2021年2月全球金融科技投融资简报.pdf

版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 202102全球金融科技投融资简报研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 吴铠汐报告编审 赵金龙 融资规模同比大幅增长，区块链+金融领域获投40亿元 更多报告,请扫描二维码进入找报告小程序 添加微信lycj002邀请您进入更多行业分类群群内每日分享更多深度报告！ 报告摘要l 2月全球金融科技股权融资数量191笔，同比增长189.4%；总额约为217.3亿元，同比增长77.1%。其中，中国融资数量16笔，同比增长60.0%；融资总额约15.5亿元，同比增长192.5%。l 全球C轮及以后的融资共有14笔，总额约为67.7亿元；战略投资融资数量高达72笔，融资金额约为79.3亿元，是项目最多、金额最大的阶段。中国金融科技融资集中在战略投资阶段，共6笔，金额约为11亿元。l 全球投资理财领域获最大金额的融资，达40.4亿元，融资数量为19笔；区块链领域融资笔数高达60笔，仍为融资数量最多的领域，融资金额40.3元。中国投资理财领域获4笔融资，融资总额达11亿元，其中Webull获战略投资高达1.5亿美元。 l 美国、中国、英国、印度是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投82家，英国18家，中国16家，印度6家。l 16家投资机构投资次数达2次及以上，投资标的大部分为区块链项目；29家金融科技公司被并购；保险科技公司Metromile和区块链支付公司GreenBox POS上市。 01 国内情况 01 融资规模同比大幅增长，形势转好 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年2月国内金融科技股权融资数量为16笔，环比持平，同比增长60.0%；公开披露的融资总额约15.5亿元，环比下跌72.5%，同比增长192.5%。金融科技融资形势转好，无论数量还是金额，同比均大幅增长。 1 3 .3 5 .3 3 7 .3 1 7 .4 8 .9 1 8 .5 1 1 .4 1 6 .8 1 2 6 .8 2 0 2 7 .6 5 6 .4 1 5 .51 0 1 0 2 4 1 7 9 6 1 2 1 1 2 2 1 5 1 5 2 4 1 6 1 6 051 01 52 02 5 3 0 01 02 03 04 05 0 6 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1 2 0 2 1 /0 2融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 数千万元融资达7笔，1笔10.5亿元大额融资 数据来源：零壹智库 2月，数千万元融资有所增加，达到7笔，在近半年属于较高水平；自2020年11月以来，每月都有一笔数十亿级别的融资，且贡献了当月50%以上的融资总额。 0246810121416 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2融资数量（笔）数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 0816243240485664 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2融资金额（亿元）数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 01 融资集中于战略投资阶段，C轮及以后仅2笔 数据来源：零壹智库 1 .9 1 .1 1 .5 1 1 .0 4 4 2 6 024681 0 1 2 024681 0 1 2 A B C战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 2月，中国金融科技融资集中在战略投资阶段，共6笔，总额约为11亿元；C轮2笔，总额约1.5亿元；A轮融资4笔，金额约1.9亿元元；B轮融资4笔，金额约1.1亿元。而2020年2月仅有10笔融资，A轮4笔，战略投资6笔。 01 投资理财领域融资规模位列榜首 数据来源：零壹智库 投资理财领域获4笔融资，融资总额达11亿元，其中Webull获战略投资高达1.5亿美元（约10.5亿元）；企业服务（智慧财务、智能财税、数据风控服务等）领域获5笔融资，融资总额约为2.6亿元；网贷领域获投3笔，区块链领域2笔，支付技术、保险科技各1笔，融资金额均不超过1亿元。 1 21 3 540 1 2 3 4 5 6保险科技区块链支付网贷企业服务投资理财融资数量0 .0 0 .2 0 .7 1 .0 2 .6 1 1 .0 0 2 4 6 8 1 0 1 2保险科技区块链支付网贷企业服务投资理财融资金额（亿元） 01 全球视野 01 融资数量平稳回升，金额同比增长77.1% 数据来源：零壹智库 2021年2月全球范围内金融科技股权融资数量为191笔，环比增长9.8%，同比增长189.4%；其中164笔透露金额，总额约为217.3亿元，环比下跌61.1%，同比增长77.1%。自2020年10月规模骤降以来，融资数量平稳回升，融资金额在2021年1月飙升创历史新高。 