2020年中国养生酒店行业概览.pdf

1 2020年 中国养生酒店行业概览 概览标签：养生、养生酒店、健康 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：王思雨 2020/06 2 2020 LeadLeo 养生酒店是指使消费者获得身、心、灵三个方面养生体验的酒店。专注于养生领域的养生酒店通常具备住宿设施、养生活动、养 生餐饮、养生服务、相关硬件设施五项要素。养生酒店行业受多种因素影响，包含健康政策走向、市场需求变化、资金状况等方 面。近五年来，中国养生酒店行业市场规模（按总收入计）呈增长趋势，由2015年的269.8亿元上升至2019年的681.8亿元，年复 合增长率为26.1%。 人口老龄化、亚健康状况普遍化，加快 释放养生酒店市场需求 中国老龄化问题严重，根据中国国家统计局数据，截至2019年，中国总人口为140,005万人，其中65岁及以上人口规模为17,603万人，占 总人口的比例已从2015年的10.5%上升至12.6%。中国人口众多，亚健康人群规模大，整体健康水平偏低。医学专家指出，亚健康人群占 比处于70%-80%的范围，即2019年中国亚健康人群约980,035万人-112,007万人。伴随老龄化趋势发展、亚健康人口规模扩大，养生酒店 市场将进一步释放。 养生酒店跨界融合 为提高市场竞争力，养生酒店加快养生元素布局，与运动品牌、健身品牌、中医等与健康息息相关的领域实现深度合作。例如，2011年， 万豪旗下的威斯汀逐步推出健康早餐、设立慢跑礼宾服务、提出运动装备租赁计划、开设威斯汀Xkeep专属频道，不断填充养生元素， 加强顾客健康生活体验。2017年，凯悦酒店集团先后收购健康度假村、水疗公司Miraval Group和健身课程、水疗服务供应商Exhale。 养生酒店逐渐挖掘细分赛道 养生酒店在中国起步较晚，尚处于探索阶段。随着人们健康意识上升、养生需求不断增长，相关企业加快布局养生酒店领域，逐渐挖掘 细分赛道。未来，伴随养生酒店市场参与主体增多、竞争加剧，养生酒店发展模式将不断创新，养生酒店管理企业进一步挖掘细分赛道， 以巩固企业竞争地位，促使养生酒店行业逐渐细分化发展。 企业推荐： 海湾酒店管理公司 上海远洲 柏联集团 概览摘要3 2020 LeadLeo 名词解释 - 04 中国养生酒店行业市场综述 - 05 定义及分类 - 05 禾零养生酒店集团成员分布 - 06 中国养生酒店运作模式 - 07 养生酒店项目发展的难点 - 08 产业链分析 - 09 市场规模 - 13 中国养生酒店行业驱动因素 - 14 人们健康意识逐渐加强 - 14 老龄化趋势、亚健康普遍化 - 15 中国养生酒店行业风险分析 - 16 中国养生酒店行业相关政策 - 17 中国养生酒店行业发展趋势 - 18 养生酒店跨界合作 - 18 养生酒店逐渐挖掘细分赛道 - 19 中国养生酒店行业竞争格局 - 20 中国养生酒店行业投资企业分析 - 21 方法论 - 27 法律声明 - 28 目录4 2020 LeadLeo 名词解释 HHOW：Healing Hotels of the World，世界养生酒店联盟，全球最顶级的养生酒店联盟组织，由Biging和Ixmeier创立，2017年3月更名为禾零养生酒店集团，总部位于德 国，在全球拥有100余家酒店成员。 印度阿育吠陀系统：印度的一种医学体系，是世界上最古老的有记载的综合医学体系，代表着一种健康的生活方式。 亚健康：人体处于健康与疾病之间的一种状态，在躯体方面，表现为乏力、身体酸痛、头晕、心急胸闷、睡眠不佳、无食欲等症状；在心理方面，具有焦躁、心烦、易 怒、注意力难集中、情绪低沉、反应慢等表现。 医疗旅游：将医疗服务与旅游相结合的一种旅游形式。 OTA：Online Travel Agency，在线旅行社，通过互联网展示旅游产品信息，为旅游者提供在线交易和相关旅游服务并独立核算的企业。 旅行社：从事组织、接待游客，为游客提供旅行、居住等旅游服务的企业法人。 智慧旅游：对云计算、大数据、物联网、人工智能等技术进行综合利用，为消费者提供人性化、个性化、智慧化的旅游形式。 代理商：又称“商务代理”，为企业销售产品，收受企业代理佣金的商业单位5 2020 LeadLeo 6 2020 LeadLeo 酒店又称宾馆、旅店，是提供安全、舒适、令使用者获得短期休息或睡眠空间的 商业机构。酒店通过出售客房、餐饮及其他综合服务设施向客人提供歇宿和饮食 等服务，从而获得经济收益。 养生酒店是指使消费者获得身、心、灵三个方面养生体验的酒店。