生物可降解塑料专题报告之二：生物降解塑料政策梳理与应用观察.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 行业研究 Page1 证券研究报告 行业专题 基础化工 Table_IndustryInfo 生物 可降解塑料专题报告之二 超配 （维持评级） 2021 年 02 月 01 日 一年该行业与 上证综指 走势比较 行业专题 生物降解塑料政策梳理与应用观察 可降解塑料潜在空间达千万吨，现阶段需求主要靠政策推动 在中央加强塑料污染治理力度的大趋势之下，生物降解塑料在 包装 用 薄 膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜 等领域有望 实现广泛应用。 根据我们测算， 以上 四大重点应用领域合计约有 1019 万吨的潜在需求空 间。全球生物降解塑料渗透率普遍在 3%以下，中国的渗透率为仅 0.62%。 目前国内可降解塑料行业仍处于 发展初期阶段，市场规模较小，导致技 术与成本仍有大量优化的空间。 国内可降解塑料的市场规模能否在短时 间内快速增长， 现阶段的主要决定因素在于政府相关政策的持续推进以 及监督执行的力度 。 各级政府加大塑料污染治理政策的推进力度 在中央 意见的指导下，各级政府针对各自的情况制定了地方政府层面限 塑令政策。我们梳理了国内重点省市出台的限塑令情况，并且根据其对 塑料污染治理的重视程度进行比较。大多数省份完全依照中央政府的相 关政策执行，有一些省份会在中央政府的要求上考虑到当地的特殊情况 进行调整，做出个性化的政策，并提出相应的建议措施。部分省份对中 央政策进行了精简化处理，政策执行细则不明确。而部分省份提高了中 央的标准，以更高标准执行限塑令，体现了当地政府对限塑令的重视。 根据我们判断， 河南，浙江以及上海等地对禁塑令重视 程度较高 。 群众对限塑令接受度较高， 可降解塑料推广初现成效 根据媒体报道，重点城市的大中型商场中已普遍使用可降解塑料袋替代 普通塑料袋。媒体调研效果也显示，群众对限塑令的接受程度较高，未 来有利于可降解塑料的持续渗透。不过由于成本较高导致可降解塑料袋 价格提高 1-2 倍，商超领域的塑料袋消费量普遍大幅减少。各级政府积 极督查“限塑令”落实情况，虽然农贸市场以及个体户仍然存在大量使 用不可降解塑料袋以及塑料餐具的情况，但是很多上游厂家表示目前大 多处于去库存状况，后续向可降解塑料制品转型的可能性较大。 投资建议 建议重点关注金发科技 （国内最早布局可降解塑料的龙头企业） ，另外 推荐关注金丹科技 （布局 PLA 聚乳酸可降解塑料） 、瑞丰高材 （在建 6 万吨 PBAT） 、彤程新材 （在建 6 万吨 PBAT） 。 风险提示 原材料价格大幅上涨；国内限塑令政策变化；相关政策落实情况不到位。 重点公司盈利预测及投资评级 公司 公司 投资 昨收盘 总市值 EPS PE 代码 名称 评级 （元） （百万元） 2020E 2021E 2020E 2021E 600143 金发科技 买入 28.05 72,190.11 1.26 0.77 22.3 36.4 300829 金丹科技 无评级 101.00 11,403.82 1.33 2.17 75.9 46.5 300243 瑞丰高材 买入 16.75 3,891.41 0.38 0.88 44.1 19.0 603650 彤程新材 无评级 29.10 17,052.24 0.72 0.82 40.4 35.5 资料来源： Wind 一致预测 、国信证券经济研究所预测 相关研究报告： 化工行业 2 月投资策略： EVA 淡季不淡，氨 纶粘胶景气度持续提升 2021-01-29 化工行业周报： EVA 价格淡季上涨，氨纶、 粘胶持续上行 2021-01-29 粘胶短纤行业研究报告：粘胶短纤底部回暖， 受益棉花价格上涨景气度持续提升 2021-01-29 基础化工行业 1 月投资策略：化纤产品价格 上行， EVA 确定性高景气 2021-01-26 化工行业周报：纺织服装出口带动化纤产品 价格上行 2021-01-23 证券分析师：杨林 电话： E-MAIL： 证券投资咨询执业资格证书编码： S0980520120002 证券分析师：龚诚 电话： 010-88005306 E-MAIL： 证券投资咨询执业资格证书编码： S0980519040001 证券分析师：薛聪 电话： E-MAIL： 证券投资咨询执业资格证书编码： S0980520120001 证券分析师：商艾华 电话： E-MAIL： 证券投资咨询执业资格证书编码： S0980519090001 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠 道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合 理判断并得出结论，力求客观、公正，其结 论不受其它任何第三方的授意、影响，特此 声明 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 F/20 A/20 J/20 A/20 O/20 D/20 上证综指 基础化工 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page2 投资摘要 关键结论与投资建议 在中央意见的指导下，各级政府针对各自的情况制定了地方政府层面限塑令政 策。我们梳理了国内重点省市出台的限塑令 情况，并且根据其对塑料污染治理 的重视程度进行比较。大多数省份完全依照中央政府的相关政策执行，有一些 省份会在中央政府的要求上考虑到当地的特殊情况进行调整，做出个性化的政 策，并提出相应的建议措施。部分省份对中央政策进行了精简化处理，政策执 行细则不明确。而部分省份提高了中央的标准，以更高标准执行限塑令，体现 了当地政府对限塑令的重视。根据我们判断，河南，浙江以及上海等地对禁塑 令重视程度较高。 根据媒体报道，重点城市的大中型商场中已普遍使用可降解塑料袋替代普通塑 料袋。