政务信息化行业报告：政策技术双轮驱动数字政府建设加速.pdf

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 38 Table_Main 行业研 究| 信息 技术| 软件 与 服务 证券研 究报 告 政 务信息化 行业 报告 2021 年 03 月 02 日 Table_Title 政 策 技术 双轮 驱 动 ，数 字 政府 建 设 加速 Table_Summary 报告要点： 政策驱动技术支撑， “ 互联 网+ 政务服务 ”蓬勃发展 政策是政 务 信息化行 业发 展的核心驱动力。 推 进 “ 互联网+ 政务 服务 ” 工作是 党中 央、国 务院 作 出的重 大决 策部署 ，是 深 化简政 放权 、落实 “放管 服” 改革 、 转 变政 府 职能的 关键 之举 。 中共 中 央关于 制定 国民 经济和 社会 发展第 十四 个 五年规 划和 二三 五年 远 景目标 的建 议强 调：加 快数 字化发 展， 加 强数字 政府 建设， 提升 公 共服务 、社 会治理 等数字 化智 能化 水平 。 技术支撑是政 务 信息化 行业 发展的有力保障。 以移动 互联 网、大 数据 、 云计算 、人 工智能 等为 代 表的新 兴技 术 快速 迭代更 新， 在供 给端 为政 务信息 化的 快速 发展 提供 了科技 保障 。 政务信息化 市场规模 稳健 增长， 软件及服务市 场 占 比不断提升 根据智 研咨 询 的 数据 ，2019 年中 国电 子政 务市 场规 模达 到 3330.2 亿 元， 同比 增 长 7.19% ， 2013-2019 年 CAGR 达到 12.60% ， 预计 2025 年政务 信息 化市场 规模 将 达到 5200 亿元 ，2019-2025 年 CAGR 达到 7.71% 。在政务 信息 化 需求 持续增长 的背景下 ，行业对软件 及服务需 求不断 增长 。 根 据智 研咨 询 的数 据， 2019 年 硬件 市 场规模 为 1072.70 亿元 ， 网 络设 备市 场规 模 为 471.89 亿元 ， 软 件市 场 规模 为 787.26 亿 元， 服务 市场 规模 为 998.35 亿元 ， 软 件及 服务 的市场 规模 占比 过半 。 抢占发展制高点， 各 部委 信息化 建设持续推进 以 习 近 平 同 志 为 核 心 的 党 中 央 把 网 络 安 全 和 信 息 化 提 升 到 前 所 未 有 的高度。 为 贯彻 落实 习近 平 总书记 关于 网络 安全 和信 息化的 重要 论述 ， 把信息 化作 为我国 抢占 新 一轮发 展制 高点、 构筑 国 际竞争 新优 势的契 机， 各 部委 积极 推进 信息 化建设 。 自然资源部 ： 以 自 然资源 “一 张网” 、 “一张 图” 、 “ 一个 平台 ” 为支撑 ，建设 面向 自然 资 源部调 查评 价、监 管决策 和政 务服 务的 信息 化体系 。 应急管理部： 构建 “四 横四 纵” ， 形 成“两 网络” 、 “四 体系” 、 “两机 制” 整体框 架， 确 保全国 “一 盘棋” 推进应 急管 理信 息化 建设 。 最高人民法院： 以 促进 审判体 系和 审判 能 力现代 化为 目标 ，建 成人 民法院 信息 化 4.0 版 ，形 成支持 全业 务网 络 办理， 全流 程审判 执行 要 素依法 公开 ，面向 法官 、 诉讼参 与人 、社会 公众和 政务 部门 提供 全方 位智能 服务 的智 慧法 院。 最高人民检察院： 加强智 慧检 务理论 体系 、 规划体 系、 应用体 系“ 三 大体系 ”建 设，形 成“全 业务 智慧办 案、 全 要素智 慧管 理、全 方位 智 慧服务 、全 领域智 慧支撑 ”的 智慧 检务 总体 架构。 公安部： 以 提升 公 安机关 核心 战斗 力 为主要 目标 ，以实 施大 数 据战略 为路 径，八 大警 务 创新应 用和 四大智 慧赋能 工程 为 核 心， 构 建 智慧警 务应 用生 态的 四梁 八柱 。 投资建议 建议重 点关注： 超 图软件 （国 产 GIS 龙 头， 国土 空 间规划 及自 然资 源 统一确 权登 记助 力公 司新 一轮成 长） ； 辰安科技 （国 内公共 安全 与应 急 领域先 锋 ， 四 大业 务板 块 驱动 公 司持 续成 长 ） ； 华宇软件 （ 法律 科技 信 息化领 导者 ， 借力 信创 政策 打开智 慧政 务业 务成 长空 间） ； 美亚柏科 （ 电 子数据 取证 行业龙 头和 公 安大数 据领 先企业 ，拓 展 业务赛 道打开 未来 持续成 长空 间） 。 