2020年教育行业OMO模式转型现状研究报告.pdf

多鲸资本教育研究院发布 投研投投资咨询 2020年教育行业OMO模式转型 现状研究报告 2020年8月 OMO模式的产生背景01 Sumary OMO模式的概念和意义02 OMO模式转型现状03 对标研究-新零售04 05OMO模式的未来发展 1 OMO模式的产生背景 教培行业的痛点 01 新的市场需求 02 政策的激励作用 04 疫情的催化作用 05 Part one 新技术的应用 03 线下教育在需求端和供给端都有难以解决的痛点 1.1教育行业的痛点 数据来源：教育部、艾瑞咨询、天风证券研究所、多鲸教育研究院整理 教育资源不均衡：低线城市及 农村地区的学生无法享受到优 质的教育资源。公立校优质师 资匮乏，也没有头部培训机构 提供优质资源。 时间成本 ： 培训 机构 及 需 的时间成本， 线 机构 的 。 模化发展 ：线 机构 地 ， 的 机构 本地化发展，无法 模。 成本 ：线 机构的 成本及成本 currency1政策对 机构的资质“场和师资的 求，也fi应地提 fl 成本。 家 长 与 学 生 线 下 教 育 机 构 教育行业市场 低 40% 20% 10% 20% 10% 教师薪酬 场地租金 销售费用 其他费用 净利润 线 机构型的”构 28% 49% 61% 68% 85% 子女学习兴趣不高 大班模式互动过少 不易了解子女学习进展 外教水平参差不齐 接送子女耗时耗力 线 机构 的 公立校本 及 学教师的 赛道 CR4 学前教育 3% K12教育 3% 国际教育 20% 高等教育 4% 职业教育 2% 在线教育的课堂体验不佳，且获客成本普遍高企 1.1教育行业的痛点 数据来源：Wind数据库、艾媒咨询、多鲸教育研究院整理 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014- 11- 30 2015- 05- 31 2015- 11- 30 2016- 05- 31 2016- 11- 30 2017- 05- 31 2017- 11- 30 2018- 05- 31 2018- 11- 30 2019- 05- 31 好未来 销售净利率 销售费用/营业总收入 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014- 11- 30 2015- 05- 31 2015- 11- 30 2016- 05- 31 2016- 11- 30 2017- 05- 31 2017- 11- 30 2018- 05- 31 2018- 11- 30 2019- 05- 31 新东方 销售净利率 销售费用/营业总收入 -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 2016- 03- 31 2016- 06- 30 2016- 09- 30 2016- 12- 31 2017- 03- 31 2017- 06- 30 2017- 09- 30 2017- 12- 31 2018- 03- 31 2018- 06- 30 2018- 09- 30 2018- 12- 31 2019- 03- 31 2019- 06- 30 51talk 销售净利率 销售费用/营业总收入 -800% -600% -400% -200% 0% 200% 400% 2016- 12- 31 2017- 06- 30 2017- 09- 30 2017- 12- 31 2018- 03- 31 2018- 06- 30 2018- 09- 30 2018- 12- 31 2019- 03- 31 2019- 06- 30 2019- 09- 30 流利说 销售净利率 销售费用/营业总收入 在线教育课堂体验有待提高。根据艾媒咨询的调研，超过半数的家长认为在线教育无课堂氛围而且孩子难以集 中注意力，此外卡顿、互动性差、效果不佳等也是家长较为关注的问题。但受制于网络技术，在线教育短时间 难以 问题，无 的课堂体验。 在线教育 本 高 。与线下机构 ，在线教育机构的 本为 ， 不 ， 而且 高于 。 currency1，在线教育的 本“高于线下机构，而且 难。 在线教育发fi多年，但fl 的机构 ，究根本，课堂体验 本是”。 