宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解.pdf

DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商解数咨询：宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解 特别鸣谢 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 综述【重要】宠物类目电商咨询分析报告-总结（上）PART 1 选赛道l 针对对猫主粮、狗主粮这两个赛道的市场规模（销售额）、投资潜力（增长率）两方面来分析，推荐选择猫主粮赛道。l 其中猫主粮赛道2019年市场体量有41.08亿，访客增长60.05%，销售增长51.69%；l 狗主粮赛道2019年的市场体量有45.90亿，访客增长23.35%，销售增长14.15%；l 相较于45.9亿的狗主粮类目来说，猫主粮市场增量很快，访客增长率是狗主粮的2.57倍，销售增长率是3.65倍；针对猫主粮、狗主粮这两个赛道的市场规模（销售额）、投资潜力（增长率）两个方面来分析，推荐选择猫主粮赛道。l 随着生活越来越好，选择养宠物的人越来越多，作为宠物里的刚需品类目的市场体量会随之越来越大。l 狗粮在2019年销售额高于猫粮销售额4亿，访客数高出2000w，狗粮现在销售额虽然最多，但是销售额的增长却只有14.15%，反观猫粮的销售额增长却惊人的达到了51.69%，而且猫粮的访客数增长率更是达到了60.05%，说明养猫的人在逐渐增多，所以猫粮的需求量也会 随之而增长，也从侧面说明了狗粮这个类目正在逐渐冲向行业天花板。l 综合来看：猫粮的市场体量截至目前虽然没有狗粮的市场体量大，但是并没有差多少，反观猫粮的销售额和访客数的增长率来看，更是远远超过狗粮的销售额和访客数的增长率，因此迅速增长的猫粮类目比缓慢增长的狗粮类目更加值得投资。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 【重要】宠物类目电商咨询分析报告-总结（下）PART 2 猫主粮/狗主粮大盘2019年全国城镇养猫人数为2451万人，养犬人数为3669万人，猫主人增幅超过犬主人。2019年全国城镇养宠物主人中，同时养宠物犬和猫的人数占比为17%。2019年全国城镇养宠(犬猫)家庭渗透率为23%，比2018年增长4%；那么在线经济发展迅速，越来多的消费者都在网上进行购物，那么在线上宠物行业中的发展状况如何？l 从线上宠物类目的市场概况可以看到，水族世界类目销售额占比达到16.39%。但从整体来看，猫/狗是宠物类目主要的品类，销售额综合占比达到60.48%，其中猫主粮和犬主粮的市场规模和体量最大（猫主粮销售额占比12.67%，犬主粮销售额占比13.92%）。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 PART 2猫主粮/犬主粮市场概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 综述： 行业赛道定位（2018年-2019年）市场规模访客增长 （2018-2019年访客数增长率）销售增长（2018-2019年销售额增长率）市场状态投资建议 41.8亿+ 45.9亿+23.35%60.05% 14.15%51.69%增长迅猛 缓慢增长可入场 需考虑 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮大盘概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮概况-结论l 从年度数据来看，猫主粮2019年销售额41.8亿，体量属于中大型类目，2017年-2019年销售额增长了123%，访客数增涨30.48%。2019年销售额达到了峰值，达到了41.8亿， 2018年销售额是2017年的1.5倍，2019年销售额是2018年的1.5倍，说明了该类目是一个增量市场。2018年访客数访客数有所下降，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，阿里市场流量被部分平台分割，但是从 2019年的访客数迅速回温可以看出，拼多多及其他店商品的侵入对猫主粮类目在淘内的热度影响不大。l 从月度数据来看，销售额在3月、6月、11月这种大促月份都有较大的增长幅度，平销月份整体波动较小，因为猫主粮属于消耗刚需品，消费者会有在大促期间集中购买囤货的行为。下半年的销售额要高于上半年，原因是天猫的活动主要集中在下半年。