2020年中国IDC行业概览.pdf

1 2020年 中国IDC行业概览 概览标签：云计算、5G、数据中心 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：张敏怡 2020/032 2020 LeadLeo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务3 2020 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2020 LeadLeo IDC作为数据存储及交换中心，为大数据、云计算、人工智能、5G等技术发展提供强有力的基础支撑。伴随云计算行业进入发展 快车道，中国网络基础设施的完善，以及“提速降费”政策持续推进，网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛进一步降低，数据流量大 规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升，2019年中国移动互联网接入流量为1,220亿GB，同比增长71.6%，移动互联 网接入流量规模呈现高速增长，拉动中国IDC行业营收规模扩容，2019年中国IDC行业营收规模为1562.5亿元，较2018年增长 27.2%。伴随“新基建”相关政策颁布与落实，5G、云计算、工业互联网等行业建设进程加快，下游需求者对IDC产品及服务的需求 日渐上升，预计至2024年中国IDC行业营收规模将突破5,000亿元。 5G商业化部署进程持续，网络数据流量爆增 随着5G商业化进程步伐加快，VR/AR、物联网、边缘计算等领域进一步发展，网络流量增量显著。思科预测至2021年每年将有850ZB流 量由人、机器和物联网产生，其中10%是有存储或保存需要的“价值数据”，而该类数据与源数据存在21倍的数量差距，数据中心将成为加 工存储源数据的主要场所。 IDC趋向绿色化建设 截至2019年底，中国典型数据中心的PUE为2.2-3.0，且利用率偏低，与美国现有数据中心平均PUE（1.82）相比相距0.38-1.18。高能耗 促使传统IDC向绿色化转型升级。此外，在国家提倡节能减排的大背景下，各地方政府积极落实企业绿色生产。在数据中心绿色化发展相 关政策颁布与落实下，IDC建设将趋向绿色化发展，IDC耗能将有望降低。 客户生命周期较长，IDC企业现金流较为稳定 IDC服务商的订单周期短则为1-2年，长则为8-10年。同时云计算厂商、互联网企业所需的IDC服务周期基本超过5年，其作为IDC行业的 核心客群，是IDC服务商的强有力营收支撑。在长服务周期过程中IDC服务商通过持续为客户提供IDC产品及服务，不断获得营收，保障 现金流稳定，企业可持续且健康发展。 企业推荐： 光环新网、数据港、奥飞数据 概览摘要5 2020 LeadLeo 名词解释 - 05 中国IDC行业市场综述 - 07 定义及服务类型 - 07 数据中心网络架构 - 08 传统网络架构 - 09 “叶-脊”拓扑网络架构 - 10 产业链分析 - 11 产业链上游分析 - 12 产业链中游分析 - 13 产业链下游分析 - 14 市场规模 - 15 中国IDC行业驱动因素 - 16 中国IDC行业政策分析 - 17 中国IDC行业发展趋势 - 18 5G商业化部署进程持续，网络数据流量爆增 - 18 IDC趋向绿色化建设 - 19 中国IDC行业投资风险分析 - 21 中国IDC行业竞争格局分析 - 22 目录6 2020 LeadLeo 中国IDC行业投资企业推荐 - 23 光环新网 - 23 数据港 - 26 奥飞数据 - 30 专家观点 - 33 方法论 - 34 法律声明 - 35 目录7 2020 LeadLeo VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为，共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机 仿真系统。 AR：Augmented Reality，增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。 5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。 