Table_Invest 推荐|维持 Table_PicQuote 过去一年市场行情 资料来源 ：Wind Table_DocReport 相关研究报告 国元 证券 行业 研究-2021 年计算 机 行业策 略报 告： 后疫 情时 代，数 智化 加速 2020.12.11 Table_Author 报告作者 分析师 耿军军 执业证书编号 S0020519070002 电话 021-51097188-1856 邮箱 联系人 陈图南 邮箱 -21% -5% 11% 27% 43% 3/2 6/1 8/31 11/30 3/1 软件与 服务 沪深300请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 38 风险提示 新冠肺 炎疫 情反复 ； 宏观 经济下 行， 政 府 部门 的 IT 预算收 缩 进 而影 响 IT 投资 ；政 务信 息化 相关 政策落 地低 于预 期 。 附表：重点公司盈利 预测 Table_Forecast 股票代码 公司名称 投资评级 昨收盘 （元） 总市值 （百万元） EPS PE 2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E 300036 超图软件 买入 17.57 7949.28 0.48 0.57 0.71 36.29 30.62 24.88 300523 辰安科技 增持 26.42 6146.28 0.53 0.44 0.58 49.76 59.90 45.17 300271 华宇软件 增持 18.90 15427.78 0.71 0.36 0.63 26.58 52.05 30.07 300188 美亚柏科 增持 18.75 15124.78 0.36 0.47 0.62 52.21 40.25 30.02 资料来源 ：Wind ，国元证券 研究所 （注 ：收盘日 期为 2021 年 3 月 1 日）请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 / 38 目 录 1. “ 互联网+ 政务” 助力 政府 职能转 变 . 5 1.1 政策 技术 双轮 驱动 ，行 业成长 空间 广阔 . 5 1.2 软件 及服 务需 求加 大， 厂商竞 争与 合作 并存 . 9 2. 抢占 发展制 高点 ，各 部 委积极 推进 信息 化建 设 . 12 2.1 自然 资源 部： 机构 改革 提升信 息化 建设 需求 . 12 2.2 应急 管理 部： “ 四横 四 纵 ” 推进 信息 化建 设 . 15 2.3 最高 人民 法院 ： 加 快推 进人民 法院 信息 化 4.0 版 建设 . 19 2.4 最高 人民 检察 院： 实施 科技强 检， 打造 智慧 检务 . 24 2.5 公安 部： 打 造 智慧 警务 “ 四梁八 柱 ” 应 用生 态 . 26 3. 核心 企业推 荐及 盈利 预 测 . 29 3.1 超图 软件 . 29 3.2 辰安 科技 . 31 3.3 华宇 软件 . 33 3.4 美亚 柏科 . 35 4. 风险 提示 . 37 图 表目录 图 1 ： 中国 政务 信息 化发 展历程 . 5 图 2 ： 国务 院机 构改 革方 案（2018 年） . 7 图 3 ： 政务 云核 心价 值与 建设必 要性 . 8 图 4 ： 中国 政务 信息 化行 业市场 规模 . 9 图 5 ： 中国 电子 政务 产业 结构 . 9 图 6 ： 中国 电子 政务 产业 链 . 10 图 7 ： 中国 电子 政务 产业 图谱 . 11 图 8 ： 自然 资源 部机 构改 革方案 . 12 图 9 ： 自然 资源 信息 化基 本组成 . 13 图 10 ：自 然资 源信 息化 总 体架构 . 14 图 11 ： 自然 资源 “ 一张 网 ” 架构 . 14 图 12 ：自 然资 源 “ 一 张图 ” 数据体 系 . 15 图 13 ：应 急管 理信 息化 总 体架构 . 16 图 14 ：全 域覆 盖的 感知 网 络 . 16 图 15 ：天 地一 体的 应急 通 信网络 . 17 图 16 ：应 急管 理大 数据 支 撑体系 . 17 图 17 ：智 慧协 同的 业务 应 用体系 . 18 图 18 ：人 民法 院业 务框 架 . 19 图 19 ：人 民法 院信 息化 建 设总体 框架 . 