中国干辣椒系列价格指数运行报告.pdf

1 中国干辣椒系列 价格指数运行报告 农业农村部信息中心 贵州省农业农村厅 遵义市人民政府 中国经济信息社 2020 年 8 月 2 3 一 二 三 五 四 干辣椒产业简介 04 中国干辣椒系列价格指数概述 08 中国干辣椒系列价格指数运行情况总结 12 中国干辣椒系列价格指数 （新增三支指数）编制方案 30 干椒价格未来走势分析及产业发展建议 24 我国辣椒市场供需两旺 我国干辣椒的市场和下游应用 06 07 中国干辣椒系列价格指数体系建设恰逢其时 编制中国干辣椒系列价格指数的作用和意义 09 10 中国遵义朝天椒（干椒）价格指数近一年涨幅明显 三樱椒、新一代与印度进口椒（干椒）批发价格指数走势分化 遵义地区五种干椒品种走势可分为两大类 主要流通品种满天星价格最高，波动情况各不相同 高品质干椒优质优价特征明显，低品质干椒可在价差高位时进行买卖操作 13 15 17 18 20 选取原则 国产干椒样本选择 进口干椒样本选择 样本等级标准设置 价格采集点选择 权重设定 数据采集 指数计算 指数的发布 指数样本修订 指数管理 指数规则修订与补充 信息披露 32 32 33 34 36 37 38 40 43 44 45 46 46 价格指数未来走势分析 产业发展建议 25 28 指数编委会 主 任：曹文忠 主 编：孟 丽 杨 苜 周芙蓉 副 主 编：李邵昆 宁 宇 编 辑：周宇涵 师洋洋 陈 嘉 郑 豪 专家委员会（按姓氏笔画） 毛 东 遵义市种植业发展服务中心副主任、研究员 吕庆喆 国家统计局统计科学研究所副所长 张 晶 农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师、副研究员 徐伟平 农业农村部食物与营养发展研究所研究员 唐隆强 贵州省农业农村厅总兽医师、辣椒专班常务副班长 徐 云 对外经贸大学统计与数量金融系主任、教授 4 5 我国辣椒市场供需两旺 我国干辣椒的市场和下游应用 辣椒（Capsicum spp.）又名番椒、海椒，是一种一年生茄科辣椒属草本植物，原产于中 南美洲热带地区。15 世纪末，哥伦布发现美洲之后把辣椒带回欧洲，并由此传播到世界各地， 目前全球温带、热带、亚热带地区国家均有辣椒种植。 随着全球对辣椒需求的增长，全球辣椒种植面积始终维持在较高水平。根据联合国粮农组 织（FAO）的数据统计，2013 年以来，全球辣椒种植面积始终维持在 5000 万公顷以上，截至 2018 年，种植面积已达到 5914.81 万公顷。 图 1 2011-2018 年全球辣椒种植面积（包含绿辣椒和可用于制干辣椒，数据来源：联合国粮食及农业组织 FAO） 干辣椒产业简介 01 6 （一）我国辣椒市场供需两旺 （二）我国干辣椒的生产和下游应用 辣椒于明代传入中国，明代王相晋所著的农学巨著群芳谱中就有对辣椒的记载。 目前，我国各个省、区、市都有辣椒种植。据国家大宗蔬菜产业技术体系统计，近年来我 国辣椒种植面积稳定在 210 万公顷以上，成为中国种植面积最大的蔬菜，总产量达 6400 多万吨，农业产 2500 亿元，分别占全国蔬菜总面积的 9.28%，总产量 7.76%；占全国蔬 菜总产值 11.36%。辣椒在中国的传播与产业发展邹学校，马艳青，戴雄泽等 我国辣椒产品类型丰富，包括可供鲜食的辣椒、可供制干的辣椒及辣椒加工品等类， 每个大类又可按椒型进行细分。干制辣椒是新鲜红辣椒经过脱水干制而成的辣椒产品，适 合长期储存。干辣椒广泛应用于食用和食品加工，例如直接制成辣椒粉、辣椒段等餐饮业 辅料，或加工成辣椒酱、油辣椒等产品；干辣椒还可用于提炼辣椒碱、辣椒色素等化工原料。 近年来，餐饮、食品加工等行业对辣椒的需求量不断提高。据最新数据统计，辣椒的 消费量占中国调味品的 30%，已成为中国消费量最大的调味品。 辣椒制干分为晾干和烘干两种方式，其中晾干几乎无成本，烘干成本约为 2 元 / 千克。 分区域而言，南方地区由于气候湿润且多雨，适合采用烘干模式；而北方地区由于干燥少雨， 适合采用晾干模式；遵义地区制干方式以烘烤为主。 干辣椒同鲜辣椒不同，它的特点是含水量低、适合长期存储，而未密封包装或含水量 高的干辣椒容易发生霉变。因此，在干辣椒生产及集中交易中心区域往往都会有大规模的 冷库，干辣椒在这类冷库中基本能储存 2-3 年。冷库椒的存在成为调节供给、影响市场整 体交易价格的重要因素。 我国干辣椒的下游需求可以分为粗加工、精加工及深加工三层次。 