2020版全球电竞运动行业发展报告.pdf

2 相关研究对象定义： 声明及相关研究对象 电竞： 是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育 产业。 中国电竞用户： 中国大陆范围内 ， 观看过电竞赛事 ， 并且 对电竞有一定了解的用户 。 海外电竞用户： 美国 、 日本 、 韩国 、 法国 、 巴西 、 越南 、 泰国 、 新加坡范围内 ， 观看过电竞赛事 ， 并且 对电竞有一定了解 的用户 ， 海外电竞用户指对以上 8个国家电竞用户的统称 。 电竞兴趣用户： 听说过电子竞技 ， 包括观看过电竞赛事和目前还没看过电竞赛事 ， 对电竞有兴趣的用户 。 数据释义： 在单选题中，在选项比例的限定分位数情况下，由四舍五入会引起选项加总不等于 100%的数据误差，误差在 1%以内， 单选题选项之和在 99%-101%均属合理。 本报告由企鹅智库 、 腾讯电竞 、 尼尔森 、 国际电子竞技联合会 （ GEF） 联合发布 ， 本报告版权归企鹅智库以及联合发 布方所有 。 任何中文转载或引用 ， 需注明报告来源 ， 同时不能删减或改写报告内容 。 国外机构如需转载引用 ， 请提前 联系授权 。 报告所发布内容 ， 均作为第三方研究平台的独立原创分析 ， 不代表任何企业的立场 。 原创与版权说明 3 户数据采样与研究持说明 为了客观准确展示中国以及全球的电竞产业发展态势 ， 本报告分析发布了多项独家数据和洞察 ， 主要来自于四个方面： 1.企鹅调研平台精准调研（中国用户数据）： 通过企鹅调研平台 ， 对全国范围内的手机网民进行广泛 调研 ， 共收集了 10350个 样本数据 。 根据 CNNIC最新 数据 ， 中国手机网民在全体网民渗透率超过 99%， 因此 报告中相关数据结论 ， 亦可推论至全体中国网民 。 本报 告 针对电竞用户画像数据做了相应抽样处理 ， 在研究具 体细分领域时 ， 也对样本进行了精细分层 。 2.尼尔森海外用户调研（海外用户数据）： 尼尔森对美国 、 日本 、 韩国 、 法国 、 巴西 、 越南 、 泰 国 、 新加坡八个海外国家进行调研 ， 每个国家约 1000 个 样本 ， 海外国家共计 8907个 调研样本 。 样本覆盖各 年龄层和对电竞不同层次喜好的用户 ， 以准确展示不同 国家所代表地区的电竞产业发展情况 。 除此 ， 本报告还引用了 Newzoo以及其他公开渠道 的分 析数据 ， 均在具体引用处予以注明 ， 在这里一并致谢 ！ 3. 腾讯电竞大数据（行业大数据）： 针对电竞赛事收入情况 、 电竞用户画像特征 ， 腾讯电竞 提供了独家的信息来源 ， 在行业大数据解读方面 ， 腾讯 电竞也提供了专业的分析建议 。 4. 行业专家访谈（行业洞察）： 特别感谢以下专家 ， 针对电竞商业化 、 电竞体育融合 、 电竞教育 、 5G技术应用 、 电竞俱乐部运营等方面 ， 对本 报告撰写提供了专业的洞察建议 。 （ 排名不分先后 ， 按姓名 /昵称拼音排序 ） 菲 菲 AG电子竞技俱乐部总经理 金亦波 腾竞体育联席 CEO 潘逸斌 EDG电子竞技俱乐部总经理 邱基堂 超竞教育 CEO 魏纪中 亚奥理事会终身名誉副主席 张 涌 中国联通中讯邮电咨询设计院有限公司 执行董事 、 总经理 2020年，对于包括电子竞技在内的全球体育产业来说，注定是不平凡的一年。 全球疫情的大背景下，传统体育赛事停摆，商业价值受挫。电子竞技产业同样受到波及，但凭借数字体育优势，电竞产业 体现出较强的“抗疫”韧性。全球范围来看，电竞市场收入进一步增长，欧美国家 良性增长，亚洲国家电竞用户规模迅速 扩张， 全球电竞市场日趋成熟。 在中国，电竞黄金五年进入冲刺年，电竞用户预计突破 4亿，中国将贡献全球收入的最大份额，首次超越北美，成为最具商 业价值的电子竞技市场。 S9全球总决赛中国战队再度夺冠， S10全球总决赛落户上海，电子竞技员成为官方认可的新职业， 都展现出中国电竞产业蓬勃的生命力。未来一年，电竞体育加速融合、 5G带来技术新突破、商业模式创新升级成为行业关 键词，产业发展前景令人期待。 这是企鹅智库连续第四年联合腾讯电竞发布的电竞行业报告，在中国电竞用户数据、产业大数据的基础上，联合尼尔森进 行海外电竞用户调研，同时引入电竞行业专家洞察，发布这份 2020年全球电竞运动行业发展报告 。