2020年Q3中国新经济一级市场投资报告.pdf

中国新经济 一级市场投资报告 2020年 Q3 2020年三季度 中国新经济一级市场创业概览 2020年 Q3热门地区2020年 Q3创业热门子行业 2020 年第三季度，新冠疫情在全国范 围基本被控制，生活生产恢复，创业 投资交易行为也在逐渐回归市场常态。 到 9 月底， IT桔子收录到本季度成立 底 50 家新经济公司，其中 8 家已获 得融资。整体来看， To B、医疗成为 主要创业方向；深圳、广州、北京仍 为核心创业城市。 2020年三季度 中国新经济一级市场创业概览 2020年 Q3成立且获得投资的创业公司 公司名称 成立时间 城市 简介 融资时间 金额 投资方 安龙生物 2020-07 北京 基因治疗技术研发 商 2020-7 4000万元 盈科资本 华钦指创 2020-07 深圳 IT服务及解决方案 提供商 2020-8 100万元 华钦科技 树辰生物 2020-07 杭州 新冠肺炎重组腺病 毒疫苗研发商 2020-8 3400万元 海利生物 神图科技 2020-08 深圳 企业 IT服务提供商 2020-8 数千万 元 峰瑞资本、臻云创投、金沙江创投、京东数科 武汉蔚能电 池 2020-08 武汉 蔚来汽车旗下电池 业务公司 2020-8 2亿元 国泰君安、湖北科技投 资集团、宁德时代 人人相互 2020-08 天津 车主相互帮互联网 创新平台 2020-9 数百万 元 未透露 素芯医学 2020-09 上海 智能医学影像技术 研发商 2020-9 未透露 深圳市前海高足资产管 理、美年健康 阿里推推 2020-09 南京 综合类电商推广服 务平台 2020-9 1200万美元 N&C资本 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 中国新经济关停倒闭公司 2020年 Q3倒闭的新经济公司（部分） 公司名称 成立时间 城市 领域 最后融资时间 最后融资金额 最后一轮投资方 安邦保险 2004-10 北京 保险 2018-03-01 608.04亿人民币 - 人人优品 2015-04 广东 综合电商 2017-06-22 数千万人民币 - ofo小黄车 2014-12 北京 交通出行 2018-03-13 8.66亿美元 阿里巴巴 ,蚂蚁集团 ,君理资本 新乐筹 2014-09 北京 投融资 2016-03-01 未透露 三智资本 霸屏天下 2018-01 山东 广告平台 2018-10-31 2000万人民币 - PiexGO 2016-02 广东 前沿技术 2019-05-07 未透露 维京资本 叮咚直聘 2015-02 浙江 人力资源 2016-09-07 300万人民币 海丰至诚 创微医疗 2014-03 江苏 生物技术和 制药 2014-03-01 未透露 高达资本 艾比兽 2017-12 广东 儿童早教 2018-08-06 数千万人民币 时代伯乐 兔子视频 2011-08 北京 视频 /直播 2013-02-01 数千万人民币 - 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 中国新经济投融资并购 IPO数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 1358 1223 811 966 933 77 131 69 92 185187 137 90 144 174 2059.45 2182.80 2386.37 1953.05 2141.48 981.57 2365.48 865.84 1286.49 2778.01 1844.09 515.12 380.46 525.61 745.77 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 60 260 460 660 860 1060 1260 1460 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 近 五 个季度中国新经济投资并购 IPO交易变化 投资事件数 IPO数量 并购数量 投资金额 IPO金额 并购金额 2020 年 Q3，中国新经济一级市场发生投资事件 933 起，总交易额 2141.5亿 元；并购事件 174 起，交易金额约 745.8 亿元；新经济公司 IPO 188 家，上 市募资总规模达 2778 亿元。 