2020-2021年度全球区块链产业全景与趋势报告.pdf

全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 2 摘要 2020 年新冠疫情肆虐全球，让整个世界度过了极其艰难的一年，深刻地冲击着全球的 商业和生活秩序。 全人类攻克时坚，局势日趋好转。对于区块链行业来说， 20 年纵然危机 环伺， 依托 行业内外的努力，仍然 取得了高歌猛进式的发展。本报告 将 全面深刻剖析 2020 年区块链行业的发展 以及 2021 年行业新趋势的展望。 2020 年全球企业区块链支出规模达到 40 亿美金， 相较 19 年接近翻倍 。对比企业在 IT 领域的总支出，区块链行业的渗透率 已增加到 1%，仍有很高发展空间。 从技术成熟曲线来 看，区块链技术已经 快要走出低谷 期。 同时， 我们提出了 包含 公司热度、研究热度和网络热 度 3 个板块 16 个指标 的“区块链应用热力模型”，可以 发现“区块链 +金融”、“区块链 +支付 ”和 “区块链 +数据服务”是 2020 年的 TOP 3 热门区块链应用领域。 全球各国央行数字货币推进迅速， 目前 全球约 80%央行正在从事 CBDC 的研究、实验与 开发 ， 10%的国家已上线试点项目 。 中国央行数字货币 DCEP 已 在深圳、苏州 开展 3 轮共计 4000 万元的区域内测 ，美国、欧盟、日本等世界主要经济体 和 国家 也 从观望 转向积极研究。 BIS、 IMF、 G7 集团等国际组织也快速展开 CBDC 联合研究，推动建立国际合作与标准。 同时， 加密资产 原生和配套金融基础设施也正在成型。 DeFi 凭借 DEX、借贷等七个板 块，在链上锁定了超过 300 亿美金的加密资产 ， AMM 等创新模型的引入，令其实用性相比 19年大幅提高。 全球 向加密资产公司提供服务的银行已超 30家 ，其中已披露直接参与托管、 交易等业务的银行超 10 家 ； Paypal、 Visa 等支付巨头的介入，让 加密资产 支付日益方便。 此外， 加密资产 借记卡发展迅速， 超过 20 家 团队 和 机构 开始 布局 加密资产 借记卡 。 产业区块链同样稳步发展，形成了四大趋势。 （ 1）配合“ 新基建 ”发展 ，区块链融合其他 新技术 开始发力 ； （ 2） 政务、供应链、金融、数据等板块 成为热门赛道落地加速 ； （ 3）一体 机、底层网络设施 （如 BSN，星火链网 ，长安链 等） 、区块链芯片等配套设施不断涌现， 联 盟链快速发展 ； （ 4）资产上链萌芽发展，数字证券可能是全球资产上链的领头羊。 区块链底层技术也实现了关键突破。 ETH2.0 阶段 0 顺利落地， PoS 质押量 达 250 万枚， 并 正式 将 Layer2 纳入 发展路线图。以 OP-Rollup、 ZK-Rollup 为代表的 Layer2 技术接连落地， 帮助以太坊应用 解决性能瓶颈， TPS 突破 至 2000+， Layer2 大规模推行迫在眉睫 。 20 年 超过 15 万枚比特币进入以太坊网络，相较去 上年 增长 30 倍 ， 70%+流向 头部 借贷和 DEX 应用 ， 成为历史上最大资产规模的跨链。同时，跨链明星底层平台纷纷落地， 通用 的 去信任化互操 作框架或先诞生 在 公链领域 。 基于 IPFS 的 分布式存储 网络主网 上线，存储规模已达 1.8 EB。 全球区块链的监管也取得了不错进展。 20 年以来，世界各国在区块链领域推出 238 项 政策，产业发展、 CBDC 以及金融监管成为最主要关注领域， 分别 占比为 33%、 20%和 17%。 在 国内 ， 22 省市在其政府报告中提出区块链产业发展规划。 全球来看， 受民众接受度增加、 机构明牌进场影响， 针对 资产政策频繁出 ，态度 以 “合理引导 ”为主。 从政策类别上看，已有 专项法规地区 如美国 等， 围绕 监管建议 和 判例进行指引和解释， 倾向 于 更新现有法规或制定 新规。从监管领域来看，数字资产运营，发行及交易等行为相关政策数量最多，资产定性类 政策反而显著下降，而与传统政策融合的监管政策 ，则 主要围绕反洗钱及税收展开。 最后是我们对于 2021 年的十大展望，我们认为 （ 1）全球 CBDC 研究测试继续升温，但 多数 大国暂时不会选择全面推行；（ 2）联盟链底层平台百花齐放，竞争 开始 加剧； （ 3） 互联 网巨头下场推动，百万级用户链上商业应用 将会 诞生（ 4）传统机构 将 加大投入，配置 加密 资产 成为潮流；（ 5）加密银行新赛道 将会火热 ,成为竞相争夺的桥头堡；（ 6）区块链独角兽获 得上市 最佳风口， 上市潮或将来临 ；（ 7） 加密资产 和资产 监管完善 ，更多国家为之立法；（ 8） DeFi 整体资沉有望突破 1000 亿美金， 但 DeFi 间 未来 竞争胜过合作；（ 9）跨链资产规模翻 倍，跨链易用性提升； （ 10） Layer2 成为链上应用标配， 立竿见影 解决性能 刚需 。 