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全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 全球娱乐及媒体行业 展望2020-2024 ： 中国摘要 2020年10月全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 目录 概 述：娱 乐及媒 体行业 展望 全 球摘要 和宏观 趋势 新 趋势 深 入探究 细分市 场 01 02 03 03 13 37 2全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 概 述：娱 乐及媒体 行业展望 、 全球 摘 要和宏 观趋势 3 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 概述：娱乐及媒体行业展望 4 中国 2020-2024 行业增长预测: 5.2% 全球 2020-2024 行业增长预测: 5.1% 玩 听 看 读 接入 互联网接 入 书籍 电影 音乐、广 播 及播客 视频游戏 及 电子竞技 B2B 报纸及杂 志 户外媒体 传统电视 及 家庭视频 OTT 视频 电视广告 互联网广 告 虚拟现实 消费者/ 终端用户及 广告支出 5年历史及 5年预测数 据 53个地区 14个 细 分市场 有线 移动 包月视频订阅 按次付费点播 公共许可证费用 家庭电视订阅 数据消耗 量 4 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 推进未来发展：娱乐及媒体行业在复 苏中重 塑 5 需要 花费长时间 了解的消费者 习惯，仅 一场疫情就 能改变。 在 短短几 个月内， 新 冠疫情加 速了消 费者行 为的持 续变 化，令原 本将在 未来几 年出现 的 一 系列数字 化颠 覆提前到 来。 为了满足主要居家 和线上娱乐 消费 者 的需求，新的商业模式带来了新的机遇 企业正在 创造新 的安排 和产品 组合 ，以开辟 新的收 入机会 。 消费 者支出 的重要性超过 广告 娱乐及媒体公司 正 越来 越多地 向消费者 直接提 供体验和 内容， 而不是 向广告 商提 供受众和 关注度 。 随着消费 者和企 业 逐渐 适应新 的形 势， 行业正在经历 重组 。尽管 疫情 的影响逐步 平息，娱乐及媒体公司仍将面 临挑 战，但提前到来的数字化 迁移也 将 在各个细分市 场产生新的 机遇 。 普华永道 全球 娱乐及媒体行业展望 观点 全球摘要和宏观趋势全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 消费者行为模式的转变 6 新冠疫情加速消费者在生活的许多方面走向数字化 全球摘要和宏观趋势 从前 现在 参加现场 音乐活 动 （如演唱 会、音 乐节） 前往电影 院看电 影 去健身房 上健身 课 观看在线 直播表 演 在游戏平 台上观 看演唱 会 在OTT视频平 台观看 电影（ 如腾讯 视频、爱 奇艺、 优酷） 按需线上 健身课 程 现场直播 健身课程 参加B2B 贸易展会 参加虚拟 活动、 多媒体 展会， 或在 线数字观 展全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 创新的娱乐和媒体公司正在寻找和采 用新的 方法， 以实现 增长 并适应消费者的喜好 7 全球摘要和宏观趋势 公司 从和广告商 合作 转向 订阅内容提 供商 向订阅内 容提供 商的转 变反映 出数 字化未来 加速发 展的一 个更广 泛的 特征：即 直接与 消费者连接 的 力量 对订阅内容 收费 的公司 既可以 提供 集中的内 容、特 定行业 的内容 ，也 可以关注 订阅内 容的数量 数字 活动空间 提供 了新的机遇 各公司正 在探索 不同方法 ，以 更个 性化和更 吸引人 的方式 ，将现 场体 验带入家 中，在 新冠疫情 期间的 一些例 子包括: 现场音乐 ：现场 直播表 演、VR 录制 表演 B2B ：虚拟活 动、数 字观展 和多媒 体展会 游戏：游 戏平台 成为举 行线上 演唱 会和线上 活动的 场所 数据 消费起飞 5G 的发展 及新冠 疫情加 速了数 据消 费的增长预计2020 年，全球 固 定宽带用 户将达 到10亿户，到今 年年底 ，独立 移动 互联网用 户将增 至34 亿户全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2020 年，全球娱乐及媒体行业总收入 将下降 超过1200 亿美元 8 全 球 摘 要和宏观趋势 2015 至2024 年全 球娱 乐及媒 体行 业总 收入及 年增 长率比 较 在有展望以来的21年历 史 中，2020年为 全球娱 乐及媒 体行业 总收入 增长率 最差的 一年 -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 同比增长（%） 娱乐及媒体行业总收入（美元/万亿） 全球娱乐及媒体行业总收入 全球年增长率 2020-2024 复合年 增长率 5.1% 