9 3 1 2 2 .7 1 4 2 .7 1 1 8 .7 1 3 3 .9 8 4 .7 1 6 8 .9 1 0 3 .7 4 6 6 .4 1 4 5 .2 1 9 2 .7 2 9 8 .6 5 5 8 .6 2 1 7 .35 2 6 6 9 0 6 7 6 9 6 5 8 4 1 0 0 2 4 8 1 4 9 1 6 6 1 7 8 1 7 4 1 9 1 05 01 0 01 5 02 0 02 5 0 3 0 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 0 6 0 0 2 0 2 0 /0 1 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1 2 0 2 1 /0 2融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 数千万元融资数量创近半年内新高，大额融资削减2月，全球范围内数千万元的融资有89笔，为获投最多的金额区间，创近半年来新高；数亿元的融资有52笔，数十亿元的有2笔，另有27笔融资未透露具体金额。金额上，数十亿元区间融资总额少于其他月份，这是引起各月份融资总额变动的主要原因。 数据来源：零壹智库020406080100 120140160180200 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2融资数量（笔）数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 0100200300400500600 2020/9 2020/10 2020/11 2020/12 2021/1 2021/2融资金额（亿元）数十亿 数亿 数千万 数百万 数十万 01 C轮及以后融资共14笔，1家公司pre-IPO 数据来源：零壹智库 全球C轮及以后的融资共有14笔，总额约为67.7亿元，其中网贷服务商Butn获得了1250万美元的Pre-IPO融资，本轮资金将用于产品开发，在上市前建立其技术栈；战略投资融资数量高达72笔，融资金额约为79.3亿元，是项目最多、金额最大的阶段；种子/天使融资51笔，屈居第二，但融资金额仅11.8亿元。 0 .0 4 1 1 .8 3 1 .3 2 6 .8 3 4 .1 2 4 .0 8 .8 0 .9 7 9 .3 3 5 1 3 6 1 5 9 3 1 1 7 2 01 02 03 04 05 06 07 0 8 0 01 02 03 04 05 06 07 08 0 9 0 股权众筹种子/天使A B C D G Pre-IPO战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 中美英印金融科技投融资相对活跃美国、中国、英国、印度是金融科技融资最为活跃的国家，美国获投82家，英国18家，中国16家，印度6家。金额上，美国约占全球57.8%，中国7.2%，印度6.1%，英国4.2%；数量上，美国高达42.9%，英国9.4%，中国8.4%，印度仅为3.1%。南非、印度数量偏少，但金额占比上均有不错的表现，因为其中有偏后期阶段的大额融资（Tyme、BharatPe）。 数据来源：零壹智库 美国57.8%中国7.2%印度6.1%英国4.2%加拿大4.0% 南非3.7%以色列3.6% 其他国家13.3%融资金额美国42.9%中国8.4%印度3.1%英国9.4%加拿大2.6%南非1.6%以色列2.6%其他国家29.3%融资数量 01 区块链金融领域获投60笔，总额高达40亿元投资理财领域获最大金额的融资，达40.4亿元；区块链领域融资笔数高达60笔，为融资数量最多的领域，融资金额40.3元，位列第二。相对过往，区块链领域金额与数量极度不均的情况有所改变，主要由于区块链项目大额融资增多，该领域数亿元融资达11笔，许多区块链项目步入融资后期。企业服务（IT人工智能、大数据等）获投28笔，总额约30.4亿元；其余领域获投均不超21笔，金额均低于30亿元。 数据来源：零壹智库 9 .1 2 1 .9 2 4 .6 2 5 .3 2 5 .3 3 0 .4 4 0 .3 4 0 .4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0其他支付数字银行保险科技网贷企业服务区块链投资理财融资金额（亿元）1 4 2 1 1 2 2 0 1 7 2 8 6 0 1 9 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0融资数量 0 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5Candaq GroupChain CapitalDealean CapitalExNetworkFinTech CollectivePatamar CapitalPlug and PlayPolychainX2 1 DigitalAltonomyCMS HoldingsDFGOasis Capital AU2 1 Capital NGC VenturesTRG Capital01 7家公司投资次数达3次及以上，均投向区块链2月，在金融科技领域投资次数达2次及以上的机构有16家。其中，TRG资本、NGC风投、AU21资本各投资了4次；Oasis资本、DFG、CMS、Altonomy各投资了3次。以上公司投资标的均为区块链项目，代表项目有Oddz金融、Vesper Finance、ETHA Lend、DeFi Wizard等。 数据来源：零壹智库 01 29家金融科技公司被并购，美国11家，中国2家据零壹智库不完全统计，2月共有29家金融科技公司被并购，其中仅5笔并购透露了交易金额。被并购公司中，美国公司有11家，英国4家，加拿大3家，法国、中国各2家，其他国家各仅有1家。华为收购持牌支付机构讯联智付，后者相关公司职能已经被华为方面接管；上市公司第九城市收购货币挖矿服务平台算力互联70%股份。 