2020年6月全球医疗健康投融资月报.pdf

1 2020年6月全球医疗健康投融资月报：生物医药恢复强吸金能力，融资占比68%全球医疗健康产业共发生了 162 起融资交易事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资交易总额达 62.75亿美元，环比上升约 23% 。海外医疗健康融资项目共有 112 起，融资金额环比增长 44%。2020年6月全球医疗健康投融资概述据动脉橙产业智库不完全统计，2020 年 6 月，全球医疗健康产业共发生了 162 起融资交易事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资交易总额达 62.75 亿美元，环比上升约 23% （上月约为 51.13 亿美元）。 事实上，随着全球疫情负面影响的逐渐消退，整个 2020 年 Q2 季度，全球医疗健康产业融资一直呈持续增长趋势。尤其是海外市场，本月海外医疗健康融资项目共有 112 起，与 5 月基本持平，融资总额达 51.35 亿美元，环比增长 44%（5 月海外医疗健康融资总额为 35.63 亿美元）。一、2020 年 6 月全球医疗健康产业细分领域融资情况6 月 全 球 医 疗 健 康 产 业 细 分 领 域 概 况6 月，全球生物医药领域以 63 起融资事件、40.92 亿美元的融资金额，遥遥领先于其他 4 个领域，在全球医疗健康产业占比 68%。 环比上月，生物医药领域融资项目数量增加 5 起，融资金额增长约 50%。本月，数字健康吸金能力逐渐恢复，46 个融资项目共融得资金 9.65 亿美元，无论是融资数量还是融资金额皆有所提升。相比之下，医疗器械与耗材领域本月表现远不及上月，融资项目数量虽高于上月，但 43 起融资事件仅获得 6.03 亿美元的资金，环比下降 1221%，且单笔融资金额也远远低于上月。 2 由于在线医疗保险服务公司 Oscar Health 和医疗保健领域数字解决方案提供商 GoApptiv 分别获得 2.25亿美元、1.19 亿美元的高额融资，医药商业领域在本月有奋起直追之势，融资总额远高于上月，且在本月紧跟医疗器械领域。与 5 月相似，医疗服务的融资能力相对较弱，融资事件数量和融资额度在整个医健产业里皆排名靠后。 二、2020 年 6 月全球医疗健康产业融资轮次分布 6 月，全球公开轮次的医疗健康产业融资项目共有 39 个，23 个项目未公开轮次。本月融资项目集中在 B轮以前（包括 B 轮），这些融资项目有 98 起，约占总融资事件的 60.48%。其中 A 轮融资事件最多，共有 50 起（与上月相同），占总融资事件数量的 30.86%。2020年6月全球生物医药投融资根据动脉橙产业智库不完全统计，2020 年 6 月，全球生物医药领域一级市场共发生 63 笔融资交易，披露的交易总额约为 40.92 亿美元（不包括 IPO、定向增发等）。与上月相比，全球生物医药领域融资事件虽然增幅不大（上月 58 起），但融资总额环比直接翻倍。出现 此种情况的原因在于，本月国外生物医药融资增多，且全球超过 1 亿美元的大额融资多达 12 起，6 月也成为今年以来生物医药融资最为活跃的月份。从融资事件数量来看，2020 年第二季度生物医药领域呈激增趋势，这表明疫情对全球（尤其是国外）生物 3 医药一级市场投资的负面影响已经基本消退，甚至资本活动比平常更为活跃。美国初创公司 Sana Biotechnology 宣布完成超 7 亿美元初始融资，成为本月生物医药领域最大规模融资，也是今年截止目前细胞疗法领域中最高的一笔融资。投资方包括 ARCH Venture Partners、CanadaPension Plan Investment Board、Baillie Gifford、F-Prime Capital 、 GV 等，阵容十分豪华。Sana2019 年才成立就拿到超 7 亿美元融资，这主要得益于 Sana 创始管理团队、科学家团队和董事会的强大阵容。Sana 总裁兼 CEO Steve Harr 博士曾担任 Juno Therapeutics 的首席财务官兼企业发展部主管，也是药明巨诺联合创始人和董事会成员。国内方面，本月国内生物医药领域共有 16 个融资项目，披露的融资总额为 44.52 亿人民币。值得关注的 生物医药公司包括嘉和生物、药明巨诺、索元生物、迈百瑞、亦诺微医药等。