IT培训：产业需求旺课程更新快品牌化专业化势在必行.pdf

行业 报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 商业贸易 证券 研究报告 2021 年 03 月 27 日 投资 评级 行业 评级 强于大市 (维持 评级 ) 上次评级 强于大市 作者 刘章明 分析师 SAC 执业证书编号： S1110516060001 孙海洋 分析师 SAC 执业证书编号： S1110518070004 资料 来源： 贝格数据 相关报告 1 商业贸易 -行业点评 :微盟集团 | 优 化营收结构，大客化生态化国际化战略 推进 2021-03-19 2 商业贸易 -行业深度研究 :中公系列 深度之三 | 学历升级丰富职业选择，产 品完善激发市场需求 2021-03-08 3 商业贸易 -行业点评 :两会教育：关 注校外培训及中西部发展，公平高质量 为关键词 2021-03-08 行业走势图 中公系列深度 四 | IT 培训 ： 产业 需求旺 课程更新快 ，品牌化专业化势在必行 IT 产业快速发展人才缺口大，职业培训需求快速成长 我国 IT 产业收入利润规模不断扩大，从业人员薪资待遇领跑全国，就业吸 引力强。 根据工信部， 2020 年我国软件产业收入规模达 8.2 万亿元，五年 复合增速 13.8%。 2020 年我国 IT 行业从业人员 705 万人， 19 年 IT 专业从业 人员平均工资 18.7 万元，位于全国第一。根据中国就业研究所， 2020 年 IT/ 通信 /电子 /互联网领域以 25.1%的比例成为毕业生最想进入的行业。 全产业链前端普及、后端升级趋势下，人才长期处于供不应求状态。 后端方 面，大数据、人工智能产业加快发展，高端核 心 IT 人才缺口大，根据智联 招聘，我国信息基础设施产业核心技术人才缺口达 417 万，缺口较大的岗 位以软件开发类为主，多为 5G、大数据等领域的通用人才。前端方面，信 息技术发展带动其与各行业深度融合，数字商业、数字娱乐兴起创造大量泛 IT 新岗位需求， UI/UE 设计师、新媒体运营等招聘需求激增。 学历教育重理论轻实践，人才市场“就业难”、“用工难”共存， IT 培训衔接 企校。 用人单位普遍倾向雇佣 1 年以上工作经验的求职人员，高学历无法改 变企业偏好。 IT 培训紧随行业发展趋势，推出软件开发、网络推广、网络运 维、软件测试、游戏开发 、大数据技术、人工智能等培训，深受求职者青睐。 需求广供给散，品牌机构成长空间大 受宏观环境渐变影响，我国 IT 培训历经以北大青鸟、达内科技为代表的“软 件蓝领”培训阶段和“营销驱动”两大阶段，目前行业进入百花齐放状态， 机构间课程互补 +竞争，促进行业良性发展。 1） 达内教育 Java 及数字艺术 课程为公司成长提供动力，渠道拓展 +双师教学模式下公司在 2011-2017 年 快速发展，后遇经营效率降低关闭部分成人中心，目前数量稳定在 106 个； 公司 15 年推出童程童美进入 K12 领域。 2） 传智教育重研发及口碑， 全直 营经营，致力于培养人工智能、大数据、智能制造等数字化高精尖人才和数 据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才，自研教材能力突出。 3）千 锋教育与国内 2 万余家 IT 企业建立人才输送合作关系，全面参与高校新工 科建设，深度与校企合作模式下，学员平均就业薪酬显著高于同行。 正文附 达内、传智、千锋、中公优就业综合对比。 中公教育模式优渠道广，发力 IT 培训有望成为标杆 中公旗下优就业教育品牌， 课程 覆盖 Java 开发、 Python+人工智能、大前端 （ H5+小程序 +服务器渲染）等。 中公教育 已在 319 个地市开设 1335 个直 营分布和学习中心 ， 遍布全国的教学网点直接触达潜在需求 ； 强有力的品牌 支撑中公教育通过自有渠道完成宣发 ，全方位产品矩阵帮助公司实现人群复 用，降低获客成本。强模式、强研发、强教学加持下，中公优就业产品线丰 富，提供不同的课程内容细分方向及班型等选择，满足不同用户需求，并通 过就业指导、生活保障等增值服务提升学员满意度。 盈利预测及估值 中公已建立并完善研发渠道运营垂直一体化响应反馈机制，在巩固自身护城 河同时成就极强的市场竞争格局。 我们预计公司 20-22 年净利分别为 25 亿、 36 亿、 49 亿元， PE 分 别为 68x、 48x、 35x。 