本季度新经济公司上市数量和融资规模发生翻倍增长，并购也在持续加快。 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 近五个季度一级市场人民币和美元交易量和金额 1209 1104 713 842 812 143 114 95 119 115 1234.67 1272.35 1730.73 875.06 985.54 742.8 907.77 650.86 965.69 961.40 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 人民币融资数量 美元融资数量 人民币融资金额（亿元） 美元融资金额（亿元） 近五个季度的投融资交易中，人民币的交易数量都占主导， 2020年 Q3，人民 币交易 812起，美元交易 115起；在交易总金额上，近两个季度中，美元总额与 人民币总额趋于接近。 单笔融资 额较大的生物制药、汽车交通等事件多数都为美元交易。 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 77 44 43 40 20 15 10 9 7 6 5 4 1 232.97 70.12 56.14 52.86 61.17 227.44 41.57 42.57 73.50 89.23 61.64 247.34 171.12 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 近五个季度投融资交易最 热门的子行业 融资事件 融资金额（亿元） 271 208 137 151 137 465 526 279 337 317 197 175 136 150 115 69 65 38 60 7518 28 17 17 257 15 11 23 27 331 206 193 228 237 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 近五个季度一级市场融资 轮次分布 A轮前 A轮 B轮 C轮 D轮 D Pre-IPO 战略投资 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年 Q3拿钱最多的国内 TOP 10公司 名称 投资时间 轮次 金额 投资方 恒大金碧物 业 2020/8/14 战略投资 235亿港元 红杉资本中国、周大福 VMS Legend Investment 、 云锋基金、光大控股、腾讯投资、中信资本 小鹏汽车 2020/7/20 C+轮 5亿美元 Coatue Management、 高瓴资本、红杉资本中国、Aspex Management 2020/8/22 基石轮 5亿美元 阿里巴巴、 Mubadala Investment Company、 Coatue Management、 卡塔尔投资局 QIA、 小米 集团、 PRIMECAP Management 2020/9/28 战略投资 40亿人民币 广州凯得投资控股有限公司 汽车之家 2020/7/24 战略投资 24.8亿美元 中国平安 威马汽车 2020/9/22 D+轮 100亿人民币 上海国资投资平台、上汽投资 -尚颀资本、百度、 SIG海纳亚洲、长江产业基金、广金基金（广州 金控）、紫光集团有限公司、红塔创投、盈科资 本、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、 安徽合肥产业基金、央企扶贫基金、芯鑫、雅居 乐 猿辅导 2020/8/31 F轮 -上市前 12亿美元 腾讯投资、高瓴资本、博裕资本 京东健康 2020/8/18 B轮 8.3亿美元 高瓴资本 紫金保险 2020/9/11 战略投资 56.35亿人民币 江苏国信资产、合和集团、苏州城市建设投资、 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有 限责任公司、金财投资、南京紫金投资集团 虎牙直播 2020/8/11 战略投资 8.1亿美元 腾讯投资 兴盛优选 2020/7/22 C+轮 8亿美元 KKR、腾讯投资、红杉资本中国、天一资本 每日优鲜 2020/7/23 F轮 -上市前 4.95亿美元 中金资本、工银国际、腾讯投资、阿布扎比投资 局 ADIA、 Tiger Global Management、高盛 (中国 )、 苏州常熟政府产业基金 