一、2020 年 6 月全球生物医药投融资概况2020 年 6 月 生 物 医 药 融 资 轮 次 分 布 6 月的全球生物医药融资事件中，公开轮次的有 58 起，未公开轮次的融资事件 4 起。从 6 月生物医药融资的轮次分布来看，6 月生物医药领域融资轮次多集中在 B 轮以前（包括种子轮、A 轮和 B 轮），B 轮及以前的融资事件占比占全部轮次的 66.13%。本月 A 轮融资事件发生频次较高，达 22 起；有 5 家公司完成 D 轮融资，它们分别是三家生物制药公司：Orca Bio、Poseida Therapeutics 及 GreenLight Biosciences，两家研发制造外包公司：Accellix 和六合宁远，在不久的未来有望上市。6 月 全 球 生 物 医 药 细 分 领 域 融 资 分 布 6 月的生物医药领域，生物制药公司的投融资依然位于绝对主导地位，53 起融资事件，39.11 亿美元融资额分别占到 6 月整个生物医药行业融资事件的 84%，融资总额的 96%。对比前几月情况，6 月本领域的投融资向生物制药高度集中的趋势愈发明显。 4 2020 年 6 月 全 球 生 物 医 药 融 资 TOP5 2020年6月全球医疗器械投融资根据动脉橙产业智库不完全统计，2020 年 6 月，全球医疗器械与耗材领域共发生 43 笔融资交易，披露的交易总额约为 6.03 亿美元（不包括 IPO、定向增发等）。与上月相比，全球医疗器械与耗材领域融资事件有所增加（上月 36 起），但融资总额环比下降约 67%。出现此种情况的原因在于，上月华大智造超 10 亿美元的融资额拔高了该领域整体融资额度，而本月全球医疗器械与耗材领域未出现超大额融资。从融资事件数量来看，2020 年第二季度呈持续增加的趋势，这表明全球疫情的负面影响在逐渐消退，资本市场继续回暖。 国内方面，本月国内医疗器械与耗材领域共有 18 个融资项目，披露的融资总额为 17.48 亿人民币。国内融资项目的数量与全球趋势保持一致，整个第二季度也在持续增加，但融资总额受单个融资项目影响，出现时高时低的情况。来自国内的 IVD 企业博奥晶典，摘得本月全球器械与耗材领域融资规模桂冠。博奥晶典在 6 月底完成超过 8 亿元人民币的 Pre-IPO 轮融资，本轮投资由广东博意领投，领投额为 4 亿元人民币。 5 本次其他投资机构包括中国石化集团资本、美年大健康、联新资本、红马投资、嘉兴启奥股权投资合伙企业、厦门新鼎投资、苏州友财汇赢投资中心、湖州嘉斯企业咨询服务事务所等。易凯资本担任博奥晶典本轮融资首席财务顾问，主导完成本轮融资。值得一提的是，博奥晶典的本次融资交易也是近年来国内体外诊断领域最大的交易之一。一、2020 年 6 月全球医疗器械投融资概况6 月 全 球 器 械 与 耗 材 融 资 轮 次 分 布 6 月，全球医疗器械与耗材领域产生的 43 个融资项目（环比增加 19.4%），其中有 3 个融资项目未公开轮次。本月该领域融资项目依然集中于 B 轮以前（包括天使轮、种子轮、A 轮、B 轮），处于这一阶段的项目占比达 69.76%。其中，A 轮融资企业最多，共有 13 起，占比 30.23%。与上月相比，本月处于融资后期阶段的企业共有 5 家，占比下降至 11.63%（此处指 C 轮以后，包括 C 轮，但不包括其他和未公开）。6 月 全 球 器 械 与 耗 材 细 分 领 域 融 资 分 布 本月全球医疗器械与耗材领域吸金能力最强的细分领域依然是 IVD 和治疗类设备。其中，治疗类设备在本月共产生 10 笔融资交易，公开披露融资总额为 2.19 亿美元，在该领域总融资的占比为 36%。与上月相比，治疗类设备的融资事件和融资金额皆有所增加。本月 IVD 有 13 起融资事件，共获得约 2.07 亿美元的资金，占全球医疗器械与耗材领域总融资额的 35%。不过与上月相比，IVD 本月的融资金额和占比皆有所下降。本月医学影像共有 5 起融资事件，数量虽少于辅助类设备，但融资金额为 8930 万美元，超过辅助类设备的 3438 万美元。 出现这一情况的原因在于，医学影像领域的单笔融资额较高，其中国内企业数坤科技获得 2 亿人民币 B1轮融资，美国手术导航和成像平台研发商 Proprio 获得 2300 万美元 A 轮融资，此外，医学成像技术研发 6 商 Nano-X Imaging 和 Ezra 也都获得超过千万美元的融资，这几笔融资交易拉高了医学影像的整体融资额度。