2020年中国桌面云行业精品报告.pdf

1 2020年 中国桌面云行业精品报告 概览标签：桌面云、云计算、瘦客户机 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：王则烨 2020/062 2020 LeadLeo 桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式，桌面操作系统运行于共享物 理或虚拟资源池。在云计算迅猛发展及企业IT云化提速的背景下，桌面云产品销售量快速增长，2019年中国桌面云解决方案销售 数量规模达190.5万个。当前中国桌面云的部署以混合云为主，占比高达50%，在利好政策的实施下，中小企业信息化建设的需求 持续释放，桌面云产品依托其高业务价值加速其在下游各场景的渗透。2019年桌面云整体解决方案的最终用户覆盖政府、教育、 金融、医疗、制造和零售等诸多行业，其中教育和政府行业是桌面云整体解决方案的最大市场。伴随企业云应用部署加快，企业 对云架构产品与服务接受度逐渐提升，桌面云产品渗透率得以稳定提升，2024年中国桌面云整体解决方案销售量有望达到346.0万 个。 中国桌面云行业下游应用市场需求增长迅速 在终端行业用户方面，制造业、金融业用户数量占据下游整体用户数量的50%左右。大型制造业客户购买力强，采购数量规模大，桌面 云在制造业的应用发展速度快。在金融领域，银行、证券企业数据敏感性强，为保证数据安全不泄露而使用桌面云，通常采购量较大。 桌面云产品具有高业务价值，应用优势突出 桌面云系统具有便于管理运维、保障数据安全、降低用户总拥有成本的优点。桌面云整个生命周期中的管理费用、维护费用、人工成本、 折旧、能耗等成本较传统桌面方案降低，桌面云产品的应用优势加速其产品在下游各应用场景的采纳率。 桌面云vGPU解决方案将成为计算密集场景专用方案 GPU基于众多的计算单元，提高数据吞吐量，快速处理大规模数据以及并行运算程序，有效提升桌面云解决方案的数据运算能力，优化 用户体验。基于GPU构建的桌面云产品vGPU，具备更高性能、高密度的GPU虚拟化体验，保障用户在复杂的图像数字场景中享受流畅的 云桌面体验。 企业推荐： 升腾资讯、瑞云科技、锐捷网络 报告摘要3 2020 LeadLeo 名词解释 - 05 中国桌面云行业市场综述 - 07 定义及部署模式 - 07 桌面云技术架构分类 - 08 桌面云方案采用模式 - 10 产业链分析 - 11 产业链上游分析 - 12 产业链中游分析 - 16 产业链下游分析 - 17 应用场景分析 - 18 政务领域应用场景分析 - 18 电信领域应用场景分析 - 19 教育领域应用场景分析 - 20 医疗领域应用场景分析 - 21 金融领域应用场景分析 - 22 中国桌面云市场规模 - 23 中国桌面云整体解决方案行业市场规模 - 23 中国桌面云软件行业市场规模 - 24 目录4 2020 LeadLeo 中国桌面云行业驱动因素 - 25 IT云化提速释放桌面云产品需求 - 25 桌面云应用优势突出 - 26 中国桌面云行业政策分析 - 27 中国桌面云行业发展趋势 - 29 瘦客户机市场迎来较快发展 - 29 vGPU将成为计算密集场景专用方案 - 31 中国桌面云行业风险分析 - 33 中国桌面云行业竞争格局分析 - 34 竞争格局概述 - 35 TOP10企业排名 - 36 中国桌面云行业投资企业推荐 - 37 升腾资讯 - 37 瑞云科技 - 40 锐捷网络 - 42 专家观点 - 45 方法论 - 46 法律声明 - 47 目录5 2020 LeadLeo 桌面云：一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式。 云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。 瘦客户端：使用专业嵌入式处理器、小型本地DOM电子盘、精简版操作系统的基于PC工业标准设计的小型行业专用商用PC，可提供比普通PC更 加安全可靠的使用环境，以及更低的功耗，更高的安全性。 外设：即外部设备，指连在计算机主机以外的硬件设备。对数据和信息具有传输、转送和存储作用，是计算机系统中的重要组成部分。 交换机：多端口的网桥，在数据链路层使用MAC地址转发数据。 路由器：一种电讯网络设备，路由器基于IP地址识别，为数据包转发寻找最适合的路径，同时确保数据到达所需要的正确目的地。 