娱乐及媒 体行业 收入下降5.6% 娱乐及媒 体行业 收入增长6.4% 5.1% 2020-2024 复合年增 长率 （无互联 网接入 ） 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ，全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2020 年，中国娱乐及媒体行业总收入 将下降 超过100 亿美 元 9 中 国 摘 要和宏观趋势 2015 至2024 年 中国 娱 乐及媒 体行 业总 收入及 年增 长率比 较 在有展望以来的21年历 史 中，2020年为 中国娱 乐及媒 体行业 总收入 增长率 为最差 的一年 -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 同比增长（%） 娱乐及媒体行业总收入（美元/十亿） 中国娱乐及媒体行业总收入 中国年增长率 2020-2024 复合年 增长率 5.2% 娱乐及媒 体行业 收入下降2.8% 娱乐及媒 体行业 收入增长5.6% 7.0% 2020-2024 复合年增 长率 （无互联 网接入 ） 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ，全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 3.5 6.0 10.4 23.6 26.7 1.8 5.5 12.2 28.0 37.4 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 报纸及杂 志 电视广告 传统电视 及家庭 视频 书籍 互联网接 入 B2B 户外广告 音乐、广 播及播 客 互联网广 告 视频游戏 及电子 竞技 OTT 虚拟现实 电影 2020-2024 复合年增长率 (%) 中国 全球 2020-2024 细 分 市场复合年增长率 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ， 10 全球和中国摘要和宏观趋势 中 国 娱乐及 媒体行 业市场 的2020 至2024年 复合年 增长率 为5.2% ， 高 于 全球的5.1% 。 电影行业于2020年受到 新冠疫 情 的 严 重打击 ，2020年至2024年将 迎来快速 反弹， 但恢复 到疫情 前 水平仍需 要较长 时间。 此外，增 长最快 的细分 市场将 是 数字驱动 的细分 市场， 其中虚 拟 现实和OTT 将处于 领先地 位。 中国 娱乐及媒体 行业增速高于 全球 行业摘要及趋势：全球 vs. 中国全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 就中国各细分市场的规模而言，互联 网接入 市场占 比增长 最大 11 中 国 摘 要和宏观趋势 细分 市场 2019 年实际 2024 年预测 （疫 情前） 2024 年预测 互联网接 入 42.4% 37.9% 40.9% 互联网广 告 19.3% 25.7% 21.8% 传统电视 及家庭 视频 5.0% 4.6% 4.7% B2B 2.9% 2.7% 2.9% 视频游戏 及电子 竞技 8.4% 8.5% 9.6% 电视广告 4.0% 3.3% 3.1% 报纸及杂 志 7.5% 5.3% 5.5% 音乐、广 播及播 客 1.2% 1.3% 1.4% OTT视频 2.2% 3.4% 3.9% 书籍 1.8% 1.6% 1.7% 户外广告 2.1% 2.1% 2.4% 电影 3.0% 3.3% 2.0% 虚拟现实 0.1% 0.3% 0.3% 娱乐 及媒体行业 细分市场收入 占比 ：2019 年对比2024 年 对比2024年预测 （疫情 前）， 一 些细分市 场的占 比增长 加速， 另 一些则有 所下降 。 5G 的推出 也给市 场占比 带来影 响。 赢家 ：视频游 戏及电子 竞 技、 OTT 视频、音 乐、广 播及播 客 输家 ：电影、 电视广 告 新冠 疫情及5G 对市场占比 的影响 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ，全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 娱乐及媒体行业的实体活动受新冠疫 情沉重 打击 12 中国概要和宏观趋势 2019 年至2024 年 中国部分现场活 动收入 （ 美元/ 百万 ） - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 收入（美 元/百万 ） 贸易展会收入 票房收入 现场音乐收入 电子竞技门票收入 62.7% 23.6% 2020-2024 复 合年均 增长率 37.5% 24.6% 2020年的大部分 时间， 电影 院、 音乐厅、 展览中 心和体 育场均 处 于关闭状 态。 非数字驱 动的实 体活动 受新冠 疫 情沉重打 击，即 使疫情 后出现 反 弹，亦难 在短期 内回复 疫情前 水 平。 开始出现 一些创 新的活 动形式 ， 如转移到 线上进 行。