专注于养生领 域的养生酒店通常具备住宿设施、养生活动、养生餐饮、养生服务、相关硬件设 施五项要素。 来源：头豹研究院编辑整理 养生酒店定义 中国养生酒店行业市场综述定义及分类 消费者可从养生酒店获得身、心、灵三个层面 的养生体验，以实现保持健康、抗衰老、 减肥、美体和排毒理疗等目的 根据养生酒店业务方向的不同，可将养生酒店分为：以精神健康为核心的养生酒 店、融合医疗手段的养生酒店、包含SPA、餐饮、按摩等养生服务的养生酒店3类。 养生酒店的分类 专注于养生领域的养生酒店具备的五 项要素 养生酒店业务的分类 养 生 酒 店 业 务 分 类 以精神健康为核 心的养生酒店 设置冥想、阅读、打坐等课程，在酒店设计上 融入生态资源，营造健康、舒适的氛围 例如：上海阿纳迪酒店在客房设施中贯穿“能量 石”、“喜马拉雅盐灯”等元素，营造“自然磁场”的 空间环境 融合医疗手段的 养生酒店 包含养生服务的 养生酒店 将中医、西医等医疗技术融合于养生酒店内， 为住客提供全面身体检查、健康管理教程、健 康咨询、针灸等医疗服务 例如：云也酒店配备中药法餐，引入中医疗法 纳入SPA、餐饮、按摩、温泉、桑拿、汗蒸、足 浴、物理理疗、健身指导等养生服务 例如：广州从化都喜泰丽温泉度假酒店设置理 疗池、香薰池、鱼疗池、泰丽水疗中心 养生 硬件设施 养生餐饮 在酒店餐厅内配备健康营养餐，例如，在食材的选择上追求纯天 然、无公害，在食材搭配上注重养生功效 养生服务 由专业人士提供养生服务，例如物理理疗、针灸、按摩、SPA等养 生相关的服务 住宿设施 养生酒店需配备具有住宿功能客房，客房包含卫生间、床铺、洗 漱用品等住宿必备元素 养生酒店的客房数量通常在100-500间的范围内 养生活动 定期或不定期举办养生相关的活动，制定养生活动计划表，例如 健身、晨练、太极、瑜伽、冥想、中华传统功法课程等活动 养生活动、养生服务需借助一定硬件设施，例如健身器材、理疗 室、按摩房等设施7 2020 LeadLeo 来源：禾零酒店官网，迈点资讯，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述禾零养生酒店集团成员分布 禾零集团是全球养生酒店的权威品牌和领导者，对成员的选拔非常严格，因此禾零集 团成员分布可反映出全球养生酒店市场状况 HHOW是全球性的养生酒店联盟组织，2017年3月更名为禾零养生酒店集团（以下简称“禾零集团”），已成为全球养生酒店的权威品牌和领导者，总部位于德国，目前在全 球拥有100余 家酒店成员。禾零 集团 对成员 的选 拔非常 严格，例如，要求酒店本身具备传递健康能量的使命感与热情，其养生项目需包含“身、心、灵”三个层面，以中医、西 医、能量疗法、日本长生疗法、印度草药疗法等确切的养生方法为基础，涵盖诊断、饮食、起居、功法、活动、课程、理疗等方面，要求养生产品的设置可提升“身、心、灵” 健康的效果。全球七大洲中，欧洲地区内禾零集团成员数量占比最高，超50%。2015年禾零集团在上海设立大中华区总部，在中国开设第一家酒店上海阿纳迪酒店。 禾零集团在中国开设的 第一家酒店上海阿 纳迪酒店 超 50%禾零集团成员分 布于欧洲地区 大洋洲禾零集团成 员数量占比约3% 东南亚地区禾零集团成 员数量占比约10% 北美洲、南美洲地区禾零集团成员 数量占比约7% 禾零集团酒店成员的共同特征： 费用高：多按人数收费，单日消费 约4,800元/人，一家40间客房的酒 店，年营收可达1亿元，与300间 客房的五星级酒店营收相一致 以套餐形式出租：多为5天、7天的 套餐形式，促使禾零集团酒店成员 出租率稳定 用户粘性高：养生酒店以“养生”功 能为卖点，具有其他酒店不可替代 的功能，用户入住养生酒店的目的 非常明显，对养生酒店忠诚度高 带动区域性发展：养生酒店的消费 人群多为高净值人群，具有较高的 消费能力，要求养生酒店附近建立 别墅、商圈、私人会所等设施，有 助于带动周边经济发展 禾零集团成员共同特征及地域分布8 2020 LeadLeo 来源：禾零酒店官网，上海阿纳迪酒店官网，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述中国养生酒店运作模式 围绕养生服务，养生酒店由酒店管理企业负责运营管理，由禾零集团等企业提供专业 指导，通过多营销渠道向酒店租客提供养生活动、养生服务、养生餐饮等业务 养生酒店由酒店管理企业负责运营管理，向酒店租客提供养生活动、养生服务、养生餐饮等业务。在业务推广过程中，营销渠道占据重要意义，养生酒店投入总成本中，营 销成本占比约15%。