企业金融科技应用调查报告：中国内地部分.pdf

企 业 金融科技 应 用 调查 报告 中国 内地部分 2020 年 8 月 13 日 1 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 中国内地企业在金融科技应用领域处于领先水平 摘要 全球最大专业会计团体之一 澳洲会计师公会发布的亚洲区企业金融科技应用调查显示，受益 于金融科技发展规划及一系列创新战略的推动，中国 内地 企业在金融科技应用领域领先亚洲区其他受 访市场。 调查发现， 80%的中国 内地 受访者表示，所在企业在过去 12个月内至少使用过一种金融科技产品或 服务，该比例在所有受访市场中位列第一。 同时，与其他受访市场相比，在过去 12个月内，中国 内地 企业保持或增加移动支付 /数字钱包、机器 人咨询 /聊天机器人、财富管理技术和金融科技借贷技术应用的比例更高。 调查数据显示， 84%的中国 内地 受访者表示，所在企业在未来 12个月内将至少使用过一种金融科技 产品或服务。 此外，调查还发现，金融科技应用与企业业务增长之间存有紧密联系。在过去 12个月内， 74%于 2019年盈利的中国 内地 企业保持或增加了移动支付或数字钱包的应用， 54%于 2019年盈利 的中国 内地 企业保持或增加了机器人咨询 /聊天机器人的应用。 然而，中国 内地 企业在金融科技应用领域的快速发展，也带来了一些全新的挑战。调查显示，中国 内 地 受访者认为网络安全和金融科技人才短缺是目前主要的两大挑战，分别有 41%和 37%的受访者选 择。 主要发现 80%中国内地 受访者表示，所在企业在过去 12个月内至少使用过一种金融科技产品或服务，该 比例在所有受访市场中位列第一。 84%中国内地 受访者表示所在企业将在未来 12个月内至少使用一种金融科技产品或服务。 移动支付 /数字钱包、机器人咨询 /聊天机器人 和 财富管理技术是未来 12个月将应用最多的三项金 融科技。 在过去 12个月内， 74%于 2019年盈利的中国 内地 企业保持或增加了移动支付 /数字钱包应用。 提升效率（ 63%）、节约成本（ 39%）以及更好了解和改善现有客户的体验（ 32%）是 中国内地 企业应用金融科技的主要驱动因素 网络安全顾虑（ 41%）、缺乏金融科技人才（ 37%）和数据隐私 /存储顾虑（ 32%）是中国 内地 企业应用金融科技的主要挑战。 2 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 3 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 4 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 陈建峰 澳洲资深注册会计师 澳洲会计师公会华南区委员会副会长 新兴技术的发展和消费者行为模式的改变，推动了中国 内地 在金融科技应用领域的迅猛发展。 政府近年来出台了一系列财政和税收激励措施，为企业创新赋能。例如：政府鼓励企业开展研发活 动，规定企业研发活动中实际发生的研发费用若形成无形资产，在规定时间段内可按照无形资产成本 的 175%在税前摊销；多地地方政府均在人工智能领域加大资金与政策支持。在这些政策的推动下， 相较于其他受访市场，中国 内地 企业更善于应用金融科技。 推动中国 内地 企业金融科技应用量增长的另一因素是消费者行为的改变。作为数字原住民的千禧一 代，目前已经成为了中国 内地 消费市场的主要力量，这进一步刺激了企业在商业实践中应用金融科 技。 金融科技将成为企业业务增长的新动能。我们相信，中国 内地的 企业在未来将持续其在金融科技应用 方面的领先优势 。 然而，在所有受访市场中，我们注意到，选择 金融科技人才短缺 作为金融科技应用主要挑战之一的 中国 内地 企业比例最高。这是中国 内地 企业在金融科技应用领域快速发展的一个必然结果。 为更好地迎接这一挑战，我们欢迎更多跨学科金融科技学位课程的设立。同时 ，我们也建议中国 内地 的企业，研究机构和大学携手合作，创建全新的人才发展计划，以培养，招募和发展更多金融科技人 才。 5 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 主要 图表 图表 1. 企业在过去 12个月内应用金融科技 和未来 12个月 内 预计应用 金融科技的 比较 图表 2. 过去 12个月内中国内地企业应用最多的金融科技 6 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 图表 3. 2019年盈利的中国内地企业及其金融科技应用 图表 4. 未来 12个月内中国内地企业 将 应用最多的 金融科技 7 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 图表 5. 企业应用金融科技的主要驱动力 按市场细分 图表 6. 企业应用金融科技的主要挑战 按市场细分 8 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 对于中国 内地 企业的建议 澳洲会计师公会建议， 中国 内地 企业在进行未来战略和业务可持续增长规划时，需从企业战略、企业 运营和风险管理三大维度，全面审视评估企业的金融科技应用框架。 澳洲会计师公会提出 “三大维度，六点建议 ”： 企业战略维度 : 充分运用政府出台的激励措施，拟定并实施适合企业的金融科技应用战略，从而提高效率并降低 成本。 通过采纳或拓展移动支付 /数字钱包和机器人咨询 /聊天机器人的应用，优化用户体验。 企业运营维度 : 考虑设立董事会级别的金融科技委员会，以积极主动地了解包括网络安全在内的最新趋势和潜 力，以把握数字经济可能带来的新机遇，并保持领先于竞争对手的优势。 通过为企业所有员工提供金融科技知识的培训，采用新兴技术工具为企业招募顶尖金融科技人才 等手段，建立企业的金融科技人才库，从而真正激发企业的文化。 风险管理维度 : 合理投资以维护和升级 IT系统，保护企业免受恶意网络攻击。 识别企业的敏感数据，并确保使用合适的工具和解决方案以保护该数据。 对于中国 内地 金融初创企业的六点建议： 澳洲会计师公会建议，金融科技产品或服务应表现出以下六项特点： 如何提升潜在客户的效能 如何节约成本 如何使企业进一步了解客户并优化客户体验 网络安全属性，以及该属性如何能够协助企业保证企业未来的网络安全 如何保护客户和业务数据 金融科技将如何协助业务实施，支持和增强科技属性 9 | 企业金融科技应用调查 报告 中国内地部分 关于调查 企业金融科技应用调查由澳洲会计师公会于 2020年 6月 23日至 7月 14日进行，共有 573位 来自中国内地（ 158位）、中国香港（ 154位）、马来西亚（ 151位）和新加坡（ 110位）的会计和 金融专业人士参与本次调查。 在 中国内地 ，本次调查 的受访者 以 专业 人士、 经理 、 主管或 企业 高管 为主 。 受访者所在企业的企业规模大都在 1000人以上（ 48%）和 100-499人（ 18%） . 关于澳洲会计师公会 澳洲会计师公会是全球最大的专业会计团体之一，目前在全球 100个国家及地区拥有超过 166, 000 名会员，会员担任高层领导职位的人数逾 25, 000名，大中华地区的会员人数已超 19, 000名。 致谢 澳洲会计师公会向所有参与本次调查的澳洲会计师公会会员致谢。同时，我们由衷感谢 澳洲资深注册 会计师、 澳洲会计师公会华南区委员会副 会长 陈建峰先生 在本次 报告 撰写过程中所给予的专业洞见与 支持 。