数据来源：零壹智库 被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方Flexiti Financial 加拿大 消费金融 2021/2/1 $1.21亿 CURO Financial TechnologiesLunie 加拿大 区块链 2021/2/1 未透露 BlockdaemonMonotto 美国 银行软件服务 2021/2/2 未透露 Horicon BankTreasuryXpress 法国 投资理财 2021/2/3 未透露 Bottomline TechnologiesHolvi 芬兰 数字银行 2021/2/3 未透露 Keru Fintech InvestmentsDune Network 法国 区块链 2021/2/4 未透露 Free TONNovaBlock 美国 区块链 2021/2/5 未透露 Poolin讯联智付 中国 支付 2021/2/8 未透露 华为Blueprint Income 美国 保险科技 2021/2/8 未透露 MassMutualTerafina 美国 数字开户 2021/2/8 未透露 NCRAccountScore 英国 数据分析 2021/2/9 未透露 Equifax ClientPay 美国 支付 2021/2/9 未透露 AffiniPayNucleus 英国 投资理财 2021/2/9 1.45亿 James Hay PartnershipDash Financial 美国 投资理财 2021/2/9 未透露 ION Group 2021年2月金融科技公司并购事件表 01 区块链金融和投资理财领域并购居多 数据来源：零壹智库 从业务属性来看，区块链金融和投资理财公司居多，分别占6席、7席；其次，网贷领域公司各占5席；支付领域占3席，消费金融占2席，其余领域各占1席。被并购方 所在地 业务标签 披露日期 交易金额 并购方Fundbase 瑞士 投资理财 2021/2/10 未透露 ACOLINMortgageGym 英国 网贷 2021/2/11 $580万 LSL Property ServicesAquila Heywood 英国 投资理财 2021/2/11 未透露 BlackRockFinanzcheck.de 德国 网贷 2021/2/12 未透露 SmavaCatalX 加拿大 区块链 2021/2/16 C$200万 LiteLinkCloudNBFC 印度 网贷 2021/2/17 未透露 Ohm MobilityDominion Leasing Software 美国 后端会计 2021/2/19 未透露 Banyan Software 280 CapMarkets 美国 投资理财 2021/2/19 未透露 Incapital算力互联 中国 区块链 2021/2/22 $700万 第九城市Mogu Technologies 新加坡 区块链 2021/2/22 未透露 Daiko Holding GroupStreet Resource Group 美国 网贷 2021/2/23 未透露 SitusAMCPairity 美国 投资理财 2021/2/23 未透露 Ontario SystemsBcredi 巴西 网贷 2021/2/23 未透露 CreditasFinance Technology 葡萄牙 消费金融 2021/2/24 未透露 Tech DataClearent 美国 支付 2021/2/25 未透露 Transaction Services Group2021年2月金融科技公司并购事件续表 01 保险科技Metromile和区块链支付GreenBoxPOS上市2家美国金融科技公司挂牌上市，分别是保险科技公司Metromile和区块链支付公司GreenBox POS。前者通过借壳INAQ上市，市值达到18.6亿美元；后者募资总额为4400万美元，市值达到4.4亿美元。 Metromile是一家UBI车险服务商，拥有保险经营牌照，可以签发自己的保单，并对理赔进行全流程管理；GreenBox POS是一家区块链支付技术公司，通过定制支付解决方案实现端对端的金融服务，减少欺诈并提高工作服务效率。 所在地区：美国上市时间：2021/2/10上市地点：纳斯达克筹资总额：-当前市值：$18.6亿 所在地区：美国 上市时间：2021/2/17 上市地点：纳斯达克 筹资总额：$4400万 当前市值：$4.4亿IPOMetromile GreenBox POS数据来源：零壹智库（市值数据截至2021年3月2日） 01 全球金融科技融资1亿美元以上项目表全球金融科技融资金额达1亿美元的项目共7个，相对上月减少68.2%，同比增加57.1%。这些项目大部分在C轮及以后，美国4个，中国、南非、印度各1个，金额最大的项目是投资平台软件P，获2.2亿美元D轮融资。 数据来源：零壹智库 公司/项目 所在地 业务标签 轮次 融资金额 主要投资方P 美国 投资理财 D $2.2亿 ACCEL,Greycroft,Lakestar,老虎基金等Webull 中国 交易信息 战略投资 $1.5亿 未透露Stash 美国 投资顾问 G $1.25亿 Eldridge,Entree Capital,Owl Ventures等Blockchain 美国 比特币交易 战略投资 $1.2亿 Access Industries,Eldridge,Google Ventures,光速创投Lightspeed等Tyme 南非 数字零售 B $1.1亿 Apis Growth Fund II,JG Summit HoldingsDivvy Homes 美国 房产贷款 C $1.1亿 A16z,纪源资本,Jaws Ventures,Moore Capital,老虎基金等BharatPe 印度 二维码支付 D $1.08亿 Grace Software,Ribbit Capital,Steadview Capital等 01 统计说明1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8 元,1卢比=0.09元,1澳元=元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 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