阿里巴巴国际站包装印刷行业疫情期特刊.pdf

2020年 2月 阿里巴巴 国际 站 包装 印刷行业疫情期特刊 疫情下行业受 影响程度判断 行业未来 3个月存在的风险点 疫情下行业机会 点 挖掘 行业商家应对措施 疫情下行业借力阿里巴巴国际站 B2B 电商模式市场机会 目 录 CONTENTS 目 录 CONTENTS CHAPTER 01 疫情 下行业受 影响程度 判断 从阿里巴巴国际站的数据来看： 自 1月 20日到 2月 11日期间，包装印刷行业线上数据表现整体良好，目前未发现 严重影响。 从流量端看 ， 春节期间同比 去年同时期 流量增长 32.9%。 本报告将从以下三点展开，为疫情时期包装印刷行业商家的生存和蓄力提供建议： 主要风险： 上游企业复工延迟、或物料运输限制造成供应短缺及生产中断；企业现金流承压；较多国家对中 国船舶或曾挂靠中国港口的船舶实施严格的防控措施，因此降低了海运效率、海运成本大幅增加。 机会所在 ： 全球食品包装和化妆品包装需求稳步增长， 80多个国家已经颁布全面禁止或者逐步全面禁止使 用一次性塑料袋的政策法规，环保材料相关包装发达国家增速明显较高，但常规包装产品上东南亚和南美也 有需求上的异动，尤其值得注意的是印度尼西亚和墨西哥两个国家。 应对措施 ： 关注供应链风险 并 及时做好预案 ；进行合同 /订单审查，评估订单延期等违约造成的财务影响； 关注收汇风险，敦促买方履约 ； 布局线上获客 /招商模式 ，增加营收进项盘活企业现金流等。 摘要 正常运作 生产运营中断 逐步恢复运作 完全正常运作 正常运作 生产运营中断 逐步恢复 正常 1/14-18 1/24-30 2/3 2/10-17 1/24-2/2 春节假期 政府延迟开工指令，异地工人返程受限，自行 隔离，中西部、华东和浙大部 分地区受灾较为严重且短时间难以恢复 工人陆续离厂返乡 农历春节假期 工人陆续返程 工厂恢复日常运营 疫情 2/15 生产受影响 延迟 2周甚至更长 疫情 对 供应链 的影响 : 工厂 停工及生产复工 延期 就包装印刷出口而言，虽然短期存在波动，但整体影响 有限 。 对内 ： 受到口罩、消毒液、药品及医疗器械等健康医疗的需求增加，对应的包装产品需求也出现爆炸式的增加，部分工厂被政府征调，进行定向生产供应， 造成部分已接的外贸订单需要延期发货；同时因为疫情的隔离需要 ， 线上购物包括生活用品、冷冻食品、生鲜食品的订单增加， 对应 的食品及乳制品的包装 内贸市场也在提升，并且将长期保持稳定增长；因为受到疫情影响，原本春节热销的礼品、服装及烟酒销售受到巨大冲击，尤其对烟酒行业的影响预计将持 续一年，烟酒行业受到此次疫情造成大量库存积压，预计一年内相关的烟酒行业包装都将持续低迷； 3C包装受延迟复工影响，企业部分收入可能延后确认， 但行业不改景气向上趋势，全年订单预期不变。 对外 ： 预计 疫情有效控制后可快速恢复 出口。买家订单多在年前已经下达，主要履约障碍在于复工延迟、物流配送放缓、疫情发展的不确定性、及各国对 检验检疫要求的提升。目前发现有小部分包印需求有向台湾转移的趋势。 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 疫情 对北大、闽汕、南粤大区影响相对较小 ，中西部、浙江和华东则属于受影响较为严重区域。由于绝大部分商家提供定制类产品， 极少有库存，因此订单出货预计将产生延期。多数商家在调研中表示：复工后 1个月内，产能将恢复到 60%以上，对于订单承接的影 响小于生产履约 。 疫情直接影响： 年前订单交付延期。 大区 工厂复工时间 复工后 1个月内产能恢复情况 复工主要障碍 北方大区 2月 10日 100% 人员复工；物流能力未恢复 华东大区 2020/2/17可能延期 60% 人员复工；物流能力未恢复 浙江大区 2020/2/24可能延期 40%-50% 工厂在疫区 中西部大区 2020/3/15可能 延期 15%-30% 工厂在疫区 南粤大区 2020/2/17 80% 人员复工；物流能力未 恢复；上游供应链没复工 闽汕大区 2020/2/17 100% 人员复工；物流能力未 恢复；上游供应链没复工 包装 印刷行业受疫情影响程度整体 情况 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 包装印刷行业主要产业带省份受灾情况示意 包装印刷行业部分产业带受疫情影响严重，生产履约态势还需观察。 