在这份报告中，我 们将发布 全球电竞用户洞察 以及 中国电竞产业发展趋势 ，包括以下几个方面： 疫情黑天鹅下的电竞产业 全球电竞行业概况及用户洞察 中国电竞产业未来发展趋势 中国电竞商业生态及模式升级 报告章节 黑天鹅下的电竞产业 01 全球电竞行业发展概况 中国电竞产业发展趋势 中国及全球电竞用户特征 中国电竞产业商业生态 02 03 04 05 天鹅下的电竞产业 疫情下电竞产业挑战和机遇 疫情后的电竞线下消费潜力 01 疫情下的电竞用户需求分析 7 疫情之下 ，全球传统体育赛事停摆 电竞赛事作为数字体育代表展现较强“抗疫”韧性 面对席卷全球的疫情 ， 包括 NBA、 英超 、 欧冠等在内的传统体育赛事纷纷按下 “ 暂停键 ” 。 而当全球体育赛事 因为疫情陷入低潮时 ， 以中国为代表的市场 ， 充分意识到数字体育优势 ， 以 LPL、 KPL为代表的中国电竞赛事率 先开启线上赛 ， 积极自救 。 电竞凭借数字体育优势 ， 成为为数不多可以如期举办的体育赛事 ， 中国市场逆势上 行 。 国际组织意识到疫情下的电竞新机遇 ， 传统体育赛事借力电竞开启线上新航向 ， 进行赛事电竞化试水 。 疫 情期间 ， “ 云体育 ” 成为广大用户的体育参与新选择 ， 电竞赛事展现较强生命力 。 传统体育赛事借力电竞延续火种 NBA联盟：包括杜兰特在内的 16位球员，参与由 官方与 2K公司联合举办的电竞赛事 NBA2K20球 员锦标赛 F1：官方首次推出 F1电竞虚拟大奖赛，虚拟比赛 将取代每一个推迟的大奖赛 西甲联盟：西甲 FIFA线上慈善对抗赛开赛， 18家 西甲俱乐部响应 电竞赛事 2020年电竞赛事开赛安排 英雄联盟 LPL春季赛 3月线上开赛 王者荣耀 KPL春季赛 3月线上开赛 Dota2 Major 3月线上开赛 网易 NeXT 4月线上开赛 电竞赛事线上化 8 特殊时期的电竞产业：机遇和挑战并存 从产业规模预估看疫情对电竞产业影响 2020年全球电子竞技市场收入 6.37亿美元 下调至 6.15亿美元 （下调幅度 3.5%） 1.22亿美元 下调至 1.07亿美元 （下调幅度 12.3%） 1820万美元 上调至 1990万美元 （上调幅度 9.3%） 赞助收入 周边商品 和门票 战队直播 收入 疫情下的电竞产业挑战与机遇 挑战机遇 线上赛在公平性与观赏性受挑战 线下业务停滞，周边商品和门票收 入的降低 品牌曝光场景减少，赞助降低，产 业商业化影响大 赛事线上过渡产能有限，中小赛事 方、俱乐部、执行方面临生存问题 线上娱乐时长增加，在存量用 户粘性增强、新用户拓展方面 存在机会 倒逼线上赛事商业营销创新， 如品牌展示、电商直达等 加速赛事观赏性提升，推动技 术升级，如多元视角、 VR观赛 突发的疫情 ， 对整个体育产业产生了较大影响 ， 电子竞技作为体育产业的一部分 ， 产业链各环节也受到了不同 程度的波及 。 Newzo今年 4月发布的最新电竞市场报告中 ， 考虑疫情对于全球电竞市场的影响 ， 修正了此前对 全球电竞市场收入预测数据 ， 给疫情对电竞产业影响提供参考 。 但疫情给电竞产业造成影响的同时 ， 也带来了 全新的发展机遇 ， 线上娱乐时长上升 、 观赛需求增强 ， 新技术推动线上观赛体验提升 ， 为未来商业化创造出更 多可能性 。 数据来源： Newzo 2020全球电子竞技市场报告 9 得益于电竞赛事线上竞技基因 ， 疫情对用户电竞赛事观看带来的影响较小 ， 七成用户在疫情期间观赛 频率不变或者增多 。 从不同年龄段来看 ， 24岁及以下的年轻用户在疫情期间观赛热情保持较高 ， 在 疫情期观赛频率保持不变或增多的比例达 77%， 高于其他年龄段用户 。 总体来看 ， 疫情期间 ， 用户观 赛需求仍然存在 ， 受影响程度较有限 。 疫情期间，七成户观赛频率保持不变或变多 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 疫情期间，观看电竞赛事的频率变化 （基于中国电竞用户） 70.4% 29.6% 不变或变多 变少 总体 23% 30% 36% 34% 77% 70% 64% 66% 0-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁及以上 不变或变多 变少 10 陪伴需求带动性、年长户观赛变多 核户推动电竞户出圈 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 疫情期间，观看电竞赛事变多的原因 （基于疫情期观赛变多的中国电竞用户） 67% 55% 41% 21% 18% 12% 65% 53% 34% 29% 15% 19% 56% 53% 32% 36% 18% 22% 空闲时间多， 打发时间 直播平台 播的比较多 关注的电竞 赛事开赛了 陪家人朋友观看 想看的传统 体育赛事少 以前不看，疫情 期间开始关注 总体电竞用户 女性电竞用户 45岁及以上电竞用户 疫情期间 ， 宅家生活方式使用户在线上泛娱乐投入时长增多 ， 空闲时间多是用户观赛频率变高的最主 要原因 。 