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阿里巴巴国际站 2020年 2月 阿里巴巴国际站 纺织行业疫情期特刊 一、疫情下的纺织行业影响概况 行业影响程度 / 出口局势分析 /未来展望 三、疫情下纺织行业阿里巴巴国际站数据表现 中国供应商询盘变化 / 海外供应商询盘变化 / 热搜关键字和热品表现 二、疫情下的纺织行业机会点 内需市场机会点 / 外需市场机会点 / 一带一路机会点 /全球供给情况 四、疫情下的纺织行业风险点及应对措施 供给 / 物流 / 金融 / 国际环境 01 ONE. 疫情下的纺织行业影响概况 纺织作为劳动密集型产业，受疫情的影响导致劳动力供给不足、物流受限， 为纺织品出口带来一定程度的不确定性。本报告将从以下 3点展开， 为疫情时期纺织行业商家的生存和蓄力提供建议： 主要风险： 纺织行业作为中国传统优势产业，具有丰富的上下游产业链，且劳动力资源相对丰富。对于疫情的突然到来，从原料供给、织造、 染色、后加工成品等全产业链受到不同程度的影响，导致工厂无法开工，工人无法返回工作地，发生订单出货延后。此外，纺织品行业素有 “金三银四”的传统，同样可能会错过部分商机。而在外部，印度，土耳其作为中国纺织最大的竞争国，可能借此获得部分传统欧美买家的 青睐。 机会所在： 企业可以开拓“一带一路”疫情相对较轻的国家如，菲律宾，非洲、南美等受疫情影响较少的国家；其次，疫情催生了口罩、防 护罩等所使用的无纺布需求呈现爆发式增长，买家有向印度、土耳其等国转移倾向，说明整体行业整体需求依然旺盛，但印度、土耳其等国 供应链和交期稳定性不如中国，疫情过后商机依然充分。 应对措施： 纺织企业向当地贸促会申请不可抗力的申明证明避免交货逾期带来的法务风向；必要时重新协商付款条件，如 L/C变更为 T/T，甚 至交付前 100%T/T全付讫；此外，可以利用疫情期间修炼内功，如对供应链的部署以及对于原料库存量进行调整等。 疫情当下，阿里巴巴国际站和商家站在一起，共渡难关。让我们坚定信心，众志成城；待疫情之后，纺织企业必将杨帆远航。 摘要 纺织 行业受 疫情 影响程度整体情况 原料制造 纺织制造 成品制造 销售履约 天然纤维 棉、麻、丝、毛 化纤 涤纶、锦纶、黏胶纤维 纺纱 坯布 面料 成品制造 上游 中游 下游 针织 梭织 无纺布 印花 染色 后整理 销售渠道 电商 展会 其他 纤维 加工 织造 印染 后整理 剪裁 缝制 棉纱纺企： 市场上部分企业（如魏桥、 如意纱业、天虹、华芳等）已于 2月 10 日正式复工，少数定于 2月中下旬启动生 产 纯亚麻（含大麻）及麻混纺纱线厂 ： 基本在 2月 10日开工； 化纤工厂： 目前最早的工厂计划 2月 6 日恢复停工的生产线。其他大部分工厂 都表示会延期 原料市场： 中国轻纺原料市场是全国最 大的纱线化纤丝集散地，根据 2月 1日柯 桥区政府的文件精神，要求区内市场开 业时间不得早于 2月 17日 坯布： 全棉坯布工厂：山东、河南、河北等地，大部分 开工时间不得早于 2月 10日 化纤类坯布工厂：江苏吴江、盛泽等地，大部分 开工时间不得早于 2月 10日 梭织产品织造基地：盛泽是国内最大的梭织产品 织造基地，呼吁不早于 2月 14日后复工 纯亚麻（含大麻）及麻混纺交织布工厂：江苏宜 兴、安徽铜陵等地，基本 2月 10日之后开工；湖北， 开工时间暂未明确 全棉弹力及棉涤交织坯布工厂：浙江兰溪，不得 早于 2月 10日开工 TR类休闲面料和针织坯布工厂：浙江萧绍地区， 开工时间不得早于 2月 17日 印染： 浙江萧绍集聚了全国大部分的染色印花产能，目 前开工时间不得早于 2月 17日 