IDV：Intelligent Desktop Virtualization，智能桌面虚拟化，是基于服务器的计算模型，IDV采取分布式方法以满足运营技术需求，同时集中和简 化管理和部署功能。 VDI：Virtual Desktop Infrastructure，虚拟桌面基础架构，桌面虚拟化的一种类型，是在集中式服务器上托管桌面环境并按请求为终端用户部署 业务的架构。 HDMI：High Definition Multimedia Interface，一种全数字化影像和声音发送接口，可以发送未压缩的音频及视频信号。 VGA：Video Graphics Array，视频图形阵列，是使用模拟信号的电脑显示标准。 TCO：Total Cost of Ownership，总拥有成本，包括产品采购到后期使用、维护的成本。 PC：Personal Computer，个人计算机或个人电脑。台式电脑、DIY电脑、笔记本电脑和平板电脑均称为PC端。 ARM架构：具有32位精简指令集（RISC）处理器架构。 X86架构：微处理器执行的计算机语言指令集，指一个intel通用计算机系列的标准编号缩写，亦标识一套通用的计算机指令集合。 名词解释（1/26 2020 LeadLeo TCP：Transmission Control Protocol（传输控制协议），一种提供字节流服务的传输协议。 RDP：Remote Desktop Protocol，远程桌面协议。 PCoIP：由VMware与Teradici共同开发的桌面虚拟化协议和标准。 SPICE：Simple Protocol for Independent Computing Environment，独立计算环境简单协议。 CPU：Central Processing Unit（中央处理器），进行计算机指令解释和串行计算的微处理器。 GPU：Graphics Processing Unit（图形处理器），执行绘图运算工作和并行计算的微处理器。 vGPU：虚拟图形处理单元，在虚拟桌面上执行绘图运算和并行计算的计算机组件。 VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿 真系统。 AR：Augmented Reality，增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。 Control：控制器，由指令译码器和控制信号组成，负责程序的流程管理。 ALU：Arithmetic and Logic Unit，算术逻辑单元，执行各种算术和逻辑运算操作的部件。 Cache：缓存，一种临时存储器。 DARM：Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，一种存储计算机处理所需运行数据或程序代码的部件。 名词解释（2/27 2020 LeadLeo 8 2020 LeadLeo 桌面云定义及部署模式 来源：头豹研究院编辑整理 桌面云是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的云服务模式，桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。用户可使用瘦客户机端或 其他任何与网络相连的设备（即终端设备，包括云终端、笔记本、普通PC、智能终端等）通过专用的程序或浏览器访问部署在云数据中心（即服务器端）的客户桌面与各种 应用。 桌面云方案将前后端软硬件深度融合，整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化，将操作系统界面以图像方式传送给前端接入设备，为用户提供安全数据保护、高效桌 面管理及灵活的用户访问服务，云桌面是桌面云方案下实现用户的虚拟桌面。 按照部署方式划分，桌面云可分为私有桌面云、公有桌面云以及混合桌面云。2019年中国桌面云市场中，混合桌面云、公有桌面云与私有桌面云市场占比约为2：1：1。 中国桌面云行业市场综述定义及部署模式 桌面云是依托前后端软硬件深度融合，为用户提供安全数据保护、高效桌面管理及灵 活用户访问等服务的云服务模式 桌面云部署模式 混合桌面云 公有桌面云 私有桌面云 2019年 混合桌面云的用户可将私有桌面云与公有桌面云组合使用，实现以混合桌面云形态跨越多 种云环境的无缝终端用户体验，保障私有与公有桌面云平台的优点和平台互通 公有桌面云服务器位于桌面云提供商的数据中心，由桌面云提供商负责运行与维护服务 器集群，企业或组织的IT管理人员负责维护终端用户的虚拟桌面系统。