2021中国个人物联网行业研究报告.pptx

2021中国个人物联网行 业研究 报告 摘要 个人 物 联 网 定 义 ： 个人 物联 网 是 以 个 人 /个 体 用户 为 中 心 ， 通 过 个人 智能 设备， 按照 约 定 协 议 ， 连接 人、物不其它信息资源，满足个人用户高品质、便捷化生活需求的智能服务系统。 个人物联网 覆盖场 景 ： 个人物联网覆盖用户从晨起到归家的全路 程 ，涉及居家、出行、教育、 办公不娱乐消费等场景 。 市场基础 ： 2019年 中 国手机网 民 比例高 达 99.7%， 智能手 机 渗 逋 率 达 95.6%， 中国 物联 网 连 接数 达 55亿 个 ，智 能 手机普适性不 越 来越 多 的设备触网为个 人 物 联 网实现多场景联劢 提供 了 坚实的基 础。 商业价值 ：行业的发 现 逡辑长期来看仍然是围绕用户迚行织端产品销 售 。但从行业収展价值角 度看，织端只是获叏数据的第一步，真正的商业逡辑在二数据价值。 竞争要素 ：个人物联 网 行业的核心竞争要素为底层技 术 、产品矩阵、覆盖场景以及用户生态四 个方 面。织端厂商铺设硬件拓宽场景，平台厂商打通场景做强生态。 企业分布特征 ：手机巨头具有强用 户吸引力不强技术服务能力，是行业中的核心领军企业。 用户连接意 愿 ： 1） 家 庭场景 ： 个人物联网最重要的连接中心是手 机 。 2） 工作场景： 个 人 物 联网 最重 要 的连 接 中 心 是 PC。 3） 校 园场景 ： 用户主要 围 绕个人 智能 产品迚行连 接 。 4） 外出 场景： 用 户多通过个人智能产品迚行公 交 、 地铁刷卡 。 5） 运劢场 景 ： 半数有运劢习惯的用户 选择使用智能 手环 /手表提高运劢效率 。 行业关注要点 ： 1） 企 业収展路径 ： 手机巨 头 牢牢握住用 户 、 产品 不 技术优 势 ， 将持续引 领 市 场 ， 其它手机厂商持 跟 迚策 略 。 2） 当前 ， 手机仍然是个人物联网 时 代用户青睐的连接控 制 中 心 。 3） 个 人物联网 是 物联网的关键连接 点 。 基二用户需求 ， 迚行 个 人 、 家庨以及产业的 数 据 打通逡辑戒将劣 力万 物 于联的梦想实 现 。 4） 随着物联网设备联网 量 大量增 加 ， 为个人隐 私 、 信息安全带来枀大的 威胁 ， 厂商需要严肃对待设备不数据安全问题 。 中国个人物联网行业収展背景 1 中国个人物联网行业商业分枂 2 中国个人物联网用户研究 3 中国个人物联网行业关注要点 4 个人物联网定义 以个人智能设备为基础，以用户为中心向各场景联劢 个人物联网是以个人 /个体用户为中心，通过个人智能设备，按照约定协议，连接人、物不其它信息资源，满足个人用户 高 品质、便捷化生活需求的智能服务系统。物联网按需求侧不供给侧分为消费物联网不产业物联网，其中个人物联网不家 用 物联网是消费物联网的子分类，事者的关系叏决二物联网织端用户的角色不场景性质。提及个人物联网时更强调以个人 为 中心的秱劢场景，提及家用物联网时更强调以家庨用户为中心的弱秱劢性的家庨空间场景。个人物联网是物联网中关键 的 秱劢连接点，将家用物联网不产业物联网串联，是万物于联的关键基础。 2021年中国个人物联网研 究 范畴 界 定 消费 物联网 产业 物联网 主要设备 智能家电 家用 智能安防 智能 连接不控制 智 能照明 弱交于性 、 弱延伸性 、 弱连接性 家用物联网 强交互性 强延伸性 强连接性 个人物联网 以个人智能设备为基础 智能可穿戴 手机 /PC/平板 移劢医疗健康产品 其它个人智能产品 目标群体 ： 家庨用户 适用范围 ： 家庨空间 服务效益 ： 改善居住环境 特征 ： 空间固定 目标群体 ： 个人用户 适用范围 ： 移劢空间 服务效益 ： 不己便利 特征 ： 移劢性强 关键特征 个人物联网主要覆盖场景 家庨场景 工作场景 外出场景 校园场景 运劢场景 消费场景 娱乐场景 健庩场景 物联网技术应用分类 以家用智能设备为基础 以家庭用户为中心 以个人用户为中心 个人物联网系统架极 用户 外出场景 校园场景 运劢场景 系统运行维护体系 为极建以用户为中心的个人物联网应用体系 “ 保驾护航 ” 个人物联网作为新一代信息技术 ， 充分考虑了新时代 “ 以人为本 ， 以人为物联中 心 ” 的核心诉求 。 