媒体调研效果也显示，群众对限塑令的接受程度较高，未 来有利于可降 解塑料的持续渗透。不过由于成本较高导致可降解塑料袋价格提高 1-2 倍，商 超领域的塑料袋消费量普遍大幅减少。各级政府积极督查“限塑令”落实情况， 虽然农贸市场以及个体户仍然存在大量使用不可降解塑料袋以及塑料餐具的情 况，但是很多上游厂家表示目前大多处于去库存状况，后续向可降解塑料制品 转型的可能性较大。 核心假设或逻辑 第一， 我们认为 在限塑令政策的保证下和降解塑料制品需求将保持稳定增长 。 第二， 我们认为 随着限塑令政策不断的落实，可降解塑料制品的需求将进一步 增加 。 与市场预期不同之处 由于限塑令政策 不同地方政府重视程度不同，并且在个体户等商家中落实情况 较差，对不可降解塑料制品的需求将不会立即消失 。 可降解塑料制品将在近几 年内随着政策的落实情况，逐渐替代不可降解塑料制品。 股价变化的催化因素 生物可降解塑料在国内的需求增速 主要决定因素在于政府相关政策的持续推进 以及监督执行的力度。 核心假设或逻辑的主要风险 第一， 部分省份对限塑令不够重视，要求不够严格 。 第二， 限速令政策不能得到实际的落实，政府缺乏相应的监管处罚措施 。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page3 内容目录 可降解塑料空间达千万吨，政策推动需 求释放 . 5 各级政府加大塑料污染治理政策的推进力度 . 6 中央层面已经连续推出多项政策加强塑料污染治理力度 . 6 各省对限塑令重视程度不同，浙江、上海和河南最为重视 . 7 重点省市政府限塑令具体推进情况 . 8 媒体报道显示可降解塑料推广初现成效 . 13 超市购物塑料袋大多采用可降解塑料，但购物袋价格明显提升 . 13 调查显示群众对 “限塑令 ”接受度高，有利于可降解塑料持续渗透 . 13 政府积极督查 “限塑令 ”落实情况 . 15 限塑令存在执行不到位情况，但相关产业人员已经形成共识 . 16 布局可降解塑料的上市公司情况梳理 . 17 布局 PLA 可降解塑料的相关上市公司 . 17 布局 PBAT 可降解塑料的相关上市公司 . 17 风险提示 . 19 国信证券投资评级 . 21 分析师承诺 . 21 风险提示 . 21 证券投资咨询业务的说明 . 21 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page4 图表 目录 图 1：白色污染的四大主要来源 . 5 图 2：国内限塑令放量三大催生因素 . 6 图 3：各省对限塑令重视程度各有不同 . 8 图 4：调研显示市民群众对限塑令普遍有所了解 . 14 图 5：调研显示市民群众对待限塑令的态度 . 14 图 6：调研显示市民群众对购物时自带环保袋的看法情况 . 15 表 1：国家发改委关于进一步加强塑料污染治理的意见 . 7 表 2：商务部关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知 -禁塑限塑阶段性任务 . 7 表 3：北京限塑令 . 9 表 4：上海限塑令 . 9 表 5：广东广州限塑令 . 9 表 6：四川成都限塑令 . 10 表 7：陕西西安限塑令 . 10 表 8：海南限塑令 . 10 表 9：浙江限塑令 . 10 表 10：江苏限塑令 . 11 表 11：天津限塑令 . 11 表 12：河北限塑令 . 11 表 13：河南限塑令 . 12 表 14：云南限塑令 . 12 表 15：内蒙古限塑令 . 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page5 可 降解塑料空间达千万吨 ，政策推动需求释放 包装薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜 适用范围广，用 量大，是限 塑令重点关注的领域 。 塑料垃圾可以分为两类，一类是来自家用电器、建材、 汽车中的大件塑料，一类是来自日常生活消费和农业生产用的塑料薄膜。前者 单位体积大，容易和其他废弃物分离，因而适合通过回收再利用的方法实现废 弃塑料的无害化处理。而后者单位体积小，难以实现高效的分离，回收再生的 成本高，而且由于回收再生的塑料在卫生性能上会有所下降，因而不适用于食 品包装、餐具等食品级应用领域。 因此我们认为， 生物降解塑料 将重点在难以 通过回收实现污染防治的包装薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜实 现广泛应用。 图 1： 白色污染的四大主要来源 资料来源 ： CCUS、 国信证券经济研究所整理 以上 四大重点领域就将带来 1019 万吨的市场需求空间。 我们测算了 包装薄膜 （潜在空间 864 万吨） 、一次性塑料袋 （潜在空间 61 万吨） 、一次性餐具 （潜 在空间 17 万吨） 和农用地膜 （潜在空间 77 万吨） 等 领域 中 可降解塑料的替代 空间，四大领域对可降级塑料的潜在需求空间合计约 1019 万吨（假设可降解 塑料渗透率为 31%。详细测算过程，参见我们之前正式发布的报告新材料专 题系列报告（五） -可降解塑料：千亿市场，政策加码 ）。 与千万吨的潜在需求空间相比， 2018 年我国生物降解塑料需求量仅为 7 万吨， 需求仍有待放量。 即使从广义的生物降解塑料看（加上不完全生物降解塑料）， 2018 年国内的需求量也只有 45 万吨； IHS 统计数据显示，中国的可降解塑料 渗透率仅为 0.62%，低于全球 0.65%的水平。这说明我国生物降解塑料对传统 石油基塑料的替代仍处于起步阶段，替代过程中的需求放量仍未到来。 需求放量有三大催化因素，政府行动是重 点 。我们认为可降解塑料政策实施的 直接困难在于成本较高和环保意识和习惯的形成，在此基础上演化的催生因素 可以总结为三 点： 1）限塑令政策和执行力度； 2）全民环保意识的增强； 3）技 术进步和政府补贴带来可降解成本的下降。