公有桌面云提供商 将多个企业或组织的服务器运行于同一个数据中心，通过隔离服务器端以保证用户数据安 全。企业或组织采用公有桌面云无须架设自有服务器端，可节约大量资金 私有桌面云部署在企业或组织内部，其软硬件为企业或组织私有，通过本地服务器进行 计算和存储，所有数据资源存储于本地服务器及存储设备。私有桌面云部署简单、易于管 理、数据交换速度快，通常用于企业内部 混 合 公 有 私 有 桌面云部署模式市场占比及概况9 2020 LeadLeo 集中存储、集中计算架构， 提升大规模虚拟桌面的集 中化管理程度，且支持按 需分配 VDI桌面云架构针对性优势 来源：新时代证券，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业市场综述桌面云技术架构分类（1/2） 桌面云是一种基于虚拟化技术的终端操作系统交付与管理方案，可根据业务场景定制标准化系统模板。终端客户端可通过远程桌面传输协议、虚拟磁盘读写指令、虚拟地址 映射等多种技术实现模板的本地化呈现。在云计算持续发展背景下，桌面云提供商不断涌现，同时出现了VDI（虚拟桌面基础架构）、IDV（智能桌面虚拟化）、VOI（虚拟 操作系统基础架构）、DDP（共享云桌面架构）等云桌面架构，其中VDI、IDV为主流架构。 客户端 远程链接 虚拟机 远程桌面 图像传输 win7 win7 win7 服务器 虚拟机 硬件虚拟化层 . 虚拟机 镜像复制 win8 win10 win8 win8 虚拟机 虚拟机 硬件虚拟化层 win7 服务器 win8 win10 镜 像 共 享 存 储 客户端 系统在本地虚拟机运行 系统镜像 传输 win7 win7 硬件虚拟化层 VDI 云桌面架构 IDV 云桌面架构 教育、政务企业多采用VDI桌面云架构 教育、政务企业 级用户对业务集 中管控的需求较 高 需求 银行、医院等场景多采用IDV桌面云架构 集中存储、分布运算架 构；对网络依赖性低， 支持系统离线运行 银行、医院等行 业用户注重业务 的可靠性 需求 IDV桌面云架构针对性优势 VDI桌面云架构和IDV桌面云架构 在云计算持续发展背景下，桌面云提供商不断涌现，同时出现了V D I、I D V、V O I、D D P 等云桌面架构，其中VDI、IDV为主流架构10 2020 LeadLeo 来源：新时代证券，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业市场综述桌面云技术架构分类（2/2） VDI桌面云架构和IDV桌面云架构 V D I技术具有“集中计算，集中管理”的特点，在云桌面技术领域认知度高；I D V采用“集 中存储、分布运算”的构架，业务性能体验及外设兼容性较好 构架 桌面集中管理 硬件虚拟化层 桌面运营在 存储空间及要求 按需分配 桌面性能 交付速度 离线运行 兼容性 利用现有PC 应用场景 部署成本 IDV 集中存储、分布计算 在客户端 本地虚拟机 高，服务器+客户机多份存储 较VDI好 快 软件兼容性较差 性能要求较低，软件环境简单的场景 中 VDI 集中存储、集中计算 在服务器 服务器虚拟机 高，服务器端，一桌面一镜像，多份存储 差 慢，需要镜像复制 依赖网络，软件硬件兼容性差 性能要求较低，软件应用单一的场景 高 移动性强 VDI桌面不受地域限制，只需网络连 通便可支持平板、手机、PC机等多类 终端接入桌面系统 集中管控 发布桌面等复杂工作完全由机器完成， 管理员只需下达指令 数据安全性高 VDI云计算基础架构具有众多数据保 障措施，如副本技术，EC技术等，都 可保障数据安全可追溯 支持离线 IDV采用终端虚拟化技术，数据存放 终端，不受网络影响，断网亦可访问 用户体验效果好 IDV桌面体验与物理终端设备体验相 当，接近本地体验效果 成本可控 IDV桌面主要成本来自桌面终端成本， 服务器端仅进行控制和管理，无需承 载桌面，成本相对VDI技术大幅降低 VDI云桌面架构优势 IDV云桌面架构优势 资源池化 通过多台服务器集群化实现桌面用户 可扩展性11 2020 LeadLeo 2,500元/台（高端） 1,000元/台（入门级） 1,000元/台（入门级） 2,000元/台（高端） 1,200元/台（中端） 900元/台（入门级） 1,400-1,600元/人（用户数高） 10,000元/人（高端） 6,000元/人（入门级） 6,000元/人（入门级） 50用户数 采购桌面云模式：客户需要购买前端服务器、存储、网络设备，后端客户端设备及桌 面虚拟化软件等整套方案，用户数量和使用场景影响产品价格。