2020年三季度 中国新经济一级市场并购案 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年 Q3值得关注的新经济并购案 公司简称 成立时间 领域 并购方 并购金额 波罗蜜 2015-04 跨境电商 哔哩哔哩 bilibil 未透露 LESDO女同志文化平台 2013-12 同性社交 Blued蓝城兄弟 数千万元 NOS品牌电子烟 2014-11 消费品 火器 blunderbuss 未透露 小鱼在家 2014-03 智能硬件 百度 未透露 韩妃医美 2017-09 医疗健康 鹏爱医美 未透露 五星电器 1998-12 电子商务 京东 亿元及以上 工品汇 2007-02 电子商务 京东 未透露 搜狗 2005-12 搜索引擎 腾讯 未透露 音韵科技 2019-04 文娱传媒 豆瓣 数千万元 三角兽 2016-02 企业服务 腾讯 亿元及以上 百漫文化 2016-01 文娱传媒 腾讯 数千万元 纳实大数据 2016-02 企业服务 腾讯 数千万元 VUE Video 2016-02 视频 /直播 腾讯 5000万美元 心怡科技 2004-10 物流 阿里巴巴 亿元及以上 数科网维 2006-03 工具软件 金山办公 1.5亿元 橙心优选 2018-04 电子商务 滴滴 未透露 才云科技 2015-07 企业服务 字节跳动 亿元及以上 你拍一 2018-01 教育 字节跳动 数千万元 合众支付 2012-11 金融 字节跳动 未透露 x2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 中国新经济公司主要 IPO 交易所为上交所、深交所和港交所，在纳斯达克和纽 交所上市的公司数量在绝对值上处于少数。 尤其在港交所 “ 同股不同权 ” 制度出台后，港交所迎来一波新经济公司的登陆 挂牌；在上交所推出科创板后，也迎来了众多新经济公司的密集 IPO。 2020 年 Q3，有 96 家新经济公司登陆上交所，包括中芯国际、奇安信、凯赛 生物、寒武纪等；在美股上市的公司有理想汽车、小鹏汽车、贝壳集团等。 46 49 35 40 96 16 25 19 28 67 12 47 10 16 15 2 9 4 7 5 1 1 1 0 2 0 20 40 60 80 100 120 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 近五个季度中国新经济公司上市交易所分布变化 上交所 深交所 港交所 纳斯达克 纽交所 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020Q3 IPO 融资最高的国内新经济公司 TOP 20 公司简称 成立时间 地区 所在领域 上市交易所 IPO融资额（亿元） 中芯国际 2000-12 上海 集成电路 上交所 532.30 贝壳集团 2017-11 天津 房产服务 纽交所 146.28 百胜中国 1999-06 上海 美食餐饮 港交所 136.00 小鹏汽车 2015-01 广东 新车制造 纽交所 102.81 理想汽车 2015-07 北京 新车制造 纳斯达克 75.38 农夫山泉 1996-09 浙江 美食餐饮 港交所 65.20 奇安信 2014-06 北京 企业安全服务 上交所 57.20 凯赛生物 2000-11 上海 化学工业 上交所 55.60 思摩尔 -麦克韦尔 2006-01 广东 消费电子 港交所 54.88 康希诺 2009-01 天津 生物技术和制药 港交所 52.00 华住酒店 2012-08 上海 交通食宿 港交所 48.52 君实生物 2012-12 上海 生物技术和制药 上交所 48.40 稳健医疗 2010-08 广东 医疗器械及硬件 深交所 37.20 孚能科技 2009-12 江西 新能源 上交所 34.00 福昕软件 2001-09 福建 办公 OA 上交所 28.70 安克创新 2011-12 湖南 消费电子 深交所 27.20 寒武纪 2016-03 北京 集成电路 上交所 25.80 锋尚传媒 2002-07 北京 文娱传媒 深交所 24.90 晨光新材 2006-09 江西 新材料 上交所 24.90 思瑞浦 2012-04 上海 智能装备 上交所 23.10 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年 Q3 