2015年，禾零集团在上海设立大中华区总部，为养生酒店企业提供专业支持，对养生酒店项目的要求严格，例如，禾零集团要求酒店未来出售的产品以 疗愈套餐为主，套餐中包括健康饮食、活动、理疗等内容，计划目标市场以健康疗愈为目的的客源为主。 触达 以5天、7天等套餐形式出租 专业支持 专业型养生 酒店需求高 租客目的性强 营销成本占 比约15% 养生 酒店 信息流 资金流 养生酒店的运作模式结构图 酒店 酒店租客 养生服务机构 一次性购 买服务或 按年签订 服务协议 提供专业人 员及服务 酒 店 管 理 企 业 专业指导机构 代表企业：禾零集团 对养生酒店项目的要求： 业主对养生有深刻理解，具有传递健康能量的使命感和热情 酒店开发/改造目标为健康疗愈的目的地酒店 业主需遵循身、心、灵全方位疗愈理念 酒店未来出售的产品以疗愈套餐为主，套餐中包括健康饮食、 活动、理疗等内容 计划目标市场以健康疗愈为目的的客源为主 单日消费约4,800元/人 线上综合旅游网站 （携程、途牛等） 自媒体宣传（微信公 众号、微博、知乎等） 节目赞助（养生类综 艺节目） 广告（商场、电梯、 机场、火车站、公交 站等场所） 旅行社（纳入养生旅 游计划） 出租车公司（给予出 租车司机免费或折扣 价体验，扩大宣传面） 营销渠道 养生活动 养生服务 养生餐饮 养生酒店运作模式 代表企业9 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述养生酒店项目发展的难点 养生酒店项目发展的难点主要体现在创新能力要求高、跨界融合能力要求高、投入成 本高三个方面 成功案例：上海阿纳迪酒店采用印度 阿育吠 陀系统 酒店所在地：中国 措施：上海阿纳迪酒店由国际知名酒店设计公司 HBA负责设计，酒店采用印度阿育吠陀系统，利用 植物能力维系身心平衡。在室内设计上融入大自然 气息，将室内空间室外化，为住客带来身、心、灵 健康愉悦的体验。在客房中充满疗愈元素，例如配 备血压仪、助眠仪，早晚配备不同的香薰 成功案例：Chiva-Som实施部门整合发展对策 酒店所在地：泰国 措施：Chiva-Som开业之初，实行各部门独立运营 的政策，实施效果未达到理想状态。随后，Chiva- Som对各部门进行整合调整，以某项功能设置套餐， 各养生项目均配合该项功能运作。例如，推出“排毒 套餐”，餐饮、理疗、按摩等项目均以排毒为侧重点， 几年内Chiva-Som营收增长 3倍 成功案例：Ananda通过营销提 高客源 量 酒店所在地：印度 措施：Ananda加大营销投入，其客源来自于英国、 美国、德国、加拿大、俄罗斯、中东等 60余个国家； Ananda加强与外界合作，例如，2019年12月， Ananda与泰国天使地产（房产销售代理商）达成战 略合作，扩大营销渠道 养生酒店项目发展的难点及成功案例 分析 跨界融合 能力要求高 投入成本高 创新能力 要求高 涵盖领域多：客房、餐饮、理疗、 课程、设计、运营等方面 需全方位融入养生概念：在概念、 设计和养生项目规划等方面融入养 生元素 复合型人才需求：具有养生理论、 酒店运营、项目规划等知识背景的 人才，更能满足养生酒店项目需求 成本投入：包含硬件设施、人力投入、 营销费用等部分 人才投入高：配备SPA技师、中医按 摩师、健身教练、物理理疗师等专业 人员，邀请禅修、中医、武术、灵气、 疗愈、占星等大师类别人物 营销投入高：如媒体曝光、名人效应、 社交媒体互动等方面的投入 难以标准化：养生酒店需 具备差异，方能对游客产 生吸引力 地区差异大：各地养生资 源、医学、哲学体系均存 在区别 养生元素需涵盖“身、心、 灵”三个层面 养生酒店项目发展的难点包含创新能力要求高、 跨界融合能力要求高、 投入成本高三个方面。其中，创新能力要求高体现在养生酒店项目难以标准化、酒店所在地区之间 差异大、养生元素需涵盖“身、心、灵”三个层面；跨界融合能力要求高体现在涵盖领域多、需全方位融入养生概念、复合型人才需求高；成本投入高体现在人才投入高及营 销投入高。 养生酒店项目发展难点10 2020 LeadLeo 中国养生酒店行业上游参与主体为资源供应商，包含客耗品供应商、建筑施工企业、设计企业、培训企业、信息系统供应商；中游参与主体为养生 酒店，包含专业养生酒店和具有养生元素的酒店；下游参与者为营销渠道商，包含线上渠道商和线下渠道商。 