干辣椒的粗加工，即直接加工成辣椒粉、辣椒段等，销售给餐饮企业、精加工企业、 消费者。其中辣椒粉大多采用成本较低的辣椒制作，诸如三樱椒、北京红等；贵州遵义辣 椒由于品质高、香味浓郁，基本不直接用来生产辣椒粉；但有时为了提高辣椒粉香度，生 产辣椒粉时会添加少许遵义辣椒以满足市场需求。 精加工，即食品加工，例如加工辣椒调味品、辣椒酱、油辣椒、豆瓣酱、火锅底料等。 受市场消费需求的推动，辣椒产量的不断增加，我国辣椒食品加工行业也表现出强劲的发 展势头，成为食品行业中增长最快的领域之一，其中贵州和湖南尤为突出，涌现出一大批 优秀的干辣椒加工企业。贵州遵义地区干辣椒由于辣味重、油脂含量高、香味浓郁、果实 皮薄肉厚 , 十分适合进行食品加工。但由于其价格较高，多数企业制作辣椒加工产品时与 其他品种辣椒混合使用。目前遵义地区干椒主要用作调配火锅底料、辣椒酱、漂锅辣椒等 食品精加工，很少用作工业深加工。 干辣椒的深加工，即使用干辣椒生产化工原料或化工用品，如提炼辣椒素、辣椒碱等。 提取化工原料后，通过高附加值生产得到全新的工业产品，涉及医疗保健、军工防护、日 用化工等领域。 辣椒红素，又名椒红素、辣椒红，是由茄科的红辣椒果皮中得到的一种橙黄至橙红的 天然红色素，是一种无毒无害的高品质天然保健食用色素，其在食品、医药、及化妆品行 业用途广泛。辣椒碱是又称辣椒辣素，从红辣椒中提取出来的一种高附加值产品，被广泛 应用于医药、轻化、食品行业。 我国现有深加工企业主要集中分布于原料产地及其周边地区，目前主要辣椒深加工区 域分布在新疆、山东、内蒙古等地。辣椒素、辣椒红素等深加工提取制作要求原料价格低、 供应稳定且时间长。而贵州遵义等地受供应量稳定性和高价格的影响，对辣椒的深加工尚 处于起步阶段。 从图中可以看出，2013-2018 年间，我国干辣椒种植面积及产量始终处于稳步上升的 态势。期间，干辣椒种植面积和产量的增长率分别为 1.65% 及 1.42%，下游消费市场对 上游供给端的支撑作用显著。 图 2 2013-2018 年中国用于制干的辣椒种植面积（数据来源：FAO、新华指数） 粗加工 精加工 深加工 7 8 9 中国干辣椒系列价格指数体系建设恰逢其时 编制中国干辣椒系列价格指数的作用和意义 中国干辣椒系列价格指数概述 （一）中国干辣椒系列价格指数体系建设恰逢其时 随着辣椒消费需求的增长，辣椒的市场交易量和交易频次逐渐提高，市场参与者愈发 关注产品的价格波动趋势，对产品价格数据、供需数据以及产业发展趋势等信息需求较为 强烈。我国干辣椒品种繁多，分布范围广，各区域各品类之间的价格有较大差异，因此非 常有必要建立科学、客观、精准、及时、全面的辣椒市场信息数据监测体系。编制并发布 能够反映我国主流干辣椒价格变化的价格指数，为市场树立公允的定价基准，维护市场运 行秩序，为产业链上下游从业者提供交易决策参考，为政府管理部门提供政策制定依据。 2018 年，农业农村部信息中心、贵州省农业农村厅、遵义市人民政府与中国经济信 息社四方共同编制并发布了“中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数”。指数运行以来， 及时、准确地反映了遵义地区朝天椒干椒的价格走势，并通过持续的发声及多项服务，树 立了指数的行业地位，扩大了优质辣椒的品牌影响力。 基于中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数成功运维的经验，编制单位梳理了中国干 辣椒产业发展状况和数据信息，通过增加三樱椒、新一代（辣椒）及印度进口辣椒三个具 有代表性的干辣椒品种作为代表规格品，并扩大样本数据采集范围，形成能够表征全国主 要干辣椒品种批发价格的“中国干辣椒系列价格指数”体系，综合反映我国干辣椒市场的 价格走势变化。 “中国干辣椒系列价格指数”体系的建立，将进一步提高市场监测的覆盖度和全面性， 拓宽指数应用领域，最大程度发挥指数应用价值，通过精准及时的市场数据信息，为市场 参与者提供充分的决策参考和交易指引，助力我国辣椒产业提质增效，逐步实现我国干辣 椒产业与国际大宗农产品市场接轨。 图 3 中国干辣椒系列价格指数体系（资料来源：新华指数） 02 11 （二）编制中国干辣椒系列价格指数的作用和意义 作为现代经济信息传播的新型载体，指数是推动行业发展的重要战略工具，也 是现代化管理的衡量标准，它为经济社会活动提供客观、准确的价值基准和决策依 据。基于科学方法编制、通过权威媒体发布的指数，具有强大的公信力、影响力和 辐射力。 