其他值得关注的 IPO 上市事件 公司简称 成立时间 地区 所在领域 上市交易所 Blued 蓝城兄弟 2012-08 北京 同性社交 纳斯达克 趣活美食送 2012-03 北京 美食餐饮 纳斯达克 天智航 2005-10 北京 AI+医疗 上交所 中科星图 2006-01 北京 数据服务 上交所 豪悦 2008-03 浙江 母婴电商 上交所 悦商集团 2017-06 天津 综合电商 纳斯达克 稳健医疗 2010-08 广东 医疗器械 深交所 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 单元：亿元 2020年三季度 中国新经济一级市场活跃 VC 34 20 23 29 30 12 22 11 14 1414 16 9 7 19 7 21 9 7 11 4 7 19 8 1112 6 9 10 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 近 五 个季度头部 VC机构在一级市场的出手次数 红杉中国 深创投 经纬中国 高瓴资本 毅达资本 IDG资本 952 1115 804 1052 1085 200 296 218 330 231 21 31 20 22 12 9 8 8 13 7 0 200 400 600 800 1000 1200 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 最近 5个季度 投资机构出手次数区间的变化 10次以上 610次 25次 1次 2020年三季度 中国新经济一级市场活跃 FA 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 17 13 9 11 10 5 4 5 8 3 4 10 3 5 7 5 8 5 6 6 1 1 6 2 6 101.111 40.157 41.007 100.31 76.165 30.98 14.97 26.854 71.99 14.4718.06 27.995 12.9 23.17 130.94 2.494 3.1 2.7 3.2 3.11 3 18.1 9 23.6 0 20 40 60 80 100 120 140 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 近 5个季度头部 FA 机构参与的一级市场交易 数 及交易金额 华兴资本 泰合资本 光源资本 青桐资本 易凯资本 华兴促成交易额 泰合促成交易额 光源促成交易额 青桐促成交易额 易凯促成交易额 在近五个季度中，无论是金额还是交易数量，华兴资本在 FA 市场仍保持着领 先地位。在 2020年 Q3，华兴作为 FA 主导了 10 起投资交易，总金额约 76 亿 元；光源资本主导 7 起，总金额达到 130.9 亿元，其中威马汽车的百亿融资拉 高其整体金额。（该数据仅包含已公开交易统计，供参考） 2020年三季度 中国新经济一级市场活跃投资方 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020 年 Q3 活跃投资方及 FA 序号 投资机构 CVC FA 1 红杉资本中国 腾讯投资 华兴资本 2 经纬中国 小米集团 浩悦资本 3 高瓴创投 字节跳动 光源资本 4 深创投 中信证券 易凯资本 5 中金资本 碧桂园创投 青桐资本 6 启明创投 哔哩哔哩 bilibili 棕榈资本 7 毅达资本 美团 云悦资本 8 金浦投资 京东数科 义柏资本 9 高瓴资本 京东 泰合资本 10 IDG资本 交银国际 凡卓资本 (小饭桌 ) 截止日期： 2020年 9月 28日 数据来源： IT桔子 I 2020年 Q3，我国生物技术和制药领域在发生投融资交易 85 起 （环比 +16%），交易总金额达到 281亿 （环比 +35%）。 生物技术和制药领域的事件投资数量占比 Q3全市场交易的 13%， 为全年最热投资赛道，且这个占比数据持续在上升。 2020年三季度 新经济投融资热门领域【 生物技术和制药 】 天使轮 5% A轮 31% B轮 16% C轮 20% D轮 8% 基石轮 2% 战略投资 18% 2020Q3生物技术与制药领域投资事件轮次分布 与多数新经济赛道不同的是， 生物技术与制药领域的 投资 事 件 中， 中后期 （ B轮及之后） 的占比 超过了 60% 。