直播平台则为电竞赛事观看提供了重要媒介 ， 相比传统体育无赛事可看 ， 电竞线上赛事存在 感提升 。 具体来看 ， 女性用户与年长用户陪伴家人朋友观看的因素明显高于整体 ， 在核心电竞用户的 带动下 ， 疫情期开始关注的比例也更高 ， 电竞用户在更大范围得到拓展 。 11 超七成户独观赛 性户由伴侣带动，年长户由带动 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 疫情期间，一般和谁一起观看电竞赛事 （基于疫情期观赛过的中国电竞用户） 73% 19% 19% 9% 5% 4% 57% 19% 31% 12% 8% 7% 54% 21% 29% 30% 12% 8% 自己一个人看 朋友 伴侣 子女 其他家人 父母 总体电竞用户 女性电竞用户 45岁及以上电竞用户 疫情期间观赛的用户中 ， 超七成选择自己一个人独自观赛 ， 19%的用户一般和朋友 、 伴侣一起观看 。 年 长用户与子女一起观看的比例明显高于总体水平 ， 与伴侣 、 其他家人一起观赛的比例也同样更高 ， 体现 出年长用户观赛更强的陪伴属性 。 女性用户中也有 31%选择与伴侣一起观看 ， 疫情期间外出活动减少 ， 在家人的带动下 ， 更多女性与年长用户开始由 “ 电竞知晓者 ” 转变为 “ 赛事观看者 ” 。 12 18.4% 59.6% 22.0% 产生浓厚兴趣 以后会多关注 有一些兴趣 以后可能 会多了解 没有兴趣 只是打发时间 以后不会关注 总体来看 ， 超过一半的电竞用户在 2017年后首次观看电竞赛事 ， 手机游戏和移动电竞赛事快速发展 ， 促使中国电竞用户规模实现大幅度提升 。 2020年疫情期间 ， 宅家生活方式带来充裕的空闲时间 ， 中 国电竞用户进一步扩散 ， 7%的用户在疫情期间首次观看电竞赛事 ， 为疫情期间新增用户 ， 结合企鹅 智库 2019年电竞行业报告指出的当年 3.5亿电竞用户推算 ， 疫情期间 ， 预计新增 2600万电竞用户 ， 对 新触达用户进行调研发现 ， 78%的新用户对电竞产生了一定程度的兴趣 ， 疫情期带来的新增有望实现 高比例留存 。 疫情期间，中国电竞户新增约 2600万 新增户有望保持长期兴趣 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 第一次观看电竞赛事是什么时候 （基于中国电竞用户） 观赛后，你是否对电竞产生兴趣 （基于疫情期首次观赛的中国电竞用户） 10.1% 38.6%44.3% 7.0% 2008年以前 2008-2016年 2017-2020年疫情前 2020年疫情期间 13 改制线上赛，电竞商业价值受到冲击 对线上告画植效果提出更要求 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 线上观赛时，能接受的品牌宣传方式 （基于中国电竞用户） 线下赛事取消后 ， 品牌曝光场景减少 ， 赞助和广告相关的商业收入势必会受到冲击 。 品牌赞助方和赛 事方都积极寻求通过资源置换等形式弥补线上赛的商业价值 ， 商业营销创新显得尤为重要 。 线上观赛 时 ， 用户最能接受的品牌宣传方式是赛事中出现品牌 LOGO， 其次是品牌冠名 ， 用户接受度为 50%左 右 。 主播解说介绍的方式相对来说接受度偏低 ， 或对用户造成一定打扰 。 整体上线上广告效果 ， 画面 植入比口播植入更能被用户接受 。 54.8% 49.1% 43.3% 38.6% 36.0% 赛事中出现 品牌 LOGO 品牌冠名赛事 赛事休息 间隙插播广告 选手 /主播着装 有品牌信息 主播解说介绍 “疫情下电竞赛事改线上一定程度上 对赞助商权益产生了影响，但赛事和 品牌方反应迅速：一方面，优化线上 赛事的运营方式，将线上赛孵化为优 质的电竞产品，提升观众的体验；另 一方面，补充更多内容，强化赛事与 观众和粉丝的互动，同时提高赞助商 的露出和曝光。电竞从线下发展衍生 到线下，体现出更强的抗风险能力和 更清晰的进化趋势。” 