20 图 20 ：人 民法 院信 息化 建 设常青 树 3.0 版. 20 图 21 ：人 民法 院信 息化 建 设：基 础设 施建 设 . 21请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 / 38 图 22 ：人 民法 院信 息化 建 设：应 用建 设 . 21 图 23 ：人 民法 院信 息化 建 设：信 息资 源建 设 . 22 图 24 ：人 民法 院信 息化 建 设：大 数据 服务 建设 . 22 图 25 ：人 民法 院信 息化 建 设：安 全保 障体 系建 设 . 23 图 26 ：人 民法 院信 息化 建 设：运 维保 障体 系建 设 . 24 图 27 ：智 慧检 务总 体架 构 . 25 图 28 ：人 民检 察院 信息 化 4.0 版智 慧检 务 “ 四 梁八 柱 ” 应用生 态 . 26 图 29 ：智 慧警 务 “ 四 梁八 柱 ” 应用生 态 . 27 表 1 ：“ 十三 五 ” 以 来中 国政 务信息 化部 分政 策汇 总 . 6 表 2 ： 管理 型政 府与 服务 型政府 的区 别 . 6 表 3 ： 超图 软件 盈利 预测 . 30 表 4 ： 辰安 科技 盈利 预测 . 32 表 5 ： 华宇 软件 盈利 预测 . 34 表 6 ： 美亚 柏科 盈利 预测 . 36请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 / 38 1. “ 互 联网+ 政 务” 助力 政府 职能 转变 1.1 政策技 术双 轮驱动， 行业 成长空 间广 阔 政务信 息化 是指 政府 机构 依托现 代网 络通 讯与 计算 机技术 ，优 化重 组政 府的 工作 流 程及组 织结 构， 使政 府管 理和服 务职 能在 网络 上实 现。 中国的 政务 信息 化始 于 20 世纪 80 年代 ，在 “三 金 工程” 的基 础上 ，2002 年 我国 重新规 划了 电子 政务 建设 工作的 重点 ，初 步确 立了 “两网 一站 四库 十二 金” 的基 本 框架。2016 年 9 月 印发 的 关 于加 快推 进“ 互联 网+ 政务 服务 ”工 作的 指导 意见 提出到 2020 年 底前 ，建 成覆盖 全国 的整 体联 动、 部门协 同、 省级 统筹 、一 网办 理 的“互 联网 政务 服务 ”体 系 。未 来， 行业 的发 展重 点将聚 焦在 电子 政务 平台 一体 化 建设， 由 “ 垂直 应用” 向 “协同 作业 ” 过 渡， 实 现 “业务 协同 、 数 据共 享” ， 行业将 朝着互 联互 通的 方向 快速 发展。 2020 年 联合 国电 子政 务 调查报 告 电 子政 务发 展指 数国际 排名 显示 ， 我国 由 2018 年的 第 65 位提 升至 第 45 位， 在 线服 务达 到全 球评 价 “非 常高 ” 水 平， 政 务 信息化 发展取 得实 实在 在的 成果 。 图 1 ： 中国政 务 信 息化 发 展历 程 资料来源 ：国元 证券研 究所整理 政策是政 务信 息 化行 业 发展 的 核 心 驱动 力 。 推进“互 联网+ 政 务服 务 ”工 作是 党中 央、国 务院 作出 的重 大决 策部署 ，是 深化 简政 放权 、 落实 “放 管服 ”改革 、 转变 政 府职能 的关 键之 举。 “ 十三 五 ” 以 来， 党 中央 、 国 务院 高度重 视政务 信 息化 体系 建设请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 / 38 先 后 出台 包括 关 于 加快推 进 “互 联网+ 政 务服 务 ” 工 作的 指导 意见 在内的 系 列 重磅文 件， 直接 推动 了行 业发展 。 表 1 ： “ 十 三五 ” 以来 中 国政务信 息化 部分 政策汇总 时间 文件名称 发文单位 主要相关内容 2020.11 中共中 央关于 制定国 民经济 和 社会发展 第十四 个五年 规划和 二 三五年 远景目 标的建 议 中共中央 加快数字 化发展 。加 强数字 社会 、 数字政府 建设 ，提升 公共服 务、 社 会治理 等数字化 智能化 水平 。推进 政务服 务标准化 、规 范化 、便利 化， 深化 政务公 开。 2019.04 国务院 关于在 线政务 服务的 若 干规定 国务院 加快建设 全国一 体化在 线政务 服务 平台， 推进 各地区、 各部门 政务服 务规范 化、标 准化 、集约 化建设 和互联 互 通，推 动政务 服务全 国标准 统一 、 全流程 网上办理 ，促进 政务服 务数据 共享 和业务协 同 。 