行业渗透前期关键因素在政府行动， 如果未来政府出台针对可降解塑料的补贴政策提高市场需求量，启动行业的规 模经济性带来成本下降，或者生产工艺取得突破使得可降解塑料与传统塑料持 平，行业将迎来爆发式的增长。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page6 图 2： 国内限塑令放量三大催生因素 资料来源 ： CCUS、 国信证券经济研究所整理 根据以上分析，可降解塑料未来在国内的市场空间广阔，如果对普通非降解的 塑料形成有效替代的话，仅国内的需求量就在千万吨以上。但是，目前国内可 降解塑料行业仍处于发展初期阶段，市场规模较小，导致技术与成本仍有大量 优化的空间。而国内可降解塑料的市场规模能否在短时间内快速增长，现阶段 的主要决定因素在于政府相关政策的推进力度以及监督执行进展。 因此，下文我们重点梳理了从中央到地方各级政府对待塑料污染治理问题的政 策推进现状。 各级政府 加大塑料污染治理政策的推进力度 中央层面已经连续推出多项政策加强塑料污染治理力度 国家发 改委 和生态环境部 在 2020 年 1 月初提出进一步加强塑料污染治理的意 见，是近年最核心的政策。 国家发展改革委、生态环境部 1 月 19 日公布关 于进一步加强塑料污染治理的意见， 计划 到 2020 年底，我国将率先在部分 地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用， 预计 到 2022 年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。 具体来看，本次塑料污染治理意见时间跨度长，政策可执行强 。从本次意见出 台的细节来看，其系统性、协同性、有序性等特点非常明显。意见提出，到 2020 年率先在部分地区和领域禁止、限制部分塑料品的生产、销售和使用。截止 2022 年达到一次性塑料使用量明显减少，替代产品得到推广，在塑料污染问题严重 的领域形成一批可推广的塑料减量和绿色物流模式。到 2025 年，塑料制品生 产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建成，多元共治体系基本形 成，替代品应用水平进一步提高，塑料污染治理得到控制。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page7 表 1： 国家发改委 关于进一步加强塑料污染治理的意见 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 禁止、限制使用 的塑料制品 不可降解塑料袋 2020 年底 直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 2022 年底 实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区 2025 年底 上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋 一次性塑料餐具 2020 年底 全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2022 年底 县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2025 年底 地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30% 宾馆、酒店一次性 塑料用品 2022 年底 全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务 2025 年底 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿 快递塑料包装 2022 年底 北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、 一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量 2025 年底 全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等 总体原则 禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面 禁止废塑料进口。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底， 禁止销售含塑料微珠的日化产品。 资料来源 ： 国家发改委 ，国信证券经济研究所整理 在以上核心政策的基础上，商务部积极响应，在去年公布加强对商务领域塑料 污染治理工作的具体通知。对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店 一次性塑料用品的限制使用的具体期限做出了明确规定。 表 2： 商务部关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知 -禁塑限塑阶段性任务 实施品类 具体任务 实施地区 完成时限 不可降解塑料袋 一、商场、超市以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用 不可降解塑料袋。 直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区。 2020 年底 二、规范和限制集贸市场使用不可降解塑料袋。 全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。 2022 年底 三、集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。 全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。 2025 年底 一次性塑料餐具 一、餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。 