线线 机构的售 的 17.9% 23.6% 29.3% 30.9% 39.8% 50.4% 54.5% 增长家长监督负担 影响孩子视力 学习效果不佳 缺乏老师关注 平台网络等卡顿 难以集中注意力 无课堂氛围 2020Q1 对 线教育不 的法 下沉市场消费潜力爆发，但缺乏优质教育资源满足其需求 1.2新的市场需求 数据来源：国家统计局、地方省市统计局、TalkingData、多鲸教育研究院整理 43.6% 44.1% 44.6% 44.7% 44.5% 45.1% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 低线城市的 零售 的不 提 0% 20% 40% 60% 80% 100% 新东方 好未来 精锐教育 学大教育 昂立教育 龙文教育 一线城市 二线城市 三线及以下城市 头部K12机构 低线城市的 低 线 力长。线 的 的 2013年的43.6%长2018年的45.1%， 较的发fi 。此外，线 的 的66%， 是中 学生的数 超过70%，线 的教育 的 力也 。 线 的教育资 。 、 教育等 机构 有 的资力 以 的教育资 ，而 在线 以下 的数 较，无 的教育需求。 线 存在教育资 与 力不 的矛盾，但有教育模式无 很 分需求，为 模式的 奠定了 机。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 学习成绩 道德品质 性格秉性 沟通表达 生活习惯 60后 80后 新一代家长的教育观念更加多元化，对新模式的接受程度更高 1.2新的市场需求 数据来源：2017中国家庭素质教育消费报告、2018微博家庭教育消费趋势洞察报告、多鲸教育研究院整理 60 和80 对 的 69% 12% 10% 8% 1% 给孩子开阔眼界的机会 培养一技之长 升学教育的压力 给孩子一个休闲娱乐的场所 别人家孩子都上 新生 培训 的 的 一代家长文化素 提高。80后90后作为fl ”的家长群体，他 本都接受了高等教育，自身的文化素 显高于上一代家长，他 对教育的理 也呈 很的差别。 一代家长对教育的功 性诉求降。80后家长对孩子的学习 绩的关注较60后家长显著降， 加关注孩子 的道德 、性格秉性、沟通表达生活习惯； 生代家长选择培训班的”fl的也不再是升学压力，而是希 望够提供孩子开阔眼界的机。 随着家长教育理念的改变，他 对于教育机构的服务、教学等环节提 的”求，也 愿意尝试 的教育模式。 人工智能、大数据和5G等新技术为新的教育模式奠定了基础 1.3新技术的应用 数据来源：5G+智能教育白皮书、多鲸教育研究院整理 5G 时 教育业的构 4G/5G 有线网络 Wi-Fi 光纤宽带物联网络感知终端设备基础设施层 校园基础数据库个体教育大数据课程教育大数据班级教育大数据学校教育大数据 数据支撑层 统一门户与接入安全认证云计算与存储大数据分析决策情境感知平台能力层 教学 远程教学 线上开放远程巡考移动学习远程评课校园安防学习过程 虚拟科技馆 互动教学虚拟教研装备管理体质健康宝宝在线远程督导 MOOC 文博 教研教育管理评价家校共育区 理终 学习 共 层 学 教 家 教育管理 户层 5G 教 育 5G 计算 支 数据 理 管 5G感知 数 据 与 5G提供稳定的数据传输条件。 3G/4G，5G的传输速度稳定性幅提升。5G技术够显改善直播的画 面清晰度、画面卡顿程度等问题，并进一 教学 、加 性互动性 与数据 力 学习。 数据够 分 学 数据，对学习过程数据 果数据进 关 分 度 ，以 化 式呈分 果， 家长 速且 学生的学习 ， 学习 、学习 、学习进度学习效果等。 政府鼓励教育 新技术，加 化 代的教育 1.4政策的激励作用 数据来源：国务院、教育部、多鲸教育研究院整理 门 文 策currency1 2020.7 “家 fifl 支 健 康 ”带动 大 大力 在线教育线上线教育 互动 2019.07教育 门 fifl 校 线上 施 2019 12 全“校 线上 备 备 备 2019.09教育 一门 fifl 在线教育健康 导 与教育 动线上教育与线教育互动 校 教育与校 教育有 接 2020 与教育 动线上线教育 入 平台 设动 智能 入 教育教学全过程 2019.02中共中央 “ 院 fi中“教育2035 大战略之一 教育变革利 动 才 养革 教育与个 养 有 结 2019.02 中共中央办 厅 “ 院办 厅 fi府工作报告 项 任 之一 大力教育着力基 型教育教学 教育 供给方以 教育 理 与教育教学 线上线下教育性互动。年7月，发改发文发fi化在线教育，构线上线下教育currency1 化 发fi机制， 互动的格。 “技与教育的 度。 务院、教育 等 关 年 多fifl ， 教育 代 技术，并线上线下教育 的机制。 