风险 提示 ： 宏观经济波动风险；政策风险；市场竞争风险；经营管理风险； -7% 2% 11% 20% 29% 38% 47% 56% 2020-03 2020-07 2020-11 商业贸易 沪深 300 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. IT 产业快速发展带动人才需求，培训行业伴随产业需求快速成长 . 5 1.1. IT 产业发展快，人才需求强劲 . 5 1.1.1. IT 软件产业规 模不断扩大，从业人员薪资领跑全国 . 5 1.1.2. 后端：大数据、人工智能加快发展，高端核心 IT 人才缺口大 . 7 1.1.3. 前端：数字商业、数字娱乐兴起，创造大量泛 IT 新岗位 . 10 1.2. IT 培训紧随产业发展，空间广阔 . 11 1.2.1. 高等教育重理论轻实践， IT 人才市场 “ 就业难 ” 、 “ 用工难 ” 共存 . 11 1.2.2. IT 培训紧随行业发展趋势，通过短期技能提升衔接就业 . 12 2. 需求广供给散，品牌机构成长空间大 . 14 2.1. 行业龙头更迭，格局分散 CR5 仅 5.13% . 14 2.2. 头部机构竞争 +互补，行业良性竞争促进产品迭代 . 16 2.2.1. 达内教育：紧跟产业趋势，铸就行业龙头地位 . 16 2.2.2. 传智教育：重研发、重口碑， “ 黑马 ” 突出重围 . 17 2.2.3. 千锋教育：近年崛起的 IT 培训新锐力量 . 19 2.2.4. 机构间课程互补 +竞争，促进行业良性发展 . 21 2.3. 潜在需求遍布全国，品牌机构成长空间大 . 23 3. 中公教育模式优渠道广，发力 IT 培训有望成为标杆 . 24 3.1. 优就业复制中公公务员模式，形成全国性品牌效应 . 24 3.1.1. 线下渠道广布，品牌形象深入人心，直接触达潜在需求 . 24 3.1.2. 自有线上宣传渠道，获客效率高 . 25 3.2. 中公教研服务优质，供给端改革推动做大 IT 培训市场 . 26 3.2.1. 研发团队强大，满足 IT 培训技术快速迭代需求 . 26 3.2.2. 产品线丰富，满足学生细化需求 . 27 3.2.2.1. 课程内容横向纵向细化 . 27 3.2.2.2. 班型细化，满足不同画像用户需求 . 29 3.2.3. 就业指导、生活保障等增值服务，提升学员满意度 . 31 3.3. 盈利预测及估值 . 33 4. 风险提示 . 34 图表目录 图 1： 2000 年来我国软件产业收入不断扩大， 2020 年超八万亿元 . 5 图 2： 2000 年来我国软件产业利润不断扩大， 2020 年超一万亿元 . 5 图 3：我国软件行业从业人员数量增速略低于行业收入利润增速 . 6 图 4： 19 年 IT 从业人员 平均薪资位于全行业头部水平（单位：万元） . 6 图 5： 19 年 IT 人员平均工资 18.7 万， 2013-2019 年复合增长率 9.41% . 6 图 6： 2020 年超过 1/4 毕业生期望就职于 IT/通信 /电子 /互联网行业 . 7 图 7：大数据产业图谱 . 8 图 8： 2016-2020 年中国大数据产业规模 . 8 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 图 9：中国人工智能产业图谱 . 9 图 10： 2019-2030 年中国人工智能核心产业规模及规划 . 9 图 11：数字新商业产业图谱 . 10 图 12：数字娱乐的主要类型 . 10 图 13： 前端的应用领域 . 11 图 14： 2019 年中国五大新兴职业（单 位：倍） . 11 图 15： IT 专业学生对所在学校营造实践创新能力氛围评价 . 12 图 16：学校是否对 IT 专业学生进行科研创新基本训练 . 12 图 17：大数据分析岗位工作经验要求 . 12 图 18：大数据分析岗位投递人群学历 . 12 图 19：企业内部 IT 工程流程及对 应岗位分工细致 . 13 图 20：进入 21 世纪后我国 “ 软件蓝领 ” 需求庞大 . 14 图 21： 2006 年 IT 培训市场以 “ 软件蓝领 ” 培养模式为主 . 14 图 22：达内教育、传智教育、翡翠教育、兄弟连等 IT 培训机构逐渐进入大众视野 . 14 图 23： 2011-2017 年达内教育培训学员及营收快速增长 . 15 图 24： 2011-2017 年达内教育成人学习中心快速铺开 . 15 图 25： 2019 年 IT 培训行业主要公众公司市场占有率 . 15 图 26：达内科技 2015-2020Q3 营收 . 16 图 27：达内 26 大课程体系紧跟企业需求 . 16 图 28：达内科技旗下课程紧跟技术发展趋势 . 