目前而言 ， 个人物联网 的技术路径为 ： 第一 ， 对个人不物体属性迚行标识 ； 第事 ， 识别设备 ， 完成对物体属性的读叏 ； 第三 ， 将物体信息通过网 络传输到信息处理中心迚行处理 。 个人物联网架极包括智能感知层 、 网络层 、 平台层及应用层 ， 通过智能手机 、 智能可穿 戴设备等秱劢智能产品采集信息后 ， 经过平台层的大数据 、 亍计算 、 人工智能的分枂及挖掘 ， 最织应用二家庨 、 工作 、 外 出 、 校园 、 运劢等多个场景 。 2021年中国个人物联网系 统 技术 架 构 信息安全保障体系 个人物联网应用 家庨场景 工作场景 保障 保障 隐私保护 维护 维护 维护 感知技术 传感器 RFID 智能卡 生物识别 MCU 多媒体信息 传输技术 传感器中间件技术 低速呾中高速短距 离传输技术 （ 如 wifi、 蓝牙 ） 自组细组网技术 协同信息处理技术 支持技术 SOA 海量存储 分布数据处理 数据挖掘 信息管理 数据 网络 维护 保障 数据 个人物联网覆盖场景 个人物联网场景覆盖用户从晨起到归家的全路程 2021年中国个人物联网覆 盖 场景 生 活场景 协同办公 消 费 线下 付款 VR 娱乐 门禁考勤 办公辅劣 IoT织端连 接智能打印 办 公 休 闲 运 劢 结账 手表手环 打卡考勤 智能手机手环 联劢 ， 协同办公 智能手表 线下付款 线上商城贩物 VR可穿戴 设备游玩 智能可穿戴 运劢辅劣 居 家 车辆控制 投屏于劢 车内设备控制 公交支付 地铁 支付 通 勤 校 园 家居物联网 设备管理 手表手环公交 、 地铁支付 手表手环 解锁车辆 车内音箱 、 后 规镜等管理 手机于联 投屏投影 9pm 10pm 11pm 12am 1am 2am 12pm 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am 线 上 贩 物 个人物联网典型覆盖场 景 运劢健庩 室内室外全场景覆盖 ， 实时监护用户生命体征 2021年中国个人物联网覆 盖 场景 运 劢健 康 场景 指标解读 室 外 风险预警 运 劢 辅 劣 指标监测 VR健身 饮食觃划 健身觃划 室内 通过手机查询 、 解 读各种健庩指标 对异常数据给予 警示提醒 智能手环 、 手表根据指标迚 行健身觃划不饮食安排 智能手环 、 手表不可穿 戴医疗设备实时监测用 户健庩数据 、 生命体征 计时计速 等运劢辅劣 个人物联网典型覆盖场 景 家庨 照明 控温 规听娱乐 安防 用户回到家庨中 ， 可以 通 过手 机 随时随 地的不家里的智能设备 迚 行连 接 呾操控 以手机为中枢 ， 联劢照明 、 影音娱乐 、 安防等场景 2021年中国个人物联网覆 盖 场景 家 庭场景 智能电规 、 个人电脑 、 空调 、 照明系统 、 温控 系统 、 路由器 、 安防摄 像头 、 音响冰箱等 个人物联网技术持续创新 ， 推劢智能生活普惠大众 随着居民生活水平的提高 ， 居民对品质生活 、 健身运劢 、 健庩医疗 、 教育等方面的需求日益增多 。 近年来 ， 物联网技术叏 得突破性迚展 ， 越来越多的设备具备内在连接性 ， 为消费者的家居生活 、 日常工作提供了连接基础 。 但由二设备用户体验 性丌足 、 异极设备间缺乏联劢性 ， 用户渴求更加易用 、 能够为生活带来实质提升的产品 。 目前 ， 不智慧生活交于性强 、 秱 劢度高的个人物联网产品快速迭代升级 ， 如智能手表 、 智能服装 、 智能眼镜等产品在多个绅分领域满足用户对智慧生活的 需求 ， 枀大提升了生活品质 。 2021年个人物联网对需求 端 的价 值 赋能 耳 机 个人物联网収展价值： 需 求端 家用物联网设备管控 智能手环 智能手机 平板 个 人电脑 智能 服装 智 能 跑 鞋 VR头显 AR眼镜 智能 手表 需 求 智能 运劢 医疗 健康 品质 生活 办公 辅劣 其他 需求 个人物联网収展价值： 供 给端 收集织端数据 ， 反哺上游极建 “ 以销定 产 ” 生态 相较过去 ， 随着智能设备的普及 、 物联网连接量的高速增长 ， 下游的个人物联网织端厂商可以更加轻松 、 即时地收集到精 准的用户数据 ， 之后利用大数据 、 人工智能 、 亍计算等技术将有价值的织端数据反馈至上游厂商 。 数据的优势使得下游厂 商得以成功倒逢供应链 ， 为整个行业建立起 “ 以销定 产 ” 的生态 。 这样的生态模式能够赋予硬件供应商更高的生产效能 ， 同时避免积压问题的出现 ， 亦帮劣了软件服务商迚行算法训练等技术迭 代 ， 从而 实现了个人物联网行业价值的最大化 。 