CHAPTER 02 疫情 下包装印刷 行业 机会 点挖掘 疫情期间的包印行业数据品类变化情况 *数据来源 ： 阿里巴巴国际站 1 Paper Packaging 2 Plastic Packaging 3 Glass Packaging 4 Packaging Auxiliary Materials 1 perfume bottle 2 lip gloss tube 3 bag 4 lpg gas cylinder prices 5 container 6 gift box 7 eyeshadow palette 8 plastic pet bottle manufacturers 9 Packaging Boxes 10 stickers 11 caps 12 custom packaging 13 Gas Cylinders 14 work home packing products 15 glass bottle 16 paper bag 17 Digital Printers 18 Transfer Paper 19 Box 20 lipgloss tube 过去 1个月以来询盘需求较高品类 行业热搜词排行榜 行业 内 买家 需求 疫情 期间包装印刷行业 外需机会 *数据来源 ： 阿里巴巴国际站 /网络 收集 东南亚、南美需求有所异动 疫情期间 ， 印度尼西亚、墨西哥 买家数据环 比增长明显（ 20%以上），询盘产品环比没 有较大变化 。 海外 主流市场需求依旧旺盛 美国 依然是中国包装行业的最大出口目的地国， 约占中国包装出口总额的 15%； 欧盟、俄罗斯、 中东 市场需求旺盛，且本国生产能力严重不足， 主要依赖中国进口 。 此外 ，消费升级、电商发展等因素也是包装印刷 出口的促进剂。 CHAPTER 03 疫情 下行业借力阿里巴巴 国际站 B2B电商模式市场 机会 全球包装印刷行业现状 与发展趋势 法国、俄罗斯、阿联酋的包装需求强烈。 法国：高档消费品市场大，包装质量要求严格 法国为全球最大的包装市场之一，但法国生产商仅能满足国内包装需求量的三分之一，其他缺口都 是从德国、意大利、美国和加拿大进口。 俄罗斯：包装行业较为落后，大量产品需进口 俄罗斯食品工业中对用于包装的彩印、制盒等材料的年需求量靠其国内生产企业平均只能满足 40%。 不仅包装设备、容器需进口，包装材料也需进口。 阿联酋：位列中东地区增速第一，产品辐射亚非大片地区 阿联酋包装业市场是中东北非地区增长最快的行业市场，目前市场规模已达到 23亿美元。据迪拜商 会调研显示，食品以及耐用消费品包装激发了包装材料产业的活力。迪拜作为全球最大的转口贸易 港之一，成为食品饮料及其他产品通往非洲和亚洲门户枢纽，进一步激发了迪拜包装市场的活力。 *数据来源： 网络收集 国际 站包装印刷行业 商机潜力 包印行业中 纸质包装 和 塑料包装 获客情况最高，且年同比均是增长的。 0 1 2 3 4 x 1 00 00 曝光量 FY18信保订单数 FY19信保订单数 0 20 40 60 80 100 120 x 1 00 00 商机数 FY18询盘数 FY19询盘数 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 x 1 00 00 线上订单数 FY18信保订单数 FY19信保订单数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 X 10 00 00 0 线上交易金额（美元） FY18信保实收金额 FY19信保实收金额 *数据来源： 阿里巴巴国际站 国际 站包装印刷行业 市场发展 传统纸、塑类包装稳健增长，环保包装受追捧 环保包装受追捧， Biodegradable packaging（生物降解包装） 领跑远超传统印包行业。 11.39%19.06% 19.07% 24.78% 19.79% 34.24% 24.03% 11.59% 16.81% 7.70% 11.60% 20.28% 0.09% 18.63% 186.78% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Pa pe r Pa cka gin g Gl ass Pa cka gin g Pa pe r & Pa pe rbo ard Ad he sive Ta pe , Fil m, Pa pe r W oo de ne n & Ba mb oo Pa cka gin g YOY 19财年 18财年 受全球环保意识觉醒的影响，目前包括欧共体、英国、美国、巴西、印度、 韩国、智利、新西兰、澳大利亚、冰岛、坦桑尼亚、肯尼亚、印度尼西亚等 在内 80多个国家及地区已颁布全面禁止或者逐步全面禁止使用一次性塑料袋 的政策法规。环保相关的包装受到海外买家追捧， Biodegradable packaging（生物降解包装）在国际站的 S1询盘数量 YOY173%，线上实收 GMV的 YOY3315%，远超传统印包行业，预计未来 2年还将保持高速增长。 