2020阿里巴巴国际站建材行业疫情期特刊.pdf

阿里巴巴国际站 2020年 2月 摘要 从阿里巴巴国际站的数据来看： 自 1月 20日到 2月 11日期间，建材行业线上数据表现整体趋势平稳，目前未发现严重影响。且受益于 中美 达成第一阶段经贸协议， 市场热度在 疫情有效控制后 预计将较快 恢复 。 本报告将从以下三点展开，为疫情时期建材行业商家的生存和蓄力提供建议： 主要风险： 上游企业复工延迟、或物料运输限制造成供应短缺及生产中断；企业现金流承压；较多国家对中国船舶或曾挂靠中国港口 的船舶实施严格的防控措施，因此降低了海运效率、海运成本大幅增加。 机会所在 ：在国家政策的支持以及一带一路地区（主要中东非地区）加大基建投入的背景下，建材采购需求增速明显高于发达国家。 此外，随着发达国家需求放缓，商家应将关注点转向发达国家中小工程商的需求，提升企业一站式解决能力以及本地化服务能力，深 化内功提升自身差异化竞争力。 应对措施 ： 关注供应链风险 并 及时做好预案 ；进行合同 /订单审查，评估订单延期等违约造成的财务影响； 关注收汇风险，敦促买方 履约 ； 布局线上获客 /招商模式 ，增加营收进项盘活企业现金流等。 正常运作 生产运营中断 逐步恢复运作 完全正常运作 正常运作 生产运营中断 逐步恢复 正常 疫情 1/14-18 1/24-30 2/3 2/10-17 1/24-2/2 2/03-2/20 春节假期 政府延迟开工指令，异地工人返程受限， 自行隔离 工人陆续离厂返乡 农历春节假期 工人陆续返程 工厂恢复日常运营 正常运作 生产运营中断 逐步恢复运作 建材 行业 2/10 2/24生产受影响延迟 2周 疫情对 供应链 的影响 : 工厂 停工及生产复工延期 一季度是建材行业的传统淡季，可 缓冲疫情影响。就出口而言， 虽然 短期存在 波动 ， 但 整体影响有限。 对内 ： 国内建筑工地复工时间普遍为 2月 10日或以后，即春节后两周 /元宵节后 。 此时间段下游需求刚起步，行业自身的季节性特征将对复工 延迟 产生一定的 抵消 作用。 疫情发生于淡季，建材非劳动密集型行业，影响主要不在生产端，影响主要来自于上下游 工地开工、民工返程、原材料采购等。 对外 ： 受利于中美达成第一阶段经贸协议， 预计 疫情有效控制后可快速恢复 建材出口。且受益于 IBS等展会于疫情前结束，买家订单多在年前已经下达，工厂备有原 料， 主要履约障碍在于复工延迟、物流配送放缓、疫情发展的不确定性、及各国对检验检疫要求的提升。仅就建材行业而言，各国尚未具备有竞争力的生产工艺及技术取代 中国制造。 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 建材行业受疫情影响程度整体情况 建材行业的核产业带整体受疫情影响有限，从长期看生产履约态势将保持稳定。 疫情对山东、华东、广东周边影响相对较小 ，浙江温州 /台州则属于受影响严重区域。由于大部分商家提供定制类产品，极少有库存，因此订单出货预计将产生延 期。多数商家在调研中表示：复工后 1个月内，产能将恢复到 80%以上，对于订单承接的影响小于生产履约。 广东 ： 佛山：卫浴，门窗，瓷砖 江门：五金水暖 潮州：卫浴陶瓷 福建 ： 南安：水暖五金卫浴 水头：石材 浙江 ： 杭州 /温州：卫浴 台州：智能马桶 江苏 ： 常州：地板 徐州：板材 /木门 山东 ： 临沂：板材 大区 城市 主营二级 工厂复工时间 复工后 1个月内产能恢复情况 复工主要障碍 北方大 区 临沂 板材 2月 10日 100% 人员复工；物流能力未恢 复 华东大 区 常州 地板 2020/2/17 可能延期 60% 人员复工；物流能力未恢 复 浙江大 区 杭州 卫浴 2020/2/24 50%-60% 人员复工；物流能力未恢 复 温州 卫浴 2020/2/24可能延期 40-50% 工厂在疫区 台州 卫浴 2020/2/24可能延期 40%-50% 工厂在疫区 南粤大 区 佛山 卫浴 /门窗 /瓷砖 待定 80% 人员复工；物流能力未恢 复 江门 卫浴 2月 10日 80% 上游供应链没复工 闽汕大 区 南安 卫浴 2020/2/17 100% 人员复工；物流能力未恢 复 厦门 石材 2020/2/17 100% 上游供应链没复工 疫情直接影响 ：年前订单交付延期。 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 疫情下，建材行业商家需要根据自身企业情况、以及细分品类在国内外竞争力进行挖掘。并从产品结构、功能、原材料等各个方 面进行调整，形成具有较强抗风险能力和适应能力的业务模式。 预计 2020年非洲建筑业的增速将达 5%。 模块化建造和协同交付方法等新趋势，使非洲建筑业前景持续乐观。 预计持续的技术型劳动力短缺和攀升的施工成本将依然是行业面临 的最主要挑战。 高净值人群主要集中在南非、埃及和尼日利亚，未来发展高端工程 项目有巨大潜力。 