2021年江门市产业园投资前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情况： 中商产业研究院编制 更多产业情报： 粤港澳大湾区专题 2021年江门市产业园投资前景 研究报告前 言 Introduction 粤 港 澳 大 湾 区 建 设 已 从 开 局 起 步 转 向 全 面 铺 开 、 纵深推进 。 江 门 是 粤 港 澳 大 湾 区 重 要 节 点 城 市 ， 粤 港 澳 大 湾 区 建 设 为 江 门 带 来 黄 金 发 展 期 ， 为 江 门 高 质 量发展提供要素支撑 ，为江门实现更 高水平 开放提 供新路 径 。 产 业 园 区 集 聚 着 众 多 的 创 新 资 源 和 产 业 要 素 ， 是 江 门 经 济 发 展 的 引 擎 ， 也 是江门落实“ 珠 西 战 略 ” 的 重 要 载 体 。 据 不 完 全 统 计 ， 江 门 产 业 园 总 计549 个 ， 产 业 园 区 实 现 了 经 济 稳 步 增 长 ， 主 要 指 标 排 名 均 位 列 全 省 前 列 。 粤 港 澳 大 湾 区 建设建设背景下 ， 江门产业园将迎来 发展新 机遇目 录 01.产业园概况 产业园的定义 产业园的分类 产业园的功能 产业园发展条件 产业园的开发模式 产业园的管理模式 02.粤 港 澳 大 湾 区产 业 布 局 粤港澳大湾区城市群 粤港澳大湾区城市发展 粤港澳大湾区战略定位 粤港澳大湾区产业布局 大湾区产业园竞争格局 粤港澳产业园VS长三角产业园江门发展概述 地理区位优势 营商环境优势 产业齐全优势 土地资源优势 侨乡人缘优势 03.江 门 市 产 业 园发 展 环 境分 析 产业园数量 “ 1+6”园区 “ 5+1”重大产业平台 产业园主要经济指标 五大万亩园区 04.江 门 市 产 业 园发 展 现 状 工业园区工业增加值 工业园区固定资产投资 目 录 海洋资源丰富 产业园区面临的挑战江门蓬江产业转移工业园（原蓬 江产业 集聚 地） 恩平产业转移工业园 新会陈皮国家现代农业产业园 广东江门新会经济开发区 中欧（江门）中小企业国际合作 区 05.江 门 市 重 点 产业 园 案 例 湾区建设江门机遇 湾区建设江门目标 江门产业园区发展思路 江门园区重点规划项目 06.江 门 市 产 业 园发 展 前 景 目 录 07.江 门 市 产 业 园名 录 江门市产业园发展趋势产业园概况 PART 1PAGE 6 根 据 当 前 我 国 各 地 的 产 业 园 区 设 立 和 建 设 情况 ， 结合联合国环境规划署的定义 ， 对 产 业 园区可做出这样的定义： 一 个 国 家 或 地 区 的 政 府 通 过 行 政 或 市 场 化 等多种手段 ， 划出一块区域， 制 定 长 期 和 短 期 发展规划和政策 ， 建设和完善适于工业企业进 驻和发展的各种环境 ， 聚集大量企业或产业 ， 使之成为产业集约化程度高 、 产业特色鲜明 、 集群优势明显 、 功能布局完整的现代化产业 分 工协作区和实施工业化的有效载体 ， 包 括 各 类 高新技术产业开发区 、 经济技术开发区 、 工业 园 、特色工业小区 、技术示范区等 。 产业园的定义 特色工业 小区 经济技术 开发区 高新技术 产业开发区 技术示范区 工业园PAGE 7 综合型产业园 复合型产业园 单 一 型 产 业 区 产 业 门 类 比 较 单 一 ， 该 类 型的典 型案 例为始 建于1980 年 的台湾 新竹 科学工业园 。 单一型产业园 a b c 复合型产业区产业 功能比较多样 ， 较 好 地 解 决 了 职 住 平 衡 问 题 ， 该 类 型 的 典 型 案例为位于苏州市东郊的 苏州工 业园 。 