2021年中国婴儿床行业概览.pdf

概览标签 ：婴儿床、便携折叠式、智能化、品牌公司、 制造厂商 报告主要作者：尹铭媚 2021/01 2021年 中国婴儿床行业概览 2021 China Baby Cribs & Cots Industry Overview 2021年産業概要 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动2021 LeadLeo 2 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 3 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群2021 LeadLeo 4 中国市场上的婴儿床按款式可分为传统型和新型两类。传统婴儿床按床体材质又可细分为实木、竹制、金属三大类婴儿床。新型 婴儿床主要采用布艺或者混合材料加工完成，具有易于存放、使用率提高等突出特点，按功能可分为折叠便携式婴儿床、智能婴 儿床、枕边床、床中床四大品类。2016-2020年，中国婴儿床市场年均复合增长率为8%；预计2020-2025年，中国婴儿床市场将以 6%的年均复合增长率继续成长，到2025年将达到93.8亿元的市场规模。 “线上+线下”全渠道模式是未来营销趋势 新经济品牌在零售行业开创了全渠道营销的模式，重构“人货场”，实现全渠道联通从而建立起更多品牌触点，极大地推动婴儿床制造商 的新零售朝着更深、更广的方向发展。 低线城市婴儿床市场未来将加速增长 三四线城市母婴市场缺口大，渠道下沉趋势明显，将带动婴儿床等母婴用品收入规模增长。一方面，三四线城市是二孩增长的主要城市, 另一方面，低线城市母婴消费市场潜力巨大。 婴儿床正朝着“便携折叠式+智能化” 方向发展 随着年轻宝爸宝妈的需求不断提升，“便携折叠式+智能化”已成为婴儿床市场新趋势。婴儿床制造商正在对产品进行创新，不断延伸产品 的应用场景并延长使用周期。 市场竞争升级，行业集中度提升 居民消费水平提升、消费观念的转变以及社会家庭结构的变迁等因素正推动母婴消费市场格局加速变迁，中国婴儿床行业中的代表企业 成长稳健，行业竞争将日趋激烈，投资机会凸显。 概览摘要2021 LeadLeo 5 名词解释 - 09 中国婴儿床行业综述 - 10 定义及产品分类 - 12 发展历程 - 13 产业链 - 14 销售渠道 - 15 中国婴儿床市场概况 - 16 发展现状 - 18 驱动因素 - 21 市场规模 - 22 中国婴儿床行业发展趋势 - 23 全渠道营销 - 25 消费市场下沉 - 26 产品升级创新 - 27 跨界合作研发 - 26 行业整合加速 - 29 中国婴儿床行业竞争格局 - 30 竞争格局 - 31 明门 - 32 好孩子 - 33 妈咪宝 - 34 目录（1/22021 LeadLeo 6 酷豆丁 - 35 Babycare - 36 可优比 37 方法论 - 38 法律声明 - 39 目录（2/22021 LeadLeo 7 Contents（1/2） Terms - 09 Overview of Chinas baby cribs & cots industry - 10 Definition and categories - 12 Development path - 13 Industry chain - 14 Distribution channels - 15 Market overview of Chinas baby cribs & cots industry - 16 Development status - 18 Driving factors - 21 Market size - 22 Development trends of Chinas baby cribs & cots industry - 23 Omnichannel marketing - 25 Sinking consumer market - 26 Product upgrade and innovation - 27 Cross-border cooperation - 26 Accelerating industry