2018.07 关于加 快推进 全国一 体化在 线 政务服务 平台建 设的指 导意见 国务院 提出推动 “放 管服 ”改革 向纵深 发 展，推 进各地 区各部 门政务 服务平 台规范 化、标准 化、集 约化建 设和互 联互 通，形成 全国政 务服务 “一张 网 ” 。 2017.05 政务信 息系统 整合共 享实施 方 案 国务院 到 2018 年 6 月底前 ，国务 院各部 门接入国 家数据 共享交 换平台 ，各 地区结 合实际统 筹推进 本地区 政务信 息系 统整合共 享工作 ， 初 步实现 政务信 息系统 互联互通 ， 解决 “各自 为政、 条块 分割、烟 囱林立 、信息 孤岛” 的问 题 。 2017.02 “十 三五” 国家政 务信息 化工程 建设规划 国家发改 委 要求统筹 构建一 体整合 大平台 、共 享共用大 数据 、协同 联动大 系统 ， 推进解 决互联互 通难、 信息共 享难、 业务 协同难的 问题 。 2016.09 关于加 快推进 “互联 网+ 政务服 务”工作 的指导 意见 国务院 提出到 2020 年底前，实现 互联网 与政务服 务深度 融合， 建成覆 盖全 国的整 体联动、 部门协 同、省 级统筹 、一 网办理的 “互联 网+ 政务服务” 体 系。 2016.07 国家信 息化发 展战略 纲要 中共中央、 国 务院 提出持续 深化电 子政务 应用 ，解决 信息碎片 化、 应用条 块化 、服务 割 裂化等 问题，以 信息化 推进国 家治理 体系 和治理能 力现代 化。 资料来源 ：国元 证券研 究所整理 政府管理理念的转变是推 动政务信息化发展的内在 动因。 中共 中央 关于 制定国 民 经济和 社会 发展 第十 四个 五年规 划和 二 三五 年远 景目标 的建 议 和党 的十 九大 报 告中都 明确 提出 加快 转变 政府职 能 ， 建设 职责 明确 、依法 行政 的政 府治 理体 系。 深 化简政 放权 、放 管结 合、 优化服 务改 革， 全面 实行 政府权 责清 单制 度。 推进 政务 服 务标准 化、 规范 化、 便利 化，深 化政 务公 开。 创新 监管方 式， 增强 政府 公信 力和 执 行力， 建设 人民 满意 的服 务型政 府。 “放 管服 ”改 革 遵循“ 以人 民为 中心 ”的 思想， 当“社 会是 不是 需要 、人 民是不 是满 意” 成为 评价 政府工 作的 标准 ，政 府职 能亦 由 以行政 管理 为先 向平 衡行 政管理 与公 共服 务过 渡。 表 2 ： 管 理 型政 府 与服 务 型政 府 的 区别 项目 管理型政府 服务型政府 行政理念 政府本位 公民本位 组织结构 垂直金字 塔型 扁平化网 络型 数据共享 低度信息 公开 高度信息 公开 业务协同 各自为政 ，信息 孤岛 多部门间 跨域合 作 需求响应 敏感度低 、响应 滞后 敏感度高 、响应 迅速 资料来源 ： 艾瑞 咨询， 国元证 券研究 所 从政府 组织 结构 的层 面来 看，服 务型 政府 实现 了职 能交叉 部门 的合 并， 使得 信息 横请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 / 38 向、纵 向的 流通 更加 高效 。2018 年 3 月 中共 中央 办公厅 印发 的 深化 党和 国家 机 构改革 方案 明 确对 现在 的机构 设置 进行 调整 改革 。改革 后， 国务 院正 部级 机构 减 少八个 ，副 部级 机构 减少 七个， 并开 始进 行新 机构 设置和 对原 有机 构合 并整 合。 国 家机构 改革 政策 推动 下， 政务信 息化 建设 加快 向“ 数据共 享、 业务 协同 ”的 方向 升 级，需 求进 一步 释放 ，利 好电子 政务 行业 发展 。 图 2 ： 国 务 院机 构 改革 方 案 （2018 年） 资料来源 ： 中国 政府网 ，国元 证券研 究 所 技术支撑 是 政务信息 化行 业发展的 有力保障 。 以 移 动互联 网、 大数 据、 云 计 算、人 工智能 等 为 代表 的新 兴技 术迭代 更新 ，在 供给 端为 政务信 息化 的快 速发 展提 供了 有 力的科 技保 障。 移动互 联网 技术 为电 子政 务提供 了新 的管 理模 式和 工具方 法。 电子 政务 通过 移动 互 联网技 术将 应用 输出 通道 由 PC 端向 手机 等移 动终 端转移 ， 提 升响 应速 度与 覆 盖率、 可及性 。