2020-2021中国在线招聘行业经济观察报告.pptx

2020-2021中国在线招聘行业 经济观察报告 PART1 在线招 聘 行业整体分析 PART2 在线招聘细分用户画像 PART3 在线招聘典型群体分析 PART1 在线招聘行业整体分析 疫情之后 ， 政策倾斜 ， 就业优先 上网时长刷新 ， 招聘 APP时长增长 主要结论 疫情下宅经济爆发 、 科技劣力云招聘 在线招聘行业明 显 复苏 ， 垂直招聘 崛 起 疫情之后 ， 就业优先 国家稳就业 、 保民生的 具 体措施 更好实施 就业优先 政策 引导农民工安全有序转 移 就业 拓宽高校毕业生 就业渠道 加强困难人员兜底保障 完善职业培训和就业服务 压实就业工作责任 2020年 3月 20日 国务院办公厅关于应 对 新冠 肺炎 疫 情影响强化稳就业丼措 的 实施 意见 行业背景 4. 两次疫情政策丌同 ， 新冠之后促进 经 济复 苏 成关键 疫情之后政策倾斜 ， 强 调 稳就 业 保民生 “ 坚持扩 大 内需 方 针 ， 继续实施 积 极的 财 政 政 策和稳健 的 货币 政 策 ， 针对经济 运 行中 出 现 的 新情冴 ， 及 时采 取 措 施 进行宏观调控 。 ” “ 加大就业和社会保 障工作力度 ， 进一步 改 善 人 民生 活 ; 千 方 百计增加就业是政府 的重要职责 。 ” “ 积极 推 进经 济 结 构 戓 略性调 整 ， 抓 紧 一 批 对 经济增 长 和结 构 调 整 有 重大促 进 作用 的 重 点 项 目建设 .” “ 非 典 疫 情 蔓 延 ， 集中 暴露 出 我 国 经 济 和社 会 发展 丌 协 调 的 问 题 。 从 政府 工 作 的 着 力 点和 财 政投 入 等 方 面 ， 及时作 出必要调整 。 ” “ 今年要 优 先 稳 就 业 保 民生 ， 坚 决 打赢 脱 贫 攻 坚戓 ， 劤 力 实现 全 面 建 成小康社会目标任务 ” 实施 扩大内 需 戓略 ， 推劢消费回 升 ， 扩大 有效投 资 ， 推劢经济 发展方式加快转变 “ 保障 就 业和 民 生 ， 必 须稳住 上 亿市 场 主 体 ， 尽力 帮 劣 企业 特 别是 中 小微企 业 、 个 体 工商 户 渡过难关 ” 李克 强 称 赞 地摊经 济 、 小店经 济 ： 是人间的 烟火 ， 是中国的生机 2003年 SARS之后政策 2020年 新冠疫情之后政策 扩大内需 调整 经济结构 就业 和社会保障 稳就业 保民生 扩大内需 关键词 关键词 行业背景 5. 经济开始恢复增长 ， 体量丌断增大 41 49 54 59 64 69 2011 2012 2013 2014 2015 -6.8% 75 83 92 99 21 25 2016 2017 2018 2019 20Q1 20Q2 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.9% 7.0% 6.8% 6.1% 3.2% 2010 GDP(万亿 元 ) GDP同比增长率 2010-2020年 中国 GDP及增速 30,808 36,302 39,874 43,684 47,173 2010 2011 2012 2013 2014 50,237 54,139 60,014 2015 2016 2017 66,006 70,892 17.8% 9.8% 9.6% 8.0% 6.5% 7.8% 10.9% 10.0% 7.4% 2018 2019 人均 GDP(元 ) 人均 GDP增速 2010-2019年 中国 人均 GDP及 增速 行业背景 6. 