可以发现，猫主粮类目的消费者对于价格的感知度比较高，淘内大促活动 更能激发消费者对此类目产品的购买能力，若想进驻此类目，建议在大促月份前几个月入驻，提前布局为大促做准备。l综上，猫主粮市场需求处于增长状态，猫主粮这个类目潜力很好，有较大的上升空间，如果我们想要进入市场，可以选择猫主粮作为切入点，相对容易。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮-大盘概况-年度销售额及访客数l 从年度销售额来看，猫主粮2019年销售额41.8亿，体量属于中大型类目，2017年-2019年销售额增长了123%，访客数增涨30.48%。2019年销售额达到了峰值，达到了41.8亿， 2018年销售额是2017年的1.5倍，2019年销售额是2018年的1.5倍，说明了该类目目前还处于增量市场，市场边界还在扩散，具有投资价值。 l 从年度访客数来看，2018年访客数访客数有所下降，主要原因是拼多多的崛起，市场流量被抢走，从 2019年的访客数迅速回温可以看出，拼多多及其他电商平台的侵入对猫主粮类目在淘内的热度影响不大。l 随着人们生活水平提高，养宠物的需求量提升，且猫咪方便养，由此可见猫主粮这个类目潜力很好，有较大的上升空间，适合入场。41.8亿0.64亿2017年 2018年 2019年销售额&访客数猫主粮销售额 猫主粮访客数 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮-大盘概况-年度客单价与支付转化率l 从客单价来看，客单价2018年上升幅度较大，有更多溢价能力的品牌商家进驻该类目，抬高了整体的客单价，同时拼多多利用低价分割市场份额，留下了部分高客单用户，使得2018年整体盘子客单价提升；而2019年较2018年却下降了，是因为2019年阿里下沉市场的开拓，吸引大量低客单价的人群入场，拉低了整体的 客单价。l 从支付转化率来看，2017-2019年支付转化率整体逐年化提升，是因为拼多多带走了不忠诚的用户，留下来的用户忠诚度普遍较高， 而忠诚的客户转化率较高，从而提高了行业整体的转化率。169.7043%2017年 2018年 2019年客单价&支付转化率客单价 年度支付转化率 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮-大盘概况-月度销售额及访客数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 猫主粮2017-2019市场大盘 2017年 年销售额 2018年 年销售额 2019年 年销售额 2020年 年销售额2017年 访客数 2018年 访客数 2019年 访客数 2020年 访客数 l 从月度销售额来看，销售额在3月、6月、11月这种大促月份都有较大的增长幅度，平销月份整体波动较小，因为猫主粮属于消耗刚需品，消费者会有在大促期间集中购买囤货的行为。下半年的销售额要高于上半年，原因是天猫的活动主要集中在下半年。可以发现，猫主粮类目的消费者对于价格的感知度比较高，淘内大促活动更能激发消费者对此类目产品的购买能力，若想进驻此类目，建议在大促月份前几个月入驻，提前布局为大促做准备。l 从月度访客数来看，每年访客数最的月份是2月，是因为2月春节物流停运的影响，2月之后访客数呈逐渐上涨的趋势，11月涨 到最高，若想进驻猫主粮类目，最好的时间节点是12月和1月，这两个月是刚过大促的冷静期，此时入驻竞争力最低，可以为后续大促节点做准备。l 疫情期间：从今天2月份时间来看，猫主粮2月份同比2019年2月份销售额增长92.14%。3月份同比增长45.8%。说明猫主粮并没有受到疫情的影响，且在疫情期间，有较好的增幅。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮u市场环境 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮市场环境-卖家概况-有交易买家数 4.6万 2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 猫主粮月度卖家数及有交易卖家数 卖家数 有交易卖家数 7.2万 5.6万0.76万 0.93万2018年 2019年猫主粮/犬主粮卖家数及有交易卖家数猫主粮卖家数 猫主粮有交易卖家数l 猫主粮卖家概况：2018年至2019年呈现下滑趋势（22%），同时有交易得卖家数反而得到了得到增长（3%），有交易卖家数的增长及卖家数的减少说明该类目的竞争力在逐渐的增加，TOP吃到更多的市场份额，同时有实力的商品也在不断的进场。 