2017Q3网络游戏市场研究报告.pptx

2017Q3网络游戏市场研究报告,2,摘要,2017Q3，中国网络游戏市场维持低水平增长，市场规模635.4亿元，环比增长6.8%，同比增长41.7%。移动游戏用户规模4.65亿人，环比增长8.7%；PC游戏用户规模3.96亿人，环比下降0.8%。,2017Q3，腾讯网络游戏市场份额占比首次过半，后位厂商竞争激烈。喜迎暑假，移动游戏市场稳步上升。2017Q3中国移动游戏市场规模为417.5亿元，环比增长7.4%，同比增长63.8%。在TOP15非低幼动画中，国产非低幼动画占据一半席位，其影响力日益提升。在日本新番上，B站、爱奇艺和优酷的引进力度最大。半年番吸引眼球，中日合作的作品成绩显著。2017Q3，数字阅读APP阅读力设备数超2.4亿台，平均使用时长超过18亿小时。来源：XX研究绘制。,SMS,3,中国网络游戏市场概况中国网游细分市场解析中国动画市场解析中国数字阅读市场解析互动娱乐行业盘点,12345,4,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在XX2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,370.9,409.6,422.6,428.8,448.5,489.4,583.3,595.2,635.4,30.5%10.6%,37.9%10.4%,32.6%3.2%,27.8%1.5%,20.9%4.6%,19.5%9.1%,38.0%19.2%,38.8%2.0%,41.7%6.8%,15Q3,15Q4,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3e,2017Q3中国网络游戏市场规模市场更加成熟 保持稳定增长2017Q3，中国网络游戏市场规模达635.4亿元，环比增长6.8%，同比增长41.7%。网络游戏市场整体更加成熟、规范、稳定。2015Q3-2017Q3中国网络游戏市场规模,网络游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,5,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在XX2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,12.5%45.8%,13.1%38.5%,10.1%37.1%,9.6%33.3%,8.5%34.6%,7.7%31.0%,7.0%29.9%,6.3%28.3%,6.2%28.1%,41.8%,48.4%,52.9%,57.1%,56.8%,61.2%,63.1%,65.3%,65.7%,0%,50%40%30%20%10%,60%,80%70%,15Q3,15Q4,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3e,2017Q3中国网络游戏市场细分结构整体分布日趋稳定随着中国互联网流量整体从PC端向移动端倾斜，中国网络游戏市场也表现出了明显的移动化趋势。2017Q3，移动游戏份额占比达65.7%。2017年以来，流量转移的速度变缓，整体市场细分结构日趋稳定。2015Q3-2017Q3中国网络游戏市场细分结构100%90%,PC客户端游戏,PC浏览器游戏,移动游戏,6,来源： XX.2017.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。XX. 家庭办公版 2017.11，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,2017Q3中国网络游戏行业用户规模用户流量从PC向移动转移从总体来看，网络游戏用户规模一直维持在相对稳定的位置，PC游戏市场规模略有下降，移动游戏市场规模稳中有升，显示出轻微的从PC向移动转移的趋势。但整体来看，两者的用户量都维持在一个高且稳定的状态。XX & XX-2015Q3-2017Q3中国游戏用户规模,3.54,3.43,3.67,3.56,4.00,4.28,4.65,5.15,4.94,4.92,4.65,4.63,4.01   4.16,4.18   4.04,4.00,3.96,-8.0%3.1%,-3.1%-4.2%,7.1%-0.5%,-3.2%-5.4%,12.4%-0.4%,0.3%-10.2%,4.2%-2.8%,2.5%-1.0%,8.7%-0.8%,15Q3,15Q4,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3e,移动游戏用户规模（亿人）,PC游戏市场规模（亿人）,移动游戏用户规模增长率（）,PC游戏用户规模增长率（）,7,腾讯游戏 51.6%,三七互娱 2.0%完美世界 2.3%网易游戏 13.5%注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。4、部分数据可能在2017年网络游戏相关报告中进行调整。