2017-2018中国网络经济研究报告.pptx

2017-2018中国网络经济研究报告,2,2016年中国互联网经济发展概览分析2016年中国电子商务发展概览分析2016年中国网络营销发展概览分析2016年中国互联网金融发展概览分析2016年中国网络游戏发展概览分析,12345,7.0,3,3.6,4.2,17.5%12.3%5.1,18.1%9.9%5.6,19.1%9.6%6.25.0,11.4%5.0%6.55.6,11.3%6.0%6.96.2,12.1%5.9%7.3,5.3%2.7%7.5 7.3,3.7%2.1%7.7 7.6,2.5%1.7%7.8 7.8,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,整体网民规模（亿）,移动网民规模（亿）,整体网民增长率（%）,移动网民增长率（%）,网民与移动网民规模增速放缓2016年中国移动网民达到7.0亿人，在网民中的占比达95.1%2016年，网民和移动网民分别达到7.3亿人和7.0亿人，增速均放缓，其中，移动网民在网民中的占比已经达到95.1%。受人群上网技能和文化水平等多方面因素的限制，经历过多年快速增长后，网络普及过程中的人口红利已殆尽，网民和移动网民数量趋于稳定。受二胎政策的逐步放开影响，伴随着新一代的长成，未来网民及移动网民数量还将出现新波峰。2011-2019年中国整体网民及移动网民规模,来源：2016年以前数据参考XX中国XX状况统计报告，2016年之后数据根据XX统计模型得出。XX研究及绘制。,4,终端使用行为差异明显PC端重视频，移动端中视频与社交共同占据用户大量时间XX监测数据显示， 在线视频是PC端月度总浏览时间中占比最高的网络服务类别，与2016年3月相比， PC端月度使用时长TOP5服务类别中，在线视频和电子商务的月度使用时长占比上升。对于手机端和Pad端来说，通讯聊天和视频服务分别是月度总有效使用时间中占比最高的APP服务类别；分别将其月度使用时长TOP5的服务类别与去年同期相比，视频服务和综合资讯在手机端的月度使用时长占比上升，游戏服务、电子阅读和综合资讯在Pad端的月度使用时长占比上升。对PC端来说，视频获得了用户主要注意力；而对移动端来说，视频和社交均为用户关注重点，且对资讯的关注度整体提,升。,iUserTracker&XX-2017年3月中国各网络服务平台设备细分服务月度使用时长TOP5,PC端在线视频占据大量时间,Pad重在娱乐与社交,5.5%,9.6%8.5%7.8%,37.4%,游戏服务,在线视频电子商务搜索服务社区交友,PC,5.0%,10.6%5.1%,34.7%25.5%,游戏服务,通讯聊天视频服务实用工具综合资讯,Phone,6.0%,9.9%7.6%,27.7%22.0%,综合资讯,视频服务通讯聊天游戏服务电子阅读,Pad,Phone社交为主，视频为辅,来源：XX 家庭办公版 2016.10，基于对40万名家 来源：XX.2016.9，基于日均400万手机、平板庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据 移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数获得。XX研究及绘制。 据，联合计算研究获得。XX研究及绘制。,来源：XX.2016.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。XX研究及绘制。,5,2198.3,3347.8,5276.5,7621.9,26090.722619.418433.914707.011444.9,52.3%,57.6%,44.4%,50.2%,28.5%,25.3%,22.7%,15.3%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,网络经济营收规模稳健增长2016年中国网络经济营收规模达到14707亿元2016年中国网络经济营收规模达到14707亿元，同比增长28.5%。经过多年高速增长后，网络经济发展进入稳健期，增速略有放缓 ，但整体仍保持稳定的增长态势，未来还将继续增长。其中，第三方支付同比增长92.3%，网络广告同比增长32.9%，均高于网络经济整体增速。2011-2019年中国网络经济市场营收规模及增长率,网络经济营收规模（亿元）,年增长率（%）,注释：1.网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济；2.PC网络经济营收包含PC电商（剔除移动购物）、PC游戏（不含移动游戏）、PC广告（剔除移动广告）及互联网支付（不含移动支付），不含其他如网络招聘、网络教育等；3.移动网络经济营收包含移动购物、移动游戏、移动广告及移动支付的营收规模。