integration - 29 Competitive landscape of Chinas baby cribs & cots industry - 30 Competitive landscape - 31 Enterprise introduction Mingmen - 32 Enterprise introduction Goodboy - 33 Enterprise introduction Mybaby - 342021 LeadLeo 8 Contents（2/2） Cool Baby - 35 Babycare - 36 Kub 37 方法论 - 38 法律声明 - 392021 LeadLeo 9 ASTM：American Society for Testing Materials，美国材料试验学会对产品的安全质量认证。 CCC：China Compulsory Certification，中国政府为保护消费者安全依据法律法规实施的一种产品合格评定制度。 DIN：Deutsches Institut fr Normung，德国标准委员会对电器和非电器产品安全质量的认证。 EN：European Norm，欧盟对产品质量的认证标准。 GB：国家标准，中国国家标准机构通过及公开发布的产品技术标准。 GOTS：Global Organic Textile Standard，全球有机纺织品标准 (GOTS) ，国际公认的有机纺织品标准。 ISO：International Organization for Standardization，国际标准化组织，对具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力的公司颁布认证。 OBM：Original Brand Manufacturer，即原创品牌设计，指生产商建立自有品牌，从设计、采购、生产到贩售皆由单一公司独立完成。 ODM：Original Design Manufacturer，即原始设计制造商，指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而最终产品贴上采购方的商标且由采购方负责销 售的生产方式。 OEM：Original Equipment Manufacturer，即原始设备制造商，指由采购方提供设备和技术，由制造方负责生产、提供人力和场地，采购方负责销售的一种现代流行生 产方式。 SG：Safety Goods，日本消费品安全协会（CPSA）发起的产品安全认证。 SGS：Societe Generale de Surveillance S.A.，目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司对产品的安全认证。 名词解释2021 LeadLeo 10 01/ 行业概述2021 LeadLeo 11 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业综述 婴儿床是供0-4周岁孩子平躺着睡眠休息时使用的家具，中国婴儿床市场上常 见的有实木婴儿床、竹制婴儿床以及折叠便携式婴儿床等品类 中国婴儿床的发展历程可分为四个阶段：1990-1999年处于起步阶段，2000- 2010年处于启动发展期，2012-2018年进入高速发展期，2019年至今行业加 速整合，日趋成熟 整体来看，婴儿床的行业壁垒较低。上游参与者由原材料供应商、加工生产 商组成，中游多数制造商采取“自主研发+OEM生产+自建渠道”模式，下游目 前以线上渠道为主 从母婴用品的销售方式来看，主要以百货、超市/大卖场、品牌专卖店、母婴 专卖店四类线下渠道为主。