农产品价格指数是数字经济与实体农业的有机结合，目前已成为诸多农业主产 区提升品牌影响力、深化市场经济体制改革、促进服务业发展的新型抓手。同时， 价格指数在助力特色农业经济发展、推动市场化、标准化、品牌化，推进农业高质 量发展等方面也发挥着重要作用。 “中国干辣椒系列价格指数”体系包含遵义朝天椒、三樱椒、新一代（辣椒） 和印度进口椒四支批发价格指数，旨在客观反映全国重点干辣椒品种在主要批发市 场的价格走势，积极构建辣椒市场的“晴雨表”和“风向标”，建设辣椒产业信息 化发展高地，推动各地辣椒产业提档升级。通过持续的运营及维护，指数具有如下 几方面重要意义： 中国干辣椒系列价格指数聚焦干辣椒市场的供求关系、流通状况及结构特征，可以精 准刻画要素市场的变化趋势。通过采集、提炼大量市场数据，指数能够精准感知市场温度， 可以向市场参与者提供有效的价格参考基准和市场信息，指导市场交易定价，减少制度性 交易成本，提高产品交易和流通效率。 精准反映市场价格，打造权威定价参考 与大多数农产品类似，我国干辣椒的市场交易存在质量标准不统一、市场定价机制复 杂等问题。中国经济信息社根据干辣椒产业的国家标准和行业标准，结合流通市场特征， 深入分析价格形成的机制，将市场中具有代表性的干辣椒品种设为指数样本，用指数规则 引导优质品种发展，有助于将原本散乱的市场秩序引向规范化，以流通端的标准化，推动 种植、交易的规范化。 助力中国辣椒产业标准化建设 目前全国各区域辣椒市场信息交换不充分，全国辣椒市场一体化信息平台缺失，市场 缺乏有效的定价参考。权威的价格指数是高度系统化、标准化的数字信息，可以满足产业 链各环节从业者对市场信息的诉求。中国干辣椒系列价格指数采集我国多个辣椒批发市场 的数据信息，通过持续发布和专业化运营，采取信息共享、信息交互手段，服务产销两端， 避免信息不透明造成的交易价格波动幅度大、交易成本较高等现象。 促进市场信息流通，完善交易决策机制 我国辣椒产业体量不断增加，市场交易逐步走向规范、成熟，指数的持续更新和运维， 能够吸引资金、人才、技术等资源向产业汇集，完善产业生态圈构造，持续提升产业影响力。 后期若干辣椒期货顺利上市，可利用干辣椒价格指数客观反映现货市场的特征，为期货市 场提供基本面参考，避免期现价格偏离过大给市场带来不稳定影响。 持续提升产业影响力，助力干辣椒走向期货市场 在数字经济兴旺发展的时代，数据资源已经成为重要的生产要素、社会财富和国家战 略资源。中国干辣椒系列价格指数以信息化助推辣椒产业发展，是维护产业发展利益的重 要抓手。指数的研发开创了辣椒大数据资源应用的先河，将提升我国辣椒产业数字化发展 水平。 符合辣椒产业大数据发展的趋势 12 13 中国遵义朝天椒（干椒）价格指数近一年涨幅明显 三樱椒、新一代与印度进口椒（干椒）批发价格指数走势分化 遵义地区五种干椒品种走势可分为两大类 主要流通品种满天星价格最高，波动情况各不相同 高品质干椒优质优价特征明显，低品质干椒可在价差高位时进行买卖操作 中国干辣椒系列 价格指数运行情况总结 （一）中国遵义朝天椒（干椒）价格指数近一年涨幅明显 截至 2020 年 7 月 31 日，中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数报 1377.27 点，较 去年同期上涨 302.82 点，涨幅 28.18%，表明指数在 2019-2020 辣椒产季内大幅上涨。 图 4 中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数（数据来源：新华指数） 03 14 15 从中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数在2019年1月至2020年7月间的运行趋势看， 指数走势可分为五个阶段。 截至 2020 年 7 月 31 日，三樱椒（干椒）批发价格指数报 658.89 点，较基期（2019 年 8 月 16 日，下同）下跌 341.11 点，跌幅 34.11%，表明指数自基期以来处于弱势；新 一代（干椒）批发价格指数报 1040.14 点，较基期上涨 40.14 点，涨幅 4.01%，指数自 基期以来表现出稳中有涨的运行态势；印度进口椒（干椒）批发价格指数报 915.67 点， 表明指数自基期以来呈现稳中偏弱的运行态势。 第一阶段为指数上线起至 2019 年 3 月末，指数运行整体小幅震荡。