5、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,搜狐畅游 1.4%,2017Q3中国网络游戏市场份额腾讯占比首次过半腾讯网易两家2017Q3的游戏营收占总体网络游戏市场规模的比例进一步上升，达到65.1%。腾讯占整体市场的比例首次超过50%。2017Q3中国网络游戏市场份额其他 29.2%,8,中国上市网络游戏企业营收TOP10两超多强格局下  后位各厂商竞争颇为激烈凭借王者荣耀在移动端的突出表现，腾讯进一步拉开与其他厂商的差距。2017Q3，网易在产品布局上出现断档，没有亮眼的新游戏上线，在PC和移动游戏上的份额均有所下降 。后位厂商间竞争依然，相互之间的差别并不大，更多的是细节和资本力量上的比拼。,注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2017年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2017年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,网页游戏营收（亿元）,423.01,85.08,17.6316.8313.9412.289.918.808.14,腾讯游戏网易游戏,三七互娱金山网络完美世界搜狐畅游恺英网络巨人网络游族网络,网龙科技            7.94客户端游戏营收（亿元）,2017Q1-3中国上市PC网络游戏企业营收规模TOP10,腾讯游戏（综合类）39.1%网易游戏（自研自发为主） 18.2%完美世界（综合类） 2.2%,三七互娱（自研自发为主）1.9%,昆仑万维（发行为主） 1.9%,恺英网络（发行为主） 0.8%搜狐畅游（综合类） 0.8%巨人网络（综合类） 0.9%掌趣科技（研发为主） 1.0%游族网络（综合类） 1.4%,其他31.7%,2017Q1-3 中国上市游戏企业移动游戏市场份额,9,中国网络游戏市场概况中国网络游戏市场解析中国动画市场解析中国数字阅读市场解析互动娱乐行业盘点,12345,10,注释：1.PC游戏市场规模包含中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在XX2017年游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据XX统计模型核算。,1.8%-4.0%216.015Q3,-2.0%-2.2%211.315Q4,-9.9%-5.7%199.216Q1,-18.3%-7.6%184.016Q2,5.2%-10.4%193.616Q3,-2.0%-10.3%189.616Q4,11.7%6.4%211.917Q1,12.2%-2.6%206.417Q2,12.5%5.6%217.917Q3e,2017Q3中国PC游戏市场规模PC游戏市场规模合理波动2017年Q3，PC游戏市场规模有所回升，市场规模217.9亿元，环比上升5.6%，同比增长12.5%。XX分析认为，本季度的热度回升主要是由英雄联盟S7赛季全球总决赛首次在大陆举行，在国内主流媒体掀起了一股以英雄联盟为中心的新闻风暴。一方面重燃了老玩家心中的热血，一方面吸引了很多萌新进场，为PC游戏市场带来了新的血液。2015Q3-2017Q3中国PC游戏市场规模,PC游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,11,2017Q3中国网页游戏开服TOP10竞争环境相对宽松  精品与新游平分秋色经过激烈的竞争，网页游戏市场的清洗和淘汰基本完成。很多小型页游厂商或转型手游，或退出市场。目前在网页游戏市场留下来的厂商，在研发能力或游戏发行上或多或少有自己独特的资源优势。就开服数而言，2017Q3的开服数相比Q2，整体有所提升。蓝月传奇传奇世界等上线一年以上的老游戏，凭借过硬的游戏质量，表现出强劲的生命里。三七互娱发行的新游戏龙神契约也表现不俗，开服数超过1500。,注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2017年Q3有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统XX开放平台上的网页游戏开服数据。来源：XX通过桌面收集整理获得。,三七互娱360游戏搜狗游戏顺网游戏飞火游戏YY游戏2144贪玩游戏7K7K迅雷牛X页游,2017Q3中国网页游戏平台开服TOP10,7129558953634654346528692701246822272154开服数（组）,92967305,浙江盛和三七互娱文脉互动青云互动游族网络智远时空无锡七酷广州创思广州创娱上海灵娱,2017Q3中国网页游戏研发商开服TOP10,35543512328026592425238622062157开服数（组）,2017Q3中国网页游戏开服TOP10,1604154915451373978968864852795750Q3上线新游开服数（组）,蓝月传奇传奇世界龙神契约传奇霸业攻沙大天使之剑西游之路传奇荣耀神印王座射雕英雄传老游戏开服数（组）,12,注释：1.