近年来，线上渠道市场规模也在高速增长、渗透 率不断提升2021 LeadLeo 122021 LeadLeo 13 传统婴儿床类型 新型婴儿床类型 材质 松木、榉木、竹子、竹 藤、复合板、钢铁等 材质 环保PP塑胶、航空铝、高 密度海绵垫、中纤板等 价位* 179RMB 价位 414RMB 线上渗透率 约60%80% 线上渗透率 约20%40% 原材料成本占比 成本占比相对较高 原材料成本占比 成本占比相对较低 优缺点 环保健康 材料磨损率低 安装复杂 不便于存放 款式较为单一 优缺点 无油漆，不含甲醛 材料较易磨损 安装简单 便于存放，节省空间 款式种类多样 来源：头豹研究院编辑整理 *数据来源于淘宝前十位产品的总销售额之和除以总收货人数 中国婴儿床行业综述 定义及分类 婴儿床是供0-4周岁孩子平躺着睡眠休息时使用的床，中国婴儿床市场上常见的有实木 婴儿床、竹制婴儿床以及折叠便携式婴儿床等品类 根据ISO质量体系的定义，婴儿床是为0-4周岁的孩子提供睡眠休息功能、内部长度在900-1,400mm之间的家具。中国市场上传统婴儿床的分类，主要按床体材质可分为实木、 竹制、金属三大类婴儿床。新型婴儿床主要采用布艺或者混合材料，更强调实用性和多功能性，可分为便携折叠式婴儿床、智能婴儿床、枕边床、床中床四大品类。 婴儿床定义及产品分类 产品图示 产品图示2021 LeadLeo 14 中国婴儿床行业综述 发展历程 中国婴儿床的发展历程可分为四个阶段：1990-1999年处于起步阶段，2000-2010年处 于启动发展期，2012-2018年进入高速发展期，2019年至今行业加速整合，日趋成熟 中国婴儿床行业发展历程 探 索 起 步 期 启 动 发 展 期 高 速 发 展 期 整 合 成 熟 期 上世纪90年代初 2000年 2012年 2019年 1990年，随着国外育儿文化逐步引入，消费者开始慢慢接受婴儿床等现代母婴家居产品，中国婴儿床行业开始起步，但尚未成型 中国婴儿床开始进入工业化生产阶段，但大多数为家具厂附带生产，专门生产婴儿床等母婴家具的品牌商寥寥无几 消费者的购买渠道主要是通过线下商超及百货商店，市场上仅存在少量母婴用品专卖店 2000年开始，婴儿床逐渐被中国消费者接受，市面上的产品品牌和品类在逐步扩充 婴儿床等母婴家具由于生产门槛较低、毛利润相对其他家居较高的产品特点，使得大批家具厂转入批量化生产，催化了一批本土 品牌的诞生，国外品牌主要以进口和经销的方式进入 母婴零售渠道扩大到大卖场、便利店、网购等形式。线下母婴店开始初具规模，形成区域型连锁市场 2012年后，电商逐渐普及，线上母婴平台迎来爆发式增长。淘宝、京东、亚马逊等综合电商平台纷纷开始经营母婴产品，搭建起母婴 网购渠道。宝贝格子、贝贝网等垂直母婴电商平台相继上线。宝宝树、妈妈网等母婴社区也开始布局电商业务 与此同时，线下母婴店形成一定规模，逐渐取代商超成为线下母婴消费第一大渠道 并购整合成为婴儿床等母婴家具行业的主基调，行业集中度有所提升，明门、瓦德拉、酷豆丁等优秀企业的产品受到市场追捧 2019年，产业加速整合，厂商积极打造自身竞争壁垒，行业准入门槛提高 线上线下全渠道经营的新零售模式成为行业发展趋势。线下平台开始借助“门店+会员”体系大力发展私域流量。同时，线上平台利用KOL 和KOC等内容优势大力发展母婴社区，厂商基于消费者“到店+到家”的不同需求，打造“线上+线下”购物场景才能保持竞争优势 有品质保障的国产大品牌、进口品牌开始占据较多婴儿床市场份额，但目前行业集中度仍较低，尚无寡头出现，仍属于典型的竞争市场2021 LeadLeo 15 上游 中游 品 牌 公 司 婴儿床中游可分为品牌公司和制造厂商。其中品牌公司采用“自 有品牌+ODM/OEM生产”方式经营；制造厂商按经营模式可分 为OBM、ODM、OEM三种； 中游环节的毛利率在15%-20% * 左右。 制 造 厂 商 下游 *表示成本占价格比例，数据来源于某家制造企业，不代表行业平均水平 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业综述 产业链 婴儿床整体行业壁垒较低，上游参与者由原材料供应商、加工生产商组成，中游多数 制造商采取采取“ODM”和“OEM”的经营模式，下游目前以线上渠道为主 中国婴儿床行业产业链 婴儿床制造商 销售场景 产品研发 原材料供应商 部分上游企业 OEM 生产 自主 生产 公共场景 娱乐场景 配套服务 移动 支付 商场 母婴店 家具店 购物 游乐园 餐饮 销售渠道 线下渠道 线上渠道 主攻核心 城市和核 心渠道 快速渗透， 迅速铺开 产品分布 网络 电商平台 实体店 供应商 零部件加工商 婴儿床行业上 游参与者由原 材料供应商、 加工生产商组 成。