以大型制造企业普通 的办公场景为例，2,000人的用户数采购量下，入门级瘦客户机设备价格约1,000元/ 台，中端显示屏约800-1,200元/台，桌面虚拟化软件约1,400-1,600元/人，中端配置 的存储和服务器约6,000元/人；对于计算、存储、传输能力要求高的设计部门，其使 用的高端瘦客户机价格约为2,500元/台，高端显示屏为2,000元/台。采购方案下，企 业前期投入成本大。 来源：阿里云官网，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业市场综述桌面云方案采用模式 某大型制造企业桌面云方案采购价格 设计部门 普通办公部门 生产线 瘦客户机 （后端设备） 显示屏 虚拟化软件 网络、存储等 前端设备 = + + 450用户数 1,500用户数 2,000用户数 795,000-805,000元 4,320,000-4,410,000元 13,950,000-14,250,000元 总价格 19,065,000-19,465,000元 某大型制造企业桌面云方案采购价格（2,000用户数） 用户采用桌面云产品可选择租用或采购的方式。 租用桌面云模式：客户无须重新搭建桌面云整体方案，前期的硬件设备如服务器、 网络设备、存储设备的投入可减少，仅需按照使用时长或使用量付费。但实际租用 桌面云产品实现桌面云配置的客户较少。若用户放弃租用或转换桌面云供应商，用 户的设备与数据迁移工作量大，且迁移过程中易造成数据丢失，为用户造成财产损 失，租用模式对用户限制较多，且在数据安全等方面缺乏保障。 资费详情 实例类型 规格 价格 包年包月 经济型 1核2G内存，60G系统盘，100G数据盘（高效云盘） 189.00元/月 标准型 2核4G内存，60G系统盘，100G数据盘（高效云盘） 299.00元/月 性能型 4核8G内存，60G系统盘，200G数据盘（高效云盘） 569.00元/月 GPU型桌面A 4核10G内存，80G系统盘，87G高IO型本地盘，1/4 核S7150，2G显存 799.00元/月 按量付费 经济型 1核2G内存，60G系统盘，100G数据盘（高效云盘） 0.66元/小时 标准型 2核4G内存，60G系统盘，100G数据盘（高效云盘） 1.06元/小时 性能型 4核8G内存，60G系统盘，200G数据盘（高效云盘） 1.98元/小时 GPU型桌面A 4核10G内存，80G系统盘，87G高IO型本地盘，1/4 核S7150，2G显存 2.78元/小时 阿里云云桌面实例配置及租用价格信息 桌面云采用模式分为租用和采购两种，桌面云租用模式前期投入成本低，但桌面云供 应商转变将导致数据丢失；桌面云采购模式前期成本较高，但稳定性较强12 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业市场综述产业链分析 中国桌面云行业由上游软硬件提供商，中游桌面云服务商及下游企业用户构成。上游市场包括瘦客户机、服务器等前后端硬件供应商及操作系统、中间件等软件供应商构成 为中游桌面云服务商提供软硬件资源。中游瘦客户机厂商包括桌面云端到端整体解决方案服务商和桌面云垂直产品提供商，为下游医疗、教育、金融等领域企业用户提供桌 面云产品及服务。 中国桌面云行业产业链 下游：企业用户及分销商 中游：桌面云服务商 上游：软硬件提供商 瘦客户机提供商 操作系统提供商 桌面云端到端整体解决方案服务商 2019年中国传统瘦客户机服务市场前五名企业分别为升 腾资讯、华为、国光、冠捷科技、新华三，五家企业市 场份额合计达到78.0% 2019年升腾资讯的瘦客户机整体出货量逾62.6万台，位 居亚太及中国瘦客户市场第一名 桌面云系统集成商占据中 游整体桌面云服务商的 70% 本土企业产品审批流程环 节较少较快 产品灵活性更强 研发周期较短 产品价格更低 桌面云端到端整体解决方案 商占中游整体桌面云服务商 的30%左右 在企业集中部署IT的需求大 幅提升的背景下，各企业在 桌面云研发投入约占销售额 的15%-20% 2009年Windows桌面操作系统市占率高达98.1% 2019年Windows桌面操作系统系统市占率为86%，虽有 一定程度下滑，但始终保持垄断地位 上游瘦客户机、服务器、操作系统等前后端软硬件产品国产化替代提速，为中游桌面 云服务商带来较大利润空间，桌面云产品应用优势突出加速其在下游各应用场景渗透 桌面云垂直产品提供商 分销商 中游桌面云服务商与大客户有协议的订单以直销方式销 售，其他订单采用代理商和渠道商的非直销模式。