各类绣花、涂层、复合、水洗、面料检修等 后加工工厂： 多集中于浙江萧山、绍兴一带，除了受制于政府 规定，工厂自身规模也小，人员到岗时间晚，可 预计开业时间会晚于 2月 17日 纺织集群开市计划： 柯桥中国轻纺城：全球最大的布料贸易中心， 开工时间不得早于 2月 17日 广州中大轻纺市场：全国最大的布匹市场，不 限期延迟开市 ，且不早于 2月 20日 中国东方丝绸市场：开市时间统一为 2月 20日 后 石狮国际轻纺城： 2月 10日 -月 13日分批次开工 纺织品交易、生产地 主要集中在江苏、浙江、山东、河北、广东等省份，目前来看这 些省份大部分开工时间都在 2月 10日之后 其中，疫情严重区域复工时间： 浙江温州：暂无明确时间，预计 2月底或者 3月初能恢复开机 水平。 江苏吴江：部分印染厂将于 2月 14日开始接单、点色、打色 样 南通叠石桥：开工时间待定 纺织展会延期： 2020中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会 Inertextile上海家纺展 yarn expo春夏纱线展 华东进出口商品交易会 2020(春 )深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览 2020绍兴柯桥中国轻纺城窗帘布艺展览会（春季） 供给不足： 纺织行业核心生产地、交易集群受疫情影响，复工生产延后，传统生产旺季周期遭压缩。 流通不畅： 全国多地交通限制，全产业链要素无法及时流通，库存周转延长；国际航运、海运多条线路暂停或取消，订单交付周期拉长，资金周转压力或 有所增大。 线下商机减少： 展会的延期和取消，商机获取渠道受限。 数据来源：全球纺织网， 2020年 2月 13日， 2020年 2月 4日， 2020年 1月 31日， 2020-02-05， 等网络公开信息收录整理，政策实时更新，以官方公开信息为准 国内物流 & 国际物流 纺织 行业受 疫情 影响 出口 局势 分析 原料市场行情下跌 原油下跌： 28日，国际油价盘中跌至近三个月最低点； 聚酯 价格下跌： 聚酯工厂产能持续，库存增多，预测产品价格 将走低 涤丝价格或将受限： 织造市场开工、生产、需求都受到复工延 期的影响。涤纶长丝的价格大概率会受到抑制；导致年前低价 囤积的涤丝转为高成本，拉低坯布价格； 棉花： 郑棉开盘即跌停，给市场带来振荡；新疆棉价格走势将 基于 3月采摘量，根据复工情况，产量大概率将受影响；同时， 不排除复工后，集中性抢购带来的报复性上涨。 延期复工，产能下降 订单延期履约 ：复工之后积压的订单将集中爆发，产品出货延期，引发资金周转 问题 商机延误： 全产业链不同程度复工，下游无法获取原料报价和确定交付周期，季 节性需求强订单有流失风险 成本上升： 库存堆积，开机率不足，将导致成本上升，对小微企业打击尤为明显 部分国家入境政策收紧，运输受限 全球各地港口当局会采取报告和检疫措施，防止疾病通过船舶运输传播。 此举将导致交付周期进一步拉长，海运、航运线路暂停或取消。 印度提高进口关税、出台政策限制进口； 越南拒绝来自“疫区”的所有船舶； 印尼、约旦、俄罗斯也暂停进口部分中国商品； 新加坡港对所有 14天内靠过中国的船舶增加严格检疫程序； 美国对于最近 15天内挂靠过中国港口的船舶，且船上没有疑似新型冠 状肺炎感染病例等到第 16天才能进港。 纺织门槛低，可替代性高 客户订单转移，需求下降： 受疫情影响，部分订单无法如 期交付，对季节性依赖度高的采买商将向东南亚等有能力 生产纺织品的国家转移。 