而锁住寻求性价比的用户群体，提升用户粘性。 平台型企业自身从互联网平台起家，先天具有专业性较强的运营能力，此外，凭借强大的技术创新和灵活的平台运营能力，在众多票务模式中很快占据重要的一席之地。,入驻,运营模式,核心优势,优势分析,产品,服务,评价平台模式企业,中国在线旅游交通市场模式分析平台模式：平台流量规模巨大、大数据应用优势明显平台型模式机票预订业务分析,品牌传播能力,资源整合能力技术创新能力,用户服务能力平台运营能力,产品,产品,直销,服务,24,.,来源：XX研究及绘制。,增值服务电商广告,票源+产品提供商航空公司代理公司,相较于综合旅游平台，深度服务类平台提供了更为精细的平台运营和用户服务，由此积累了大量追求品质的高价值用户，成为平台核心竞争力。围绕大量的高价值用户，深度服务类平台有机会基于对出行场景的深入挖掘，进一步为用户提供高品质溢价和品牌溢价的场景服务，并从中获取更大的商业价值。,用户,主要盈利模式,运营模式,核心优势,优势分析,流量入口+服务提供商深度服务模式平台,评价,中国在线旅游交通市场模式分析深度服务模式：用户价值突出，商业变现潜力较大深度服务模式机票预订业务分析,品牌传播能力,资源整合能力技术创新能力,用户服务能力平台运营能力,25,用户研究,26,.,中国商旅用户研究调研说明名词释义,过去一年5次及以上使用线上票务服务平台购买机票或高铁票用户,商旅用户来源：XX研究及绘制。,27,80.3%70.2%66.6%62.3%57.3%,6.9%,高铁自驾车飞机长途大巴普通火车其他,2017年中国网民长途出行交通工具使用情况,列 1,样本： N=2167（包括被甄别的有效样本）；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,样本： N1=1741，N2=1443（均包括被甄别的有效样本）；于2017年2月通过XXXX在线调研社区调查获得。,37.4%,每月10次以上每月6-10次每月1-5次全年5-10次全年不到5次,2017年中国高铁用户出行频率,2017年中国飞机用户出行频率,4.9%8.5%30.3%33.4%22.9%高铁（%） N1=1741,5.1%7.6%24.8%25.2%飞机（%） N2=1443,.,.,用户解析-中国商旅用户出行现状高铁出行成中国网民长途出行交通工具首选随着中国高铁“四纵四横”的网络布局日益完善，高铁凭借其准点、快速、舒适的优势成为越来越多中国网民出行的优选。XX调研数据显示，80.3%的中国网民长途出行选择乘坐高铁，成为长途出行交通工具首选。在用户出行方面，33.4%的高铁用户和37.4%飞机用户出行频率为全年5-10次，占比最大。,系 交通工具（%）,28,综合型在线旅游预订平台74.9%,专业出行票务预订平台25.1%,2017年中国第三方售票平台用户渠道选择,用户解析-中国商旅用户出行现状在线旅游预订平台为商旅用户高铁/飞机出行的主要购票渠道目前中国商旅用户高铁和飞机出行的购票方式主要以综合型在线旅游预订平台为主，由于高铁用户主要集中在12306平台，因而航空公司/12306官网渠道占比紧随其后，超过30%。对于第三方票务平台，综合型在线旅游预订平台和专业出行票务预订渠道的比例约为3：1。,样本：N=1679（包括被甄别的有效样本）；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,44.6%,5.7%0.6%,航空公司官网/12306官网购买专业出行服务预订平台传统售票代理网点其他,2017年中国网民整体购票渠道情况综合型在线旅游预订平台,34.2%14.9%购票渠道（%）,29,用户解析-中国商旅用户出行现状商旅用户单次出行费用集中在501-2000元目前中国商旅用户平均单次出行费用集中在501-2000元的价格区间，这也正是高铁和飞机最为集中的费用区间，可见高铁和飞机在商旅用户出行工具的选择中占据越来越重要的作用。另外，在满足购票需求外，酒店预定、到港信息查询（针对机票用户）及接送站服务是商旅用户目前主要使用的三类增值服务。,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,25.3%28.3%,2.2%,5000元以上3001-5000元2001-3000元1001-2000元501-1000元201-500元200元以下,2017年中国商旅用户平均单次出行费用,7.7%9.3%15.7%11.5%出行费用（%）,70.5%63.9%59.9%,酒店预订到港信息查询接送站服务,2017年中国商旅用户增值服务选择TOP3,30,.,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,46.6%4.1%,31.0%1.6%,13.3%1.5%,商务差旅消费购物,观光旅游户外探险,探亲访友医疗保健,用户解析-中国商旅用户出行现状商旅用户出行目的主要以商务差旅和观光旅游为主将近五成的商旅用户最近一次出行的目的为“商务差旅”，而出行目的为“观光旅游”的用户比例也超过30%，商务和旅行为商旅用户出行的主要目的；探亲访友、消费购物及户外探险等其他目的占据较小的份额比例。