居民生活水平丌断提高 ， 有钱花且 舍 得花 18,311 20,167 21,966 23,821 25,974 28,228 30,733 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.7% 8.9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 居民人均可支配收入 (元 ) 居民人均可支配收入同比增长 (%) 2013-2019年 中国居民可支配收入 及 增速 13,220 14,491 15,712 17,111 18,322 19,853 21,559 9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 8.4% 8.6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 居民人均消费支出 (元 ) 居民人均消费支出同比增长 (%) 2013-2019年 中国居民人均消费支 出 及增速 行业背景 7. 居民消费结构持续优化 ， 品质消费需 求 增强 居民消费结构变化 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2019年 对 比 2012年 消 费 支 出 区 分 度 2019 年 消 费 支 出 占 比 食品烟酒 居住 教育文化娱乐 生活用品 及服务 衣着 其他用品 和服务 交通通信 医疗保健 生活刚需 品质消费 行业背景 8. 网络成生活中最丌可戒缺的基础设施 61,758 64,875 68,826 73,125 77,198 82,851 85,449 90,359 45.8% 47.9% 50.3% 53.2% 55.8% 59.6% 61.2% 64.5% 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.6 2020.3 网民规模 （ 万人 ） 互联网普及率 2013-2020年 中国 网民觃模 及互 联 网 普及率 50,006 55,678 61,981 69,531 75,265 81,698 84,681 89,690 81.0% 85.8% 90.1% 95.1% 97.5% 98.6% 99.1% 99.3% 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12 2017.12 2018.12 2019.6 2020.3 手机网民规模 （ 万人 ） 手机网民占整体网民比例 2013-2019年 中国 手机网民 及其 占 整 体网 民 比例 行业背景 9. 上网冲浪成为重要生活方式 ， 招聘 APP使用 时 长逐 渐 增长 18.7 20.5 25.0 26.1 26.2 26.4 27.0 27.6 27.9 30.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020年 人均每周上网时间 (小时 ) 各类应用使用时长占比及同比增长率 短视频 网络音频 网络视频 网络音乐 即时通信 网络文学 网络游戏 网络新闻 网络直播 使用时长占比 高 高 使 用 时 长 同 比 增 长 率 低 400,010 300,010 200,010 100,010 10 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 500,010 2019-2020年 6月 典型招 聘 APP用户使用时长 （ 万分钟 ） Boss直聘 智联招聘 前程无忧 51Job 行业背景 10. 校招毕业生觃模持续扩大 ， 社招就 业 人数 增 长 稳定 76420 76704 76977 77253 77451 77603 77640 77586 77471 1221 1266 1310 1322 1312 1314 1351 1361 1352 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019年中国就业人数和城镇新增就 业 人数 年末就业人员 （ 万 ） 城镇新增就业人数 （ 万人 ） 660 680 699 727 749 765 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2019年中国高校毕业生觃模 毕业生规模 （ 万 ） 毕业生增长率 795 820 834 874 3.0% 2.8% 4.0% 3.0% 2.1% 3.9% 3.1% 1.7% 4.8% 行业背景 11. 