腾竞体育联席 CEO 金亦波 14 32.3% 42.5% 25.2% 愿意去 没想好 不愿意去 58.8% 31.4% 9.8% 愿意去 没想好 不愿意去 从长线看 ， 随着疫情的逐渐控制 ， 线下电竞赛事也将逐步回归 ， 线上观赛积累的用户开始产生 实际消费行为 。 尤其是以英雄联盟 S10总决赛为代表的国际大赛在国内落地 ， 对赛事线下消费将 带来促进作用 。 对电竞感兴趣的用户中 ， 58.8%表示愿意在本地现场观赛 ， 即使是在非本地举 办赛事 ， 愿意前往观赛的比例也有 32.3%。 疫情过后 ， 用户线下观赛意愿存在 ， 线下赛事的回 归 ， 有望拉动一波新的线下电竞消费增长 。 疫情之后，近六成赛事举办地户有意愿现场观赛 线下补偿性消费也将体现在电竞赛事领域 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 疫情结束后，现场观看国际性电竞总决赛意愿 （基于中国对电竞感兴趣的用户） 在所在城市举办 在国内某城市（非本地）举办 15 除线下观赛外，体验馆和主题展览活动需求 电竞线下消费领域，应按需有序恢复 除了线下观看赛事外 ， 疫情结束后的电竞线下消费还有更多探索空间 。 对电竞感兴趣的用户中 ， 仅有 12.4%对电竞相关线下活动均不感兴趣 ， 其中对电竞体验馆感兴趣的比例达 48.4%， 电竞体验馆成为 仅次于现场观赛的最受欢迎的线下电竞活动 。 电竞主题展览活动和电竞游乐园也有一定消费需求 。 疫 情过后 ， 线下电竞消费的恢复和刺激 ， 将会是今年电竞产业后半场竞争最需要考虑的方面 。 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 48.8%48.4% 38.0% 36.8% 24.5% 16.5% 12.4% 线下观看 电竞赛事 电竞体验馆 电竞主题 展览活动 电竞游乐园 电竞博物馆 选手战队 见面会 都不感兴趣 疫情结束后，对哪些电竞相关的线下活动感兴趣 （基于中国对电竞感兴趣的用户） 16 天鹅下的中国电竞产业特征 2020年，对处于黄金五年冲刺年的中国电竞产业来说，本应是产业价值的发展大年。疫情黑天鹅的到来， 给电竞产业各生态链增添了变数，线下赛事停摆，商业价值受挫。影响的背面，我们也看到了居家娱乐 给中国电竞产业带来积极性的一面：更多的新增用户，以及，由核心用户带动家人观赛，实现用户圈层 外延。根据用户规模和调研数据推算，疫情期间，中国电竞用户新增约 2600万，其中女性和 45岁以上人 群占比超过其在整体电竞用户中的占比，说明黑天鹅在电竞非核心用户的拓展上，起到了积极推动作用。 这给用户增长进入缓慢期的中国电竞产业，带来一波用户红利。 特征 1：疫情之下，中国电竞用户规模扩大，用户圈层外延，为电竞下半场积蓄用户势能 特征 2：疫情过后，积累的用户势能转化为实际消费行为，或将为中国电竞产业带来新的蜕变 随着国内疫情得到有效控制，线下电竞赛事逐步恢复，用户线下观赛和周边消费需求仍在，疫情期间积 累的用户规模势能，以及被压制的消费需求，开始逐步转化为线下实际消费行为。今年的英雄联盟 S10 全球总决赛若能如期在上海线下开赛，将会对电竞经济产生直接刺激，同时也会对整个中国电竞产业起 到非常大的鼓舞作用。从长期来看，此次疫情对于中国电竞产业只是一个短暂的“窗口期”，迅速调整 产业姿态并积极迎接即将到来的线下消费需求，是 2020年中国电竞下半场的主要任务。 全球电竞业发展概况 全球电竞用户规模及增速 海外各国电竞市场概况 02 全球电竞产业发展特征 18 全球电竞产业发展特征 疫情下的逆流而上：全球电竞用户活跃度提升，行业保持增长 亚洲巨人的崛起：亚洲电竞用户增长迅速，具备市场机会 流量为王下的版权之争：头部赛事拥有巨大流量，更具商业价值 在疫情的冲击下，全球经济均受到一定程度的影响。由于线下娱乐方式受到限制，更 多用户选择参与线上游戏与电竞进行娱乐与社交。根据尼尔森海外用户调研数据，欧 美市场至少 20%以上的用户，在疫情期间花费了更多的时间在电子游戏与电竞直播上。 在全球体育市场受疫情影响的环境下，电竞行业逆流而上。 全球电竞行业约有 75%的收入来自于赞助与媒体版权。媒体版权意味着赛事的播放渠 道，而掌握了赛事的播放渠道也就掌握了赛事带来的巨大流量。英雄联盟 S系列赛作 为全球关注度最高的电竞赛事，仅中国区 3年的媒体版权就拍出了 8亿的高价，版权高 价的背后无疑展示了当下头部赛事流量所代表的巨大商业价值。 