在线教育”。 家 多fifl ”求 在线教育，进 化发fi。 加 线下 对OMO模式的 1.5疫情的催化作用 数据来源：智来时代、骆驼树、爱学习、多鲸教育研究院整理 疫情 线 机构 对 线教育的 疫情前 疫情后 61% 全部采用线下模式 29% 已采用OMO模式 10% 试过线上教学 30% 归于线下 53% OMO同步联动模式 继续做线上，彻 16% ， 过疫情 1% 对线下机构 较的 面。据教培长的调研， 2020年月 月， 教培机构的 超过20，中、 较为 ； 存活下的机构currency1，有 0的机构的上半年 0 0， 的机构 长。 线下机构对在线教育的 度发生变化。 ，多数线下机构对于在线教育的 度并不。随着 的 发 以 课不 学 的 ，多数机构 进 开在线教育的 。 后线下机构 于 模式。对于线下机构而 ， 线下 在线教育并不，此 模式 接受。据调，多数的线下机构表 后 动模式。 疫情” 线 机构 OMO模式 多 为教育 OMO模式奠定了基础 小结（1） 数据来源：多鲸教育研究院整理 线 机构 线机构 部 成本 。成本和师资成本成本”构的 。 成本 。线机构乏的 ，需 及转化 成本。 发展 无法 模化。成本及师资力 的限制，线 机 构 地 困 ， 模化发展。 盈 。由 线教育的 成本“师资成本 及 补贴 ，行业实现盈的机构 少。 教学 教学经验化。线 教学通常依赖老师的个人经验， 而且无法覆盖到每位学生的独特情况。 课 体验不 。 线教育 课 体验还有诸 不 ， 如乏互动“沉浸感不强 。 外 部 技术5G“人工 和 据 现 信息技术教育行业的 革奠定fl技术 政策激励政府 力支持构建线线 教育常 化融合发展机制 市场需求 低线城市拥有巨 的 潜力，但乏之匹配的 教育资源。 主 市场 一二线城市，低线城市对 线教育的接 受 低。 疫情刺激 疫情 线 机构无法正常教学，除转型线外， 暂停。 疫情 线 机构加速转型线 及 新玩 的 ， 线教育加拥挤。 转 型 需求分析 线 机构转移到线，不仅乏线的经验， 而且丢失已建立的线 资源优势，对机构而言 可 不偿失。 线教育 成本 且课 体验不 ，线 教学很 好地 两个 ，但全 转型线 并不合理。 实施路径用现 信息技术重塑线 教学经模式用线 体验及 ， 和教学 OMO模式 需求 能为 小结（2） 数据来源：多鲸教育研究院整理 OMO模式的 素 本 。对于线下机构线上机构，无 线下机构 模化发fi难、 线上机构 本高 且课堂体验有待加，是外 5G、 数据技术的 与 ，以 fl 对于构线上线下教育currency1 化发fi机制的 ，机构都有充 的理由以 必需的条 件进 OMO 。 OMO模式是否是 催生下的伪需求？ OMO模式自2017年 提 后，一直都 界所 ， 教育在2019年提 ” 30亿元进 OMO模 式的设。但是，彼时OMO模式“ 所充分认知并纷纷表达 意愿。而2020年初， 使得线下 无 上课，只 线上。 机构无奈 课， 线上。此时，OMO模式似乎 为线下机构的救命稻 草。但是OMO模式对于 分的线下机构是否只是 期间的无奈之举， 束后维传统教学？ OMO模式是什么意思？ 够为机构带什么？ 字面意思理 ，OMO模式 线上与线下的 度，但 度意 着什么？是否fl 多数线下机构临时 推 的线上课程 意 着OMO模式的？ 果机构 OMO模式的 ，否为机构带际意义？ 加招生 数，是提高 单价？而且，机构 OMO模式带的益否覆盖所 的 本？ OMO模式是否走 O2O模式的终？ 2014年 后的O2O模式席卷个教育 ，彼时 期待O2O模式彻底变革教育 ，并带 的益。 但是，随着 资本的涌 以 数万机构的 立 ，O2O模式却在一两年 声匿迹。OMO模式 涉 线下线上 景的打通，似乎与O2O模式异曲 那么，OMO模式是否也走 O2O模式的 呢？ 2 OMO模式的概念和意义 OMO模式的概念01 OMO模式的 02 OMO模式的意义03 OMO模式VS. O2O模式04 Part two OMO念，教育 其currency1场“一 2.1OMO模式的概念 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 20 年月22日，创 董事长兼CE 李开复在 济学 The Economist杂志的The Worl in 208 发表 文 et s iens提 的 念，以 生活带的改变， 的。 nline er e line，字面意思是线上与线下的。 