例如 ， 在游 戏领域，Epic Games 公司的 堡 垒之夜 已经转变 为一 个能够 举 办线上活动 的 场所 。 实体 活动受沉重 打击 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ，全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深 入探究 细分市场 ： OTT视频 13 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 日益增长的宽带速度和普 及率正在推动OTT 视频需求的快速增长，5G 将加快现 有的个性化趋 势，在移 动设备 上实现 更多的 消费和 更 高质量的 视频娱 乐。 大 多数 主要玩 家都 将大 笔赌注 押在 了自制 内容 上 ，因为自 制内 容更 容易 控制成本 ， 更容 易与 竞争对手 区分开 来，还 可以通 过出售 游 戏改编权 或授权 ，进一 步实现 专业化 。 随 着企 业试图 扩大“ 按 需订阅” 的用 户 基础 ，顶级 供应商 之间 的竞 争日 益激烈， 导 致内 容投 资的爆发 式增长 。 OTT视频收入 2015-2024： 全球 vs. 中国 0.5 7.7 10.2 16.1 0 5 10 15 20 2015 2019 2020 2024 收入（美元/ 十亿） 中国 16.1 46.3 58.5 86.8 0 20 40 60 80 100 2015 2019 2020 2024 收入（美元/ 十亿） 全球 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ， 深入探究细分市场: OTT视频 14 中国OTT视 频市 场日 益成熟 ，预 计2020年至2024年 复合年 增长 率 将达12.2% ， 较全 球增 长更 快， 至 2024年 ，收 入将达161亿美 元。 中国OTT 视 频收入持续快速增长 细分市场：OTT 视频全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 OTT视频收入增 长 （2020-2024 复 合 年增长率）：全球 vs. 中国 12.41% 8.26% 12.20% 11.03% 6.69% 10.40% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 订阅视频 点播 电视回看 总 OTT 视频 复合年增长率(%) 全球 中国 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ， 160亿 美元 至 2024年 来自中国 OTT 视频市场的收入 深入探究细分市场: OTT视频 15 2019年，百度的 爱奇艺 、腾讯 视频 和阿里巴 巴的优 酷土豆 占据了 中国 在线视频 市场近80% 的份额 。 近年来， 中国用户 的观 看习惯 发生 了重大变 化，从 免费服 务逐步 转向 优质服务 。除广 告和增 值服务 外， 优质服务 已被视 为收入 增长的 主导 力量。 优质服务 为质量 至上， 保证视 频资 源的内容 和质量 ，可以 将自己 本身 的内容再 结合任 何形式 的商业 模式 ， 如订阅、 广告赞 助、付 费观看 、电 子销售（EST ）来进 行营销 。 优质 服务是收入 增长的主导力 量 细分市场：OTT 视频全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2020 年，中国订阅视频点播（SVOD）收 入将超 过票房 收入 16 深入探究细分市场: OTT视频 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 收入(美元/十亿) Subscription VOD revenue Box office revenue 2015至2024 年中国订阅视 频点播收入与票房 收入比较（美元/ 十亿） 2020年订 阅视频 收入 超过票房 收入 12.41% 37.49% 2020-2024复合年增长率 2020年，新 冠 疫情 成为 电影直 接 在流媒体 上线的 催化剂 。一些 电 影发行商 跳过了 院线发 行，直 接 登陆流媒 体。 预计2020年，中 国订阅 视频点 播 （SVOD ）收入将超 过票房 收入。 订阅 视频点播收 入将超过票房 收入 订阅视频 点播收 入 票房收入 来源：普华 永 道2020至2024年 全球娱乐及 媒体行业展望 ， 注：2019年 数 据是 目前已掌握的 最新数据。2020至2024年 数据为预测 数据全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 订阅视频点播是中国视频点播市场快 速增长 的重要 驱动力 深入探究细分市场: OTT视频 17 随着各平 台为用 户提供 更多优 质 服务和捆 绑会员 服务， 中国视 频 点播市场 将保持 快速增 长。 