2019中国猪产业“互联网+”发展研究报告.pdf

中国猪产业 “ 互联网 +” 发展 研究报告（ 2019） 发布单位：农信集团 农信研究院 指导单位：中国畜牧业协会智能畜牧分会 中国畜牧业协会信息分会 中国畜牧兽医学会信息技术分会 北京农业互联网协会 北京市饲料工业协会互联网与大数据专业分会 2019 年 10 月 前 言 过去几年中，在国家 政策 的驱动以及社会各界的高度关注下，我国的生猪产业和猪产业 “互联网 +”获得了较好的发展态势。 但从去年 8 月起，一场史无前例的灾难给行业带来了巨大冲击。在非洲猪瘟新常态下， 猪产业将何去何从？互联网 将在这次行业巨变中扮演什么角色 ？“互联网 +猪业”面临哪些 机遇与挑战？ 作为猪产业“互联网 +”领域的探路者和领跑者，农信互联在猪产业“互联网 +”领域已 经坚实地走到了第五年。自 2015 年成立以来，农信互联由猪管理起步，循序渐进，锐意创 新，根据用户需求和企业服务能力不断推出新产品，并积极对外合作共享，逐渐建立了完善 的猪产业链生态圈。 伴随着农信的成长，从 2015 年起，农信研究院每年都会发布中国猪产业“互联网 +” 发展研究报告，今年也已经是第五个年头。我们希望通过本报告，能够更好地梳理猪产业 “互联网 +”的发展状况；同时通过本报告对“猪联网”的介绍，让更多的猪产业从业者认 识“猪联网”，融入到 “猪联网”的平台中，共同建设我国猪产业数字化新生态；此外，我 们也希望通过此报告更好地分享农信在产业互 联网领域的相关经验和实践案例，号召更多的 同仁共同致力于农业产业互联网的探索与建设。 本报告第一章主要介绍了我国猪产业“互联网 +”的发展概况；第二章为农信互联的发 展历程；第三章详细分析了近两年的猪联网大数据；第四章就猪产业“互联网 +”发展的挑 战和趋势进行了展望。 报告主要观点： 我国生猪全产业链有万亿级的市场空间，但各个环节的行业集中度都不高，行业整体面 临生产效率低、交易链条长、金融服务匮乏等问题。 我国猪产业“互联网 +”的实践探索，多是将信息资源、数据资源作为主要生产要素参 与到生猪产业的生产经营、市场流通、产业金融、周边服务等环节中，给生猪产业带来 巨大变革。在不同的细分领域都出现了一些典型案例，本报告重点分析了行业资讯、猪 场管理、电子商务、产业金融、物联网平台与设备五个细分领域。 从业务发展角度来说，农信互联构建的猪产业链生态圈是逐渐演化出来的： 2015 年切 入生猪管理，提升产业生产效率； 2016 年聚焦生猪交易，促进全国生猪流通； 2017 年 发力农资交易，拓展线下服务体系； 2018 年布局智能养猪，搭建行业基础设施； 2019 年 ，后非瘟时代下，提出智能防非整体解决方案，创新探索会员猪场模式。 非瘟新常态下，我国猪产业“互联网 +”面临着部分企业经营艰难、产业链标准化程度 低、数字化设备普及率低等挑战；但在行业内各类主体的共同努力下，仍可观察到一些 积极的发展趋势，即政策利好猪场信息化与智能化、电商法的出台促使电商更加规范化、 生猪在线交易将逐步转向猪肉交易、生态圈的竞争力更加强劲。 猪联网主要数据： 自猪联网推广运营以来，用户数一直保持增长，但从 2019 年一季度开始，非洲猪瘟对 我国生猪产能的影响逐渐显现出来，平台活跃母猪数量连续两季度下滑 ； 猪联网的活跃猪场向大规模猪场集中，也说明非洲猪瘟加速了中小规模猪场的退出 ； 受非洲猪瘟影响， 2018 年下半年以来国家生猪市场日均交易量下滑，截至 2019 年 6 月， 生猪交易市场累计交易额达 820 亿；但投入品交易仍保持快速增长，累计交易额超过 410 亿元； 受非洲猪瘟影响，农信贷增速放缓，截至 2019 年 6 月，农信贷 猪类贷款 累计放贷金额 超过 140 亿元； 农信互联行情宝预计， 2019 年全年外三元生猪均价在 17.018.0 元 /公斤，年均养殖盈利 450570 元 /头，年内二季度开启上涨，年度高价会在年末； 2020 年将迎来史无前例的 高价。 目 录 第一章 中国猪产业“互联网 +”概况 . 1 1.1 我国生猪产业链现状 . 1 1.2 我国猪产业“互联网 +”发展概况 . 5 第二章 农信互联发展概况 . 15 2.1 农信互联简介 . 15 2.2 农信互联发展历程 . 16 第三章 猪联网大数据分析 . 32 3.1 猪管理平台数据分析 . 32 3.2 猪交易平台数据分析 . 44 3.3 猪金融平台数据分析 . 48 3.4 市场行情分析 . 