l 猫主粮的市场的竞争在逐渐增加，说明该类目的市场前景较好，有实力的商家都加入到其中。 1万 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮市场环境-卖家概况-TOP10商家（2020年6月） 皇家宠物食品旗舰店波奇网旗舰店金多乐旗舰店凯锐思旗舰店柿子菌meowpetcurean旗舰店proplan冠能官方旗舰店Orijen海外旗舰店波奇宠物食品海外专营店好主人旗舰店 交易金额 皇家宠物食品旗舰店波奇网旗舰店金多乐旗舰店凯锐思旗舰店 柿子菌meowpetcurean旗舰店proplan冠能官方旗舰店Orijen海外旗舰店波奇宠物食品海外专营店好主人旗舰店 客单价及支付转化率 客单价 支付转化率l TOP店铺：皇家宠物食品旗舰店、波奇网旗舰店、金乐多旗舰店、凯瑞斯旗舰店这四家店长期处于前五的名次。l 从客单价来看，4家店的客单价区间呈承接方式，从中客单价298元到低客单价96，这四家店针对的是不同的人群,人群范围覆盖较大。同时紧跟其后的是高客单店铺：Orijen海外旗舰店、petcureanq旗舰店、orijen旗舰店，这些店铺走的是高客单产品路线。l 在猫主粮类目中，各个价格带都有其对应客群，说明在这个类目中，消费者并不像其他类目一样，消费群体集中在低客单中，从TOP10店铺来看客单价在200以上有7家，400以上的客单价有3家，说明在猫主粮类目中高客单商品的市场占有率较高，对商家来说是做高客单或低客单产品都会有一定的生存空间。 1880万 513.78 20.47% DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮市场环境-卖家概况TOP20/TOP10商家占比TOP20商家占比30% 其他商家占比70% 猫主粮TOP20 TOP10商家占比20%其他商家占比80% 猫主粮TOP10l 从TOP店铺占比来看：top20 的店铺占猫主粮市场份额30%，Top10店铺占比整个市场份额20%，市场还并没有出现一家独大的现象，那么在腰部的商家，及想进场这个类目的商家将有更大的机会去吃到更多的市场份额。l 猫主粮市场中未出现一家独大的垄断现象，目前进入市场可以有机会抢占更多市场份额。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮u消费者洞察 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮-消费者洞察-职业 l 猫主粮：从消费者购买的职业来看，购买猫主粮主要的职业是公司职员及个体经营/服务人员，这两类职业人群占比达到50%以上，且客单价最高人群是科研人员，金融从业者，其中金融从业者支付转化率最高。l 猫主粮的主流人群一般为公司职员，与个体经营人员，其中公司职员最为值得推广，原因是该人群客群占比最高，其次客单价与支付转化率也在较高的位置。科研人员 媒体从业者 工人 金融从业者 公务员 学生 医务人员 教职工 个体经营/服务人员 公司职员 猫主粮客单价与支付转化率 客单价 支付转化率 58.00%281.7134.78% 科研人员媒体从业者工人金融从业者公务员学生 医务人员教职工个体经营/服务人员公司职员 客群占比 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商猫主粮4049猫主粮3539猫主粮3034 猫主粮2529猫主粮1824猫主粮=50 客群占比 猫主粮-消费者洞察-客群属性-年龄 l 猫主粮人群的年龄主要集中在18-24岁（占比34.73%），大多数都是学生，基本上没有经济收入，所以支付转化率较低。其次是25-29岁人群，这些人群主要是单身未结婚的人较多，且都有工作，有一定的经济收入，也有一定的自主能力。因此从支付转化率和客单价来看，35-39岁支付转化率最高（56.48%），25-29岁客单价最高（266.36元），同时支付转化率也达到了（56.22%）。l 猫主粮针对人群在25-29岁和35-39岁，可以作为主推人群。主要是因为猫咪对于年轻人来说其可爱的外观就格外受喜爱，同时这两个人群都有固定经济收入，针对犬主粮的人群主要都集中在18-29岁的年轻人群以及40-49岁的中年人群，年龄较大的40-49当代的人压力较大，小动物可以作为温暖的陪伴缓解压力。