2017-2018中国消费者购物趋势研究报告.pptx

2017-2018中国消费者购物趋势研究报告,2,产品, 消费主体： “80后”、“90后”步入社会，逐渐成为消费市场的主力军 消费领域：从刚需大家电到品质生活小家电，同时有关居住、健康、文化娱乐等不断有新的需求出现。 消费方式：倾向快捷、高效信用支付，线下体验+线上支付成趋势。 消费态度：从满足刚需，到现在愿意为高品质服务/产品付更高的价值。,线上渠道向线下渗透，满足消费者对服务和体验的需求 渠道更加便利：线上线下渠道进一步融合，本质上源自消费者对于服务和体验的需求 渠道双线融合成为趋势，如苏宁线上高速增长，线下进一步拓展，升级小店、体验店、升级物流服务等 线上渠道下沉，自建线下实体店，例如小米体验店，途牛旅游店等,产品品质升级，向高品质高颜值发展 从以前关注性价比到现在关注的品质感、品牌、售后服务和个性化定制 各传统品牌也在不断推出高颜值/高品质新产品 品牌金新锐榜中，获选品牌包括大家电、3C数码，生活厨卫家电、快消品等品类，品牌在不断提升产品品质，满足消费者新需求。来源：XX研究绘制。,消费升级,2017年消费趋势小结消费者的需求不断升级，供给方提升产品品质，渠道方融合线上线下打通销售渠道2017年中国消费趋势小结,3,中国消费者购物趋势-渠道中国消费者购物趋势-消费者中国消费者购物趋势-产品&品牌,123,4,全渠道融合，让消费行为更加便利曾经线下走向线上，现在线上开拓线下迎合消费新趋势2017年，希望能进行体验式消费的消费者越来越多，体验式购买已经成为除产品之外重要的消费期望，线上线下融合的趋势也渐明显，例如京东阿里的新零售，小米拓展体验店渠道，苏宁深耕自身线上线下的双渠道资源,来源：XX研究绘制。,2017年消费者对线上平台家电品类的消费期望,苏宁易购智慧零售,京东无界零售, 苏宁易购带有线上线下融合基因，深耕智慧零售，更易满足消费者线下体, 京东新零售，从线上延伸至线下便利店。,验&售后服务需求。小米之家线下体验店 综合性展出小米手机、家居产品，提升消费者体验，增加线下冲动消费。,阿里新零售 重资盒马鲜生，让线上渠道与线下零售融合，入资大润发，表明新零售的,态度.,2017年中国线上线下融合趋势明显,56%,56%,46%,45%,36%35%,26%,线上线下销售产品一致,产品品质有保障有线下实体店，可体验式购买,平台自营和第三方卖家服务差异少提供产品免费试用提供以旧换新服务有个人账户可预支服务,消费期望（%）样本：N=2501，于2017年1月通过问卷调研形式获得。,5,来源：XX，基于400万+样本设备，结合超过1亿设备的运营商数据，由XX集团自主研发的，移动设备行为第三方监测数据产品。,43.2%,-25%,45%35%25%15%5%-5%-15%,移动端购物，消费者受节日影响较大苏宁、拼多多用户大幅增长，淘宝、京东用户增长渐缓2017年淘宝、京东等波动性未超过15%，用户增速趋于平稳。而苏宁和拼多多在移动端红利消失的背景下逆势上扬， 保持较高增长。例如在2017年8月，苏宁出现了43.2%的用户增长。苏宁多年深耕O2O模式，在今年迎来爆发，线上线下融合促进用户量增长，拼多多以社交电商模式加之大量的广告投放，用户数量也出现高速增长。mUserTracker2017年1月-2017年10月中国电商平台移动端用户环比增长率,手机淘宝（%）,京东商城（%）,唯品会（%）,拼多多（%）,天猫（%),苏宁易购(%),201701,201702,201703,201704,201705,201706,201707,201708,201709,201710,24.9%,14.2%16.4%,6933.8,2370.8 2707.8,1578.0,6,消费者在各零售平台消费品类各异消费者消费持续增长，在淘宝/天猫中消费品类相对均衡，在苏宁中会着重大家电/小家电/厨房家电和智能产品,苏宁京东淘宝天猫,2017年中国消费者在零售平台购物品类TGI90 100 110 120 130衣服鞋帽手机电脑,食品生鲜生活小家电酒水饮料大家电厨房小家电美妆个护数码配件汽车用品家具家装人工智能产品,钟表珠宝样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,家用电器和音像器材类零售额（亿元）来源：国家XX整理。,2005-2015国内家用电器和音像器材类零售总额及增长率,28.5%21.7%23.4% 20.6%16.5%9.4% 9.5%8235.57549.86104.45370.64050.13150.71921.02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,全年比上年同期增长（）,7,手机和家电可借助线下体验店提升销量全渠道的线上活动+线下体验更容易让消费者完成购物流程消费者获知家电3C产品信息的渠道主要是电商和线下店，通过线上活动预热，线下产品体验，更容易让消费者产生信任和购买欲。