CDN：Content Delivery Network，内容分发网络，是构建在基础IP承载网络之上，具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力的叠加网络。 PUE：Power Usage Effectiveness，电源使用效率，是评价数据中心能源效率的指标，PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗，越接近1表明能效 水平越高。 VPN：Virtual Private Network，虚拟专用网络，一种利用公用网络架设专用网络的远程访问技术。 DDoS：Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务攻击，非法组织通过控制服务器等资源，发动对包括国家骨干网络、重要网络设施、政企 等互联网上任一目标的攻击，致使目标服务器断网，最终停止提供服务。 DNS：Domain Name System，域名服务器，一种将域名和IP地址相互映射的分布式服务器。 QSFP：Quad Small Form-factor Pluggable，四通道SFP接口，可插拔接口传输速率达40Gbps，可作为一种光纤解决方案。 ToR：Top of Rack，一种数据中心的布线方式，在每个服务器机柜上部署1-2台交换机，服务器直接接入到本机柜的交换机上，实现服务器与交 换机在机柜内的互联。 SSL Offloading：SSL（Secure Sockets Layer，安全通讯端层）卸载，一种通过系统内置嵌入式芯片或PCI插卡接管原系统CPU需承担的SSL协议及 加解密计算负荷，提升系统整体性能的技术。 云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。 名词解释（1/28 2020 LeadLeo 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类 似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。 数字经济：以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度 融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。 IP流量：网站流量，用户访问每个网站而产生的统计数据。 名词解释（2/29 2020 LeadLeo IDC定义及业务内容 来源：中国IDC圈，世纪互联官网，光环新网官网，头豹研究院编辑整理 IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务体系。 IDC作为数据存储中心和数据交换中心，是大数据时代重要的基础设施，是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体。IDC服务包括三大类型： 基础服务、安全防护服务及增值服务。2019年，主机托管仍是IDC服务结构最大组成部分，占比达40%，较2018年下降0.2个百分点。 中国IDC行业市场综述定义及服务类型 I D C作为数据存储及交换中心，为大数据、云计算、人工智能、5 G等技术发展提供强有 力的基础支撑 IDC三大服务类型 IDC服务 类型 基础服务 安全防护服务 主机托管：机位、机柜、机房 资源出租：虚拟主机业务、数据存储服务 服务管理：系统配置、数据备份、故障排除服务 增值服务 防火墙防护 入侵检测服务 DDoS防护服务 负载均衡 流量监控 智能DNS 智能灾备 反向域名解析 CDN 世纪互联北京大兴星光影视城数据中心 世纪互联广东深圳软件基地数据中心 光环新网酒仙桥数据中心10 2020 LeadLeo 传统的数据中心计算网络由接入层、汇聚层和核心层组成，以南北流量（纵向）传输为主。随着短视频、直播等应用盛行，网络数据流量急剧增长， 下游需求方对数据中心的需求规模日渐增加，同时对数据中心的网络架构要求不断提升，数据中心的计算网络由以南北流量向东西流量（横向）传 输拓展，进而诞生了“叶-脊”拓扑网络架构。 与传统数据中心网络架构相比，“叶-脊”网络架构具有四大优势： 可帮助IDC服务商减少数据中心的交换机部署数量，降低数据中心的建设及运营成本； 由于每一个叶交换机和另一个交换机之间为跳线连接，减少了服务器寻找或等待连接的时间； 叶交换机和脊交换机之间有多条链路，大幅度加强系统弹性，可满足下游需求方对数据中心不同的接入需求； 叶交换机和脊交换机直接互联，增加光纤接口数，提升网络效率。 