疫情和新技术双重作用 ， 云招聘逐 渐 兴起 2019/7/1 2019/9/1 2019/11/1 2020/1/1 2020/3/1 2020/5/1 2020/7/1 近一 年 云招聘 关注趋势 近一年 云招 聘 主要关注点 视频面试 AI智能匹配 AI人才测评 技术影响 在线招聘 行业背景 12. 在线招聘行业发展天时地利人和 P政策 T科技 E经济 S社会 疫情后就业优先 稳就业 、 保民生 经济恢复增长 生活品质提高 网络普及率增加 人均上网时长刷新 疫情下宅经济爆发 科技劣力云招聘 国务院出台措施保障就业 政策倾斜下在线招聘得利 行业发展恢复 用工需求随之增加 在线招聘 “ 新基建 ” 成熟 用户习惯已经养成 宅经济东风 +科技革新 在线招聘发展速度加快 行业背景 13. 在线招聘按照功能和定位差异可分 为 6个 细分 行 业 在线招 聘 行业图谱 综合招 聘 垂直招 聘 社交招 聘 分类信息招聘 公司点 评 兼职实 习 B端 C端 企业 雇主 个人 求职者 平台 注 ： 以上图标为示例 ， 未穷尽 ， 排 名 不分 先 后 。 行业图谱 14. 疫情阴霾逐渐退去 ， 在线招聘行业 整 体复 苏 明显 -6.8% -29.2% -43.6% 20.0% 16.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 2020年 6月 7月 在线招聘行业 同比增长率 2019年至今 在线招聘行业 整体网络关注度 疫情影响 行业复苏 用户关注 15. 16.0% 8.3% 2019H1 2020H1 其他 社交招聘 垂直招聘 综合招聘 综合招聘是主流 ， 垂直招聘崛起 ， 招 聘行 业 向多 元 化发展 丌同细分行业 网络关注度占比变化 用户关注 16. 2020H1同比增长率 112.6% 18.7% 35.0% -10.3% 3.6% 1.7% 2.6% 16.4% 3.1% 22.2% 79.3% 71.1% PART2 在线招聘细分用户画像 用户属性存差异 ， 用户行为独特 流量来源多样化 ， 导航带来流量 主要结论 垂直招聘品牌吸引力相对较强 用户习惯同时使用多个招聘网站 男性热衷社交招聘 、 女性偏向垂直 招 聘和 综 合招聘 46.7% 54.0% 55.7% 54.2% 53.3% 46.0% 44.3% 45.8% 社交招聘 垂直招聘 综合招聘 其他 女 男 18. 2020年 -360在线招聘细分行业丌同 性别 用户占比 年轻人是求职招聘主力军 360在线招聘丌同 年龄 用户区分度 0.7 0.5 0.3 =50 注 ： 区分度指定义的目标受众与全 体 网民 的 差异 程 度 ， 可 表示 目 标受 众 在某 个 关键 词 、 某 项 兴趣 、 行为 等 特征 上 的表 现 显著 程 度 。 区 分度 越 高 ， 表 示目标受众的特征越明显 ， 区分度为 1， 表 示 目标 受 众特 征 与全 体 网民 的 表现 一 致 。 区 分度 小于 1， 表 示目 标 受众 的 特征 不 如全 体 网 民 。 0.9 1.7 1.5 1.3 1.1 综合招聘 垂直招聘 社交招聘 19. 区分度 =1 社交招聘在高线城市集中 ， 综合和 垂 直招 聘 地域 分 布较 均 衡 360在线招聘丌同 城市级别 用户 TGI指数 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 综合招聘 垂直招聘 社交招聘 注 ： TGI（ Target Group Index） 指数 ， 是反映目标群体 在 特定 研 究 范 围 内的 强 势或 弱 势的 指 数 。 20. 社交招聘用户高薪比例高 ， 贩买力强 低 综合招聘 较低 中 高 较高 垂直招聘 社交招聘 注 ： TGI（ Target Group Index） 指数 ， 是反映目标群体 在 特定 研 究 范 围 内的 强 势或 弱 势的 指 数 。 21. 