2020-2021中国医疗器械供应链发展前景研究报告.pptx

2020-2021中国医疗器械供应链发展 前景研究 报告 CONCENTS 我国医疗器械供应链发展现 状 医疗器械行业重点细分领域分 析 我国医疗器械物流发展现 状 医疗器械行业热 点 我国医疗器械供应链发展趋 势 我国医疗器械供应链发展现 状 医疗器械工业市 场 医疗器械商业市 场 医疗器械终端市 场 我国医疗器械市场保持稳步增 长 2015-2019年中国医疗器械市场发展趋势 （ 亿元 ） 经济实力不断增 强 居民生活水平不断提 高 医疗保健的意识逐渐增 强 医械产品需求不断攀 升 国家政策支 持 社会老龄 化 近年来医疗器械市场保持着稳步增长 。 中物联医疗器械供应链分会 经 公开数据整理 ， 不完全统计推算 ， 2019年我国医疗器械行业市场规模约为 6237.5亿元 ， 同比增长 17.6%。 反观国外 ， 根据 Evaluate MedTech数据 ， 全球医疗器械市场规模增 速 约为 5%左右 ， 可见 ， 未来中国医疗器械行业发展大有可为 。 随着我国医疗 器 械行业的技术革新及产业链成熟 ,市场容量将会不断扩大 。 今年突然爆发的新冠肺炎疫情 ， 更 是 使医疗器械行业成为全国焦点 。 短期内 ， 医疗器械市场需求仍将居高不下 ， 医疗 器 械行业正跑步进入黄金发展期 。 我国医疗器械工业企业数 量 根据国家药品监督管理局信息中心数据 ， 我国医疗器械生产 企 业数量近年保持增加的趋势 ， 仅在 2015-2016年由于监管环 境 的变化出现下滑 。 2019年度药品监管统计年报 显示 ， 截 至 2019年底 ， 全国实有医疗器械生产企业 1.8万家 。 工业企业省域聚集格 局 根据众成器械大数据 ， 广东省以 3068家 生产企业的集聚优势排名第一 ， 集聚规模 （ 生产企业数量 ） 排名前列 的还有江苏省 （ 2462家 ）、 浙 江 省 （ 1449家 ）、 山东省 （ 1375家 ）、 河北省 （ 1161家 ）、 北京 市 （ 1019家 ）、 上海市 （ 982家 ）、 河南省 （ 760家 ）、 湖北省 （ 632家 ） 等 。 按照各省份器械产值排行 ， 前五位是广东 、 江苏 、 山东 、 浙江 和 河南 。 我国医疗器械工业市场发展现 状 2019年医疗器械进出口保持较高速增 长 我 国 医 疗 器 械 进 出 口 市 场 我国医疗器械进出口规模 （ 亿美元 ） 根据中国海关的统计数据 ， 2019年我国医 疗 器械 进出口总额 554.87亿美元 ， 同比增 长 21.16%， 其中 出口额 287亿美元 ， 进口额 268 亿美元 。 我国医疗器械的前 10大出口国家 为 美国 、 日本 、 中国香港 、 德国 、 英国 、 韩国 、 印度 、 荷兰 、 澳大利亚和法国 。 年 份 进出口 额 进出 口 额增 速 进口 额 进口增 速 出口 额 出口增 速 2011年 265.98 NA 108.87 NA 158.11 NA 2012年 300.62 13.02% 124.72 14.56% 175.9 11.25% 2013年 343.1 14.13% 149.75 20.07% 193.35 9.92% 2014年 357.94 4.33% 157.71 5.32% 200.23 3.56% 2015年 384.89 7.53% 173.19 9.82% 211.7 5.73% 2016年 389.1 1.09% 184.05 6.27% 205.05 -3.14% 2017年 420.63 8.10% 203.6 10.62% 217.03 5.84% 2018年 457.96 8.87% 221.65 8.87% 236.3 8.88% 2019年 554.87 21.16% 267.85 20.84% 287.02 21.46% 我国医疗器械商业市场发展现 状 截至 2019年底 ， 全国共有二 、 三类医疗器械经营企业 59.3 万家 ， 其中 ， 仅经营二类医疗器械产品的企业 34.7万家 ， 仅经营三类医疗器械产品的企业 6.9万家 ， 同时经营二 、 三 类医疗器械产品的企业 17.7万家 。 仅经营三类医 疗 器械产品企 业 同时经营二 、 三类医疗器 械 产品企 业 仅经营二类医 疗 器械产品企 业 34.7万 17.7万 6.9万 经营面 临 问 题 经营企 业 数量 多 、 规 模小 、 不规 范 应急保 障 体 系 不完 善 追溯体 系 建设还 需 完 善 据推算 ， 2019年零售药店医疗器械市场总规模为 785亿元 。 其中 ： 网上药店器械规模约为 534亿元 ， 实体药店器械规模约 251亿元 。 