266.36=50 4049 3539 3034 2529 1824猫主粮客单价与支付转化率客单价 支付转化率34.73% 200.1256.48% DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮u卖点分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮卖点分析-毛重 10kg 2kg 2.5kg 5kg 1.5kg 2.1KG 500g 6kg 8kg 2.6KG 7.5kg 猫主粮-毛重 交易金额 件单价 鸡肉味 鱼肉味 牛肉味 三文鱼味 猫主粮-口味 交易金额 件单价l 从产品的毛重卖点来看，10kg、2kg和2.5kg三种毛重得销售额都是比较高的，较受消费者欢迎的，主要因为猫咪相比于狗狗来说吃的比较少，一袋2KG左右的猫主粮对于一只成年猫可以吃一个月的时间，所以猫咪主人一般会选择小包装的猫粮。l 从猫主粮的口味来看，鱼肉味的猫主粮6月销售额最高达到了9499万，且客单价是最低的，其次是鸡肉味的猫主粮销售额仅次于鱼肉味，且客单价是最高的。商家在布局商品的SKU的时候可以考虑到口味的市场份额，针对目前市场买的较好的口味进行布局。 324.731442万 175元 9499万 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮大盘概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮概况-结论l从年度数据来看，犬主粮2017-2019年销售额增长35.78%，2019年销售额增长到了45.9亿，市场体量增长较缓慢。2019年相较于2017年访客数下降了22.13%，2018年的访客数下滑较大，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，阿里市场流量被部分平台分割，导致犬主粮类目的访客数受到了一定影响。犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，虽然目前市场边界还在扩散，但是在犬主粮这个类目中整体市场增长较缓慢，如考虑进入市场需做好充分准备。l从月度数据来看，犬主粮销售额在6月和11月增长尤为明显，属于典型的大促型单品，消费者在大促期间有囤货的需求，下半年销售额明显 高于上半年，原因在于下半年平台大促节日较多且力度更大，尤其是在每年的11月，销售额会达到当年的峰值。访客数波动主要波动也是在大促月份，且在双11达到峰值。2020年1月-5月同比2019年1月-5月访客数增长变缓，尤其是2020年6月访客数是低于2019年6月的，侧面反映了犬主粮这个市场目前很有可能接近饱和，消费者关注度在逐步降低。l综上，犬主粮市场体量2020年仅有小幅度增长，且增长较缓慢，说明犬主粮这个市场很有可能接近饱和，目前是一个比较成熟的市场。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮-大盘概况-年度销售额及访客数l 从年度销售额来看，犬主粮2017-2019年销售额增长35.78%，2019年销售额增长到了45.9亿，市场体量增长较缓慢。l 从年度访客数来看，2019年相较于2017年访客数下降了22.13%，2018年的访客数下滑较大，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，带走了部分中低端消费者，导致猫主粮类目的访客数受到了一定影响。 l 犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，说明在犬主粮这个类目中整体市场增长较缓慢。45.90亿0.84亿2017年 2018年 2019年销售额&访客数犬主粮销售额 犬主粮访客数 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮-大盘概况-年度销售额及访客数l 犬主粮：犬主粮2019年销售额45.9亿，体量略高于猫主粮，犬主粮20172019年销售额增长35.78%，访客数下降了22.13%，客单价增长15.6%。犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，说明在犬主粮这个类目中，整体市场是缓慢增长。l 猫主粮、犬主粮对比：2017年-2019年犬主粮的市场体量略大于猫主粮，但猫主粮的销售额增长趋势远远大于犬主粮，在2020年1月-6月中猫主粮的销售额已经超过犬主粮， 猫主粮客单价大于犬主粮且在2017年-2019年猫主粮的客单价与犬主粮的客单价相差越来越大。随着加上人们生活水平提高，养宠物的需求量提升，且猫咪相比于狗狗来说更方便、更适合在城市生活。养猫咪的人数增长大于养狗的人数。由此可见猫主粮这个类目相比于犬主粮类目潜力跟大、有更大的上升空间。