订阅 视频点播收 入主导视频点 播市场 中 国视频 点播趋 势 收入（人 民币/十亿 ） 订阅视频点播 单次付费随选视频点 播 2020至2024年复合年增长率 订阅视频点播12.41% 单次付费随选视频点播 8.26% 来源：普华 永 道2020至2024年 全球娱乐及 媒体行业展望 ， 注：2019年 数 据是 目前已掌握的 最新数据。2020至2024年 数据为预 测数据全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 18 深入探究细分市场: OTT视频 普华永 道观 点 会员订阅 模式仍 是中国 短视频 平台 的主要收 入来源 。 会员除了 享受传 统的娱 乐体验 ，还 可以享受 跨行业 的会员 服务。 为会员提 供支付 宝、微 信支付 等多 种直接支 付方式 以及季 节性折 扣。 与音乐、 社交网 络、旅 行社、 外卖 、电商等 不同平 台合作 ，提供 捆绑 会员服务 。 优质的视 频内容 以及新 冠疫情 封锁 期间被抑 制的消 费者网 上购物 需求 ，推动了 用户数量 的增长 。 通过内容 个性化 的组合 实现细 分大 众市场的 货币化 ，对消 费者支 出和 注意力的 争夺，是OTT 视频和 电商平 台的主 战场。 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深 入探究 细分市场 ： 电影 19 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 6,907 10,316 2,263 8,061 11,171 11,360 3,895 10,041 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2015 2019 2020 2024 中国 美国 20 深入探究细分市场: 电影 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 2015-2024电影收入对比： 美国 vs. 中国 单位：美元/ 百万 2015-2024观影人次对比： 美国 vs. 中国 细分市场：电影 因新冠疫 情的爆 发，许 多影院 被 迫关闭， 好莱坞 大片的 上映也 纷 纷推迟，2020年中国电 影收入 大 跌78.1% 。 2020年，预计中 国观影 人次将 降 至约只有4 亿 ，随后 将有所 回升, 到2024年升至14亿。 预计2020年至2024 年中国电影 收 入将以 复合 年增长 率37.8% 快速 反弹，但 要恢复 至疫情 前水平 ， 估计需要 多年时 间。 预测期内 ，从票 房收入 来看， 中 国仍将是 全球第 二大的 电影市 场。 新冠疫情严重打击中国电影行业 1,260 1,832 404 1,427 1,197 1,129 379 964 0 500 1,000 1,500 2,000 2015 2019 2020 2024 电影入场 中国 美国 单位：人次/ 百万全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 31,627 64,782 64,915 73,771 40,547 40,669 40,729 41,507 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2015 2019 2020 2024 屏幕数量 中国 美国 2015-2024屏幕数量对比： 美国 vs. 中国 21 深入探究细分市场: 电影 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 8.63 9.18 9.32 9.49 5.10 5.07 5.04 5.10 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2015 2019 2020 2024 平均电影票价( 美元) 美国 中国 2015-2024平均电影票价对比： 美国 vs. 中国 细分市场：电影 中国已经 是全球 拥有屏 幕数量 最 多的市场 ，尽管 出现新 冠疫情 ， 屏幕数量 仍不断 上涨， 支持着 电 影 的 收入增 加。预计 到2024 年， 中国的屏 幕数量 将增至73,771 块。 虽然中国 拥有较 多的观 影人次 和 屏幕数量 ，但由 于平均 票价较美 国为低， 因此总 电影收 入仍 比美 国低。 中国 是全球屏幕 数量最多的市 场全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2020 年排名前十的电影票房（截至2020 年10 月20 日） 22 深入探究细分市场: 电影 资料 来源： 猫眼 票房 2020 Worldwide Box Office 细分市场：电影 排名 中国 票房排名 全 球 排 名票房( 包括中 国 票房) 1. 八佰 八佰 2. 我和我的 家乡 绝地战警 ：疾速 追击 3. 姜子牙 我和我的 家乡 4. 夺冠 信条 5. 宠爱 音速小子 6. 我在时间 尽头等 你 杜立德 7. 误杀 姜子牙 8. 信条 猛禽小队 ：小丑 女大解 放 9. 叶问4: 完结篇 的魔法 10. 