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 3 目录 第一章 2020 年区块链行业回顾 6 1.1. 区块链市场渗透率和技术成熟度 6 1.1.1. 从全球区块链支出市场规模看区块链市场渗透率 6 1.1.2. 从技术成熟度曲线看区块链发展情况 9 1.2. 区块链应用热度模型解析 12 1.2.1. 公司热度 13 1.2.2. 研究热度 16 1.2.3. 网络热度 19 1.2.4. 区块链应用热度图 20 1.3. 2020 年区块链关键事件回顾 23 1.3.1. 各国央行积极推动 CBDC 计划 23 1.3.2. 互联网和金 融巨头加码区块链 24 1.3.3. 公链赛道 “明星选手 ”主网纷纷上线 27 1.3.4. 开放式金融热潮带来新范式 28 1.3.5. 产业区块链落地加速 31 1.3.6. 各国积极出台区块链扶植政策 33 1.3.7. 加密资产监管政策走向明朗 34 第二章 区块链新金融生态 35 2.1. CBDC 核心特征和全球概览 35 2.1.1. CBDC 的定义及特征 35 2.1.2. CBDC 的发展现状 36 2.1.3. 各国 CBDC 最新进 展 39 2.1.4. 小结 44 2.2. DEFI 热潮深度解析 44 2.2.1. 什么是 DEFI 44 2.2.2. 赛道盘点 45 2.3. 加密银行概念兴起，未来可期 51 2.1.2. 机构抢滩登陆？ 加密银行的前世今生 51 2.1.3. 不同类型的加密银行 54 2.4. 加密资产支付 59 2.4.1. 支付行业体系 59 2.4.2. 加密资产支付 60 2.4.3. 加密资产借记卡 64 第三章 产业区块链稳步发展 69 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 4 3.1. 趋势一：新基建发展，区块链融合其他新技术 69 3.1.1. 新 基建浪潮下的区块链 69 3.1.2. 各省市新基建政策目标 70 3.1.3. 区块链与其他技术的结合 73 3.1.4. 新基建发展催生 区块链新应用 74 3.2. 趋势二：政务、供应链、金融等板块受追捧 74 3.2.1. 政务 74 3.2.2. 供应链 77 3.2.3. 金融 80 3.3. 趋势三：配套设施涌现 81 3.3.1. 一体机 81 3.3.2. 区块链芯片 82 3.3.3. 底层网络设施 82 3.4. 趋势四：资产上链萌芽发展，数字证券或成领头羊 84 3.4.1. 数字证券 85 3.4.2. 供应链金融场景下的资产上链 86 3.4.3. 动产上链 89 第四章 区块链技术突破 90 4.1. LAYER 2 90 4.1.1. ROLLUP 异军突起 91 4.1.2. 侧链方兴未艾 93 4.1.3. PLASMA 艰难推进 94 4.1.4. 状态通道技术持续迭代，资金增长 停滞 95 4.1.5. 小结 96 4.2. ETH2.0 97 4.2.1. 主要技术 97 4.2.2. 路线规划 100 4.2.3. 行业影响 101 4.2.4. 小结 102 4.3. 跨链 102 4.3.1. 公有链多链跨链网络再受关注 103 4.3.2. 锚定 BTC 成资产跨链最大规模应用 105 4.3.3. 联盟链领域跨链成为标配 106 4.3.4. 小结 107 4.4. 分布式存储 108 4.4.1. 海量非结构化数据存储的技术挑战 108 4.4.2. 基于区块链的分布式存储的优势 109 4.4.3. IPFS 分布式存储和挖矿激励 111 4.4.4. 小结 115 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 5 第五章 监管政策回顾 116 5.1. 2020 年全球区块链监管政策概述 116 5.2. 数字资产全球监管趋势：加密侧监管渐完善且整体趋严 118 5.3. 产业区块链监管：积极鼓励，政策支持 123 第六章 2021 年十 大展望 127 6.1. 