动素 动 的 ；线上 线下 数据化； 界数据化； 生 自动化 景 教育； 通 ； 互 时 时 O2O时 OMO时 新 业 对经 的 5% 10%-20% 20%-30% 100% 业 OMO模式度fi线fl线下场“， 化程 化 2.1OMO模式的概念 数据来源：多鲸教育研究院整理 教育 的 模式是 以提升教学效果与体验为 ，通过互 网、 数据等 技术打通 环 节的数据，并 度线上与线下的学习 景， 化的 程与个性化的服务。 模式本 上是教育 代“技的自变革，与他 的数字化 不 的是，教育 模式 调 景的。 fl的 模式本 上是一式， 、学生家长提供 的 服务是 终fl的。机构 以终为，自身的 模式。 关currency1“ 通过 技术打通课 、课中课后 景的学 数据，使得 够个性化，家长够知 道孩子的学习 。 学习 景 线上与线下不再是 的学习 景，而是根据学生的需求，线上与线下的 与服务 度， fi学习的时间与fl间。 终 果 模式 化的 程， 务 程、理 程、教学 程等， 度 提高机构的 效 ，并使得学生在 化的 程下 得 面的个性化学习体验，提高学习效果。 Online OfflineMerge 产 标 化， 但课体验 不 化， 但时 限制 产 标 化个 化 OMO模式对教育 ”程的 2.2OMO模式的意义 数据来源：多鲸教育研究院整理 教研师训 理 Leads 转化教学 Offline 本地化教研， 合本地学 情和 情 线 培训 经验化 理 主，之 信息化 地“外 “线 动 实地体验 课 currency1 的 售 课currency1 currency1一对 主“ 教的线 及信 fifl 质 Online 机构 标 化和 模 化的课 产 培老师 线课 力，用 ”线工 信息化 理 主 “信息 “ fi “ 课和 课 线课 课 线教 线 和 OMO 1教 线和线 可 通用 2 据学 情 据制定 个 化教学 3教学 的标 化“ 可制化 1培老 师时 线和线 的教学力 2教师培 模式标 化， 质 教师 1全业 据 通 2课可 化 理 ， 实现 线 课和教学 通线和 线 的 ，实现 线线 fi互 和体 验的 转化场景 个 化教学。 据学生需 求 定合 的教学场景 及教学 场景 。 线重 及时 ，线 重情 感 互 化。 时 fl 的 学 状 化个 化的 ， 据及时 到教学 x 程和教 OMO模式的 2.3OMO模式的核心逻辑 数据来源：多鲸教育研究院整理 线 Leads 线 转化 线 地/ 动 到 体验 现场 转化 线 务 程 线教育 线 机构 线 地/动 线 个 化体验 学 学 个 化力 转化 的学 教学 分析转化 ， 策 OMO模式 提 升 教 学 效 果 时 间 间 培训模式学 时间的。对线 机构而言， K12的 和 ， 及 术教育 ，学生通 常 校 行学 及fl ， 学 的 。 OMO模式实现0-0-7式学 模式。OMO模式有 合fl线和线 的学 场景，学生 可通 线学 ，并且 人工 技术实现24时fl ， 线 门 课。 培训模式单一的学 场景。无论 线教育，还 线 机构，均 学生提供单一的学 场景。对 学生而言， 时间 单一场景可 意力分散，学 低 。 OMO模式 重场景提 学 趣味 。如， 教室学 ，通 频线外教增加英语 的氛围，既 引起学生学 兴趣，又丰富课堂场景，提 学生的学 。 教育O2O模式的念发程 2.4OMO模式VS. O2O模式 数据来源：多鲸教育研究院整理 2 nline to line模式 初 于本 生活 ，是 线上 ，线下再进 ，代表 、”。 2 模式在教育 的 于20年 后，代表 、 家教、学等。 2 模式在教育 的”有两 一是线上的 2 ， 线上选择 并 ，后 上服务， 家教等；是线下的 2 ， 在体验选课并 ，后 上教学， fl 。 教育 2 模式在20 年 后速发fi， 家教 在个月 资， 超过亿元； 也 在 个月 资， 接亿 。而 2 模式在20 年开速。 市场潜伏阶 快速发展阶 洗牌顿阶 转型发展阶 O2O模式 本地生“ 通行 领域崛起，逐渐培 fl用线 的 惯。 许 创业者将 光转 用 稳定“市场前景阔的 教育行业。 教育O2O创业热情 涨，资本纷纷涌 ，行业快 速发展。 机构疯狂烧钱补贴用 和老师， 图 模。 由 业模式自身无法造血， 及资本回归理 ，机构无 法再继续补贴。 补贴停止 ，发展 幅倒退。 机构停止，开 始转型。 教育O2O模式不再被资本 追捧，至 成部分 业的 某些业 节的模式 跟谁学“轻轻教育 机构转 型发展，但 部分机构声 匿迹。 