苏州工业园是中国 和新加坡两国政 府 合 作 投 资 的 项 目 ， 园 区 基 本 形 成 了 以 微 电 子及通讯 、 精 密 机 械 、 生 物 制 药 为 主 导 的 高 新 技 术 产 业 群 。 园 区 在 大 力 发 展 产 业 的 同时 ， 也 加 强 了 生 活 居 住 等 配 套 设 施 建 设 以及人居环境的优化 。 综合型产业园区产业门类较多 ， 该 类 型 的 典 型 案 例 为 新 加 坡 裕 廊 工 业 园。 裕 廊 工 业 园 根 据 产 业 性 质 的 不 同，分3 个梯度布 置 ：东北部离 城区较 近 处 规 划 为 新 兴 工 业 和 无 污 染 工 业 区 ， 重 点 发 展 电 子 、 电 器 及 技 术 密 集 型 产 业 ； 中 部 为 轻 工 业 和 一 般 工 业 区 ； 沿 海 相 对 独 立 的 西 南 部 规 划 为 港 口 和 重 工业区 。 产业园可以分 类为综合性产业园 、单一型产业园以及复合型产业园 。 产业园的分类外围辐射功能 产 业 园 区 的 辐 射 功 能 主 要 表 现 在： 一 、通过向传 统 企 业 转 移产 品 ，提供先进 设 备 等 方 式促 进 地方 传 统 产 业 改 造 升 级； 二 、能促进地 方商业 、 交通 、 科技 、 教育 、 文 化 等 事 业的 发 展 ， 有利于 扩大劳动就业机会 。 PAGE 8 技术渗透功能 产业园区 的渗透 功能 主要 表现 在 三 方面 ：新 技术 向传 统 产 业渗 透 ； 新技术 向相关 产业 渗透 ； 新技 术向社 会其 他领 域如 文化 、 教育 、 日常 生活 等领 域 的 渗透 。 企业孵化功能 产业园区具有对 新技术成果、科技小企 业及科技创业者的孵化 培育作用，并使其逐渐 成熟起来参与市场竞争 的功能。 资源集聚功能 资 源 的 集 聚 主 要 表现在人力资源集聚 、 财务资源集聚 、 物 力 资 源 集 聚 、 信 息 资 源 集 聚 、 组织资源集聚 、 政 策 资 源集聚等方面 ， 之 所 以 有这种集聚功能 ， 是因 为产业园区具有特殊的 社会支撑环境 。 示范带动功能 产业 园区 在技 术 产品、技 术工艺 和 组织 结构等方 面的创 新 将对 区域外企 业或其 他 经济 组织产生 积极影 响 和带 动作用。 产业园的功能包括资源聚集功能 、企业孵化功能 、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功 能。 产业园的功能PAGE 9 产业园发展条件 产 业 园 区 内 应 建 立 安 全 、 高效 、 合 理 的 供 水 系 统 ， 满 足 园 区 企 业 工 业 和 生 活 等 各 类 用 水 的 需 要 。 园 区 供 水 管 道 工 程 建 设 及 验 收 应 符 合 国 家 和 地 方 规 定 的 技 术 标 准 和 管 理要求 。 能源水电 产 业 园 区 规 划 道 路 系 统 宜采用“ 方 格 网 状 ” 路 网结构。 规 划 道 路 按 等 级 分 为 快 速 路 、 主 干 道 、 次 干 道 和 支 路 。 园 区 主 干道、 次 干 道 及 支 路 严 格 按 照 规 划 进 行 控 制 和 建设 。 道路交通 产 业 园 区 绿 地 建 设 规 划 应 根 据 园 区 规 模 合 理 布 局绿地 ， 工业 、 商业 、 金融 、 仓储 、 交 通 枢 纽 、 市 政 公 用 设 施 等 系 统 ， 绿地率不宜小于20% ， 对 环 境 有 大 气 、 噪 音 污 染 的 厂 矿 企 业 系 统 ， 绿 地率不应小于30% ； 产 业 园 区 应 结 合 城 市 总 体 规 划 ， 综 合 交 通 规 划 ， 公 交 专 项 规 划 ， 对 公 交 需 求 进 行 研 究 ， 拟 定 公 交 基 础 设 施 建 设 方 案 ， 制 定 出 公 交 基 础 设 施 建 设细则。 