欧美国家由于在电子科技上的优势，聚集了目前主要的游戏厂商，电竞产业也随之起 步较早，行业处于良性增长阶段，增长稳定但新的切入点较少。从 2019年新粉丝的 增长比例来看，日本、泰国等亚洲国家新电竞粉丝增长比例最高，电竞人群规模扩张 最为迅速，具备市场发展机会。同时， 2019年底，国际电子竞技联合会（ GEF）在新 加坡成立，这无疑会帮助亚洲电竞市场走上更规范化的发展之路。 19 全球电竞观众规模增长， 2020年预计达到 4.95亿 根据 Newzo最新数据 ， 2020年 ， 全球电竞观众将增至 4.95亿 。 其中 ， 核心电竞爱好者 2.23亿 ， 同比 增长 2500万 ， 预计将以 11.3%的复合增长率 （ 2018-2023年 ） 在 2023年达到 2.95亿 。 与此同时 ， 全 球将有 20亿人知晓电竞市场 ， 中国是这一数字贡献最大的国家和市场片区 。 数据来源： Newzo 2020全球电子竞技市场报告 电竞人口（ Nezo定义） : 听说过电子竞技的人，包括知道电竞但没有参与或观看过电竞内容的群体。 2018 2019 2020 2023 2.22 1.73 2.45 1.98 2.72 2.23 3.51 2.95 核心电竞爱好者 偶尔观看的非核心电竞观众 3.95 4.43 4.95 6.46 2020年 全球将有 20亿人 知晓电竞市场 中国， 作为对这一数字贡献最大的国家 拥有 5.3亿人次 的电竞人口 2018-2023全球电竞观众规模（单位：亿） 20 随着移动电竞的迅速发展和大众化普及 ， 中国电竞用户基础进一步扩大 。 2020年 ， 中国电竞用户预计 将达到 4亿 ， 同比提升 14.3%， 电竞用户持续稳定增长 。 在庞大的电竞用户基数下 ， 中国电竞已进入用 户情感培养 、 商业价值开发和细分市场运营的阶段 。 中国电竞户持续增长， 2020年预计达到 4亿 1.3 2.6 3.2 3.5 4.0 20162017201820192020 100.0% 23.1% 9.4% 14.3% 电竞用户规模 同比增长率 数据来源：艾瑞，企鹅智库，腾讯电竞大数据 2016-2020 中国电竞用户规模（单位：亿） “电竞作为全球最具增长潜力的体育项 目之一，用户规模持续提升。其中，移 动电竞由于不受时间、空间、参与门槛 高等的限制，为行业获取了更多不同年 龄层的用户。 KPL作为移动电竞代表， 近两年赛事、赛制的一些战略调整，如 国际化、地域化以及打通大众 -职业路 径等，也为行业持续触达和获取更多圈 层用户群体做足了准备。” AG电子竞技俱乐部总经理 菲菲 21 41%的电竞户花费在电竞上的时间超过传统体育 亚洲国家户电竞参与热情 尼尔森在全球八个具有地区代表意义的国家进行广泛调研 ， 从调研数据来看 ， 超过四成的电竞用户表 示在电竞上花费的时间超过传统体育 。 亚洲国家用户在电竞上花费的时间相对来说更多 ， 其中越南电 竞用户中 54%在电竞上花费的时间超过传统体育 ， 占比在各国中最高 ， 而法国电竞用户中这一比例仅 为 28%。 可以发现 ， 与欧美国家相比 ， 亚洲国家电竞用户有着较高的电竞参与热情 。 在传统体育与电竞上哪个花费时间更多 （基于海外各国电竞用户） 41% 54% 46%43% 43% 41%40% 32% 28% 27% 25% 27% 36% 28% 24% 24% 32% 26% 32% 20% 27% 22% 30% 35%36%35% 46% 整体 越南 韩国 泰国 新加坡 美国 日本 巴西 法国 传统体育 更多 一样多 电竞更多 数据来源：尼尔森海外用户调研 22 海外电竞市场概况：美国、法国 美国本身在电子科技上得天独厚的优势，也帮助美国孕育出了世界最顶级 的一批游戏厂商，如暴雪， Valve等。与中国电竞市场广受欢迎的电脑 /手 游不同，调研显示，美国主机游戏玩家的占比在所有国家中最高，且远高 于本国电脑与手机游戏的玩家。然而对于主机游戏的热衷，并没有掩盖他 们在电脑竞技类游戏上的光彩， Cloud9、 EG等美国豪强战队在 S系列赛， TI等国际大赛上也是冠军的有力竞争者。 法国作为欧盟电竞国家的代表，与美国市场相似，在游戏类型上更偏好 FPS类射击游戏。从近年来在国际大赛上取得的成绩来看，欧洲电竞战队 在整体实力上稍强于美国。值得注意的是，以法国为代表的欧洲各国虽然 在电竞上实力非凡，但调研显示，电竞玩家对于传统体育的偏好度仍高于 电竞，同时对于电竞广告植入的反感度最高，可能成为后续发展瓶颈所在。 