来源：相关企业官网，全球养生协会，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业产业链 中国养生酒店行业市场综述产业链分析 养生酒店行业产业链的上游与中游关系松散，专业养生酒店 数量占比仅5%，具有养生元 素的酒店数量占比约95% 中游：养生酒店 上游：资源供应商 下游：渠道商及租客 客耗品供应商 专业养生酒店 协助酒店管理的信息系统 牙刷、洗发水、沐浴露 等，一次性套装约20元 信息系统供应商 依据设计复杂程度以5%- 8%的比例收取设计费用 设计企业 具有养生元素的酒店 养生+商务+会议 专注于养生酒店领域，在设计、餐饮、服务等多个方 面融入养生理念，在养生酒店领域具有代表性 专业养生酒店数量少，占比约5% 消费区间：5,000-20,000元/间房 在涵盖商务、休闲度假、观景或会议等多功能的酒店 内融入养生元素 此类型酒店数量多，占比约95% 消费区间：500-5,000元/间房 毛利率约40% 属于服务 型 行业， 人力成本超40% 建筑施工企业 通过外包形式委托建筑 施工企业完成 以招标方式进行 养生服务人员、酒店管 理人员等的培训服务 培训企业 渠道商 租客 线上渠道商：市场占比约 70%，包含线上旅游服务企 业及线上旅行社 线下渠道商：市场占比约 30%，包含线下旅行社，占 据用户资源优势 代表酒店 禾零酒店 上海阿纳迪酒店 北京海湾半山酒店 大梅沙海景酒店 养生+会议+度假 华天酒店 租客入住养生酒店的目的在于两个方面：健康养 生或在出差、出游、暂居的旅途中保持健康 以健康养生为目的 的租客 增速为8% 期望在旅途中保 持健康的游客 增速为10% 20% 8011 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述产业链上游分析 养生酒店行业产业链上游参与主体众多，包含客耗品供应商、建筑施工企业、设计企 业、培训企业、信息系统供应商及其他供应商 参与主体 ：中国养生酒店行业上游参与主体为资源供应商，包含客耗品供应商、建筑施工企业、设计企业、培训企业、信息系统供应商及其他供应商。客耗品供 应商向养生 酒店床单、被罩、毛巾、牙刷、洗发水、沐浴露等物资。养生酒店建筑建造或扩建、改建，多通过外包形式委托建 筑施工企业完成。设计 企业包含建筑设计企业及室内设计 企业，为养生酒店提供建筑及室内设计方案。 培训企业为养生酒店提供养生服务人员、酒店管理人员等主体的培训服务。信息 系统供应商针对养生酒店的需求，为养生酒店 开发协助酒店管理的信息系统。其他 供应商包含农产品、家具等物资供应商及按摩、推拿、针灸等服务供应商。 采购模式 ：养生酒店采购的物资包含客耗品、家具、建筑材料、公用服饰及香薰、精油等养生服务所需物资。数量少的物资以本地市场为主，数量大的物资集中外地采购， 以降低成本，建设项目所需物资以公开招标模式进行采购。部分养生酒店需向外采购按摩、推拿、针灸等专业服务，多以年为单位签订服务协议，按月结算服务费用。 养生酒店对上游资源的需求 需求 代表企业 餐饮 打造智能型养生酒 店，在入住办理、 退宿办理、停车服 务等过程中为客户 提供便捷服务 追求高品质、品牌化 的产品，为客户提供 天然、健康的护肤用 品，采购柔软、舒适、 棉麻、蚕丝等材质的 床上用品 部分养生酒店需向外采购 按摩、推拿、针灸等专业 服务，聘请禅师、瑜伽老 师、健身教练等专业人员 在食材上，选择绿色、纯 天然、新鲜的食材，推出 健康营养套餐，部分酒店 将中草药融入饮食 通过专业培训，提升养生 服务人员的专业性，提高 酒店管理人才的管理能力， 进而提高客户满意度及酒 店运营管理水平 通过空间规划、家具陈设、 材料选择、颜色搭配等方 面的设计，打造出舒适、 平静的氛围，为客户带来 心情愉悦、放松的体验 设计 客耗品 培训 信息系统 养生服务 南京万国思迅软件 有限责任公司、甘 肃骏瑞智能科技有 限公司 普罗旺斯欧舒丹、资 生堂等洗护用品品牌， 无印良品、MANITO 等家居用品品牌 南京隐仙国学国术院、登 封市嵩山少林传统功夫文 武学校 多利农庄、SIJILV四季绿、 星辉蔬菜、银龙蔬菜等有 机农产品品牌 旗舰（香港）国际酒店培 训公司、金管家酒店管理 培训公司、济南卓色酒店 培训公司 HBA酒店室内设计、深圳 品彦设计、J&A杰恩设计、 深圳南粤设计集团12 2020 LeadLeo 来源：华天酒店2019年年报，携程，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述产业链中游分析 养生酒店成本投入包含客耗品采购、建设费用、设计费用、营销费用、人力投入及其他 成本，盈利来源包含房费、养生服务项目收费、养生活动项目收费、餐饮收费等方面 养生酒店行业成本与利润分析 盈利来源 中国养生酒店行业成本投入包含客耗品采购、建设费 用、设计费用、营销费用、人力投入及其他成本 建设费用、设计费用多为一次性投入，单次投入成 本高，在养生酒店建设初期，对资金要求高。 