受春节前集中备 货影响，指数在运行初期呈现稳步上涨的态势，2019年春节前的上涨由市场集中备货引起， 基本符合往年运行规律。而年后上涨的原因在于 2018 年产季内，山东、河南等主要朝天 椒产区先后受高温、洪涝等自然灾害影响，导致朝天椒总产量出现下降，使得市场预期偏强。 2019 年 4 月中旬至 7 月底是指数运行的第二阶段，指数走低后窄幅震荡。原因在于 国内市场干椒的价格的不断上涨刺激了进口，供给的增加平抑了价格波动。从海关数据上 看，2019 年 3 月以来干椒进口量持续走高，3 至 5 月间进口量高达 68872 吨，明显高于 2018 年同期的 13195 吨。受干椒进口量增加的影响，叠加市场进入夏季消费淡季的因素， 指数走低并于 5 月中旬开始逐渐走稳。 第三阶段为 2019 年 8 月至 10 月，指数迅速走高后小幅回调。原因在于 8 月开始进 入遵义朝天椒干椒传统的采购旺季，在满天星等品种减产的情况下，贸易商对 2019 年干 椒的行情较为乐观，纷纷冷库囤货，压低流通量。而市场批发商、加工厂和餐饮企业此时 开始备货采购，需求大增，遵义地区交易量较大的艳椒、满天星辣椒成交快、交易火热， 行情强势，拉动整体价格出现显著上涨。与此同时，低质量尾货干椒的去库存与高质量新 椒的补库存也对干椒的价格提涨产生了助推作用。 2019 年 10 月至 2020 年春节前为指数运行的第四阶段，指数窄幅震荡后迎来新一波 上涨。在前期全国蔬菜价格整体下降的影响下，干辣椒价格短期上涨动能受到抑制；但随 着 2019 年 12 月印度椒进口量急剧下滑，导致遵义朝天椒出现短期供应偏紧，同时这一阶 段也是传统的春节前集中采购期，市场需求增加刺激价格继续上涨。 2020 年春节后至今属指数运行的第五阶段，指数急速下跌后稳步上涨。指数急速下 跌主要是在疫情影响下，国内各地辣椒市场交易基本处于停滞的状态，待各地交易恢复后， 市场流通环节的干椒库存压力较大，贸易商纷纷抛售手上货物。随着餐饮行业的回暖，终 端消费出现反弹，叠加 3 月以来印度多次进行封关，彼时市场对印度进口干椒乃至全国干 辣椒供应预期造成较大的影响，多重因素刺激指数逐渐反弹并创新高。 01 02 03 04 05 （二）三樱椒、新一代与印度进口椒（干椒） 批发价格指数走势分化 图 5 三樱椒 / 新一代 / 印度进口椒（干椒）批发价格指数走势（数据来源：新华指数） 16 17 具体看，三类品种指数走势较为分化，指数走势整体可以分为四个阶段。 2019 年 8 月至 11 月 , 作为指数运行的第一阶段，三支指数走势较为分化。其中三樱 椒和新一代走势出现背离，主要由于三樱椒在 2019 年上半年涨势迅猛，价格甚至一度与 遵义的满天星辣椒不相上下。而根据市场反馈看，正常情况下精品满天星价格普遍高出精 品三樱椒 4 元 / 斤以上，加之彼时正值 2019 产季国产干辣椒上市，市场供给增加，三樱 椒价格应势回调。印度椒价格则整体稳定，主要由于期间进口量及下游需求与往年相似， 价格波动较小。 整体来看，遵义地区五大品种干椒指数走势较为分化，按走势分可以归为两个大类： 一是艳椒、满天星和遵义朝天椒一号，其价格在过去一年里震荡上行，持续走高；另一类 是锥形椒和樱桃形椒，其价格在过去一年里低位窄幅震荡。 据了解，遵义地区朝天椒（干椒）广泛应用于食品行业的各个领域，市场需求整体稳定， 没有大起大落。各品种辣椒在食品中的应用虽存在差异，但市场需求结构基本稳定。因此， 供给变化是遵义不同品种朝天椒价格走势出现分化的主要原因。 锥形椒和樱桃形椒下游范围相对集中，主要在火锅等消费中作为提香使用，导致其供 给价格弹性较低。同时锥形椒和樱桃形椒在 2018 年涨幅较大，提振了农户在 2019 年春 季的种植热情，导致其种植面积持续扩大，产量猛增，至今仍处于供给宽松的格局。因此， 在供给价格弹性较低的背景下，供给宽松导致其价格虽然弱势但整体依然相对稳定。 而遵义本地品种艳椒、满天星与遵义朝天椒 1 号三个品种下游需求广阔，适用于辣椒 粉、加工辣椒调味品、辣椒酱、油辣椒、豆瓣酱、火锅底料等，导致其供给价格弹性较大。 同时，艳椒和满天星由于 2019 年度产量下降，供给处于偏紧态势，在供给价格弹性较低 的背景下，供给偏紧导致其价格涨幅较大。 第二阶段为 2019 年 11 月到 2020 年春节前，三类指数走势均较为平稳，窄幅波动。 主要由于各交易集市已到干辣椒上市尾期，市场价格已充分反映三类品种干椒基本面情况， 三类干辣椒价格趋于稳定。 