全球 CBDC 研究测试继续升温，但多数大国暂时不会选择全面推行 127 6.2. 联盟链底层平台百花齐放，竞争将会加剧 129 6.3. 互联网 巨头下场推动，百万级用户链上商业应用诞生 129 6.4. 传统机构加大投入，配置加密资产成为潮流 131 6.5. 加密银行新赛道升温，成为竞相争夺桥头堡 134 6.6. 区块链独角兽获上市最佳风口，上市潮或将来临 135 6.7. 加 密资产监管趋近成熟，更多国家为之立法 135 6.8. DEFI 整体资沉有望突破 1000 亿美金，未来 DEFI 间竞争胜过合作 136 6.9. 跨链资产规模翻倍，跨链易用性大幅提升 137 6.10. L2 成为链上应用标配，立竿见影解决应用拥堵问题 138 - 作 者 【 清华互联网产业研究院 】 清华互联网产业研究院院长 朱岩 【 区块链服务网络 (BSN)】 国家信息中心信息化和产业部主任、区块链服务网络 （ BSN） 联盟理事长 单志广 中国移动设计院数字经济技术推进组组长、 区块链服务网络 （ BSN） 联盟 秘书长 谭敏 【火币研究院】 火币研究院院长 袁煜明 ， 火币研究院副院长 李慧 ，火币研究院首席研究员 马天元 火币研究院 赵文琦，王天琛，卢军， 许妙言， 陈晗，胥彤 作者联系方式 火币研究院： - 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 6 第一章 2020 年区块链行业回顾 2020 对于区块链是不平凡的一年，在新冠疫情冲击全球经济大背景下，区块链行业的 技术创新和产业应用齐头并进，依然书写了华丽的篇章。全球企业区块链支出规模保持高速 增长，区块链企业注册数量创下新高，区块链专利申请数量继续保持了较高记录。 2020 年区块链技术创新不断，产业融合进一步加速。各国央行积极推动 CBDC 研究计 划，全 球 80%左右 的 央行开展了 CBDC 相 关计划；国内外金融科技巨头纷纷入场，拥抱区块 链和数字资产；公链赛道继续“百舸争流”，涌现出一批新的“明星”选手在各自赛道 大 放光芒； 开放金融 DeFi 的爆发在区块链世界掀起一股 “农民运动 ”热潮， AMM 流动性机制给区块链金 融带来新的范式革命。 2020 年区块链监管政策更加成熟，各国积极出台政策扶植区块链技术发展，同时对 加 密资产 的监管也更加完善和清晰 ，这 都 为区块链行业创新驶入快车道提供了保障。 1.1. 区块链市场渗透率和技术成熟度 1.1.1. 从全球区块链支出市场规模看区块链市场渗透率 区块链技术作为 ICT（信息通讯技术）的分支，从整体市场规模对比来分析当前区块链 行业市场渗透率情况，如图 1-1 根据 IDC 全球区块链市场支出规模数据， 2020 年全球企业 区块链市场规模预计达到 43 亿美元，由于疫情影响相比 19 年 增速有所下滑，但预计 2022 年 上升至 117 亿美元， 2017-2022 年复合增速 73.2%。 图 1-2 展示 IDC 对全球各地区区块链市场规模预测，美国、欧洲和中国在区块链支出方 面排名前三。国内区块链市场（图 1-3）和全球市场一样总体保持较高增速，尤其是 2020 年 并未出现增速明显下滑， IDC 预计 2022 年国内区块链市场规模达到 14.2 亿美元， 2017-2022 年复合增速 83.5%，高于全球增速近 10 个百分点。从图中可以看出区块链市场 2017 年之后 除了基数低，随着技术关注度和采纳度的提升，市场规模处于高速增长， 2020 年由于疫情 因素拖累支出投资规模，但 2021 年随着经济复苏预期增强区块链市场支出增速预计将再次 迎来 强势反弹， 2021 年或是区块链应用市场红利期，应用落地程度也将进一步获得市场验 证，而这也可能会影响到后期全球对区块链市场的支出规模预期，因为随着整体支出规模基 数增大，同时如果短期内区块链应用落地可能的整体成功比例不高，基于这些因素 IDC 预测 2022 年全球投资支出增速会放缓。 