代理 商为用户提供的前期测试支持服务，桌面云产品的代理 商销售占比约为60-70% 制造业、金融业 客户数量占据下游整体用户数 量的50% 企业数据敏感 性强 数据安全防护 需求较高 企业用户 41.5%的用户认为部署于云端的桌面系统软件， 其流畅度与操作性受限；36.9%的用户认为桌 面云的组成元素较多，隐藏运维成本高 服务器提供商13 2020 LeadLeo 中国桌面云行业市场综述产业链上游分析（1/4） 企业IT云化提速，加速桌面云产品在各应用场景的渗透，带动上游瘦客户机等前端硬件 产品的发展 来源：头豹研究院编辑整理 中国本土瘦客户机厂商占据中国传统瘦客户机市场主要市场份额 伴随中国本土瘦客户机厂商研发的深入，瘦客户机领域核心技术已达到或领先于国际 水平，目前中国瘦客机行业市场主要供应商为中国本土瘦客户机品牌。2019年中国 传统瘦客户机服务市场前五名企业分别为升腾资讯、华为、国光、冠捷科技、新华三， 五家企业市场份额合计达到78.0%。2018年全年，中国VDI瘦客户机市场前三名企业为 星网锐捷、深信服和冠捷科技，合计市场份额达到67.6%。 升腾资讯在传统及VDI瘦客户机市场的寡头地位稳固 2018年，升腾资讯的瘦客户机产品涵盖图形终端、Linux终端、Unix终端等产品，为 各类型用户提供构建信息系统所需的瘦客户机设备。2019年升腾资讯的瘦客户机整 体出货量逾62.6万台，连续17年位居中国市场第一，连续7年位居亚太市场（除日本 外）第一。 升腾资讯 通过与华为、VMware等企业建立长期战略合作关系，弥补其在系统软件方 面不足，同时围绕不同场景打造桌面云软硬一体化产品，加速企业发展 华为、国光、冠捷科技、新华三 依托自有产线优势延伸产品线，自主研发生产瘦客户机产品 如国光电子依托其原有工业交换机、服务器、路由器产线资源，生产研发 瘦客户机等计算机外设设备 海外厂商 专业瘦客户 机厂商 智能终端厂商 中国瘦客户机行业参与者概况 收购瘦客户机厂商 合作研发软硬一体化产品 组合 技术优势强劲 布局桌面云市场，拓展瘦客 户机应用场景 依托自有产线优势延伸产品 线，自主研发生产瘦客户机 产品 46.3% 31.7% 19.3% 升腾资讯 华为、国光、冠捷科技、 新华三 其他 中国传统瘦客户机市场份额占有率概况（按出货量计），2019年14 2020 LeadLeo 30.7% 20.4% 5.1% 5.0% 1.9% 1.7% 1.4% 33.8% IBM Oracle 普元信息 东方通 宝兰德 中创股份 金蝶天燕 其他 中国桌面云行业市场综述产业链上游分析（2/4） C P U是中国桌面云行业的核心前端硬件，目前高性能C P U对外依赖程度较高；中国中间 件厂商技术升级，中国中间件市场国产化替代提速 来源：头豹研究院编辑整理 中间件 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，中国中间件行业发展初期，IBM与Oracle凭借其技术优势占领中国 市场，两者所占市场份额共计51.1%。伴随国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德和普元信息为代表的 国产厂商，在电信、金融、政府、军工等行业持续打破海外厂商的垄断格局，逐步实现中间件软件产品的国产化 自主可控。伴随各行业信息化建设日渐成熟，中间件将从传统的金融、电信等领域向电子政务、能源、教育、交 通、医疗等领域渗透，2019年中国中间件行业市场规模已达到83.3亿元。 中国中间件企业市场份额占比，2018年 CPU 按照应用场景划分，CPU可分为大CPU（高性能计算、服务器级CPU）、中CPU（桌 面级CPU）和小CPU（移动及嵌入式CPU）。 （1）在大CPU方面，天津飞腾、海光、申威等中国本土企业的CPU产品已在E级（每 秒百亿亿次）超算原型级应用，但其性能与海外厂商处理器性能仍存在一定差距，部 分高性能处理器对外依赖程度较高。 （2）在中CPU方面，中国本土企业的桌面级CPU性能显著提升。以飞腾产品为例， 飞腾传统的桌面级CPU为FT1500/4A产品，工作主频在1.5GHz-2.0GHz，最大功耗为 15W，主频相当于奔腾4的早期产品，但同主流酷睿处理器差距较大，民用市场竞争 力较弱。2019年9月，飞腾推出FT2000+/4桌面CPU产品，工作主频为2.6GHz- 3.0GHz，芯片工艺为16nm，最大功耗为10W，显著低于Intel同类产品35-45W的能 耗水平，主频指标与Intel的酷睿i5部分产品相当。 