纺织企业可能在开工之后出现订 单减少、开工率不足的现象 替代性高，客户流失 ： 如 转移 客户一旦适应其他国家的纺 织产品， 流失将不可逆 主要替代国包括 ：棉类面料 -印度、土耳其；化纤面料 -越 南、印度、韩国；家纺产品 -印度、土耳其、巴基斯坦 纺织属于准入门槛偏低，可替代性高的行业，由于复工推迟和物流不畅所引发的原材料价格波动和供给不足，将导 向前端订单交付延迟和商机获取减少，市场或将面临短期下行压力。 数据来源：纺织快报， 2020年 2月 5日， 全球纺织网， 2020年 2月 1日 网络公开信息收录整理，政策实时更新，以官方公开信息为准 2003年非典疫情对当年经济影响 疫情爆发期对经济增长产生一定的影响，但疫情尾声，第二产业增长恢复迅速， 第三产业的恢复时间相对更长 从出口金额的累计同比来看， 2003年全国范围内的商品出口并未受到疫情的 显著影响，全年累计增速始终在 32%-35%之间窄幅波动，但疫情对出口仍然 造成了区域性影响。以广东省为例，作为疫情的首发地和重点地区， 2003年 4 月的广交会成交金额同比下滑 74%， 10月的广交会则回升至同比增长 11%，次 年 4月进一步增长 455%。 整体来看，疫情并未对出口造成实质性影响，疫情重点区域之外的出口活动受 影响不大。 国家宏观调控，支持实体经济 原材料 棉花：国家通过增加新疆棉入储量稀释市场悲观，一周三次增储彰显了国家调控市场 的决心。郑棉、新疆棉、各地棉花价格反弹，报价维持稳定 聚酯：部分聚酯工厂和相关联石化工厂降产或暂停生产，总涉及产能超过 2000万吨， 减小因库存过剩导致的价格下跌影响 全国各地积极出台扶持政策，助力中小企业渡过难关：包括“保障企业复工复产工作 力度、降低企业用工成本、减轻企业经营负担、加大财政金融支持”等多方面措施 央行两日投放累计达 1.7万亿元，有利于降低资金成本，缓解企业特别是小微企业的财 务压力，扩大融资规模，支持实体经济。 数据来源：全球纺织网， 2020年 2月 1日 新浪财经， 2020年 2月 5日 网络公开信息收录整理，政策实时更新，以官方公开信息为准， 疫情后续进展对纺织行业的未来展望 随着国家宏观调控政策积极部署，纺织业原材料价格将逐步趋稳，小微企业资金周转有望得到缓解，短期受疫情 影响虽有下行波动，但随着疫情控制直至好转，长期基本面受影响不大。 历史对比 宏观调控 02 TWO. 疫情下的纺织行业机会点 内需市场复苏 原料价格走势 原料是整个纺织的行业的晴雨表，受疫情影响国内原料的价格出现了不同程度的涨跌。 棉价格将会持续走高，在终 端消费不变的情况，需求将会得到抑制，涤纶、无纺布原料持续走低，将会受到市场的青睐。 棉类： Cotton/Cotton Mix Textile 价格或将持续走高 中国棉花播种面积减产、国家棉花储备抄 底，印度停止对中国棉花出口，导致棉花 期货价格持续的走高。 作为棉质消耗大省的山东、河南等地，企 业已经开始积极入货，不排除开工后出现 报复性反弹。 关注类目： 棉材质面料 | 棉类床品 | 毛巾 涤纶类： Polyester/Poly Mix Textile 价格或将持续走低 涤纶类纺织品上游产业 PTA并未因疫情影响， 产能保持稳定。 疫情下，各国出台限行、禁运等临时措施， 导致涤纶类原料石油价格不断下跌。国内工 厂复工时间推至导致需求锐减。 涤纶类纺织品价格将会持续走低。 关注类目： 涤纶面料 |床品 |毛巾 |地毯 |抱枕 无纺布： Nonwoven Textile 价格或将持续走低 新增聚丙烯产能急速扩张，通用类聚丙烯材 料供过于求的特征明显，市场竞争激烈。 各大石化企业纷纷转产聚丙烯纤维料，但受 到运输限制，产品并未如数到达下游工厂， 上游生产企业库存压力较大，若疫情持续， 交通无法改善，将会持续走低。 