产 业 园 区 每 隔300 500 米 应 建 设 一 个 移 动 通 信 基站 ， 以 满 足 公 共 区 域 通信需求， 工 业 园 区 住 宅 小 区 及 商 住 楼 建 设 过 程 中 应 配 合 运 营 商 同 步 建 设 内 部 移 动 通 信 网 络 ， 以 满 足 建 筑 物 内 部 通 信 要求。 绿地系统 通讯网络 公交设施PAGE 10 产业园发展条件 土 地 资 源 是 物 流 地 产 投 资 商 的 关 键 资 源 ， 长期 以 来 我 国 工 业 用 地 供 应 相 对 充 足 ， 且 价 格 低 廉 。 且 各 地 为 招 商 引 资 拉 动 本 地 经 济 增 长 ， 对 工 业 用地的供应从不吝啬 。 土地政策 产 业 园 区 是 各 地 招 商 引 资 的 主 要 聚 集 区 域 ， 是 各 地 经 济 发 展 的 主 战 场 ， 同 时 也 是 地 方 税 收 的 工 作重点。 为 充 实 园 区 经 济实力， 许 多 地 方 政 府 不 遗 余 力 招 商 引 资 ， 在 政 策 制 定 上 作 出 大 量 倾 斜 ， 用 优 惠 政 策 作 为 招 商引资的法宝。 税收政策 产 业 园 区 的 服 务 体 系 主 要 包 括 为 园 区 的 产 业 和 企 业 提 供 必 要 的 生 活 性 配 套 和 支 撑 的 服 务 体 系 。 包 含 餐 饮 、 超市 、 住宿 、 医院 、 金融 、 电信 （ 网 络 ） 、 邮政 、 娱 乐 休 闲 、 安 全 保 卫 等 方 面 ； 为 园 区 产 业 发 展 提 供 的 一 些 共 性 的 专 业 技 术 支 撑 或 平台 。 近年来， 各 级 政 府 加 快 转 变 政 府 职 能 ， 全 面 推 进依法行政 ， 加 强 政 府 管理创新， 大 力 加 强 廉 政建设， 不 断 深 化 行 政 审 批 制 度 改 革 ， 取 得 明 显成效。 国 务 院 分 五 批 共 取 消 和 调 整 行 政 审 批 事项2183 项 ， 占原有总 数的60.6% 。 财 政 对 产 业 的 支 持 必 须 以 产 业 基 础 和 产 业 发 展 条件为前提 。 同时 ， 政 策 培 育 方 式 应 从 对 企 业 的直接资助 ， 向 产 业 的 间 接 扶 持 转 变 。 财 政 的 资 助 必 须 被 认 为 对 整 个 产 业 发 展 都 有 益 处 ， 有 利 于 整 个 园 区 技 术 创 新 能力的提升 。 管理制度 财政政策 行政审批PAGE 11 产业园的开发模式 目前，产业园的建设开发模式主要分为政府主导模式 、企业主导模式 、政企联合开发模式3类。 政府主导模式 由政府统筹园区 的 规划与建设 ， 负 责 园区内道路 、 市政 等基础设施 建 设及物流园区招商引资 。 企业主导模式 由企业依托于自 身 雄厚的经济实力 及 品牌影响力 ， 吸引 上下游产业 及 相关企业集聚，形成产业 集聚区 。 政企联合开发模式 是上述两种模式的 整合 ，通过 政府 与 主导 企业 之间 协调 ，共同推进产 业园区的开发与建设PAGE 12 产业园的管理模式 产业园典型管理模式有三种：行政主导型管理模式 、企业管理型模式 、混合型管理模式。 行政主导型 产业园管理 主体为 政府 ，在园 区内设 立机构 “ 管 委会 ” ，园区内的 规划 、 项目审批 、 税务 、 工商 、 劳动关系、 公共安 全等政 府职能 由管委 会进行 管理 。 