婴儿床原 材料包括布料、 塑料、五金等， 应用于婴儿床 床垫、床架、 导角护栏以及 床上辅助用品 婴儿床的研发 主要针对产品 安全稳固性、 功能创新性 % % 主 要 以 线 下 母 婴 店 、 线 上 电 商 包 销 或 自 营 为 主 % * * 婴儿床的上游 企业提供的原 材料或零件加 工服务在婴儿 床收入中占比 达到60-652021 LeadLeo 16 购物环境好。品牌和客 流量可确保销量 中国婴儿床行业综述 销售渠道 从母婴用品的具体销售渠道来看，主要以百货、超市/大卖场、品牌专卖店、母婴专卖 店四类线下渠道为主。近年来，线上渠道市场规模也在高速增长、渗透率不断提升 中国母婴用品行业零售业态 渠道 渠道劣势 销售方式 目标客户群 渠道优势 经营产品 主要介绍 分为街边店和店中店，通常 开设在人群相对集中地区 如淘宝天猫、京东、唯品会 等电商的母婴频道 代表品牌有贝贝网、蜜芽、 母婴之家、麦乐购 超市中的母婴专柜 专营母婴商品的专业商店， 定位专业、多品牌、多品类 传统主流零售渠道之一。服 务配套完善，商品种类丰富 百货商场 线 下 渠 道 线 上 渠 道 超市/大卖场 品牌专卖店 母婴专卖店 综合电商平台 垂直母婴电商 母婴社区电商 母婴O2O 平台 典型代表为妈妈网、宝宝树、 育儿网、辣妈帮等 典型代表有乐友、孩子王等 多为服装品牌商，快 消品牌一般无 通常包括全线母婴商 品，是线下实体店渠 道的一种有效补充 以婴幼儿奶粉等快消 品为主 分为一站式集成店 单一经营或兼营 商品毛利率较高 耐用消费品 直营品牌店、经 销/加盟品牌店 以货架和端架陈 列为主，面积小 自有渠道 专营柜或代销 根据品牌商战略，选择性定 位高、中、低端 代理模式 大众消费者 较为灵活 代理模式 代理模式 中高端消费者 有助于打造品牌形象 代理模式 代理模式 依托大客流量，适合 中低端产品销售 代理模式 代理模式 销售产品局限于自身品 牌，较为单一 代理模式 代理模式 经营成本较高，适合单 品销量大的商品 需要较大营业面积，大 城市经营成本较高 代理模式 代理模式 B2C：厂家直销给 终端消费者 C2C：消费者对消 费者的模式 通常定位于大众消费群体， 商品种类繁多，可满足处 于各个收入梯队人群的不 同需求 快捷方便、节约消费 者购物时间成本。商 家运营成本降低 缺少实体店的购物体 验。个体商的产品质 量缺乏保障，大多消 费者倾向于选择在品 牌官网以及天猫、京 东等第三方平台以确 保品质 商场租赁费用较高，仅 适于高毛利产品 品类丰富、品牌多样， 有助于控制营运成本2021 LeadLeo 17 02/ 市场概况2021 LeadLeo 18 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 疫情造成出口贸易受阻的负面影响是暂时、阶段性的，进口品牌的扩张对自 主品牌的发展将带来一定压力，居家时间增多和消费升级将对行业产生长期 利好 2020年，淘宝天猫平台上婴儿床整体销售金额有所下滑，仅7、8两月分别同 比增长71%、12%，其余十月均同比下降，中等价位的婴儿床占据了71%的市 场份额 行业政策、消费升级和渠道拓展三驾马车，叠加消费者观念转变和外来品牌 商布局促进市场竞争的因素，推动婴儿床行业加速发展 在“全面二孩”政策刺激下，2016年中国新出生人口数明显增加，对随后几年 母婴市场发展释放巨大红利；预计2020年后中国婴儿床市场增速将随新生儿 出生率下降而放缓2021 LeadLeo 19 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 发展现状（1/3） 疫情造成出口贸易受阻的负面影响是暂时、阶段性的；进口品牌的扩张对自主品牌的 发展将带来一定压力；居家时间增多和消费升级将对行业产生长期利好 中国婴儿床市场发展现状 疫情提升居家时间 特点 线上交易规模增加 消费升级需求提升 内容 2020年疫情限制消费者出行，短期内居家时间占比大幅提升，刺激了家居市场增长 目前中国疫情已得到控制，婴儿床市场增长出现疲软，但疫情催化宝爸宝妈们消费习惯的改变或将长期利好行业 