17 图 29： Java 和数字艺术课程贡献公司超过 40%营收（单位：亿元） . 17 图 30：达内科技 K12 培训学员数、学习中心数快速增长 . 17 图 31：传智教育旗下课程体系 . 18 图 32：传智教育旗下品牌体系 . 18 图 33：传智教育收入构成（单位：亿元） . 18 图 34：传智教育研发费用率领先 . 18 图 35：传智教育销售人员占比低 . 19 图 36：传智教育销售费用率低 . 19 图 37：传智教育 Java 培训班学员毕业后市场价值接近 2 万元，职业起点高 . 19 图 38：千锋教育旗下产品 . 20 图 39：千锋研究院发展历程 . 20 图 40：千锋教育 2020 年各月毕业学员就业情况 . 21 图 41： IT 专业学校遍布全国各地 . 23 图 42：传智教育 JavaEE 课程平均 8 个月完成一次大版本迭代 . 23 图 43：中公教育优就业覆盖 202 个地市，触达各地 IT 专业学校 . 24 图 44：上海中公教育网点分布 . 24 图 45：中公与高校展开合作，提供就业指导等服务 . 25 图 46：中公与名企展开合作，推动互联网人才整体战略升级 . 25 图 47：优就业官网课程宣传 . 26 图 48：优就业直观展示学员薪资 . 26 图 49：中公教育销售费用率相对较低 . 26 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 图 50：中公教育研发人员平均薪酬 （单位：元） . 27 图 51：中公教育讲义平均研发成本（单位：元 /套） . 27 图 52：优就业旗下课程体系全面 . 28 图 53：上海对不同技术背景 IT 人才需求 . 28 图 54：优就业提供安全舒适的学习生活环境 . 30 图 55：细化至小时的学习时间安排 . 30 图 56：线上高清录播 +直播，夯实学员基础 . 30 图 57：线下集训，重点突破 . 30 图 58：优就业 OAO 训练营课程体系 . 31 图 59：优就业名企直聘班合作企业 . 31 图 60：优就业就业指导体系 . 32 图 61：优就业学员就业薪资有保障 . 33 图 62：中公提供舒适的住宿环境 . 33 图 63：中公雄厚实力打造一流教学实训环境 . 33 表 1：国家政策大力支持新一代信息技术发展 . 7 表 2：我国新一代信息技术等战略性新兴产业重要性进一步提升 . 8 表 3：新基建信息基础设施建设下四大产业各自招聘需求 Top10 职业 . 9 表 4：我国发布多政策大力支持职业教育，为满足 IT 行业快速发展产生的人才需求添动力 . 13 表 5：千锋教育最新一期学员就业情况 . 21 表 6：机构间课程既有重叠，又有补充 . 21 表 7： IT 培训四大机构综合对比 . 22 表 8：优就业 UI 设计课程与其他机构对比 . 28 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 1. IT 产业快速发展带动人才需求，培训行业伴随产业需求快速成 长 IT 人才从大的结构上可以分为两类，一类是 IT 核心人才，一类是泛 IT 应用人才。我们认 为，新一代信息技术发展产生大量 IT 核心人才缺口，企业泛 IT 化发展发展创造了大量泛 IT 人才需求。受下游产业人才需求带动， IT 培训市场空间广阔。 1.1. IT 产业 发展快，人才需求强劲 计算机信息技术（ IT），主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息 系统及应用软件。 1.1.1. IT 软件产业规模不断扩大，从业人员薪资领跑全国 新世纪以来，我国软件产业发展迅速，行业收入及利润规模不断扩大。 根据工信部统计数 据， 2001-2020 年，中国软 件行业整体收入由 2001 年的 751 亿元增长至 2020 年的 81,616 亿元，整体利润由 2001 年的 143 亿元增长至 2020 年的 10,676 亿元， 20 年间收入和利润 的年均复合增长率分别为 26.4%和 24.1%，近 5 年收入和利润的年均复合增长率分别为 13.8% 和 13.1%，整体来看行业从高速发展期逐渐步入稳步增长期，近五年行业规模增速基本稳 定。 