企业管理型 以企 业作 为 产业 园 区的 主要 开 发方 及 管理 者 ，组 织产业 园区内的运 作 ， 并 承担部分 政府职能 。 混合型管理模式 是目前更为 常见的 管理模式 ， 政府与 企业同时参 与产业 园区的建设 、 运营 ， 双方各 司其职、 相互合作粤港澳大湾区产业布局 PART 2PAGE 14 粤 港 澳 大 湾 区 ， 是 指 由 香 港 、 澳 门 两 个 特 别 行 政 区 和 广 东 省 的 广 州 、 深圳、 珠海 、 佛山 、 中山、 东莞、 肇庆、 江门、 惠 州 九 城 组成的城市群 。 2019 年2 月 中 共 中 央 、 国 务 院 印 发 粤 港 澳 大 湾 区 发 展 规 划 纲 要 。 粤 港 澳 大 湾 区 规 划 纲 要 出 台 标 志 着 区 域 建 设 步 入 全 面 实 施 阶段 ， 未 来 将 建 成 国 际 一 流 湾 区 和 世 界 级 城 市群 。 粤港澳大湾区城市群 粤港澳大湾区城市群PAGE 15 粤 港 澳 大 湾 区 占 全 国GDP10% 以上， 但人均GDP 仍 显 著 低 于 世 界 三 大 湾 区 。2019 年 粤 九 城 人 均GDP 远 低于中国香港和中国澳门 ，粤九城中广深珠人均GDP远远领先。 粤港澳大湾区城市发展 数据来源：各城市统计局发布的2019年国民经济和社会发展统计公报。香港和澳门有关数据分别由香港特别行政区政府统计处、澳门特别行政区政府统 计暨普查局提供。 城市 面 积 （平方 公里） 人 口 （万人 ） GDP 总 量（亿元） 人均GDP （ 万元） 香港 1107 750.07 28681.71 （亿港元） 38.20 万港元 澳门 33 67.96 4451.18 亿澳门元 66.01 万澳门元 广州 7434 1530.59 23628.6 15.64 深圳 1997 1343.88 26927.09 20.35 珠海 1736 202.37 3435.89 17.55 佛山 3798 815.86 10751 13.39 惠州 11347 488 4177.41 8.60 东莞 2460 846.45 9482.5 11.25 中山 1784 338 3101.1 9.27 江门 9505 463.03 3146.64 6.82 肇庆 14891 418.71 2248.8 5.39PAGE 16 粤港澳大湾区战略定位 城市 粤 港澳大 湾区规 划纲要 战略 定位 主 要 产业 中国香港 中心城市 国际金融、航运、贸易中 心和国 际航空 枢纽； 全球离 岸人民 币 业务枢纽；国际资产管理 中心及 风险管 理中心 ；亚太 区国际 法 律及争议解决服务中心； 更具竞 争力的 国际大 都会 金融服务业、旅游业、贸 易物流 建设世界旅游休闲中心、 中国与 葡语国 家商贸 合作服 务平台 ， 促进经济适度多元发展， 打造以 中华文 化为主 流、多 元文化 共 存的交流合作基地。 博彩业、旅游业、建筑业 、地产 业 中国澳门 发挥作为经济特区、全国 性经济 中心城 市和国 家创新 型城市 的 引领作用，加快建成现代 化国际 化城市 ，努力 成为具 有世界 影 响力的创新创意之都。 通信设备制造、电子信息 深圳 充分发挥国家中心城市和 综合性 门户城 市引领 作用， 全面增 强 国际商贸中心、综合交通 枢纽功 能，培 育提升 科技教 育文化 中 心功能，着力建设国际大 都市。 新能源、新材料产业、海 洋产业 广州PAGE 17 粤港澳大湾区战略定位 城市 粤 港澳大 湾区规 划纲要 战略 定位 主 要 产业 珠海 重点节点城市 特色鲜明、功能互补、具 有竞争 力；强 化与中 心城市 的互动 合 作，带动周边特色城镇发 展，共 同提升 城市群 发展质 量。 