来源：掘金网，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述网络架构 数据中心的计算网络由南北流量传输向东西流量传输拓展，延伸出“叶-脊”拓扑网络架 构，满足下游需求方对数据中心高带宽、低延迟及长传输的需求 汇聚层 核心层 接入层 传统 数据 中心 网络 架构 南 北 叶交换层 脊交换层 “叶-脊” 拓扑网 络架构 西 东 VS “叶-脊”拓扑网络架构优势： 节省资源 减少延迟 增强系统弹性 提升网络效率 传统数据中心网络架构与“叶-脊”拓扑网络架构对比11 2020 LeadLeo 传统数据中心网络架构 来源：掘金网，头豹研究院编辑整理 传统大型数据中心的网络架构采用层次化架 构的三层网络，被称为分级的互连网络模型 （Hierarchical Inter-networking Model），分 别为核心层(网络的高速交换主干)、汇聚层(提 供基于策略的连接)、接入层(将工作站接入网 络)。 接入层（Access Layer）：接入交换机通 常位于机架顶部，所以它们也被称为ToR （Top of Rack）交换机，它们物理连接服 务器。 汇聚层（Aggregation Layer）：汇聚交换 机连接接入层的交换机，同时提供其他的 服务，例如防火墙，SSL offload，入侵检 测，网络分析等。 核心层（Core Layer）：核心交换机为进 出数据中心的包提供高速的转发，为多个 汇聚层提供连接性，核心交换机通常为整 个网络提供一个弹性的L3路由网络。 中国IDC行业网络架构传统网络架构 传统I D C的网络架构采用三层网络，以南北流向的计算网络结构满足“服务客户端-服务 器应用程序”的纵贯式大流量传输 汇聚层 核心层 传统数据中心网络架构 接入层 主用连接 备用连接 服务器12 2020 LeadLeo “叶-脊”拓扑网络架构 来源：掘金网，头豹研究院编辑整理 在互联网及云计算业务高速发展背景下， 传统数据中心的网络架构难以满足用户对 数据中心的高带宽、低延迟及长传输的需 求。因此以支持云计算为主的大规模数据 中心开始由三层交换网络结构转变为“叶- 脊”两层网络结构。 “叶-脊”两层网络结构可通过全交叉互联的 布线方式将每一个脊交换机和每一个叶交 换机相连，用以提升网络路由的效率，显 著地降低延迟。通过使用并行光通信端口 分支方式将同一脊交换机的QSFP端口分支 映射到不同的叶交换机的QSFP端口（例如 将40G端口分支为4x10G或将100G端口分支 为4x25G），IDC企业可大幅提高路由效率， 节省数据中心建设的初期投资，且使用户 的布线系统平滑升级支持未来更高速率的 网络。 中国IDC行业网络架构“叶-脊”拓扑网络架构 在数据中心区域规模和业务处理需求日趋增加的背景下，“叶-脊”网络架构可利用冗余 设备和链路，解决横向网络连接传输的瓶颈，适用于大中小型数据中心 叶交换层 脊交换层 服务器 服务器 广域网/核心路由器 “叶-脊”拓扑网络架构13 2020 LeadLeo 中国IDC行业由上游资源提供商，中游IDC服务商及下游企业用户构成。上游市场主体为电信运营商、IT软硬件提供商和其他配套资源提供商，为IDC 服务商提供网络、软硬件设备、土地、电力等资源。中游市场主体为IDC服务商，负责为下游企业用户提供主机托管、服务器租赁、代运维服务、网 络安全、CDN等服务。产业链下游市场由IDC需求方构成，包括互联网、金融、云计算、政府、制造等行业客户。 来源：工信部，中国信通院，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述产业链分析 基础电信运营商市场份额占比5 1 . 6 %，占据主导地位；云计算及互联网企业为行业核心 客群 中国IDC行业产业链 电信运营商 带宽资源 软件产品及 服务 土地或楼宇 硬件产品及 服务 下游：企业用户 中游：IDC服务商 上游：资源提供商 第三方IDC服务商 云计算厂商 托管 租赁 IT软件提供商 IT硬件提供商 其他配套资源提供商 空调机柜 UPS 变压器 服务器 路由器 交换机 光模块 其他 土地、电力 设备、制冷 系统等资源 云计算厂商 （销售额占比37%） 单机供电密度、部 署与网络传输速度 要求高，价格敏感 性强 互联网企业 （销售额占比25%） 政府机构 （销售额占比19%） 以“就近原则”选择 IDC服务商 金融企业 （销售额占比12%） 对IDC的安全等级要 求高 制造企业 （销售额占比2%） 价格敏感性强 其他（销售额占比5%） 基础电信运营商 （市场份额占比：51.6%） 2019Q3中国固定宽带月户均支出同比下 降12.0%，IDC服务商的网络成本降低14 2020 LeadLeo 核心资源分析 IDC服务商竞争的关键要素包括获得双线或多线网络带宽，直接接入骨干网 以及能在下游客户集中区域布局。