根据淘宝天猫电商平台的数据，近年来中国母婴产品销量仍保持高于整体快消品的速度在增长 微商、直播带货等模式的兴起拉动母婴市场成长，婴儿床作为母婴家居产品不可或缺的环节从中受益 年轻一代的宝爸宝妈们对价格的敏感性不断下降，对婴儿床的质量和材质、舒适度与美观性都提出了更高要求 消费者对婴儿床等母婴产品的需求不再局限于消费属性，同时带有投资属性，更关注产品是否能提供其他功能 影响 长期，正面 长期，正面 短期，正面 原材料价格波动 出口贸易受阻 受疫情影响，出口型企业面临运输、订单、履约方面的难题，国际物流不畅、贸易壁垒增多 受春节因素影响，每年一季度出口都会出现波动，但影响是暂时的，中国外贸发展长期向好的趋势没有改变 受原材料库存不足、在途不足、运费飙升且订单大量出货的缘故，短时间内木材价格居高不下 婴儿床厂商在原料端具有定价权，需求端粘性大，大部分企业能够将原材料价格波动部分转移出去 短期，负面 短期，负面 自主品牌较少 目前，中国婴儿家居产品的自主品牌较少，尚未形成能带领市场发展趋势的龙头企业 欧美款式的婴儿床销量增长幅度高于整体市场水平，进口婴儿床品牌加速占领市场对自主品牌成长将造成压力 长期，负面2021 LeadLeo 20 -29.7% -13.5% -9.6% -8.2% -4.8% -3.9% 71.7% 12.2% -11.9% -49.1% -15.6% -26.2% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 0-160 160-295 295-625 625-1,825 1,825-3,470 3,470以上 整体销量同比变化(%) 来源：淘数据，头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 发展现状（2/3） 2020年，淘宝天猫平台上婴儿床整体销售金额有所下滑，仅7、8两月分别同比增长 71%、12%，其余十月均同比下降。中等价位的婴儿床占据了71%的市场份额 中国婴儿床淘宝天猫月度销售额，2020年 单位：万元 疫情冲击，2020年整体销售金额下滑 据淘宝天猫数据显示，2019年平台上婴 儿床销售金额同增12%，买家数量同增 25.7%，客单价下滑10.9% 2020年婴儿床销售金额同比下降8%，买 家数量同比下降8.2%，而客单价却在 2019年基础上略增0.2%，维持在465元的 人均消费水平 2020年仅有7月、8月销售金额同期增长 淘宝天猫线上平台数据统计显示，2020 全年中，仅有7、8两个月婴儿床的销售 金额分别同增71.7%、12.2% 七月销售金额出现大幅反弹 中等价位的婴儿床占据市场主导地位 近三年的数据显示，中等价位的婴儿床 长期受到消费者的青睐 2020年，按销售金额计，295-625元价 位的婴儿床占比在30.9%，625-1,825元 价位的婴儿床的市占率为40.2%，与去年 同期相比有所增加 婴儿床价格带（元2021 LeadLeo 21 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 松木 其他 榉木 铁 实木复合 柚木 桦木 人造板 橡木 椴木 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 发展现状（3/3） 2020年淘宝天猫平台上已售婴儿床材质结构出现明显变化：传统主流原材料松木销售 额下滑，而以椴木为首的其他木材同比有大幅提升。折叠型婴儿床产品市占率提升 平台已售婴儿床数据分析，2020年 单位：元 2020年已售婴儿床主流材质由松木转变为 椴木等 2020年于淘宝天猫线上平台出售的婴 儿床材质的销售金额与2019年相比发 生了明显的结构性改变 2020年，松木仍在淘宝天猫上已售婴 儿床材质占比中位列第一，全年销售金 额达到4.9亿元规模，但同比下降20.8% 而椴木、橡木人造板、桦木、柚木等其 他木材却出现大幅提升，尤其是椴木， 由于其质地柔软、重量较轻、硬度适中 受到消费者青睐，从2019年的190元增 长到2020年23,920元的规模 折叠婴儿床线上市占率稳步提升 数据统计显示，2020年于淘宝天猫线 上平台出售的的婴儿床中，便携折叠式 婴儿床销售金额约为3.3亿元，占到婴 