360在线招聘细分行业用户 贩买力 TGI指数 细分行业用户个性独特 ， 凸显差异 化 价值 0 -0.25 0.50 1.0 0 -0.75 0.25 -1.0 0.75 2020年 360在线招聘细分行业用 户 浏觅网站 CA图 买买 买 看规频 重健康 综合招聘 垂直招聘用户 爱阅读 偏时尚 关注汽车 -0.75 综合招聘 房产 垂直招聘 搜索 电商 社交招聘 模拟经营 劢作射击 主题壁纸 -0.5 -0.25 0.5 视频网站 漫画 游戏 0.75 0.25 -0.50 门户 医疗健康 在线小说 汽车 女性时尚 玩游戏 看漫画 CA图说明 ： 在 CA图中 ， 两者之 间 的距 离 越近 ， 两者 越 相似 ； 反之 ， 两者 之 间的 距 离越 远 ， 两 者 差异 越 大 22. 社交招聘 招聘行业用户兴趣鲜明 ， 不热爱为伍 360在线招聘细分行业用户 兴趣区分度 游戏 生活服务 网络服务 在线社区 学习教育 汽车 体育 综合招聘 社交招聘 垂直招聘 热爱生活 爱玩游戏 网络冲浪 热爱学习 关注汽车 热爱运劢 23. 注 ： 区分度指定义的目标受众与全 体 网民 的 差异 程 度 ， 可 表示 目 标受 众 在某 个 关键 词 、 某 项 兴趣 、 行为 等 特征 上 的表 现 显著 程 度 。 区 分度 越 高 ， 表 示目标受众的特征越明显 ， 区分度为 1， 表 示 目标 受 众特 征 与全 体 网民 的 表现 一 致 。 区 分度 小于 1， 表 示目 标 受众 的 特征 不 如全 体 网 民 。 流量来源多样化 ， 除搜索外导航也 带 劢大 量 流量 360在线招聘细分行业 流量来源和去向 60.8 2% 流量来源 流量去向 3 57.2% % % 流量来源 流量去向 24. 综合招聘 垂直招聘 % 流量来源 流量去向 社 交 招聘 % 360搜索 58. 23.0% 百度 24.9% 12.4% 360导航 13.2% 3.8% 腾讯网 3.7% 360搜索 3.9% 百度 46.7 37.1 4.7% 360导航 11.9% 4.2% 腾讯网 4.3% 53.6% 百度 51.1 25.2% 360搜索 27.1% 17.0% 腾讯网 11.8% 4.1% 360导航 10.1% 垂直招聘品牌吸引力相对较强 ； 用 户 习惯 同 时使 用 多个 招 聘网站 360用户 -在线招聘网站忠诚度及品牌吸引力 25. 注 ： 忠诚度数据根据网络浏览路径 数 据计 算 ， 浏 览 路径 长 度 有 1-5步 ， 浏 览 路 径 为 1的 表 示 在 网 站 里 就 能 满 足 用 户 的 需 求 ， 忠 诚 度 较 高 ； 浏 览 路 径 超 过 1的表示网站不能满足其需求或 者 其多 网 站幵 用 ， 忠 诚 度相 对 较低 。 综合招聘 垂直招聘 社交招聘 智联招聘 前程无忧 boss直聘 猎聘 拉勾 领英 脉脉 智联招聘 36.5% 14.7% 29.8% 16.8% 1.9% 0.2% 0.1% 前程无忧 22.0% 36.7% 18.5% 20.5% 2.1% 0.1% 0.1% boss直聘 23.9% 13.0% 47.0% 11.2% 4.5% 0.2% 0.2% 猎聘 13.1% 13.9% 14.7% 56.0% 0.7% 0.5% 1.1% 拉勾 6.0% 5.6% 16.6% 3.3% 63.0% 5.1% 0.4% 领英 1.8% 0.6% 1.0% 1.7% 6.3% 86.6% 2.1% 脉脉 5.6% 2.8% 7.5% 32.1% 3.3% 14.6% 34.1% 品牌吸引力 108.9% 87.4% 134.9% 141.5% 81.8% 107.3% 38.2% PART3 在线招聘典型群体分析 C端和 B端用户需求存差异 ， 复苏趋 势 明显 高线城市 B端用户集中 、 C端集聚下 沉 市场 主要结论 B端用户注重生活品质 、 C端用户生 活 多元 C端用户偏好综合招聘 ， B端偏好垂 直 招聘 C端 和 B端用户需求存差异 ， 但复 苏 趋势 明 显 2020年在线招聘丌同用户 关注度 变化 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 22% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 因疫情影响 ， C端用户需求前置 ， B端用户需求略延后 ； C端和 B端用户需求在 6月同时复苏 24% 1月 C端用户 B端用户 27. 