因此在上游资源中，网络、电力和土地位 置为IDC服务商在选址时重要衡量标准。 一线及二线城市的数据中心应用价值较为显著 从位置层面分析，国家骨干网建设以一、二线城市为核心，偏远地区离骨干 网较远，铺设专线的成本高，同时偏远地区的专业运维人员较为缺乏。一线 及部分二线城市与国家骨干网节点距离较短，网络接入时延短，可满足互联 网企业、云计算厂商对高带宽质量的IDC需求。此外，互联网企业、云计算 厂商及其他企业集中于经济发达地区，多位于一线及二线城市，因此建设于 一线及二线城市的IDC应用价值凸显。 宽带“提速降费”，IDC服务商网络成本有望降低，产品及服务体验升级 从网络带宽层面分析，根据宽带发展联盟发布的中国宽带速率状况报告 （ 第 25 期 ） ， 2019年第三季度中国固定宽带网络平均下载速率达 37.69Mbit/s，较2018年第三季度增长50.8%。根据中国信息通信研究院的 2019年第三季度中国宽带资费水平报告数据，2019年第三季度，中国固 定宽带月户均支出为35.8元，同比2018年第三季度下降12.0%。宽带“提速降 费”政策的持续落实，将进一步降低IDC服务商的网络成本。 来源：宽带发展联盟，中国信通院，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述产业链上游分析 网络、电力及土地是I D C服务商在选址时重要衡量因素；在I D C建设投入成本中，大机 电设备占比为65.9%，占据第一位 成本结构分析 IDC成本支出由投资成本和运营成本两部分组成。其中IDC投资成本 为发电设备、空调系统、骨干网络、网络设备、土地装修等基础设 施支出，IDC运营成本包括电费、折旧摊销、宽带使用费、人工成 本等。 以在北京建设一个具有6,000架机架，建设面积为5万平方米，容积 率为1.5的中型数据中心为例，总投资成本约为9亿元，其中土地成 本约为1.4亿元、装修成本约为1.25亿元、大机电设备成本（包括 服务器、暖通等设备）约为4.8亿元、立项成本约为0.9亿元、水电 网等其他成本为0.65亿元。 通常而言，在典型IDC建设投入成本中，大机电设备占比为65.9%， 土地成本为12.4%，装修建设成本为11.3%，立项成本为3.5%，其他 为6.9%。 大机电设备 65.9% 土地成本 12.4% 装修建设 11.3% 典型IDC建设投入成本分析，2019年 立项成本 3.5% 其他 6.915 2020 LeadLeo 16 2020 LeadLeo 按照资源、模式划分，中国IDC市场主体可分为三种类型：基础电信运营商、第 三方IDC服务商和云计算厂商。其中基础电信运营商和第三方IDC服务商在机房 租赁、销售及云服务产品方面存在竞争关系，而在机房和带宽资源采购方面为 合作关系。 第三方IDC服务商为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等服务，典 型代表企业为光环新网、数据港、万国数据。按运营模式划分，第三方服务商 可细分为两种类型：零售型IDC服务商和批发型IDC服务商。 来源：中国IDC圈，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述产业链中游分析 零售型第三方I D C服务商客户群体较为分散，而批发型第三方I D C服务商以机房模块单 元出租数据中心，客户订单周期为5-10年，客户现金流来源较为稳定 基础电信运营商 第三方IDC服务商 云计算厂商 传统IDC 服务 优 势 网络与机房资源丰富且 资金雄厚，具有强品牌 影响力与价格竞争力 服务方式灵活度较高， 可提供BGP多线服务 和定制化服务 资金实力雄厚， 可承受高强度价 格竞争 劣 势 IDC服务种类及深度不足 基础资源受制于运营 商，议价能力较弱 数据中心运营能 力较弱，自建数 据中心较少 云服务 优 势 可实现规模化云服务， 网络与销售渠道优势较 为明显 基础设施运维能力较 强，部分企业开放能 力加强 垂直专业领域技 术领先，实施能 力强 劣 势 服务方式灵活度不高且 产品开发周期长，中小 型客户开拓能力弱 销售与技术能力不足 基础设施运维能 力较弱 以世纪互联、鹏博士、光环新网为代表的零售型IDC服务商通 过自建IDC或租用基础电信运营商、批发型IDC服务商的IDC为客 户提供托管及增值服务。