50 第四章 猪产业“互联网 +”的挑战和趋势 . 68 4.1 猪产业“互联网 +”的主要挑战 . 68 4.2 猪产业“互联网 +”发展趋势展望 . 69 致 谢 . 71 报告 编委会 . 72 1 第一章 中国猪产业“互联网 +”概况 1.1 我国生猪产业链现状 生猪产业链主要包括饲料、疫苗、兽药等生产资料生产环节、生产资料流通环节、生猪 养殖环节、生猪流通环节、生猪屠宰加工环节和猪肉消费环节。猪是整条产业链的核心，因 此生猪养殖环节是产业链的核心。本报告将饲料、兽药、疫苗等生产资料的生产和销售划定 为产业链的上游，以生猪养殖 为产业链中游，以生猪流通、屠宰、加工为产业链下游，围绕 上中下游进行产业链相关介绍，以此来理解我国生猪产业现状。按照以上产业链划分标准， 我国生猪产业链市场规模在 3 万亿元以上，是市场空间最大的农产品单品。 1.1.1 上游农资环节 在上游农资环节，饲料、兽药、疫苗和种猪是养猪的主要投入。传统饲料、兽药、疫苗 的流通主要通过经销商体系，从省市经销商到县乡零售店，最终到达猪场；仔猪则通过仔猪 贩从种猪场到达猪场。 非洲猪瘟的爆发使得生猪产业链的各个环节都发生了变化 。 （ 1）饲料受非洲猪瘟影响产量下滑 饲料成本约占据养猪成本的 60%70%，由于我国庞大的生猪消费市场的推动，猪饲料 行业也在不断扩大。根据农业农村部公布的我国近十年猪饲料产量的数据显示， 2008-2012 年，我国猪饲料年均累计增量达 744 万吨，年均增长率为 14.1%； 2013-2018 年，猪饲料年 均累计增量为 262 万吨，年均增长率为 2.9%。可以看到，这十年间，我国的猪饲料产量呈 现出增长趋势，但增速有所放缓。而非洲猪瘟的爆发，使得 2019 年上半年各类猪饲料产量 较 2018 年同期都出现了下降。 表 1-1 2019 年 1-6 月猪饲料生产情况 产量（万吨） 同比（ %） 配合饲料 3223 -13.1 浓缩饲料 307 -18.8 预混合饲料 101 -23.9 工业饲料总量 3630 -14.0 2 产量（万吨） 同比（ %） 配合料总量（推算值） 6411 -17.0 数据来源：农业农村部 （ 2）种猪仍较多依赖进口 种猪市场虽然整体市场规模比饲料规模小，但对生猪养殖的影响却比较大。优秀的种猪 基因决定了更好的生产性能，也将进一步提高商品猪的生长效率，母系种猪主要对 PSY 产 生重大影响；父系种猪主要对生长速度、瘦肉率产生影响。可以说，种猪是生猪养殖行业实 现快速发展的根本保障，是行业产能扩张的核心要素。 目前，中国生猪育种体系已经初步建立，但是和养猪强国之间仍有很大的差距。中国核 心种猪来源长期依赖进口，且长期处于“引种维持退化再引种”的不良循环，从而导 致整个繁育体系受制于其他养猪先进国家。在引种过程中不仅消耗大量人力物力和财力，还 会导致一些疾病的引入，因此需要养殖场对引进的种猪进行不断的选择留种，使其保持优秀 的生产性能，并按照实际生产的需要进行选育，从而提高产品的性能。 其中，我国生猪市场虽然规模巨大，但是在种猪的育种环节技术相对较为落后，还较多 依赖进口种猪。 （ 3）兽药疫苗愈发重要 随着我国规模化养殖的推进，防疫变得越来越重要。 2018 年 8 月我国确诊首例非瘟疫 情，旋即引发我国猪产业的“蝴蝶效应”，猪产业的各个环节都受到影响。据统计，我国母 猪年存栏量在 4000 万头左右，根据农业农村部的数据显示，全国能繁母猪存栏同比减幅已 从 2018 年 10 月份 5.9%扩大至 2019 年 8 月份的 37.4%。可以看到，非瘟的影响巨大，根除 非瘟任重道远。但我国生猪养殖规模大，不可能采取过激的“休克疗法 ”，灭杀所有的活猪， 从而让非瘟无依附的载体；更不可能关掉猪肉进口的大门，堵住非瘟所有的外来通道。因此， 加强养殖户的防疫意识，提高兽药疫苗企业的防疫水平成为破解疫情、保证产量、维持猪价 稳定的重要手段。 1.1.2 中游养殖环节 生猪养殖是猪产业链的中心环节，本报告结合生产效率、生产效果、市场环境，总结出 该环节有以下几个特点： 3 （ 1）生产效率低 虽然我国生猪养殖规模巨大，是世界上最大的猪肉生产国，但是整体生猪养殖水平却不 高。以 PSY 为例，我国 2017 年平均 PSY 为 18 左右，与丹麦、荷兰等畜牧业发达国家相比， 相差 10 头以上。相对较低的养殖水平大幅抬高了养殖成本。 （ 2）生猪养殖成本高 国内的生猪养殖成本居高不下，主要是由于饲料成本高、料肉比高、 PSY 低，其次是机 械化水平低导致人工费高、环保费不断提高等。当前国内生猪养殖成本偏高，人口红利消失 具有不可逆转性，工资趋势性向上，养殖企业迫切需要通过提高自动化来降低人工成本，提 高母猪繁育水平、降低生猪养殖过程中的死亡率和料肉比。 （ 3）大而分散 中游养殖环节是参与主体数量最为庞大的环节。从养殖主体的出栏规模看，年出栏 500 头以上的猪场出栏量占比逐年上升， 2017 年达到 46.90%。国务院办公厅印发关于稳定生 猪生产促进转型升级的意见指出，到 2022 年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化 率达到 58%左右；到 2025 年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到 65%以上。非洲猪瘟 加剧了小散户的退出进程，但以目前的规模化养殖水平来看，与发展目标还有不小 的 差距。 图 1-1 我国年出栏 500 头以上的猪场出栏量占比走势图 资料来源：农业农村部、招商证券 另外，从养殖企业的行业集中度来看，根据 2018 年我国主要养猪企业出栏猪头数的统 计，出栏量前十名企业的行业集中度不到 10%，行业整合与提升空间巨大。 26% 32.10% 31.70% 34.50% 36.60% 38.50% 40.80% 41.81% 45.00% 44.90% 46.90% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 图 1-2 2018 年国内主要养猪企业出栏猪头数分布图（万头） 资料来源：公开信息、农信研究院 1.1.3 下游流通环节 （ 1）生猪销售依赖中介且价格为王 生猪流通是将供给端养殖场的生猪对接到需求端屠宰场，进行供需连接的过程。由于我 国生猪养殖历来以散养户和中小规模猪场为主，因此猪经纪和猪贸易商等中介在生猪的流通 过程中仍然发挥着较大作用。 猪经纪一般为当地消息灵通和生猪产业人脉广泛的人士，熟知当地的生猪养殖和出栏情 况并掌握大量的猪贸易商或屠宰场采购员的信息，通过撮合养猪场与生猪收购方的交易，按 照猪头数赚取固定中介费。而猪贸易商为生猪贸易中最重要的角色，大部分直接对接屠宰场 和终端猪肉销售商，以赚取生猪收购和销售的差价盈利。有些比较大的猪贸易商凭借其对市 场信息的快捷反应能力，从事跨区甚至跨省生猪调运，利用区域差价赚取收益。在实际卖猪 的过程中基本上是价格为王，不论对方是猪经纪、猪贸易商还是屠宰场，养殖户一般会选择 出价高的买主。 （ 2）生猪运输从调猪向调肉转变 我国大部分地区的肉类消费以猪肉为主，但我国猪肉主要产区有河北、河南、山东、湖 北、湖南等；主要销区有浙江、上海、北京、天津等，产区和销区比较分明。因此需要依靠 生猪调运以解决猪肉产销不平衡问题。 2230 1101 554 310 280 255 227 220 217 200 0 500 1000 1500 2000 2500 温氏 牧原 正邦 新希望 正大 中粮 雏鹰 湖北襄大 天邦 扬翔 5 非洲猪瘟爆发后，为了防止疫情的传播和扩散，农业农村部加强了对生猪调运的监管， 要求暂停生猪跨省调运，并暂停关闭了省内所有的生猪交易市场。各产区生猪就地屠宰，通 过冷链物流运至销区，改“调猪”为“调肉”，打破了原有的物流平衡。于是产区生猪调运 量下降，销区屠宰场无猪可杀，运猪车大量闲置，冷链运输成本 急速上涨。 疫情过后，虽然各省生猪调运禁运陆续解除，但是非洲猪瘟凸显了当前我国活猪长距 离跨省调运的弊端 调运数量大、环节多、频度高、范围广，已成为我国动物疫病发生、 扩散的主要风险。 国务院办公厅印发的关于稳定生猪生产促进转型升级的意见（以下简称“意见”）指 出，变革传统生猪调运方式。顺应猪肉消费升级和生猪疫病防控的客观要求，实现“运猪” 向“运肉”转变，逐步减少活猪长距离跨省（区、市）调运。加强大区域内生猪产销衔接， 生猪主销省份要主动与主产省份建立长期稳定的供销关系，实现大区域内供需大体平衡，除 种猪和仔 猪外，原则上活猪不跨大区域调运。这说明，未来我国生猪运输的方式将发生根本 性变化。 （ 3）屠宰 加工向养殖集中区转移 1997 年，国家颁布生猪屠宰管理条例，实行定点屠宰，全国各地建立定点屠宰厂。 目前，我国生猪定点屠宰企业约 1.5 万家，其中年屠宰能力在 50 万头以上的大型屠宰企业 约 2000 家，占比不到 15%，其余中小企业有 1 万多家。 