儿床总销售金额的26.5% 近几年折叠婴儿床受到市场青睐， 2020年平台销售额比2018年增加49% 材质 同期变化（%） 材质 同期变化（%） 松木 -20.8% 柚木 +56.5% 其他 -8.8% 桦木 +134.1% 榉木 -3.9% 人造板 +273.7% 铁 +2.4% 橡木 +5,304.4% 实木复合 -2.4% 椴木 +12,489.5% 头豹洞察2021 LeadLeo 22 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 驱动因素分析 行业政策、消费升级和渠道拓展三驾马车，叠加消费者观念转变和外来品牌商布局促 进市场竞争的因素，推动婴儿床行业加速发展 中国婴儿床市场驱动因素分析 驱动因素 具体内容 驱动大小 驱动概率 该因素对于婴儿床行业预期影响 作用及意义 作用时长 作用范围 行业政策 “全面二孩”政策落地实施 支持社会力量发展普惠托与服务 专项行动实施方案（试行） 影响大 50%-60% 6-12个月 全行业 推动出生人口数量增长，带来人口 红利。有利于婴幼儿生活环境的改 善，并且给母婴市场带来利好影响 消费升级 随着人均购买力的提升，年轻宝爸 宝妈们的需求层次出现变化，对婴 儿床的品牌和产品也有更高要求 影响较大 20%-30% 12个月 全行业 制造商更加重视消费者的需求，追 求稳健型发展 加快产品功能款式的更新迭代速度 渠道发展 线下运营是母婴市场的主要销售渠 道，母婴连锁店发展迅猛 直播带货、微商等多元渠道兴起 影响大 50%-60% 12个月 部分企业 线上渠道在母婴行业的营销模式中 占比越来越大 促进商家朝新零售模式方向转型 观念转变 相较传统育儿理念，新一代家长追 求科学育儿，对于新型婴儿床接受 程度提升，观念更加开放 影响较大 30%-40% 12个月 全行业 推动制造厂商对新产品的研发设计 包括便携折叠式和智能化的新型婴 儿床市场增长趋势明显 外来品牌 近年来，进口品牌涌入母婴行业 折叠式婴儿床市场占比提升 影响较大 30%-40% 6-12个月 部分企业 中国本土商家在进行产品研发创新 的同时，借鉴竞争对手在产品设计 与经营模式上的优势，取长补短 来源：头豹研究院编辑整理 1 2 3 4 52021 LeadLeo 23 2.2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.6 5.1 5.7 6.2 6.7 18.2% 19.2% 16.1% 15.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 母婴行业（万亿元） 增长率 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床市场概况 市场规模 在“全面二孩”政策刺激下，2016年中国新出生人口数明显增加，对随后的34年母婴市 场发展释放巨大红利；预计2020年后婴儿床市场增速将随新生儿出生率下降而放缓 中国母婴用品及婴儿床市场规模，20162025预测 51.8 55.1 59.0 63.7 69.5 75.0 80.3 85.1 89.3 93.8 6.5% 7.0% 8.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.5% 5.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 婴儿床（亿元） 增长率 头豹洞察 2016-2020年期间，中国母婴用品整体市场规模总体呈逐年增长态势，年均复合 增长率达17%。2019年中国母婴行业市场规模为3.6万亿元，同比增长16.1%。 预计2020-2025年，中国母婴行业市场将以10.3%的年均复合增长率继续成长， 2025年中国母婴行业将达到6.7万亿元的市场规模。 头豹洞察 “全面两孩”政策刺激下， 20 16年中国出生人口明显增加，二孩占比大幅提升， 2016-2 02 0年期间，中国婴儿床市场规模呈逐年增长态势，年均复合增长率达8%。 