花木兰 隐形人 随着新冠 疫情的 爆发， 整个电 影 生态系统 都受到 了极大 影响， 好 莱坞电影 在疫情 期间暂 停上映 ， 国外多数 影院仍 处于关 闭状态 。 国产电影 推动了 中国票 房增长 。 虽然有3 部中 国电影 打进全 球排名 前十，但 这些中 国电影 的票房 仍 然主要来 自国内 。 美国电影 发行量 不足也 增加了 国 产电影的 上映数 量。 中国票房 收入已 经将在 国庆期 间 反弹。 中国 电影的票房 仍然主要来自 国内全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 23 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深入探究细分市场: 电影 由于疫情 期间长 时间关 停，中 国电 影业遭受 了严重 的经济 打击。 疫情催生 新的电 影发行 模式， 如跳 过院线发 行，登 陆流媒 体发行 。 疫情后， 电影运 营商将 把战略 重点 放在恢复 收入及 盈利策 略上。 中外合作 或将成 为中国 电影业 未来 的发展趋 势。 科幻电影 将获得 更多政 策支持 ，更 重要是具 体政策 如何实 施。 普华永 道观 点全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深 入探究 细分市场 ： 视 频游戏 与电子竞 技 24 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2024 年，游戏将成为中国第四大 数据消 费市场 25 深入探究细分市场: 视频游戏 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 游戏 音乐 网页浏览 社交网络 2015 年至2024 年中国游戏、音乐 、网页浏览和社交 网络消费数据（十万亿 兆 ） 28.99% 9.58% 2020-24 复合年均增长率 -0.96% 2024年游戏将 超过音乐 -2.88% 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024，全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 26 深入探究细分市场: 视频游戏 细分市场：视频游戏 中国视频游戏和电子竞技市场收入 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 视频游戏 电子竞技 单位：美元/ 百万 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 2020 年 ，预计中 国视 频游 戏将 创造 312 亿 美元的收 入，2020 年至2024 年的复合 年增 长率 将为5.4% ，至 2024 年 收入高达385 亿美元 。 中国的 视频 游戏 市场 巨头 仍然 是腾 讯 和 网 易（ 市场 份额 接近80% ）。 虽 然 阿 里巴 巴集 团在2017 年正 式成 立了专 门的 游戏 业务 ，但 注重 的是 轻游戏 ，因 此短时 间内 也 难以 改变 现时的 大格 局。 同 时 ，通 过与Facebook 和Google 的 合 作， 以及 来自OPPO 、华 为和 小米等 智能 手机 的预 装应 用， 基于 应用程 序的 游戏 快速 增长 ，中 国视 频游戏 受此 推动 ，对 北美 、中 东、 欧洲、 亚洲 和新 兴市 场的 出口 收入 将继续 大幅 增长 。 中国 视频游戏迅 速增长 2020-2024复合年增长率全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 27 深入探究细分市场: 视频游戏 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 单位：美元/ 百万 细分市场：视频游戏 2015-2024 社交/ 休闲类移动端游戏收入对比：美国 vs.中国 休 闲 游戏 拥有 稳定 的市 场份 额， 受到非 铁 杆 游戏 玩家 的青 睐， 女性 玩家 和退休 玩家迅 速增 加。 在暂停了 将近一 年之后 ，随着 监管 机 构恢复了 对国产 视频游 戏的游 戏许 可 证 的 批准， 整个细 分市场 在2019年逐 渐恢复了 活力。 “ 免 费游戏 内购买 项目 （free-to-play- plus-in-game-items ）” 商业 模式 仍然 是最受 欢迎 的。 由 于 游戏 玩家 在疫 情期 间建 立了 游戏社 交 社 区， 因此 用户 粘性 会增 加， 用户会 更 倾 向于 玩他 们朋 友正 在玩 的游 戏，该 游 戏 习惯 在疫 情之 后的 一段 时间 也会延 续。 