全国范围。 2020 年底 二、餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。 地级以上城市建成区。 2020 年底 三、餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。 县城建成区。 2025 年底 四、餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。 地级以上城市。 2025 年底 宾馆、酒店一次性 塑料用品 一、星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。 全国范围。 2022 年底 二、实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 2025 年底 资料来源 ： 国家发改委 ，国信证券经济研究所整理 各省对限塑令重视 程度不同， 浙江、 上海和河南最为重视 根据省市出台的限塑令情况 ， 我们可以从行政文书中主观体会到当地政府对于 限塑令的重视程度 。 大多数省份完全依照中央政府的相关政策执行 ， 有一些省 份会在中央政府的要求上考虑到当地的特殊情况进行调整 ， 做出个性化的政策 ， 并提出相应的建议措施 。 有些省份对中央政策进行了精简化处理 ， 显得诚意不 足 ； 而有些省份提高了中央的标准 ， 以更高标准执行限塑令 ， 体现了当地政府 对限塑令的重视 。 图 3 展现了各省对限塑令的重视程度 ， 色彩越深表示政府对 限塑令的程度越高 。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page8 图 3：各 省对限塑令重视 程度各有不同 资料来源 ：各省 政府网站，国信证券经济研究所整理 从我们具体整理的各个重点省市对限塑令的重视程度来看，河南和上海地区的 重视程度最高。 其中上海市要求从 2020 年底开始，全市范围内的一些重点场 所就陆续不得使用一次性用品，且具体规定了多个逐步推进的时间节点。最晚 到 2025 年底，全市范围内的重点行业全部不得使用不可降解的一次性用品。 整体上看，上海市在塑料污染治理方面走在前列，执行力度超过国家发改委在 20 年初推出的政策。 河南省的相关政策规定同样较为细致，从 2020 年开始至 2025 年底之间规划了 多个时间节点。计划在 2025 年底全省范围内的重点行业重点场所全面停止使 用不可降解的一次性塑料餐具。特别是在农用地膜方面，禁止使用厚度低于 0.01mm 的 PE 农用地膜，鼓励引导农民和新型农业经营主体使用全生物可降解 地膜。 重点省市政府限塑令 具体推进情况 在中央政府相关政策发布之后 ， 各省随即发布了自己的限塑令。下列表格列出 了部分重点省市的具体分阶段执行目标 ，不同省市目标达成时间与目标内容不 同。 不太重视 一般重视 较为重视 非常重视 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page9 表 3： 北京限塑令 具体限制使用的塑料种类 具体行业 具体规定 禁止、限制使用的塑料制品 餐饮 到 2020 年底，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管、咖啡搅拌棒 ;本市建成区外卖 (含堂食打包 )服务 禁止使用不可降解塑料袋 ;本市建成区、景区景点堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。 鼓励餐饮堂食服务采用可清洗消毒、重复使用的餐具。鼓励餐饮企业使用符合性能和食品安全要求的秸秆覆膜餐 盒替代一次性塑料餐盒，使用直饮杯替代一次性塑料吸管，使用可重复利用的购物袋替代不可降解塑料袋。鼓励 餐饮企业使用循环包装箱 (盒 )购置食材 外卖 2021 年底前，本市鼓励外卖平台在点单环节设置“无需餐具”等选项，并给予积分等形式的奖励 鼓励外卖平台在 点单环节设置 “无需餐具 ”等选项，并给予积分等形式的奖励。鼓励外卖平台加大宣传力度，树立主动使用可降解 餐盒、可重复利用餐盒（具）餐饮企业履行生态环保责任的良好形象，并通过发放平台 “专属绿色优惠券 ”等措施 引导消费者选择。 批发零售 到 2020 年底，本市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店 (含配送服务 )禁止使用不可降解塑料袋。 到 2023 年底，集贸市场塑料购物袋全面实现集中购销，鼓励城市副中心、生态涵养区率先在镇乡和农村集市停 止使用不可降解塑料袋。 到 2025 年底，本市建成区集贸市场禁止使用不可降解塑料袋 鼓励探索逐步实施对塑料连卷袋明码标价并在商品价外单独收取塑料连卷袋价款，引导消费者减少塑料连卷袋使 用量。鼓励商场、超市、药店、书店等零售场所简化商品包装。鼓励引导消费者使用环保布袋、纸袋等各类可重 复利用包装材料，鼓励零售企业设置自助式、智慧化可重复利用购物袋售卖装置。鼓励超市、集贸市场探索提供 购物筐、购物车租赁服务。鼓励大型超市创新物流模式，使用可折叠、可循环的包装产品和物流配送器具替代一 次性塑料包装物 快递 到 2020 年底，北京邮政快递及电商配送网点 “瘦身胶带 ”封装比例达到 90%、循环中转袋使用率达到 95%以上。 到 2022 年底，北京邮政快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋、编织袋等，循环中转袋使用率达到 100%。到 2025 年底，北京邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带 鼓励电商、快递企业优化创新技术、产品和管理模式，减少胶带缠绕、填充物使用及过度包装等问题。鼓励电商、 快递等领域企业创新物流模式，使用可折叠、可循环的包装产品和物流配送器具替代一次性塑料包装物。鼓励企 业采用股权合作、共同注资等方式建设可循环包装跨平台运营体系。 