关注类目： 无纺布 | 一次性床品 内需市场复苏 纺织机会点挖掘 无纺布原料需求激增，应提前做好供应链资源规划。 目前，国内市场依然处于抗击“新冠”肺炎的战役之中，除了 专业用防疫口 罩 ， 防护衣 等需求旺盛之外，普通民众所使用的一般防护口罩，需求量不断 的提升。 根据预测，目前国内口罩日需求量在 1.5亿左右。 作为 口罩、防护罩、防护衣、一次性自尿裤、尿不湿 所使用的无纺布，需求 承爆发时增长。 医用口罩和防护服的原料均为聚丙烯 PP(丙纶 )材料 (加上防水防污防菌功能 )。 数据来源：亿欧网， 2020年 2月 13日 外需市场 -疫情下纺织行业机会 营销要紧跟海外疫情动态，做好供给配置。 根据世界卫生组织的报告，全球已经有超过 10多个国家发生了疫情。其中以发达 国家为主，包括日本、美国、韩国、西欧、澳大利亚等。 各国也纷纷出台临时管制措施。 其中澳大利亚、越南、美国最为严厉。 而对于疫情相对较轻、或者暂时没有疫情的国家，对中国出口至当地的产品还没 有限制措施。比如：非洲的 埃塞俄比亚、坦桑尼亚、尼日利亚、南美巴西、中东 等 新兴市场国家 /地区，将是一个不错的机会增长点。 数据来源：腾讯网， 2月 11日数据， 网络公开信息收录整理，政策实时更新，以官方公开信息为准。 各国疫情情况 非洲蜡染 - 非洲各国 沙发布、家纺类 中东 床上用品 巴西 外需市场 -疫情下纺织行业机会 一带一路 印度，孟加拉对中国的面料需求加大，是值得关注的市场。 外需方面，因中国疫情的影响，导致纺织成品如服装、床品等欧美 买家继续转投印度、越南、土耳其、巴基斯坦、孟加拉等传统纺织 大国采购寻源。 其中印度、孟加拉的所需的涤棉类、化纤类、床品用的涤纶类、越 南的化纤面料将成为出口新的机会增长点。 从上下游产业来看，与面料相关的纱线、纤维、以及面料胚布上将 会出现比较大的增长点。 数据来源：腾讯网， 2月 11日数据， 网络公开信息收录整理，政策实时更新，以官方公开信息为准。 印度 /孟加拉 涤棉类 化纤类 涤纶类 越南： 花纤类 03 THREE. 疫情下纺织行业阿里巴巴国际站数据表现 阿里巴巴国际站供应商商机表现（ 1月 3日 -2月 9日） 印度，孟加拉对中国的面料需求加大，是值得关注的市场。 1月 22日到 2月 9日，虽然处于春节和上一轮采购周期结束期，但中国纺织供应商询盘较去年同期仍然保持上涨。 1月 22日 -2月 9日，海外纺织类目供应商整体询盘保持稳定增长，海外供应商收到询盘中，类目询盘增长最快的是床上用品，毛巾， 面料。印度和土耳其是家纺，面料的核心竞争国。但目前印度和土耳其供应链和交期稳定性不如中国，买家短期转移比例较低。 数据来源：阿里巴巴国际站， 2020年 2月 12日 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 中国供应商核心品类询盘情况 1.3-1.21询盘 1.22-2.9询盘 环比 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 海外供应商核心品类询盘情况 1.3-1.21询盘 1.22-2.9询盘 环比 纺织行业近 30天热搜关键词 平台热搜关键词 TOP10中， 婴儿类纺织 搜索指数最高，但月环比指数略有下降。月环比增长最快的前三关键词为 Towel/pillow/yarn。 流量核心来源的两个国家，美国和印度，美国搜索婴儿类纺织热度最高，印度则是窗帘制品热度最高。 无纺布类目中关键字 non woven fabric和 non woven 搜索指数分别上涨较快。疫情原因，全球口罩供不应求，无纺布原料需求 增长较快。 