2020 年春节后至 5 月为指数运行的第三阶段，指数迎来一波下跌后出现反弹，其中 印度进口椒价格反弹程度最大。与遵义朝天椒价格指数相似，三支指数下跌主要是在疫情 影响下，贸易商有急于出货的需求。在此之后印度实行封关政策，印度椒供给的预期迅速 收紧，刺激印度椒价格大幅上涨并带动其余品种干椒上行。但后期印度封关期限缩短，各 品种干椒价格出现回落。 第四阶段为 2020 年 5 月至今，各类指数呈现稳步上行的态势。该时虽处于传统的干 辣椒交易淡季，但由于南方 5 月后进入雨季，部分主产地因降雨偏多，导致辣椒出现受灾 情况，使得市场对后期干椒供应出现偏紧预期，由此带动指数小幅抬升。 图 6 三樱椒与满天星精品价格走势对比（数据来源：新华指数） 图 7 2018 年 12 月以来各单品遵义干椒指数走势（数据来源：新华指数） （三）遵义地区五种干椒品种走势可分为两大类 4 6 8 10 12 14 16 2019/1/12019/2/12019/3/12019/4/12019/5/12019/6/12019/7/12019/8/12019/9/1 2019/10/12019/11/12019/12/1 / 18 19 根据代表性与客观条件因素，通过选取遵义地区主流品种满天星、全国流通品种三樱 椒和进口代表品种印度椒 S17 的精品等级价格进行分析，可以得到以下两个结论。 （四）主要流通品种满天星价格最高，波动情况各不相同 图 8 2019 年上市期以来三樱椒 / 满天星 / 印度进口椒 S17 精品价格走势（数据来源：新华指数） 辣椒价格主要存在生产及加工成本、运费及关税、流通环节费用等几方面 成本。 首先，满天星干椒的价格在三个品种之间价格最高，这主要是由于其地域 特性决定的。满天星主产于多丘陵且气候湿润的西南地区，其采收及加工的成 本很大，加之下游市场对于满天星质量较为认可，因此价格天然就高于其他地 区品种。 相比国内其他辣椒，印度进口干椒的亩产高、人工采摘难度小、采摘成本低。 但考虑到印度干椒普遍辣度较高，且最终价格成本中涵盖海运费、关税、流通 环节费用方面，因此其价格在三种干椒间居中。 三种干椒相比，三樱椒价格最低，这主要是由于其品种及生产特性决定的。 三樱椒主要生产于山东、河南等干燥平原区域，是我国最具代表性的朝天椒品 种之一，亩产高，采摘和加工成本低廉，市场流通量大，因此三樱椒价格偏低。 就满天星来看，由于其辣度突出，香味浓郁，一直备受消费者喜爱，下游 市场关注的提升使得满天星近年需求一直稳步攀升，因此其供给价格弹性较大。 满天星生长集中种植于我国西南湿润地区，不适合全国种植，因此产量一直偏低， 且产量的波动幅度较高。贵州满天星由于 2018-2019 产季种植面积的缩减，以 及雨水过多导致的亩产降低，刺激了其价格在 2019 年下半年的上涨。 就印度椒来看，同为高辣度品种的国产干椒的价格相对较高，因此印度椒 对下游高辣需求具有性价比优势，是我国干辣椒市场的重要补充，供给价格弹 性较大。近年来，印度椒进口量稳步增加，虽然其价格弹性高但一般情况下价 格整体稳定。印度椒价格的主要风险在于一旦出现海关封关等不可控因素，比 如 2020 年 3 月，由于其供给价格弹性较大的特性，价格会出现大幅波动。 三樱椒由于其辣度较低，适用场景广阔，叠加价格偏低等因素，下游需求 量极大，供给价格弹性也偏高。供给端由于三樱椒种植区域较为广阔，生产能 够满足下游需求，因此虽然其价格弹性高但一般情况下价格趋于稳定。2019 年 春季其价格波动剧烈，这主要是市场预期出现了偏差，稳定的种植面积使其供 给波动相当有限，三樱椒价格后期也实现了回归。 1. 价格由高到低排序分别为满天星、印度进口椒 S17、三樱椒 2. 三类品种供给价格弹性都较大，但由于产量因素波动情况各不相同 20 21 就遵义地区不同等级的满天星的价格走势看，满天星精品与二级品的价差在每年 5 月 份开始扩大，在 11 月份左右价差开始缩小，价差在 1 元 / 斤至 3 元 / 斤之间。这主要由 于是遵义满天星品种在每年 8 月份开始上市，而在上市前贸易商会对低品质的库存进行甩 货，以腾出空间与资金在新椒上市后进行收购，导致在此期间精品与二级品价差开始扩大。 而 11 月份是每年满天星上市尾期，精品满天星此时在市场上流通量大，涨势会逐步放缓； 而二级品由于市场流通量相对较少，在价格会出现补涨效应，价差会逐渐缩小。 从不同等级的三樱椒的价格走势看，精品三樱椒与统货的价差保持在 0.4 元 / 斤至 1.5 元 / 斤之间，且全年价差的波动频率较大。