146.8441%2017年 2018年 2019年客单价&支付转化率犬主粮客单价 犬主粮支付转化率 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮-大盘概况-月度销售额及访客数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 犬主粮2017-2019市场大盘 2017年 年销售额 2018年 年销售额 2019年 年销售额 2020年 年销售额2017年 访客数 2018年 访客数 2019年 访客数 2020年 访客数 l 从月度销售额来看，犬主粮销售额在6月和11月增长尤为明显，属于典型的大促型单品，消费者在大促期间有囤货的需求，下半年销售额明显高于上半年，原因在于下半年平台大促节日较多且力度更大，尤其是在每年的11月，销售额会达到当年的峰值。l 从访客数来看，访客数波动主要波动也是在大促月份，且在双11达到峰值。2020年1月-5月同比2019年1月-5月访客数增长变缓，尤其是2020年6月访客数是低于2019年6月的，说明犬主粮这个市场很有可能接近饱和。 l 疫情期间：从2020年2月份数据来看，同比19年2月份增长49.98%，3月同比增长9.21% ，说明在在该类目并没有受到疫情的影响，反而疫情拉动了消费者线上购物的行为习惯。 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮u市场环境 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮市场环境-卖家概况-有交易买家数11万 1万 2018年 2019年犬主粮卖家数及有交易卖家数犬主粮卖家数 犬主粮有交易卖家数 5.2万2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月犬主粮卖家数及有交易买家数卖家数 有交易卖家数l 犬主粮卖家概况：2018年至2019年呈现下滑趋势（22%），有交易卖家数的变化不大，说明市场在淘汰没有竞争力的商家。从月度数据来看，买家数在减少的情况下，2020年2月开始有交易卖家数在逐渐增加，说明有竞争力的商家在进入犬主粮类目。l 犬主粮2020年卖家数在减少，有交易卖家数2020年在增加，说明犬主粮的市场竞争越来越激烈了，要想在如此市场分一杯羹需做好十足准备。 1万 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮市场环境-卖家概况-TOP10商家（2020年6月） l TOP店铺：凯锐思旗舰店在六月份排名第一，耐威克官方旗舰店排名第五，疯狂小狗旗舰店排名第八。l 从客单价来看，耐威克官方旗舰店在这三个店铺中客单价最高达到188元，疯狂小狗旗舰店客单价113元，凯锐思旗舰店客单价最低112元，这些店铺客单价走的是低客单路线。l 犬主粮市场消费者对于价格较为敏感，价格越优惠越受消费者欢迎。凯锐思旗舰店麦富迪旗舰店皇家宠物食品旗舰店迈仕宠物用品专营店耐威克官方旗舰店比乐宠物用品旗舰店波奇网旗舰店比瑞吉旗舰店疯狂小狗旗舰店华元宠物用品专营店 交易金额 凯锐思旗舰店麦富迪旗舰店 皇家宠物食品旗舰店迈仕宠物用品专营店耐威克官方旗舰店比乐宠物用品旗舰店波奇网旗舰店比瑞吉旗舰店疯狂小狗旗舰店华元宠物用品专营店 客单价与支付转化率 客单价 支付转化率 1504.7万 23.00%372 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮市场环境-卖家概况TOP20/TOP10商家占比 l 从TOP店铺占比来看：top20 的店铺占犬主粮市场份额33%，Top10店铺占比整个市场份额21%，与猫主粮情况类似，因为两个类目商家大多数会同时经营两个类目。l 对比：犬主粮市场竞争情况看，市场中未出现一家独大的垄断现象，目前进入市场可以有机会抢占更多市场份额。 TOP20商家占比33%其他商家占比67% 犬主粮TOP20 TOP10商家占比21%其他商家占比79% 犬主粮TOP10 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮u消费者洞察 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮-消费者洞察-职业 l 犬主粮：从消费者购买的职业来看，购买犬主粮主要的职业是公司职员和个体经营/服务人员，这两类职业占比了50%左右，客单价最高人群是科研人员和金融从业者，这两类人群支付转化率也较高。l 犬主粮的主推人群建议公司职员和个体经营/服务人员，这类人群客群占比最高，支付转化率也在均值上。高客单产品就可以对标科研人员和金融从业者。