2019年11月全球金融科技融资月报.pdf

0 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 研究机构 报告主编 袁婷 全球金融科技融资月报（ 11月） 区块链、大数据、支付热度高 2019 0 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 不 0 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 2019 年 11 月全球金融科技领域共有 118 笔股权融资事 件，较上月增加 5 笔，同比增长 40.5%；公开披露的融 资金额约为 252.28 亿人民币，环比增长 65.1%，同比大 幅增长 156.4%。 从融资主体的业务属性来看，区块链的融资数量最高， 达到 24 笔，其次是大数据和支付领域，分别为 23 笔、 18 笔。 融资轮次方面， 11 月有 49 笔融资发生在 A+轮及其之前 的早期阶段， C 轮及其以后融资数量为 21 笔，战略融资 达 27 笔。 摘要 bstract 1 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 一、零壹 GFI 指数分析 . 2 二、 11 月全球金融科技领域共 118 笔融资 . 2 三、区块链、大数据和支付融资热度高 . 4 四、早期阶段融资项目居多，战略投资排第二 . 5 目录 ontents 2 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 一 、 零壹 GFI 指数 分析 2019 年 11 月，零壹 GFI 指数为 172，环比有所上升，同比则上涨 16%；纳入微信指数后 的 GFI，近 3 个月呈明显上涨走势，目前为 171，环比上涨 18.8%，同比上涨 30.5%。 图 1： 2017.112019.11 零壹金融科技投融资指数（ 01GFI）走势 来源：零壹智库 注： 01GFI（ 01 Global Fintech Index）是零壹财经 零壹智库于 2017 年 1 月推出的国 内首个金融科技指数，主要包括投融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等指标。该 指数以 2016 年 1 月 为 基 期 ， 基 数 为 100 ， 每 月 发 布 一 次 。 标 准 详 见 ： 二 、 11 月 全球 金融科技 领域 共 118 笔 融资 据零壹智库不完全统计， 2019 年 11 月全球金融科技领域共有 118 笔股权融资事件，较 上月增加 5 笔，同比增长 40.5%；公开披露的融资金额约为 252.28 亿人民币，环比增长 65.1%，同比大幅增长 156.4%。 图 2： 2017.112019.11 全球金融科技领域融资数量及金额走势 100 120 140 160 180 200 220 240 发展指数 发展指数（纳入微信） 172 171 3 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 来源：公开渠道，零壹智库 注：为了便于统计，本文将外币以融资公开当月最后一个交易日的开盘汇率换算成 人民币；下同。 据零壹智库不完全统计， 11 月美国金融科技领域融资数量最多，为 39 笔，其次为新加 坡 13 笔，中国 12 笔，印度和英国均有 10 笔；印度公开披露的融资总额遥遥领先，为 89.34 亿元，其中包括移动支付平台 Paytm 的 10 亿美元 G 轮融资。美国融资总额较高， 为 55.3 亿元，中、英、法等国较少，分别为 5.23 亿元、 2.62 亿元和 1.93 亿元。 图 3： 2019 年 11 月各国金融科技领域融资数量和金额 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 数量 亿元 金额（亿元） 数量 4 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 来 源：公开渠道，零壹智库 注：“其他”包含印度尼西亚、德国、日本、阿联酋、尼日利亚、澳大利亚、瑞士、哥 伦比亚 、芬兰、韩国、新西兰、西班牙、波兰、加拿大、罗马尼亚、捷克、阿根廷、奥 地利共 18 个国家。 三 、 区块链 、 大数据 和 支付 融资 热度 高 从融资主体的业务属性来看，区块链的融资数量最高，达到 24 笔，其次是大数据和支 付领域，分别为 23 笔、 18 笔。公开披露的融资总额中，支付领域超过 100 亿元，达到 138.38 亿元，其次是大数据，约有 41.31 亿元。区块链领域的投资事件多集中在初创阶 段，虽融资数量多，但披露总额仅有 2.71 亿元。 图 4： 2019 年 11 月热门细分领域的融资数量和金额 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 美国 新加坡 中国 印度 英国 巴西 法国 以色列 其他 数量 亿元 金额（亿元） 数量 5 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 来源：公开渠道，零壹智库 注：一个公司 /项目可能涉及多种业务类型，为了方便 ，我们对其主要业务做对应统计。 24 家区块链相关的项目或公司获得股权融资，包括 8 家数字货币交易平台，其中有 2 家公开披露的融资总额为 546 万美元。融资金额最高的来自 Libra 协会会员、区块链基 础设施初创公司 Bison Trails，在 A轮融资中筹集了 2550万美元，由 Blockchain Capital 领导， Coinbase 等公司参投。 