全渠道趋势在2016-2017年凸显，未来线上线下的融合会更加深入.特别是在售前推荐和售后服务中，这一趋势在家电3C品类表现明显。 2017年XX品牌热力榜中，消费者最为认可的十大品牌中属于家电3C品类的就有8个。,样本：N=2501，于2017年1月通过问卷调研形式获得。,注释：根据品牌在线上渠道GMV推算而得来源：2017年XX品牌热力榜,2017年苏宁发布品牌热力榜单,65%,46%40%40%,31%29%26%24%,电商网站家电卖场实体店产品官网搜索引擎网络论坛朋友介绍知识分享型社区产品宣传广告,2017年国内消费者获取家电3C产品信息的渠道排序,获取信息的渠道（%）,8,中国消费者购物趋势-渠道中国消费者购物趋势-消费者中国消费者购物趋势-产品&品牌,123,9,注：“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象，也叫“低价产品偏爱趋势”。在美国，每当在经济不景气时，口红的销量反而会直线上升。在中国在房价高涨的情况下，消费者愿意为中档价位的品质产品付费，满足个人的购物欲，称之为中国式“口红效应”。样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,73.9%衣服鞋帽,59.1%手机电脑,59.0%食品生鲜,43.3%衣服鞋帽,34.2%食品生鲜,近半年，消费者最爱手机小家电产品未来半年，计划购买大家电、食品生鲜的消费者比重上升消费者最近半年购买的品类中衣&食等快消品最多，其中高品质的食品生鲜在未来采购位置会继续上升。此外购买过手机电脑和生活小家电的消费者也超过50%。手机等3C数码产品更新频率快，换新频率高，而生活小家电在2016-2017年需求暴涨，新产品层出不穷，是近期大经济环境下“口红效应”的中国式表现。大家电方面，在未来半年，超过27.7%的消费者有购买大家电的计划，预计未来半年会有一波大家电销售的高峰。2017年中国消费者最近半年购买过的品类TOP5,2017年中国消费者未来半年购物品类TOP5,34.0%手机电脑,52.2%酒水饮料,50.8%生活小家电,27.7%大家电,26.9%酒水饮料,现在,未来,10,40.1%,39.6%,37.0%,30.0%,九阳,美的,苏泊尔,飞利浦小米,2017年中国消费者最近半年购买的厨房/生活小家电品牌,21.5%购买的品牌（%）,2014-2017年中国消费者的小家电需求升级TOP3,小家电：消费者更关注售后服务和品质售后服务和品质感是消费者体验新产品的驱动力九阳、苏泊尔和飞利浦仍是最受消费者欢迎的小家电品牌；此外，从大家电向小家电渗透的美的和从手机业务向小家电渗透的小米，通过提升产品设计感和品质感、同样获得消费者的认可，成为消费者心中TOP5的小家电品牌。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,01,02,03,品质感,与使用习惯匹配,2017年2017年整体最看重TOP3,售后服务性价比，消费者口碑，品牌知名度,11,54.5%26.0%,49.7%21.4%,47.7%27.3%,45.9%31.5%,42.4%21.5%,39.8%24.5%,38.1%24.1%,28.4%35.9%,25.2%16.8%,性价比,新科技和功能,与个人偏好匹配度,售后服务,与使用习惯匹配度,促销力度,客服态度,品 品牌 质知 感名度2017年看重（%）,消 产费 品者 外口 观碑2014年看重（%）,手机：新科技功能/品质感最吸引消费者消费者更注重品质和新功能，性价比不再是决定因素手机已经成为消费者的生活必须品之一，根据XX调研，手机换新频次平均为21个月，在年轻消费群中周期更短，新的科技和功能催生消费者更新换代的欲望。如2017年，掀起了更换全屏手机的热潮；早期消费者看重的“促销力度”等性价比因素影响力出现明显下降，用户更加看重新科技和功能/品牌知名度/产品品质感。2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况62.2%,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,47.5%,51.9%38.9%,12,32.5%30.0%,29.4%,17.0%16.8%,美的海尔,格力海信西门子,2017年中国消费者最近半年购买的大,购买的品牌（%）,电视：智能/4K超清已成消费者首选在大家电行业，消费者对国产品牌美的/格力/海尔最为青睐4K、激光、触控、超薄等新技术成为消费者购买大家电的重要考量因素。未来消费者购买电视，首选关注智能电视、4K超清电视，其次是超薄电视和曲面电视。