这主要是由于国内生产三樱椒的地区较多，且 部分种植区域一年两植，上市期覆盖全年多数月份，三樱椒新椒上市频率快，贸易商会对 其库存运作频率相比满天星会提高。 因此，建议农户和贸易商在不同等级的品种价差处于高位时，减少精品货源的库存同 时对二级品（统货）货源进行补库；在价差处于低位时，减少二级品（统货）货源库存同 时对精品货源进行补库。 同种干辣椒由于品质的不同，等级较高的朝天椒与等级较低的朝天椒之间长期存在着 价差，且高品质椒对价格上涨较为敏感，在价格下跌时抗跌能力较强。 （五）高品质干椒优质优价特征明显，低品质干椒可在价差 高位时进行买卖操作 图 9 基期以来满天星各等级价格走势与价差（数据来源：新华指数） 图 10 基期以来三樱椒各等级价格走势与价差（数据来源：新华指数） 22 23 04 价格指数未来走势分析 产业发展建议 干椒价格未来走势分析 及产业发展建议 全国干辣椒整体价格在 2019 年春季出现明显上涨，一改历史周期性规律，这主要来 源于供给端两个因素：一是农产品价格大周期上行，蔬菜整体价格的中枢上移，干辣椒价 格也随之被带动；二是 2018-2019 产季年山东、河南、贵州等国内辣椒主产区种植面积和 产量双减，叠加部分产区经历了冰雹、洪涝等自然灾害，区域性减产严重，供给收紧导致 价格上行。 图 11 近年 28 种重点监测蔬菜批发价格（数据来源：农业农村部、新华指数） （一）价格指数未来走势分析 24 25 对于后市行情，从供给端来看，多个产区朝天椒的种植面积有所增加，以贵州省为例， 预计 2020 年全年辣椒种植面积 550 万亩，较上年增长 10% 左右，整体来看今年国内辣 椒供应将较为充足。5 月以来南方部分地区发生洪涝灾害，部分辣椒产区受到影响，但对 供给冲击的影响仍待观察。进口椒方面，虽然印度由于疫情进行了几次封关行动，但从 4 月下旬开始，印度椒进口逐步恢复正常，后期进口端供应易增难减。综合来看，今年干辣 椒供应整体较为宽松，不确定性在于灾害对供给的冲击程度。 从需求端来看，由于疫情因素，今年以来国内餐饮企业利润均受到一定冲击，对高价 干椒接受程度恐有所降低。随着下游餐饮市场整体向好，需求正在逐步恢复，但考虑到需 求的前期低迷及后期可能存在的波动，2020 年市场对干辣椒的需求总体或出现减量。 7 月以来，由于南方部分地区出现洪涝灾害，产区供应货源减少；叠加灾害导致市场 对干辣椒供应产生收缩预期，因此近期各品种干椒上涨快，涨幅大。但近期价格的走高并 未出现交易量的同步上涨，同时市场成交量不增反降，采购商减小采购量，甚至部分销区 出现产销价格倒挂的情况，因此本轮上涨缺乏延续的基础。 根据供需宽松逻辑，下半年干辣椒走势或将震荡下行。分品种看，山东与河南区域今 年受干旱和洪涝灾害影响较小，并未出现减产现象，因此下半年三樱椒、新一代品种价格 或承压运行。而南方云南和贵州受洪涝灾害影响，将出现一定程度的减产，减产程度有待 观察。若云贵减产程度较大，艳椒、满天星、遵义朝天椒一号等品种或继续保持强势；若 减产程度低于预期，则各品种价格或出现回调。印度椒价格受国际形势影响较大，若后期 供应稳定，印度椒价格或呈现弱势。 26 27 （二）产业发展建议 辣椒品质的稳定和对下游需求的满足，是确保种植收益的关键。从种植端来看，我国 辣椒品种多而杂，仅以朝天椒为例，市场中流通的品种可达数十个，已经获得命名的品种 近百个，繁杂的品种不仅让种植户面临较大的机会成本，同时也不利于规模化种植。加之 部分种植者追求产量，忽视了对优质辣椒品种的保持，导致一些特色辣椒品种被弱化。此 外，很多地区辣椒存在辣椒种苗质量不稳定、辣椒性状不统一、产量偏低、易染病害等问题， 制约了优质品种的推广。 从下游需求端看，餐饮行业、食品加工企业对高辣度或香气重的干椒需求相对稳定， 而我国大部分辣椒品种的辣度远低于印度产辣椒，下游需求方更青睐高辣度的进口印度椒， 国产辣椒的市场空间受到挤压。因此，在种植端应注意推广高品质辣椒种植、加强种子种 苗质量把控、提高田间管理水平、抓紧淘汰落后品种，及时调整以满足下游需求，从品质 上争取市场空间。 我国对干辣椒的管理相对松散，涉及流通端干辣椒质量的国家标准或地方标准较少， 且对标准的执行存在困难，这就导致进入流通环节的干椒缺乏统一的质量标准。在交易时， 买卖双方往往根据经验肉眼判断货品质量，容易出现商品质量参差不齐、好货贱卖的问题。 目前，很多辣椒产地都建立了专业的产地批发市场，具备集中管理、集中交易的能力，但 很多地区的市场建成后长期处于空置状态。