中 国社交/ 休 闲类移动端 游戏收入持 续增长 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 中国 美国 中国 社交 / 休闲类 游戏 占比 2024: 70.4% 美 国社交 / 休闲类 游 戏占比 2024: 44.8全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 28 深入探究细分市场: 视频游戏 资料来源：AppsFlyer: 疫情期间 中 国App 用户活跃度变化 -45% -41% 62% 56% 46% 38% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 旅行 天气 娱乐 社交游戏 休闲游戏 中度游戏 降 幅最高 的类别 增 幅最高 的类别 新冠疫情 期间， 中国游 戏市场 的 手机游戏 和应用 下载量 激增。 移 动游戏下 载和应 用内购 买的费 用 最高，增 长最快 的是社 交及休 闲 类游戏， 疫情期 间分别 增长了 56% 和46% 。 最受欢迎 的是具 有社交 机制的 游 戏，反映 人们转 向家庭 娱乐， 并 渴望社交 在线多 人游戏 。 除社交游 戏外， 休闲游 戏和中 度 游戏也增 长显著 。这也 说明， 当 用户需要 更多的 游戏消 磨时光 ， 会选择并 不复杂 、轻松 上手的 中 轻度游戏 。 疫情 期间，中国 移动游戏增长 迅速 细分市场：视频游戏全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 2024 年预 计电子 竞技收 入排名 前10位的 国家 中国 美国 韩国 德国 英国 日本 法国 俄罗斯 意大利 西班牙 2020-2024 年预 计复合 年增长 率最高 的10个 国家 意大利 沙特阿拉 伯 巴西 印度 印度尼西 亚 日本 墨西哥 尼日尼亚 西班牙 土耳其 29 到2024年 ， 中国、 美 国和韩国 预计 将主导 全球电 子竞技 市场， 占据68的市场份 额 低 高 预计电 子竞技市场 收入 2024年 预 计电子 竞技市 场收入 分布 2019 年电 子竞技 收入排 名前10 位的国 家 （ 美元/ 百万） 中国 $340 美国 $278 韩国 $203 德国 $87 英国 $34 法国 $30 俄罗斯 $29 日本 $22 西班牙 $19 加拿大 $18 深入探究细分市场: 电子竞技 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 细分市场：电子竞技全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 30 深入探究细分市场: 视频游戏与电子竞技 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 游 戏成为移 动广告 的主要 动力。与非 游戏玩家 相比， 手机游戏 玩家更容 易接 受广告。 受 新冠疫情 影响， 移动游 戏已成为新 的社交空 间。中 国消费者 普遍采用 移动 设备，从 而刺激 了社交 、购物 、就餐 、工作 、学习 等方面 的支出 和消 费。 电竞市场 的持续 发展， 将推动 电竞 广告进一 步增长 。 普华永道观点 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深 入探究 细分市场 ： 互 联网广 告与直播 31 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 32 深入探究细分市场:互联网广告 2015 至2024 年中 国互 联网广 告总 收入 及年增 长率 比较 2020至2024年 复合 年均增长 率（有/ 无互联网 接入） 注:2019年为最新数 据 。2020-2024为预测 值 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024 ， 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 同比增长（%） 中国互联网广告总收入（美元/十亿） 互联网广告行业总收入 细分市场：互联网广告 媒体平台 和广告 商推动 了互联 网 广告的快 速增长 。 实时流媒 体因为 具有很 高的互 动 性和娱乐 性，是 一个非 常独特 的 频道。它 始于低 端城市 ，但现 在 已成功向 高端城 市发展 ，并吸 引 了许多国 际知名 品牌的 关注。 互联 网广告是最 大的广告细分 市场全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 33 深入探究细分市场: 互联网广告 2019年与2024 年细分市场 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 16% 13% 18% 13% 39% 43% 17% 20% 11% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2024 展示互联 网广告 付费搜索 互联网 广告 移动展示 互联网 广告 移动付费 搜索互 联网广 告 分类互联 网广告 16% 13% 17% 13% 36% 40% 24% 27% 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2024 展示互联 网广告 付费搜索 互联网 广告 移动展示 互联网 广告 移动付费 搜索互 联网广 告 分类互联 网广告 中国 全球 细分市场：互联网广告 中国互联 网广告 的增长 将由移 动 互 联 网广告 支出推 动，至2024年 其 收 入占比 将增至63% 。 