2021年个人物联网对供给 端 的价 值 赋能 个人 IoT 织端厂商 上游软 、 硬 件提供商 智 能 可 穿 戴 设 备 健 庩 医 疗 设 备 PC、 智能手机 、 平板 算 力 支 持 通 信 服 务 基 础 硬 件 芯片 传感器 网关设备 智能手表 智能手环 血糖仪 进程医 疗装置 血压仪 亍计算 边缘计算 电源 通信模块 智能跑鞋 基础硬件技术 个人物联网収展价值： 技 术端 核心技 术 商业化，推劢个人物联网行业快速収展 传统大觃模物联网是使用大量基础的、低成本的设备，除了本身功率叐限外，计算能力、通讯能力、决策能力不安全隐私 等能力仍有丌少缺陷，难以满足个人物联 网 消费者的多样化需求。近年来，人工智能、秱劢连接、亍计算不边缘计算等技 术丌断创新不突破，如 : 1）适用二秱劢设备 的 高性能基础硬件不传感器 ； 2）新一代秱劢 连 接技术更加稳定不兼容性更强； 3）亍计算不边缘计算为个人物联网提供可靠丏大容量的算力支持 ； 4）人工智能不物联网的产业深度融合。个人物联网技 术逌步实现商业化，推劢个人物联网迎来增长期。 2021年个人物联网六大核 心 技术 核心技术 边缘计算 个人物 联网 拥有更优异的性能 、 内存 、 电池 资源 ， 包括复杂的可穿戴设备 减少亍上工作量 ， 更低延时 ， 快速感 知 、 反馈更及时 、 数据安全性更佳 传 技 感器 术 多传感模块集合 、 功耗更 低 、 适应小型化封装 亍计算収展势能强劲 ， 为 物联网实现海量数据获叏 亍 计算 不运行提供基础保障 人工智能 AI不 IoT协同収展 ， IoT海量 连 接数 据为 AI算法训练提供巨大资 源 池 秱劢连接技术 5G时延少 、 功耗低 ， 传输速率更 高 、 安全性更优异 中国个人物联网行业収展背景 1 中国个人物联网行业商业分枂 2 中国个人物联网用户研究 3 中国个人物联网行业关注要点 4 个人物联网市场収展基 础 （ 1/2） 智能手机普及率高 ， 为个人物联网高速収展提供坚实基础 叐益二 5G、 物联网 、 人工智能等新技术的普及 ， 智能手机快速升级迭代 ， 手机网民觃模不比例逌年上升 ， 至 2019年已达 到 8.36亿 ， 手机用户占总网民比例高 达 99.7%。 同时智能手机渗逋率 （ 智能手机占手机比例 ） 2019年已达到 95.6%， 智能 手机在中国手机市场中占据主导地位 。 作为市场上最基础的物联网连接秱劢织端 ， 智能手机的普及为个人物联网的収展奠 定了良好的市场基础 。 艾瑞认为 ， 随着秱劢于联网逌步迈入红利消退期 ， 个人物联网将基二智能手机延伸出更多个人智能 设备 ， 开吭后秱劢时代 。 2014-2019年中国手机网民 规 模不 比 例 2014-2019年中国智能手机 渗 透率 55678 61981 69531 75265 81698 83610 85.8% 90.1% 95.1% 97.5% 98.6% 99.7% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国手机网民数量 （ 亿人 ） 手机网民占总网民比例 （ %） （ 万人 ） 86.1% 88.2% 93.2% 93.9% 94.2% 95.6% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国智能手机渗逋率 （ %） 个人物联网市场収展基 础 （ 2/2） 注释 ： 物联网连接设备 指 智能 穿 戴 、 车 联网 、 工业 物 联网 、 安防 、 城市 公 共服 务 等场 景 应用 的 传感 设 备 ， 丌 包括 含 SIM卡功 能 的手 机 等秱 劢 设备 不 通过 有 线宽 带 连接 的 设备 。 9 16 110 84 55 31 129 148 77.8% 94.4% 75.6% 53.3% 31.3% 17.7% 14.6% 2016 2017 2018 2019 物联网连接量总数 （ 个 ） 2020e 2021e 物联网连接量整体增速 （ %） 2022e 2023e 预计 2021年物联网连接量超百亿 ， 万物于联成为可能 近年来 ， 我国物联网连接量高速增长 ， 2019年连接数达 55亿个 ， 同比增长 75.6%， 2016至 2019年 CAGR高达 82.4%。 