2021中国云游戏平台案例价值研究报告.pdf

2021中国云游戏平台案例价值研究报告 中国云游戏市场发展现状1中国云游戏平台价值分析2联通沃畅游案例分析3联通沃畅游案例启示4 云游戏市场发展历程云游戏市场开始爆发，头部企业纷纷推出云游戏平台云游戏市场发展历程 萌芽期 探索期注释：各个时期上方图标为该时期内出现的云游戏相关企业内容，与其市场表现无关。 成长期 5G网络加速建设，腾讯、阿 里、华为等企业云服务快速发 展，为云游戏爆发奠定基础 虚拟化、GPU渲染、边缘计 算等技术的发展和突破，将持 续提升云游戏用户体验 更多的互联网企业进入市场， 亚马逊、Facebook、虎牙、 斗鱼等纷纷推出云游戏平台2020年-2017年-2019年 海外巨头如NVIDIA、谷歌、 微软等相继发布云游戏产品 国内头部游戏厂商如腾讯、网 易、游族、巨人、西山居等在 云游戏领域均有所布局 联通、移动、电信三大运营商 发力云游戏市场 5G云游戏产业联盟成立2009年-2016年 PC端游戏仍是主流，移动网 络处于2G、3G向4G的过渡期 OnLive推出云游戏服务与硬 件，并正式提出云游戏概念 索尼收购Gaikai及Onlive，并 发布PS NOW云游戏平台 视博云打造”1+云游戏“平 台及云游戏解决方案 中国云游戏市场发展背景分析-行业 中国游戏市场规模（亿元）增长率（%）注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、 主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中 国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。报告所列规模历史数据和预测数据 均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况； 增长率的计算均基于精确的数值进行计算。：1,463 1,824 2,394 2,511 2,939 3,8603,391 4,341 4,830 24.7% 31.3% 4.9% 17.1% 15.4% 13.8% 12.5% 11.3% 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2015-2023年中国游戏市场整体规模38.4 56.1 62.2 65.6 71.2 73.6 74.5 74.2 73.744.9 33.3 29.5 26.6 22.9 21.0 20.4 20.9 21.314.8 8.9 6.6 5.9 4.1 3.4 2.9 2.5 2.31.9 1.8 1.6 1.9 1.9 2.0 2.1 2.4 2.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e移动游戏PC客户端游戏PC浏览器游戏主机游戏 2015-2023年中国游戏市场细分规模游戏行业快速增长为云游戏发展奠定基础2019年中国游戏市场营收规模约2939亿元，同比增长17.1%，预计2020年游戏市场整体营收规模将突破3300亿元。智能 手机的普及、硬件性能的提升、电竞行业的发展、主机游戏的兴起等因素，均持续推动着游戏行业保持快速增长。现有的 游戏内容是云游戏发展起步阶段的重要内容来源，为云游戏未来发展提供内容基础。 注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、 主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中 国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。报告所列规模历史数据和预测数据 均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况； 增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 中国云游戏市场发展背景分析-用户 注释：中国移动游戏和PC游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏和PC游戏用户总数量。