生猪屠宰连接上游生猪养殖与下游猪肉加工、餐饮消费，是连接猪肉产销的关键环节。 国务院印发的意见指出，加快屠宰行业提挡升级。引导生猪屠宰加工向养殖集中区域转 移，鼓励生猪就地就近屠宰 ，实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接 鼓励生猪调出大县建设 屠宰加工企业和洗消中心，在用地、信贷等方面给予政策倾斜。因此要调整优化屠宰加工产 能布局，尽快实现生猪就近屠宰。 而 意见的 推行，也是 屠宰企业将迎来新的发展机遇。 1.2 我国猪产业“互联网 +”发展概况 产业互联网，即泛指以生产者为用户，以生产活动为应用场景的互联网应用。其 应用主 要 体现在互联网对各产业的生产、交易、融资、流通等各个环节的改造。目前，消费互联网 红利见顶，加上国内整体产业结构走向供给侧改革，产业全面互联网化正当其时。 6 1.2.1 “互联网 +” 支持 政策 梳理 2015 年 3 月，李克强总理提出“互联网 +行动计划”报告，“互联网 +农业”被列为核心 领域之一。同年 12 月， 农业农村部 关于推进农业农村大数据发展的实施意见指出， 加快 数据整合共享和有序开放，充分发挥大数据的预测功能，深化大数据在农业生产、经营、管 理和服务等方面的创新应用，为政府部门管理决策和各类市场主体生产经营活动提供更加完 善的数据服务，为实现农业现代化取得明显进展的目标提供有力支撑。 2016 年 2 月，中央一号文件指出，大力推进“互联网 +”现代农业，应用物联网、云 计算、大数据、移动互联等现代信息 技术，推动农业全产业链改造升级。大力发展智慧气 象和农业遥感技术应用；同年 4 月， 农业农村部 印发了全国生猪生产发展规划（ 2016 2020 年），明确提出实施“互联网 +生猪”发展战略，推进电商与实体结合、互联网与产 业融合、屠宰企业与零售终端直接对接等新业态，积极推动生猪及其产品期货上市和电子 商务平台建设，扩大生猪及产品电子交易规模。 同年 8 月， 农业农村部 发布“十三五”全 国农业农村信息化发展规划，提出把信息化作为农业现代化的制高点，以建设智慧农业为 目标，着力加强农业信息基础设施建设，着力提升农业信息技术创新应用能力，着力完善 农业信息服务体系，加快推进农业生产智能化、经营网络化、管理数据化、服务在线化， 全面提高农业农村信息化水平。 2017 年中央一号文件指出推进农村电商发展，促进新型农业经营主体、加工流通企业 与电商企业全面对接融合，推动线上线下互动发展。加快建立健全适应农产品电商发展的标 准体系。支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设。推动商贸、供销、邮政 、电商互联 互通，加强从村到乡镇的物流体系建设，实施快递下乡工程。深入实施电子商务进农村综合 示范，推进“互联网 +”现代农业行动。 2018 年一号文件指出打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服 务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商 务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入 实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。 2018 年 8 月 23 日，习近平主席在向首届中国国际智能产业博览会致贺信时指出，“以 互联网、大数据、人工智能为代表的 新一代信息技术 日新月异，促进数字经济和实体经济融 合发展，加快新旧发展动能接续转换，打造新产业新业态，是各国面临的共同任务。中国高 7 度重视创新驱动发展，坚定贯彻新发展理念，加快推进数字产业化、产业数字化，努力推动 高质量发展、创造高品质生活”。 2019 年的政府工作报告将人工智能升级为“智能 +”。这是继“互联网 +”被写入政府工 作报告之后，“智能 +”第一次出现在总理报告中。作为国家战略的人工智能正在作为基础设 施，逐渐与产业 融合，加速经济结构优化升级，也对人们的生产和生活方式，以及传统产业 乃至农牧行业的数智化升级，产生深远的影响。 2019 年 4 月 2 日，中国畜牧业协会成立智能畜牧分会，标志着我国智能畜牧业进入一 个新的历史发展阶段，将为智能畜牧产业营造一个数据动态、数据即时、数据真实、数据共 享、网络安全、平台开放、共享共生的生态环境。 