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%050100150200250 科研人员 媒体从业者 工人 金融从业者 学生 公务员 医务人员 教职工个体经营/服务人员 公司职员 犬主粮客单价与支付转化率 客单价 支付转化率 237.67 59.22%32.65% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%科研人员媒体从业者工人金融从业者学生公务员 医务人员教职工个体经营/服务人员公司职员 客群占比 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮-消费者洞察-客群属性-年龄 l 犬主粮：购买犬主粮人群的年龄主要集中在18-29岁以及40-49岁，狗狗作为“人类最忠实的朋友”是当代很多人的最佳小伙伴，他们不仅可以缓解孤独且还可以令人感到温暖，所以一般年轻压力大的人以及中老年需要陪伴的人群占比较高。25-29和30-34岁的人群客单价及转化率都较高，这类人群有一定的工作年时间，在经济上有一定的自主能力。 l 综合：犬主粮的主推人群建议18-29岁的年轻人群以及40-49岁的中年人群，这个年龄段的客群占比高，且支付转化率在均值之上。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%050100150200250 =50 4049 3539 3034 2529 1824犬主粮客单价与支付转化率客单价 支付转化率150.73 60.06% 22.92%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%犬主粮4049犬主粮3539犬主粮3034犬主粮2529犬主粮1824犬主粮=50 客群占比 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫主粮/犬主粮消费者洞察-客群透视 l 犬主粮：购买犬主粮人群中的以女性为主，女性的交易金额占69%，且各个年龄段的女性用户都相较于男性用户高，同时女性客单价高于男性，说明女性对价格的敏感度更低些。其中23-35岁的女性月销售额最为突出高达8900万元，远高于其他客群，是购买猫主粮的主要人群。l 综合：犬主粮的整体推广人群建议以女性为主，主推人群建议23-35岁的女性。男31%女69% 犬主粮男女交易金额占比 18-22岁,男18-22岁,女23-25岁,男23-25岁,女26-30岁,男26-30岁,女31-35岁,男31-35岁,女36-40岁,男36-40岁,女41-45岁,男41-45岁,女45岁以上,男45岁以上,女犬主粮客群交易金额8,900万 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮u卖点分析 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 犬主粮卖点分析-宠物体型 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00 400.00450.00500.00 0.0万500.0万1000.0万1500.0万2000.0万2500.0万 3000.0万3500.0万4000.0万 20kg 10kg 2kg 5kg 1.5kg 2.5kg 15kg 12kg 8kg 3kg 7.5kg 6kg 1.8kg 4kg 2.6KG 1kg 犬主粮毛重 交易金额 件单价050100 1502002500.0万2000.0万4000.0万6000.0万8000.0万10000.0万12000.0万14000.0万16000.0万18000.0万 通用型 小型犬 中大型犬 大型犬 中小型犬 中型犬 超大型犬 超小型犬宠物体型交易金额 件单价 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00 450.00500.00 0.0万1000.0万2000.0万3000.0万4000.0万5000.0万6000.0万 7000.0万8000.0万 牛肉味 鸡肉味 羊奶味 鱼肉味 鸭 肉 羊肉味 深海鱼味 鳕 鱼 犬主粮口味 交易金额 件单价 l 从产品的毛重上，20kg毛重销售额最高，主要因为狗狗相较于猫咪来说体型较大，胃口也较大所以一般会购买的毛重都比较多。一袋20KG的犬主粮对于一只通用犬可以吃一个月的时间，所以狗狗主人一般会选择大包装的犬主粮。l 从犬主粮的口味来看，牛肉味的狗主粮月销量遥遥领先高达6731万元，其次是鸡肉味l 商家在布局商品的SKU的时候需要考虑到狗狗市场的毛重比，以及针对不同狗狗的不同毛重，其次是市场对口味有较大的倾斜，在研发商品时可以针对市场口味进行发布。