2020年双十一期间抖音直播营销报告.pdf

2020年双十一期间 抖音直播营销报告 内容电商大数据情报分析平台 -CC数据 内容电商大数据情报分析平台 报告数据来源 本报告数据来源于内容电商大数据分析平台 CC数据在 2020年 10月 25日 -11月 11日 所追踪到的营销情报 ， 选取抖 音直播的相关营销信息作为对抖音直播领域的研究 本报告分别以抖音直播商品销量作为判断热销商品的依据 ， 以抖音主播的销售额作为判断抖音热门主播的依据 ， 报告的分析结论仅供参考 CC数据是专业的内容电商大数据情报分析平台 ， 基于 ASR、 OCR技术以及自研情感分析算法 ， 实时追踪分析抖音 、 快手 、 小红书 、 B站 、 微博等 5大主流平台电商数据情报 ， 直击 “ 选达人 ”“ 看效果 ”“ 定策略 ” 的内容电商营销 痛点 ， 助力品牌及商家制定科学的直播电商 &社媒营销决策 ， 更好地实现降本提效 CC数据 2020 187亿 元 4982亿元 2715亿元 2020年双 11三大平台累计成交额超 7600亿 今年的双十一刷新了电商纪录，天猫、京东、抖音三大平台的累计成交金额超 7600亿元，较去年有了较大幅度的提升 在这个庞大的销售额背后，今年新兴的直播电商迅速崛起，主播们在本次的双十一中发挥着极其重要的带货作用 数据来源： 基于抖音、天猫、京东官方提供数据进行统计，快手官方未公布数据 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 中国直播电商交易规模将突破万亿元 2019年直播电商整体成交额达 4512.9亿元，同比增长 200.4%，仅占网购整体规模的 4.5% 2020年整体的交易规模直逼万亿元，市场规模十分庞大 209.3 1502.3 4512.9 11566.4 19493.7 28548.3 617.8% 200.4% 156.3% 68.5% 46.4% 0.3% 1.9% 4.5% 10.2% 15.2% 20.3% -10000.0% -8000.0% -6000.0% -4000.0% -2000.0% 0.0% 2000.0% 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 45000.0 50000.0 55000.0 60000.0 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2017-2022年中国直播电商交易规模及增速 交易规模（亿元） 规模增速 占网络购物比例 数据来源：艾瑞咨询 抖音主播 罗永浩 粉丝数 1489万 双十一期间（ 10.25-11.11） 累计销售额超 3亿 快手主播 辛有志 粉丝数 7107万 双十一期间（ 10.31-11.11） 单人累计销售额超 32亿 辛选战队累计销售额超 88亿 淘宝主播 薇娅 粉丝数 3795万 双十一期间（ 10.21-11.11） 累计销售额超 113亿 抖音、快手、淘宝头部主播盘点 在内容电商平台中，属抖音、快手、淘宝平台的直播玩得最好，他们的头部主播分别是罗永浩、辛有志、薇娅 从双十一的累计销售额来看，罗永浩确实比不过快手的辛巴、淘宝的薇娅 数据来源： 罗永浩的直播数据来源于 CC数据 抖音直播版，辛有志、薇娅的直播数据来源于网络，仅供参考 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 抖音主播“多强鼎立” 抖音头部热门主播的销售额比较接近，并没有特别突出的销售额 这也反馈出一个信号：抖音的去中心化机制对所有玩家更加公平，不会造成“一家独大 ” 的现象，而是“多强鼎立 ” 排序 主播名称 粉丝数 直播场数 场均销售额 累计销售额 1 苏宁易购超级买手 276.3万 14 3838.2万 5.4亿 2 罗永浩 1318.6万 10 3433.7万 3.4亿 3 呗呗兔 _ 1004.2万 16 1225.3万 2.0亿 4 衣哥 1694.6万 11 1760.6万 1.9亿 5 胡海泉 249.3万 3 5868.0万 1.8亿 2020年双十一期间抖音主播销售额排行 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的热门主播进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 双 11期间 -抖音直播整体市场趋势 11.11抖音宠粉节从 10月 25日开始，活动期间头部主播累计销售额在 11月 11日达到高峰 相比节前（ 10月 20日 -11月 1日）、节后（ 11月 11日 -11月 15日）， 11月 1日 -11日期间的商品品类销售额增长了接近 2倍 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的电商数据进行分析。