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点 后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 庞大的游戏用户是云游戏最主要的用户来源根据CNNIC所发布的第47次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2020年12月，中国网民规模约为9.89亿人。 其中游戏用户占比已达到78.67%（预计2020年中国游戏市场总用户规模约为7.78亿人），玩游戏已是中国网民最普遍的 在线娱乐方式之一。基于游戏在国内的良好的市场认知和广泛的用户普及，云游戏已拥有庞大的潜在用户基础。UserTracker-2015-2023年中国游戏市场用户规模 453 456 446 408 406 397 390 384 379 374521 603 626 664 719 764 806 8383.8%8.8% -1.5% -8.5% -0.5%11.2% 14.3% 15.7%2015 2016 2017 2018中国PC游戏市场用户规模（百万人） 中国PC游戏市场用户增长率（%） 2019 2020e 2021e 2022e中国移动游戏市场用户规模（百万人） 中国移动游戏市场用户增长率（%） 2023e6.1% 8.2% 6.3% 5.5% 4.0%-2.2% -1.9% -1.5% -1.3% -1.2% 中国云游戏市场发展背景分析-技术5 G 技 术 5 G 的 高 速 率 、 大 容 量 、 低 延 迟 、 高 可 靠 等 特 性 将 保 障 用 户 在 云 游 戏 过 程 中 的 体 验代 表 企 业 ： 中 国 联 通 、 中 国 移 动 、 中 国 电 信 、 华 为 、 中 兴 、 爱 立 信 等边 缘 计 算虚 拟 化 技 术各大厂商发展相关技术，推动云游戏加速发展云游戏的背后，有着众多新兴技术的加持，电信运营商、云服务商、硬件厂商等持续发展并创新相关技术，为云游戏的落 地及商业化提供了可能性。一方面，新兴技术为用户的云游戏体验奠定基础，编解码、网络传输等技术的进步将大大提升 云游戏的内容呈现质量和互动操作质量；另一方面，新兴技术将提升云游戏厂商的管理、调度、复用和调优能力，使得云 游戏成本可控，并最终打造出成功的云游戏商业模式。新兴技术助力云游戏市场发展编 解 码 技 术 在 全 国 主 要 城 市 布 局 云 服 务 节 点 ， 保 证 云 游 戏 的 流 畅 度 与 清 晰 度 ， 实 现 实 时 交 互代 表 企 业 ： 中 国 联 通 、 中 国 移 动 、 中 国 电 信 、 华 为 云 、 腾 讯 云 、 阿 里 云 、 百 度 云 等 G P U 虚 拟 化 将 服 务 器 、 显 卡 等 硬 件资 源 灵 活 分 配 调 度 ， 为 每 个 玩 家 分 配 独立 的 云 渲 染 节 点 ， 提 升 资 源 管 理 效 率 代 表 企 业 ：N v i d i a 、 A M D 、 I n t e l 等 实 时 游 戏 画 面 数 据 量 庞 大 ， 需 要 经 过 编 码 压 缩 后 进 行 网 络 传 输 并 解 码 ， 编 解 码 技 术 影 响 着 云 游 戏 的 延 迟 、 画 质 等代 表 企 业 ： N v i d i a 、 A M D 、 I n t e l 等 中国云游戏市场收入规模云游戏整体市场将快速增长云游戏市场收入主要来源于云游戏用户的付费，目前云游戏收费模式仍以订阅制、时长制为主，与大部分中国游戏用户以 往的消费习惯并不一致，用户消费意愿仍需时间培养。随着云游戏内容和体验的持续提升，未来云游戏用户的付费意愿和 ARPU值将快速提升，并带动云游戏市场收入持续增长。 中国云游戏市场收入规模（亿元）中国云游戏市场收入增长率（%）注释：中国云游戏市场收入规模包含中国大陆地区云游戏用户消费总金额。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四 舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。