2020年6月全球医疗器械投融资月报.pdf

1 2020年6月全球医疗器械投融资月报：治疗设备反超IVD，博奥晶典以8亿人民币摘得桂冠2020 年 6 月，全球医疗器械与耗材领域共发生 43 笔融资交易，披露的交易总额约为 6.03 亿美元（不包括 IPO、定向增发等）。融资事件有所增加，资本市场逐渐回暖。由于未出现超大额融资，本月融资总额环比下降 67。2020年6月全球器械与耗材融资概述根据动脉橙产业智库不完全统计，2020 年 6 月，全球医疗器械与耗材领域共发生 43笔融资交易，披露的 交易总额约为 6.03亿美元（不包括 IPO、定向增发等）。与上月相比，全球医疗器械与耗材领域融资事件有所增加（上月 36 起），但融资总额环比下降约 67%。出现此种情况的原因在于，上月华大智造超 10 亿美元的融资额拔高了该领域整体融资额度，而本月全球医疗器械与耗材领域未出现超大额融资。从融资事件数量来看，2020 年第二季度呈持续增加的趋势，这表明全球疫情的负面影响在逐渐消退，资本市场继续回暖。国内方面，本月国内医疗器械与耗材领域共有 18个融资项目，披露的融资总额为 17.48 亿人民币。 国内融资项目的数量与全球趋势保持一致，整个第二季度也在持续增加，但融资总额受单个融资项目影响，出现时高时低的情况。来自国内的 IVD企业博奥晶典，摘得本月全球器械与耗材领域融资规模桂冠。博奥晶典在 6月底完成超过 8亿元人民币的 Pre-IPO轮融资，本轮投资由广东博意领投，领投额为 4 亿元人民币。本次其他投资机构包括中国石化集团资本、美年大健康、联新资本、红马投资、嘉兴启奥股权投资合伙企业、厦门新鼎投资、苏州友财汇赢投资中心、湖州嘉斯企业咨询服务事务所等。易凯资本担任博奥晶典本轮融资首席财务顾问，主导完成本轮融资。 2 值得一提的是，博奥晶典的本次融资交易也是近年来国内体外诊断领域最大的交易之一。一、6月全球器械与耗材融资轮次分布 6月，全球医疗器械与耗材领域产生的 43 个融资项目（环比增加 19.4%），其中有 3 个融资项目未公开轮次。本月该领域融资项目依然集中于 B轮以前（包括天使轮、种子轮、A 轮、B轮），处于这一阶段的项目占比达 69.76%。其中，A 轮融资企业最多，共有 13起，占比 30.23%。与上月相比，本月处于融资后期阶段的企业共有 5 家，占比下降至 11.63%（此处指 C轮以后，包括 C轮，但不包括其他和未公开）。二、6月全球器械与耗材细分领域融资分布 本月全球医疗器械与耗材领域吸金能力最强的细分领域依然是 IVD和治疗类设备。其中，治疗类设备在本月共产生 10 笔融资交易，公开披露融资总额为2.19 亿美元，在该领域总融资的占比为 36%。与上月相比，治疗类设备的融资事件和融资金额皆有所增加。本月 IVD有 13起融资事件，共获得约 2.07亿美元的资金，占全球医疗器械与耗材领域总融资额的35%。不过与上月相比，IVD本月的融资金额和占比皆有所下降。本月医学影像共有 5起融资事件，数量虽少于辅助类设备，但融资金额为 8930 万美元，超过辅助类设备的 3438万美元。 出现这一情况的原因在于，医学影像领域的单笔融资额较高，其中国内企业数坤科技获得 2亿人民币 B1轮融资，美国手术导航和成像平台研发商 Proprio获得 2300 万美元 A轮融资，此外，医学成像技术研发商 Nano-X Imaging 和 Ezra也都获得超过千万美元的融资，这几笔融资交易拉高了医学影像的整体融资额度。此外，心血管耗材、其他诊断设备以及其他耗材的融资能力一般，这三个细分领域本月共有7 起融资事件，融资总额约为 5290万美元。 3 6月国内医疗器械与耗材细分领域融资情况国内方面，本月国内共有18 起融资事件，融资总额为17.48 亿人民币，单个融资项目的平均融资约为 9700万人民币。本月 IVD以 9 起融资事件、12.46 亿人民币融资额的优越表现，在国内医疗器械与耗材领域遥遥领先。该细分领域的融资金额超过国内医学影像、治疗类设备、辅助类设备、治疗类设备以及心血管耗材等领域融资之和。此外，医学影像领域的融资表现也值得一提，2个融资项目共获得 2 亿元人民币的融资资金。事实上，融资企业之一智诠科技并未透露融资额，该细分领域本月的融资金额主要由数坤科技贡献，该公司本月完成2亿人民币的 B1 轮融资。 国内辅助类设备、治疗类设备以及心血管耗材共有 7 起融资事件，该三个细分领域的融资总额为 3.02 亿元人民币。 三、6月全球器械与耗材细分领域融资图谱6月全球器械与耗材细分领域融资图谱 4 2020年6月全球器械与耗材融资TOP56月，全球器械与耗材领域融资金额排名前 5 的企业分别是博奥晶典、CereVasc、Polares medical、HistoSonics和数坤科技，这 5家企业共获得 2.65 亿美元融资资金，环比上月约下降83%，占本月器械与耗材领域融资总额 45%。