1.6亿 221 0.36亿 463.920.67亿 448.15 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 猫/犬主粮卖点分析-宠物体型 猫主粮 犬主粮 从小红及抖音来看目前猫主粮的热度和趋势来看，猫主粮的小红书点赞收藏量和抖音点赞量都要高于犬狗粮的，猫主粮目前更受大众关注。 数据来源： DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 PART 3猫主粮/犬主粮TOP品牌排行解析A.宠物行业品牌分析B.猫主粮品牌分析C.犬主粮品牌分析D.各类目TOP品牌开店时间统计 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 1.01亿元 0.31亿元 0.14亿148.5万 781.8万 0.00百万1.00百万2.00百万3.00百万4.00百万5.00百万 6.00百万7.00百万8.00百万9.00百万 0.00百万20.00百万40.00百万60.00百万 80.00百万100.00百万120.00百万 ROYAL CANIN/皇家MYFOODIE/麦富迪 凯锐思 疯狂小狗SUNSUN/森森 福来恩Hoopet/华元宠具petfun/宠趣Nourse/卫仕NAVARCH/耐威克 yee care/好主人 PIDANWanpy/顽皮 宝贝它hipidog/嬉皮狗 瓜洲牧YOKEN/怡亲 风宠 小佩 吉纳思 IRIS/爱丽思 交易金额与访客数 交易金额 访客人数 A 宠物类目品牌-交易金额及访客数（6月） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 263元123元 144元 427元 20元25.82% 28.25% 24.69% 2.21% 29.97% 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00% 25.00%30.00%35.00% 050100150200250 300350400450 ROYAL CANIN/皇家MYFOODIE/麦富迪 凯锐思 疯狂小狗SUNSUN/森森 福来恩Hoopet/华元宠具petfun/宠趣Nourse/卫仕NAVARCH/耐威克 yee care/好主人 PIDAN Wanpy/顽皮 宝贝它hipidog/嬉皮狗 瓜洲牧YOKEN/怡亲 风宠 小佩 吉纳思 IRIS/爱丽思 客单价与支付转化率 客单价 支付转化率 A 宠物类目品牌-客单价与支付转化率（6月） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 l 销售额与访客数：在宠物类目品牌排名中，皇家在6月份销售额以一个亿的体量位居第一，相较第二名麦富迪高出2,500万元；从访客数的整体情况来看，访客数最多的品牌是petfun/宠趣，访客高达782万人次，但其6月的销售额仅排第八，主要原因是其支付转化率较低，大量的访客涌入但只有少量促成成交，相对来说，皇家的访客数虽然只有149万，但其支付转化率达到25.82%，并且该品牌走的不是低客单价路线，使得其销售额位居榜首，可见在宠物赛道中皇家的整体竞争力较强。l 客单价与支付转化率：整体来看，TOP22品牌中，客单价在200以上的只有两家，其中，宝贝它的客单价最高，达到427元，其次是皇家，客单价在263元；客单价在100元至200元的品牌有11家，在这个价格带上表现较为突出的是麦富迪及福来恩品牌，在该价格段的支付转化率较高；客单价在100元以下的品牌有9家，其中，瓜州牧品牌依靠绝对低价使其转化率达到全场最高（29.97%），但与此同时，低客单价也限制了该品牌的销售额天花板，6月的销售额在1,000万元左右。l TOP商家交易类目销售额占比：从TOP5品牌交易品类的销售数据来看，这些品牌主要的销售来源是猫主粮、犬主粮、猫狗零食及猫狗美容清洁（除水族世界类目），其中皇家品牌猫主粮和犬主粮占比高达95.5%。 l TOP5品牌旗舰店交易金额占比：TOP5品牌中，皇家旗舰店的交易金额占比最低（31.2%）、凯锐思旗舰店占比最高（97.3%），皇家品牌主要的销售额来自于猫超及分销渠道，而凯锐思旗舰店是2017年新开的店铺，该品牌目前主要依靠其旗舰店的销量，麦富迪及疯狂小狗旗舰店销售额占比达到50%以上。