22 38 47.9%2101427772.7%2020-2024年中国云游戏市场收入规模102.6% 84.4%2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 中国云游戏市场用户规模从游戏用户向云游戏用户持续转化众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，将提升社会和用户对云游戏的关注及认知程度，同时，随 着5G 网络的正式商用与新基建加速建设，国内各大云游戏平台初期以F2P模式吸引用户体验，都将提升游戏玩家对云游戏 的体验度，并将游戏用户转化为云游戏用户。随着云游戏体验的持续提升和市场推广力度的加大，整体规模将保持持续增 长。2020-2024年中国云游戏市场用户规模 中国云游戏市场用户规模（百万人）中国云游戏市场用户增长率（%）注释：中国云游戏用户规模包括中国大陆地区云游戏用户总数量。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的 情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。212147997153 34.9% 38.6% 49.5% 43.7%2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 中国云游戏市场产业链中国云游戏市场产业链游戏研发/发行商内容授权内容分成主要负责游戏的研发和发行工作，以及游 戏内容的持续更新和维护云游戏平台云游戏的集中入口，给用户提供云端游戏 服务，并负责云游戏分发、账号管理等 主要提供云游戏技术解决方案和云服务器/边缘节点等服务，保障云游戏体验云服务供应商云游戏用户用户体验用户付费云游戏 入口云游戏 产品服务费用 云游戏推广平台推广 费用面向用户的云游戏平台是产业链中的关键角色广告内容终端厂商 终端 设备 中国云游戏市场相关投融资情况资本持续注入推动云游戏行业发展根据中国信通院和5G云游戏产业联盟发布的云游戏产业发展白皮书（2020）显示，2019年入局云游戏领域的企业融 资总额达13.38亿，获投资率达54.6%。根据IT桔子投融资数据显示，2020年全年云计算行业共有296起投融资，同比增长 21.3%。 与云游戏直接相关的投融资事件中，融资金额大多在数千万元人民币，投资方主要为金融资本和游戏相关产业资 本。对于仍处于发展早期阶段的云游戏行业，各界资本的进入有助于云游戏相关基础设施加速建设、新兴技术持续研发、 内容丰富度和品质提升等，推动云游戏行业加速发展。2020-2021.2中国云游戏市场主要投融资事件时间融资企业企业定位融资轮次融资金额投资方2020年1月念力科技云游戏平台天使轮数百万人民币五源资本、奇绩创坛 2020年4月蔚领时代云解决方案Pre-A轮数千万人民币彬复资本、米哈游等2020年6月达龙云云游戏平台战略投资未透露高通2020年9月动视云云解决方案A轮7800万人民币腾讯投资、南山资本2020年12月视博云云解决方案B+轮数千万人民币弘辉控股、势成资产2021年2月菜鸡游戏云游戏平台战略投资未透露腾讯投资 中国云游戏市场发展现状1中国云游戏平台价值分析2联通沃畅游案例分析3联通沃畅游案例启示4 中国云游戏平台图谱 注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。： 游 戏 厂 商电 信 运 营 商互 联 网 企 业 游戏厂商、电信运营商与互联网企业三分天下2021年中国云游戏平台图谱腾讯先游网易云游戏西山居云游戏盛趣叨鱼 沃畅游咪咕快游天翼云游戏YOWA云游戏斗鱼云游戏顺网云玩5G芝麻格来云游戏随乐游菜鸡云游戏达龙云游戏集游社爱奇艺云游戏中青宝云中快游游族云游戏 云游戏平台对游戏厂商的价值提高开发效率，扩宽发行渠道并提升商业价值云游戏平台是连接游戏厂商和游戏用户的全新渠道。对于游戏厂商而言， 云游戏跨终端、低门槛及视频流的特性，使得游 戏开发不必在游戏性能和流畅运行之间取舍，客设计多终端互动的操作系统，拓展游戏的性能和边界，并降低系统安全风 险。同时，云游戏作为新的分发渠道，可帮助游戏厂商获得新的增量用户，也可提升原有用户粘性，最大程度挖掘游戏用 户商业价值。