中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在XX2017年游戏相关报告中做出调整。,155.0,198.3,223.4,244.8,254.9,299.7,367.9,388.8,417.5,39.7%,28.0%,12.6%,9.6%,4.1%,17.6%,22.8%,5.7%,7.4%,114.8%,143.6%,127.9%,120.7%,64.5%,51.1%,64.7%,58.8%,63.8%,15Q3,15Q4,16Q1,16Q2,16Q3,16Q4,17Q1,17Q2,17Q3e,2017Q3中国移动游戏市场规模喜迎暑假  移动游戏市场稳步上升2017Q3移动游戏市场规模稳中有升，达417.5亿元，同比增长63.8%，环比增长7.4%。虽然本季度新游戏表现平平，但老游戏的稳定表现为整体市场的上升趋势提供了保障。随着暑期的到来，各游戏均推出了精彩纷呈的暑期活动，拉高游戏APRU值。王者荣耀KPL职业联赛和王者冠军杯这两大电竞赛事，真正将移动电竞的概念落到实处，用赛事带动游戏热度，用游戏热度反哺赛事内容。2015Q3-2017Q3中国移动游戏市场规模,移动游戏市场规模（亿元）,环比增长率（）,同比增长率（）,13,移动游戏影游联动ARPG军师联盟,经典沙盒  网易代理国服我的世界,莉莉丝出品  策略竞技剑与家园经典战争策略37手游代理国服阿瓦隆之王,呆萌画风  独立游戏攻堡鸡兵二次元  日式RPG苍蓝境界,3分钟一局  竖版策略竞技卡牌卡片怪兽,竞技类游戏,2017Q3移动新游风云榜竞技元素受到重视  RPG游戏仍是主流2017Q3中国移动游戏新游风云榜.io玩法休闲电竞欢乐球吃球,14,中国网络游戏市场概况中国网络游戏市场解析中国动画市场解析中国数字阅读市场解析互动娱乐行业盘点,12345,15,2017年9月非低幼动画排名国产非低幼动画影响力日益提升在非低幼动画TOP15中，日本和国产动画各占一半席位，以秦时明月、天行九歌和画江湖为代表的国产原创动画，内容持续更新时间长，吸引了众多的国漫粉丝。XX分析认为，国产动画行业发展迅速，在动画用户中的渗透率不断提升，影响力逐步逼近日本动画，未来依靠本土化优势，动画内容及题材、宣发等方面将优于海外产品，国产动画的影响力将有可能超越海外作品。XX-2017年9月非低幼动画排名TOP15来源：XX，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。,16,2017年9月日本新番排名半年番吸引眼球，中日合作的作品成绩显著对比季番和半年番，季番投资少见效快，而半年番相对高投资高风险，近几年日本半年番渐少，以保守的方式来控制风险。火影忍者：博人传和Re:CREATORS作为半年番，可见制作委员会对作品的信心十足。银之守墓人和狐妖小红娘属于国产漫画IP，通过中日合作，在中日市场均上线，实现国漫走向海外市场，提升国漫的影响力。XX-2017年9月日本新番排名TOP10来源：XX，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。,17,视频平台对7月新番的引进情况B站、爱奇艺和优酷对新番的引进力度大各家企业争相引进日本新番，其中B站、爱奇艺和优酷的引进力度最大。其中，B站在总体及独播数量上均处于领先优势。XX分析认为，B站作为二次元起家的垂直平台，随着资本的注入，逐渐加大力度丰富内容，积极引进日本新番，吸引更多的用户且增强用户粘性。,来源：结合XX的信息，通过XX整理获得。,来源：结合XX的信息，通过XX整理获得。,0,10,20,30,40,2017年7月各家视频平台引进的新番数量TOP5哔哩哔哩爱奇艺优酷乐视AuFun,0,5,10,15,2017年7月各家视频平台引进的独播新番数量TOP5哔哩哔哩爱奇艺优酷AuFun乐视,18,中国网络游戏市场概况中国网络游戏市场解析中国动画市场解析中国数字阅读市场解析互动娱乐行业盘点,12345,19,Q3数字阅读APP月度覆盖人数月独立设备数超2.4亿，平均使用时长超过18亿小时2017年Q3，移动端数字阅读月独立设备数超过2.4亿。此外，数字阅读移动端月度平均有效使用时长超过18亿小时。各平台意识到用户人口红利已经逐步消退，精力开始从外部吸引转移到对内的精耕细作，通过对内容、用户活动等各方面的精细化运营及福利，有效推动了用户的阅读时长增加。,17.72,19.14,18.42,50,20,25,2017.7,2017.8,2017.9,XX-2017年Q3移动端数字阅读月度使用时长,移动端数字阅读行业月度总有效使用时间（亿小时）来源：XX,2017.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,2.48,2.61,2.59,10,15210,3,4,2017.7,2017.8,2017.9,XX-2017年Q3移动端数字阅读月独立设备数,移动端数字阅读行业月独立设备数（亿台）来源：XX,2017.11，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,20,Q3网文平台内容更新量排名起点中文网VIP日更新作品数量稳居第一网络文学平台VIP日更新作品数量排名,来源：根据XX整理而得。