随着“婴儿潮“的红利兑现逐渐殆尽，头豹预计2020-2025年，中国婴儿床市场增速将 放缓，但整体市场规模仍将以6%的年均复合增长率继续成长，预计2025年中国婴儿 床行业将达到93.8亿元的市场规模。 单位：万亿元 单位：亿元2021 LeadLeo 24 03/ 发展趋势2021 LeadLeo 25 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业发展趋势 新经济品牌在零售行业开创了全渠道营销的模式，推动了婴儿床制造商的新零售朝着更 深、更广的方向发展 随着居民消费水平提升、消费观念的转变以及社会家庭结构的变迁，中国婴儿床代表企 业成长稳健，行业竞争升级，投资机会凸显，集中度加快提升 随着教育观念的先进化，三四五线城市用户对育婴设施等产品逐渐开始接受并普及，未 来低线城市的婴儿床市场规模将加快增长 婴儿床制造商正在对产品进行不断研发创新以适应年轻宝爸宝妈的需求。现阶段，智能 化、延伸应用场景与延长使用周期已成为婴儿床产品定位上的新趋势 当前，婴儿床制造商正积极通过与知名设计师、科研院所等进行跨界合作等方式，研究 新型产品功能和未来市场趋势，致力于解决消费者痛点2021 LeadLeo 262021 LeadLeo 27 5,009.0 6,736.0 7,473.0 8,115.0 8,723.7 9,203.5 9,700.5 10,214.6 10,745.8 11,293.8 38.9 34.8 10.9 8.6 6.1 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 亿元 中国母婴电商行业市场规模 增长率 来源：头豹研究院编辑整理 新经济品牌在零售行业开创了全渠道营销的模式，推动了婴儿床制造商的新零售朝着 更深、更广的方向发展 中国婴儿床行业发展趋势 全渠道营销 中国婴儿床行业发展趋势 全渠道营销 中国母婴电商行业市场规模，2016-2025年预测 中国母婴电商市场规模 年复合增长率 2016-2020年 14.8% 2020-2025年预测 5.3% 头豹洞察：“线上+线下”全渠道的新零售模式将成为婴儿床未来营销趋势 电商消费趋势兴起以及二胎婴儿出生率增长，给母婴行业注入新活力。2016-2020年期间， 中国母婴电商行业整体市场规模呈逐年增长态势，年均复合增长率达到14.8%。 随着二胎出生率增速放缓，母婴电商市场也减慢了扩张脚步。2020年中国母婴电商行业市 场规模为8,723.7亿元，增长率下降2.3个百分点，预计未来5年年均复合增长率为5.3%。 通过重构“人货场”，建立起与消费者多维度的沟通方式： 人会员管理：物流体系、支付方式、精准营销 货供应链升级：直采直供、自主研发定制品牌 场渠道管理：百货商场、连锁超市、电商平台等 母婴电商平台 综 合 式 O 2 O 垂 直 式2021 LeadLeo 28 来源：头豹研究院编辑整理 随着教育观念的先进化，三四五线城市用户对育婴设施等产品逐渐开始接受并普及， 未来低线城市的婴儿床市场规模将加快增长 中国婴儿床行业发展趋势 消费市场下沉 中国婴儿床行业发展趋势 市场下沉 头豹洞察 下沉市场用户的育儿理念不断提升，对科学育儿要求不断提高，然而线下母 婴产品线仍较为单一，电商平台提供的丰富的商品种类则可以满足家长们对 高品质产品的需求。 城镇区域家长消费理念的提升、育儿观念的科学化，推动低线城市婴儿床市 场成长。与此同时，婴儿床制造商逐渐依靠高品质产品打造出良好品牌口碑， 也将成为支撑婴儿床等母婴用品行业长效增长的动力。 中国母婴电商用户城市等级比例，2017-2018年 中国各级城市母婴电商用户数量CAGR，2010-2020年 头豹洞察 一二线城市母婴电商用户增速放缓，三四线城市母婴市场缺口大，渠道下沉 趋势明显，未来还将保持高增速带动婴儿床等母婴用品收入规模继续扩大。 一方面，三四线城市是二孩增长的主要城市。央视市场研究（CTR）2015年 报告显示，有68.8%的二胎妈妈主要分布在三线城市，且受到工作生活压力 等诸多因素影响，一二线城市妈妈生二胎意愿明显低于三四线城市； 另一方面，低线城市母婴消费市场潜力巨大。数据显示，2017年二三线及四 五线城市婴儿消费分别同比增长11%与17%，遥遥领先于一线城市3%的增速。 