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,6,9330.7,10019.5,2079.7118.6,3076.9270.9,4606.0670.5,5854.11767.8,6941.74503.2,10487.87907.4 7946.16799.5,13288.7,47.9%,49.7%,27.1%,18.6%,-2.0%,16.9%,17.4%,7.4%16071.2,128.5%,147.5%,163.7%,154.7%,75.6%,32.6%,26.7%,20.9%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,PC网络经济营收规模（亿元）PC网络经济年增长率（%）,移动网络经济营收规模（亿元）移动网络经济年增长率（%）,移动变现时代已经到来2016年移动网络经济首次超过PC网络经济2016年中国网络经济营收规模中，PC网络经济营收规模为6799.5亿元，营收贡献率为46.2%，移动网络经济营收规模为7907.4亿元，营收贡献率也达到53.8%。从整体上看，移动互联网产生的营收已全面超过PC端，未来，伴随着流量向移动端的不断倾斜，移动网络经济将引领网络经济整体发展。2011-2019年中国PC和移动网络经济营收规模及增长率,注释：1.网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济；2.PC网络经济营收包含PC电商（剔除移动购物）、PC游戏（不含移动游戏）、PC广告（剔除移动广告）及互联网支付（不含移动支付），不含其他如网络招聘、网络教育等；3.移动网络经济营收包含移动购物、移动游戏、移动广告及移动支付的营收规模。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,7,电商广告,游戏支付,60.8%19.7%,12.2%7.3%,电商依旧是网络经济营收贡献核心力量电商占比超六成，网络广告占比近两成2016年网络经济营收中，电商营收规模8946.2亿元，占比超过60%，是推动网络经济增长的主要力量。网络广告排名第二，营收规模2902.8亿元，占比接近20%，是网络经济的重要组成部分。另外，网络游戏占比12.2%，第三方支付占比7.3%。2016年中国网络经济市场营收结构,2016年网络经济14707亿元,注释：1.网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济；2.PC网络经济营收包含PC电商（剔除移动购物）、PC游戏（不含移动游戏）、PC广告（剔除移动广告）及互联网支付（不含移动支付），不含其他如网络招聘、网络教育等；3.移动网络经济营收包含移动购物、移动游戏、移动广告及移动支付的营收规模。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,8,PC网购PC广告,4308.51152.6,4637.61750.2,移动购物移动广告,1022.8496.8,移动游戏移动支付,PC游戏互联网支付,766.4572.0,57.2%46.5%,51.8%60.3%,PC网络经济6799.5亿元,PC端贡献率46.2%,移动网络经济7907.4亿元,移动端贡献率53.8%,网络经济整体进入移动化时代移动网络经济规模7907.4亿元，在网络经济中贡献超五成2016年中国移动网络经济规模为7907.4亿元，在网络经济营收中占比过半。从PC和移动细分市场规模来看，2016年PC网购和移动购物分别是PC网络经济和移动网络经济贡献最大的细分领域，其中移动购物的营收贡献率达到51.8%。第二大细分市场为PC广告和移动广告，从各细分市场移动端发展情况看，网络广告的移动端占比最高，达到60.3%。在网络游戏中，移动端占比同样过半，达到57.2%；而第三方支付中，移动端占比从2015年的34.8%上升到46.5%，上升超过十个百分点。网络经济已整体进入移动化时代。2016年中国网络经济各细分领域PC及移动端发展情况对比单位：亿元,注释：1.网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济；2.PC网络经济营收包含PC电商（剔除移动购物，非交易规模）、PC游戏（不含移动游戏）、PC广告（剔除移动广告）及互联网支付（不含移动支付），不含其他如网络招聘、网络教育等；3.移动网络经济营收包含移动购物（营收数据， 非交易规模）、移动游戏、移动广告及移动支付的营收规模。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,9,12345,2016年中国互联网经济发展概览分析2016年中国电子商务发展概览分析2016年中国网络营销发展概览分析2016年中国互联网金融发展概览分析2016年中国网络游戏发展概览分析,10,注释：2016年起，XX调整O2O的统计口径，从之前的六个行业增加至十个行业，包含线上美容美护、线上休闲娱乐、线上餐饮、线上婚庆、线上亲子、在线教育、商超宅配、在线电影票、家政维修、送洗O2O。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,8.1,10.4,13.3,16.4,20.5,24.0,28.1,26.7%,28.8%,27.2%,23.0%,25.6%,16.7%,17.4%,16.2%,-200.0%,-100.0%-150.0%,-50.0%,0.0%32.7,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2016年中国电子商务整体交易规模2016年中国电商市场交易规模超20万亿，增速略有上升XX咨询最新数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模20.5万亿元，增长25.6%，增速略有上升。