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 教育O2O模式的发展 2014-2015O2O模式 资 2.4OMO模式VS. O2O模式 数据来源： 数据、 、多鲸教育研究院整理 公司 简介 时间轮次融资金 资机构 轻轻家教O2O家教平台 2014 9 A轮 数百万美元IDG 挚资本 2015 4 B轮 1500万美元红杉资本中“ IDG 挚资本 2015 5 B+轮 未披露 好未来 2015 6 C轮 1亿美元好未来 红杉资本中“ IDG 疯狂老 O2O家教平台 2014 10 天使轮数百万 民币黑马基金 天泽投资 分享投资 2015 1 Pre-A轮 数千万 民币 微光创投 2015 6 B轮 2000万美元 腾讯投资 2015 7 B+轮 2400万美元元 资本 分享投资 鲲翎资本 老 来了O2O家教平台 2014 9 天使轮数百万 民币IDG资本 华旦天使投资 2015 3 A轮 200万美元 未披露 选 无忧O2O家教平台 2015 3 Pre-A轮 1000万 民币 凯能投资 2016 5 A轮 6000万 民币 金葵花资本 请他教 O2O家教平台 2015 5 A轮 6950万 民币盈资本 梅花天使创投 纽创投 2015 7 A+轮 8600万 民币纽创投 梅花天使创投 盈资本 顺顺留学 O2O留学顾问平台 2014 7 天使轮数千万 民币 IDG资本 2015 6 A轮 2000万美元好未来 峰瑞资本 OMO模式教育 的教，不 O2O模式的 2.4OMO模式VS. O2O模式 数据来源：多鲸教育研究院整理 教育 2 模式 的 服务 且 单价高， 。一 单的 需” 高的资 时间面的 本； 模式不 。教育 2 模式高 教， 单 本都 。但服务 不 以 对的性，使得 很，只 的性环。 教育 模式与 2 模式的根本别 的问题不 教育 的 诉求是提升学习效果。 2 模式 的只是 环节， 的只是 与学 生之间的高效且 本的 问题，而 的教学效果受制于素。但是 模式 的是以教学为 的 程，够 学生家长在教学与服务面的” ，也够 机构在 与 面的问题。 发fi的 不 教育 2 模式是在资本过 的 为 速催 ， 的资 与 ， 而改善个模式。但是教育 模式是在 理性的条件下 进发fi，无 是中 机构稳 稳打， 推进 的立。 O2O模式 OMO模式 教学 教研师训 理 教育行业全 教育 的OMO模式 发 程度 小结 数据来源：多鲸教育研究院整理 模式在 度线上线下 景的 上， 变革教育机构的务模式，并且提升学生的学习效果。教 育 的 模式是以提升教学效果与体验为 ，通过互 网、 数据等 技术打通 环节的 数据，并 度线上与线下的学习 景， 化的 程与个性化的服务。此与 2 模式只 环 节不 模式对教育 的 程进 改 升 ，够提高机构的 效 ，化 的服务体验。 模式不 2 模式的 ，而是对教育 发fi 有 “意义的 。 模式 是否只线下机构在？ 进 模式 的 本都是线下机构， 、 教育、学教育等，但 模式的线上机 构似乎很？那么， 是否有线上机构进 模式 ？以 线上机构与线下机构的 模式 是否 个道的 模式是否有差异？ 教育 分为 2教育、 际教育、 教育素 教育等， 个 分类都有不 的 ， 学生类 不 、教授的知识不 等。那么， 分道在进 模式 时是否有不 的模式？ 个道fl 模 式的 进fi是否 ？ 是否存在几 模式？是否有对的 例？ 模式发fi有年，是否 几 较 的模式？ 模式的” 是什么？通过 模式，是否 以揭 模式 体发fi哪个阶“？以 ， 有何 的 例 3 OMO模式转型现状 当前OMO模式的主”型01 分发展现状02 头部机构OMO转型分析04 OMO模式转型的痛点05 Part thre 型 研究03 OMO模式的 currency1 3.1当前OMO模式的主要类型 数据来源：多鲸教育研究院整理 Pre-OMO模式 OMO1.0模式 O+O模式（Online+Offline1 定义： 种模式并非OMO模式，它 示教培机构既有线 ，又有线 ，但线线并无“何 动。 意义： 种模式 线 机构 触 ，开始沉 线 和教学的经验，OMO转型奠定。 ：学而 +学而 校，新 +新 线 OMO模式 2 定义： 种模式 节 到线线 fi”合。 型 法：1线线 ：如线 线，通 线 体验 成转化currency12线 线：如建立线 体验 ， 成 线教学。 师课堂3 定义：学生 实教室场景课，课老师 主 老师 和教老师。主老师 用的 式课，教 老师 教室引 课 “配合主 老师成 及 作业 。 意义： fl低线城市的教育资源不均衡的 ，而且 fl 师的覆盖 围，并一定 fl课堂体验。 