中东、东南亚地区 非洲地区 非洲地区人均 GDP 卡塔尔 2020年世界杯 2020多元化战略 印度 监管改革 治理反战智慧城市，推出“人人有住房”计划 通过 PPP（公私合作）模式吸引大量投资 印度尼西亚 投资大规模基础设施项目 越南 大量待见的交通和电力项目 私营部门的参与 马来西亚 第十一个马来西亚计划（ 2016-2020）的发展支出； 2600亿马来 西亚令吉 泰国 公共和私营部门高度参与 2016-2020年的基础设施建设项目 政府为期未来基金（即将上市）投资 2.83亿美元。另外，养老基 金，保险公司、主权基金等也广泛参与，共同为基础设施融资 菲律宾 众多机场兴建项目已经开始落实 为基础设施构建新的债务工具 随着国家政策的支持，及一带一路地区（主要中东非地区）在基建上逐步加大投入，当地对建材的采购需求增速明显高于发达国 家，商家应积极关注相关国家的贸易政策以及法规的变化 。 美国工程买家特点： 大型建筑工程商体量大且稳定，普遍使用已有的多 套房屋设计，以较为标准化、模块化方式建造产品； “定制型”建筑商 体量小 ，强调个性化定制设计。 国际站定位： 美国建筑工程商中，中小工程商大多为年造房屋 100套以 下的定制型建筑工程商，市场高度分散； 美国工程商 澳大利亚工程商 澳洲工程买家特点 ： 建筑工程商员工 10-20人，整体规模偏小； 国际站定位： 澳洲整体市场集中度较低，市场存在大量小 B型工程商。且随着近几年房 地产市场回调，拥有持续订单的建筑商企业数量大幅下滑； 大型商家： 澳大利亚建筑工程行业最大四家建筑商行业所占市场份额不足 10%； 建材行业的发达国家需求增速放缓将成为常态化。商家应该重点关注美澳等发达国家中小工程商的潜在需求，提升企业一站式解决 能力以及本地化服务能力，深化内功，提升自身差异化竞争力。 2019年澳洲工程商规模分布 500万澳元以上 200万 -500万澳元 20万 -200万 20万以上 1B-10B 0%0.1B-1B 0% 30M-100M 1% 30M 99% 2019年美国工程商规模分布 1B-10B 0.1B-1B 30M-100M 30M美金 数据来源： IBISWorld 近年来，随着发达国家在贸易壁垒日趋加重，建材行业出现供应链逐步向东南亚、甚至欧美本地转移以降低关税的态势；此 外，本地化布局（售前售后服务、海外仓）因其沟通和成单高效性、更贴近当地市场、更便于服务客户，也逐渐成为商家青睐 的方式；第三，单一采购途径将成为贸易公司的局限，打破边界的全球化采购能够让公司富有韧性和弹性。 调整组织目标 组织边界扩展 建立动态优势 思路 路径 资料来源： FBK 复旦商业知识（孙金云教授） 装修建材 建筑建材 Bathroom & Kitchen 浴室和厨房产品 Door, Window & Accessories 门、窗及其配件 Flooring & Accessories 地板及附件 Tiles & Accessories 瓷砖及附件 Mosaics 马赛克 Wallpapers/Wall Coating 墙纸 /墙衣 Countertops,Vanity Tops & Table Tops 台面 Decorative Films 装饰贴膜 Fireplaces,Stoves 壁炉，火炉 Floor Heating Systems & Parts 地暖系统及部件 Sunrooms & Glass Houses 阳光房，玻璃房 Ceilings 吊顶，天花板 Balustrades & Handrails 栏杆，扶手 Stairs & Stair Parts 楼梯及部件 Mouldings 线条 Corner Guards 护角 Real Estate 房地产 Stone 石材 Building Glass 建筑玻璃 Building Boards 建筑板材 Timber 木材 Elevators & Escalators 电梯和自动扶梯 Masonry Materials 砌筑材料 Metal Building Materials 金属建材 Multifunctional Materials 多功能特殊材料 Other Construction & Real Estate 其它建筑及房地产 Earthwork Products 土工材料 Fireproofing Materials 防火材料 Heat Insulation Materials 隔热材料 Plastic Building Materials 塑料建筑材料 Soundproofing Materials 隔音材料 Waterproofing Materials 防水材料 HVAC Systems & Parts 冷暖通风系统及部件 Formwork 建筑用模子材料 Ladders & Scaffoldings 梯子和脚手架 Curtain Walls & Accessories 幕墙及附件 建材行业目前为国际站一级类目。其下有 36个二级类目，主要分为装修建材和建筑建材两大板块。 