可能存在部分商品无法识别品类的情况，数据仅供参考 2020年双十一前中后，抖音直播商品品类销售额变化及 Top 100主播累计销售额变化 6.03 6.02 5.21 7.16 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 头部主播累计销售额 商品品类累计销售额 单位：亿 节前 节中 节后 内容电商大数据情报分析平台 双 11期间 -抖音直播热销店铺排行 有 6个店铺的热销商品是价值 2万元的投资金条，卖金条成双十一带 货 热潮 CC数据 2020 排名 店铺名称 商品数 主播数 直播场数 累计销售额 销售额最高的商品 1 苏宁易购旗舰店 1147 84 172 6.4亿 Apple iPhone 11 128G 全网通手机 -4734元 2 中国黄金直播店 16 15 16 1.7亿 中国黄金 投资金条 50克 -20500元 3 中国黄金高盛专卖店 2122 59 86 1.5亿 中国黄金六字真言小蛮腰足金吊坠 -199元 4 罗拉密码优品 376 2 6 1.1亿 罗拉密码时装品牌原创设计打底裤女 -69元 5 聚匠品质生活馆 7 5 7 9838.2万 50g投资金条 -19888元 6 苏宁易购官方旗舰店 10 2 10 9432.5万 苏宁投资金条 50g-20350元 7 Linda大姐姐 225 4 20 6769.0万 Linda姐高端定制 气质羽绒服 -1482元 8 aoeo旗舰店 28 20 41 6394.3万 AOEO阿纯专属双 11宠粉套装 -2888元 9 云集超市专营店 53 7 9 6162.5万 古名珠宝 50克足金金条 -20500元 10 周大生珠宝旗舰店 2 2 2 5395.3万 周大生黄金金条 50g-19600元 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的热销 Top 10店铺进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的商品品类数据进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序，可能存在部分商品无法识别品类的情况 排序 品类信息 商品数 主播数 直播场数 累计销量 累计销售额 1 服饰鞋包 24.7万 1.4万 8.2万 2564.4万 29.5亿 2 美妆个护 4.3万 1.4万 5.7万 1322.0万 11.6亿 3 餐饮食品 3.6万 2.2万 10.2万 2677.1万 10.7亿 4 数码家电 9381 1.1万 4.3万 176.1万 6.8亿 5 钟表首饰 3.1万 3999 1.5万 400.6万 4.1亿 6 日用百货 3.4万 1.5万 6.5万 910.9万 3.5亿 7 母婴儿童 3.3万 6390 2.8万 526.9万 2.4亿 8 家居家装 1.7万 4796 2.2万 189.4万 1.6亿 9 文化娱乐 1.0万 8477 3.8万 233.0万 1.1亿 10 运动户外 6983 2967 1.5万 85.1万 6006.2万 双 11期间 -抖音直播热销品类分布 服饰鞋包品类是销售额冠军，累计销售额近 30亿；位列其次的是美妆个护、餐饮食品品类，累计销售额超 10亿 16% 19% 15% 19% 12% 14% 6% 20元 20-40元 40-60元 60-80元 80-100元 100-200元 200元 内容电商大数据情报分析平台 双 11期间 -服饰鞋包商品价格区间分布 CC数据 2020 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热销 Top 1000商品进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销量进行排序 服饰鞋包热销商品的价格区间分布较均衡，其中价格区间处于 20-40元、 60-80元的商品数量占比最高 其中 胡轩 （粉丝数： 98.6万） 推荐的 盒装袜子 仅售卖 1.08元，累计销量达 4.5万件 内容电商大数据情报分析平台 双 11期间 -服饰鞋包商品主播数 、 直播次数分布 CC数据 2020 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热销 Top 1000商品进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销量进行排序 72%的服饰鞋包热销商品的主播数少于 2个， 63%的服饰鞋包热销商品在直播间出现的次数少于 10次 纯棉彩虹袜 6双装 是直播场数最高的商品， 直播次数超 1300次，累计销量接近 8万 袜子这类价格低廉、需要经常更替的日用品经常出现在主播们的直播间中 72% 14% 4% 3% 7% 2个 2-4个 4-6个 6-8个 8个 商品对应的主播数分布 63% 19% 7% 3% 8% 10次 10-20个 20-30个 30-40个 40个 商品在直播间出现的次数分布 内容电商大数据情报分析平台 双十一期间 -服饰鞋包商品单品分布 服饰鞋包热销商品中有 41%是女装单品，其次是鞋靴单品，占比 24% 打底衫是女装单品的热卖款；家居拖鞋、男士板鞋在鞋靴单品中热卖 CC数据 2020 排序 单品名称 数量占比 平均直播价 1 女装 41% 72.4元 2 鞋靴 24% 78.1元 3 配饰 21% 40.2元 4 男装 9% 136.9元 5 箱包 5% 91.9元 热销女装商品 热销鞋靴商品 单品分布情况 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热销 Top 1000商品进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销量进行排序 内容电商大数据情报分析平台 双十一期间 -服饰鞋包热销品牌排行 服饰鞋包热销品牌 Top 10中，除斯凯奇品牌来自美国，其他品牌均是中国本土品牌 从各大品牌的热卖商品来看，羽绒服外套、休闲鞋更受消费者欢迎 CC数据 2020 排序 品牌名称 商品数 主播数 直播场数 累计销售额 销售额最高的商品 1 海澜之家 