飞腾FT2000+/4 工作主频：2.6-3.0GHz 芯片工艺：16nm 最大功耗：10W 建议售价：未披露 VS 酷睿i5-6260U 工作主频：1.8-2.9GHz 建议售价：304美元 酷睿i5-5250U 工作主频：1.6-2.7GHz 建议售价：315美元 飞腾FT2000+/4与Intel部分酷睿i5产品比较 飞腾FT2000+/4 （3）在小CPU方面，中国华为海思和联发科在移动CPU设计领域处于全球领先地位，与国际移动CPU差距并不明 显。2019年华为海思发布麒麟990和麒麟990 5G产品，其芯片工艺为7nm，整体性能较前一代产品“麒麟980”提升 10%左右，其中麒麟990的多线程跑分高于高通2018年推出的骁龙855与骁龙85515 2020 LeadLeo 中国桌面云行业市场综述产业链上游分析（3/4） 中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区，与长三角地带集聚的芯片和集成电路 企业形成集群效应 中国服务器产业集群概况，2019年 湖北4% 广东16.1% 江苏30.3% 福建8% 浙江15.5% 山东7% 天津7% 上海5% 中国服务器行业芯片集中于长三角地区，服务器产业集中于东部沿海发达地区 中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集中的省份为江苏省，中国30.3%服务 器企业分布于此，其次是广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器企业相对 分散。 中国服务器产业上游芯片企业集中在长三角地带，长三角地带是中国半导体行业的发源地，该地 区拥有完整芯片产业链的城市集群和集成电路产业园。 服务器企业及上游芯片、集成电路企业形成产业集群，服务器产品的集中生产、专业化协作可实 现规模效应、集聚效应，降低生产成本和交易成本，从而形成竞争优势。 服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新活力，推动企业技术创新、组织创新 和制度创新。产业集群通过空间集聚而形成的持续竞争优势，推动地区经济的发展。 来源：中华人民共和国科学技术部，东吴证券，头豹研究院编辑整理 中国服务器产业上游芯片企业集中区 中国服务器企业分布区 16.8% 17.4% 16.0% 12.4% 11.2% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2014 2015 2016 2017 2018 中国服务器行业毛利率，2014-2018年 高额的存储芯片采购成本挤压服务器 产品利润空间 存储芯片采购成本占据中国服务器行业 上游整体采购成本的60%，高额的存储 芯片采购成本导致服务器产品利润空间 受到严重挤压。 此外，中国桌面云企业根据自身需求将 服务器模块化、标准化，进一步压缩服 务器厂商的利润空间，服务器行业的毛 利率降低。2018年中国服务器行业毛利 率为11.2%，较2017年下降1.2个百分点16 2020 LeadLeo 中国桌面云行业市场综述产业链上游分析（4/4） 在“核高基”等国家重大科技专项的支持下，中国桌面及服务器操作系统发展成效显著， 部分中国国产桌面及服务器操作系统厂商完成了操作系统的自主研发与技术升级 操作系统 操作系统是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台，是辅助数据安全产品应用的重要软件。按应用场景划分，操作系统可分为六种类型：移动操作系统、物联网操作 系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统。在桌面云领域，常见的系统类型为桌面操作系统，桌面操作系统由Windows长期垄断，2009年中国 桌面操作系统市场占有率高达98.1%。伴随中国在操作系统领域研发力度的持续加大，部分产品已完成自主可控研发与生产，产品性能大幅提升。在“核高基”等国家重大科技 专项的支持下，中国桌面及服务器操作系统发展成效显著，部分中国国产桌面、服务器操作系统厂商完成了操作系统的自主研发与技术升级，如中标麒麟、中科方德、红旗 等操作系统，截至2019年11月，Windows系统市占率为86%，相较于2009年的市占率有所下滑，但始终保持垄断地位。 