法国 全球电竞游戏发祥地：顶级厂商云集，兼容并包，各类电竞游戏良性发展 美国 电竞市场高水准参与者：电竞整体实力强悍，爱电竞更爱传统体育 23 海外电竞市场概况：本、韩国 韩国不知道从何时起，就成了电竞霸主的代名词，从星际 1的“终极兵 器” Flash，到 War3的“月魔” Moon，以及近年来横空出世的“大魔 王” Faker，韩国似乎总能输出这些令人意外的超一线选手。韩国电竞的 强盛，离不开政策的支持与完备的商业模式。韩国电竞选手不但享受延迟 参加兵役等特权，还能受到明星般的追捧，具备持续发展的良性土壤。 韩国 全球电竞产业行业领跑者：产业体系成熟，选手实力强劲，商业模式完善 日本拥有任天堂、索尼等世界一流的游戏厂家，然而在电竞领域通常被人 们称为“电竞荒漠”。日本正在努力改变这一现状，继 JESU成立之后， 日本继续对本土电竞进行大刀阔斧的改革。众所周知，日本中学的社团文 化培养出了足球的 U17，棒球的甲子园等青少年赛事，同时衍生出如“灌 篮高手”等大家耳熟能详的热血作品。日本在年初推动本土高中建立电竞 部，从基础培养民众的电竞文化，期待能够在本质上改变现状。 电竞产业大刀阔斧改革：政策上大力支持，从基础开始打造电竞生态文化 日本 24 海外电竞市场概况：越南、巴西 越南自 2018年亚运会斩获四枚电竞奖牌之后，日益彰显出在电竞领域迅 猛发展的势头。 2019年越南泛电竞粉丝超过 900万人，约占总人口的 10%。 同时越南在英雄联盟， Dota2等国际赛场中经常能够崭露头角。但受限于 经济、政策等因素，越南电竞体系仍不完善，部分战队甚至处于 “网吧 俱乐部”模式，国内虽有 VCS等职业联赛，但同样缺乏有效的商业化方法。 巴西一直是电竞发展的重要市场，拥有超过 2000万的电竞观众，是全球 仅次于中国和美国的电竞观众第三多的国家。在庞大的人群基数下，如 BMW等越来越多的资本也陆续入局巴西市场，这将为巴西电竞发展带 来更强劲的驱动力。同时，从调研结果来看，巴西电竞观众对于电竞广 告的容忍度最高，这意味着品牌的营销活动可以带来更好的驱动效果。 巴西 东南亚待崛起的巨人：电竞氛围浓厚，用户增长迅速，行业体系有待规范 越南 电竞市场发展迅速：电竞观众基数大，资本陆续入局，发展迅速 25 海外电竞市场概况：泰国、新加坡 新加坡一直以来都是东南亚电竞市场的领导者。 2019年底在新加坡成立 的国际电子竞技联合会（ GEF），更明确了新加坡在电竞市场上的重要地 位。新加坡作为东南亚唯一的发达国家，同时也是资本进入东南亚电竞市 场的切入点。相比东南亚其他市场的“野蛮生长”，新加坡电竞市场已有 具备领导力的游戏集团 Sea Group与旗下专业的赛事承办方 Garena。市 场秩序日益规范化与成熟，无疑会帮助新加坡电竞走上更良性的发展轨迹。 新加坡 东南亚市场领导者：行业规范化发展，资方先后入局，市场发展迅速 泰国作为东南亚电竞市场的代表国之一，电竞用户增长迅速，本次调研显 示，泰国市场最近 1年开始关注电竞的新粉丝占比为 33%，仅次于日本， 大量新粉涌入市场。由于泰国电竞行业尚未规范化，市场秩序相对混乱， 甚至有国际赛事作弊的丑闻曝光（绝地求生 MET），本土传统行业与国外 资本仍大多处于观望态度。 MOBA类游戏粉丝超过 FPS类，是今后市场增 长的热点，这在东南亚市场呈现出一致性。 行业急需规范化：用户增长迅速，行业野蛮生长，资方多持观望态度 泰国 中国电竞产业发展趋势 中国电竞产业最新动态 2020年电竞产业发展关键词 03 电竞人才培养与选手选拔 27 过去的年，中国电竞产业在速道上加速驶 在政策认可、业规范等不断取得新突破 国内 第一个独立的电竞赛事公司 成立，致力推 动 LPL（英雄联盟职业联赛）的独立运营 2019年 1月 人社部发布了 13个新职业信息，电子竞技运营 师、电子竞技员被正式纳入其中 2019年 4月 海南省旅游和文化广电体育厅推出“海六条”， 打造中国电竞通向世界的窗口。同月，上海出 台“电竞 20条”，加快“全球电竞之都”建设 2019年 6月 英雄联盟 S9决赛，中国 FPX战队捧上冠军之杯， 中国战队连续两届 S系列决赛夺冠。 S10总决赛 宣布正式落户上海 2019年 11月 国际电子竞技联合会（ GEF）在新加坡成立， 这是在国际奥委会电竞两项政策出台后，在全 球范围内成立的国际电子竞技单项组织，中国 厂商成为全球首席创始合作伙伴 2019年 12月 暴雪嘉年华的 炉石传说 特级大师赛全球总 决赛中，中国电竞选手李晓萌夺冠，这是炉石 电竞史上首位女选手夺冠 2019年 11月 赛事运营 为中国电竞行业发展提供了新的思路 ， 是电竞在 商业体育联盟模式下迈出的重要一步 。 