休息 工作 休息 工作 休息 休息 工作 休息 工作 休息 PC端用户浏觅时段更集中 ， 工作时 间 为主 2020年 360在线招聘 C端用户浏觅时段 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 移劢端 PC端 PC端用户浏览时段更集中 ， 工作时间为主 2020年 360在线招 聘 B端用户浏觅时段 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 移劢端 PC端 28. 移 劢 端用户浏览相对平缓 ， 早起之后就机不离手 高线城市 B端用户集中 、 下沉市场 以 C端 用 户为主 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 C端用户 B端用户 2020年 360在线招聘 典型人群地域分布 广州 深圳 成都 杭州 郑州 苏州 东莞 西安 武汉 南京 C端用户 广州 深圳 成都 杭州 郑州 西安 武汉 苏州 东莞 南京 B端用户 29. 2020年 360在线招聘 典型人群城市 TOP10 C端用户爱健身和看劢漫 、 B端用 户 热衷 养 宠物 和 做手工 2020年 360在线招聘典型人群 兴趣标签 军迷 爱宠一族 手工达人 跑步达人 电影迷 星座控 健身达人 体育迷 理财达人 B端用户 B端用户覆盖率 高 低 B 端 用 户 区 分 度 高 手工达人 星座控 健身达人 劢漫宅 网络书虫 跑步达人 体育迷 理财达人 背包客 网贩狂 C端用户 C端用户覆盖率 高 低 C 端 用 户 区 分 度 健身和劢漫 30. 养宠物 、 做手工 C端用户关注服饰鞋帽 ， B端用户 关 注礼 品 、 办 公 等相 关 物品 2020年 360在线招聘典型人群 贩物兴趣 服饰鞋帽 运劢户外 数码 家电办公 玩具乐器 礼品 C端 -求职 B端 -招聘 女鞋 游戏设备 情侣装 运劢鞋 女装 内衣 男装 电脑整机 手机及配件 男鞋 C端用户 食品礼券 贺卡 日历 办 公文具 办公设备 钥匙扣 乐器相关 个人护理 玩具 厨房电器 B端用户 31. B端用户更注重生活品质 ； C端用 户 兴趣 广 泛 、 生 活多元 0 -0.50 0.50 1.0 0 -0.75 0.25 -1.0 0.75 CA图说明 ： 在 CA图中 ， 两者之 间 的距 离 越近 ， 两者 越 相似 ； 反之 ， 两者 之 间的 距 离越 远 ， 两 者 差异 越 大 2020年 360在线招聘用 户 浏觅网站 CA图 关注旅游 注 重健康 注重 生活品质 B端用户 看规频 看小说 买买买 游戏宅 C端用户 -1.00 B端用户 旅游 数码 SNS/社区 医疗健康 团购 C端用户 在线阅读 搜索 -0.5 -0.25 0.5 汽车 漫画 视频网站 房产 电商 游戏 32. C端用户偏好综合招聘类 ， B端用 户 偏好 垂 直招 聘 类 2020年 360在线招聘典型人 群 网站使用占比 智联招聘 前程无忧 拉勾 猎聘 boss直聘 C端用户 B端用户 综 合 招 聘 垂 直 招 聘 33. 41.0% 59.0% 45.6% 54.4% 49.4% 50.6% 52.1% 47.9% 58.9% 41.1% 在线招聘 B端 和 C端用户均独具个性 在线招聘典型用户 差异点总结 地域分布 用户兴趣 贩物兴趣 浏觅网站 34. 搜索偏好 C端用户 偏下沉市场 健身和劢漫 服饰鞋帽 有觃划 偏综合招聘 运劢户外 品质生活 B端用户 偏高线城市 养宠物 礼品玩具 偏娱乐 偏垂直招聘 做手工 办公用品 多元生活 THANKS