主流操作系统 所属企业 应用场景 芯片适配 中标麒麟 中标软件 桌面、服务器 X86、龙芯、申威、飞腾等 银河麒麟 天津麒麟 桌面、服务器 飞腾、X86等 深之度 深度科技 桌面 X86、龙芯、申威、鲲鹏等 新支点 中兴新支点 桌面、服务器、嵌入式 龙芯、兆芯、ARM等 普华操作系统 普华软件 桌面、服务器 龙芯、申威等 红旗 中科红旗 桌面、ATM X86、ARM等 中科方德 中科方德 桌面、服务器 兆芯等 欧拉OS 华为 服务器 鲲鹏、X86等 万里红 万里红 桌面、服务器 - 中国本土操作系统主要企业概况 Windows OS X Linux 其他 Windows OS X Linux 中国厂商 中国桌面操作系统竞争格局，2009年 中国桌面操作系统竞争格局，2019年 来源：中华人民共和国科学技术部，东吴证券，东兴证券，头豹研究院编辑整理17 2020 LeadLeo 中国桌面云行业市场综述产业链中游分析 中游桌面云服务商包括桌面云端到端整体解决方案商和桌面云垂直产品提供商，相较 于海外桌面云产品，中国本土桌面云产品竞争优势突出 Xred SEP 计算 虚拟化 网络 虚拟化 存储 虚拟化 计算虚拟化 网络虚拟化 威讯云超融合系统 ViHCI 威讯云虚拟化系统 ViCVS 威讯云管理平台 ViCMP 威讯云电脑IDV版 ViDV 威讯云桌面系统 ViDesktop 威讯云电脑CVDI版 ViCVDI 威讯云终端管理系统 ViCCM 威讯云文档系统 ViCDS 威讯云桌面内容管理 系统ViCDM 威讯云客户端系统 ViClient 威讯云客户端设备 升腾ARM云终端 升腾x86云终端 基 础 硬 件 X86服务器 鲲鹏服务器 龙芯服务器 网络 存储 升腾威讯云ViCloud架构 中国本土桌面云产品竞争优势突出 在企业简化管理系统、缩减IT预算、提高信息安全性和服务水平的需 求下，下游企业用户集中部署IT的需求大幅提升。桌面云作为云计算 的重要产品，大型IT公司和软件企业已启动相关产品的研发，桌面云 研发投入约占销售额的15%-20%。相较于海外桌面云产品，本土桌面 云企业产品审批流程环节较少较快，其产品灵活性更强，研发周期较 短，且中国本土产品价格更低，能快速适应市场变化。在政府技术产 品本土化的要求下，中国本土桌面云产品优势凸显。 桌面云端到端整体解决方案服务商 桌面云端到端整体解决方案商是从前端服务器、存储、网络设备、桌面 虚拟化软件到后端客户机端的一体化解决方案的提供商，该类型服务商 数量较少，仅占中游整体桌面云服务商的30%左右，典型代表企业为升 腾资讯、华为、深信服、戴尔等。 例如升腾资讯是中国知名桌面云端到端整体解决方案服务商，其自主研 发的升腾威讯云依托云计算技术，结合其自主品牌前端硬件及桌面云系 统，支持发布Windows、Linux、kylinos、UOS等操作系统的云桌面。 桌面云垂直产品提供商 桌面云垂直产品提供商是为用户提供单一的桌面云产品的服务商，如桌 面云系统软件、桌面云解决方案。专注于垂直领域的提供商较多，该类 型服务商数量占据中游整体桌面云服务商的70%，典型代表企业为杰云 科技、鸿翔科技等。 来源：升腾资讯官网，头豹研究院编辑整理18 2020 LeadLeo 来源：新时代证券，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业市场综述产业链下游分析 桌面云应用优势凸出，加速产品在下游领域的渗透，但部分下游用户对桌面云理解存 在偏差，桌面云应用受限 下游用户对桌面云理解存在偏差，桌面云应用受限 现阶段，部分企业用户对桌面云产品的认知与理解存在偏差，如用户体验不友好、隐 性成本高以及需要改变IT运维流程等原因，导致桌面云应用受限。 41.5%的用户认为部署于云端的桌面系统软件，其流畅度与操作性受限，导致用户体 验不友好。36.9%的用户认为桌面云的组成元素较多，其隐藏的运维成本将比传统PC 高。 此外，34.1%的用户认为桌面云与传统PC部署方式不同，用户需更改其运维模式，因 此该类用户对桌面云的接受度较低。用户对桌面云的应用存在认知与理解偏差，导致 桌面云产品应用受限，影响桌面云在各应用场景的渗透。 伴随云计算技术革新发展，桌面云技术日益完善与成熟，桌面云产品优势不断凸显， 产品推广力度持续增加，对桌面云产品有认知误差的用户有望改变态度，桌面云产品 渗透率有望提升。 