客耗品采购、营销费用、人力投入为长期性投入 材料及能源 人力投入 折旧摊销 6.1% 成本投入 毛利率 其他费用 7.2% 44.8% 41.9% 中国养生酒店行业盈利来源于房费、养生服务项目收费、 养生活动项目收费、餐饮收费等方面 房费收入：根据养生目的不同设计不同房型，不同房型 收取价格不同，例如包含冥想的疗愈房型 养生服务项目收费：包含物理理疗、针灸、按摩、SPA 等养生相关的服务 养生活动项目收费：健身、晨练、太极、瑜伽、冥想、 中华传统功法课程等活动 SPA 900-1,600不等 房费1,500-9,300不等（包含泡池或冥想间的房费较高） 加床费350/人 自助餐228/人 此外，上海阿纳迪酒店为住客提供养生工坊课程，包含 颂钵、呼吸法、冥想、瑜伽、有氧运动、茶品鉴等内容 华天酒店成本投入占比，2019年 上海阿纳迪酒店消费项目，2019年6月12日 参与主体：中国养生酒店行业产业链中游的参与主体为养生酒店，依据酒店类型可将养生酒店划分为专业养生酒店和具有养生元素的酒店。专业养生酒店业务以养生功能为 主，在酒店设计、餐饮、服务等方面均突显养生功能，在养生酒店领域具有领军作用，如禾零酒店、上海阿纳迪酒店、北京海湾半山酒店。具有养生元素的酒店除具备养生 功能外，还包含商务、会议、度假、观景等功能，例如大梅沙海景酒店以养生、商务、会议为主要功能，华天酒店以养生、会议、度假为主要功能。 成本投入：养生酒店行业成本投入包含客耗品采购、建设费用、设计费用、营销费用、人力投入及其他成本。其中，人力投入占比超40%，营销费用占比约15%。 盈利来源及毛利率：中国养生酒店行业多按房费与服务项目收费，其盈利来源包含房费、养生服务项目收费、养生活动项目收费、餐饮收费等方面。在国际上，养生酒店多 按人数收费，单日消费约4,800元/人，一家40间客房的酒店，年营收可达1亿 元，与300间客房的五星级酒店营收相一致。 因养生酒店对酒店服务人员素质要求高、相关疗 养设备要求高，投入高成本决定了高收费。因此， 养生酒店的房价比相同地段普通星级酒店的房价 高出100% 收费高、盈利来源多为养生酒店行业带来了较高 的利润，2019年养生酒店行业整体毛利 率约40% 上海阿纳迪酒店与周边同类型酒店价 格对比 ， 2019年6月12日 1,422元起 上海新发展亚 太JW万豪酒店 791元起 上海圣诺亚皇 冠假日酒店 592元起 上海阿纳迪 酒店13 2020 LeadLeo 来源：招商银行，贝恩咨询，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述产业链下游分析 相较于普通酒店而言，养生酒店收费高、服务项目多，因此其客户群体多为高净值人 群，且对健康、养生具有较高需求 90 110 135 158 166 7 8 11 14 15 7 8 12 15 17 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 万人 资产1,000万元-5,000万元 资产5,000万元-1亿元 资产1亿元 2014-2018年 年复合增长率 资产1,000万元-5,000万元 16.5% 资产5,000万元-1亿元 21.0% 资产1亿元 24.8% 中国高净值人群规模，2014-2018年 养生酒店行业销售渠道 渠道 市场占比 参与主体 服务内容 线上 渠道 70% 在线旅行社 为消费者提供酒店预订、相关服务预定的渠道，可 扩大酒店信息传递覆盖面、方便消费者实时掌握酒 店信息，如携程、途牛、美团等平台，覆盖用户群 体规模大，用户触达率高 酒店官网、 APP、小程序 消费者已确定所需入住的酒店时，可直接前往该酒 店官网、APP或小程序进行预定，部分酒店在其官网、 APP、小程序为酒店会员开通便捷预定通道 线下 渠道 30% 线下旅行社 线下旅行社与酒店合作，占据资源优势，可为消费 者提供折扣价格，其酒店安排多包含于旅游规划中 酒店前台 消费者可直接前往酒店前台办理入住、退订 参与主体：中国养生酒店行业下游参与者为渠道商，包含线上渠道的在线旅行社、酒 店官网、APP及小程序；线下渠道的线下旅行社、酒店前台。相较于普通酒店而言，养 生酒店收费高、服务项目多，因此其客户群体多为高净值人群。