零售型IDC服务商的核心客群为传统中 小型企业用户，客户群体较为分散，其基于单个标准机柜的方式 出售，提供标准的机柜托管服务及互联网接入服务。 以万国数据、宝信软件、数据港为代表的批发型IDC服务商通 过自建大型IDC的方式为客户提供定制化服务，以机房模块单元 出租数据中心。 中国各类型IDC服务商优劣势 第三方IDC服务商两种运营模式对比 零售型 批发型 传统企业客户 客户类型 云计算厂商、互联网巨 头等 较小，数十个到数百个 机柜不等 订单规模 较大，数千个机柜起步 较短，常见为13年 订单周期 较长，普遍为5-10年 基本无要求 定制化需求 严格要求 网络接入CDN等 增值服务需求 一般无需求17 2020 LeadLeo 云计算厂商及互联网企业占比为62%，是IDC行业的核心客群 根据中数盟数据，2018年中国IDC市场核心客户群体为云计算厂商、互联网企 业、金融企业和政府机构，销售额比重分别为37%、25%、19%、12%。从行业 用户需求层面分析，互联网企业与云计算厂商对于IDC服务的价格较为敏感， 且要求IDC网络传输速率高、部署快以及单机供电密度高。金融企业与政府机 构由于需存储大量征信数据、个人身份证等敏感性数据，对IDC的安全等级要 求最高，其中政府机构以“就近原则”选择建设在本省或者本市的IDC。 来源：中数盟，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述产业链下游分析 I D C下游客户中云计算厂商及互联网企业销售额共计占比为6 2 %，其对I D C服务的价格较 为敏感，且要求IDC网络传输速率高、部署快、单机供电密度高 IDC需求特征 企业用户 互联网企业（含云计算） 金融企业 政府机构 制造企业 价格 网络 位置 安全 部署速度 容量冗余 单机柜供电密度 云计算厂商 37% 互联网企业 25% 政府机构 19% 中国IDC市场客群结构（按销售额计），2018年 金融企业 12% 制造企业 2% 其他 5% 中国IDC市场客群需求特征，2018年 注：实心星星越多表明企业对该指标的关注度更高18 2020 LeadLeo 来源：工信部，中国IDC圈，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业市场综述市场规模 数据流量爆发式增长，刺激中国I D C行业营收规模持续扩容， 2019 年 中 国 I DC行业营收 规模为1562.5亿元，较2018年增长27.2% 云计算行业进入发展快车道，数据流量大规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升。同时伴随中国网络基础设施的完善，以及“提速降费” 政策持续推进，网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛进一步降低，2019年中国移动互联网接入流量呈高增长态势。根据工信部数据，2019年中国移动 互联网接入流量为1,220亿GB，同比增长71.6%。移动互联网接入流量规模持续扩大，拉动中国IDC行业营收规模增长，2019年中国IDC行业营收规模 为1562.5亿元，较2018年增长27.2%。 随着5G商业化进程步伐加快，VR/AR、物联网、边缘计算等领域进一步发展，网络流量增量显著，下游需求者对IDC产品及服务的需求日渐上升，中 国IDC行业营收规模有望扩容。预计至2024年中国IDC行业营收规模将突破5,000亿元，2019年至2024年期间，中国IDC行业营收规模年均复合增长率 为28.0%。 