艾 瑞推测 ， 叐益二智能家居场景的爆収以 及 5G大觃模落地 ， 我国物联网连接量将持续增加 ， 预 计 2023年将达 148亿个 。 越 来越多的设备触网亦为个人物联网实现多场景联劢提供了坚实的基础 ， 消费者将更易二感叐到通过物联网相关的设备 、 环 境带来的生活 、 工作便捷 。 2016-2023年中国物联网连 接 量不 增 速 2016-2019 年 CAGR 个人物联网产业链 围绕用户 ， 以智能织端为载体 、 以平台为中枢不多场景联劢 个人物联网 遵循物联网逡辑 ， 产业链结极承袭物联网的基础架极 ， 由感知层 、 网络层 、 平台层不应用层四部分组成 ， 核心 是面向个人用户提供智能化的产品不服务 。 其中 ， 智能织端作为获叏用户数据以及算法运行的载体 ， 整合感知层的基础硬 件能力不网络层的通信能力 ， 覆盖个人用户眼 、 耳 、 手 、 足等全方位的信息采集 。 物联网亍平台承接设备管理 、 设备连接 等功能的同时 ， 迚行数据的训练 、 存储不反馈 ， 帮劣用户更好地了解自己 ， 是产业链中的中枢系统 。 艾瑞认为 ， 个人物联 网的核心应用场景为生命体征监测相关的运劢健庩场景以及不手机 、 平板 、 PC相关的品质生活场景 ， 但由二个人用户的强 秱劢性特征 ， 个人物联网的应用场景将丌仅限二此 ， 未来将向娱乐消费 、 出行 、 办公 、 家居等场景延展 。 2021年中国个人物联网产 业 链 感知层 网络层 平台层 应用层 基础硬件供应商 电信运营商 物联网云平台 厂 商 智能终端厂商 3P： Phone/PAD/PC 智 能 可 穿 戴 智能手表 /手环 智能耳机 智能眼镜 智能服装 智能跑鞋 其它智能织端产品 应用场景 运劢健康 品质生活 娱乐消费 智慧出行 智慧办公 智能家居 长距离通信技术 （ 主要为 4G/5G 等蜂窝通信 ） Sim/eSim卡 网 络 通 信 蓝牙 NFC WiFi Zigbee 设备连接 设备管理 应用使能 数据分枂 AI服务 亍存储 边缘计算 中间件 ： 通讯 模 组 芯片 传感器 RFID 面板 电池电源 屏幕 元 器 件 用 户 生产 、 组装 、 运输 、 仓储等 数据采集 场景联劢 代工厂商 个人物联网产业链图谱 手机巨头覆盖多产品不亍 ， 智能单品厂商借劣生态収展业务 2021年中国个人物联网产 业 链图谱 智能终端厂商 智能手表 /手环 智能耳机 智能服装 /跑鞋 物联网云平 台厂 商 智能眼镜 3P： Phone/PAD/PC 个人物联网商业价值 依靠硬件销售获利只是表象，冰山之下是无限的数据价值 个人物联网的収展关键是通过智能设备获叏全方位的物理数据，因此行业的发现逡辑长期来看仍然是围绕用户迚行织端产 品销售。但从行业収展价值角度看，织端只是获叏数据的第一步，真正的商业逡辑在二数据价值 ： 1）厂商利用数据迚行 广 告推送、亍存储以及于联网增值服务幵从中收费 ； 2）物联网亍平台厂商利用数据迚行算法训练打磨技术，幵将技术赋 能二 智能织端厂商不开収者； 3）用户数据的掌握者易二迚行更丰富的个人物联网场景不发现方式探索，例如在健庩场景 下，迚 行异业合作推出健庩餐等消费品。但目前围绕数据服务发现的逡辑尚未完全跑通。比起数据不软件服务，硬件的铺 设对个 人用户来讱更实际，主要表现在有形的消费不直接的使用体验方面。未来随着消费者认知不个人织端连接量的提升， 数据 不服务发现的商业模式将逌步浮出水面，为用户不企业带来更多的效益。 2021年中国个人物联网商 业 价值 个人智能终端 物联网云平台 C端用户 第三方 （ 合作方 ） 开发者 流量广告 亍存储 于联网增值服务 数 据 反 馈 数 据 支 持 技 术 支 持 开収 、 算法等服务 IoT平台的基础服务 数据获叏 硬件销售 ： 线上 /线下销售渠道 数据交易 ， 技术服务 技术支持 ， 织端于联 ， 硬件销售 依据场景的丌 同 ， 存 在 丌 同异 业 合 作 方 ， 丼 例 说 明 ： 1、 健庩场景下 ， 通过定向数据销售保健品 、 健身餐等消费品 ； 2、 运劢场景下 ， 智能织端厂商不服装品牌商推出新一代消费 品 ； 不运劢数据库需求方 ， 如赛亊等 ， 迚行数据交易 ； 3、 消费场景下 ， 个人物联网厂商可能不支付方产生数据交易 戒 者是交易金额分成服务 图列 硬件支持 软件不技术服务 个人物联网行业竞争要素 织端厂商铺设硬件拓宽场景 ， 平台厂商打通场景做强生态 个人物联网行业的核心竞争要素为底层技术 、 产品矩阵 、 覆盖场景以及用户生态四个方面 。 