图 1： 2000 年来我国软件产业收入不断扩大， 2020 年超八万亿元 资料来源： 工信部， Wind， 天风证券研究所 图 2： 2000 年来我国软件产业利润不断扩大， 2020 年超一万亿元 资料来源： 工信部， Wind， 天风证券研究所 IT 软件行业从业人员数量增速略低于行业收入利润增速，利于行业平均薪酬水平进一步提 751 1,100 1,633 2,405 3,906 4,801 5,800 7,573 9,513 13,36418,469 25,00030,600 37,027 42,847 48,511 55,037 63,060 71,768 81,616 46.5% 48.5% 47.3% 62.4% 22.9% 20.8% 30.6% 25.6% 40.5% 38.2% 35.4% 22.4% 21.0% 15.7% 13.2% 13.5% 14.6% 13.8% 13.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 软件产业 :收入（亿元） YOY 143 26 60 116 284 422 584 912 1,341 2,174 2,796 3,366 3,831 4,826 5,766 6,558 8,755 8,962 9,362 10,676 -81.7% 127.1% 95.3% 144.1% 48.9% 38.3% 56.2% 47.0% 62.2% 28.6% 20.4% 13.8% 26.0% 19.5% 13.7% 33.5% 2.4% 4.5% 14.0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 软件产业 :利润（亿元） YOY 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 6 升。 从 IT 行业从业人员数量的变化来看， 2001 年 -2020 年我国 IT 行业从业人员数量由 29 万 人增加到 2020 年的 705 万， 平均每年增加 34 万人 。 整体来看， IT 软件行业 从业人员数 量增速略低于行业收入利润增速 。 随着行业内企业整合及内部管理完善，企业效率进一步 提升，公司对从业人员的素质要求进一步提高，高门槛有利于行业平均薪酬水平进一步提 升。 这一时期， 各公司由单纯的对 IT 人员的数量需求变成对高素质、高技术、高创新性 人才的需求 ， 高门槛有利于行业平均薪酬水平 进一步 提升 。 图 3： 我国 软件行业从业人员数量增速略低于行业收入利润增速 资料来源： Wind， 天风证券研究所 薪资待遇是求职者用以衡量目标工作的重要标准之一 ， IT 从业人员 平均薪资位于全国头 部水平 。 据国家统计局统计， 2019 年 IT 技术人员平均薪资为 18.7 万元， 2013-2019 年薪 资数据稳定增长，年均复合增长率 9.41%。 据中国就业研究所统计， IT/通信 /电子 /互联网 领域以 25.1%的比例成为 2020 年毕业生最想进入的行业。 图 4： 19 年 IT 从业人员平均薪资位于全行业头部水平（单位：万 元） 图 5： 19 年 IT 人员平均工资 18.7 万， 2013-2019 年复合增长率 9.41% 资料来源： Wind， 天风证券研究所 资料来源： 国家统计局， Wind， 天风证券研究所 29 59 61 73 88 129 153 155 213 273 344 418 470 546 574 586 618 645 673 705 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 软件产业 :从业人员（万人） 18.7 16.0 13.5 11.1 10.6 9.2 8.6 8.5 8.5 8.0 8.0 7.7 7.0 6.1 5.2 5.2 4.8 0 5 10 15 20 IT（专业） IT（综合） 科学研究和技术服务业 电热燃气及水的生产和供应业 文化、体育和娱乐业 交通运输、仓储和邮政业 卫生和社会工作 采矿业 教育业 租赁和商务服务业 批发和零售业 房地产业 制造业 建筑业 居民服务、修理和其他服务业 水利、环境和公共设施管理业 住宿和餐饮业 10.9 11.7 12.9 13.9 14.9 16.8 18.7 7.3% 10.3% 7.8% 7.2% 12.8% 11.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 5 10 15 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 IT人员平均工资（万元） YOY 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 7 图 6： 2020 年超过 1/4 毕业生期望就职于 IT/通信 /电子 /互联网行业 资料来源： 智联招聘， 北大青鸟官网， 天风证券研究所 1.1.2. 