办 公场 所不 再局 限于固 定场 所， 政府 工作 人员日 常办 公及 公众 获取 政务 服 务的模 式逐 步优 化， 有 效增 强政府 与公 众之 间的 互动 性， 政 务服 务有效 性与 精简 性 ， 提升政 府管 理效 率与 公众 满意度 。 政府部 门往 往以 发展 智慧 政务、 智慧 城市 、数 字政 府等为 导向 建设 集约 化政 务云 平 台，通 过整 合利 用各 类信 息资源 ，融 合大 数据 和人 工智能 技术 ，实 现电 子政 务相 关 的创新 型应 用。 大数 据与 云计算 一起 ，促 进政 务服 务精细 化管 理、 科学 化决 策与 智 慧化服 务， 降低 建设 重复 率， 节 省基 础设 施资 源， 有 助于电 子政 务集 约化 、 融 合化 、 智能化 发展 。请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 / 38 图 3 ： 政 务 云核 心 价值 与 建设 必 要 性 资料来源 ： 艾瑞 咨询 ， 国元证 券研究 所 电子政 务云 中的 数据 大多 是涉及 国家 、社 会、 经济 、公民 等基 本信 息的 核心 数据 ， 同时数 据存 储设 施和 应用 系统也 是国 家关 键基 础设 施的一 部分 。所 以在 电子 政务 云 的建设 过程 中， 安全 是关 键问题 。随 着国 内信 息技 术应用 创新 的不 断发 展壮 大， 基 于自主 开发 并适 配国 产 CPU 技术 架构 和国 产操 作 系统等 的政 务云 将成 为未 来电子 政务云 的主 要趋 势。 政务 云 可以 发挥 云计 算高 可靠 性、高 通用 性、 高可 扩展 性及 敏 捷快速 、 弹性 灵活 等特 征 ， 为 政府 行业 提供 IaaS （ 基础设 施即 服务 ） 、PaaS （平 台 即服务） 、SaaS （软件 即 服务）等 服务的 综合性 云 产品，实 现政务 业务全 生 命周期 管理、 跨域 协同 办理 、高 效安全 运行 ，实 现政 务数 据资源 充分 整合 、开 放共 享、 高 效利用 。 政务云 不 仅 可 以 提 供 稳 定 可 靠 的 政 务 服 务 ， 更 是 国 家 信 息 安 全 的 一 种 直 接 体 现 。 2013 年 基于 云计 算的 电 子政务 公共 平台 顶层 设计 指南 出台， 同年 工信 部确 定北 京市 等 18 个省 （直 辖市 ） 及北京 市海 淀区 等 59 个 市 （县、 区） 作为首 批基 于 云计 算的电 子政 务公 共平 台建 设和应 用试 点示 范地 区， 鼓励地 方在 现有 基础 上建 设集 中 统一的 区域 性电 子政 务云 平台， 支撑 各部 门业 务应 用发展 ，防 止重 复建 设和 投资 浪 费， 促进互 联互 通和 信息 共 享， 增强电 子政 务安 全保 障 能力 ， 推动 电子 政务 朝集 约 、 高效、 安全 和服 务方 向发 展。 中 国政 务云 行业 由此 全面启 动， 并在 一系 列云 计算 产 业政策 推动 下步 入发 展快 车道。 随着互 联网 大数 据及 软件 平台的 不断 发展 ，我 国电 子政务 应用 进一 步深 化， 统一 完 整的国 家电 子政 务网 络基 本形成 ，基 础信 息资 源共 享体系 初步 建立 。我 国电 子政 务 市场规 模呈 逐年 增长 态势 。 根据 智研 咨询 数据， 2019 年中 国电 子政 务市 场规 模达 到 3330.2 亿 元， 同比 增 长 7.19% ，2013-2019 年 CAGR 为 12.60% ，高 于同 期 GDP 增速。 未来 电子 政务 建设 将 继续深 化， 预计2025 年政 务信息 化规 模达 到5200 亿 元。请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 / 38 图 4 ： 中国政务 信 息化 行 业市 场 规 模 资料来源 ： 智研 咨询 ， 国元证 券研究 所 1.2 软件及 服务 需求加大 ，厂 商竞争 与合 作并存 我国电 子政 务市 场主 要有 硬件 、 网络 设备 、 软 件以 及 服务等 四个 细分 市场 。 近 年 来， 我国电 子政 务市 场整 体呈 现硬件 市场 规模 占比 不断 下降， 而软 件及 服务 市场 占比 不 断上升 的趋 势。 在云 计算 技术发 展的 背景 下， 政府 数据中 心资 源的 使用 和管 理方 式 正在改 变。 