云游戏平台给游戏厂商带来的价值 1 . 云 游 戏 跨 终 端 及 低 门 槛 的 特 性 ， 使 得 游 戏 开 发 和 设 计 更 加 丰 富 ， 可 融 合 多 样 操 作 模 式 、 不 受 限 于 设 备 性 能 ， 拓 展 游 戏 边 界2 . 云 游 戏 平 台 成 为 新 的 游 戏 分 发 渠 道 ， 云 游 戏 渠 道 的 游 戏 维 护 、 更 新 、 优 化 成 本 更 低 ， 3 A 大 作 有 更 多 途 径 触 达 用 户3 . 云 游 戏 平 台 给 游 戏 厂 商 带 来 新 的 用 户 和 收 入 来 源 ， 并 拓 展 用 户 游 戏 时 长 ， 最 大 程 度 挖 掘 用 户 商 业 价 值4 . 客 户 端 存 储 在 云 端 ， 降 低 外 挂 作 弊 、 游 戏 盗 版 等 潜 在 风 险 ， 游 戏 服 务 更 加 公 平 、 更 加 安 全安 全 价 值开 发 价 值商 业 价 值发 行 价 值 中国云游戏平台的市场贡献 注释：中国游戏用户总规模统计包括中国大陆地区传统游戏用户和云游戏用户总数量。 中国云游戏用户规模包括中国大陆地区云游戏用户总数量，云游戏用户的中绝大多数用 户同时也是传统游戏用户。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况： 差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确 的数值进行计算。99.4% 99.0% 98.2% 97.1% 96.1% 2.9% 3.9% 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e云游戏市场占比（%）传统游戏市场占比（%）93.2% 91.3% 88.5% 83.1% 76.4% 6.8% 8.7% 11.5% 16.9% 23.6% 2020e 2021e 2022e 云游戏在市场中的收入及用户占比逐步提升整体而言，游戏市场收入规模和用户规模的增长已有逐渐放缓的趋势，而云游戏有望继续带来游戏用户增量，并扩大游戏 市场规模。未来，中国云游戏收入规模和用户规模在整体市场中的渗透率将逐步提升，预计在2024年云游戏市场规模的占 比将达到3.9%，云游戏用户规模的占比将达到23.6%。2020-2024年云游戏市场规模渗透率2020-2024年云游戏用户规模渗透率0.6% 1.0% 1.8% 2023e 2024e云游戏用户占比（%）传统游戏用户占比（%）注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、 主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中 国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。报告所列规模历史数据和预测数据 均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况； 增长率的计算均基于精确的数值进行计算。 云游戏平台对游戏用户的价值用户的游戏体验将得到全方位升级从游戏用户的需求而言，云游戏平台通过汇聚各大品类的精品游戏，在降低用户硬件、终端费用开支的同时，以多元化游 戏内容（包括优质3A大作、主机游戏等）和便捷式游戏模式，极大提升用户的游戏体验。同时，云游戏的云服务模式及实 时互动的特性，将使得游戏竞技更加公平、社交性更强，云游戏平台在未来也有望打造成社交平台。云游戏平台给游戏用户带来的价值用 户 体 验 无 需 下 载 ， 点 击 即 玩 和 跨 终 端 数 据 互 通 等 特 性 ， 将 极 大 提 升 玩 家 体 验用 户 不 必 频 繁 替 换 高 成 本 硬 件 设 备 ， 购 买 云 服 务 即 可 畅 玩 高 品 质 游 戏摆 脱 设 备 性 能 差 异 ， 杜 绝 外 挂 作 弊 后 ， 用 户 将 参 与 更 公 平 的 游 戏 竞 技 云 游 戏 可 实 现 玩 家 间 的 实 时 互 动 ， 打 造 丰 富 的 社 交 方 式 和 游 戏 体 验硬 件 成 本游 戏 公 平社 交 互 动 中国云游戏平台内容发展现状云游戏平台为用户打造一站式体验入口在传统的游戏模式中，游戏玩家需要分别使用手机、PC、主机等设备享受相应平台的游戏服务，而云游戏平台像是一个所 有类型游戏汇聚的游戏超市，玩家可以使用多种设备游玩不同类型的游戏。