后端：大数据、人工智能加快发展，高端核心 IT 人才缺口大 国家政策大力支持 互联网 +、大数据、人工智能等新兴产业 。 近年来，中国制造 2025（国 发 2015 28 号）、关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见（国发 2015 40 号） 等文件相继印发， IT 行业获得国家政策的大力支持 ： 2015 年，国务院发布中国制造 2025 （国发 2015 28 号），提出瞄准新一代信息技术等重点领域；同年，国务院发布关于 积极推进“互联网 +”行动的指导意见（国发 2015 40 号），提出 推动互联网由消费领 域向生产领域 拓展，加速提升产业发展水平； 2016 年，国务院发布 关于深化制造业与互 联网融合发展的指导意见，提出围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新 业态，强化信息技术产业支撑； 2016 年、 2017 年，国务院分别发布了促进大数据发展 行动纲要和新一代人工智能发展规划，提出加快大数据和人工智能的发展。 表 1： 国家政策大力支持新一代信息技术发展 政策法规名称 施行时间 发文机构 摘要 中国制造 2025 2015年 5月 国务院 瞄准新一代信息技术、高端设备、新材料、生物医药等战略重点，引 导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。 国务院关于积极推进 “互联网 +”行动 的指导 意见 2015年 7月 国务院 顺应世界“互联网 +”发展趋势，充分发挥中国互联网的规模优势和 应用优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发 展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。 坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联 网与经济社会各领域融合的广度和深度。 关于深化制造业与互联 网融合发展的指导意见 2016年 5月 国务院 以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联 网融合关键环节，积极培育新模式新业态，强化信息技术产业支撑， 完善信息安全保障，夯实融合发展基础，营造融合发展新生态，充分 释放“互联网 +”的力量，改造提升传统动能，培育新的经济增长点， 发展新经济，加快推动“中国制造”提质增效升级，实现从工业大国 向工业强国迈进。 促进大数据发展行动纲 要 2016年 8月 国务院 加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力；推动产业创 新发展，培育新兴业态，助力经济转型；强化安全保障，提高管理水 平，促进健康发展。 软件与信息技术服 务 业发展规划（ 2016- 2020 年） 2017年 1月 工信部 以创新发展和融合发展为主线，到 2020 年基本形成具有国际竞争力 的产业生态体系的发展目标，全面提高创新发展能力、积极培育壮大 新兴业态、深入推进应用创新和融合发展、进一步提升信息安全保障 能力、大力加强产业体系建设、加快提高国际化发展水平，明确相关 25.10% 10.70% 9.20% 8.10% 7.20% 6.50% 6.30% 5.10% 5.00% 4.80% 4.60% 3.70% 2.90% 0.90% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 8 保障措施。 新一代人工智能发展规 划 2017年 7月 国务院 把人工智能发展放在国家战略层面系统布局、主动谋划，牢牢把握人 工智能发展新阶段国际竞争的战略主动，打造竞争新优势、开拓发展 新空间，有效保障国家安全。 资料来源：传智教育招股书，天风证券研究所 疫情凸显新一代信息技术必要性， 我国新一代信息技术等战略性新兴产业重要性进一步提 升 。 2020 年新冠疫情爆发以来，新一代信息技术在疫情防控、疫苗新药研发、无人生产、 远程运维、居家办公等方面都发挥了重要作用，凸显了新一代技术发展的必要及紧迫性。 对比我国“十四五”和“十三五”规划， 我国 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重 目标进一步提高，从 15%提高到 17%，力度从“支持”升级为“聚焦” 。 