此外，心血管耗材、其他诊断设备以及其他耗材的融资能力一般，这三个细分领域本月共有 7 起融资事件，融资总额约为 5290 万美元。 2020年 6 月 全 球 器 械 与 耗 材 融 资 TOP56 月，全球器械与耗材领域融资金额排名前 5 的企业分别是博奥晶典、CereVasc、Polares medical、HistoSonics 和数坤科技，这 5 家企业共获得 2.65 亿美元融资资金，环比上月约下降 83%，占本月器械与耗材领域融资总额 45%。与上月一样，本月全球器械与耗材融资 TOP5 企业也有 2 家国内企业：博奥晶典、数坤科技，其中博奥晶典的 8 亿人民币 Pre-IPO 轮融资交易是近年来国内体外诊断领域最大的交易之一。医疗人工智能企业数坤科技宣布完成 2 亿元 B1 轮融资，本轮融资由中银国际领投，建银国际管理的建兴医疗基金联合投资，老股东创世伙伴资本和华盖资本继续跟投。值得注意的是，数坤科技此次融资引入了 “国家队基金”中银国际与建银国际。国家资本进入医疗 AI 行业，有利于提振整个产业的信心。另外，排名第二的美国一家专门研发针对神经系统疾病的医疗设备公司CereVasc，仅在A轮便获得了4390万美元的高额融资。该公司利用血管和神经的新技术，以侵入性较小的新型微创治疗方法，针对脑积水治疗技术进行了创新性改进，打破当下传统治疗手段的困局，赢得资本青睐。 7 2020年6月全球数字健康投融资根据动脉橙数据库不完全统计，2020 年 6 月，全球数字健康领域共发生 46 起融资事件（不包括 IPO、定向增发等），披露融资总额超过 9.65 亿美元（约 68.1 亿人民币）。值得一提的是，对比 2019 年同期，产业互联网、医疗健康、硬核科技等领域，无论在投资机构的专注度上，还是近两年的融资数量上，都表现出稳定领先态势。随着 5 月海外（主要是美国）新冠肺炎新增病例逐步下降，全球数字健康资本市场有回暖趋势，这一向好趋势也维持到了 6 月。6 月数字健康融资事件与 5 月基本持平，同时融资总额较 5 月有所增加，增加了约11%（5 月全球数字健康融资总额为 8.72 亿美元）。 本月在全球范围内，获得最高融资额的数字健康企业是美国的互联网医疗服务平台 DispatchHealth，完成了约 1.36 亿美元 C 轮融资，投资方包括 Humana、Oak HC/FT Partners、Echo Health Ventures、QuestaCapital Management、Alta Partners 和 Optum Ventures。一、2020 年 6 月全球数字健康投融资概况2020 年 6 月 数 字 健 康 融 资 轮 次 分 布 6 月的全球数字健康融资事件中，公开轮次的有 32 起，未公开轮次的融资事件 15 起。与 2020 年前 5 个月相同，数字健康领域融资轮次多集中在 B 轮以前（包括种子轮、A 轮和 B 轮），B 轮前融资事件有 21 起，占总融资事件的 44.68%。其中 A 轮融资事件最多，共有 12 起，占总融资事件数量的 25.53%，相比 5 月占比有所下降。此外，6 月数字健康领域融资轮次在 C 轮及以后轮次的公司数量与 5 月较为接近，共有 7 家，占总融资事件数量的 14.89%。2020 年 6 月 数 字 健 康 细 分 领 域 融 资 分 布 医疗信息化在 6 月成为最吸金的数字健康细分领域，共有 25 起融资项目，相比 5 月有明显上升，融资总额达到了约 4.35 亿美元。 8 而数字疗法领域和互联网+医疗健康领域在本月的融资数量相当，分别有 11 起融资项目。其中，互联网+医疗健康领域的融资总额达 2.86 亿美元，数字疗法领域的融资总额达到 2.45 亿美元。 2020 年 6 月 全 球 数 字 健 康 融 资 TOP5 2020年6月全球医疗服务投融资2020 年 6 月 全 球 医 疗 服 务 投 融 资 事 件 9 2020年6月全球医药商业投融资2020 年 6 月 全 球 医 疗 服 务 投 融 资 事 件 （数字资讯部编辑：程小琴）以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库，助力追踪数字健康领域行业动态，覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据，并梳理出九大维度进行实时更新，欢迎联系试用。