2012-2019年中国电子商务市场交易规模,电子商务市场交易规模（万亿元）,增长率（%）,11,务44.4%规模以上企业B2B电子商务27.0%注释：1. 根据国家统计局规定和国务院调整批文，规模以上企业指全部国有及年主营业务收入达到2000万元及以上的非国有工业法人企业。2. 2016年起，XX调整O2O的统计口径，从之前的六个行业增加至十个行业，包含线上美容美护、线上休闲娱乐、线上餐饮、线上婚庆、线上亲子、在线教育、商超宅配、在线电影票、家政维修、送洗O2O。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,网络购物23.1%,在线旅游2.9%,本地生活服务O2O2.6%中小企业B2B电子商,2016年中国电子商务整体市场结构企业间电商仍占主导地位，中小企业B2B、网购占比上升2016年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务合计占比超过七成，仍然是电子商务的主体；中小企业B2B、网络购物、在线旅游交易规模的市场占比与2015年相比均有小幅上升。2016年起，XX调整O2O统计口径，新增四个行业，所以2016年本地生活O2O服务行业规模有较大的增长。2016年中国电子商务市场细分行业构成,12,147.5,161.3,188.4,204.3,239.9,275.3,320.0,370.5,9.4%,16.8%,8.4%,17.4%,14.8%,16.2%,15.8%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中小企业B2B运营商平台营收规模（亿元）,同比增长率（%）,注释：1.XX从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收；2.XX从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,2016年中国电商B2B行业市场规模中小企业B2B运营商平台营收规模239.9亿元，增长17.4%XX咨询最新数据显示，2016年中国中小企业B2B平台服务营收规模为239.9亿元，同比增长17.4%。整体而言，中小企业B2B平台服务营收规模呈稳步增长态势。2012-2019年中国中小企业B2B运营商平台营收规模,13,注释：1.网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和；2.XX统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,1.2,1.9,2.8,3.8,4.7,5.7,6.6,7.5,51.3%5.6%,59.4%8.0%,46.8%10.6%,36.8%12.6%,24.7%14.3%,19.6%15.5%,16.6%16.1%,17.5%13.6%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2016年中国网络购物行业市场规模2016中国网购规模近5万亿，在社零中占比超14%根据XX咨询，2016年中国网络购物市场交易规模达4.7万亿元，较去年增长24.7%，增速放缓。XX分析认为，网络购物行业发展日益成熟，各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在综合电商格局已定的情况下，一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕，这些将成为网络购物市场发展新的促进点。2012-2019年中国网络购物市场交易规模,网络购物交易规模（万亿元）,增长率（%）,在社零中的渗透率（%）,14,65.4%,59.6%,54.9%,47.9%,44.7%,42.1%,40.3%,39.0%,34.6%,40.4%,45.1%,52.1%,55.3%,57.9%,59.7%,61.0%,0%,20%,60%40%,80%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2016年中国网络购物行业市场结构2016年中国B2C占比达55%，较2015年提高3个百分点XX咨询的研究数据显示，2016年中国网络购物市场中B2C市场交易规模为2.6万亿元，在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到55.3%，较2015年提高3.2个百分点；从增速来看，2016年B2C网络购物市场增长32.4%，远超C2C市场16.4%的增速。XX分析认为，本年度过后，B2C市场占比仍将持续增加。随着网购市场的成熟，产品品质及服务水平逐渐成为影响用户网购决策的重要原因，未来这一诉求将推动B2C市场继续高速发展，成为网购行业的主要推动力。而C2C市场具有市场体量大、品类齐全的特征，未来也仍有一定的增长空间。