航空产业、机械制造 江门 交通及海洋装备制造、电 力设备 制造 佛山 纺织家具、建筑材料 中山 生物医药、装备制造 东莞 通用和专用设备制造、金 属制品 惠州 石油化工 肇庆 现代农业产业PAGE 18 粤港澳大湾区产业布局 西岸 技术密集型产业带 东岸 知识密集型产业带 沿海 生态环保型产业带 广州北部 、 南 部 ； 佛 山 ； 中山；珠海等西岸地区 广州东部、 中部；东 莞；深圳等东岸地区 惠州；深圳；珠海；江门 物流 教育 金融 旅游 现代服务业 制 造 装备业+农业 新材料；新能源；农业产 品；生物 医药； 电 子加工； 制造外包等 新 兴 产业+ 高科 技 互联网；人工智能；科技 创新；电子通信；金融服 务等 先 进 制造业 医疗设备；油气开 采；石油化工等 现 代 服务业 教育培训；文化 创新；商务休闲 1 大湾区西岸 主要为技术密集型产业带，以装备制造 业+农业为主。其中包括新材料、新能 源、农业产品、电子加工等。 大湾区东岸 主要为知识密集型产业带，以新兴产业 +高科技为主，其中包括互联网、人工 智能、科技创新等。 沿海地区 沿海则为生态保护型产业带，包括先进 制造业、现代服务业PAGE 19 粤港澳大湾区产业布局 港澳地区在大湾区中起到促进向外发展 、 加强对内融合的作用。 其中，澳门积极发展旅游休闲服务业 、博彩旅游 ，同时也担任普与国家交流平台中心的角色 。 香港作为全球金融中心之一 ， 成为对外开放渠道 ， 担任贸易中心、 航运中心等角色 。 国际金融中心 对外开放渠道 贸易中心 航运中心 香港 葡语国家交流平台中心 旅游休闲服务业 博彩旅游 澳门 促进向外发展 加强对内融合PAGE 20 大湾区产业园竞争格局 2019 年 中 国 产 业 园 区 国 际 高 层 峰 会 暨 第 三 届 粤 港 澳 大 湾 区 产 业 发 展 论 坛 在 深 圳 召 开 ， 峰 会 主 题 为 “ 湾区起航. 全 球 未 来 ”, 旨 在 树 立 大 湾 区 产 业 在 全 球 未 来 的 新 高 度 。 会上发布了2019 大湾区 标 杆 优 秀产业园 、2019大湾区 产业园区优秀运营商 、2019大湾区 产业园区优秀服务商颁奖 。 2019 大湾区 产业 园区 优秀 运 营商 序号 园区 1 碧桂园科技产业发展集团 2 天安数码城（集团有限公 司） 3 深圳天安智慧园区运营有 限公司 4 深圳正中企业服务有限公 司 5 深圳科技工业园（集团） 有限公 司 6 深圳市恒明投资发展（集 团）有 限公司 7 深圳市华丰世纪（投资） 集团有 限公司 2019 大湾区 产业园区 优秀服 务商 序号 园区 1 深圳市招商产业发展有限 公司 2 三丈信息（深圳）有限公 司 3 深圳市创新企业育成研究 院 4 深圳湾双创科技服务有限 公司 5 深圳孟氏设计顾问有限公 司 6 东莞松湖华科产业孵化有 限公 司 2019 大湾区 产业 园区优 秀运营 商 序号 园区 1 正中 科兴科学园 2 碧桂园 凤凰智谷 3 金地威新软件科技园 4 蛇口网谷 5 联东U 谷 南海国际 企业港 6 中天 国际金融创新园 7 珠海南方软件园PAGE 21 粤港澳产业园VS长三角产业园 指标 长 三 角产业 园 粤 港 澳产业 园 区域 长三角以三省26 市的广大区域， 面积雄 踞中国 三大经济区之首。 粤港澳大湾区，是指由香 港、澳 门两个 特别行 政区和 广东省 的 广州、深圳、珠海、佛山 、中山 、东莞 、肇庆 、江门 、惠州 九 城组成的城市群。 产业现状 长三角4 大主要省市中，上海 、浙江 、江苏 产业 定位基本趋于一致，而安 徽又志 在承接3 大省市 的溢出产业，区域内竞争 巨大 重点引擎城市广州、深圳 、香港 依靠各 自独有 优势在 湾区内 势 均力敌。 