鼓励快递企业自主回收废弃包装物，多方共建公共回收平台 住宿 全市宾馆不得主动提供六类一次性用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务。到 2025年底，根据实施情况逐步扩大目录范围，并将实施范围扩大至民宿 农业 全市农村地区推广使用 0.014 毫米 (含 )以上地膜，开展全生物降解地膜试验示范和农膜残留检测，采取以旧换新、 经营主体上交、专业组织回收等方式，推进废旧农膜和农药、肥料包装废弃物回收处置工作，妥善处理废弃育苗 盘和节水灌溉材料等农业塑料废弃物。 到 2022 年底，基本建立政府支持、市场主导的废旧农膜和农药、肥料包装废弃物回收处置体系，农膜回收率达 到 90%以上 禁止生产、销售的塑料制品 全市范围内禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；到 2020 年底，禁 止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化产品；到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠 的日化产品。到 2020 年底，商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋等。 资料来源 ： 北京 市政府，国信证券经济研究所整理 表 4： 上海限塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 塑料购物袋 2020 年底 全市范围的商场、超市、药店、书店等场所以及各类展会活动，禁止使用一次性塑料购物袋 ;餐饮打包外卖服务禁止 使用不可降解塑料购物袋 ;集贸市场规范和限制使用一次性塑料购物袋 2023 年底 集贸市场禁止使用一次性塑料购物袋 一次性塑料餐具 2020 年底 餐饮堂食服务和餐饮外卖领域不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。到 2020 年底，全市范围餐饮行业 禁止使用不可降解一次性塑料吸管。餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2025 年底 全市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%以上 宾馆、酒店一次性塑料用 品 2021 年底 旅馆经营单位不得主动向消费者提供客房一次性日用品。在此基础上进一步加强措施，到 2021 年底，全市范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品 2023 年底 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。在宾馆、酒店、民宿等场所，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式为消费者提供相关服务 快递塑料包装 2021 年底 全市邮政快递网点先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，不可降解塑料胶带使用量下降 40% 2023 年底 全市各邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带 资料来源 ： 上海市政府 ，国信证券经济研究所整理 表 5： 广东广州限塑令 具体限制使用的塑料种类 具体规定 禁止、限制使用 的塑料制品 不可降解塑料 袋 到 2020 年底城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑 料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 餐饮行业 到 2020 年底餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具 宾馆、酒店 到 2022 年底，星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，到 2025 年底实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿 快递 到 2020 年底邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量 禁止生产、销售 的塑料制品 禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；到 2020 年底禁止生产和销售一次性发泡 塑料餐具、一次性塑料棉签及禁止生产含塑料微珠的日化产品，到 2022 年底禁止销售含塑料微珠的日化产品。 资料来源 ： 广州 市政府，国信证券经济研究所整理 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page10 表 6： 四川成都限塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 不可降解塑料袋 2020 年底 全市城市建成区的商场超市，药店，书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑 料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 2025 年底 全市建成区域的集贸市场，禁止使用不可降解塑料袋 餐饮行业 2020 年底 餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，全市城市建成区 A 级旅游景区，旅游度假区，生态旅游示范区等 餐饮堂食服务禁止使用，不可降解一次性塑料餐具 2025 年底 全市餐饮外卖领域不可降解，一次性塑料餐具消耗强度下降 50% 酒店行业 2022 年底 全市星级酒店等场所禁止使用不可降解一次性塑料水杯 ,垃圾袋 .