全球智能手机市场主要趋势洞察报告.pptx

全球智能手机市场主要趋势洞察报告,2,全球厂商面临的最大问题2017 (Full Year) 全球智能机份额(%),14,20,10,66,3,Volume,share ofSmartphonesalesProfit shareofSmartphonesales,other87,other,由发达市场、高端、高利润销售所驱动,份额在增长，由发展中市场、低价格段、低利润销售所推动由多个价格段推动, 但在高端机领域是苹果唯一的挑战者,3,完全不同的品牌策略,发达市场,发展中市场,4,发展中市场,3,个关键趋势,绝大多数的消费者将购买低价手机,留住消费者比赢得他们更容易;关键是要通过出色的用户体验，建立品牌力和健全的忠诚战略,本土和中国品牌在印度增长成为主导地位, 但由于消费者价格敏感性,利润率低，拓展高端份额现在开始成为重点,5,印度智能手机在手机用户中的渗透率,40%2015,47%2016,55%2017,7,13,22,4亿6200万消费者还没有智能机Apple,SamsungC-Brands,Others,201520162017,对于拥有大量低端用户的品牌，未来利润率增长的关键将是忠诚用户升级手机。这对品牌资产和长期满意度有很高的要求。,6,用户数（M）,2015,2016,2017,474538,RedMi Note 4RedMi Note 3RedMi 2,小米用户有多少为品牌买单 % 201720162015小米用户的意向忠诚度 %,4Q117,6Q217,12Q317,38Q417,品牌需要长期投资,32,12,3,7,49,47,45,31 2915 187 7 8Q416 Q217 Q417,Premium,HighMidLow,1615,5Total,1 2Low,0 2Mid,High,Dec-16Dec-17,苹果用户在不同价格段的分布 %,2872Low,531433Mid,236017High,StableDowngradersUpgraders,为了推动增长, 苹果公司已经开始瞄准关键的发展中市场中端部分。这将创建更大的存量用户数, 从而在未来发展出更多的苹果高端用户 (同时这也要求客户满意度和品牌力一直保持高位)用户在不同价格段的迁移 %,各个价格段中苹果用户的比例 %,8,发达市场:,3,核心趋势,22,24,22,242223USA,262525AU,2524EU5,252324FR,242122DR,2525GB,262420IT,242122SP,2223CH,2015,2016,2017,智能手机的渗透率几近饱和, 手机的生命周期在增加, 迫使制造商寻找替代的收入来源来推动增长。,9,智能机持有周期 (months),在所有国家中,越来越多的消费者因为 “现有手机足够好”,而长期使用。,美国: 增加的生命周期,导致每年换机用户减少90万。,13 12,21 18,9,10,22 23,15 14,7,7,12 15 18,7,24 26,14,1,1,6,12,0,5,11,4,高端在增长但中国品牌目前对此影响仍不大。苹果和三星在 17/18年以提升忠诚度和新类别增长为主。,10,价格段趋势 %,8 72956 52 46,27 39 42152533 28 29,21 26 2913 11 1126 26 2740 37 33,20 24 26112548 44 38,23 27 3018 15 1327 28 2932 30 28,28 35 391430 26 2527 24 22,18 22 25827 27 2947 44 40,Premium,High,Mid,Low,3 3 437 35 3260 62 64,11 83 537 37 3748 49 51,16 14 101 2 539 38 3844 46 47,15 12 82 445 44 4439 41 44,81 226 29 3063 63 62,7102 4 742 44 4147 46 48,23 14 91337 35 3637 40 42,Other,C-Brands,Samsung,Apple,高端用户品牌渗透率 %,38 32,12 19,9 13,37 34,23 17,7 17,30 25,4 7,23 14 3,3 10,37 35,华为在高端有一些成绩，但打造品牌资产却并不容易。,11,242918283 2 1,332222182132 29 3010 9 10,17125 14 2140 33 3021 21 20,92 823637 40 42,Apple,Samsung,Huawei,Other C-Brands,Other,Low,Mid,High,Premium,5657,61,403834,212115,2017,2016,2015,品牌驱动 %,各价格段存量用户品牌分布 %,56,6,222323,313135,价格驱动 %,对于中国品牌来说，要打入高端， 品牌力是高端用户购买的顶级驱动因素。同时具有 “先进功能 也具有强烈的影响力。,12,不同价格段用户关注的功能 (3m/e),18161412111095,21,3331,42,4543,53,Quality of the phone materialsWaterproofFingerprint/Iris recognitionExpandable memoryAbility to work seamlesslyWireless chargingSecurity/Data ProtectionNFC/Mobile wallet,Storage capacity on the phoneClarity/resolution of screenThe attractiveness of design,Reliability/durability of phone,Battery life of the phoneQuality of the camera,The size of the screen,Smartphone Market,Low,Mid,High,64,48,53,50,4028,4842,5054,4448,37,44,37,46,362321,252418,373318,333723,1126157444,16712126542,211718129773,212517111517137,购买原因 %,27,2428,36,11,1521,1310,4,Smartphone,Low,MidHighPremium,Handset Brand,Cost of handset,13,下一步: 探索额外的收入来源,发达市场:智能手机的饱和使得必须更注重忠诚度和新类别收入来源,不同产品组合用户对iPhone的忠诚度 %,100,100,100,94,89,80,77,All 4,iPhone+iPad+Watch,iPhone + Watch,iPhone +,iPad+MacBook14,iPhone + MacBook,iPhone + iPad,iPhone only,忠诚推动了大多数手机的销量, 尤其是在高端产品上。,多设备用户创造更高的忠诚度和新的收入来源,高端用户更有可能从同一品牌购买其他品类产品,发达市场：,智能家居，语音助手，人工智能,15,不断创新和多设备连接走在品牌的最前沿, 以建立忠诚度和满意度。,发达市场：,对苹果来说, 一个优质的用户群体为增收提供了更多的机会, 这是一个日益增长的焦点，比如成功推出订阅 (苹果音乐) 和苹果支付。,16,考虑到巨额的现金储备 (2340亿美元)，预计苹果将创造独特的内容消费, 并挤压Spotify和亚马逊的空间。,谢谢欣赏！,