2019年6月，招商银行 与贝恩咨询联合发布的2019中国私人财富报告指出，2018年，中国高净值人群由 2014年的 104万人增长至 198万人，其中，资产大于1亿元的高净值人群规模增速最快， 年复合增长率为24.8%。高净值人群规模扩大，有助于促进养生酒店行业市场规模增长14 2020 LeadLeo 269.8 320.4 407.7 527.6 681.8 706.0 810.0 915.2 1,021.3 1,128.0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 养生酒店行业受多种因素影响，包含健康政策走向、市场需求变化、资金状况等方面。近五年来，中国养生酒店行业市场规模（按总收入计）呈增长趋势，由2015年的 269.8亿元上升至2019年的 681.8亿元，年复合增长率为26.1%。中国养生旅游行业发展迅速，带动养生酒店市场渗透程度不断提高。未来，伴随人们健康意识提升、消费升级， 中国养生酒店行业市场规模将以 10. 6%的年复合增长率继续保持上升趋势，2020年受新型冠状病毒疫情影响，养生酒店行业市场规模增速放缓，预计2024年其市场规模可实 现1,128.0亿元。 中国养生酒店行业市场规模（按总收 入计） ，2015-2024年预测 中国养生酒店行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 26.1% 2019-2024年预测 10.6% 来源：丁香医生，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述市场规模 中国养生旅游行业发展迅速，带动养生酒店市场渗透程度不断提高，以精神健康为核心 的养生酒店、包含养生服务的养生酒店市场占比约80% 中国养生酒店行业市场规模 根据丁香医生2019年中国睡眠指数陈诉显示， 80 、 90 后 熬夜状况严重，80 后失眠占比26.4 %， 90 后凌晨1点后入睡占 比 17.9%， 超 40%的人表现睡眠不足。如何缓解精神压力，拥 有优质的睡眠，成为了都市人群极为迫切的健康诉求，有助 于释放养生酒店市场潜力。 睡眠问题对养生酒店市场发展的作用 养生酒店细分领域市场占比 以精神健康为核心的养生酒店、包含养生服务的养生酒店市 场占比约80%；融合医疗手段的养生酒店市场占比约20%，发 展增速快。 20% 中国养生酒店行业细分领域市场占比 ，2019年 以精神健康为核 心的养生酒店 融合医疗手段 的养生酒店 包含养生服务 的养生酒店 51% 2915 2020 LeadLeo 来源：全球养生协会，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业驱动因素人们健康意识逐渐加强 受“健康中国”行动驱动，人们健康意识逐步加 强，对养生酒店需求旺盛且忠诚度高，有 助于提高养生酒店行业营业收入 “健康中国”行动背景下，健康理念逐步深 入人心 2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，明确要求加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协 调发展。2019年7月，健康中国行动推进委员会发布健康中国行动（2019-2030年），要求向中国居民健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。2019 年7月，国务院发布关于实施健康中国行动的意见，要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、 行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力。与此同时，国务院办公厅发布关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知，以完善健康中国建设推进协调机制，保 障健康中国行动有效实施。以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，群众健康问题将由医疗转向预防，不断促进群众健康管理意识提高，并释放对 养生酒店的潜在需求。 