2012-2019年中国网络购物市场交易规模结构100%,C2C占比,B2C占比,来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,15,0.1,0.3,0.9,2.1,3.3,4.2,5.0,5.6,297.6%,242.8%,124.5%,58.3%,26.6%,17.3%,13.9%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2016年中国网络购物行业市场结构2016年中国移动网购交易规模超3万亿元，同比增长58.3%XX咨询最新数据显示，2016年中国移动购物市场交易规模超3万亿元，同比增长58.3%，依旧保持较高速增长。XX分析认为，未来几年，中国移动网购仍保持稳定增长。移动端随时随地、碎片化、高互动等特征使购物受时间、空间限制更小，消费行为变得分散，随着移动购物模式的多样化，社交电商、直播、VR、O2O等与场景相关的购物方式和大数据的应用将成为驱动移动购物发展的增长点。2012-2019年中国移动购物市场交易规模490.1%,增长率（%）,移动购物交易规模（万亿元）来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,16,94.2%,85.5%,66.2%,44.6%,29.7%,25.5%,24.8%,24.6%,5.8%,14.5%,33.8%,55.4%,70.3%,74.5%,75.2%,75.4%,0%,20%,60%40%,100%80%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2016年中国网络购物行业市场结构2016年移动端交易额占比达70.3%，渗透率持续提升XX咨询最新数据显示，2016年中国移动购物在整体网络购物交易规模中占比70.3%，同比增长14.9%。XX分析认为，智能手机和无线网络的普及、移动端碎片化的特点及更加符合消费场景化的特性使用户不断向移动端转移。此外，各家企业持续加强移动端商品运营、丰富内容运营，不断提高用户转化、留存和复购是移动端持续渗透的重要原因。2012-2019年中国网购交易额PC端和移动端占比,PC占比,移动占比,来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,17,1689.5,2215.7,9899.78382.47122.05915.14428.53153.2,28.6%,31.1%,42.3%,40.4%,33.6%,20.4%,17.7%,18.1%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中国在线旅游市场交易规模（亿元）,增长率（%）,在线旅游行业交易规模2016年在线旅游市场交易规模为5915亿元2016年中国在线旅游市场持续扩大，XX统计数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模为5915亿元，同比增长33.6%，预计2019年中国在线旅游市场交易规模将超9800亿。2012-2019年中国在线旅游市场交易规模及增速,注释：1.在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者Call Center预订并交易成功的机票、酒、度假等旅行产品的价值总额；2.包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算，仅供参考。,18,92.9,115.6,142.8,521.3451.9372.4295.3198.1,18.7%,24.4%,23.5%,38.7%,49.1%,26.1%,21.4%,15.3%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,在线旅游OTA市场营收规模（亿元）,营收规模增长率（%）,在线旅游行业OTA营收规模在线旅游OTA市场营收规模295亿元XX统计数据显示，2016中国在线旅游OTA市场营收规模为295.3亿元，同比增长49.1%。XX分析认为，伴随着国内旅游市场大环境的稳定增长，线上+线下融合不断深化，在线旅游OTA企业在市场中地位将进一步得到强化，其市场营收规模将持续扩大。2012-2019年中国在线旅游OTA市场营收及增速,注释：1.营收规模指在线旅游OTA企业佣金营收规模总和；2.考虑到目前用户仍有部分使用电话预定，故该营收规模号码百事通、12580等电信旗下企业。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算，仅供参考。,19,61.7%,61.5%,61.3%,58.5%,58.5%,57.9%,57.0%,56.0%,2.2%12.5%23.6%,2.3%13.8%22.4%,4.3%14.3%20.1%,5.7%15.6%20.3%,4.8%16.5%20.1%,4.4%18.1%19.7%,4.1%19.3%19.5%,4.2%20.5%19.3%,20%10%0%,30%,50%40%,100%90%80%70%60%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,在线旅游行业交易结构机票市场占比最大，度假市场持续增长从交易额格局来看， 2016年机票市场份额仍为最大，占比与2015年持平为58.5%；住宿市场的增速相对稳定，在线旅游市场总体中份额占比为20.1%；而在线度假市场份额进一步提升，占比为16.5%。