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 7 图 1-1 全球企业区块链解决方案支出（单位：十亿美元） 数据来源： IDC，火币研究院 图 1-2 全球各地区区块链解决方案支出（单位：十亿美元） 数据来源： IDC，火币研究院 0.95 1.5 2.7 4.3 8.4 11.7 57.89% 80.00% 59.26% 95.35% 39.29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 2 4 6 8 10 12 14 2017 2018 2019 2020 2021 2022 解决方案支出（十亿美元） 同比增速 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 区块链支出规模（ *1 0亿美金） 美国 西欧 中国 亚太（不含中日） 中东 &非洲 其他 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 8 图 1-3 中国区块链解决方案支出（单位：亿美元） 数据来源： IDC，火币研究院 目前区块链整体市场规模还比较小，对比全球整体 ICT 市场规模，主要分数据中心、设 备、软件、 IT 服务、通信等细分领域，咨询机构 Gartner 和 IDC 曾都出具相应的数据预测， 数据量级相差不大，这里参考 Gartner 更详细的数据， 2020 年 Gartner 预计全球 IT 支出总规 模达到 3.87 万亿美元，其中 IT 软件支出为 4530 亿美元。 表 1-1 全球企业 IT 支出市场规模 数据来源： Gartner 从上表可以看出，软件和 IT 服务市场支出规模都在千亿美金以上， IT 软件支出市场规 模 2015-2019 年平均支出规模达到 3600 亿美金，而 IT 服务市场是 9400 亿美金， 相比之下， 区块链支出市场规模目前还处在十亿美金级别 。 预计 2020 年达到 43 亿美金，未来 2-3 年 可能达到百亿美金。 0.83 1.6 2.93 5.61 10.6 14.293% 83% 91% 89% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 支出规模（亿美元） 同比增速 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据中心 171 170 173 176 178 178 178 设备 646 630 664 697 709 715 718 软件 310 326 354 387 419 453 489 I T 服务 866 894 931 980 1 , 0 2 5 1 , 0 7 4 1 , 1 2 6 通信服务 1 , 3 9 2 1 , 3 7 4 1 , 3 8 7 1 , 4 1 7 1 , 4 3 4 1 , 4 5 4 1 , 4 8 1 I T 支出整体 3385 3394 3509 3657 3765 3874 3992 全球 I T 支出的变化（单位：十亿美元） 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 9 图 1-4 区块链市场渗透率变化 数据源： Gartner、火币研究院整理 对比 IT 软件市场规模数据和区块链市场规模数据，我们可以得到图 1-4 中的区块链渗 透率变化曲线，目前区块链市场整体规模相比 IT 软件市场还较小，还有非常大的成长空间， 2017-2020 年行业整体渗透率也从 0.27%不断提高接近 1%水平，未来随着区块链技术成熟和 应用加速，行业渗透率也将继续快速提升。 1.1.2. 从技术成熟度曲线看区块链发展情况 技术成熟度曲线由著名 IT 咨询机构 Gartner 创立，通过将技术创新分为如图 1-5 所示的 萌芽、过热、谷底、攀升和成熟等 5 个阶段，曲线位置靠右代表离真正成熟所需的时间越短。 Gartner 技术成熟度曲线是对创新技术演变规律具有代表性的总结，曲线背后主要阐述了任 何一项技术从萌芽到最终走向大规模生产运用经历的波折起伏，从曲线对于采纳新技术进行 生产的企业的价值而言，了解技术创新所处的位置有助于做出适时的决策。 0.95 1.5 2.7 4.3 8.4 11.7 354 387 419 453 489 523 0.27% 0.39% 0.64% 0.95% 1.72% 2.24% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 0 100 200 300 400 500 600 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 区块链市场规模 vs IT软件市场总体规模 区块链市场支出规模（十亿美金） IT软件市场总体支出规模（十亿美金） 区块链市场渗透率（ %）（右） 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 10 图 1-5 技术成熟度曲线分为 5 个阶段 数据来源： Gartner 从当前区块链本身的发展情况，整体处于技术创新和产业应用并驾齐驱的情况。