2019 年 7 月 27 日，中国畜牧业协会成立 信息分会，以“信息化驱动畜牧业现代化”为根本遵循，围绕“融合、赋能、共赢”的总体 定位，分享畜牧业信息化创新成果，大力推动畜牧信息技术应用以及智慧畜牧产业发展。 在国家多方政策引导以及农牧行业市场环境的倒逼下，我国猪产业拥抱“互联网 +”、变 革产业链、大力发展产业互联网、产业数字化、智能化、生态化，变得越来越重要。 1.2.2 “互联网 +”给产业链各环节带来的变革 “互联网 +”生猪产业结合云计算、大数据、物联网、终端技术等新型信息技术和传统 的行业基础生产设施和传统的信息技术，将信息资源、数据资源作为主要生产要素参与到生 猪产业各个生产经营过程中，给生猪产业带来巨大变革。 （ 1）生产经营环节 互联网在生猪生产经营环节能够起到巨大的作用，凭借信息公开、全面的特点提供给养 殖户有用的原料行情信息、市场需求信息，有利于养殖户合理安排原料采购计划，降低生产 成本，获得生猪消费市场需求变化情况，安排生产计划，实现生产资源的最有效配置，这个 环节主要的互联网产品有针对玉米、豆粕、种猪、仔猪、商品猪、猪肉的行情跟踪和预测软 件；针对企业内部的生产经营管理软件、进销财软件、物联网产品；另外，在应用互联网技 术的前提下，通过与物联网设备的结合，指导生猪精细化管理，建立生猪饲养大数据库，实 现生猪产品的安全可追溯。最后，还可通 过互联网实现行业资源整合，通过企业网站、行业 资讯网站、微信、 QQ 等互联网媒体和社交平台进行各种形式的技术培训、客户服务等。 （ 2）市场流通环节 8 在生猪产业链产品的市场流通中，利用电子商务直接链接产品生产商和客户，减少或者 省掉部分中间环节，提高流通效率；交易行为电子化记录，便于全程追溯和收集信用数据。 “互联网 +”猪产业电子商务平台主要有三种：根据环节的不同主要有以网络销售饲料、兽 药、疫苗、猪场设备、种猪、仔猪等为主的农资商城、以商品猪流通为主的生猪交易市场和 以猪肉产品为主的农产品商城等等。 （ 3）产业链金融服 务 在产业链产品的销售过程中，随着产品销售方式的变革，金融支付也去掉中间环节，降 低支付成本；利用互联网、物联网、电子商务等技术，互联网金融平台可以轻松掌握各个主 体的生产经营数据和交易数据，经过大数据分析对其进行资信评级，为其提供低成本、无抵 押和快速简捷的信贷资金，降低其融资成本；同时，互联网金融平台为各个主体提供多种形 式的理财服务，增加其收入来源。猪业互联网金融服务主要有资信评级产品、小额贷款、余 额理财、 P2P 理财、网络支付等等。 （ 4）周边服务 随着互联网 +农业的持续推进，与养殖配套的周边服务也逐渐开始发展，包括疫病监测 和无害化处理监管服务等。以无害化处理为例，由于无害化处理过程必须在驻场兽医或上级 防疫部门的监督下进行，并认真对无害化处理的畜禽数量、死因、体重及处理方法、时间等 进行详细的记录、记载，因此，建立无害化处理平台，运用信息技术使记录在线化将大大提 高处理效率。综上所述，互联网的应用将给生猪产业带来革命性的变革，变传统的产品思维 为信息和数据思维。 1.2.3 互联网 +生猪产业的探索与实践 当前，国内在利用互联网技术改造传统养猪业方面也有一些探索和实践， 助力提升产业 生产效率、降低生产成本、改变生猪产业信息不对称的现状。本报告重点介绍行业资讯、猪 场管理、电子商务、产业金融、物联网设备五个方面。 9 表 1-2 生猪产业互联网细分领域与主要产品 细分领域 主要产品 行业资讯 农信网（农信互联）；新牧网（大华农）；搜猪网；猪 e 网；中国生 猪养殖网；中国畜牧网；中国养殖网；爱猪网；中国养猪网；猪价 格网；猪场动力网；博亚和讯等 猪场管理 猪联网、企联网（农信互联）；安佑云（安佑集团）；猪之宝；猪必 知；猪场管家；猪管家； KFNets 猪场综合管理信息系统； GPS 猪 场生产管理及育种分析系统（艾佩克）；猪 OK（傲农）；银合 ERP；阿佳希；微猪科技；知猪云；丰顿科技；慧猪帮；不愁网等 电子商务 农信商城 -养殖市场、国家生猪 市场 （农信互联）；易牧网（易牧科 技）；猪易购（中国养猪网）；中畜网（国联科牧）；猪易商城（猪 e 网）；农村淘宝；京东农资频道；猪品惠；汇通农牧（雨润集团）； 中养优品；新融农牧（雏鹰农牧）；金猪商城等 猪病诊断 猪病通（农信互联）；兽医网 ；挺好科技 等 技术培训 养猪课堂（农信互联）；猪 e 网公开课；爱猪公开课（爱猪网）等 