XX分析认为，未来在线度假市场仍将保持高速增长，预计市场份额在明年将突破19%。2012-2019年中国在线旅游市场交易结构,机票交易,酒店交易,度假交易,其他,注释：1.在线旅游市场交易规模指在线旅游服务提供商通过在线或者Call Center预订并交易成功的机票、酒、度假等旅行产品的价值总额；2.包括供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算，仅供参考。,20,12345,2016年中国互联网经济发展概览分析2016年中国电子商务发展概览分析2016年中国网络营销发展概览分析2016年中国互联网金融发展概览分析2016年中国网络游戏发展概览分析,21,注释：1.网络广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此次统计数据包含搜索联盟的联盟广告收入，也包含搜索联盟向其他媒体网站的广告分成。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,773.1,1105.2,1546.0,6319.95022.53884.12902.72184.5,43.0%,39.9%,41.3%,32.9%,33.8%,29.3%,25.8%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中国网络广告市场整体发展分析2016年网络广告市场规模达到2902.7亿元根据XX咨询2016年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达到2902.7亿元，同比增长32.9%，较去年增速有所放缓，但仍保持高位。随着网络广告市场发展不断成熟，未来几年的增速将趋于平稳，预计至2019年整体规模有望突破6000亿元。2012-2019年中国网络广告市场规模及预测,网络广告市场规模（亿元）,同比增长率（%）,22,53.2,133.7,375.1,4842.53698.42648.81750.2997.8,151.3%,39.6%,30.9%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2012-2019年中国移动广告市场规模180.6% 166.0%75.4% 51.3%,移动广告市场规模（亿元）,移动广告增长率（%）,注释：从2014年Q4数据发布开始，不再统计移动营销的市场规模，移动广告的市场规模包括移动展示广告（含视频贴片广告，移动应用内广告等）、搜索广告、社交信息流广告等移动广告形式，统计终端包括手机和平板电脑。短彩信、手机报等营销形式不包括在移动广告市场规模内。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算，仅供参考。,中国网络广告市场整体发展分析2016年移动广告市场规模达1750亿元2016年移动广告市场规模达到1750亿元，同比增长率达75.4%，依然保持高速增长。移动广告的整体市场增速远远高于网络广告市场增速。预计到2019年，中国移动广告市场规模将接近5000亿，在网络广告市场的渗透率近80%。XX分析认为，用户注意力的转移为移动广告市场发展创造了巨大的发展空间，用户使用时长不断增长，移动媒体的多样化使得移动广告市场进入了新的发展阶段。基于大数据积累，结合用户属性、地理位置等指标而升级的精准化投放技术，不断提高移动广告的投放效率；同时基于用户观看内容而生的原生广告形式兴起，降低了广告对于用户体验的影响，进一步拓展广告形式和广告位资源。移动广告技术的不断迭代带来了移动广告市场规模的持续高速增长。,23,773.8,1105.2,1546.0,2184.5,3884.1,5022.5,6319.9,53.2,133.7,375.1,997.8,2902.71750.2,2648.8,3698.4,4842.5,6.9%,12.1%,24.3%,45.7%,60.3%,68.2%,73.6%,76.6%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,中国网络广告市场整体发展分析移动广告规模首超60%，占比持续增大2016年，中国移动广告市场规模为1750.2亿，预计到2019年将接近5000亿，随着用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大，预计2019年该占比将接近80%。2012-2019年中国网络广告&移动广告市场规模及预测,互联网广告市场规模（亿元）,移动广告市场规模（亿元）,移动广告占比（%）,注释：从2014年Q4数据发布开始，不再统计移动营销的市场规模，移动广告的市场规模包括移动展示广告（含视频贴片广告，移动应用内广告等）、搜索广告、社交信息流广告等移动广告形式，统计终端包括手机和平板电脑。短彩信、手机报等营销形式不包括在移动广告市场规模内。网络广告与移动广告有部分重合，重合部分为门户、搜索、视频等媒体的移动广告部分。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算，仅供参考。