健康理念影响养生酒店行业的路径 思 想 指 导 行 为 健 康 理 念 以健康养生为目的 的客户 养 生 酒 店 客 源 期望在旅途中保 持健康的游客 20% 80% 增速为8% 增速为10% “健康中国”行动背景 “健康中国2030”规划纲 要2016年10月 健康中国行动（2019- 2030年）2019年7月 关于实施健康中国行动 的意见2019年7月 关于印发健康中国行动 组织实施和考核方案的通 知2019年7月 健康理念 深入人心 健康意识 逐渐加强 养生酒店客源增长、客户忠诚 度高 以健康养生为目的的租客数 量持续增长 期望在旅途中保持健康的租 客数量增速为10% 整体而言，养生酒店行业客 源量逐渐增加，提高养生酒 店受众面，进而提高养生酒 店行业营业收入 “健康中国”行动 健康意识 养生需求 养生酒店客源增长 加强 提高 促进 16 2020 LeadLeo 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业驱动因素老龄化趋势、亚健康普遍化 中国老龄化问题严重，亚健康人群规模大，整体健康水平偏低，人们对健康的需求逐渐 强烈，有助于促进养生酒店行业市场规模扩大 人口老龄化：中国老龄化问题严重，根据中国国家统计局数据，截至2019年，中国总人口为 140,005 万 人，其中65岁及以上人口规模为17,603 万 人，占总人口的比例已从 2015年的10.5%上升至12.6%。 亚健康状况日趋普遍化：中国人口众多，亚健康人群规模大，整体健康水平偏低。医学专家指出，亚健康人群占比处于 70%-80 %的范围，即2019年中国亚健康人群约 98,003.5 万 人 - 112,00 4.0 万 人。亚健康是指人体处于健康与疾病之间的一种状态，在躯体方面，表现为乏力、身体酸痛、头晕、心急胸闷、睡眠不佳、无食欲等症状；在心 理方面，具有焦躁、心烦、易怒、注意力难集中、情绪低沉、反应慢等表现。伴随老龄化趋势发展、亚健康人口规模扩大，人们对健康的需求逐渐强烈，有助于促进养生酒 店行业市场规模扩大。 中国老龄化趋势及亚健康状况 14,368 15,003 15,831 16,658 17,603 137,462 138,271 139,008 139,538 140,005 10.5% 10.9% 11.4% 11.9% 12.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2015 2016 2017 2018 2019 万人 65岁及以上人口规模 总人口 65岁及以上人口占比 中国65岁及以上人口规模及其占比，2015-2019年 亚健康人群， 70% - 80% 中国总人口，100% 65岁及以上人口， 12.6% 老年群体整体健康水平 不高，多受关节炎、心 脏病、高血压等慢性疾 病的困扰，需长期接受 医药治疗或护理 伴随中国老龄化程度不 断加深，将加速释放对 养生酒店的需求 中国人群中，亚 健康人群占比处 于 70%-8 0% 的范 围，2019年亚健 康人群约 98,003.5 万 人 - 112,004.0万人 2019年，中国（含港澳台）人口占世界总人口的18.5%，人口规模位列世界第 一。中国人口基数大，致使中国老年人口、亚健康人群规模大 中国65岁以上人口及亚健康人群占比，2019年2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业市场综述风险分析 养生酒店行业面临国际企业挤占市场风险、客源不稳定风险、自然灾害等意外风险，鞭 策养生酒店企业不断提升运营管理能力、加强人才投入、优化产品结构 国际企业挤占市场风险 中国养生酒店行业起步晚，概念界定尚不清晰，未形成统一的行业标准。国际市 场上，养生酒店发展起步早，已形成品牌效应，并开始涉足中国市场。例如， 2015年，禾零集团在上海设立大中华区总部，为中国养生酒店企业提供专业支持 的同时，将挤占中国养生酒店市场，促使养生酒店行业依赖于国际养生酒店企业 的支持，不利于中国养生酒店实现独立经营。 客源不稳定风险 养生酒店项目开发阶段需投入大量人力、资金，客源的稳定性及可持续性是养生 酒店可否持续经营的重要衡量指标。投资者在开发前期需进行充分的市场调研， 以掌握客户偏好、保证客源稳定，但存在市场调研误差、客源需求发生变化及其 他潜在因素影响，导致养生酒店项目进入运营阶段后，面临无客源或客源不稳定 的风险。 自然灾害等意外风险 养生酒店多位于偏僻、生态环境良好的地区，多临近森林、高山、温泉、湖泊等 自然环境，易受自然灾害的影响，导致养生酒店行业面临自然灾害风险。具体而 言，旱灾、水灾、火灾、台风等自然灾害的发生，影响交通安全，人们将降低出 行频次，进而造成养生酒店客源量减少。 