产业结构 以金融、智能制造产业为 主 深圳（创新科技）、广州 （综合 性交通 枢纽、 高等教 育人力 资 源中心、总部经济聚集地 ）、东 莞（先 进制造 业中心 ）、惠 州 （科技成果转化地）、珠 海（仓 储物流 业）、 佛山（ 智能制 造）、中山（先进装备制 造）、 肇庆（ 新能源 汽车） 、江门 （轨道交通装备）等 区域产业特点 区域产业同质化严重 粤港澳大湾区的2 区9 市，各具优 势 产业园区区别 集中于国控园区，国企改 革影响 大，而 民营企 业受制于各地土地政策差 异，无 法舒展 拳脚 民营园区专业化，市场活 跃，区 域间产 业园区 百家争 鸣。粤 港 澳大湾区更注重生态招商 ，看重 企业对 于产业 生态的 帮助江门市产业园发展环境分析 PART 3PAGE 23 江门发展概述 江 门 是 粤 港 澳 大 湾 区 重 要 节 点 城 市 ， 珠 江 三 角 洲 西 部 地 区 的 中 心 城 市 之 一 ， 位 于 珠 江 三 角 洲 西 部 ， 濒临南海 ， 毗邻港澳；江门总面积9505 平方千米 ， 辖3 个 市 辖 区 和4 个 县 级 市 。 近几年， 江 门 经 济 运 行 总体保持平稳 ， 常住人口持续增加 。 行 政 区域 面 积 （平方 公里） 2019 年 常 住 人口（ 万人） 2019 年GDP （亿 元） 备注 江门市 9505 463.03 3146.64 中国侨都、重要交通枢纽 蓬江区 321.97 77.27 712.95 中心城区，政治、经济、 文化中 心 江海区 109.16 27.82 243.9 地处江门市区东南部 新会区 1354.71 88.16 806.22 广东历史文化名城 台山市 3287.8 96.39 452.24 原称新宁县，1992 年撤县设市 开平市 1656.94 71.77 382.48 1993 年撤县设市 鹤山市 1082.73 51.65 361.94 1993 年撤县设市 恩平市 1693.6 50.97 186.91 1994 年撤县设市 数据来源：江门市统计局、中商产业研究院整理PAGE 24 地理区位优势 江门在粤港澳大湾区中处于 “ 承东启西” 的 位置 ， 与 广 佛 都 市 圈 、 深 港 经 济 圈 两 大 龙 头 的 陆 路距离均在100 公里左右， 构 成 了 粤 港 澳 大 湾 区 的 “ 黄金三角地带”。 今年深茂铁路深江段 、 深南高铁江肇段 （ 珠 江 肇 高 铁 江 肇 段 ） 开 工 建 设 ， 广 州 南 沙 港 铁 路 加 紧施工 ， 珠 西 综 合 交 通 枢 纽 江 门 站 开 通 ， 江门又 迎新一轮交通利好 。 此外， 江 门 也 是 珠 江 流 域 的 八 大 出 海 口 之 一 、 西江内河航运的最后一站 ，江海联动优势突出 。 江门市 广佛都市圈 深港经济圈 黄金三角PAGE 25 土地资源优势 江门市土地总面积9505 平方公里， 约占 珠三角城市群面积的1/6 强 ， 土地开发强度仅 为12.4% 左右， 可 利 用 建 设 用 地 空 间 大 ， 人口 密度较低 ， 是大 湾 区 内 唯 一具 备 可 大 规模连 片 开 发 土 地 的 地级 市 。 其中，大 广 海 湾 是全省 最 大的省级新区 ， 规划面积约3240 平方公里，约 占 整 个 珠 三 角地 区 面 积 的1/17 ， 目 前 土 地 开发 强度仅为7.6% 左右， 远 低 于 珠 三 角 核 心 区 的 27.51% ， 可 为大 湾 区 建 设 提供 充 足 土 地 资源 ， 为港澳发展拓展空间注意：本报告只显示部分内容， 欲知详 细报告及报告中所涉及的数据请 下载报 告PPT版本