金融服务 农信金 服 （农信互联）；希望金融（新希望）；沐金农；农信宝；领 鲜金融；可溯金融等 物联网平台 与设备 猪小智（农信互联） ；京东农牧；正狐科技；普立兹；小龙潜行； 省饲儿；翔创科技；大牧人、京鹏 畜牧 ；睿畜科技； 索诺普 等 食品溯源 宝汛溯源；天威诚信；国家生猪市场等 周边服务 武汉至为科技等 资料来源：农信研究院 （ 1）行业资讯 在生猪产业中，一些企业利用互联网能够打破信息不对称，降低人们获取信息的成本等 特点，迅速采集、整合与生猪行业相关的最新猪业政策、行业新闻、产品动态、行情走势和 预测、最新技术、展会信息、论坛讨论、社交互动等信息，建立行业资讯门户网站，目前主 要的畜牧业资讯网站有猪 e 网、农信互联的“农信网”、大华农的“新牧网”、“搜猪网”、“爱 猪网”、“中国生猪养殖网”等。这些网站大体上分为两类：一类网站走相对传统的媒体路线， 通过提供优质的报道和信息获取用户流量，积累粉丝和行业影响力，以广告收入作为主要的 10 盈利方式，如新牧网；另一类 网站的亮点在于打造猪行业地方信息服务平台圈粉，并为粉丝 （用户）提供增值服务，同时利用网站的流量优势开展电子商务业务，盈利模式除了广告和 信息服务收入为主，还可从电商业务中获取佣金或商品销售返点收入，典型的网站如猪 e 网。 此类媒体价值在于粘性高的用户资源，随着人们获取信息的渠道越来越多，媒体的生存环境 也发生了变化，需要不断挖掘新的商业模式。 表 1-3 几个涉猪公众号运营情况 公众号 预估活跃粉丝数 新榜指数 近 7 天总阅读数 行情宝 （服务号） 425,801 745 29,825 每日猪评 43,460 620 37503 猪 e 网 317,151 727 158399 农财宝典畜牧版 266,485 601 44200 爱猪网 59,904 - 3662 博亚和讯 73,032 - 14092 猪场动力网 347,058 700 90455 资料来源：新榜网 （ 2）猪场管理 利用互联网、物联网、大数据等先进技术，开发猪场智能化管理软件，软件的提供方有 农业互联网平台企业 、生猪养殖企业和猪 场托管公司，也有专业的软件开发公司。前者如农 信互联（猪联网）、 安佑集团（安佑云），有多年的生猪行业从业经验，产品主要服务于集团 自身和客户的猪场，同时也向集团外部猪场推广，但由于有同业竞争的可能，猪场特别是大 型猪场用户会有所顾虑；后者如南宁久翔软件（猪场管家）、微猪科技（微猪科技）、银合科 技（银合 ERP）等，软件开发能力较强，也在作为独立的第三方软件平台进行推广。 典型的猪场管理软件的主要模块包括育种分析、种猪管理、猪舍环境监控、疫病诊断、 精准饲喂、财务管理、销售管理、“公司 +农户”流程管理等内容，通过对智能管理系统的使 用，帮助猪场节本增效，同时根据积累的行业大数据帮助 猪场、农资企业等制定生产决策， 进一步推动行业升级。大多数软件有独立的手机端和 PC 端版本，也有部分软件搭建在微信 平台上，所有的软件均根据猪场用户的饲养规模和养殖方式设计了不同的版本。盈利模式上， 大部分软件以付费使用为主，部分软件还通过信息推送、出售设备、大数据增值服务等收取 11 服务费。但目前，几乎所有的软件均需要饲养员手动录入数据，不仅费时费力，还存在信息 录入不准确、更新不及时等问题。 表 1-4 几种猪场管理软件对比 软件 猪场管家 微猪科技 猪之宝 开发公司 广西南宁久翔软件科 技有限公司 福州微猪信息科技有限 公司 上海飞岩信息科技有限公 司 成立时间 2010-11-29 2015-02-27 2014-07-03 所在地 广西南宁 福建福州 上海 主要产品 / 服务 猪场管家、追溯系统、 猪农合、猪肉香 猪场信息管理系统、数据 开放平台 养殖管理、生猪交易、资金 融贷、农资集采、农技服务 产品特点 将产业链打通，将养猪 全产业链云服务电商 的概念走成闭环 产品基于微信 ，用户绑定 微信，就可以使用软件现 有的所有功能 为猪场用户提供全产业链 等服务，打造供应链闭环 资料来源：公开资料，农信研究院 （ 3）电子商务 在猪产业链的各环节中，农资购买及生猪销售环节市场容量大而信息化不足，流通环节 多、效率低下，被视为猪产业链中提升效率极其重要的一环。农资电商在前几年经历了一个 相对繁荣的发展阶段，目前逐渐趋于理性。区别于传统的消费电商，农资电商有较强的服务 属性，因此不能单纯靠线上平台，而是需要辅以线下服务体系，实现线上线下的融合。