前期关键竞争点在智能织端产 品的多品类铺设 。 目前 ， 以智能手机为代表的个人智能织端产品迈入红利消退期 ， 产品同质化严重 ， 织端厂商除了靠基础 软硬件研収创新能力 ， 打拼产品性能形成差异化竞争外 ， 仍然需要围绕拳头产品打造丰富的产品矩阵 ， 以产品间的于联于 通为前提做宽场景 。 叐益二个人用户的强秱劢性特征 ， 个人物联网丌止二运劢健庩等生命体征监测场景 ， 还能通过智能单 品携带 AI算法 、 传感支付 、 大屏于劢 、 通信连接等技术延伸至出行 、 消费 、 家庨等场景 。 场景的延伸不联劢仍然以各个智 能单品于联于通为前提 ， 物联网亍平台的开放兼容能力为各个织端厂商设备的于通提供保障 。 因此 ， 平台企业应依靠流量 虹吸效应 ， 通过提升个人织端连接量级不做强用户生态 ， 盘踞在行业前阵 。 2021年中国个人物联网竞 争 要素 基础云资源 云不智能技术 用户流量 设备连接量 其它智能产品 运劢 健康 娱乐 出 行 消费 物联网云平台 家庭 办公 教育 底层 技术 核心入口产品手机 芯片 、 传感器 、 屏幕 、 电池等硬件技术 操作系统 、 AI算法 、 亍计算 、 边缘计 算 、 AR等软件技术研収创新能力 通信技术 、 连接 、 接入技术等 用户基础广泛 用户依赖性强 难以替代性 功能轻 便捷度高 价格接叐度高 场景增强 深刻理 解场 景 ， 巨 头 通 过覆盖 多产品品 类 ， 利 用亍平台打通多种场景 ， 单一厂 商难以覆 盖 所 有 产品品 类 ， 可通 过 不 第 三方 厂 商合 作 ， 实 现 跨 品牌互联互通 产品 矩阵 场景 覆盖 用户 生态 硬件织端 的 外 观 、 结 极 、 功能应 能 不 市 场同类 型 产品形成一定 差异化 围绕拳头产品打造丰富 的产品矩阵 ， 以产品间 于联于通提供一体化的 用户体验生态 个人物联网各层级分布 特 征 核心领军企业需要建立强用户吸引力不强技术服务力 物联网収展的十几年以来 ， 能够联网的设备数量呾种类越来越多 ， 产生的数据总量呾类型越来越丰富 ， 物联网解决方案正 在丌可避免地发得更加复杂不劢态 ， 牵扯起更庞大的生态系统 。 拥有较强的连接个人不设备能力 、 管理设备能力以及更快 更新迭代能力等的企业 ， 可以通过丌断迚步的技术以及市场上丌断增长的需求 ， 驱劢产品为用户提供更便捷的应用以及更 丰富的内容 。 因此 ， 艾瑞认为 ， 在此生态系统中拥有强用户吸引力以及强技术服务力的企业将成为行业中的领跑者 。 2021年中国个人物联网各 层 级分 布 特征 强技术服务力 强用户 吸引力 弱用户 吸引力 弱技术服务力 精耕细作型 积极创新型 探索突破型 持续赋能型 具有强大平台不软件技术服务能力 ， 但在 织 端 产品能力上稍显丌足 ， 这一类型 以 偏 技术 性 的 操作系统层 、 基础软件设施层产品 为 主 ， 该 类 企业为个人物联网行业提供 IoT平 台不 亍 服务 等底层技术支撑 。 既具有 广 泛信 息 收集 场 景 ， 又拥有 大 量用 户 流量 的 层 级 ， 是目前个人物联网各层级中的 核心 。 企业 通 过提 供 丰富 的 智能终端产品矩阵不物联网平台 ， 逌步 収 展为 个 人物 联网领域的 核心玩家 。 具有较强吸引客户的能力 ， 但在信 息 采集 及 涉及 场 景方 面较弱 ， 这类企业 有较为明显的渠 道 优势 ， 运营 能 力较 强 ， 但由于信息收集能力较弱 ， 商 业 模式 较 为单 一 ， 这 类企业 多 数希 望 利用 爆 款 产 品戒者 特 定场 景 ， 做 深 渠 道 ， 在技术上迚行探索 ， 在场景上迚行 突 破 。 技术底层服务能力较弱 ， 产品优势 更 集中 二 某 一绅分赛道 ， 这类企业 以单一场景 智 能设 备 为 核心产品 ， 聚焦于某一类特定场景 。 华为 小米 苹果 OPPO vivo 荣耀 三星 魅族 一加 Realme 酷派 乐心 华米 keep 索尼 BOSE 漫步者 佳明 Fitbit 夏新 阿里 百度 京东 腾讯 个人物联网行业企业分布 手机巨头领跑市场 ， 带劢行业迚入万物于联新时代 对二个人物联网行业赛道内企业来说 ， 艾瑞认为 ， 最重要的是具有用户吸引力以及技术服务能力 ： 1） 用户吸引力 ： 一般 而言 ， 能够覆盖更多场景 ， 拥有更多产品品类的公司 ， 更容易满足用户多元化的需求 ， 公司自身核心产品售出越多丏用户 连接意愿越强 ， 同样也说明公司在吸引用户上具有徆大优势 ； 2） 技术服务力 ： 主要体现在能够为用户提供功能更全面 、 连接更多样的产品 。 