2019年零售药店医疗器械市场规模测算 以过去几年终端占比趋势测算 ， 2019年我国 医用 医疗器 械 市场规模约 4491亿元 ； 家用 医疗器械市场约 1746.5亿元 。 2019年国内医疗器械分终端场景市场规模 （ 亿元 ） 我国医疗器械终端市场发展现 状 项目 2018年 2019年 市场规模 /亿元 占比 /% 市场规模 /亿元 占比 /% 零售渠 道 741 100% 785 100% 其中 ： 网上药 店 507 68.4% 534 68% 实体药 店 234 31.6% 251 32% 备 注 测算逻辑 ： 2019年我国 GDP增速 6.1%； 2019年零售药 店 医 疗器械市场增速按 6%计算 ， 网上药店和实体店比例按 照 68%和 32%计算 （ 接近于 2018年水平 ） 。 医疗器械行业重点细分领域分 析 医疗设备领域发 展 IVD领域发 展 高值医用耗材发 展 低值医用耗材发 展 我国医疗器械行业细分市 场 2019年医疗器械行业各细分领域市场占比 2019年医疗器械行业各细分领域市场规模 （ 亿元 ） 医疗设备领域市场规模比重保持最 高 近年来 ， 随着国家政策的不断完善和革新以及居民生活 水 平的提升 ， 医疗设备产品需求增长 ， 中国医疗设备市场 持 续呈现快速增长的态势 。 经分会不完全统计 ， 2019年我 国 医疗设备市场规模达到 3430.6亿元 。 根据海关的统计数据 ， 2019年我国医疗器械进出 口 总额为 826.60亿美元 ， 较 2018年同比增长 11.34%。 其中 ， 主要医疗设备进出口金额约 237.08亿美元 。 2019年我国主要医疗设备进出口情况 （ 亿美元 ） IVD领域市场发展迅 猛 市场规模 增长态势 中国体外诊断 行业近几年增 速 保持在 11%-16%之间且逐 年 递增 。 2019年我国 IVD领域 市 场规模达到 748.5亿元 。 疫情 发生来 ， 全球对体外 诊 断产 品的需求更加强劲 ， 呈 供不 应求现状 。 预计 在未 来 的 23年内 ， IVD产 品年复 合 增长率又将快速增 长 。 存在问题 体外诊断现阶段存在主要问题 ： 缺乏全生命周期追溯 ； 尚未形成互联互通的物 流 网络 。 高值医用耗材市场稳步发 展 市场规模 ： 高值耗材作为医疗器械重要细分领 域 ， 在近几年获得了快速的发展 。 据分 会 推 算 ， 2019年我国高 值耗材市场规模 为 1247.5亿元 ， 与 2018年市场规模 1046 亿元相比 ， 年增长率为 19.26%， 略 高 于医疗器械行业整体市场增长率 17.6%。 行 业 发 展 速 度 快 ， 高 值 耗 材 品 类 较 全 大 规 模 企 业 寥 寥 无 几 ， 竞 争 格 局 分 散 市场特 点 市 场 规 模 稳 步 增 长 ， 产 业 前 景 广 阔 外 资 品 牌 主 导 高 端 市 场 ， 国 产 品 牌 奋 起 直 追 上 市 公 司 资 本 运 作 频 繁 ， 行 业 整 合 加 速 低值医用耗材市场增速为四大细分领域最 高 据分会推算 ， 2019年我国低值耗材市场规模约为 810.9 亿 元 ， 与 2018年市场规模 640亿元相比 ， 其增长率为 26.70%。 近三年我国低值医用耗材市场规模 （ 亿元 ） 市场特点 1 产品种类齐全 ， 但以低端产品为主 ， 高 端耗材供给不足 ； 2 产品出口占比较大 ， 但毛利率 较低 ， 利润水平不高 ； 3 产品竞争格局分散 ， 产业完整度 较低 ， 缺乏规模优势 。 我国医疗器械物流发展现 状 物流市 场 运输能 力 仓储能 力 物流成 本 医疗器械物流市场百亿容 量 医疗器械流通作为整条医疗器械供应链中 承 上启下的重要一环 ， 它的变革影响着整条 器 械供应链价值与利益的重构 。 近年来 ， 一系列政策的频繁调整 ， 驱动着 医 疗器械流通变革 。 分会经公开数据整理 ， 据 不完全统计推算 ， 2019年我国医疗器械物 流 总费用约为 114.96亿元 ， 突破了的百亿市 场 容量 。 未来我国医疗器械市场发展潜力巨大 ， 随 着 行业逐渐规模化 ， 企业不断转型升级发展 ， 物流市场规模也将随之持续扩大 。 2 0 1 7 - 2 0 1 9 年 我 国 医 疗 器 械 物 流 市 场 规 模 发 展 趋 势 （ 亿 元 ） 医 疗 器 械 物 流 市 场 百 亿 容 量 医疗器械行业细分领域物流市 场 纵观各细分领域物流市场 ： 15% 39% 14% 32% 体外诊断领域物流市场规模次之 ， 有 36.68 亿元 ， 占比为 32%； 2019年我国大型医疗设备领域物流市场 规 模最高 ， 达 44.6亿元 ， 占比为 39%； 高值医用耗材及低值医用耗材物流市场 规 模相差不大 ， 分别为 17.47亿元 、 16.22亿 元 ， 占比为 15%及 14%。 