528.6 714.5 946.1 1,228.0 1,562.5 2,021.4 2,719.6 3,545.1 4,452.7 5,361.2 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿元 中国IDC行业市场规模（按营收额计），2015-2024年预测 中国IDC行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 31.1% 2019-2024年预测 28.019 2020 LeadLeo 来源：工信部，中国政府网，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业驱动因素网络数据量爆发式增长，拉动IDC需求激增 短视频、直播、社交电商等各类互联网应用加快向四五线城市和农村用户渗透，及企 业信息化转型升级需求持续释放，网络数据量爆发式增长推动IDC行业发展 移动互联网接入流量激增 宽带“提速降费”政策持续落实，移动互联网接入流量消费增长 2015年至2019年期间，政府部连续五年开展推进网络提速降费的专项行 动，从增强网络供给能力、降低宽带资费水平、普及高速宽带应用、优化 电信市场环境等多个方面提出明确要求。得益于“网络覆盖工程”加速实施， 网络普及率逐步提升。根据工信部数据，截至2019年底，中国农村宽带用 户全年净增1,736万户，总数达1.35亿户，比2018年末增长14.8%，增速较 城市宽带用户高6.3个百分点。网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛进一步 降低，促使移动互联网接入流量消费增长。 互联网应用加快向下沉市场渗透，移动互联网接入流量规模日渐增加 此外，线上线下服务融合创新持续推进，短视频、直播、社交电商等各类 互联网应用加快向四五线城市和农村用户渗透，使移动互联网接入流量消 费保持较快增长。根据工信部数据，2019年，移动互联网接入流量消费达 1,220亿GB，较2018年增长71.6%，移动互联网月户均流量（DOU）达 7.82GB/户/月，是2018年的1.69倍。其中，2019年手机上网流量达到 1,210亿GB，较2018年增长72.4%，占总流量比重为99.2%。IDC作为重要的 数据存储设施，受益于移动互联网接入流量不断增长，其市场需求进一步 增加。 企业信息化转型升级促进IDC行业发展 政府不断出台相关政策规划，为中小型企业信息化改革营造良好的政策 环境。在“十三五”规划中，国家鼓励中小企业在研发设计、生产制造、运 营管理等环节应用现代技术手段，创新生产方式，提高生产经营效率。 政策环境利好，众多传统企业纷纷转型升级，不断提升企业的信息化水 平，提高企业的综合竞争力，强化企业的业务能力。企业的信息化进程 将不断加速，对互联网应用的物理基础设施需求日趋增加，推动IDC行业 的发展。 中国移动互联网流量消费规模，2015-2019年 41.9 93.8 246.0 711.0 1,220.0 0 500 1,000 1,500 2015 2016 2017 2018 2019 亿GB20 2020 LeadLeo 2013年，工信部印发关于数据中心建设布局的指导意见，将中国数据中心建设区域分为四类地区，对于数据中心的布局给予明确大力支持，尤 其是对于灾备等实时性要求不高的应用为主的数据中心，气候环境、能源供给等要素是其选址时重点考虑的要素，选址优先在能源充足、气候适宜 的一二类地区建设。在政策的引导下，部分能源充足，气候适宜的选址地区积极开展了数据中心的布局，如：贵州、内蒙、宁夏等地，这将有效缓 解东部地区数据中心供给不足、资源紧张等问题，并且有利于促进产业整体布局的优化。 2015年始，国家大力提倡绿色数据中心创建，2019年2月工信部、国家机关事务管理局、国家能源局联合印发的关于加强绿色数据中心建设的指导 意见明确了数据中心需优化电能使用效率，提升新建数据中心绿色发展水平，加强在用数据中心绿色运维和改造，打造一批具有绿色技术产品及 解决方案的数据中心。 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业政策分析政策引导数据中心布局、应用不断优化 国家政策大力支持绿色数据中心创建，强化在用数据中心绿色运维和改造，明确至 2020年数据中心平均能耗达到国际先进水平 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 关于加强绿色数据中心 建设的指导意见 2019-02 工信部、国家机 关事务管理局、 国家能源局 到2022年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心 的电能使用效率值达到1.4以下，打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有 创新性的绿色技术产品、解决方案 数据中心设计规范 2017-05 住房城乡建设部 