客房禁止使用带一次性塑料包装的洗漱用品，塑料洗衣袋，不主动提供一次性塑料用品 2025 年底 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。在宾馆、酒店、民宿等场所，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式为消费者提供相关服务 邮政行业 2020 年底 全市邮政也力争实现瘦身胶带封装比例 90%,电商快件不在二次包装率 70%,可循环中转袋使用率 90% 2023 年底 全市邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋 ,塑料胶带以及一次性塑料编织袋等 资料来源 ： 成都市政府，国信证券经济研究所整理 表 7： 陕西西安限塑令 时间节点 具体规定 2020 年底 禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，对禁止类塑料产品生产项目等新建、改扩建，不得立项、能评、环评。西安市 (含西 咸新区 )建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使 用不可降解塑料袋，禁止使用厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料袋。全市范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管 2022 年底 西安市范围星级宾馆、酒店等场所禁止提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务。全市邮政快 递网点可循环中转袋使用率达 90%以上， 45 毫米以下窄胶带使用率达到 95%以上，降低不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编 织袋使用量。 2025 年底 全市邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等 资料来源 ： 西安市政府 ，国信证券经济研究所整理 表 8： 海南限塑令 具体限制使用的塑料种类 具体规定 在本经济特区内禁止生产、运输、销售、储存、使用下 列一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料制品 （一）含有非生物降解高分子材料的一次性袋类，包括购物袋、日用塑料袋、纸塑复合袋等商品包装 袋和用于盛装垃圾的塑料袋； （二）含有非生物降解高分子材料的一次性餐饮具类，包括盒（含盖）、碗（含盖）、碟、盘、饮料 杯（含盖）等； （三）省人民政府根据实际确定的其他需要禁止的一次性不可降解塑料制品 海南禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录 （第一批） 1.含有聚乙烯（ PE）、聚丙烯（ PP）、聚苯乙烯（ PS）、聚氯乙烯（ PVC）、乙烯 -醋酸乙烯共聚物 （ EVA）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（ PET）等非生物降解高分子材料的一次性膜、袋类。 如：日用塑料袋、购物袋等。 2.含有聚乙烯（ PE）、聚丙烯（ PP）、聚苯乙烯（ PS）、聚氯乙烯（ PVC）、聚对苯二甲酸乙二醇 酯（ PET）等非生物降解高分子材料的一次性餐饮具类。 如：盒（含盖）、饮料杯（含盖）、吸管等 资料来源 ： 海南省政府 ，国信证券经济研究所整理 表 9： 浙江限塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 不可降解塑料袋 2020 年底 杭州市、宁波市、绍兴市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 2022 年底 实施范围为全省县城以上建成区 2023 年底 上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋 2025 年底 实施范围覆盖城乡接合部、乡镇和农村的集贸市场 餐饮行业 2020 年底 全省范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，县城以上建成区、景区景点的餐饮食堂服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2023 年底 全省县城以上建成区餐饮外卖领域禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2025 年底 实施范围覆盖城乡接合部、乡镇和农村地区的餐饮外卖领域。 酒店行业 2020 年底 先在全省星级宾馆、酒店推广不主动提供一次性塑料用品，并逐步延伸到其他宾馆、酒店、民宿 2022 年底 省星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务 2023 年底 实施范围扩大到全省所有宾馆、酒店、民宿。 邮政行业 2020 年底 浙江将在嘉兴市快递网点试点探索减少不可降解塑料包装袋、塑料胶带和一次性塑料编织袋 2022 年底 措施将推广到全省 2023 年底 全省邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带。 