职业认可 电竞成为国家认可的职业，给电竞人才储备教育 事业吃下“定心丸”。 政策落地 2019年，中国 10+个城市发布了针对电竞的鼓 励和扶持政策，中国电竞产业持续搭上政策快车。 大赛夺冠 中国战队站稳全球电竞强队舞台，世界顶级大赛 和冠军价值助力中国电竞行业更大范围出圈。 性别跨越 打破电竞选手性别成见，对于女性选手具有划时 代的鼓励意义。 行业规范 电竞国际准则制定者与推广者的角色，它将促进 电竞在国际体育官方组织更大程度的认同。 28 获得大众认可是电竞产业发展的必由之路 。 早在 2016年之前 ， 电竞产业就开始通过娱乐节目 、 教育课程等介质 ， 向大 众进行正向价值传播 ， 但由于缺少官媒引导以及产业成绩加持 ， 产业价值普及比较乏力 。 2016年后 ， 中国电竞产业驶 入快车道 ， 电竞教育普及也迎来最好的契机 。 电竞入亚 ， 中国队表现亮眼 ， 社交媒体现象级传播 ， 让 “ 圈外人 ” 直观地感受到电子竞技出乎意料的影响力 。 与传统体育对话 ， 多档泛电竞类视频节目出现在大众视野 ， 进一步 打破对电竞常规刻板印象 。 央视拍摄播出电竞纪录 片 ， 是电竞产业得到官方认可的又一力证 ， 同时 ， 这也是电竞产业通过文化输出在大众化普及道路上迈出的坚实一步 。 产业成绩突出，中国电竞教育普及迎来最好的契机 电竞出圈 多档泛电竞类视频节目播出 央视拍摄播出电竞纪录片 电子竞技在中国 电竞产业多角度解析 帮助打破电竞刻板印象 官方参与电竞文化输出 大众化普及迈出坚实一步 2019年 2020年 电子竞技“为国争光”概念 得到认可 2018年 亚运会中国电竞队 2金 1银 29 2020年，中国电竞产业发展三关键词： 体育化、技术化、商业开放化 技术化 商业开放化 体育化 在国家大力推动新基建的背景下， 5G、人 工智能等领域将会加快应用。电竞在直播、 观赛体验、硬件设备等核心产业环节上将会 迎来新一轮升级。 这对赛事厂商在联盟管理、与硬件厂商的开 发合作上，提出更高要求。 技术升级潮来临，往往伴随可观的用户增长 继电竞入亚后，入奥成为电竞全球化链条中的 新目标。 为了在主流话语体系中获得肯定，电竞必须要 跟体育产生紧密连接。中国电竞产业在赛事运 营、商业模式、行业规范方面不断向传统体育 模式靠拢。 这是中国电竞走向更为宏大未来的最快捷赛道 中国电竞商业模式已初步成型，更多跨界品牌看到电 竞商业价值，电竞如何与不同产业深度结合，成为行 业关切。 电竞具有天然的授权合作优势，在商业授权上，电竞 行业应该展示更为开放的姿态。 电竞商业，不止于赛事， IP价值同样具有想象力 体育化：中国电竞产业长远发展目标 技术化：今年最应把握的助推器 商业开放化：在更大范围，激活产业价值 30 电竞属于新兴体育得到 70%的电竞户认可 全民电竞体育化普及成效显著 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 早在 2003年 ， 电子竞技就已成为中国体育总局承认的第 99个正式体育项目 ， 电竞正式站上体育舞台 。 但电竞作为体育项目被广泛用户认知 ， 主要是得益于近几年中国电竞战队在国际赛事中的精彩表现 。 调研显示 ， 在全部调研用户中 （ 也包括非电竞用户 ） ， 53%的用户认可电竞是一项新兴的体育运动 ， 明确表示不赞同的用户仅有不到两成 。 在电竞用户中 ， 认可电竞是新兴体育运动的用户比例更是达到 70.2%。 整体来看 ， 电竞体育化有着较好的大众接受基础 。 你对“电竞是一项新兴体育运动”的认可程度 6.6% 2.5% 9.0% 5.0% 31.4% 22.4% 26.4% 33.3% 26.6% 36.9% 总体调研用户 电竞用户 非常赞同 赞同 不清楚 不太赞同 非常不赞同 赞同 53.0% 70.2% “电子竞技与传统体育运动的竞 赛在基本形式、方式、手段上有 着不少共同点。实际上，电子竞 技就是参照着传统体育项目赛事 的基本原则和具体操作法建立了 自己的竞技规则的。电子竞技是 传统体育运动的一种新的业态， 扩大了体育运动的内涵和外延。” 亚奥理事会终身名誉副主席 魏纪中 31 61%的中国电竞户同意电竞应该加奥运 认可程度于海外各国 电竞入奥作为近年产业的热议话题 ， 体现出电竞这一新兴体育项目正在逐渐被大众接受 。 中国电竞用户 中 ， 61%认为电子竞技应该进入奥林匹克运动会 ， 仅有 3%的用户对此持反对态度 。 