技 教学 4 定义：通 教学 节 应用新技术（如人工 和 据 学 体验。 型 法：1线 ：如AI老师“ currency12线 教室：如用 感 学生 据 。 Pre-OMO模式者没有融合线线 ，者 非 节 成fl线线 的， 还不 正意义的 OMO模式，但OMO模式转型奠定fl重 。 前 机构的OMO转型还停 1.0阶 ，还没有覆盖 教培行业的全 ，但 已经 的教学 节 有成 的线线 fi融合的 。 获客OMO模式 线下体验 在获客端 线fl和线下的 fi 3.1当前OMO模式的主要类型 数据来源：多鲸教育研究院整理 线下体验 在线网课 ： 域 转化：增加体验 节 续 ： 好 在线教育的关currency1 本高 。与线下机构不 ，在线教育 天 的 ，需” 的 放，此 本较 高。而且，随着在线教育的激烈竞 以 本上 升， 本不见顶。此，在线教育急需 的 ； 本 化 。由于中 省的教材试 不 ， 化课程难以 位学生的需求。但在线 教育通currency1由 所在 招聘 并统一 化教学， 难以兼顾不 的教学。 以线下体验为 的 模式 线下作天的 ，够线下机构的 往线上， 而提高线下体验的坪效。在 得较的体验后， 使网站 APP购买在线课程。 为员后，也 身边推荐 ，通 过 网络进 传播值， 的 环体系。 线下 往线上 后，在线上 的 群， 通过线上 加的黏性不断 提升群 的化 。 线 体验 模式 业模式 教学：城 课一 对一，既有本地化教学 优势又有 好的学 氛围 ：线 OMO1.0模式 课堂 3.1当前OMO模式的主要类型 数据来源： 告、 ，多鲸教育研究院整理 师课堂的发展 2006 教育 将 师课堂模式应用 业教育 2013 人 将 师课堂模式应用 学教育 2015 好未来和新 开始建 师课堂 2017行业开始 模应用 师课堂 头部机构的 师课堂发展现状 机构动时间主 模式 新 据 好未来2015 自模式 加模 式 2018和2019 师课堂 26个 城市 新 2015自模式 2018 40 个 城市 师课堂 学 2016加模式 2018 师 到12 双课堂的诞生背景 在下 扩张难。一线 2培训竞 激烈，但是下 力 发， 为 的机。不过， 线下机构 模在下 扩张的 本较高，使是 也很难有此力。 下 的 资资 匮。一线 的 资 本身 较为有 ，而且四线 的条件很难吸 有 教育水的教。 双课堂发fi速。双课堂既 以 名资 瓶颈问题，且 秀教班授课 提高也有 于 动性，又 以通过线下机构本 化服务以 本 招生。此， 年双课堂在下 发fi速，爱 学习在208年 通过双课堂的加盟模式 得2亿元的 。 OMO模式的 3.2细分赛道发展现状 数据来源：多鲸教育研究院整理 ToB为的技术供 底层技术供 fl 有 技术的供 ，但有许多线上教学理的 ，够为线下机构触 网提供 ，也为 模式奠定 综 供 一面是 以双课堂攻下 ，另一面是提供的线上 。 者都够 线下机构短期 得线上线下教学的力 ToC为的培训机构 2教育 2是 模式 为火 的道， 时间 早， 也 。 素 教育 素 教育本身 难度较，但受 ， 机构对 模式 的 高涨。 教育 模式 度较， 分玩家在20年 后 开试图线上线下，但程度较。 际教育 除语 培训外，他 分道 际游学等对线下 景的 程度较高，短期 很难进 。 OMO模式 图谱 技术供应 （ToB 培训机构（ToC 层 供 商 综方 供 商 K12 教育 素质 教育 职 教育 “际 教育 OMO模式 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 currency1供应 （ currency1主 在线课堂平台 垂直 SaaS系统 合 供应 （+currency1 K12教育 英 大 文 OMO模式培训机构 学生 K12教育OMO模式 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 公司”班 传统模式 模式 时间 进fi “教育一对一 线 线 门 （体验 线 课 2fi 正 转型 优fl教育一对一 线 学 线 课 2 正 转型 学 教育一对一 线 学 线 课 2fi 正 转型 教育 线 学 线 课 2 本 成 教育一对一 线 师 课 师课 2 22 师 课 教育一对一 线 ”一体机线 线 课 2fi 已 成fi个校区的 OMO 教室建 优 OMO 线 门 （体验线课 2 已 线 体 验 线 师课堂 2fi 正 转型 师无 一对一 线 线 门 （体验门 线 一对一 