目前市场上主要的云游戏平台大多支持多种游 戏类型，可体验的游戏数量大多在数百款左右。根据国家新闻出版署公布的过审游戏版号显示，2019年以来每年有千款以 上的游戏过审，云游戏平台除了可以云化丰富的存量游戏外，还可以引入更多的新游戏内容。未来云游戏平台将通过持续 增加优质游戏内容，为游戏用户打造一站式游戏服务入口。中国各云游戏平台的游戏内容现状企业云游戏平台云游戏数量云游戏类型支持平台腾讯游戏腾讯先游近110款手游手机端/网页端 网易游戏网易云游戏约500款手游/PC/主机手机端/PC端/网页端小沃科技沃畅游约300款手游/主机手机端/电视端/VR端咪咕咪咕快游约250款手游/PC/主机手机端/PC端/电视端虎牙直播YOWA云游戏约130款手游/PC/主机手机端/PC端/网页端斗鱼直播斗鱼云游戏约190款手游/PC/主机手机端/PC端/网页端达龙科技达龙云游戏约160款PC/主机手机端/PC端/电视端爱奇艺爱奇艺云游戏约100款手游手机端/PC端/网页端 云游戏平台对游戏生态的价值云游戏平台未来将融合多元内容生态和使用场景在未来的长期发展中，云游戏平台除了深挖游戏内容，向游戏产业链上下游衍生，拓展游戏研发及分发业务，也将推动云 游戏应用于更多场景，与直播、VR、广告营销、教育等内容生态进行融合，打造多元内容平台。云游戏平台给游戏内容生态带来的价值云 游 戏 + 直 播 云 游 戏 本 身 即 是 交 互 式 视 频 流 内 容 ， 与 游 戏 直 播 有 着 很 高 度 的 可 互 通 性 ， 云 游 戏 平 台 可 通 过 直 播 方 式 联 合 推云 游 戏 + V RV R 设 备 同 样 是 云 游 戏 平 台 重 要 的 渠 道 ， 云 游 戏 的 发 展 可 以 降 低 V R 设 备 的 成 本 和 负 重 ， 也 给 V R 带 来 更 多 优云 游 戏 + 营 销云 游 戏 平 台 可 对 游 戏 进 行 营 销 和 宣 发 ， 并 加 入 广 告 等 变 现 形 式 。 同 时 ， 以 点击 即 玩 的 互 动 模 式 进 行 广 告 投 放 ， 将 提 升 广 告 转 化 率 ， 并 推 广 多 样 化 内 容云 游 戏 + 教 育与 教 育 场 景 的 结 合 ， 使 得 云 游 戏 成 为 教 学 工 具 ， 利 用 游 戏 模 拟 各 类 科 学 实 验 ， 并 通 过 互 动 赋 能 提 升 学 习 积 极 性 和 趣 味 性云游戏 平台广 游 戏 ， 并 以 互 动 式 直 播 体 验 提 升 用 户 转 化 率质 内 容 突破行业挑战，云游戏平台将有更多可能在电竞市场蓬勃发展的背景下，电竞产业链中许多环节仍有较大的进入机会。相较于电竞游戏服务，电竞赛事服务和电竞 衍生服务的市场竞争机会更大，在内容生产、渠道资源和用户基础上占优势的企业，可以将企业原有业务、资源、产品等 与电竞服务相结合，通过电竞服务带来的增量提升企业在市场中的综合竞争力。中国云游戏平台面临的机遇与挑战中国云游戏平台发展机遇中国云游戏平台发展挑战政 策 支 持 5 G网 络 加 快 建 设 ， 并 鼓 励 5 G 技 术 在 网 络 娱 乐 行 业 中 的 应 用 与 发 展政策疫 情 影 响 下 ， 游 戏 行 业 用 户 量 增 加 、 用 户 黏 性 提 升 ， 并 培 育 用 户 的 云 游 戏 习 惯市场无 需 考 虑 用 户 设 备 性 能 ， 将 推 动 游 戏 表 现 大 幅 提 升 ， 如 推 动 3 A 游 戏 、 高 度 拟 真 的 8 K游 戏 等 发 展 ， 提 供 更 多 优 质 内 容内容云 游 戏 有 望 将 具 备 显 示 功 能 的 裸 眼 3 D 屏 、 VR 眼 镜 、 智 能 手 表 等 设 备 转 化 为 云 游 戏的 终 端 ， 满 足 用 户 的 碎 片 化 游 戏 需 求终端产品 创新目前国内各大云游戏平台 的游戏产品同质化现象明 显，市场上仍然缺少引爆 云游戏的精品创新游戏行业 标准云游戏尚处于起步阶段， 软硬件、编解码、操控、 画质等技术标准尚未建立， 仍需各大企业持续规范服务器、IDC、带宽等服 务成本和游戏内容成本仍 然高昂，云游戏平台要在 保障体验的同时控制成本运营 成本 以内容和体验吸引用户，创新发展平台商业模式云游戏平台的内容和体验，将是未来吸引并持续留住玩家的核心关键点。