1.8% 2.4% 3.1% 8.8% 34.1% 36.9% 41.5% 48.4% 0% 20% 40% 60% 其他 软件安全许可证欠缺 I/O及带宽限制 管理工具匮乏 需更改IT运维流程 隐性支出较高 用户体验不佳 不愿放弃现有桌面应用模式 用户不愿意采用桌面云调查情况，2019年 桌面云应用优势凸出，加速产品在下游领域的渗透 在下游销售渠道方面，中游桌面云服务商与大客户有协议的订单以直销方式销售，其他订单采用代理商和渠道商的非直销模式。用户技术能力不足，无法自行搭建环境与安 装部署产品，需代理商为其提供的前期测试支持服务，桌面云产品的代理商销售占比约为60-70%。 在终端行业用户方面，制造业、金融业客户合计占比约50%。大型制造业客户采购数量规模大，通常为几千台的方案，桌面云在制造业的应用发展速度快。金融业的银行、证 券企业数据敏感性强，为保证数据安全不泄露而使用桌面云，通常采购量较大。 当前，桌面云依托其节省IT运营支出与总体拥有成本、保证数据安全、便于集中管理等优势，产品采纳率逐渐上升。大型制造业已有20-30%的桌面云采纳率，在所有行业中 处于中上水平。医疗、教育、大型呼叫中心、政府公务云等行业领域对桌面云解决方案的采用亦逐渐上升，政务部门和金融、互联网企业拥有强大购买力19 2020 LeadLeo 来源：中兴通讯，深信服，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业应用场景分析政务领域应用场景分析（1/5） 在政务领域，桌面解决方案可为用户提供基于物理隔离的内外网桌面云基础架构平台， 保障敏感数据不外泄，提升设备安全可靠性 政府领域 解决方案及成效 提升对外设管控能力 消除数据本地存放安全隐患 提升设备安全可靠性 分散安装，难以管理 降低设备及桌面管理能耗 降低总体拥有成本 需求分析 常见应用场景：电子政务、社区服务、办事大厅、移动办公 在政务领域，桌面解决方案可为用户提供基于物 理隔离的内外网桌面云基础架构平台 配合双网隔离云终端，实现在同一台主机上内外 网隔离，支持内外网高效无缝切换 有效提升整体政府部门IT体系的运维管理能力和效 率，同时可满足安全性需求 多网隔离解决方案示意图 主要困境：传统PC对外设难以管控；数据本地存放造成安全隐患；易损坏，可靠性低；分 散安装，难以管理；高能耗、高排放，总体拥有成本高 方案关键点 桌面统一管理，客户端免运维，一方面提高运维效率，另一方面降低双PC方案带来的 投资成本 设置内外网网络，实现数据隔离，保障敏感数据不外泄 以“一键切换”形式更改桌面模式，操作便捷，切换速度快，避免隔离卡方案带来的切换 慢、易蓝屏死机的问题 桌面云平台 桌面云平台 云终端aDesk 物理隔离 内网桌面 外网桌面 VDC VDC20 2020 LeadLeo 来源：中兴通讯，深信服，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业应用场景分析电信领域应用场景分析（2/5） 在电信领域，桌面云服务商可通过统一构建基于服务器的桌面云资源池，提供虚拟化 的桌面平台 电信领域 解决方案及成效 满足营业厅大量业务需求 提升软件安装部署效率 减少外设维护工作量 故障排查、及时上报 需求分析 常见应用场景：营业厅办公、呼叫中心 在电信领域，桌面云服务商可通过统一构建基于 服务器的桌面云资源池，提供虚拟化的桌面平台 在虚机预装好各种业务软件，从而实现桌面的统 一管理和维护 各个营业厅使用统一的瘦客户机，通过网络接入 远程联入服务器，满足营业厅大量业务需求，提 升其设备部署效率，减少外设维护工作量 主要困境：营业厅覆盖范围广，密度低，很多分布在地市、农村等偏远地区；每个营业厅 需求量小，但总体的需求量大 方案关键点 服务器分散部署在大厅，通过aCenter集中化管理，降低运维成本 零总线映射技术，兼容各类USB外设，确保大厅大量的外设的正常使用 敏感柜台配备录屏审计模块，记录桌面操作过程，避免业务办理所产生的敏感数据泄露， 保障数据安全 NEWS 营业厅/服务大厅解决方案示意图 VM VDC VM VM 桌面云超融合 平台 柜台人员 交换机 柜台人员 交换机 VM VDC VM VM 桌面云超融合 平台 aCenter21 2020 LeadLeo 来源：中兴通讯，深信服，头豹研究院编辑整理 中国桌面云行业应用场景分析教育领域应用场景分析（3/5） 在教育领域，桌面云服务商可建立覆盖地区学校网络数据的云计算中心和千兆到桌面 的高速教育专网，满足教育行业用户对零维护、寿命长的信息化产品需求 教育领域 解决方案及成效 提升教育信息化水平 减轻教育单位信息化运维和管理压力 提升教育单位的