2 已建成个体验 质教育OMO模式 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 公司 分道 传统教学模式 模式 时间进fi 少 线线 合作 2fi 2fi有 线 合作 立M 少 线 线 学 线 线学线 22 全 转型，开 OMO 少 线 线 体验 线课 2fi 线课 主 加 术 术教育线 师课堂 2fi 正 转型 少学 术教育线 教学线 沉浸 式教学 2222全 开加 快 教育线线 建 2 已 行 行 合作 头 教育OMO 教室 师课堂 线 2fi 已有 加机构 体育培训线 训 线 课 22正 研发 英 少英语少英语线 线一对一 教 学 22课 产 研发 优 教 线 线 门 （体验教 学线课 2 正 转型 教育和 教育OMO模式 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 机构 分道传统教学模式 模式 时间 进fi 达 教育IT培训线下双课堂200 双课堂 本 ，但有进 一 的发fi 中公网公培训线下 线上网课 线下冲 刺班 20 模式发fi 本 ，但线上线下 程度较 粉笔公 公培训线上 线上网课 线下冲 刺班 20 线下机构 本覆 盖”省 课教育留学语培 线下翻课堂20 课程 本 ， 在迭代中 留学 留学语培 线下 线上系统 面授课 程 2020 2020年 月开 发 布，宣布 面 中 OMO模式 fi 供 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 公司fl道 立时间” 类 未来 法校2 2 低线城市主 培训机构 师课堂 学 2 2 低线城市主 培训机构 师课堂 一起作业 2 22 全 围公立校 线作业 教育2 2 全 围培训机构 线 ” 语 2 低线城市主 培训机构 语 学 语 语 2 低线城市主 培训机构 师课堂 纷 语 2 全 围培训机构分 2英语 22 全 围公立校 线英语课 产 2英语 2 全 围公立校 培训机构”互动课 师课堂 OMO模式 技术供 3.2细分赛道发展现状 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 公司成立时间覆盖 主 产 ”型 2013 职 教育在线网课平台 校 中央 学校 教育 2014 K12 “际教育 在线直 平台 方 好未来 校宝在线 2010 K12 素质教育智 校园 教 管理系统 SaaS 校 中 美 教育 云学堂 2012K12 直 课 课 商 SaaS 校 上 ” 级中学 大 Edusoho 2013 K12 职 教育网校系统 系统 智 课堂 校 大学 瑞 好学好职 教 2015 K12 素质教育 管理 SaaS 教育 美 云currency1课堂 2015 K12 职 教育CRM 微课 “ ERP SaaS 校 梅 学校 考考研 学网 fifl 2017 K12 职 教育直 系统 程 英教育 考研 课堂 2016 K12 素质教育微 知 线上 STEM ”学院 文 教育 2014K12 校基础设施学 家 校 花 园 教育 2016K12 智能作 学习系统 方 好未来 一知智能 2017K12 智能 入 在线 网有 英 fi 供 - 课堂 3.3典型案例研究（1） 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 课中 老 以直 课 课 基 教学 导老 课 导习 课 堂 老 学 过 与老 互动 双课堂 课前 老 据 教备课 导老 与老 备课情 教备课 课后 导老 作 微 习 评 学习APP作 动 析 巩固提高 ：学 师课堂的主 fi体低线 城市的 型培训机构，通 师课堂的 势 提供优质的师资资源 ： 培优“ “ 教育“ 人 行教育 标 （ “ “fl ：2-6/ 课：6-10/时/学生（ 据城市 课：6/时/学生 培训（“教学 ：5000/ 用：3000/间/ fi 供 - 课 3.3典型案例研究（1） 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 线下班课 第 一 阶 第 二 阶 第 三 阶 线上 题课 AI 学生通 学 APP 行 APP自动 “ fl “ fi “生成专属 本 学生通 学 APP观北 师的专 课（课 课 据 据 定理 的 点 及 知识积累 老师用学 自研教材 行课 老师可通 课对课 行本地化 置，如 次顺 标 教师账号：200/人/（由老师给学生开通账号 教材 