与海外其他八国相 比 ， 电竞入奥在中国获得较高认可 。 泰国 、 越南作为电竞起步阶段的亚洲国家 ， 对此持支持态度的比例 同样较高；而在法国 、 美国等商业体育更发达的欧美国家 ， 则更多用户对此持反对态度 。 61%61% 57% 47% 40% 43% 32% 28% 26% 36% 34% 36% 35% 43%36% 42% 34% 34% 3% 5% 7% 18% 17% 21% 26% 38% 40% 中国 泰国 越南 巴西 新加坡 韩国 日本 法国 美国 反对（ 1分 ) 中立（ 3分） 同意（ 5分） 数据来源：企鹅调研，尼尔森 “电子竞技应该进入奥林匹克运动会 ”认可度 （基于各国电竞用户） 认可程度 平均值 4.2分 4.1分 4.0分 3.6分 3.5分 3.4分 3.1分 2.8分 2.7分 32 23% 47% 27% 2% 34% 51% 14% 1% 十分支持 感到很自豪 比较支持 是件好事 无感 不关心 不支持 反对电竞产业 总体调研用户 电竞用户 70%的户持本地电竞产业发展 电竞城市名打造在下沉市场接受度较 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 地域落地是体育赛事的重要特征 ， 在电竞与体育融合的过程中 ， 电竞城市化成为必然 。 自 2018年英 雄联盟划分主客场以来 ， 国内电竞强队纷纷入驻城市主场 ， 城市扶持电竞产业发展政策正见成效 。 在 一线城市资源趋向饱和情况下 ， 产业目光延伸至二线城市 。 从调研数据来看 ， 70%的调研用户支持本 地电竞产业发展 ， 电竞用户的支持率更是上升到 85%， 电竞产业在城市落地上有着较高的大众接受度 。 三线及以下地区用户对电竞产业的支持率高于一二线用户 ， 电竞产业城市化落地在下沉市场同样具有 可观的大众基础 。 如果在你所在城市落地电竞产业，打造电竞城市名片，你的态度是 68.6% 69.7% 71.0% 73.1% 74.9% 一线 城市 二线 城市 三线 城市 四线 城市 五线 及以下 支持本地电竞产业落地的总体用户比例 33 新基建推动 5G技术发展，为电竞业注新活 2020年 ， 国家大力推动 “ 新基建 ” ， 4月 20日国家发改委首次明确了 “ 新基建 ” 的三个方向：信息基础设施 、 融合基础设施和创新基础设施 ， 其中 5G网络建设是 “ 信息基础设施 ” 的组成部分之一 。 5G新基建将促进 5G与 工业 、 医疗 、 教育 、 新媒体 、 文娱等垂直行业在应用上的融合 ， 电竞行业在网络保障和观赛体验上迎来新机会 。 标准上，电信标准开发协会 3GP宣布，第三阶段的 R16标 准已于今年 7月最终确定； 在国内，中国联通和中国电信 进行的 5G SA共建共享组网技 术验证取得成功； 三大运营商 2020年将建设超过 55万个 5G基站。 5G技术进展 5G技术应用 移动增强带宽 高传输、低延时 超大连接 “在泛娱乐产业， 5G网络首先并且已 经在高清视频领域得到应用：具体体 现在 4K/8K超高清视频及 VR视频观看 体验。 5G技术应用在电竞行业主要聚焦在两 个方面：一是针对大型电子竞技赛事 的网络保障；另一个是电竞赛事远程 解说及远程制播。” 中国联通中讯邮电咨询设计院 有限公司执行董事、总经理 张涌 为 5G大规模应用打下坚实基础 新技术催生电竞行业新业态 34 63.8% 44.0% 42.7% 37.2% 34.0% 32.9% 30.0% 14.2% 看视频 玩游戏 看直播 社交聊天 听音乐 网购 电竞赛事观看 不了解 5G 不知道 三成户对于 5G应于电竞赛事体验感到期待 “ 新基建 ” 背景下 ， 5G网络布署规模提高 ， 布署进度加快 ， 这对提升互联网泛娱乐时长和用户增长无疑 是重大利好 。 5G的商业应用将给电竞带来全新的发展机遇 。 在总体调研用户中 ， 30%的用户对 5G应用 在电竞赛事观看上抱有期待 。 在这些用户中 ， 75%的用户之前观看过电竞赛事 ， 为现有电竞用户 ， 另外 的 25%之前没看过电竞赛事 ， 为潜在电竞用户 ， 5G的应用或将带动潜在电竞用户转化 。 数据来源：企鹅调研平台 2020年 3月 5G即将到来，你对 5G即将应用在哪些方面感到期待 （基于总体调研用户） 75% 25%非电竞用户 电竞用户 35 72.8% 66.9% 58.8% 55.0% 52.5% 49.7% 37.0% 观看更