资本在 持续加码已在路上的优质企业， 整个赛道 马太效应更加明显 。 2020年三季度 新经济投融资热门领域【 生物技术和制药 】 2020年 Q3生物技术和制药领域大额融资事件 公司名称 融资时间 融资轮次 金额 投资方 晶泰科技 2020/9/28 C轮 3.19亿美元 红杉资本中国 ,晨兴资本 ,腾讯投资 ,顺为资本 ,SIG海纳亚洲 ,中 信资本 ,Mirae Asset Venture Investment,国寿投资 ,人保资 本 ,IMO Ventures,招银国际 ,中金资本 ,海松资本 ,软银愿景基 金 ,中证投资 ,方圆资本 ,Parkway 通化东宝 2020/9/11 战略投资 19.4亿人民币 德弘资本 云顶新耀 2020/9/25 基石轮 2.25亿美元 RA Capital Management、康桥资本、新加坡政府投资公司、 BlackRock贝莱德 /黑岩、 Cormorant Asset Management、 高瓴资本、 Invus、清池资本 Lake Bleu Capital、 OrbiMed奥 博资本、 Rock Springs Capital、 Octagon Capital八方资本、 Surveyor Capital、 Janchor Partners、 Indus Capital、 Tybourne Capital、 Woodline Fund 乐普生物 2020/8/6 B轮 12.91亿人民币 阳光融汇资本、阳光保险、平安资本、国投创合、海通创新 资本、国新央企运营投资基金、青岛民芯启元 嘉和生物药业 2020/9/23 基石轮 1.87亿美元 高瓴资本、 OrbiMed奥博资本、泰格医药、 Temasek淡马锡、 太平洋保险、经纬中国、 Logos Capital、中国平安、 Tudor Systematic Tactical Trading、 3W Fund Management、 Athos Asia、万通保险 海和药物 2020/7/24 B轮 12亿人民币 华平投资、瑞华控股、盈科资本、博远资本、联升资本、混 沌投资、中金资本、君联资本、招银国际、上海科创投集团 (上海科创 )、朗姿韩亚、石药集团 截止日期： 2020年 9月 28日 数据来源： IT桔子 I 案例解读： 云顶新耀于 2017年由康桥资本主导孵化，是一家专注于创新药开发及商业化的生 物制药公司，上季度刚获得 3.1亿美金的 C轮融资， 9月公布基石投资者名单，其中 包括 RA Capital、 C-Bridge IV Investment Sixteen Limited等。云顶新药正在寻求 港交所上市。 2020年三季度 新经济投融资热门领域【芯片】 在贸易摩擦、去全球化的大背景下，中国实现核心产业自主可控、国产替代 更为迫不及待。在众多卡脖子技术中，芯片半导体产业由于华为、中兴事件 得到最多关注。 近两年，华为、小米等厂商纷纷设立专有基金对芯片半导体领域进行投资布 局。哈勃投资（华为旗下）本季度战略投资东薇半导体，小米系更是布局了 芯来科技、灿芯半导体、隔空智能、睿芯微电子等公司。 此外，科创板在 Q3 也迎来了寒武纪、中芯国际两大巨无霸公司，两者开盘 市值分别达到 1000亿 +、 6780亿。此还有芯朋微、力合微电子、芯原微电 子等公司在本季度 IPO 。 2020年 Q3，我国芯片产业在一级市场发生 投融资交易 43 起 ，交易总金额达到 56.14亿 。 资本对中国芯片产业的投资在本季度同比去年有接近 10倍级增长，环比下降 25%。 背景：自主可控 国产替代 数据：同比去年增长 10倍级别 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 新经济投融资热门领域【芯片】 天使 轮 12% A轮 46% B轮 7% C轮 5% D轮 2% 战略 投资 28% 2020年 Q3中国芯片产业投资轮次 2020Q3中国芯片产业超大额融资汇总 公司名称 融资时间 融资轮次 金额 投资方 中兴微电子 2020-9 战略投资 24亿元 中兴通讯 灿芯半导体 2020-8 D轮 3.5亿元 海通证券、临芯投资、泰达科投、火山石资本、 小米集团、金浦投资、元禾璞华 奇芯光电 2020-9 C轮 2.4亿元 达晨创投、中信产业基金、源星资本、朗姿韩亚、 金泉渡 诺领科技 2020-8 B轮 2亿元 盈富泰克、中金资本、盛宇投资、九合创投、扬 子国投、光远数科 睿熙科技 2020-9 A+轮 2亿元 