用：69/套 获客OMO模式 优-线下体验 3.3典型案例研究（2） 数据来源： 、 方证券、 方 线 、多鲸教育研究院整理 成立背景：2016，由新 团和新 线 资成立 主 产 ：K12课外培训课 课 式：线 体验 + 课 标市场： 四线城市主 标 ：1440/24课时720/12课时 安 9 3 8 2 2 11 黑 5 9 5 6 2 4 11 5 10 9 12 陕 8 16 四川3 天津1 疆1 浙1 单个 ”收 400-500万元 平均学 次 1万 第一 ” 数据 ”数量 8个 收 3800万元 2019财 财 数据 报 次 23万+ 占 方在线 K12 收 30% 学 次同比 316.1% 获本 16 本 分布 获客OMO模式 优-线下体验 3.3典型案例研究（2） 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 线下体验 班直播课 线 体验 优的主 ， 生源 的本地化 新生 学 据 学 诊 ，将ficurrency1的学生分 到一个 线下体验 全 位的课 展示“实 景体验课 咨询选课 帮学生 fi应的 和课 讲座 举办 座“师生见 公益动和特色动 课程服务 教材领 “软 安 装 “课时间安排 1 2 3 4 课前：Classincurrency1，学生 好摄头“麦克 风“耳机及 写板 课 ： 用 线互动的 式，老师时6- 8 学生频 ， 学生也可 时 课 ：学生登陆课官 者课App， 成老师 置的学 “和学 资料 智能+线下教模式 大教育 3.3典型案例研究（3） 数据来源： 、 报、多鲸教育研究院整理 一对一模式创者。学教育于200年 推 一对一模式， 有较为的发 。学教育 有 的个性化课程设fi，涵盖 差学生、单“提分、 冲击以 艺生。而且立了善的服务 与 程， 进的教学 、 程的服务模式以 面的队。 务长缓慢。学教育几年遭遇 危机，自20 年开，学教育 长放缓，在208年209年 速 。而对 作为一对一机构的 教育，自20 年开0左 的高速长，以于在 209年 超学教育， 为 2一对一 的者。 学 教育一对一教学的 标 5阶教学 标 “ 阶“优化“拔 “超越 6 节 免 沟通咨询“ 学 “定制 个 化 “一对一 对 课“ 6对1个 化 估 学 教师“学 理师“ 教师“ 教育咨询师“个 化教研“ 理咨 询师 6V1 团队 学 教育 “教育的 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 10 20 30 40 50 FY16 FY17 FY18 FY19 学大教育与精锐教育的营收比较（单位：亿元） 营业收入（精锐） 营业收入（学大） 营收YOY（精锐） 营收YOY（学大） 智能+线下教模式 大教育 3.3典型案例研究（3） 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 学教育有的线上教学系统 E学 -个 化学 及 学教育的 双 模式 评测 习与测评 学 目析 定位 学习情 评估 导 定教学方 学 线 试听测试诊断 免 约试听课 分析学 学情量 定专属课程 直 互动教学 11在线直 上课学习 课后 互评 老 评学 学 习情出议学 需求 线 教学线教学 Daily 把教学融 到学生日常学 的每一， 成 的学 New 通 全新的教学 理模式，让教“学“ “ 加个 化 Anywhere 通 充教学的 间维 ，实现全场景学 体验，用碎片化时间 学 1 2 3 延 学生参培时间。学生 线学 fl ， 线 学 。 点覆盖 围 点可 破3公里的 围界 限，增加单 的 力。 在线课程 教育-ClasIn 3.3典型案例研究（4） 数据来源： 、多鲸教育研究院整理 在线课程者。 教育 立于2014年，在2015年发布了 界上一 在线教 ClasIn。 过多 年的发fi， 服务了超过2万个学，覆盖了超过500万位学生， 、 、 立教育等 教育机构， 为在线课程道的者。 性的在线课程。 教育 的教学 设 理念以 底层技术，使得ClasIn够多班 多 化的在线教学模式，使得教多位学生 时在线上 授课学习，提高课程的 ；此外，通 过 fi的多元化教学 ， 作提 、课堂笔 、教学数据分 等， 机构的 化教学。 OMO模式的底层技术。ClasIn为机构提供在线课程的以 化教学 ，既够使得中 机构 线上教学与 的 验，为OMO模式 奠定 ；又为OMO模式提供多 性多元 景的在线教学 ， 为OMO模式必不 的底层技术。 全学 覆盖 K12学 少英语 S