表 2： 我国新一代信息技术等战略性新兴产业重要性进一步提升 文件名称 目标 相关领域 “十四 五”规划 着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性 产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化 发展，战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装 备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略 性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能 力，培育壮大产业发展新动能。 十三五 “规划 瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域， 优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞 争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值 比重达到 15%。 支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、 高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推 进先 41 进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代 航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、 高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚 拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批 新增长点。 资料来源： 中国政府网， 天风证券研究所 驱动力 一 ：大数据 根据前瞻产业 研究院 2019 年中国大数据行业研究报告估计， 2020 年全球大数据市场 规模在 2100 亿美元左右，中国大数据产业规模在 6600 亿左右。随着物联网、电子商务、 社会化网络的快速发展，全球大数据储量迅猛增长，成为大数据产业发展的基础。伴随大 数据政策出台，地方政府相继成立了大数据管理机构，促进大数据产业发展。随着大数据 产业链的逐渐完善，大数据应用层次逐渐深入， 大数据专业人才需求随之增大。 图 7： 大数据产业图谱 图 8： 2016-2020 年中国大数据产业规模 资料来源： 前瞻产业研究院， 天风证券研究所 资料来源： 赛迪，前瞻产业研究院， 天风证券研究所 2840.8 3549.8 4384.5 5386.2 6605.8 8070.6 25.0% 23.5% 22.8% 22.6% 22.2% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 25% 26% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 中国大数据产业规模（亿元） YOY 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 9 驱动力二：人工智能 截至 2019 年底，我国人工智能企业数量超过 2,600 家，各地政府出台人工智能相关政策 270 多项。根据人工智能公司 Element AI 发布的 2019 年度全球 AI 人才报告，全球人工 智能从业人员数量有所增加，但人才缺口仍然较大，企业普遍反映缺乏人工智能人才。随 着人工智能在各个行业应用的不断深入，人才需求会越来越大。 图 9： 中国人工智能产业图谱 图 10： 2019-2030 年中国人工智能核心产业规模及规划 资料来源： 中公 U 就业 官网 ， 天风证券研究所 资料来源： 中国 政府网 ，艾媒咨询， 中公 U 就业官网， 天风证券研究所 目前，我国 IT 核心技术人才缺口超 400 万，多为 5G、大数据、人工智能等领域人才。 随 着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展，以及与各产 业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势， IT 产业应用领域将更广泛， IT 相关岗位 的人才需求将进一步增加 。 