因此， 相比于农村淘宝、京东农资等平台，有完整经销、服务渠道的传统农牧企业和粉丝数量庞大 的农牧业媒体会有较强的优势。当前有众多的传统农牧企业依托互联网改造了自身的产品销 售体系以提升产业效率， 代表性产品有以种猪、饲料、兽药、疫苗、设备等生产资料销售为 主的电商平台，如农信互联推出的“ 养殖市场 ” （原“畜牧市场”） 、正邦科技的“小牧人商 城”、雏鹰农牧的“新融农牧”、雨润集团的“汇通农牧”。特别需要指出的是，农信互联的 “ 养殖市场 ”与其他农资电商平台相比，更为符合产业电商的需求与特征，具体来说，基于 农信大生态，通过在线养殖管理平台、猪病通自动问诊等行业专家诊断服务，为电商提供了 持续的用户和精准导流，实现了专家式服务和大数据精准应用，打造了大数据指导下的专家 式电商。还有一些传统的农牧业媒体也利用自身的用户优 势和行业资源开展电商业务，如猪 12 e 网的“猪易商城”、搜猪网的“金猪商城”等。 2018 年 12 月，猪 e 网以猪易商城、猪易通 APP、猪易社群为数据来源，发布了 2018 年养猪人上网行为分析及网购报告。报告中提到，在网购行为上，截止到 2018 年 10 月份， 猪易商城集体成交用户相比去年增长 10%，设备品类用户比去年增长 11.4%，特别是环控设 备、猪栏配件、饲喂设备增长较快；兽药品类用户比去年增长 10.2%，以国标产品抗生素为 主，但中兽药、保健类产品在逐步增加；饲料品类用户由于物流破损、最后一公里体验差等 因素，增加较慢 。在网购体验上，猪 e 网总结道，物流仍然是影响农牧电商体验的主要因素； 售后服务是决定用户是否第二次网购的主要影响因素；价格不再是农牧电商的主要优势，服 务对增量的驱动会越来越明显。此外，猪 e 网报告中也对电商行业未来的发展趋势做出梳 理，认为农牧电商未来发展方向一是线上线下融合，提高综合效率；二是社交驱动，让购物 的过程也成为用户与好友社交的一种方式；三是内容为王，应该做好导购和服务；四是 IT 技术驱动，通过精准营销、精准推荐、精细化运营让电商的转化率大大提高。 活猪在线交易的电商平台由于壁垒较高，目前比较成熟的案例主 要是农信互联的“国家 生猪市场”。 （ 4）产业金融 金融是实体经济的血脉，特别是对于农村地区来说，金融服务缺失由来已久，导致农村 发展动力严重不足，如何为农村经济发展提供好的金融服务，是三农服务的重要焦点。在当 前的金融体制下，传统的银行金融机构对农村生产的投入动力不足。为解决这一痛点，传统 农牧企业和一些互联网平台将最新的互联网金融与生猪产业供应链相结合，为产业链内相关 主体提供契合实际的征信、支付、理财、贷款、保险等多元化的金融服务，加快了生猪产业 的资金周转效率，从而推动整个产业健康发展，促进了产业金融体系雏形 的出现。 从参与主体来看包括三类，一类是以阿里、京东为代表的传统互联网平台旗下的金融平 台，如蚂蚁金服和京东金融的农村金融 版块 ，基于其电商系统的流量和数据，为农村新型规 模生产经营主体提供信贷服务，这类平台体量大、资金成本低，但其优势在城市消费领域， 短期内难以深入渗透农牧产业；第二类是涉农互联网金融平台，这类平台自身没有资金，利 用银行、网贷公司、资管公司、信托公司等机构的资金作为资金来源，平台主要运营风控和 渠道体系，如地推获客、线下尽调、授信审批等环节，代表性的案例有沐金农、领鲜金融等； 第三类是 农业互联网平台企业 ，借助自身在业内多年积累的行业资源，通过大数据建立农户 13 信用风险管理体系，通过“互联网 +”实现平台化，代表案例有农信互联的“农信金 服 ”和 新希望集团的“希望金融”，这类平台的优势在于丰富的客户数据。 典型代表是农信互联旗下的农信金服。农信金服的产品已经覆盖征信、支付服务、信贷、 理财、保险、保理、融资租赁等，业务形态和产品线可以说在同类平台中最为全面、系统。 农信金服基于农信云和农信商城大数据，结合供应链的具体场景，及时响应农户需求，形成 相应的场景化金融产品，是行业内普惠制、可持续的农业生态金融服 务新体系。以农信贷为 例，根据养殖户、猪经纪人、经销商等主体的实际需求开发相应的贷款产品，根据猪场养殖 情况和采购生产资料需求开发的养猪贷，期限一般为 6 个月；根据猪贸易商的生猪交易情况 和资金周转需求开发的收猪贷，期限一般为 1-10 天；根据经销商销售饲料的情况和资金周 转需求开发的经销贷，期限一般为 6 个月。 （ 5）物联网平台 与设备 猪场物联网即是利用感知技术与智能装置，对猪场内的环境监测、个体识别、自动称重、 精准饲喂、自动饮水、发情鉴定、粪污处理、能源消耗等进行感知识别，并通过网络传输互 联，进行计算、处理和知识挖掘 ，实现人与设备、人与猪、设备与猪之间的信息交互，以对 养殖场实时控制、精确管理和科学决策。 物联网重点解决个体识别、情景感知、异构设备组网、多源异构数据处理、知识发现、 决策支持等问题。 物联网平台将物联网设备与传统涉猪软件及 SAAS 产品连接起来，利用云 计算、物联网大数据及人工智能技术，为猪场提供从硬件到软件的整体解决方案， 将传统养 殖模式通过万物互联的方式，帮助养殖企业实现生产过程的智能化管理，从而实现生产数据 精准采集、自动分析、整体研判、智慧赋能。 此典型代表为农信互联旗下的农芯数据科技有 限公司于今年 5 月首次推出 的基于农信云平台下的猪小智服务平台。 猪场物联网设备包括 智能饲喂设备、智能环控设备、可穿戴设备 、 智能监测设备等。猪场智能化饲喂设备能够根 据猪群的生长周期制定饲喂计划，实现精确饲喂，与传统的饲喂方式相比， 智能饲喂 不仅可 以减少劳动力，还可以提升管理水平、降低饲料成本，典型案例有华科智农、省饲儿、南商 农牧等。智能环控设备能够实现舍内环境数据的即时上传，实现人与物的直接对话，进而实 现联网后的自主决策，可谓是给猪装上了 “ 智能家居 ” ，典型案例有京鹏环宇、普立兹等。 智能穿戴设备可以随时感知畜禽的体温、心率、活动量等生理信息 和位置信息，实时上传到 服务器。系统通过相关的算法对这些数据进行处理，得到畜禽的发情、疾病、采食量、活动 14 量等信息，典型案例有睿畜科技。猪场智能监测设备主要用于生猪发情、怀孕识别、疾病诊 断、精子检测、个体素质辅助检测等，这类设备大多携带轻便、操作便捷、结果自动传输到 终端或云端，极大地提高了猪场的生产效率，典型案例有索诺普。 15 第二章 农信互联发展概况 2.1 农信互联简介 北京农信互联科技集团有限公司是一家农业互联网高科技企业，以“用互联网改变农业” 为使命，专注于农业互联网金融生态圈建设，致力于成为农业数字化平台第一运营商，推动 中国农业智慧化转型升级。 2018 年 9 月，农信互联以增资前 70 亿元的整体估值正式完成 B 轮融资，成为农业互联网领域的独角兽企业。 图 2-1 农信互联发展大事记 资料来源：农信研究院 当前，公司聚焦生猪生态链，以规模猪场作为其核心用户，其首要任务是用 SaaS 服务 模式，整合信息化、大数据、物联网及人工智能的力量，融合企业管理、生猪养殖及疫病防 治等技术，共同提升猪场经营效率。在此基础上，公司利用服务猪场积累的大数据，通过互 联网的方式，根据客户需求，围绕猪场进一步打造了包括猪场投入品集采、活体生猪销售、 产业链金融服务、运营中心线下一站式到场服务在内的生猪产业服务体系，从而形成了围绕 生猪产业的生态运营闭环。 在深化猪联网的产品与服务的基础上，公司积极向农业产业的横向拓展，输出公司在猪 联网项目上积累的 IT、数据、运营、品牌及网络协同等全方位能力，寻找最有创业精神的行 业精 英团队与合作伙伴，嫁接政府资源，积极投资、培育、孵化更多的 X 联网项目，为公司 16 未来发展导入更大的生态场景。 2.2 农信互联发展历程 自 2015 年成立以来，农信互联由猪管理起步，循序渐进，锐意创新，根据用户需求和 企业服务能力不断推出新产品，并积极与行业 内外 合作共享，逐渐建立起完善的猪产业链生 态圈。 图 2-2 农信产品裂变历程 资料来源：农信研究院整理 2.2.1 2015 年：切入生猪管理，提升产业生产效率 （ 1）猪管理 长期以来，我国生猪养殖以中小养殖户为主。这类猪场场主文化水平相对较低，管理能 力弱，没有记录生产数据的意识和习惯。混乱、低下的猪场管理现状严重制约着我国生猪养 殖效率的提升。为此， 2015 年农信成立之初开发了第一款 SaaS 产品 猪联网（最初称为 猪管网），那时的猪联网以猪管理为主，主要包括两部分内容，猪场生产管理和猪场财务管 理。基于猪场每天上传的所有基础数据，系统能够自动生成报表（日 周月 ）。以猪场管理为 17 例，猪场员工通过猪联网 输入种猪、育肥猪在配种、妊娠、分娩、断奶、免疫、保育等方面 的信息，系统能够进行生产提示与警告并形成生产报表。 图 2-3 猪管理主界面与游戏化操作界面 资料来源：猪联网 图 2-4 智农通 -猪管理 界面 资料来源： 智农通 18 除此之外，猪联网亦可为猪场管理人员提供物资管理、财务管理、技术培训、猪价查询、 猪病远程诊断和养