,起点中文网起点女生网云起书院/创世中文网晋江文学城红薯中文网,塔读文学网纵横中文网17K小说网潇湘书院花语女生网,12345,678910,21,中国网络游戏市场概况中国网络游戏市场解析中国动画市场解析中国数字阅读市场解析互动娱乐行业盘点,12345,22,7月,8月,传奇,盛大游戏高调宣布，旗下知名网络游戏MIR2:热血传奇成功续约。作为中国网络游戏的开山鼻祖，“传奇”在中国网络游戏行业中具有标杆性地位。，,资本,天舟文化,天舟文化（300148）日前发布公告，拟作价11.78亿元收购网络游戏公司初见科技73%股权，补强公司游戏发行能力，与旗下神奇时代、游爱网络等游戏公司实现优势互补。,电竞,王者荣耀,8月19日， 在四川省体育馆举行的2017王者荣耀冠军杯暨暑期盛典中，最终QGhappy战队以4：2的比分战胜eStar战队，成为王者为王者荣耀赛事目前唯一一个双科冠军(KPL王者荣耀职业联赛与王者荣耀冠军杯冠军)，通过赏金模式累计获得总奖金102万。,盛大游戏,展会,第十五届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在沪落下帷幕。本届展览观展人数累计高达34.27万人次，比去年增长1.72万人次，再创15年来历史新高。,ChinaJoy,2017Q3中国互动娱乐行业事件盘点2017Q3互动娱乐行业大事记盘点,资本,恺英网络,恺英网络（002517）发布公告称，为促进产业链纵深布局，加快游戏主业发展，增强核心竞争力，提升盈利能力，出资16.07亿元收购浙江盛和网络科技有限公司（下称“浙江盛和”）51%的股权。,9月来源：XX研究并绘制。,iOS                           榜单App Store如期完成大改版，应用推荐机制和曝光方式都发生了明显变化。新增苹果编辑撰写的Today以及游戏标签，畅销榜消失、免费榜和付费榜不点击只显示前三，这一系列变化直接带动了国内榜单大清洗，大量有自充刷榜嫌疑的产品逐渐让位消失。,23,7月,手游,继萌龙冒险家、方块冒险和梦旅人之后，中手游发行的独立游戏作品攻堡鸡兵再次被苹果官方推荐。Q萌的画风，有趣的塔防玩法受到玩家的好评。,独立游戏,8月9月来源：XX研究并绘制。,2017Q3中国互动娱乐行业事件盘点中手游2017Q3中手游大事记盘点,展会,2017年第十五届ChinaJoy于7月27日7月30日在上海新国际博览中心举行。中手游携旗下神话永恒、妖精的尾巴-最强公会、龙珠觉醒、蛋蛋军团、航海王强者之路、火影忍者 忍者大师、倚天屠龙记、轩辕剑3手游版、新仙剑奇侠传等多款精品游戏参展， 以及皮影美猴王、激流快艇3、萌龙冒险家、方块冒险、光之城、梦旅人等多款独立游戏亮相W4馆M705展台。,ChinaJoy,新版本,中手游发行的魔幻ARPG手游神话永恒推出全新驯龙版本“龙母归来”。新版本中野外驯服远古巨龙成为驯龙骑士、跨服巅峰竞技1V1天梯赛、英雄的象征之声望系统等等新增玩法，进一步丰富了游戏的可玩性。,神话永恒,手游                    独立游戏中手游“拿手好戏”计划再出新品，推出冒险解谜游戏吸猫小姐姐。主角是一名换影魔法师，同时她也是一位没有猫吸的铲屎官，为了寻找猫主子，从此揭开了童话冒险的篇章。行业论坛由新华网主办的“中国网络游戏行业健康发展高峰论坛”在京召开，中手游合伙人兼副总裁王晔上台签署了中国网络游戏自律联盟倡议书，并发表了以“中手游的企业责任”为核心的务实演讲。,24,2017Q3中国互动娱乐行业事件盘点,三七互娱7月8月9月,2017Q3三七互娱大事记盘点手游                         SLG三七互娱标杆性手游永恒纪元上线一周年，获国内超26亿流水成绩。同时拿下著名手游产品阿瓦隆之王在国内安卓渠道的代理权，于7月14日上线国服。该游戏在全球50多个市场的GooglePlay和AppStore畅销榜挺入Top5,更是数度登顶美国AppStore畅销榜。目前已经在海外创下了超10亿人民币的收入。资本三七互娱定增4.56亿元引入国调招商并购基金、伊敦传媒基金两家战略投资者。动画                         拳皇上海绝历文化制作的3D大型周播动画拳皇命运正式全网亮相。该剧历经两年打磨，邀请游戏原版声优加盟配音，充分还原“拳皇范”。该剧是三七互娱在动画领域投资的又一硕果，体现了三七互娱在泛娱乐领域的布局理念广泛布局，充分投入，只做精品。财报三七互娱发布2017年半年报，报告显示，2017年上半年三七互娱实现营收30.79亿元,同比增长27%;实现归属上市公司净利润8.51亿元,同比增长75%。同月，三七互娱荣升互联网协会理事单位，同时位列2017年互联网企业百强榜单第18位，蝉联中国互联网企业20强。资本三七互娱发布公告称拟以14亿元现金收购极光网络剩余20%股权，以实现全资控股。极光网络为永恒纪元研发团队。此次成功收购将会进一步增强三七的研发和发行实力。,出海三七互娱被Facebook评为选为“中国出海50强人本营销领先品牌”。来源：XX研究并绘制。,THANKS,