四 、 早期 阶段 融资 项目 居多， 战略投资 排第二 融资轮次方面， 11 月有 49 笔融资发生在 A+轮及其之前的早期阶段， C 轮及其以后融资 数量为 21 笔，战略融资达 27笔。 获得 E、 F、 G 轮的公司分别有 2、 1、 1 家：以色列大数据公 司 Riskified 完成 1.65 亿 美元的 E 轮融资；新加坡支付平台 2C2P 完成 5200 万美元的 E 轮融资；美国网贷平台 BlueVine 完成 1.025 亿美元的 F 轮融资；印度移动支付平台 Paytm 完成 10 亿美元的 G 轮融资。 图 5： 2019 年 11 月全球金融科技融资轮次分布 0 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 80 100 120 140 160 数量 亿元 金额（亿元） 数量 6 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 来源：公开渠道，零壹智库 表 1： 2019 年 11 月全球金融科技公司 /项目融资 Top10（按融资金额降序排列） 平台名称 国家 业务标签 融资金额 轮次 主要投资方 Paytm 印度 支付 10 亿美元 G 普信集团，蚂蚁金服，软银愿景基金 M-DAQ 新加坡 支付 3.68 亿美元 Pre-D 三星 Riskified 以色列 大数据 1.65 亿美元 E General Atlantic，Qumra Capital 等 Ual 阿根廷 支付 1.5 亿美元 C 腾讯，软银中国 Navi Technologies 印度 大数据 1.25 亿美元 战略投资 Sachin Bansal OPay 尼日利亚 支付 1.2 亿美元 B SoftBank，美团点 评， IDG Capital 等 Aspiration Investments 美国 互联网银 行 1.1 亿美元 C Orlando Bloom， Leonardo DiCaprio BlueVine 美国 网贷 1.025 亿美元 F ION Crossover Partners 等 Pitzi 巴西 互联网保 险 1 亿美元 D QED Investors，Thrive Capital 等 Neon 巴西 互联网银 行 9484 万美元 B General Atlantic，Omidyar Network 来源：零壹智库 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 数量 亿元 金额（亿元） 数量 7 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 并购、 ICO、债权融资等更多详情，请关注零壹财经投融资栏目： 融资分析： 数据 API： 8 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 零壹财经 新金融知识服务机构，建立了 传播 +数据 +研究 +智库 +学院的 第三方服务平台，覆盖新金融生态的各 个细分领域，提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过 300 家机构。 零壹财经是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护 专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。 零壹传播 零 壹财经具备专业的新金融 传播 服务平台，包括新金融门户网站 （ ） 和强大的 内容 平 台，为新金融提供专业的内容建设和传播服务；旗下包含零壹财经、 零壹智库 、 01 区块链 、零壹租 赁智库、零售金融观察、 Fintech 前线、 P2P 网贷通鉴 等 内容 品牌。 零壹智库 零壹智库是零壹财经旗下的内容品牌及研究服务平台，坚持独立、专业、开放、创新的价值观，包 含零 壹研究院、零壹财经华中新金融研究院、零壹租赁智库等研究机构，建立了多元化的学术团队， 通过持续开展金融创新的调研、学术交流、峰会论坛、出版传播等业务，服务新金融机构，探索新 金融发展浪潮。 零壹智库 Pro 关于我们 About 零壹财经 零壹智库 Pro 9 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ） 零壹智库 Pro 是零壹财经旗下的知识付费平台 （ 。产品体系： VIP 会员 +精品报告 +专业社群。通过专业化、体系化的内容生产，稳定输出市场前沿的研究报告、信息 资讯和数据产品，为用户搭建整套认知升级、决策支持和资源拓展体系，为新金融专业玩家提供专 业支持。 01 FINDs 01FINDs 是零壹财经旗下的新金融动态数据库 （ ，全称为 “ 新金融 信息洞察和数据系统 ” （ 01Financial Information, Insight and Data System，缩写为 FINDs）。 01FINDs 为新金融人群提供找公司、行业分析、数据指标、投融资、研究报告、新闻舆情等服务， 助力提升金融决策效率。 报告声明 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信 息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信息的准确性及完整 性不作任何保证。报告中 的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著 作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个 人不得以任何形式使用，包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。 10 全 球 金融 科技 融资 月报 （ 11月 ）