从选址及设备布置、环境要求、建筑结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、消防与安 全等方面规范数据中心的设计，确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行，做到 技术先进、经济合理、安全适用、节能环保 关于国家绿色数据中心 试点工作方案 2015-03 工信部、国家机 关事务管理局、 国家能源局 到2017年，围绕重点领域创建百个绿色数据中心试点，试点数据中心能效平均提高 8%以上，制定绿色数据中心相关国家标准4项，推广绿色数据中心先进适用技术、 产品和运维管理最佳实践40项，制定绿色数据中心建设指南 关于数据中心建设布局 的指导意见 2013-01 工信部 引导市场主体合理选址、长远设计、按需按标建设，逐渐形成技术先进、结构合理、 协调发展的数据中心新格局 中国IDC行业相关政策21 2020 LeadLeo 5G在传输速率、移动性、时延以及终端连接数等传统指标方面有极大的提升。在5G环境下，用户体验速率可达100Mbps至1Gbps，流量密度能够 达到10Mbps/，传输时延可达毫秒量级，实现网络性能的跃升。2019年6月6日，工信部发放5G牌照，标志着中国正式进入5G商用元年，从消费 到产业，从人与人的连接到物与物的互联再到人与物的交互，连接设备数量将呈爆发式增长。 思科预测至2021年每年将有850ZB流量由人、机器和物联网产生，其中10%是有存储或保存需要的“价值数据”，而该类数据与源数据存在21倍的数 量差距，数据中心将成为加工存储源数据的主要场所。到2022年，全球将有超过120亿个移动设备和物联网连接，5G连接平均产生的流量（22GB/ 月）将比4G联接平均产生的流量（8GB/月）多近3倍，全球IP流量将达年均4.8ZB。快速增长的流量产生了数据计算、加工、存储的需求。结合5G 的主要应用方向以及5G的部署，超高清视频、VR/AR等大流量场景将持续增加，带动网络数据量激增，5G应用领域对IDC基础设施需求进一步增长。 来源：思科官网，西部数据，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业发展趋势5G商业化部署进程持续，网络数据流量爆增 5 G商业化部署进程加速，超高清视频、V R / A R等大流量场景将持续增加，同时物联网 设备存储的数据呈指数级增长，IDC需求进一步增长 边缘端设备每日产生数据流量，2021年预测 智能手机 日产生流量 智能工厂 日产生数据 个人电脑 日产生流量 一台M2M机器 日产生数据 智能汽车 日产生数据 一户智能家居 日产生流量 消费者 日产生流量 一台8K摄像机 日产生数据 4.2EB 1TB 2.6EB 36GB 1.1TB 9EB 239GB 4TB 全球IP流量，2022年预测 全球IP流量至2022年： 每月396EB 每年4.8ZB 至2022年，视频、游戏和多媒体将占全部流量的85%以上： 视频流量较2017年增长3倍，占IP总流量的82% 游戏流量较2017年增长9倍，占IP总流量的4% 多媒体（AR/VR）流量较2017年增长11倍以上22 2020 LeadLeo 23 2020 LeadLeo 来源：2019绿色数据中心白皮书，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业发展趋势IDC趋向绿色化建设（1/2） 2019 年 中 国 典 型 数 据 中 心 P UE 与 美 国 现 有 数 据 中 心 平 均 P UE 相 差 0.38-1.18 ，高耗能促使 传统IDC向绿色化转型升级 高耗能促使传统IDC向绿色化转型升级 为了业务和信息的处理要求，IDC中的IT关键设备常需全天候运行。而IT关键设备的运行需要配置和消耗大量的电能，并产生大量的热量。为保证IT关 键设备在规定的环境要求范围内正常运行（如温度为18-27、相对湿度为45%-55%），IDC服务商需利用空调设备维持IT关键设备正常运行的温度 和湿度等环境要求，空调设备的运行亦消耗大量的电能。 根据国际环保组织绿色和平与华北电力大学联合发布的点亮绿色云端：中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究报告，2018年中国数据中 心总用电量为1,608.89亿千瓦时，占中国全社会用电量的2.35%，超过上海市2018年全社会用电量。