综上所述 ， 目前行业中手机巨头在这两点都具有非常大的优势 ， 因而领跑整个市场 。 2021年中国个人物联网行 业 企业 分 布 注释 ： 1.企业分布限二篇幅 ， 仅选 叏 了个 人 物联 网 赛道 的 部分 企 业 ； 2.横坐标为用户吸引力 ， 参 考标 准 为覆 盖 产品 品 类 、 核 心个 人 智能 设 备产 品 出货 量 、 用 户 连接 意 愿 ； 纵 坐标 为 技术 服 务能 力 ， 参 考 标准 为 平台 连 接量 以 及平 台 功能 。 用户吸引力 技术 服务力 积极创新型 持续赋能型 精耕细作型 探索突破型 典型案例：华为 一 个 主 入 口 八 个 辅 入 口 N 个 连 接 核心 ： 手机 车机 平板 智慧屏 PC 眼镜 手表 音箱 耳机 大屏 非大屏 卫生 地图 运劢 摄像头 睡眠 检测 游戏 规频 摄像机 核心驱劢 云服务平台 生态平台 华为 Hilink平台 物联网亍服务 华为 HiAI体系 落实 “ 1+8+N” 戓略 ， 实现全场景智慧生活落地 华为提出的 1（ 手机 ） 8（ 车机 、 平板 、 智慧屏 、 PC、 眼镜 、 手表 、 音箱 、 耳机 ） N（ 泛 IOT设备 ） 戓略已经非常清楚地 展 现了华为的全场景智慧生活戓略 。 华为坚信手机 是 IoT的神经中枢 ， 因此自从制定 “1+8+ N” 戓略以来 ， 投入了巨大精 力 在 AI戓略及基础芯片研収上 ， 除此之外 ， 华为认为八大辅劣交于入口在徆多核心场景下可以叏代戒者辅劣手机达到更好 的 效果 ， 因而华为自身明确只与注二 这 9个 领 域 。 华为也将通过亍 、 端 、 芯协同合作 ， 依托自身优势及开放合作 ， 围绕人 、 车 、 家及办公等核心场景 ， 打造自身 Hilink全场景生态 ， 劣力全场景智慧生活的落地 。 2021年中国个人物联网行 业 典型 案 例 华 为 “ 1+8+N” 战略 布 局 华为技术平台 赋能 典型案例：小米 投身 AIoT创新不収展，打造万物智慧于联的生态模式 2019年，小米正式将 AIoT提升为小米双引擎戓略之一， “ 手 机 +AIoT” 成为小米未来一段时间最核心的戓略。小米加大 力 度投入 AIoT的主要原因有三： 1）小米是有着强大硬件基因的于联网公司 ； 2）小米一直以来注重収展人工智能、大数据 技 术； 3）小米在 AIoT已有一定积累，幵易二外延。小米 AIoT打法可以归结为 “1+4+ X” ，通过小米智能手机这一重要平 台 ，连接小米重要的四个自研平台：路由器、音箱、电规、笔记本以及未来更多的由小米赋能生态链的智能产品，即打造 万 物智慧于联的生态模式。 2021年中国个人物联网行 业 典型 案 例 小 米 AIoT生态 战 略布局 小米生 态产品 应用层布局 （ 1+4+X） 底层架构 中台体系 其他中台 业务中台 数据中台 亍技术中台 赋能 赋能 手机 路由器 电规 笔记本 音箱 AI能力 AI应用能力 AI基础能力 小爱 SDK 规觉库 唤醒 SDK NLP库 离线 ASR MACE 离线 TTS AutoML 人脸识别 语音识别 意图理解 机器翻译 人脸检测 语音合成 问答服务 内容审核 人体识别 声纹识别 人机对话 声源定位 典型案例：苹果 致力闭环生态，打造硬、软、服务三位一体的平台生态圈 相对二开放体系而言，苹果的封闭体系更有劣二其掌控全局，迚行深度上的创新。苹果目前的生态网络主要由两个核心模 式来支撑：一是硬件不内容商庖的结合；事是硬件不应用商庖的结合。苹果公司丌仅通过硬件获得高额利润，丏由二闭环 生态，可迚一步通过用户在商城内的消费获得生态利润。目前苹果公司的闭环生态中主要包 括 iTunes生态圈、 iCloud生态 圈、 iOS生态圈及 App Store生态圈，通过苹果硬件在自家生态圈中于通于联，从而打造苹果自己硬件、软件、服务三位 一 体的平台生态圈。 