2017年中国商旅用户出行目的情况,31,.,18-25岁（%）26-35岁（%）,36-45岁（%）,46-55岁（%）56岁及以上（%）,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,用户解析-中国商旅用户出行现状本次研究的商旅用户集中于一、二线城市的男性高收人群，年龄结构集中于“26-45岁”之间，个人月收入超过五千的比例超过70%2017年中国商旅用户人群画像,城市分布,年龄分布,性别比例,企业管理人员,企业一般职员,专业人士,34.7%,25.9%,13.8%,职业情况,66.6%33.4%,一线城市,二线城市,39.1%32.4%,“26-45岁”,85.5%,收入情况,10000-20000元27.0%,8001-10000元24.2%,5001-8000元21.9%,32,.,用户解析-机票平台认知/使用情况分析支付便捷和价格优惠是用户选择票务平台的首要原因支付便捷、价格优惠及知名度高是用户选择票务平台的三大动力因素。与36岁及以上“价格敏感型”用户不同，19-35岁的年轻用户更看重产品服务与用户体验，其中以19-25岁新消费群体最为突出，在线客服及时周到（22%）与界面美观干净、广告少（19%）明显高于其他年龄段群体。“服务敏感型”年轻消费人群会逐渐成为未来各个平台抢夺的对象。2017年中国商旅用户选择票务平台原因样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,33,.,样本：于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,68.0%,70.0%,72.0%,74.0%,76.0%,78.0%,80.0%,82.0%,84.0%,86.0%,携程去哪儿航班管家阿里旅行途牛同程旅游,用户解析-机票平台认知/使用情况分析携程、去哪儿及航班管家的推荐度处于领先地位携程、去哪儿凭借强大的品牌影响力和服务能力领衔票务平台的用户推荐度，航班管家作为从出行信息切入的垂直化票务平台，在出行领域精耕细作，通过细节服务保持用户粘性，在推荐度方面表现较好，位列第三位。2017年中国商旅用户第三方机票预订平台推荐度,驴妈妈旅游N=216艺龙,N=564N=415N=246N=372N=336N=338,N=194,34,.,样本：N=1000；于2017年2月通过XX在线调研社区调查获得。,2017年中国商旅用户对票务平台关注点TOP3,48.2%,38.6%,价格,信息安全,票源丰富度,2017年中国商旅用户对个性化服务关注点TOP3,36.1%,34.3%,优惠路线推荐,酒店预订,2017年中国商旅用户对个性化服务态度,积极,中立,“中立态度，有没有对我来说无所谓”,消 “不看好，还是比较喜欢极 垂直专业化服务”,“很看好，一站式服务 50.7%正合我意”“顺理成章，情景化、 39.0%个性化服务更方便”,9.8%,0.5%,37.9%,航班信息,30.8%,用户解析-用户需求分析机票预订平台的价格、信息安全及票源的丰富度是用户的核心诉求点；个性化服务更关注优惠路线推荐、酒店预订和航班信息查询XX调研数据显示，中国商旅用户对于票务服务平台的选择仍然是价格优先，因而在产品和服务质量差异化不明显的情况下，价格是决定用户做决策的首要因素；对于个性化服务，中国商旅用户也最倾向于经济性较强的优惠路线推荐，从而节省出行成本。此外，对于个性化服务的太多，绝大部分用户均持积极欢迎态度，对更多更便捷的服务表示期待。,35,中国在线旅游交通行业发展背景中国在线旅游交通行业发展现状中国在线旅游交通行业企业案例中国在线旅游交通行业发展趋势,1234,36,.,来源：XX研究及绘制。,1999携程旅行网正式成立,20032003年12月9日，携程在美国纳斯达克上市,2004携程建成国内首个国际机票在线预订平台,2000携程开展机票业务,2010投资香港永安，开始国际化布局,2016携程收购了英国航班搜索网站Skyscanner,2015携程收购英国廉价机票预订平台Travelfusion,交通票务,机票预订业务,自营机票,国内机票销售直销机票,代理机票,国外机票销售,火车票预订业务,国内火车票销售,国际火车票销售,其他交通票务（如汽车票务）,