与上月一样，本月全球器械与耗材融资 TOP5企业也有 2 家国内企业：博奥晶典、数坤科技，其中博奥晶典的 8亿人民币 Pre-IPO轮融资交易是近年来国内体外诊断领域最大的交易之一。医疗人工智能企业数坤科技宣布完成 2亿元 B1 轮融资，本轮融资由中银国际领投，建银国际管理的建兴医疗基金联合投资，老股东创世伙伴资本和华盖资本继续跟投。值得注意的是，数坤科技此次融资引入了 “国家队基金”中银国际与建银国际。国家资本进入医疗AI 行业，有利于提振整个产业的信心。另外，排名第二的美国一家专门研发针对神经系统疾病的医疗设备公司CereVasc，仅在A轮便获得了4390万美元的高额融资。该公司利用血管和神经的新技术，以侵入性较小的新型微创治疗方法，针对脑积水治疗技术进行了创新性改进，打破当下传统治疗手段的困局，赢得资本青睐。 5 一、6月器械与耗材融资 TOP1：博奥晶典博奥晶典简介博奥晶典是博奥生物集团有限公司暨生物芯片北京国家工程研究中心的产业化平台，是清华大学布局生命健康领域的核心企业，该公司成立于 2012年。目前，博奥晶典旗下包括北京博奥医学检验所有限公司、东莞博奥木华基因科技有限公司、重庆博奥新景医学科技有限公司、博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司等子公司。博奥晶典核心优势博奥晶典立足新一代生物检测技术，拥有研发、生产、销售以及全国第三方独立医学检验所服务为一体的 完整产业链，向国内外生命科学研究，医学检验，新药研发，健康管理，司法鉴定，农林畜牧和食品安全领域提供技术支持和解决方案。同时，该公司响应国家关于“预防为主”的健康方针，将现代医学与中国传统医学紧密结合，打造出集健康产品、健康管理、医疗康复和大数据于一体的大健康产业版块。作为行业龙头企业，博奥晶典是我国生物芯片技术的领军企业，技术标准的起草单位，同时也是国内拥有相关技术专利最多，资质认证最全的企业之一。博奥晶典拥有全球最大的原创生物芯片技术平台，是全国生物芯片标准化委员会，生物芯片北京国家工程研究中心所在单位，国标和行标起草单位。公司已经获得国内外专利授权 300余项，专利转化率近 50%。 本轮融资的成功彰显了国内一线基金对博奥晶典在基因检测与生物芯片领域龙头地位和发展潜力的充分认可，同时也凸显了易凯资本在体外诊断领域的优势地位和深度服务能力。本轮融资完成后，博奥晶典将加速推进新产品研发，芯片生产线扩建，进一步完善公司在生育健康、感染、肿瘤等领域的产品布局，同时加强销售队伍建设和市场推广力度，并进一步扩展海外市场。在本轮资金的助力下，博奥晶典还将进一步夯实在基因检测与生物芯片领域的领先地位，并将启动股改和科创板 IPO申报工作。博奥晶典融资历程 二、6月器械与耗材融资 TOP2：CereVasc 6 CereVasc简介CereVasc是一家专门研发针对神经系统疾病的医疗设备公司，成立于 2015 年，总部位于美国马萨诸塞州。CereVasc利用血管和神经的新技术，以侵入性较小的新型微创治疗方法，针对脑积水治疗技术进行了创新性改进。目前，该公司已被阿根廷国家药品食品和医疗器械管理局（ANMAT）批准进行一项名为“通过eShunt 系统进行脑积水血管内治疗”的临床研究。CereVasc核心优势eShunt 系统是 CereVasc研发的破解当下传统治疗手段困局的有效治疗方式。该系统长度约为 5厘米，由可植入血管的脑脊液分流器和相关的输送组件组成，通过植入大脑底部达到脑积水治疗目的。 CereVasc的植入程序采用微创方法将 eShunt 穿过患者腹股沟的股静脉，最终使设备到达目的地。该系统有效避免了脑积水治疗的有创性以及全身麻醉，减少了患者所需住院时间和术后疼痛管理成本。同时，eShunt 系统可植入血管式设计以及相关组件的更新，显著减少了因分流系统故障而引起的导管阻塞和过度引流问题。对于介入神经科医生而言，手术操作也将更为简单。医生仅需对患者进行局部麻醉，在X 射线照射下使用血管造影套件，经皮股静脉途径将 eShunt 植入患者血管内即可。而eShunt 植入物的部署不到一小时便能完成。相较于传统治疗手段而言，eShunt 的创新不仅简化了交通性脑积水的治疗手段，也减少了患者并发症发病 率、所需住院时间和术后疼痛管理成本。在创口大小上，eShunt 消除了传统脑积水治疗过程中需要刚性导管穿过大脑皮层和皮层下白质的麻烦。在分流系统常见故障上，eShunt 消除了由 VPS设备的虹吸作用而引起的脑积水过度引流问题。