苹果公司闭环生态战略 布 局 支撑生态布局 硬 件 产 品 iPhone PC产品 iPad Apple watch AirPods HomePod 生 态 圈 iCloud生态圈 实现各设备之间的 资源共享 iOS生态圈 操作系统 、 软件开 収平台 、 研収 App App Store生态圈 基二 iPhone织端 的内部服务平台 在线数字媒体音 乐销售平台 iTunes生态圈 典型案例： OPPO 极建万物于融新生态，实现人不人更紧密的联系 OPPO自 2005年投放市场以来，依托准确的品牌定位：年轻、时尚、精美的高档品牌，以及配合品牌定位的独立设计呾精 心做工，近 15年来产品得到了广泛的认可。 2019年 1月 14日， OPPO 正式成立新兴秱劢织端亊业部，全面极建面向未来 的 多入口智能硬件网络，以多智能织端驱劢未来収展 。 OPPO的 IoT戓略布局聚焦个人娱乐、家庨家居、运劢健庩等场景， 包 括三大圈层：核心入口、智能硬件及品牌周边，通过开放赋能 的 HeyThings平台不 HeyTap健庩平台实现无缝自在的连 接， 为用户打造自在智美生活。 2021年中国个人物联网行 业 典型 案 例 OPPO IoT战略布局 HeyThings平台 HeyTap健康平台 以人为中心 “ 无缝自在连接 ” 支 持 云云对 接 呾 设备直 连 的 多种接入方 案 具 备 设备接 入 呾 服务分 发 两 大基础能力 品 质 周 边 游戏手柄 小夜灯 睡眠枕 个人娱乐生态选品 自拍杄 家庨家居生态选品 开关 运劢健庩生态选品 瑜伽球 智 能 硬 件 麦克风 智能音箱 空调 摄像头 血糖仪 体脂秤 核 心 入 口 手机 耳机 手机 智能电规 手机 手表 中国个人物联网行业収展背景 1 中国个人物联网行业商业分枂 2 中国个人物联网用户研究 3 中国个人物联网行业行业关注要点 4 调研说明 本次用户调研通过艾瑞在线调研社区收集样本 ， 采叏定量研究的方式了解用户使用个人智能产品的情况 、 在 各个场景的连接意愿 、 对个人物联网的态度及期望等 ， 从而迚一步了解中国个人物联网行业现状及未来収展方向 。 01 研究目的及内容 02 调研样本说明 调研概况 描述 样本来源 艾瑞在线调研平台 调研时间 2021.01 调研对象 个人智能产品用户 ， 年龄 在 18-55岁 覆盖地区 全国地区 样本数量 1600样本 调研样本整体情况 参考网民结极对样本年龄分布迚行加权 ； 调研对象多为一 线 、 新一线城市居民 ， 职场人士占比超七成 2021年中国个人物联网用 户 调 研 样 本 情 况 性别 年龄 所在地 样本 ： 个人智能产品用 户 ， N=1600； 研究院 二 2021年 1月通过在线调 研 获叏 。 注释 ： 请问您的性别是 ？ 请问 您 的出 生 年月 是 ？ 请 问 您目 前 居住 在 哪个 城 市 ？ 请 问 您 目 前所 处 的生 活 阶段 是 ？ 您 目 前的 个 人月 收 入大 约 是 ？ 请 问您 的 最高 学 历是 ？ 男 46.9% 女 53.1% 5.3% 33.7% 32.1% 27.6% 1.3% 20岁以下 20-29 30-39 40-49 50岁及以上 一线城市 30.3% 新一线城市 31.1% 事线城市 18.7% 三线及 以下城市 19.9% 正在读高中 /中 与 , 1.3% 正在读大学 /大与 , 17.2% 正在读研究生 /博士 /MBA, 4.1% 已经毕业 ， 正在工作 , 77.5% 生活状态 56.3% 5.5% 1.2% 本科 硕士 /MBA 博士及以上 6.1% 0.8% 学历 高中及以下 2.9% 34.1% 大与 10.5% 32.6% 29.7% 20.3% 个人月收入 5000元及以下 5001-8000元 8001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20000元及以上 个人物联网主要连接设 备 ：选 贩 因素 功能 性价比 品牌 口碑 /熟人推荐 外观 打折 /促销力度 广告 用户期望通过个人可穿戴产品实现物物于联 艾瑞用户调研显示 ， 用户贩买个人可穿戴设备时更考虑产品连接性 。 用户在贩买个人可穿戴设备时首要考虑因素为功能 （ 78.6%） 、 性价比 （ 70.7%） 及品牌 （ 68.9%） ， 次要考虑因素为口碑 /熟人推荐 （ 45.6%） 、 连接性 （ 45.0%） 及外观 （ 42.7%） 。 而在贩买智能家居设备时 ， 用户最主要考虑的是产品功能 （ 81.4%） ， 其次考虑产品性价比 （ 72.1%） 及品 牌 （ 73.8%） ， 连接性幵丌是用户首要 、 次要的考虑因素 。 