截至2019年底，中国典型数据中心的PUE为2.2- 3.0，且利用率偏低，与美国现有数据中心平均PUE（1.82）相比相距0.38-1.18。高能耗促使传统IDC向绿色化转型升级。2019年，光环新网聚焦数据 中心节能减排、精细化管理等技术研发，推进绿色节能数据中心改造项目，降低PUE值，节约数据中心电资源及水资源的损耗，降低数据中心运营成 本，提升运营效率。 IT系统与服务 降低成本 数据中心战略规划 数据中心设计 数据中心部署与过渡 数据中心运营 数据中心持续改善与发展 节能和节省空间 减轻风险 业务增长 降 本 增 效 业务连续性 集中化和虚拟化 面向复合和自动化 供电与散热 管理与安全 虚拟化与自动化 管理&运营 应用&信息 IT基础设施 机房关键基础设施 绿色数据中心架构24 2020 LeadLeo 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业发展趋势IDC趋向绿色化建设（2/2） 国家政策提倡减排，各地方政府相继出台数据中心绿色建设政策，鼓励I D C服务商优化 升级数据中心，推进绿色数据中心项目落地 国家政策提倡减排，数据中心绿色化发展进程加速 在国家提倡节能减排的大背景下，各地方政府积极落实企业绿色生产。在数据中心领域，北京、深圳、上海等地政府机构颁布政策，鼓励IDC服务商 优化升级现有绿色数据中心，推进绿色数据中心项目落地。如2019年4月深圳市发改委颁发深圳市发展改革委员会关于数据中心节能审查有关事项 的通知明确表示PUE1.4以上的数据中心不享有能源消费的支持，PUE低于1.25的数据中心可享有能源消费量40%以上的支持。在数据中心绿色化发 展相关政策颁布与落实下，IDC建设将趋向绿色化发展，IDC耗能将有望降低。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 深圳市发展改革委员会关 于数据中心节能审查有关事 项的通知 2019-04 深圳市发改委 促进老旧数据中心绿色改造，新建数据中心按照“以高代低、以大代小、以 新代旧”等减量替代方式严控数据中心年综合能源消费新增量，且PUE低于 1.25的数据中心则可享有能源消费量40%以上的支持 关于加强绿色数据中心建 设的指导意见 2019-02 工信部、国家机关事务 管理局、国家能源局 到2022年数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数 据中心PUE值1.4以下，高能耗老旧设备基本淘汰打造一批绿色数据中心先 进典型 关于加强上海互联网数据 中心统筹建设的指导意见 2019-01 上海市经信委、发改委 严禁本市中环以内区域新建IDC，原则上选择在外环外符合配套条件的既有 工业区内采用先进节能技术集约建设，在PUE值方面，新建互联网数据中心 PUE值严格控制在1.3以下，改建互联网数据中心PUE值严格控制在1.4以下 北京市新增产业的禁止和 限制目录（2018） 2018-09 北京市政府 北京市全市范围内禁止新建和扩建PUE值在1.4以下的数据中心，其中中心 城区直接禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心，信息处理和存储 支持服务中的数据中心25 2020 LeadLeo 来源：中国政府网，光大证券，头豹研究院编辑整理 中国IDC行业投资风险市场竞争加剧及IDC行业客户规模萎缩风险 受I D C产业监管政策趋严及行业参与者日渐增加的影响，I D C行业竞争压力将加剧；云 计算行业市场发展速度放缓，IDC行业客户规模将面临萎缩风险 IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争压力加剧 根据北京市新增产业的禁止和限制目录（2018版），北京市全市禁止新建和扩建PUE值1.4以上的云计算数据中心，中心城区全面禁止新建和扩 建数据中心。2019年上海及深圳均出台相应的监管政策，严控数据中心的PUE值。一线地区对于数据中心的能耗和效率限制逐渐增加，对IDC企业 业务的扩张带来新的挑战。 此外，数字经济发展步伐加快，网络流量增加吸引众多参与者进入IDC行业，IDC机房数量持续增长，获得IDC牌照的厂商数量呈增长趋势，截至 2019年5月底，中国持有IDC牌照的企业达2,363家。IDC行业参与者增加，行业竞争压力加剧。 云计算发展不及预期，IDC行业客户规模或 将萎缩 2014至2018年期间，云计算行业市场规模稳步增 长，由280.5亿元增至962.8