140 2 19 363.2万 海澜之家时尚条纹羽绒服 -179元 2 哥弟 82 4 28 101.5万 哥弟女装甜美烟管领泡泡袖针织衫 -200元 3 波司登 40 5 14 79.0万 波司登新款男士短款工装保暖羽绒服 -459元 4 艾莱依 26 4 10 69.8万 艾莱依新款休闲双面穿羽绒服 -549元 5 艾米 19 1 29 59.8万 Amii毛呢双面呢外套 -616元 6 维格娜丝 25 1 1 51.0万 vgrass维格娜丝半身裙 -499元 7 李宁 91 5 39 49.0万 李宁秋季男透气跑步鞋 -147元 8 森马 33 7 32 41.0万 Semir小白鞋板鞋男士休闲鞋 -79.9元 9 斯凯奇 37 1 13 32.9万 斯凯奇 DLITES 经典复古熊猫休闲鞋 -369元 10 人本 45 3 57 29.9万 人本老爹鞋 -99元 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热销 Top 10品牌进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 内容电商大数据情报分析平台 双十一期间 -服饰鞋包主播粉丝量级分布 过半数的抖音直播服饰鞋包热门主播粉丝数处于 10w-50w区间，其中销售额超 2000万的主播共有 4人 分别是 一喜推荐官、 UPSTAR、李美丽 kimi、 大鱼， 低粉主播也能卖出千万销售额 CC数据 2020 14% 56% 13% 14% 4% 1w-10w 10w-50w 50w-100w 100w-500w 500w 粉丝量级区间分布 一喜推荐官 粉丝数 27.7万 UPSTAR 粉丝数 41.8万 李美丽 kimi 粉丝数 35.3万 大鱼 粉丝数 26.8万 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热门 Top 1000主播进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 内容电商大数据情报分析平台 双十一期间 -服饰鞋包主播直播情况 48%的服饰鞋包热门主播场均销售额处于 1w-10w区间，主播 张庭的场均直播销售额最高，超 1600万 在抖音双十一期间（ 18天）， 46%的热门主播直播频次在 10-20次 CC数据 2020 48% 38% 7% 7% 1w-10w 10w-50w 50w-100w 100w 主播的场均销售额区间分布 33% 46% 15% 6% 10次 10-20次 20-30次 30次 主播的直播频次分布 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热门 Top 1000主播进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 内容电商大数据情报分析平台 双十一期间 -服饰鞋包主播销售额排行 CC数据 2020 排序 主播信息 粉丝数 直播场数 场均销售额 服饰鞋包商品累计销售额 销售额最高的商品 1 衣哥 1695.8万 8 853.4万 6827.5万 古名珠宝 50克足金金条 -20500元 2 ojaer 鸥纪儿 131.4万 9 596.8万 5371.5万 波司登时尚鹅绒羽绒服女 -1259元 3 懒猫 nono 64.0万 17 303.9万 5167.1万 【 懒猫 nono】 N7-20年新款1580元 4 罗拉密码 407.8万 5 984.1万 4920.7万 罗拉密码时装品牌原创设计 打底裤女 -69元 5 岳老板 2194.0万 3 1279.6万 3838.7万 【 岳老板超级直播间专属 】周大生黄金金条 50g-19600元 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的服饰鞋包热门主播进行分析，按照 10月 25日 -11月 11日期间累计销售额进行排序 懒猫 nono是服饰鞋包领域的垂类主播，虽然粉丝数仅有 64万，但在双十一期间累计销售额超过了 5000万，排名第三 衣哥、 岳老板 有了超千万的粉丝基础，在双十一期间开卖价值 2万的黄金金条 内容电商大数据情报分析平台 CC数据 2020 服饰鞋包主播 衣哥 带货潜力分析 商品 君萨克古堡 酒庄红酒 6瓶 商品复投率 2次 , 94% 3次 , 6% 复投最多商品 （ 3次） 销量最高商品 （ 8.4万） 蓝月亮深层 洁净洗衣液 美的 528升双 变频智能冰箱 店铺品牌 店铺复投率 2次 , 47% 3次 , 33% 4次 , 13% 4次以上 , 7% 22.39% 复投最多店铺 （ 8次） 森马电商官方旗舰店 品牌复投率 40.00% 复投最多品牌 （ 5次） 4次 , 50%4次以上 , 50% 法兰琳卡 11.65% 数据来源： 基于 CC数据 抖音直播版追踪到的主播数据进行分析， 复投率 =投放 2次及以上的商品 /店铺 /品牌数除以最近 30天（ 10月 19日 -11月 17日）的商品 /店铺 /品牌总数 版权声明及商务合作 扫码添加小 S 联系转载及商务合作 本报告为 CC数据制作 ， 报告中所有的文字 、 图片 、 表格均受有关商标和著作权的法律保护 。 如有部分文字和数据采 集于公开信息 ， 所有权归原著者所有 。 报告内容仅供一般性参考 ， 不应视为针对特定事务的意见或依据 。 如需转载 本报告 ， 请注明来源 扫码识别小程序 实时查看直播电商情报 CC数据 2020 内容电商大数据情报分析平台