同时，eShunt 显着减轻或消除了在脑积水治疗中一直未能解决的术后疼痛、感染率较高及并发症问题。CereVasc融资历程 三、6月器械与耗材融资 TOP3：Polares medicalPolares medical简介Polares medical是一家临床阶段的医疗技术公司，专注于开发独特的经导管二尖瓣半瓣置换系统，以治疗二尖瓣反流（MR）患者。该公司成立于 2017年，总部位于美国加利福尼亚州。Polares medical于 2017 年从 Symetis SA 剥离出来，随后，Symetis SA 被波士顿科学公司收购。 7 Polares Medical核心优势针对 MR，PolaresMedical 的解决方案采用了一种新颖的方法来替代原先的二尖瓣半置换术的概念，即用假叶代替后瓣，以加强与原前瓣的接合。早期临床结果证明了这一概念的可行性。Polares Medical治疗二尖瓣反流的方法有望成为一种新的一线治疗方法，从而治疗大量功能性和退行性二尖瓣反流患者。2018 年，PolaresMedical完成 2500万美元的 A 轮融资，将之前的中峰医疗技术从体内概念验证变为临床首创。 此次 B轮融资后，Polares Medical 计划在欧洲和美国推进其临床研究。Polares medical融资历程 四、6月器械与耗材融资 TOP4：HistoSonicsHistoSonics简介HistoSonics是一家无创机器人平台和声波治疗仪开发商，成立于 2009年，总部位于美国明尼苏达州。该公司在密歇根州的安阿伯和明尼苏达州的明尼阿波利斯设有办事处。目前，HistoSonics开发的新非侵入性平台 Edison，使用先进的成像技术和专有的传感技术，提供非侵入式、个性化的治疗方法。它可以在患者身体里，传递脉冲来告知治疗医师产生气泡云和破坏细胞所需的能量，从而为每个患者提供个性化治疗。并且患者身上不会留下切口或缝合痕迹，对于部分患者而言减少了祛除疤痕的困扰。HistoSonics核心优势 HistoSonics的非侵入性平台 Edison将先进的机器人技术和成像技术与专有传感技术相结合，以提供个性化治疗，并利用组织学和聚焦声能来产生足以在亚细胞水平液化和破坏目标组织的压力，旨在提供精确且可控制的个性化，针对特定组织的治疗。这种被称为机器人辅助声波疗法（RAST SM）的新颖程序，利用了 HistoSonics的专有技术来提供潜在的显着优势，包括医师在连续实时可视化和无与伦比的控制下监视组织破坏的独特能力。此次融资结束后，HistoSonics打算使用这笔资金来加速专注于其 Edison平台的活动，并启动新的战略项目。 8 HistoSonics融资历程 五、6月器械与耗材融资 TOP5：数坤科技数坤科技简介数坤科技由顶尖人工智能科学家和资深医疗专家团队联合创建，依托自主原创的 AI 神经网络，全球首推涵盖心脏、神经、肿瘤的多病种 AI 影像诊断平台，提供包括心脏病、脑卒中、癌症等危重症疾病的智能诊疗方案。数坤科技核心优势数坤科技作为行业领先的人工智能医疗科技公司，依托自身强大的科研实力，在心脑血管等重大疾病领域发展壮大。目前已推出全球首个针对心血管疾病的人工智能诊断产品 CoronaryDoc，实现冠脉诊断报告的“拍立得”。 截止 2020年 6 月，数坤科技的人工智能产品已经在 42个城市，200余家与医院建立了合作伙伴关系，运用 AI辅助诊断病例上百万例影像。此外，数坤在 2019年陆续加入 GE、飞利浦 AI生态圈，合作国内 CT 厂商赛诺威盛，借助于器械厂商的医院资源，数坤科技的落地路径变得更为多元化。而在审评审批方向，随着冠脉 CT造影图像血管狭窄分析软件进入绿色审批通道以及第一款人工智能三类器械证的颁布，数坤的商业化之路也将在不远的将来走向现实。数坤科技融资历程 9 2020年6月全球器械与耗材融资事件一、6月-IVD2020年6月全球IVD融资事件 二、6月-治疗类设备2020年6月全球治疗类设备融资事件 10 三、6月-辅助类设备2020年6月全球辅助类设备融资事件 四、6月-医学影像2020年6月全球医学影像融资事件 五、6月-心血管耗材2020年6月全球心血管耗材融资事件 11 六、6月-其他诊断设备2020年6月全球其他诊断设备融资事件 七、6月-其他耗材2020年6月全球其他耗材融资事件（数字资讯部编辑：程小琴） 以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库，助力追踪数字健康领域行业动态，覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据，并梳理出九大维度进行实时更新，欢迎联系试用。 12