辣椒批发市场需要进一步加强管理规范，强化 质量管理，确保市场公平，提升流通效率。在实体交易市场建设的基础上，更要通过优惠 政策的引导、公平透明环境的维护、市场信息的流通等一系列举措，使产地批发市场具备 物流和信息集散中心的能力，才能真正发挥批发市场的作用。 相比国产辣椒，部分出口国的干辣椒更具有比较优势，如印度干椒辣度相对较高，当 地人工成本相对较低，使进口椒具有天然的价格优势。相对而言，国产干椒的辣度整体偏低， 加之地理、气候及人工成本共同作用下，种植、采收与加工成本相对较高，相比印度干椒 缺乏价格优势，推动国产干提质增效迫在眉睫。一方面，管理部门应加强引导，鼓励研发 培育高亩产高质量干辣椒。遵义地区在近年来推广的遵椒系列品种果型饱满、产出率高、 椒香浓郁，得到农户和消费者的一致认可。其次，在条件允许的地区推动干椒机械化生产， 节省人工成本。目前国内部分产区已采取机械手段采收干辣椒，降本增效成效显著。 我国的干辣椒流通环节较为清晰，多以椒农或小型合作社 - 本地经销商 - 大型贸易商 - 大型批发市场 - 下游需求方的形式存在。其中，以实地实物交易的形式为主，多次交易过 程中的议价和物流运输，大大增加了交易成本。特别是对于产地的椒农或小型合作社而言， 仍以对接本地经销商为主，信息的不对称导致过度依赖经销商，在交易中缺乏定价权，大 大影响椒农的收益。因此，行业管理机构可适当扩大推广宣传，引导椒农持续地关注价格 指数的波动情况，指导市场参与者以指数作为定价参考，及时掌握干椒价格波动规律和市 场行情，从而避免信息不畅、反复议价带来的制度性交易成本。 目前，我国干辣椒加工企业数量众多，主要集中在食品加工领域的辣椒粉、油辣椒、 辣椒酱、辣椒食品等产品，且相关企业的规模普遍不大，很多仍以零散作坊的形式集中在 产地周围，生产出的产品附加值低、商品系列化水平不高。相对而言，我国从事辣椒红素、 辣椒碱提取的精深加工企业数量较少。大量外国企业利用从中国进口的辣椒进行深度开发 后，将相关辣椒红素等原料卖给中国，增加了中国企业的生产成本。因此，下游加工企业 要利用好我国是辣椒生产大国的优势，加强对辣椒的精深加工，提升产业附加值，增强市 场竞争力。 1. 推动高品质辣椒种植，充分满足下游市场需求 3. 强化流通环节质量管理，完善批发市场建设 4. 加大高产高品质朝天椒研发力度，并推动机械化生产 5. 利用指数信息服务辣椒产业，健全市场流通机制 2. 加强辣椒精深加工，提升产业附加值 28 29 中国干辣椒系列价格指数 （新增三支指数）编制方案 中国干辣椒系列价格指数依托中国经济信息社与中国辣椒城共建的数据采集管理系 统，采集干辣椒的流通环节批发价格数据，建立价格数据库。基于不同的计算模型，分层次、 分阶段进行指数编制和发布，逐步推进中国干辣椒系列价格指数对市场的指导作用，做到 指数编制和发布工作及时、准确、科学，打造指数的公信力和权威性。 中国干辣椒系列价格指数的编制思路为： 中国干辣椒系列价格指数分阶段发布，中国遵义朝天椒（干椒）批发价格指数的编制 方案已在 2018 年 12 月 26 日发布时得到公示，因此下文重点叙述三樱椒、新一代、印度 进口椒价格指数的编制情况。 指数旨在反映干辣椒流通环节的批发价格走势以及发展状况，因此选择重点干辣椒品 种的主要交易市场作为样本采集点，选择实际成交价格为样本价格。 中国干辣椒系列价格指数充分考虑不同品种干椒品种生产、消费特点，以代表规格品 价格为基础，按照综合权重计算价格指数。 综合不同品种干椒的特点，根据样本的市场重要性占比，综合设计中国干辣椒系列价 格指数的权重。为了保证权重的相对稳定，指数拟两年调整一次权重。 指数样本选择 指数的分类 权重的设计 05 30 31 三樱椒（干椒）批发价格指数、新一代（干椒）批发价格指数和进口干椒价格指数样 本单品的选取，必须符合交易连续性原则、规模稳定性原则、市场代表性原则，坚持一定 的产业覆盖度。 第一，交易连续性原则。 样本单品全年在交易市场上交易不低于六个月且市场价格具有连续性。 第二，规模稳定性原则。 所选样本的市场占有量在整个市场中所占比重不小于 1%，用 表示样本辣椒的市场 占有量， ，N 为辣椒产品数，即： 第三，市场代表性原则。 所选择样本产品必须具有一定的市场代表性。如果某一分类中没有产品达到连续交易 性原则、市场规模稳定性原则，则根据该分类产品的表现替补代表品进入样本。 第四，专家委员会认定不适合入样的产品除外。 