数据来源：阿里巴巴国际站， 2020年 2月 12日 搜索指数： 根据近 30天内，买家对关键词的搜索次数所转换的指数 .帮助您快速识别买家采购热点。 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 pillow sofa cover yarn fabric carpet blanket towel leather curtain babi 平台搜索关键词总量 TOP10 美国热搜键词 热度排序 热搜词 1 babi 2 babi yoda 3 leather 4 weight blanket 5 blanket 6 fabric 7 yarn 8 towel 9 curtain 10 pillow 热度排序 印度搜索热词 1 curtain 2 sofa cover 3 blanket 4 bed sheet 5 Leather product 6 bedsheet 7 carpet 8 towel 9 fabric 10 Shirt fabric 印度热搜键词 纺织行业近 30天热品盘点 近 30天询盘热品中家纺居多，起订量 100以内，询盘主要来源美国，美式风格设计的花形为主。 口罩无纺布 在询盘热品 排名第四。 RTS热品中面料类居多，起订量都为 1，面料类 RTS值得关注。 数据来源：阿里巴巴国际站， 2020年 2月 12日 询盘热品 询盘指数 最小起订量 Super Soft Stretch Material Wholesale Sofa Cover 弹力沙发布 1501 1 100% polyester bedding set with small heart printing 心型印花全涤纶四件套 1440 100 outdoor round table cloth 户外圆形桌布 958 1 Face Mask Non Woven Fabric 口罩无纺布 644 1000 Reversible Sequin Fabric 可逆亮片面料 284 5 成交 RTS热品 成交指数 最小起订量 long hair Mink Cashmere Yarn 长毛羊绒纱 68 1 flannel shirting fabric 法兰绒衬衫布 22 1 Microfiber reactive printing quick- drying absorbent bath towel 超细纤维活性印花快干吸水浴巾 20 1 Unicorn Cartoon Printed Synthetic Vinyl Leather Set 独角兽卡通印合成皮革 14 1 African wax prints cotton fabric 非洲蜡印棉布 14 1 04 FOUR . 疫情下的纺织行业风险点及应对措施 疫情下纺织行业的风险点 2019年 1-12月，我国纺织品服装累计出口额为 2718.362亿美元，同比下降 1.89%，其中纺织品累计出口额为 1202.692亿美元同比增 长 0.91%；服装累计出口额为 1515.67亿美元，同比下降 4.01%。 此次疫情之下，中国纺织出口将在产能、原材料、物流、金融等方面存在一定的风险。 数据来源：海关总署 产能 受疫情影响，目前纺织的产能 主要受限于印染厂和后整理厂 。 上游原料和胚布供给暂无短缺 。 纺织行业季节性采购特征明显 ，素有金 3银 4的传统， 3月份 是新一季采购的开始，对纺织 企业订单的影响会持续在 3-6 个月。 原材料 对于涤纶行业来说，江苏、浙 江、福建这几个化纤大省纷纷 公布上班时间推迟，这将势必 推迟涤纶纤维市场的正常恢复 周期， 外棉供给有较大缺口，棉价受 疫情、国内棉、外棉供给多重 因素影响，价格会有波动。 