1） 根据智联招聘 2020 年新基建产业人才预测报告， 2020 年底我国信息基础设施产业 核心技术人才的缺口将达到 417 万人，缺口较大的岗位以软件开发类为主，包括 Java 开发工程师、软件工程师、 Android 开发工程师、高级软件工程师、 IOS 开发工程师、 Web 前端开发、嵌入式软件开发、互联网软件工程师、系统架构设计师等，多为 5G、 大数据、人工智能等各领域的通用人才。 2） 根据华为与中国软件行业协会等联合发布的中国 ICT 人才生态白皮书， 2017 年信 息技术产业人才总体需求缺口达 765 万，未来 70%的 ICT 人才将集中在云计算、大数 据、物联网、人工智能等新兴领域。 表 3： 新基建信息基础设施建设下四大产业各自招聘需求 职业 排名 大数据 人工智能 5G 工业互联网 1 软件工程师 互联网产品经理 /主管 软件工程师 ERP 实施顾问 2 Java 开发工程师 软件工程师 通信研发工程师 软件工程师 3 IT 技术支持 /维护工程师 项目经理 /项目主管 质量管理 /测试工程师 Java 开发工程师 4 项目经理 /项目主管 运营主管 /专员 硬件工程师 Web 前端开发 5 Web 前端开发 Java 开发工程师 通信技术工程师 项目经理 /项目主管 6 软件测试 算法工程师 项目经理 /项目主管 高级软件工程师 7 网络与信息安全工程师 Web 前端开发 嵌入式软件开发 ERP 技术 /开发应用 8 互联网产品经理 /主管 IT 技术支持 /维护工程师 无线 /射频通信工程师 软件测试 9 高级软件工程师 软件测试 工艺 /制程工程师 嵌入式软件开发 10 数据库开发工程师 高级软件工程师 需求工程师 IT 技术支持 /维护工程师 资料来源： 中国新闻网， 智联招聘， 天风证券研究所 510 1500 4000 10000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2019 2020E 2025E 2030E 中国人工智能核心产业规模及规划（亿元） 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 10 1.1.3. 前端：数字商业、数字娱乐兴起，创造大量泛 IT 新岗位 随着 IT 产业和各产业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势， IT 产业应用领域将 更广泛， IT 相关岗位的人才需求将进一步增加。 数字商业、数字娱乐、传统行业的互联网 改造的普及过程创造新兴的岗位需求，要求从业者掌握一定的编程技能。 数字商业方面， 公众号、小程序、直播电商、短视频、企业微信等新兴渠道的出现后，品 牌商开始重视销售、营销、运营一体化的全渠道经营，通过圈定私域流量进行宣发。随着 “数字新商业”向零售、电商、餐饮、美业、酒店、旅游等生活服务也的拓展，越来越多 中大型企业加入“数字新商业”的阵营，由此产生大量泛 IT 运营人 才需求。 图 11：数字新商业产业图谱 资料来源： 艾瑞咨询， 天风证券研究所 数字娱乐方面， 数字娱乐产业基于数字技术的发展，包括数字游戏、数字动漫、数字影视、 数字音乐、网络文学等，满足个人和家庭休闲娱乐，是现代娱乐方式的典型体现。近年来， 国内政府出台相关政策驱动企业参与文化创意产业体系，影视、 VR、电竞等频频引领数字 娱乐新热点。随着用户线上娱乐习惯的养成，对数字娱乐内容生产的需求持续并更加旺盛， 催生相关行业的泛 IT 设计 人才需求。 图 12：数字娱乐的主要类型 资料来源： 艾瑞咨询， 天风证券研究所 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 11 数字商业和娱乐要求从业者具备互联网前端、运营 、设计 等技能 ，行业兴起相关人才需求 激增 。 随着数字商业、数字娱乐的不断发展对前端产生了更高的要求，网页不再只是承载 单一的文字和图片，需要以交互的形式为用户提供更好的使用体验 ，移动端前端开发前景 广阔，前端技术还能应用于智能电视、智能手表等硬件，迸发出旺盛的生命力。此外，还 诞生了短视频及直播运营、 UI/UE 设计、电商视觉设计等细分方向岗位。根据领英 2019 年中国新兴职业报告 ，新媒体运营、前端开发工程师、 UI 设计师分别位于五大新兴职业 的一、二、四名， 2013-2017 年的职位增长率分别为 10.8x、 7.6x、 2.8x。 根据智联招聘 2019 年短视频 /直播行业人才发展报告， 2019 年第三季度，短视频行业招聘职位数同比增长 325.28%。 