国际 站包装印刷行业 买家画像 卖家态度 买家特点 平台需攻克的痛点 解决方向 “压缩成本” “方便分销” “深度定制” 买家规模价值有限 物流成本高，难成单 返单粘度低 有价值 粘度高，成单快 非常有价值！ 但是数量少，难找，要求高 需要验厂，成单周期长，忠诚度很高 买卖家匹配不精准 物流成本过高 线上沟通成本高，商家实力表达有限 买家需求表达优化： 引导买家严肃化询盘 RFQ内容，设置买家的基础必填等；买家可选择 SKU属性进行询盘， 带入 更多产品属性 。 买卖方沟通工具能力提升： 要方便图片及相关文件的传输和沟通；支持 3D可视化定制。 终端零售商 渠道中间商 品牌商工厂 /设计公司 小规模采购、低 MOQ 采购买家现有产品 接受白版 /中性产品 控分销渠道或平台，整合下游买家需求 有中性包装的分销下游买家资源 或在买家当地市场提供本地化的定制印刷加工 等服务 深度定制，部分买家直接提供 刀模图 一般按年单，订单大，利润相 对较低 FOB订单 国际 站包装印刷行业 流量情况 包装印刷行业买家主要集中在欧美发达国家，对于趋势明显的国家更应该是商家开发的重点。 询盘数最多 交易额最高 增速最快 整体行业 纸制品包装 美国 印度 英国 美国 加拿大 澳大利亚 俄罗斯 西班牙 沙特阿拉伯 美国 英国 澳大利亚 加拿大 美国 德国 澳大利亚 英国 印度 加拿大 德国 澳大利亚 *数据来源： 阿里巴巴国际站 国际 站包装印刷行业 商机分布 包印行业的核心市场集中在美国、印度、加拿大、英国、澳大利亚；除英国外买家需求均处于高速增长中。 该行业的 买家黏度较大，普遍复购 。 国家中文名 国家规模 国家增长 卖家集中度 买家复购度 规模指数 美国 超大型客源国 高速增长 完全分散 复购普遍 17409 印度 超大型客源国 超高速增长 完全分散 复购普遍 3348 加拿大 超大型客源国 高速增长 完全分散 复购普遍 3189 英国 超大型客源国 中速增长 完全分散 复购普遍 3108 澳大利亚 超大型客源国 高速增长 完全分散 复购普遍 3045 德国 大型客源国 中速增长 完全分散 复购普遍 1326 法国 大型客源国 高速增长 完全分散 复购普遍 1225 菲律宾 大型客源国 超高速增长 完全分散 复购普遍 1080 俄罗斯 大型客源国 中速增长 完全分散 复购普遍 1045 马来西亚 大型客源国 负增长 完全分散 复购普遍 1032 *数据来源： 阿里巴巴国际站 CHAPTER 04 行业 未来 3个月存在 的 风险 点 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 疫情下包装印刷行业供应链面临多方面影响 CHAPTER 05 行业 商家应对措施 消费者 包装印刷行业商家应对措施 阿里巴巴国际站密切关注疫情的发展，已推出“数字出海 同心战疫”整体解决方案。并已持续出台一系列的平台政策和规则更新。如 发货时间可延迟、星探广告可暂停、顶展商家获补助、直接下单品可挂起、交易纠纷免处罚等等，帮助商家应对疫情带来的诸多挑战。 具体包括： 物流侧 | 举措 您可以点击此处了解更多详情： 官方公告：针对疫情影响，阿里巴巴国际站推出全新平台运营规则 客户咨询及客户服务的信息更新 广告规则调整 开通直接下单品（含 RTS品）“挂起”功能 评定星等级规则调整 跨境供应链物流服务的信息更新 信用保障订单发货时间调整 通关服务及商事单证办证业务时间调整 出口订单的管理方法更新 因疫情原因导致的交易纠纷的处理方法更新 资金业务受理时间调整 数据管家功能免费开放 跨境供应链实证看厂和货物安全服务临时调整 疫情期间平台规则调整 法律声明 数据来源 1.本报告行业背景分析 部分数据 、 内容 和图片 来源为网络信息收集 ，如有侵权请联系删除， 邮箱： guangyou.rzalibaba- ； 2.本报告其余部分数据来源为阿里巴巴国际站行业版数据管家和行业大脑，所载资料仅供一般参 考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。 1.本报告版权归 A（阿里巴巴国际站）所有，转载时请务必附带以下文字说明： “ 数 据来源： 阿里巴巴国际站 包装印刷 行业疫情期特刊 ” ，否则视为侵权； 2.使用本报告内的图表数据及相关描述性文字时，请务必保持数据和信息的一致性，不得任意修 改和曲解； 3.如有更多内容及商业合作需求，请发邮件至邮箱： guangyou.rzalibaba-。 版权说明 更多行业报告及官方信息，请登录阿里巴巴国际站中文官网： 谢谢 THANK YOU