政府 通过 建设 政务云 ，将 传统 模式 部署 的系统 逐步 迁移 。因 此， 中国 电 子政务 行业 软件 及服 务的 需求将 不断 提高 ， 市场 规模 及占比 将呈 现稳 健上 涨的 趋势 ， 软件及 服务 市场 将赶 超硬 件，成 为电 子政 务行 业第 一大细 分市 场。 根据 智研 咨询 数 据，2019 年 硬件 市场 规模 为 1072.70 亿元 ， 软件 市 场规模 为 787.26 亿 元， 服 务市 场规模 为 998.35 亿元 。 软 件及服 务市 场占 比过 半 ， 赶超硬 件及 网络 设备 市场 占比 。 图 5 ： 中 国 电子 政 务产 业 结构 资料来源 ： 智研 咨询 ， 国元证 券研究 所 17.18% 17.25% 14.42% 11.40% 8.56% 7.19% 7.89% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 市场规模 （亿元 ） YoY 34.90% 33.57% 32.53% 32.21% 14.70% 14.46% 14.31% 14.17% 21.50% 22.74% 23.30% 23.64% 28.90% 29.23% 29.87% 29.98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 硬件 网络设备 软件 服务请务必阅读正文之后的免责条款部分 10 / 38 电子政 务产 业链 中的 核心 角色为 各类 建设 运营 方， 大型项 目由 总集 成商 来负 责整 体 的咨询 规划 、实 施建 设等 工作， 在分 得最 大收 益的 同时需 要为 项目 交付 全权 兜底 。 目前， 主要 有 IT 基 础设 施 厂商、 电信 运营 商、 公有 云 IaaS 厂商 和系 统集 成商 四类 厂商参 与政 务云 总集 成商 的竞争 。总 集成 商以 整体 解决方 案切 入市 场， 在承 接项 目 后自身 会提 供底 层基 础设 施（及 平台 支撑 层） 的建 设，而 将其 他非 优势 的服 务内 容 进行分 包， 交由 自己 的生 态伙伴 或政 府客 户指 定的 服务商 来完 成。 四大类 厂商 优势 各异 ， 布 局思路 也有 所不 同。 公有 云 IaaS 厂 商以 IaaS 服务 为核 心 优势， 阿里 云、 腾讯 云等 依靠其 流量 优势 ，倾 向于 从应用 出发 向下 适配 基础 设施 资 源，并以平台方 式输出；IT 基础设施 厂商如浪潮 云 、华为云等基于 硬件设备 优势， 优先建 设基 础设 施， 进而 向上搭 建应 用服 务； 电信 运营商 因其 国有 资本 背 景 备受 政 府客户 信赖 ，整 合和 运营 能力突 出； 系统 集成 商多 以咨询 规划 作为 牵引 ，从 平台 建 设和解 决方 案切 入电 子政 务产业 。 针 对同类 产品 和服 务， 四 大类 厂商之 间存 在竞 争 ， 但在优 势互 补的 领域 中合 作也非 常频 繁。 图 6 ： 中 国 电子 政 务产 业 链 资料来源 ： 艾瑞 咨询 ， 国元证 券研究 所 从各细 分功 能领 域来 看， 众多 IT 厂 商积极 参与 ，已 经形成 了较 为完 整的 政 务 IT 产 业布局 ，竞 争格 局良 好。 在业务 应用 层， 比较 典型 的厂商 包括 ：法 律服 务领 域的 华 宇软件 等； 协同 办公 领域 的泛微 网络 、致 远互 联等 ；财税 管理 领域 的用 友网 络、 金 蝶国际 等； 信息 安全 领域 的启明 星辰 、奇 安信 、深 信服、 亚信 安全 等。 在平 台支 持 层，典 型的 厂商 包括 ：阿 里云、 腾讯 云、 华为 云等 。在集 成与 运营 服务 方面 ，典 型 的厂商 包括 ：太 极股 份、 神州数 码、 东软 集团 、中 国软件 等。请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 / 38 图 7 ： 中 国 电子 政 务产 业 图谱 资料来源 ： 艾瑞 咨询 ， 国元证 券研究 所请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 / 38 2. 抢 占 发展 制高 点 ， 各部 委积 极推 进信 息化 建设 以习近平同志为核心 的党 中央把网络安全和信 息化 提升到前所未有的高 度。 