图 13： 前端的应用领域 图 14： 2019 年中国五大新兴职业 （单位：倍） 资料来源： ， 中公 U 就业， 天风证券研究所 资料来源： ； 领英 2019 年中国新兴职业报告 ， 天风证券研究所 1.2. IT 培训 紧随产业发展，空间广阔 “ IT 教育培训”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程，根据“是否颁发学历证 书”可划分为学历 IT 教育培训和非学历 IT 教育培训两类。 1.2.1. 高等教育重理论轻实践， IT 人才市场“就业难”、“用工难”共存 我国高等教育的 IT 教育尚不能满足市场对 IT 人才“质”的需求，“用工难”和“就业难” 的问题同时存在。 尽管我国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业，但大多数都很 难快速满足企业用人需求，主要是因为学生在校园中很难获得实际的项目操作经验，同时 由于 IT 行业实操性强、技术更新换代快的特点，多数学生在毕业之后很容易产生技术脱节、 知识落后的问题。 大学及大中专等机构偏重理论学习，不要求学生具备实际项目开发经验， 且 IT 相关专业教材的更新速度远比不上技术的更新迭代速度。 根据科技视界期刊于金霞 IT 专业大学生实践创新能力培养问卷调查分析 ， 仅有 41%的 IT 专业学生认为所在学校提供 了良好的实践创新环境，只有 10%的学生所在学校经常对学生开展科技创新方面的训练。 因此， IT 专业的部分毕业生实践能力较差，与企业需求脱节，呈现出就业难的现象。 10.8 7.6 5.2 2.8 2.3 0 2 4 6 8 10 12 新媒体运营 前端开发工程师 算法工程师 UI设计师 数据分析师 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 12 图 15： IT 专业学生对所在学校营造实践创新能力氛围评价 图 16：学校 是否 对 IT 专业 学生进行科研创新基本训练 资料来源： 科技视界 IT 专业大学生实践创新能力培养问卷调查分析 于金 霞 ， 天风证券研究所 资料来源： 科技视界 IT 专业大学生实践创新能力培养问卷调查分析 于金 霞， 天风证券研究所 用人单位普遍倾向雇佣具备 1 年以上工作经验的求职人员，从侧面 反映出用人单位对经验 而非学历的要求 。 以大数据分析岗位为例，用人单位更为倾向雇佣具备 1 年以上工作经验 的求职者，招聘应届生及工作经验在 1 年以下求职者的职位不足 15%。对比投递者的学历 构成，投递者中硕士及以上学历者占比已达到 27.3%，但求职者的普遍高学历依然无法改 变企业对具备丰富经历求职者的偏爱。 图 17： 大数据分析岗位工作经验要求 图 18： 大数据分析岗位投递人群学历 资料来源： 中国报告网， 天风证券研究所 资料来源： 中国报告网， 天风证券研究所 1.2.2. IT 培训紧随行业发展趋势，通过短期技能提升衔接就业 企业 IT 围绕产品、技术、运营，以工作环节和技术功能划分岗位 。 以典型的互联网 IT 企 业为例，业务的三大支柱分别是产品、技术和运营，其中技术环节细分最多，包括设计、 开发、测试和运维四个环节，每一个环节按照工作流程和职能有相应的细分岗位。同时， 企业内部也存在按某项技术划分的岗位，比如算法工程师、大数据工程师和搜索工程师， 岗位设计相比外包模式具有更高的专业性和技术性。因此， IT 企业招聘更看重求职者承担 具体工作任务的能力，并不过多考察对专业理论精准掌握的能力， 实践能力和实践经验是 用人单位考量的主要指标。 41% 32% 27% 认同学校提供了良好实践创新氛围 不认同学校提供了良好实践创新氛围 不知道有这样的氛围 44% 46% 10% 没有 有时 经常 12.95% 1.64% 0.25% 29.82% 39.55% 14.91% 0.88% 不限 应届毕业生 1年以下 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上 4.98% 50.04% 26.31% 0.94% 大专 本科 硕士 博士 行业报告 | 行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 13 图 19： 企业内部 IT 工程流程及对应岗位分工细致 资料来源：天风证券研究所 非学历 IT 教育以民办教育为主，包括以通过 IT 认证考试为目的的教育培训和以 IT 技术学 习、提升工作能力为目的的教育培训。 按照认证考试的类型不同，以通过 IT 认证考试为目 的的 IT 教