鋆浩资本、上海自贸区基金、普华资本、同渡资 本、燕创资本 科通工业 2020-9 战略投资 1.6亿元 粤财创投、中泰创投、蚁米创投、投控东海投资、 粤财新兴、弘湾资本 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 0 10 20 30 十亿元以上 亿元级 千万元级 百万元级 2020年 Q3中国芯片产业融资级别 2020年三季度 新经济投融资热门领域【教育】 2020年 Q3中国教育行业发生 38起投资事件，交易数量环比下降 36%，同比下滑 56%；但是交易金额达到 142.7亿元，环比增加 80%，同比增加 44%。 可以看到相比去年，今年教育领域融资笔数下降趋势明显，但融资 总额却不断攀升，尤其是今年第三季度，创近 2年来单季度融资额新 高，主要原因是猿辅导继 Q1获得 10亿美元融资后， 8月再获 12亿美 元融资。 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 99 102 86 84 63 59 38 102.51 72.77 99.35 68.07 120.17 79.22 142.71 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 20 40 60 80 100 120 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 左轴：交易数量 右轴：交易金额（亿元） 近两年中国教育投融资交易金额和数量 2020年三季度 新经济投融资热门领域【教育】 2020年 Q3中国教育领域单笔交易金额分布 2020年 Q3中国教育行业千万元级和亿元级别交易数量较多；百万元级和十亿元 以上的都较少；其中融资过 5亿元的项目有 5个包括猿辅导、火花思维、豌豆思维 等，合计融资额达到 114亿元，占 Q3融资总额的 80%，这已经充分反映了“二八 定律” 不到 20%的头部教育企业获得了市场上 80%的融资。 3 16 17 20.11 5.97 45.63 91 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 百万元级 千万元级 亿元级 十亿元以上 融资数量 融资金额（亿元） 2020Q3 中国教育单笔融资亿元以上品类分析 品类 融资数量 融资金额（亿元） 全学科辅导 2 79 数学思维 2 22.75 少儿英语 3 11.85 职业培训 4 8.5 2B 4 5.73 美术教育 1 2.6 语文 /国学 1 2.6 出国留学 1 2 早教 1 1 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 新经济投融资热门领域【教育】 2020Q3中国教育超大额融资汇总 品牌名 子领域 融资轮次 融资金额 主要投资方 猿辅导 K12 F轮 12亿美元 腾讯投资 ,高瓴资本 ,博裕资本 豌豆思维 K12 C轮 2亿美元 创新工场 ,DCM中国 ,新东方 ,软银愿景基金 火花思维 K12 E轮 1.5亿美元 红杉资本中国 ,IDG资本 ,金沙江创投 ,GGV纪源资本 ,KKR,龙湖资本 伴鱼 语言学习 C轮 1.2亿美元 SIG海纳亚洲 ,合鲸资本 ,天际资本 ,张涛 开课吧 职业培训 A轮 5.5亿人民币 高榕资本 ,高瓴创投 乐乐课堂 K12 C轮 4000万美元 蓝驰创投 ,晨兴资本 ,光速中国 ,新东方 ,Owl Ventures 美术宝 素质教育 C+轮 4000万美元 蓝驰创投 ,腾讯投资 ,顺为资本 ,华联长山兴 ,创致资本 ,博佳资本 伴鱼 语言学习 C+轮 数千万美元 GGV纪源资本 ,贝塔斯曼亚洲投资基金 美世教育 出国留学 B轮 2亿人民币 阳光融汇资本 英孚青少儿英 语 语言学习 战略投资 数千万美元 Permira璞米资本 翼鸥教育 教育信息 化 B轮 数千万美元 渶策资本 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 51 16 15 14 10 5 174.14 199.53 26.77 26.99 13.31 6.17 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 0 10 20 30 40 50 60 餐饮食品 生活服务 零售百货 服装服饰 日化个护 家居家装 