以下标红的 11个重点二级类目，其流量、询盘量、订单量等排名较高，值得商家关注。 活跃买家 询盘行业整体 TOP 10 UV TOP 10 询盘 行业整体 重点类目 数据来源：阿里巴巴国际站平台 2020年 1.20-2.9数据 数据来源：阿里巴巴国际站平台 2020年 1月数据 疫情期间，从国际站上活跃买家和询盘两个维度的数据来看，整体趋势平稳，目前未发现严重影响。 从细分类目的数据来看，卫浴厨房、门窗、墙纸等装修类产品，以及建筑房屋、石材等建筑类产品表现活跃。 日常热搜词云 搜索热度越高，关键词图形越大 Toilets Bathtubs Mosaics Prefab Houses 3d wallpaper wallpaper home decoration kitchen cabinet Tiles Villas Door 搜索 UV 疫情期间 TOP 10 行业热搜词 数据来源：阿里巴巴国际站平台 2020年 1-2月数据数据来源：阿里巴巴国际站平台 2019年综合数据 移动房屋、墙纸、浴缸、瓷砖、橱柜、和门等品类的相关热词，一直处在买家搜索的排行前列，疫情期间仍然保持着一定的搜索热度。 买家类型 工程商 批发分销 零售自用 重定制 轻定制 现货 20%-30% 10%-20% *买家占比均为 GMV维度 一带一路 发达地区 增速快 单量大 美国 英国 澳洲 德国 东南亚 中东 南美 非洲 40%-50% 一站式综合解决方案提供商 设计 组货 售后服务 新建住宅 +二次装修驱动需求平稳增长 整体化 +智能化成行业未来发展新趋势 品牌建设 拓展国际市场 拓展工程渠道 线上线下全渠道运营，打造营销优势 规模增长平稳，行业趋向整体化、智能化方向发展 线上工程类采购商发展迅速，并具有客单价高、毛利高等显著特征；整体化、智能化、一站式服务是行业发展的三个方向。 南美市场 巴西现在的城市化人口已经占到总数的 81% 城市基础设施落后，正在实行经济加速计划，大量新房的建成以及 公共设施的建立带来了大量的需求 向周边阿根廷、秘鲁等国家扩散，机遇很大 东南亚市场 不具备良好的生产条件，生产企业数量少，设备升级慢 越南经济迅速繁荣发展，建筑业的发展也十分迅速，带来了大量的产品需 求 当地政策优惠措施 中东市场 相对于美欧等国家和地区，中东市场贸易壁垒较少，同时还是一个正 走向成熟的市场，当地品牌正处于成长之中，利于中国企业进行品牌 扩展 阿联酋正经历着房地产业的空前繁荣，高级住宅、酒店的兴建带来中 高级建材产品的旺盛需求 非洲市场 资源丰富但工业落后，中国建材企业成本优势是最好的用武之地。 现在的非洲正处在和中国上世纪 70年代相似的发展水平，需求旺 盛，市场广阔 中国产品在非洲欢迎度高 俄罗斯 欧盟反倾销转战俄罗斯 俄罗斯市场近几年对于建材产品的需求量呈现出大幅攀升的势头 俄罗斯市场自由度高（自由贸易区） MARGIN HIGH POTENTIAL FREE ZONE RELATIONSHIP 突如其来的疫情，不仅限制了人员的流动与交互，也对产能供应、买卖家关系、国际环境产生了影响。广大商家重新审视外贸出口 的各个环节， B2B跨境电商将产业升级时代扮演重要角色。 数据来源：阿里巴巴国际站商家调研数据 消费者 阿里巴巴国际站密切关注疫情的发展，已推出“数字出海 同心战疫”整体解决方案。并已持续出台一系列的平台政策和规则更新。 如发货时间可延迟、星探广告可暂停、顶展商家获补助、直接下单品可挂起、交易纠纷免处罚等等，帮助商家应对疫情带来的诸多挑 战。具体包括： 客户咨询及客户服务的信息更新 广告规则调整 开通直接下单品（含 RTS品） “ 挂起 ” 功能 评定星等级规则调整 跨境供应链物流服务的信息更新 信用保障订单发货时间调整 通关服务及商事单证办证业务时间调整 出口订单的管理方法 更新 因疫情原因导致的交易纠纷的处理方法 更新 资金业务受理时间调整 数据管家功能免费开放 跨境供应链实证看厂和货物安全服务临时调整 您可以点击此处了解更多详情： 官方公告：针对疫情影响，阿里巴巴国际站推出全新平台运营规则 ( 数据来源 1.本报告 行业背景分析 部分数据、图片和内容来源为网络信息收集，如有侵权请联系删除，邮箱： guangyou.rzalibaba- ； 2.本报告其余部分数据来源为阿里巴巴国际站行业版数据管家和行业大脑，所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个 人或团体的个别情况而提供。 1.本报告版权归 A（阿里巴巴国际站）所有，转载时请务必附带以下文字说明：“数据来源：阿里巴巴国际 站建材行业疫情期特刊”，否则视为侵权； 2.使用本报告内的图表数据及相关描述性文字时，请务必保持数据和信息的一致性，不得任意修改和曲解； 3.如有更多内容及商业合作需求，请发邮件至邮箱： guangyou.rzalibaba-。 版权说明 更多行业报告及官方信息，请登录阿里巴巴国际站中文官网： 感谢您的观看