l 综合：从TOP品牌中的类目销售占比来看，TOP品牌主要销售额来自猫主粮、犬主粮、猫粮食、猫狗美容清洁及猫狗保健品类目，其中猫主粮及犬主粮的用户对品牌信赖程度较高，一旦认准一个品牌就会持续复购，想在这个类目获得较强的竞争力，产品力是核心，因为该类目主要的销售来源于复购用户，只有不断提升产品力才能持续产生复购；其次是品牌力，也就是拓新能力，在有了产品力的基础上开拓新用户，使得用户对品牌更加信任，从而产生转化。 宠物/宠物食品及用品品牌分析-结论 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 6,525万元 1,139万元98万 53万 64万 0.00百万0.20百万0.40百万0.60百万0.80百万1.00百万 1.20百万 0.00百万10.00百万20.00百万30.00百万40.00百万50.00百万 60.00百万70.00百万 ROYAL CANIN/皇家PETCUREAN GO！ OrijenACANA/爱肯拿 Solid GoldPRO PLAN/冠能MYFOODIE/麦富迪原始猎食渴望 METZ/玫斯 凯锐思PureNatural/伯纳天纯care/好主人 Fromm/福摩Petmaster/佩玛思特 网易严选 Nutro/美士 优趣 渴望Nature Bridge/比瑞吉哈根纽翠斯 销售额与访客数 交易金额 访客人数 B 猫主粮品牌-销售额及访客数（6月份） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 245 680 83 27.16% 9.74% 27.70% 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0100200300400500600700800ROYAL CANIN/皇家PETCUREAN GO！ OrijenACANA/爱肯拿 Solid GoldPRO PLAN/冠能MYFOODIE/麦富迪原始猎食渴望 METZ/玫斯 凯锐思PureNatural/伯纳天纯care/好主人Fromm/福摩Petmaster/佩玛思特 网易严选 Nutro/美士 优趣 渴望Nature Bridge/比瑞吉哈根纽翠斯客单价与支付转化率 客单价 支付转化率 B 猫主粮品牌-交易金额及访客数（6月份） DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 l 销售额及访客数：在猫主粮TOP品牌中，皇家以6,525万元的销售额位居第一，相较第二名PETCUREAN GO!高出2,000万+，和第三名Origen相差近4,000万元。TOP品牌销售额相差较大，皇家品牌竞争力较强使得其在猫主粮类目中吃下的市场份额较大；从品牌访客数的情况来看，皇家的访客数最高，达到98万，其次是凯锐思（64万）和麦富迪（53万）。l 客单价及支付转化率：整体来看，客单价在500元以上的品牌有4家（占比20%）；200-400有12家（占比60%），在80-120客单价中有四家。针对猫主粮来说核心的客单价主要集中在200-400元这个区间。其中原始猎食渴望的客单价最高，达到680元，皇家客单价为245元在TOP品牌中属于中端价位，品牌TOP2PETCUREAN GO!及TOP3Origen的客单价是皇家的两倍左右，客单价相差较大主要针对的购买人群受众不同，皇家利用中端的客单价获得较高的访客数及较高的支付转化率在该类目中占据TOP的位置，远远甩开第2、3名。可见其产品的定位及定价准确，吃下了较大的一块蛋糕。l TOP品牌旗舰店销售占比：皇家占比28.86%、PETCUREAN GO!占比22.95%、Orijen占比35.87，而爱肯拿及solidgold仅占比10%左右，这几个头部品牌中，其旗舰店占比的销售额并不高，占比最高的是Orijen海外旗舰店（35.87%），说明这几个头部品牌主要的销售集中在分销渠道上。 l 综合：猫主粮这个类目，TOP品牌中整体客单价较高，消费者对客单价并不敏感，好的产品品质才是关键。 猫主粮品牌分析-结论 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 3,166万元2,842万元 1,881万元68.6万 74.6万 69.2万 0.00百万0.10百万0.20百万0.30百万0.40百万0.50百万0.60百万0.70百万0.80百万0.00百万5.00百万10.00百万15.00百万20.00百万25.00百万30.00百万35.00百万 ROYAL CANIN/皇家MYFOODIE/麦富迪PureNatural/伯纳天纯疯狂小狗 比乐Nature Bridge/比瑞吉 凯锐思ACANA/爱肯拿NAVARCH/耐威克 力狼 OrijenPRO PLAN/冠能Pedigree/宝路Fish4Do