美的等品牌的大家电产品更新频率较3C小家电产品较慢，在2017年出现细分化，智能化、高端化的趋势。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,第一梯队第二梯队,家电品牌62.2%,智能电视4K超清,60.9%,超薄电视曲面电视触控电视,44.4%39.1%27.4%,2017年中国消费者未来对于电视最关注的,13,63.7%33.3%品质感,59.1%35.4%消费者口碑,52.3%34.6%售后服务,48.9%32.5%产品外观,37.1%26.2%客服态度,2014年看重（%）,智能产品：新科技和功能是需求增长点此外产品的品质感和口碑都是最近3年增长最快的需求点消费者对智能产品的消费态度正在发生改变；2014年用户最看重的是产品的性价比、促销力度、新科技和功能，2017年新科技和功能已上升到第一、性价比和品质感分别居于第二、第三位；此外，消费者在智能产品购买渠道选择上，更倾向于苏宁和京东等平台（TGI100）。2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况,2017年看重（%）样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,66.2%46.8%性价比,42.2%40.9%促销力度,72.6%36.7%新科技和功能,14,中国消费者购物趋势-渠道中国消费者购物趋势-消费者中国消费者购物趋势-产品&品牌,123,15,产品品质感和品牌让用户重新定义“好”17年消费者更愿意为好品质的产品付更高的价格消费者对于产品的需求，从以前的性价比为王，逐步变为产品的品质感、品牌、口碑和能否满足个性化需求。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,消费升级,品质感,与个人偏好匹配,与使用习惯匹配,我平时尽量购买品牌知名度大的产品消费者口碑,5.7我愿意花更多钱购买质量更好一点的产品5.6购物前我会收集信息,进行详尽比较,5.5,品牌知名度,2014-2017年中国消费者对购物诉求的变化,2017年中国消费者对购物的态度,16,空气净化器31.4%,扫地机器人20.9%,加湿器30.7%,家用摄像头18.4%,净水器29.5%,烘干洗衣机10.7%,蓝牙音箱26.6%,家用投影仪10.6%,检测仪（甲醛等）10.3%,赞,赞,赞,赞样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,健康类与升级产品更容易让消费者体验空气净化器、净水器、蓝牙音箱和扫地机器人让消费者觉得物超所值，更容易产生口碑传播2017年中国消费者体验的新家电/3C产品和使用后感到物超所值的产品TOP4,01,食品,手机,02,费者换机,食品,快消品,04,大家电,产品细分以应对,大家电,03,17,品牌商紧跟消费升级，不断推出新产品3C和小家电更易快速推出新产品和升级产品供消费者体验面对品牌升级，大家电、3C数码、生活厨卫小家电反应最为迅速，不断推陈出新。生活厨卫小家电和3C数码推出新产品的频率明显加快，大家电也依靠新技术的深度应用推动行业升级。2017年XX品牌新锐榜中，3C数码、生活厨卫小家电类品牌占到前十中的一半，其次为大家电和快消品类，分别有3个和2个品牌入选。,2017年苏宁发布新锐品牌榜单注释：根据品牌新品的伤心能力和消费者的接受程度；来源： 2017年XX品牌新锐榜。,2017年各品类应对消费升级的趋势手机更新迭代较快，让新科技和功能促使消健康化和品质升级趋势，不断满足消费者的健康升级需 快消品求不断个性化的年轻用户群体，不产品属性更新较慢， 但看品质，也要但是高端化和跨品类 看颜值深耕（上线新产品）成为厂商应对消费者升级的方式之一来源：XX研究绘制。,18,3C家电类品牌渐受到消费者的关注最受欢迎品牌集中在大家电、3C数码、生活小家电中从消费者角度看，愈发看重品牌-“我平时尽量购买品牌知名度大的产品”，特别是家庭购物的场景下，品牌知名度是用户重要的购买诉求，例如在手机和小家电中，品牌知名度的重要程度排名前三；2017年XX品牌金赞榜中，最受欢迎品牌集中在大家电、3C数码、生活小家电品类，如小米、苹果、华硕、海尔、科沃斯、A.O史密斯等。,样本：N=916，于2017年12月通过XX在21家网站上联机调研获得。,注释：根据品牌人气情况以及品牌与用户互动的情况推算来源： ： 2017年XX品牌金赞榜。,2017年苏宁发布品牌金赞榜单,2017年中国消费者对手机/小家电看重TOP362.2%54.5%,51.9%,新科技&功能,品牌知名度,手机,小家电,56.2%,性价比71.2%,55.8%,消费者口碑,性价比,品牌知名度,THANKS,