作为国产干椒市场的重要补充品种，外国干椒的进口量与国内干辣椒产量密切相关。 从进口量全年分布时间来看，进口干椒上市高峰期常出现在每年 4-8 月份，避开了国内鲜 椒的集中上市时间，其余月份也有少量连续交易。 印度是我国进口干辣椒的主要来源国，特别是 2019 年后，印度进口椒在我国进口椒 总量的占比明显增加，且一直维持高位，具有明显的市场代表性。因此，指数以印度椒作 为代表规格品，表征进口干椒的价格波动趋势。 印度进口到我国的干椒以“Sanam”品种为主，包括 S4、S14、S17 等几类。从市 场调研情况看，S17 的市场交易量较大，适合作为代表规格品。S17 辣椒辣度在 11-13 万 SHU 间，外表细长（长 5-8 厘米 . 宽 1 厘米左右），由于辣度突出，最适合口味浓重的熟 食加工使用。S4、S14 等辣椒的辣度不超过 4 万 SHU，常被混在 S17 干椒中销售，代表 性不强，不适宜作为代表规格品。 目前，国内各区域辣椒市场交易中干鲜交易并重，但鲜椒大批量交易主要集中在采收 季节的 8-11 月，而干椒由于易储存的特点能够在全年各时间段进行规模性交易。其中， 三樱椒和新一代干椒作为产量较大的国产干椒品种，每一类品种中不同等级的干椒全年交 易均较为连续，可作为指数代表规格品。 （一）选取原则 （三）进口干椒样本选择 （二）国产干椒样本选择 图 12 我国干辣椒进口情况（数据来源：中国海关，2020 年 2 月数据为 1-2 月合并统计） 32 33 目前我国尚没有针对三樱椒、新一代及印度进口干椒的专用产品标准及规范。经查阅 辣椒产业有关技术规范，拟以商务部 2013 年公布的SB/T 10967-2013 红辣椒干流通规 范为基础，结合不同品种干椒在实际市场交易中的分级规则确定。 结合主要辣椒交易市场的交易和命名习惯，按照下表确定三支指数代表规格品的等级。 *经调研了解，印度进口椒S17在批发市场交易时质量相对统一，仅以形态（去把去帽、带把去帽和带把带帽）区分。 （四）样本等级标准设置 指标 等级 一级 二级 三级 均匀度 同一品种，形状均匀，具有本 品种固有特征根，表皮洁净 同一品种，形状基本均匀， 具有本品种固有特征根，表 皮洁净 类似品种，形状有差异，有本 品种固有特征根，表皮洁净 色泽 鲜红或紫红色，油亮光洁 鲜红或紫红色，有光泽 红色或紫红色 完整度 不完善根总数量不应超过 5 ，黄梢椒和花壳根总数量 不应超过 2%，无虫蛀椒、 黑斑椒、白壳椒 不完善椒总数量不应超过 8 ，黄梢椒和花壳椒总数量 不应超过 4%，虫蚀椒、黑 斑椒和白壳椒不应超过总量 的 1 不完善椒总数量不应超过 12，黄梢椒和花壳椒总数 量不应超过 6%，虫蚀椒、 黑斑椒和白壳椒不应超过总 量的 2 成熟度 无不成熟椒 不成熟椒总数量不应超过 0.5 不成熟椒总数量不应超过 1 表 1 SB/T 10967-2013 红辣椒干流通规范 表 3 中国干辣椒系列价格指数代表规格品各等级参考标准 表 2 中国干辣椒系列价格指数各代表规格品等级明细 代表规格品 三樱椒 新一代 印度进口椒 等级 精品货 精品货 S17上统货 上统货 统 货 统 货 指标 等级 精品货 上统货 统货 均匀度 同一品种，形状均匀，具 有本品种固有特征根，表 皮洁净 同一品种，形状基本均匀， 具有本品种固有特征根， 表皮洁净 类似品种，形状有差异， 有本品种固有特征根，表 皮洁净 完整度 不完善根总数量不应超过 5，花壳椒总数量不应 超过 2%。 不完善椒总数量不应超过 8，花壳椒总数量不应 超过 4%。 不完善椒总数量不应超过 12，花壳椒总数量不应 超过 6%。 干度 干度好，九成五以上 干度较好 干度一般 成熟度 无不成熟椒 不成熟椒总数量不应超过 0.5 不成熟椒总数量不应超过 1 34 35 中国干辣椒系列价格指数样本区域选择必须满足以下条件： 入选样本市场的某一品种干椒的交易量之和，在相应品种的全国交易总 量中的占比不低于 50%。假设 为入选样本市场交易总量，则： 其中， 为入选样本市场总数， 为可作为样本市场的全国各市场交 易量， 为全国可作为样本区域的市场总数。 （五）价格采集点选择 代表规格品 三樱椒 新一代 印度进口椒 采集点 山东：金乡、武城； 河南：柘城、临颍； 贵州：遵义虾子辣椒城 山东：金乡； 河南：内黄、临颍； 贵州：遵义虾子辣椒城 山东：金乡、武城； 河南：柘城、临颍、内黄； 贵州：遵义虾子辣椒城 表 4 三樱椒、新一代、印度进口椒批发价格指数采集区域 综