资料来源 ： 浙江省政府，国信证券经济研究所整理 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野本土智慧 Page11 表 10： 江苏限塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 禁 止、 限制 使用 的塑 料制 品 不可降解塑料袋 2020 年底 南京市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 2022 年底 实施范围扩大到其他设区市城市建成区和沿海地区县（市）的县城建成区 2025 年底 上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋 一次性塑料餐具 2020 年底 全省范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；设区市城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2022 年底 县城建成区、景区景点餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具 2025 年底 设区市城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30% 宾馆、酒店一次性塑 料用品 2022 年底 全省范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务 2025 年底 实施范围扩大到所有宾馆、酒店、民宿 快递塑料包装 2022 年底 全省范围的邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量 2025 年底 全省范围的邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带。同时，禁止使用不符合国家强制性标准的的农用地膜 禁止 生 产、 销售 的塑 料制 品 禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠 的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品 资料来源 ： 江苏省政府，国信证券经济研究所整理 表 11：天津限 塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 禁止、限制 使用的塑料 制品 不可降解塑料袋 2020 年底 全市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降 解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋 2025 年底 全市集贸市场禁止使用不可降解塑料袋 一次性塑料餐具 2020 年底 全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不 可降解一次性塑料餐具 2025 年底 全市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30% 宾馆、酒店一次性塑 料用品 2022 年底 全市星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务 2025 年底 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿 快递塑料包装 2025 年底 全市范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等 禁止生产、 销售的塑料 制品 在全市范围内，禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑 料制品。（市生态环境局负责）全面禁止废塑料进口。禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性塑料棉签； 禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品 资料来源 ： 天津市政府，国信证券经济研究所整理 表 12： 河北限塑令 具体限制使用的塑料种类 时间节点 具体规定 禁 止、 限制 使用 的塑 料制 品 不可降解塑料袋 2020 年底 石家庄市、承德市、秦皇岛市和雄安新区、张家口市崇礼区等城市建成区的商场、超市、药店、书 店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制 使用不可降解塑料袋 2022 年底 实施范围扩大至各市城市建成区和北京大兴国际机场临空经济区、沿海县城建成区 2025 年底 上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇、农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋 一次性塑料餐具 2020 年底 全省范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管；各市城市建成区、张家口崇礼区建成区、 雄安新区启动区、北京大兴国际机场临空经济区及内设景区景点的餐饮场所堂食服务，禁止使用不 可降解的一次性塑料餐具 2022 年底 全省县城建成区及内设景区景点的餐饮场所堂食服务，禁止使用不可降解的一次性塑料餐具 2025 年底 各市、雄安新区餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30% 宾馆、酒店一次性塑料用 品 2022 年底 全省范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品 2025 年底 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿 快递塑料包装 2021 年底 全省邮政快递网点使用不可降解塑料袋（带）比例每年下降 20% 2025 年底 全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等 全省范围禁止生产、销售厚度小于 0.