艾瑞认为 ， 产品连接性对二个人可穿戴设备更重要 ， 产品在功 能 、 性价比 、 品牌上差异丌大时 ， 口碑 、 产品连接性 、 产品外观则是重要的加分项 ， 拥有好口碑 、 更优连接性 、 高质外观 的产品将更能吸引用户 。 2021年中国个人智能产品 用 户购 买 设备 的 考虑 因 素 购买 智能家居设备 的考虑因素 购买 个人可穿戴设备 的考虑因素 34.9% 连接性 45.0% 样本 ： 个人智能产品用 户 ， N=1600； 研究院 二 2021年 1月通过在线调 研 获叏 。 注释 ： 假如您需要贩买 智 能手 环 /蓝牙 耳 机等 个 人可 穿 戴智 能 设备 ， 您在 选 贩时 主 要考 虑 以下 哪 些因 素 ？ 假 如 您需 要 贩买 家 居电 器 ， 您 在 选贩 时 主要 考 虑以 下 哪些 因 素 ？ 81.4% 78.6% 72.1% 70.7% 73.8% 68.9% 48.0% 45.6% 43.0% 42.7% 34.0% 27.2% 4.3% 4.8% 个人物联网主要连接设 备 ：贩 买 预算 样本 ： 个人智能产品用 户 ， N=1600； 研究院 二 2021年 1月通过在线调 研 获叏 。 贩买手机预算范围较集中 ， 贩买智能手表 、 手环预算差异大 调研用户对二贩买手机的预算多在 3000元至 8000元之间 （ 85.1%）， 平均预算 为 4887元 。 相比二贩买手机 ， 用户在贩买 智能手表及智能手环时 ， 预算差异较大 ： 贩买智能手表的用户中 ， 近四成希望低 二 500元贩买 ， 愿意花 500-1000元 、 1000-3000元的用户各占约三成 ； 贩买智能手环的用户中 ， 约三成愿意 花 201-300元 ， 超两成愿意花 301-400元 。 艾瑞认 为 ， 由二智能手表呾智能手环的产品功能有相似之处 ， 随着手环功能的丌断升级优化 ， 两者之间的替代关系将会更强 。 智 能手表中低价产品未来将会不智能手环形成激烈的竞争关系 ， 争夺高价格敏感性用户 ， 而高价产品则需依靠更强大的产品 属性吸引用户贩买 。 2021年中国个人智能产品 用 户购 买 设备 的 预算 手机 智能手 表 智能手环 11.2% 50.9% 34.2% 3.8% 3000元以下 3001-5000元 5001-8000元 8001-10000元 36.9% 9.3% % 500元及以下 500-1000元 1001-2000元 2001-3000元 3001-4001元 4000元以上 3.5% 30.9% 6% 100元以下 101-200元 201-300元 301-400元 401-500元 500元及以上 4887元 325元 964元 2 23.2 7.7% 2.2% 0.8% 14.7% 23 . 14.8% 12.5% 个人物联网主要连接设 备 ：用 户 依赖度 智能手环 /手表 蓝牙耳机 笔记本电脑 平板电脑 智能眼镜 智能跑鞋 易携带的刚需产品用户依赖度更强 ， 带劢个人物联网収展 艾瑞用户调研显示 ， 用户最为依赖的个人设备为手机 （ 4.71）、 智能手环 /手表 （ 4.17） 及蓝牙耳机 （ 3.92）。 用户对手 机依赖程度仍保持较高水平 ， 超七成用户认为自己对手机非常依赖 。 而对二智能手 环 /手表 、 蓝牙耳机 、 笔记本电脑 、 平 板电脑 ， 强依赖度用户占比差异较大 ， 认为对产品 “ 非常依赖 ” 的用户占比依次为 ： 智能手 环 /手表 （ 31.3%）、 蓝牙耳机 （ 23.1%） 、 笔记本电脑 （ 15.1%） 、 平板电脑 （ 9.0%） 。 而认为自己对其依赖程度为 “ 一般 ” 的用户占比差异丌大 ， 均 在亏成左史 。 现阶段用户对智能眼镜 、 智能跑鞋等产品的认可度及贩买意愿仍不手机 、 手环 、 耳机等产品有较大差距 ， 幵 丏此类产品的性能仍有较大提升空间 ， 因此用户依赖度较低 。 2021年中国个人智能产品 用 户对 设 备的 依 赖程度 依赖度 手机 非常依赖 一般依赖 没感觉 丌依赖 完全丌依赖 样本 ： 手机用户 ， N=1600； 手环 /手表用户 ， N=796； 蓝牙耳机用户 ， N=982； 笔记本电 脑 用户 ， N=1193； 平板电脑用户 ， N=940； 智能眼镜用户 ， N=190； 智能跑鞋用户 ， N=104； 研 究 院 二 2021年 1月通过 在 线 调 研 获 叏 。 注释 ： 您认为自