,24,不同形式广告市场份额电商广告首超搜索广告居首位，信息流广告增势迅猛2016年，中国网络广告在细分领域市场出现了较大的结构性变化，一直保持领先地位的搜索广告由于政策与负面事件影响，份额出现了较大程度的下滑，首次跌破30%，与去年同期相比，份额下降近5个百分点；电商广告占比30.0%，与去年同期相比，份额具有大幅度上升，2016年电商广告的整体份额也首次超越搜索广告，升至首位。此外，从2016年起，信息流广告在整体结构中单独核算，以社交、新闻、视频等为主要载体的信息流广告在2016年市场份额达到11.2%，增速,明显。,6.2%4.0%26.2%23.3%33.0%,2.2%7.1%4.2%21.0%27.0%31.2%,3.6%8.0%3.2%17.7%25.9%33.4%,7.9%8.3%3.6%14.7%26.9%31.2%,11.2%8.3%3.6%13.4%30.0%26.4%,14.3%8.2%3.4%12.1%31.7%24.1%,18.2%7.7%3.2%11.2%31.8%22.6%,22.5%7.2%3.1%10.3%30.9%21.3%,0%,100%80%60%40%20%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,2012-2019年中国不同形式网络广告市场份额及预测,视频贴片广告,搜索广告固定文字链广告,电商广告分类广告,品牌图形广告信息流广告,富媒体广告其他形式广告,注释：1.搜索广告包括搜索关键字广告及联盟广告；2.电商广告包括垂直搜索类广告以及展示类广告，例如淘宝、去哪儿及导购类网站；3.分类广告从2014年开始核算，仅包括58同城、赶集网等分类网站的广告营收，不包含搜房等垂直网站的分类广告营收；4.信息流广告从2016年开始独立核算，主要包括社交、新闻资讯、视频网站中的信息流效果广告等；其他形式广告包括导航广告、电子邮件广告等。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,4.1%,9.5%,6.7%,4.3%,8.3%,3.2%,11.3%,8.6%,3.1%,10.0%,6.9%,5.5%,9.8%,10.7%,8.9%,11.0%,10.5%,7.1% 7.2%,7.4%,6.8%,4.3%,25,不同网站类型网络广告发展综述电商网站广告份额达30.0%领跑，社交广告份额上升明显2016年搜索引擎不再是占据最大份额的媒体形式，占比下降5个百分点至27.2%，位列第二。电商网站广告成功逆袭，超越搜索引擎成为广告份额最大的媒体形式，占比为30.0%。未来几年，电商网站广告仍将稳定在30%左右的份额。其他媒体形式中，门户及资讯广告（不含非门户业务）占比为7.4%，在线视频网站占比为11.0%，社交广告占比为8.3%，较2016年增长较快，随着社交领域与场景的不断结合，广告位资源和信息流广告形式的不断优化，未来几年份额将持续上升。,5.3%2.7%12.5%8.6%10.4%,12.1%12.9%2.4%9.9%5.7%,40%20%0%,100%80%60%,33.0%23.3%2012,31.2%27.0%2013,34.7%25.9%2014,32.3%26.9%2015,27.2%30.0%2016,24.8%31.7%2017e,23.1%31.8%2018e,21.7%30.9%2019e,2012-2019年中国不同形式网络媒体市场份额及预测7.9% 5.3% 6.1% 6.6% 7.6%5.1%2.1% 3.4% 9.7%3.3%6.2% 2.7%4.9%11.0%8.7%6.2%,电商网站,搜索引擎,门户及资讯,在线视频,垂直行业,分类信息,社交网络,其他,注释：1.网络广告市场规模按照媒体收入作为统计依据，不包括渠道代理商收入；2.此处搜索引擎收入包括关键词、展示广告收入与导航广告收入，不含网站合并进搜索引擎企业的其他广告收入；3.在线视频广告包含门户网站的视频业务，社交网络广告包含门户网站的社区业务；4.门户及资讯广告不包含门户网站的非门户业务广告收入，包含综合资讯类APP等；5.其他包括导航网站、部分垂直搜索、客户端、地方网站、游戏植入式广告等。来源：XX公开财报、行业访谈及XX统计预测模型估算。,26,注释：1.搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收；2.从2013年开始，市场规模计入XX搜索营收，但不计入XX其它营收。来源：XX财报及专家访谈，根据XX统计模型核算，仅供参考。,280.6,394.6,599.6,807.6,902.1,1601.11351.61115.2,48.5%,40.7%,51.9%,34.7%,11.7%,23.6%,21.2%,18.5%,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2018e,2019e,搜索引擎企业收入规模（亿元）,增长率（%）,中国搜索引擎市场发展分析搜索引擎企业收入市场规模达到902.1亿元2016年中国搜索引擎企业收入规模达到902.1亿元，同比增长11.7%，2016年为搜索引擎企业的调整之年，预计到2019年，中国搜索引擎市场规模将超过1500亿元。XX分析认为，2016年中国搜索引擎企业收入规模增长放缓，亦主要受政策影响，尤其是头部搜索企业营收受到较大冲击，从而影响了整体市场。2012-2019年中国搜索引擎企业收入规模及趋势,