物流 较多国家对中国船舶或曾经挂 靠中国港口的船舶实施严格的 防控措施，有可能造成非经营 性停泊时间过长，导致港口拥 堵、货物延迟。 3月份产能恢复后，集中发货 明显，航运将面临拥堵风险。 金融 纺织行业的生产周期通常在 2- 3个月，一般老客户和商家的 付款账期，市场上通常在 30- 90天。孟加拉的订单账期达到 120天以上。 受疫情影响的生产周期估计会 延迟 1个月，会加大企业资金 周转的负担，甚至会因履约延 迟造成买家撤单，资金无法回 收的高风险 对应举措 针对疫情的影响，我们从供应链、原材料、物流及金融侧给出一些建议措施。 布局未来： 统计显示， SARS疫情时期，网上贸易比平常增长近五倍。这场突如其来的疫情，会加速贸易模式的“电子商务化”。纺织 行业发展趋势是生产智能化、企业平台化、产业互联网化和生态化。中小企业要调整好经营的节奏，抓住线上运营的机会，提高线上 推广力度，提前布局，把握疫情后的外贸发展新机遇。 数据来源：全球纺织网， 2003年 5月 23日 供应链侧 举措 物流侧 举措 原材料侧 举措 金融侧 举措 在供给风险较小的区域备选供应商 提前布局海外供应链或工厂 关注原料市场行情 根据订单情况，盘点核心原料的存货以保 证正常工作。 关注已排产订单目的国限制进关措施和情 况。 多渠道咨询不同的物流公司和货代 通过第三国中转 对于在途货物需要尽快督促买家及时收货。 如遇海外买方因疫情原因提出拒收货物或 者拖欠货款，出口企业应向买方明确指出 此次 WHO公布的临时建议并不包含可能限 制出口的贸易措施，据理力争并妥善保存 相关证据。 向当地贸促会申请不可抗力的申明证明。 必要时重新协商付款条件，如 L/C变更为 T/T，甚至交付前 100%T/T全付讫。 国际环境愈加复杂，关注汇率的变化。 疫情期间平台规则调整 阿里巴巴国际站密切关注疫情的发展，并已持续出台一系列的平台政策和规则更新。如发货时间可延迟、星探广告可暂停、顶展商家 获补助、直接下单品可挂起、交易纠纷免处罚等等，帮助商家应对疫情带来的诸多挑战。具体包括： 物流侧 | 举措 您可以点击此处了解更多详情： 官方公告：针对疫情影响，阿里巴巴国际站推出全新平台运营规则 客户咨询及客户服务的信息更新 广告规则调整 开通直接下单品（含 RTS品）“挂起”功能 评定星等级规则调整 跨境供应链物流服务的信息更新 信用保障订单发货时间调整 通关服务及商事单证办证业务时间调整 出口订单的管理方法更新 因疫情原因导致的交易纠纷的处理方法更新 资金业务受理时间调整 数据管家功能免费开放 跨境供应链实证看厂和货物安全服务临时调整 法律声明 数据来源 1.本报告 行业背景分析 部分数据、图片和内容来源为网络信息收集，如有侵权请联系删除， 邮箱： guangyou.rzalibaba- ； 2.本报告其余部分数据来源为阿里巴巴国际站行业版数据管家和行业大脑，所载资料仅供一般 参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。 1.本报告版权归 A（阿里巴巴国际站）所有，转载时请务必附带以下文字说明：“数 据来源：阿里巴巴国际 站纺织行业疫情期特刊” ，否则视为侵权； 2.使用本报告内的图表数据及相关描述性文字时，请务必保持数据和信息的一致性，不得任意修 改和曲解； 3.如有更多内容及商业合作需求，请发邮件至邮箱： guangyou.rzalibaba-。 版权说明 更多行业报告及官方信息，请登录阿里巴巴国际站中文官网： 疫情无情，人有情 阿里巴巴国际站将与您一起共克时艰！