养生酒店行业客源不稳定风险 客流不稳定 资源不可持续 养生酒店开发 客源稳定 资源可持续 成功 失败 无客流 资源破坏 人力、资金 投入 有待 提升 市场调研 市场调研误差 客源需求发生变化 发展起步晚 养生酒店市场 尚未形成行业标准 国际企业挤占中国养生酒店市场 本土企业 国际企业 占据经验优势 发展起步早 养生酒店行业国际企业挤占市场风险18 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业相关政策 政策要求加快温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林等休闲养生旅游产品的开发，将促 进养生旅游行业快速发展，进而为养生酒店带来更多客源，提高养生酒店的业务收入 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见 2019-08 国务院办公厅 要求着力开发商务会展旅游、海洋海岛旅游、自驾车旅居车旅游、体育旅游、森林旅游、 康养旅游等产品 关于促进全域旅游发展的指导意见 2018-03 国务院办公厅 要求加快开发高端医疗、中医药特色、康复疗养、休闲养生等健康旅游 “十三五”旅游业发展规划的通知 2016-12 国务院 要求大力开发温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林、养生等休闲度假旅游产品，建设 一批旅游度假区和国民度假地 关于进一步加快旅游业发展的通知 2016-09 国务院 要求加快发展特种旅游产品，大力发展生态旅游、都市旅游等，规划建设一批国家生态 旅游示范区、旅游扶贫试验区、旅游度假区 关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见 2015-08 国务院办公厅 鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛、山地、养生等休闲度假旅游产品，推 出一批以中医药文化传播为主题，集中医药康复理疗、养生保健、文化体验于一体的中 医药健康旅游示范产品 关于促进旅游业改革发展的若干意见 2014-08 国务院 要求加快转变旅游业发展方式，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、 休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求 中国养生酒店行业相关政策 利好养生旅 游的政策，有助于为养生酒店行业发展增加客源及收入：养生酒店行业发展与养生旅游行业密不可分，属于政策导向型行业，中国政府发布多项政策扶持养生 旅游行业发展，均利好养生酒店行业发展。2018年3月，国务院办公厅发布关于促进全域旅游发展的指导意见，要求加快开发高端医疗、中医药特色、康复疗养、休闲 养生等健康旅游。2019年8月，国务院办公厅发布关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见，要求着力开发商务会展旅游、海洋海岛旅游、自驾车旅居车旅游、体育 旅游、森林旅游、康养旅游等产品。可见，政策要求加快温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林等休闲养生旅游产品的开发，将促进养生旅游行业快速发展，进而为养生 酒店带来更多客源，提高养生酒店的业务收入19 2020 LeadLeo 来源：相关企业官网，头豹研究院编辑整理 中国养生酒店行业发展趋势养生酒店跨界合作 伴随人们健康意识提升，养生酒店、养生旅游、养生服务等领域获得快速发展。养生酒 店与健身、运动、中医、设计等业态进行合作，以实现资源整合、互惠双赢 养生酒店与其他业态合作及案例分析 为提高市场竞争力，养生酒店加快养生元素布局，与运动品牌、健身品牌、中医等与健康息息相关的领域实现深度合作。例如，2011年，万豪旗下的威斯汀逐步推出健康早餐、 设立慢跑礼宾服务、提出运动装备租赁计划、开设威斯汀Xkeep专属频道，不断填充养生元素，加强顾客健康生活体验。2017年，凯悦酒店集团先后收购健康度假村、水疗公 司Miraval Group和健身课程、水疗服务供应商Exhale。 伴随人们健康意识提升，养生酒店、养生旅游、养生服务等领域获得快速发展。未来，养生酒店与更多其他业态进行合作，以实现资源整合、互惠双赢。例如，养生酒店将与 社区整合发展，为社区内居民提供养生服务，根据周边居民的需求创新商业模式。 养生酒店 酒店+运动 运动品牌 案例：威斯汀与运动品牌合作 设立慢跑礼