党的十 八大以 来 ， 以 习近 平同 志为 核心的 党中 央 把 信息 化作 为我国 抢占 新一 轮发 展制 高点 、 构筑国 际竞 争新 优势 的契 机 ，形 成了 网络 强国 战略 思想 。 党的 十九 大后 ，为 进一 步 加强对 网络 安全 和信 息化 工作的 集中 统一 领导 ，强 化统筹 协调 ，中 央网 络安 全和 信 息化领 导小 组改 为中 央网 络安全 和信 息化 委员 会， 习近平 总书 记担 任主 任。 2.1 自然资 源部 ：机构改 革提 升信息 化建 设需求 2018 年 3 月， 中共 中央 办公厅 印发 的 深化 党和 国家机 构改 革方 案 明确 ：组建 自然资 源部 ，统 一行 使所 有国土 空间 用途 管制 和生 态保护 修复 职责 ，建 立国 土空 间 规划体 系并 监督 实施 ，对 自然资 源开 发利 用和 保护 进行监 管， 统一 行使 全民 所有 自 然资源 资产 所有 者职 责， 统一调 查和 确权 登记 ，建 立自然 资源 有偿 使用 制度 。坚 持 节约优 先、 保护 优先 、自 然恢复 为主 的方 针， 优化 国土空 间开 发格 局， 强化 国土 空 间用途 管制 ，促 进生 态文 明建设 。这 对自 然资 源信 息化提 出了 新的 更高 要求 。 图 8 ： 自 然 资源 部 机构 改 革方 案 资料来源 ： 中国 政府网 ，搜狐 网， 国 元 证券研究 所 按照 2019 年公 布的 自 然资源 部信 息化 建设 总体 方案 的要 求， 信息 化的 发展 目 标为围 绕生 态文 明建 设目 标和网 络强 国战 略部 署， 充分运 用移 动互 联网 、云 计算 、 大数据 、物 联网 、三 维仿 真、人 工智 能等 新一 代信 息技术 ，建 成以 第三 次国 土调 查请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 / 38 和年度 变更 调查 为基 础， 以自然 资源 “一 张网 ” 、 “ 一张图 ” 、 “ 一个 平台 ”为 支撑 ， 面向自 然资 源部 调查 评价 、监管 决策 和政 务服 务的 信息化 体系 ，全 面增 强自 然资 源 三维动 态监 测与 态势 感知 能力、 综合 监管 与科 学决 策能力 、政 务“ 一网 通办 ”与 开 放共享 能力 ，提 升地 上、 地下自 然资 源管 理的 一体 化、精 细化 和智 能化 水平 ，全 面 落实统 一行 使全 民所 有自 然资源 资产 所有 者职 责、 统一行 使所 有国 土空 间用 途管 制 和生态 保护 修复 职责 ，促 进生态 文明 建设 ，为 “数 字中国 ”建 设提 供基 础支 撑 。 图 9 ： 自 然 资源 信 息化 基 本组 成 资料来源 ： 自 然资源 部信息 化建设 总体 方案 ， 国元证 券研究 所 自然资 源部 信息 化总 体架 构为： 以政 策、 制度 、标 准为基 础， 以安 全运 维为 保障 ， 在“一 张网 ” 、 “ 一张 图” 、 “一个 平台 ”基 础上 支撑 “三大 应用 体系 ” 。请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 / 38 图 10 ： 自然资源 信 息 化总体 架 构 资料来源 ： 自 然资源 部信息 化建设 总体 方案 ， 国元证 券研究 所 “一张网” ： 搭 建纵 横互 联 且具有 安全 防护 能力 的自 然资源 “ 一张 网” ，实 现基 础设 施资源 的集 约共 享、 节约 利用， 统一 提供 能支 持跨 部门、 跨层 级、 跨区 域的 海量 数 据处理 和业 务应 用的 基础 设施支 撑。 图 11 ： 自 然 资 源 “一 张 网” 架 构 资料来源 ： 自 然资源 部信息 化建设 总体 方案 ， 国元证 券研究 所请务必阅读正文之后的免责条款部分 15 / 38 “一张图” ： 在 现有 工 作的基 础 上 ， 按照 统 一 的标 准规 范 ， 集 成整 合 基 础地 理、 遥 感、土 地、 地质 、矿 产、 海洋等 数据 ，通 过共 享交 换的模 式获 取统 计、 发改 、生 态 环境、 住建 、水 利、 农业 农村、 应急 管理 等相 关部 门数据 ，辅 以网 络数 据， 形成 地 上地下 、陆 海相 连、 集成 融合、 可持 续更 新的 三维 立体“ 一张 图” 大数 据体 系。 