中国移动 展示网 络广告 细分市 场 增长最快 ，复合 年增长 率达到 以 8.21% ， 超过7.06% 的全 球增 长率。 尽管全球 互联网 广告业 总体增 长 仍在持续 ，但有 线显示 广告增 长 速率将逐 渐减缓 ，尤其 在成熟 市 场中这一 趋势更 加明显 。 移动 互联网广告 的发展趋势全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深入探究细分市场：直播 34 细分市场：直播 随着电商 和视频 直播平 台的兴 起， 预计 至2022年底，直 播广告 收入将 占电 商广 告总收入 的21% 。5G 将进一 步提高 直播广 告收入的 贡献。 直播最初 仅仅是 一种娱 乐形式 ，但 如今 已成长为 营业额 超过1,000 亿元人 民币的 销售渠道 ，通过KOL 将品牌 与消费 者连接 到一起。 电商直播 正不断 拓展线 上消费 的空 间。 电商直播 通过激 活用户 的感性 消费 和实 时互动， 提高了 购买转 化率和 用户 体验。 电商直播 有着巨 大的增 长潜力 ，预 计 2018年至2022年年度增 长率为115% ，5G 的推出和 新冠疫 情进一 步推动 其增 长。 抖音和快 手是主 要的直 播平台 。不 过淘 宝正在积 极追赶 ，并利 用淘宝 直播 为其 电商平台 带来流 量和营 业额。 视频 直播和电商 广告的兴起 来源: iResearch,普华永道 分 析 11% 5% 5% 7% 7% 56% 53% 51% 48% 47% 25% 22% 18% 16% 14% 9% 10% 11% 12% 5% 12% 16% 18% 21% 2018 至2022年中国电商平台广告收入构成 (%) 3% 注：2019年 数 据是 目前已掌握的 最新数据。2020至2022年 数据为预 测数据全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 35 深入探究细分市场: 互联网广告与直播 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2020-2024， 普华永道观点 由 于移动端 接入流 量的大 幅度提高， 互联网广 告向移 动端倾斜 更加明显 ，移 动端广告 收入占 比进一 步增大 。 近 年来，中 国的数 字化速 度几乎快于 其他任何 市场， 从而使中 国消费者 的媒 体 消费方式 发生了 根本性 变化。目前 ，中国拥 有全球 最多的固 定宽带家 庭和 移动互联 网用户 数，已 经产生 或将 会产生庞 大的广 告市场 。 企 业正在探 索不同 的方式 ，以更个性 化和更具 吸引力 的方式将 现场体验 带进 消费者家 庭，包 括直播 和电子 商务 。 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 新 趋势 36 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 深入探究细 分市场： 播客与智能 音箱 37 全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 38 播客广告 收 入 2015-2024 ： 全球 vs. 中国 154 1,307 1,423 3,561 - 2,000 4,000 2015 2019 2020 2024 收入（美元/ 百万） 全球 15 193 194 689 0 500 1000 2015 2019 2020 2024 收入（美元/ 百万） 中国 资 料 来 源 ：普华永道 全球娱乐及媒 体行业展望 2019-2023 ， 新趋势： 播客 细分市场：播客 2020年，中国播 客广告 收入将 达 到1.94亿美元， 位居全 球第二 。 预计到2024年，中国将 拥有4.853 亿播客听 众人数 ，是美 国的两 倍 多。 大多数中 国听众 通过荔 枝FM和喜 马拉雅FM等电台 应用来 访问播 客。 但同时， 独立播 客市场 也在增 长。 中国 播客市场近 年迅速扩张 38全球娱乐及 媒体 行 业 展望 2020-2024: 中国摘要 播客在疫情期间显现韧性，每月听众 数量增 长且广 告收入 稳定 39 新趋势： 播客 2015年至2024年中国播 客广告 收入 （美元/ 百万 ）和每 月听众 人数（ 百万） 在新冠疫 情爆发 前，播 客行业 就已 经历了快 速增长 。 与疫情爆 发前相 比，消 费者对 新闻 和信息内 容更加 感兴趣 。 播客广告 年度增 长预计 将会放 缓， 不过许多 品牌和 企业正 寻求更好 地 利用这一 渠道， 而不是 户外广 告这 样的传统 广告渠 道。 播客 行业显现出 韧性 0 100 20
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