2020Q3中国新经济消费领域投资事件领域分布 事件 金额 /亿元 160 125 81 131 111 446.91 223.85 129.36 68.97 203.61 258.91 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 数量 金额 /亿元 金额 /亿元（排除极端值 ) 2020年三季度 新经济投融资热门领域【消费】 2020年 Q3消费领域共计发生 111起投资事件，同比下降 15%；总 交易金额 446.91亿元 ， 其中恒大金碧物业获战略投资 235亿港元，是 本 季度 消费 领域 交易金额最高的 公司 。排除极端值后，消费领域的投资金额 环比增长 27%。 中国新经济 消费 领域投融资 近五个季度情况 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 新经济投融资热门领域【消费】 2020年 Q3新经济消费领域大额融资汇总 公司名称 融资时间 融资轮次 金额 投资方 恒大金碧物业 2020年 8月14日 战略投资 235亿港元 红杉资本中国、周大福 VMSLegendInvestment、云锋 基金、光大控股、腾讯投资、 中信资本 兴盛优选 2020年 7月22日 C+轮 8亿美元 KKR、腾讯投资、红杉资本中 国、天一资本 每日优鲜 2020年 7月23日 F轮 -上市前 4.95亿美元 中金资本、工银国际、腾讯投 资、阿布扎比投资局 ADIA、 TigerGlobalManagement、高 盛 (中国 )、苏州常熟政府产业基 金 谊品生鲜 2020年 8月 5日 C轮 25亿人民币 腾讯投资、今日资本、钟鼎资 本 农夫山泉 2020年 8月25日 基石轮 3.2亿美元 富达投资 FidelityInvestments、 CoatueManagement、新加坡 政府投资公司、国调基金 /结构 调整基金、诚通中信农业结构 调整投资基金、 ORIXAsia基金 行云集团 2020年 9月24日 C轮 2亿美元 弘晖资本、众源资本、晨兴资 本、磐晟资产、经纬中国、隐 山资本、建发新兴、星纳赫资 本、数源资本、泰康人寿 KK集团 2020年 8月 4日 E轮 10亿人民币 CMC资本（华人文化产业投资 基金）、洪泰基金、黑蚁资本、 渶策资本、经纬中国、 KametCapital 完美日记 2020年 9月26日 F轮 -上市前 1.4亿美元 华平投资、凯雷亚洲基金、正 心谷创新资本 金徽酒 2020年 9月 7日 战略投资 7.15亿人民币 豫园股份 SheIn领添科技 2020年 8月 4日 E轮 未透露 未透露 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020年三季度 值得关注的大公司动态 阿里巴巴发布第一台云电脑“无影”，可线上无限扩容升级 阿里发布首款机器人“小蛮驴”，进军机器人赛道 阿里巴巴发布新制造“一号工程”犀牛制造 腾讯地图将上线聚合打车服务，联合滴滴入局 搜狗发布公告称，已就私有化交易与腾讯达成最终协议。 9月第三批国产游戏版号下发，腾讯出发！领主大人获批 百度拆分小度，并获得投资，投后估值达约 200亿元。由百度资本及 CPE 战略领投， IDG资本跟投。 李彦宏发起成立生命科学公司“百图生科”并任董事长 字节跳动或将推出搜索竞价广告 未来三年在新加坡投资数十亿美元，并建立数据中心 拿下支付牌照，合众支付实际控制人变更为张一鸣 滴滴旗下社区团购项目 “橙心优选 ”独立 App正式上线 滴滴旗下出租车业务即日起升级为 “快的新出租 ” 中国西区总部落户重庆江北，投资金额 100亿元 2020年三季度 值得关注的互联网人事变动 2020年 Q3中国互联网巨头公司重大人事变动 原 阿里 全球电竞负责人冯炜皓加入 字节跳动 百度 高管吴海峰、孙雯玉加入 字节跳动 百度 搜索首席架构师谭待加入 字节跳动 百度 原政府关系副总裁赵承加盟 字节跳动 字节跳动 副总裁马维英离职，赴 清华大学智能产业研究院 任职 原 百度云 副总经理张志琦加入 阿里钉钉 百度 公司副总裁尹世明担任 微盟集团 首席运营官 滴滴 自动驾驶首席工程师贾兆寅离职 前 阿里巴巴 高管放翁出任 聚水潭 合伙人 &CTO 钉钉创始人陈航将离开钉钉 原腾讯影业高级副总裁陈菲调任腾讯智慧零售负责人 滴滴出行 副总裁郄小虎将加入 腾讯 平台与内容事业群担任副总裁 张晶调任美团买菜事业部负责人 