在内容上，已有的精品端游、手游、主机游戏等， 均是云游戏平台重要的内容基础，但目前各大云游戏平台上的游戏同质化程度较高，能否依靠云原生游戏的研发推出爆款 云游戏是需要厂商和平台探索的问题。而保障用户的体验，是云游戏平台转化用户、获得用户认可的核心因素。在提升云 游戏平台内容丰富度、保障用户体验的同时，云游戏平台将结合多元化商业模式，给游戏行业带来增量发展。云游戏平台未来发展趋势中国云游戏平台未来发展趋势 ：内 容云游戏有大量的精品端游、 手游、主机游戏作为平台 内容基础，同时已有游戏 厂商开始云原生游戏研发 体 验云游戏不仅给玩家带来了“即点即玩” 和“多屏互动”的游戏模式，技术的发 展也将持续提升画质、降低延迟，未来云游戏性能将越来越趋近于本地游戏商 业云游戏平台已发展出订阅制、 时长制、会员制和买断制等 多元化收入模式，并拓展广 告、外设等衍生商业模式 中国云游戏市场发展现状1中国云游戏平台价值分析2联通沃畅游案例分析3联通沃畅游案例启示4 联通小沃科技发展历程小沃科技持续深挖游戏业务，推出云游戏平台沃畅游小沃科技有限公司成立于2014年10月，为中国联通旗下子公司，公司业务聚焦移动互联网新文娱领域，致力于成为新文 娱行业的创新领跑者。公司主要产品包括小沃游戏、小沃超信、小沃淘金、小沃优课、小沃会员、小沃账户、小沃WGA、 小沃优品、小沃流量。其中游戏是小沃科技重点发力和深挖的业务，除了保持手游业务的平稳发展，小沃科技也积极布局 电竞业务、探索5G云游戏市场，致力于为玩家带来更优质的游戏体验。小沃科技游戏及电竞业务发展历程 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 20192017起步期成长期突破期中国联通沃商 店正式上线。累积收入过亿； 注册用户过亿。参展巴塞罗那世界通 信展和世界游戏开发 者大会。与多家游戏企业共同成立“阳 光手游自律联盟”，倡导绿色 健康的手游行业环境。小沃科技有限 公司成立，开 始独立化运作。创新推出手游 流量和直播流 量解决方案。开启精品化IP 手游发行之路。在全国高校开展小沃 电竞大篷车嘉年华活 动，传递电竞正能量。小沃电竞联盟WGA 赛事成立，小沃发 力电竞教育领域。2020“沃畅游”平台正 式商用，打造联通 游戏生态入口。 联通沃畅游平台简介沃畅游打造联通5G游戏生态入口2020年9月，中国联通发布5G时代的焕新品牌标语“创新，与智慧同行”，同时作为联通5G游戏生态入口的云游戏平 台沃畅游正式商用。沃畅游结合5G高速网络和联通云网一体的整合能力，具备统一账号、固移融合的特性及“多快 好省”等多重优势，通过移动端、电视端和VR端共同提供云游戏服务，为游戏玩家带来5G时代游戏新体验。 游戏 用户联通沃畅游的平台定位沃畅游手机端:移动APP沃畅游联通5G 游戏生态 入口沃畅游电视端:家庭设备APP沃畅游VR端:VR设备APP 联通沃畅游平台优势-内容矩阵沃畅游的云游戏内容覆盖精品主机游戏和热门手游自2010年联通沃商店正式上线以来，联通小沃已深耕游戏业务十余年，与国内外各大游戏厂商达成深入的合作，并积累了 丰富的游戏产品分发和运营经验。因此，小沃科技在打造云游戏平台时，在游戏内容储备上已有深厚的基础。目前，沃畅 游已建立了十余款顶级大作、数十款主机精品、数百款热门手游的云游戏内容矩阵，并持续上新游戏。沃畅游通过打造内 容生态多样化的一站式云游戏平台，满足玩家多元化游戏需求。联通沃畅游丰富的云游戏内容矩阵十 余 款 顶 级 大 作 王 者 荣 耀 、 和 平 精 英 等 T O P 1 0 游 戏 大 作 保 持 实 时 云 化 更 新数 十 款 主 机 精 品多 种 不 同 类 型 、 数 十 款 主 机 精 品 ， 拳 皇 1 4 、 侍 魂 晓 等 官 方 授 权 游 戏数 百 款 热 门 手 游 数 百 款 经 典 手 游 畅 玩 ， 打 造 一 站 式 游 戏 体 验 及 服 务 平 台 联通沃畅游平台优势-技术实力依托联通5G技术实力，保障用户云游戏高速体验依托于联通的5G技术实力和5G新基建建设，沃畅游将持续在全国范围内搭建超低延迟的边缘计算节点，确保平台云游戏 流畅度。