医疗器械物流运输能力大幅提 升 冷藏车显著增 加 IVD产业近年来保持着持续平稳增长 ， 未 来 市场发展可观 ， 加之行 业监管趋严 ， 冷链 运 输愈加受到重视 ， 医疗 器械物流领域冷藏 车 数量进而大幅增长 。 经分会不完全统计推算 ， 我国医疗器械行业自有冷藏车总 数约为 2928 辆 。 物流运输自有车辆呈增长态 势 随着医疗器械行业的稳 步发展 ， 企业拓展 业 务 ， 增加仓储面积 ， 提 高配送服务能力等 ， 使得运输车辆相应增加 。 其中 ， 车辆增长 主 要来源于自有车辆的补 给 ， 据分会不完全 统 计推算 ， 2019年我国医疗器 械行业自有车 辆 总数约 31669辆 ， 呈快速上升趋势 。 31669辆 2928辆 医疗器械物流仓储常温库占比 高 1 9 5 1 . 4 9 万 企业业务规模扩 大 纷纷开启软硬件建 设 大规模专业医疗器械仓随之 出 现 。 分会根据不完全统计推算 ， 截 止 2019年底 ， 我国医疗器械物 流 仓储总面积约为 1951.49万平方米 。 2019年我国医疗器械物流仓储面积分类 统计 在各种类仓库中 ， 常温库占比最大 ， 为 62.25%。 阴 凉库和冷藏库面积占比分别为 22.74%和 3.15%。 医疗器械物流成本持续增 长 医疗器械商业企业物流车本占比图 医疗器械物流企业物流车本占比图 医疗器械第三方物流处于试点阶 段 01 02 03 04 医疗器械经营企 业 或 第二类医疗器械经 营 备案凭证 符合国家层面的 相 关规 定 以及地方相关规定 ： 例如 黑龙江省 医 疗器械第三方物 流 企业检查验收标准 硬件设施 ： 仓库 ； 车辆 ； 人员 等 . 软件 ： 质量管理体系 ； 计算机管理系统 ； 信息化相关系统 ； . 政策层面上 ， 不同于药品第三方物流 ， 医疗器械第三方物流目前需要审批或备案 ， 未来是否会取消医疗器械第三方物流 审 批或备案尚未可知 。 市场需求 一直是医疗器械第三方物流发展的根本原因 ， 虽然目前医疗器械第三方物流还处于试点阶段 ， 但随着耗材 “ 两 票 制 ” 等政策的推广 ， 以及供应链流通环节的压缩 ， 医械第三方物流已进入黄金期 。 据不完全统计 ， 目前已陆续有 22个省市开展医疗器械第三方物流试点 。 医疗器械行业热 点 SPD模 式 第三方医学检 验 SPD模式 ： 适应当前医改 、 实际可 行 SPD运营模式图 SPD系统以现代信息技术为依托 ， 建立了一整套完整的医 院 院内物流供应体系 ； 打通了医院和企业信息传递屏障 ， 有效传递 医 院订货信息 、 物流信息 ， 方便医院实时获取物流状况 。 SPD模式 是 适应当前医改 、 实际可行的优秀的医院物资管理模式 。 01 集配模式 ： 医院将全院所有医用耗材的采购与配送全 部 委托给第三方商业公司 ， 由商业公司负责院内医用耗 材 物流运营管理 ， 承担各项成本支出 ， 商业公司从医用 耗 材采购差价及配送费中获取利润 。 02 运营外包模式 ： 此模式下 ， 医院保留品种遴选和采购权 ， 只将院内物流工作及运营管理工作委托给第三方专业 公 司 ， 第三方公司承担运营中各项投入 ， 第三方公司向 上 游配送商或供应商收取一定比例的运营服务费 。 03 混合模式 ： 医院保留品牌遴选和采购权 ， 将院内物流 运 营工作委托给某一个商业公司 ， 该商业公司可以在医 院 拥有配送份额 ， 并承担运营中各项投入 ， 同时 ， 该商 业 可以可对其它配送商或供应商的品种收取一定的运营 服 务费 。 第三方医学检验的黄金时 代 近年来 ， 在政策推动 、 需求驱动的双重作用下 ， 我国第三方医学检验市场规模大幅增长 。 根据国家卫生健康委卫生发展研究中心数据 ， 目前 ， 重点布局第三方医学实验室的企业中 ， 金域检验 、 迪安诊断 、 艾迪康三家居于前三的公司占到第三方独立医学实验室近 70%的 市 场份额 。 结合上市企业年报披露数据估算 ， 2019年我国整个第三方医学检验市场规模将近 170亿元 。 鉴于我国第三方医学检验行业上升空间较大 ， 短期内市场规模预计将保持高速增长趋势 ， 预计到 2024年 ， 市场规模将近 400亿 。 按照业内人士分析 ， 物流占其规模 8.9%的比例计算 ， 物流市场规模约 34亿元左右 。 1 我国医疗器械供应链发展趋 势 规模 化 多 元 化 智能 化 集中 化 合规 化 跨界 化 专业化 扁平化 医疗器械供应链发展趋 势 谢谢观看