注：红色为人才原任职处，蓝色为人才最新去处 2020年三季度 中国新经济一级市场投融资数据 截止日期： 2020年 9月 26日 数据来源： IT桔子 I 2020 Q3 红杉资本中国典型投资事件列表 时间 公司名 轮次 金额 投资方 2020-09-28 芯驰科技 A轮 5亿人民币 红杉资本中国 ,经纬中国 ,祥峰投资 Vertex,联想创投集团 ,和利资本 ,中电华登 ,精确力升资产 2020-09-28 晶泰科技 C轮 3.19亿美元 红杉资本中国 ,晨兴资本 ,腾讯投资 ,顺为资本 ,SIG海纳亚洲 ,中信资本 ,Mirae Asset Venture Investment,国寿投资 ,人保资本 ,IMO Ventures,招银国际 ,中 金资本 ,海松资本 ,软银愿景基金 ,中证投资 ,方圆资本 ,Parkway 2020-09-25 Fiture A轮 6500万美元 红杉资本中国 ,贝塔斯曼亚洲投资基金 ,腾讯投资 ,凯辉基金 ,中信产业基金 ,全明星投资 All-Stars Investment,黑蚁资本 ,C资本 2020-09-24 循环智能 B轮 1200万美元 红杉资本中国 ,金沙江创投 ,万物资本 2020-09-19 斯达领科 A轮 3亿人民币 红杉资本中国 ,祥峰投资 Vertex,天图投资 ,灵犀资本 2020-09-17 企域数科 天使轮 数百万人民币 红杉资本中国 2020-09-17 天鹅到家 战略投资 未透露 红杉资本中国 2020-09-15 恒大汽车 IPO上市后 40亿港元 红杉资本中国 ,腾讯投资 ,云锋基金 ,滴滴 2020-09-14 明源云 基石轮 2.76亿美元 红杉资本中国 ,高瓴资本 ,BlackRock贝莱德 /黑岩 ,富达投资 Fidelity Investments,新加坡政府投资公司 ,国调基金 /结构调整基金 2020-09-11 集萃药康 B轮 4亿人民币 红杉资本中国 ,云锋基金 ,Morgan Stanley摩根士丹利 ,TF Capital泰福资本 ,高瓴创投 2020-09-11 集牛科技 Pre-A轮 3500万人民币 红杉资本中国 ,靖亚资本 2020-09-10 ubras彼悦 B+轮 数亿人民币 红杉资本中国 ,今日资本 2020-09-09 蓝箭航天 Landspace C+轮 12亿人民币 红杉资本中国 ,经纬中国 ,光速中国 ,基石资本 ,融创投资 ,歌斐资产 ,清控银杏创 投 ,沄柏资本 ,鲁信创投 ,聚卓资本 ,碧桂园创投 ,湖州赛源政府基金 ,延福投资 , 湖畔国际 ,弋盛投资 2020-09-04 nreal太若科技 B轮 4000万美元 红杉资本中国 ,金浦投资 ,快手 ,中电中金基金 ,高瓴创投 2020-09-02 三顿半 B轮 数亿人民币 红杉资本中国 ,峰瑞资本 2020-08-28 Viva Republica 战略投资 1.73亿美元 红杉资本中国 ,Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球 ),Altos Ventures,Aspex Management,Goodwater Capital,Greyhound Capital 2020-08-26 火花思维 E轮 1.5亿美元 红杉资本中国 ,IDG资本 ,金沙江创投 ,GGV纪源资本 ,KKR,龙湖资本 2020-08-25 星际荣耀 B轮 11.93亿人民币 红杉资本中国 ,经纬中国 ,鼎晖投资 ,上海科创投集团 (上海科创 ),中信证券 ,中 金甲子 ,招商证券 ,凯联资本 ,甘泉资本 ,旋石资本 ,银盛泰资本 ,泰中合投资 ,北 京金融街资本运营中心 ,广合信诚 ,玲珑金山股权投资 ,亚祥兴泰 ,珠海顺联 ,南 平百益 2020-08-19 微盛网络 战略投资 数千万人民币 红杉资本中国 ,腾讯投资 2020-08-19 力品药业 C轮 5亿人民币 红杉资本中国 ,深创投 ,德屹资本 ,龙磐投资 ,中金传化基金 2020-08-19 普渡科技 B+轮 1亿人民币 红杉资本中国 ,美团 ,启创资本 (浙江天德创投 ),程铂瀚创投 ,长盈鑫投资 2020-08-14 恒大金碧物业 战略投资 235亿港元 红杉资本中国 ,腾讯投资 ,云锋基金 ,中信资本 ,周大福 VMS Legend Investment,光大控股 2020-08-12 艾康特 A轮 数亿人民币 红杉资本中国 ,松禾资本 ,元生创投 ,复星