沃畅游在给游戏玩家提供超高清云游戏服务的同时，凭借高速带宽和快速响应的特性，给玩家带来专业级精美画 质和动态渲染的效果，并通过动态检测、智能推荐等手段，让用户随时随地、即点即玩，在30秒内开启极速云游戏体验。联通沃畅游将在全国持续部署边缘计算节点 上海天津广州津沪粤已建立南北网络节点京豫已建立IPTV专属节点北京河南联通沃畅游保障用户高速体验实 时 动 态 检 测沃 畅 游 实 时 检 测 游 戏 状 态 ， 提 前 解 决 加 载 、 升 级 等 问 题 ， 避 免 游 戏 加 载 让 用 户 等 待智 能 内 容 推 荐用 户 便 捷 操 作用 户 即 点 即 玩 ， 无 需 等 待 ， 仅 需 两 步 即 可 快 速 启 动 游 戏 ， 便 捷 流 程 减 少 用 户 操 作 时 间沃 畅 游 根 据 用 户 喜 好 和 匹 配 度 给 用 户 推 荐 游 戏 产 品 ， 减 少 用 户 在 浏 览 过 程 中 的 时 间 联通沃畅游平台优势-优质体验 沃畅游目前已支持手机端、电视端和 VR端，不同客户端用户数据互通， 实现固移融合和多屏互动沃畅游支持多种操控设备进行游戏，如 手柄、摇杆等，并支持双人连接对战， 极大提升游戏操控体验和乐趣 解决用户核心痛点，提供优质云游戏体验对于游戏用户而言，传统游戏的体验成本偏高，如硬件设备和游戏软件昂贵、游戏下载时间长且更新频繁、缺少试玩途径 等。而沃畅游对用户的设备没有很高的性能需求，并提供丰富多样的游戏内容，解决了传统游戏的诸多痛点。同时，在游 戏方式上，沃畅游还支持多种外设及大小屏客户端，用户不仅可以用不同的操控方式体验游戏乐趣，还可以一键扫码跨端 登录，实现数据互通，多屏互动。联通沃畅游解决传统游戏痛点，提升游戏体验痛点解决沃 畅 游 通 过 串 流 技 术 ， 将 玩 游 戏 变 为 看 视 频 ， 用 户 不 必 频 繁 购 买 价 格 高 昂 的 硬 件 设 备 和 游 戏 软 件多屏互动外设支持 联通沃畅游平台优势-会员权益多档次会员权益，满足多元用户需求当前云游戏平台的商业模式与用户权益仍处于探索阶段。作为云游戏平台的先行者，沃畅游结合联通的内部资源和外部合 作伙伴资源，采用了会员制+时长制结合的商业模式：多档次、多价位、多权益的付费会员体系和额外主机时长单独购买 的体系，满足不同层次用户的差异化需求。此外，沃畅游会员特权中还包含了提供更多联通内外部的权益，最大化沃畅游 会员的价值。联通沃畅游针对用户需求推出差异化会员权益基础会员权益年费会员权益额外时长权益更多外部合作权益多档次会员权益包含基础会员全部权益订阅会员后，用户根据会联合内部资源和外部平台， 移动游戏无限畅玩更长主机游戏时长员等级每个月均会获得一会员用户可获得视频会员、固定主机游戏时长免费赠送游戏外设定的主机游戏时长。此外，手游礼包、直播礼包、充电视/移动/VR端通用用户还可单独购买时长包值返现等多重权益。专属游戏特权来额外获取主机游戏时长。终端代金券 联通沃畅游平台价值-营销价值多样化组合营销产品和营销手段，提升游戏分发效率结合联通丰富的产品线和资源，沃畅游在进行平台推广和云游戏营销的过程中，可以针对不同用户的个性化需求，打造差 异化营销组合产品，通过会员体系的经营维系、5G移网升级需求、IPTV大屏需求、电竞号卡联动等，提升沃畅游对用户 的吸引力。同时，沃畅游还充分利用联通的营销资源和营销手段，线上和线下结合进行推广，提升云游戏平台营销效率。结合联通资源，多样化营销组合提升游戏分发效率营销产品组合营销手段组合 小沃会员5G权益包IPTV游戏宽带电竞权益号卡活动营销触点营销套餐营销短信营销 联通沃畅游平台价值-产业价值 游戏 用户 增量用户付费 增量硬件 外设 推广 探索云游戏商业价值新模式，提升游戏整体市场规模游戏市场商业价值的增长，主要来源于游戏用户的数量增加和用户ARPU值的提升，而云游戏平台的出现对这两个因素均 有正面影响。以沃畅游的实践为例，一方面，沃畅游通过“即点即玩”的模式，吸引更多的人转化游戏用户和云游戏用户， 并提高原有用户的游戏时长和黏性；另一方面，沃畅游丰富的游戏内容矩阵和优惠的付费体系，能有效提升用户付费意愿， 并带动手柄、VR眼镜等云游戏外设的需求。