图 12 ： 自然资源 “ 一 张图” 数 据 体系 资料来源 ： 自 然资源 部信息 化建设 总体 方案 ， 国元证 券研究 所 “一个平台” ： 以 “一 张 图” 大 数 据 体系 为 支撑 ， 建设 统 一 的 国土 空 间基 础 信息 资 源管理 与自 然资 源业 务信 息化管 理服 务体 系， 建成 部门联 动、 开放 共享 、安 全高 效 的分布 式国 土空 间基 础信 息平台 ，为 构建 自然 资源 调查监 测评 价、 自然 资源 监管 决 策、 “互 联网+ 自 然资 源政 务服务 ” 三大 应用 体系 提 供数据 支撑 、 平台 支撑 和 技术保 障。为 履行 自然 资源 调查 监测评 价、 空间 规划 与用 途管制 、耕 地保 护、 生态 修复 、 资产管 理与 确权 登记 等各 项业务 ，提 供智 能审 批、 智能监 管、 智能 决策 服务 。 2.2 应急管 理部： “四 横四 纵” 推进信 息化 建设 我国是 世界 上灾 害最 为严 重的国 家之 一， 突发 事件 易发 多 发， 生产 安全 事故 总量 仍 然偏大 。面 对严 峻复 杂的 自然灾 害和 生产 安全 形势 ，国家 应急 管理 体系 和能 力仍 然 相对落 后， 应急 管理 信息 化水平 不高 ，迫 切需 要运 用云计 算、 大数 据、 物联 网、 人 工智能 等新 技术 ，建 设全 面支撑 具有 系统 化、 扁平 化、立 体化 、智 能化 、人 性化 特 征，与 大国 应急 管理 能力 相适应 的中 国现 代应 急管 理体系 。 为 深入 贯彻 落实 网络 强 国战略 思想 和习 近平 总书 记关于 应急 管理 的重 要论 述 ，应 急管 理部 党组 高度 重视 科 技信息 化工 作， 始终 把科 技信息 化工 作当 作全 局性 、系统 性、 战略 性工 作， 与应 急 管理事 业一 体化 推进 。 2018 年至 今， 特别 是科 技和 信 息化司 成立 以来 ， 编 制并 印发 了应 急管 理信 息化 发展 战略规 划框 架 和 2019 年地方 应急 管理 信息 化建 设实 施 指南、 建设 任务 书及 系列 标准规 范， 明确 了地 方建 设重点 、具 体要 求， 全国 应急 管 理信息 化整 体布 局基 本形 成。请务必阅读正文之后的免责条款部分 16 / 38 应急管 理部 信息 化发 展总 体架构 为 “ 四横 四纵” ， 形 成 “两 网络” 、 “四 体系 ” 、 “两机 制”整 体框 架， 确保 全国 “一盘 棋” 推进 应急 管理 信息化 建设 。 图 13 ： 应 急 管 理信 息 化总体 架 构 资料来源 ： 应 急管理 信息化 发展战 略规 划框架（ 2018-2022 年） ，国 元证券 研 究 所 全域覆 盖的 感知 网络 指通 过物联 感知 、卫 星感 知、 航空感 知、 视频 感知 、全 民感 知 等途径 ，汇 集各 地、 各部 门感知 信息 ，构 建全 覆盖 的感知 网络 ，实 现对 自然 灾害 易 发多发 频发 地区 和高危 行 业领域 全方 位、 立体 化、 无盲区 动态 监测 ，为 多维 度全 面 分析风 险信 息提 供数 据源 。 图 14 ： 全 域 覆 盖的 感 知网络 资料来源 ： 应 急管理 信息化 发展战 略规 划框架（ 2018-2022 年） ，国 元证券 研 究 所请务必阅读正文之后的免责条款部分 17 / 38 天地一 体的 应急 通信 网络 采用 5G 、 软件 定义 网络 （SDN）、IPv6 、 专业 数字 集群 （PDT ） 等技术 ，综 合专 网、 互联 网、宽 窄带 无线 通信 网、 北斗卫 星、 通信 卫星 、无 人机 、 单兵装 备等 手段 ， 建 成天 地一体 、 全 域覆 盖、 全 程贯 通、 韧 性抗 毁的 应急 通信 网络 。 图 15 ： 天 地 一 体的 应 急通信 网 络 资料来源 ： 应 急管理 信息化 发展战 略规 划框架（ 2018-2022 年） ，国 元证券 研 究 所 先进强 大的 大数 据支 撑体 系 指建 设全 国应 急管 理数 据中心 ，构 建应 急管 理业 务云 ， 形成性 能强 大、 弹性 计算 、易购 兼容 的云 资源 服务 能力； 构建 全方 位获 取、 全网 络 汇聚、 全维 度整 合的 海量 数据资 源治 理体 系， 满足 精细治 理、 分类 组织、 精准 服务 、 安全可 控的 数据 资源 管理 要求。 图 16 ： 应急管理 大 数 据支撑 体 系 资料来源 ： 应 急管理 信息化 发展战 略规 划框架（ 2018-2022 年） ，国 元证券 研 究 所请务必阅读正文之后的免责条款部分 18 / 38 智慧协 同的 业务 应用 体系 指 建设 统一