三线以下城市的用户数占比从2017年的33%增至2018年的42%。 24% 10.90% 42% 41.90% 33% 47.20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2017 2018 一线城市 二三线城市 三线以下城市 20% 14% 28% 14% 17% 14% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010-2015 2015-2020 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市2021 LeadLeo 29 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业发展趋势 产品升级创新 婴儿床制造商在对产品进行不断研发创新以适应年轻宝爸宝妈的需求。目前，智能化、 延伸应用场景与延长使用周期已成为婴儿床产品定位上的新趋势 中国婴儿床行业发展趋势 产品升级创新 语音技术 语音交互从单模 态突破至多模态， 语音环境适用性 同步加强 硬件设施 对婴儿床外观、 安全、便携、舒 适性等进行升级 大数据技术 从海量数据中， 快速获得有价值 信息的能力 物联网技术 将物体与网络相连 接，以实现智能化 识别、定位、跟踪、 监管等功能 技术层 应用层 应用层 婴儿床 智能看护 为新生儿提供全方面多 维度的看护，包括哄睡、 哭闹提醒、尿湿提醒、 体温检测提醒、温度检 测等功能，品牌代表有 婴儿香智能婴儿床等 数据管理 可与移动APP相连，通过 手机连接获取婴儿健康相 关数据，并对婴儿相关数 据管理进行智能分析。如 安宝睡、safetosleep智能 婴儿床垫等 智能早教 语音识别、处理及合成等技术落地助 力服务业智能化转型，可实现与婴儿 对话、播放音乐等智能早教功能 多功能化 便于调节和拆卸的多功能婴儿床，可充当尿布台、摇 篮床、游戏床等，部分品牌产品可改装成其他家具， 大大延长产品使用周期 多场景化 不仅满足婴儿睡眠需求，还能在平日里适应居家智能 教学、外出休闲娱乐需求，如出门旅行等，延伸产品 应用场景 一键收合 便携式婴儿床实现了一键打开、一键 收合技术，为消费者节省了安装时间 和收纳空间，如酷豆丁旗下的 Easy100多功能一键折叠婴儿床等2021 LeadLeo 30 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业发展趋势 跨界合作研发 当前，婴儿床制造商正在积极通过与知名设计师、科研院所等进行跨界合作等方式， 研究新型产品功能和未来市场趋势，致力于解决消费者痛点 中国婴儿床行业发展趋势 跨界合作研发 婴儿床品牌商 合作企业 目的 挖掘并解决消费者痛点，制造并培 育市场观念 提升婴儿床使用率，延伸产品应用 场景 提前布局未来产品趋势，抢占先机 措施 进行市场调研，提升对用户群体育 儿行为与消费行为的洞察能力、产 品升级创意能力、用户深度沟通能 力，以更好的产品和服务匹配新消 费需求 采用全渠道营销模式，将线上线下 模式融合，提升品牌知名度 设计师&科研院所 设计机构、电子软件公司以及学校 的科研团队对款式包装、生产方法、 运营模式等拥有深厚的理论知识 如酷豆丁在安徽工业大学组织设计 专项赛，对产品款式设计进行探讨 供应商 质量体系是企业产品质量稳定的保 障，供应商应提供自身质量体系全 面、客观的核实认证 物流管理公司 提供清洁的仓储规模、精细化的物 流配送服务 立足“互联网+物流”模式，依靠互 联网基因与生态圈意识打开局面 头豹洞察：合作成果 在产品质量状况和研发创新性取得核心竞争优势 长久的合作关系可保障婴儿床原材料质量与价格， 有效地消除重复、浪费与不确定性，减少库存总量， 创造成本优势 与国内本土物流公司的合作、工作流、精细化、信 息化的运作模式，保障公司能够快速响应市场需求2021 LeadLeo 31 来源：头豹研究院编辑整理 中国婴儿床行业发展趋势 行业整合加速 随着居民消费水平提升、消费观念的转变以及社会家庭结构的变迁，中国婴儿床代表 企业成长稳健，行业竞争升级，投资机会凸显，集中度加快提升 中国婴儿床行业发展趋势 行业整合