探索云游戏发展模式，为游戏市场带来用户和收入增量沃畅游 云游戏平台 受制于硬件性能、主机价格 的用户，可以通过云游戏畅 快体验，这将扩大整体游戏 用户规模，并增加用户粘性云游戏将高品质游戏内容持 续触达用户，并以订阅付费 取代游戏硬件替换，带动用 户付费意愿及ARPU值提升云游戏将主机游戏及VR/AR 游戏等内容普及至更多游戏 用户，并带动游戏手柄、VR 眼镜等硬件外设需求的增加 联通沃畅游平台价值-商业价值 沃畅游游戏研发商游戏发行商云游戏用户云计算厂商硬件服务商 加强产业链上下游合作，助力云游戏行业加速发展云游戏行业的发展，离不开游戏产业链上下游及相关合作伙伴的共同协作。一方面，沃畅游与国内外游戏内容研发商、发 行商展开密切合作，并全网公开招募游戏产品供应商，将大量优质游戏内容上线至沃畅游平台，为游戏厂商带来新的商业 价值；另一方面，沃畅游也积极与国内云服务供应商、硬件终端厂商展开合作，通过云网融合、资费套餐优惠、终端预装 等，提升云游戏技术含量。同时结合营销推广合作，沃畅游将云游戏推向更多用户群体，为行业未来快速发展奠定基础。联通沃畅游的商业价值链内容供应方内容推广方技术供应方分发渠道 游戏社区直播平台 游戏媒体 云服务厂商内容提供内容分成内容推广服务购买服务购买技术支持用户付费游戏服务 中国云游戏市场发展现状1中国云游戏平台价值分析2联通沃畅游案例分析3联通沃畅游案例启示4 联通沃畅游案例启示加强行业合作，建立行业标准，共同引导云游戏行业健康发展2019年末，在中国互联网协会、电信终端产业协会指导下，由国内外通信、互联网、文娱、科研等领域的头部企业共同成 立了5G云游戏产业联盟，云游戏产业生态各方力量合作共赢，联合开展云游戏相关技术研究、标准制定，培育5G云游戏 发展的新生态。2020年10月，由工业和信息化部主办的ICT中国云游戏大会召开，小沃、腾讯、百度等六家企业作为首批 签约单位，共同签署云游戏版权保护自律公约和云游戏平台防沉迷自律公约，以实际行动履行云游戏领域的版权 保护和未成年人保护工作，倡导行业绿色健康发展。推动行业标准建立，引导行业健康有序发展 小沃科技成为5G云游戏产业联盟第一届理事单位， 合作业界各方，共同推进5G云游戏相关技术研究、 标准制定和创新发展，创造良好的行业发展环境小沃科技首批签署云游戏版权保护自律公约和云游戏平台防沉迷自律公约，共同推动云游戏版 权体系和防沉迷体系建立，倡导行业绿色健康发展 联通沃畅游案例启示以5G技术赋能多产业实现泛视频化转型升级5G技术的商业运用，将赋能多个产业实现转型升级，其中视频是能最快与5G产生化学反应的领域。云游戏即是5G技术加 持下，游戏向视频转型升级的产物。未来，短信、彩铃、电商、营销、门户、教育等众多领域，都将依托5G高速率、大容 量、低延迟、高可靠的特性和带来的商业模式创新推动下，实现视频化转型升级，带来教育、电商、医疗等众多产业新一 轮的泛视频革命。5G+泛视频，助力多领域实现转型升级 门户视频化：电竞视频号短信视频化：5G超信教育视频化：5G智慧教育电商视频化：信息流电商游戏视频化：云游戏 联通沃畅游案例启示云游戏平台未来发展方向PC和手机仍是中国用户玩游戏最主要的方式，而主机游戏在国内的低普及率，导致以电视大屏为终端的家庭娱乐中心尚未 得到全面开发，云游戏的推广和普及将有机会完成这一使命。云游戏以更多的游戏内容、更优惠的服务价格、更便捷的游 戏方式及更低的试错成本，让游戏有机会进入到家庭客厅空间，并通过支持多人对战、体感模式等，让全家能够轻松参与 其中，最终打造全新的家庭娱乐场景。打造未来的家庭娱乐中心家 庭 活 动 中 心 利 用 云 游 戏 、 I P T V游 戏 宽 带 与 电 视 大 屏 的 互 动 ， 重 新 激 活 家 庭 客 厅 空 间 ， 成 为 活 动 中 心家 庭 休 闲 中 心云 游 戏 内 容 以 休 闲 、 益 智 、 怀 旧 、 互 动 、 体 感 类 产 品 为 主 ， 让 家 中 所 有 人 都 能 轻 松 参 与家 庭 互 动 中 心云 游 戏 可 通 过 手 柄 、 摇 杆 等 进 行 操 控 ， 并 支 持 双 人 及 多 人 对 战 ， 让 家 庭 成 员 共 同 参 与 互 动 THANKS