一方面 区块链作为新兴信息基础设施，功能正在不断完善，创新不断迭代，例如以太 坊等公有链上 的开放式金融 DeFi 应用成为区块链创新的 “舵手 ”。而另外一方面，区块链 +产业应用落地加 速，从 POC 概念验证正走向正式商业应用，应用场景得到不断拓展，为区块链大规模产业 化提供了坚实基础，行业渗透速度正在加速。 图 1-6 是 Gartner 在 2020 年发布的中国 ICT 技术成熟度曲线，目前区块链技术被纳入 中国核心自主创新突破口，国内区块链技术成熟度曲线度整体处于 “泡沫破裂低谷期 ”走向 “复 苏期 ”的阶段，这一阶段区块链的底层操作系统得到完善并走向日趋成熟，接下来行业发展 阶段将走向应用普及率提高乃至生产高峰期， 届时各行各业的成熟区块链应用和商业模式也 将涌现。 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 11 图 1-6 2020 年中国 ICT 技术成熟度曲线（ ICT） 数据来源： Gartner,火币研究院 图 1-7 是区块链科技本身的技术成熟度曲线，区块链是一项非常有想象力的技术，包含 非常多的技术子集，其技术组合性也给其应用增添了更多的色彩，比如区块链的加密算法、 智能合约、分布式账本和共识模型等方面都有层出不穷的技术创新，单独运用区块链的某一 项或几项技术都可能给场景带来不同的应用。从区块链科技技术成熟度曲线可以看到区块链 不同的产品或者功能特性目前的发展情况，从图中可以看出，作为数据库技术的 DLT（分布 式账本）和挖矿在当前区块链科技领域将最先过渡到产业爬升和生产阶段，而像智能合约、 隐私计算、预言机、零知识证明、区块链物联 网这些领域目前处于技术预期较高的膨胀阶段， 真正离技术成熟落地的到来时间远比前面两个更长。 图 1-7 区块链技术成熟度曲线 数据来源： Gartner,火币研究院 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 12 区块链技术和应用领域非常多，落地的难度存在差异，不过可以肯定的是，作为一项新 兴的技术，随着越来越多的行业探索区块链技术创新的应用，越有利于区块链整体在技术成 熟度曲线右移的速度，或许在未来 Gartner 的技术成熟度曲线中区块链的生产成熟期提前到 来。 1.2. 区块链应用热度模型解析 Gartner 技术成熟度从不同领域技术所处阶段，渗透率和成熟采纳所需要的时间 ，对应 用技术提供比较直观的参考，除此之外我们认为企业在了解一项技术热度以及如何运用技术 这个问题，可以更进一步结合 “热力指数 ”来验证，我们提出可以从公司热度（公司数量、投 资事件）、研究热度（学术热点、专利申请）和网络热度（媒体报道和搜索指数）三个维度 来评估当前区块链在不同领域的应用热度。 具体而言，公司数量主要统计不同的区块链赛道的公司数量和比例情况，来评估企业在 不同区块链领域的参与程度，可以进一步区分上市公司和初创企业两类情况；投资事件主要 考虑区块链初创企业的融资状态和每个融资轮次的企业数量及比例情况；媒体 报道和搜索指 数，主要通过统计媒体在区块链产业应用报道中出现相关赛道关键词数量，搜索指数主要统 计知名搜索引擎的区块链应用搜索结果，同时结合 SEO 工具去对区块链主题关键词的搜索 量进行统计和排序；研究热度考虑学术研究和专利申请两个方向，从前沿研究热点趋势角度 出发，选取相关领域论文发表数量、专利申请数量等指标来评估区块链相关领域的研究关注 度。 图 1-8 区块链热度评估模型 数据来源：火币研究院 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 13 1.2.1. 公司热度 通过获取区块链行业图谱数据，将区块链项目按照赛道进行划分，可以展示当前区块链 产业全景情况。根据数据提供商 IT 桔子（ ）和烯牛数据（ ）收录的区 块链项目数据，将区块链赛道分为数字货币、底层基础技术、应用技术、行业应用和区块媒 体及社区 5 个大类，每个大类又可以进行赛道细分。考虑模型研究对象主要以区块链应用为 主，重点挑选应用技术和行业应用两个类别进行分析。根据 IT 桔子数据统计，目前收录 3117 家区块链企业（主要是区块链初创公司），项目数量靠前的细分领域为区块链金融（ 664 家 ）、 虚拟数字货币（ 362 家）、区块链媒体 (199 家 )。区块链应用领域，项目占比靠前的方向包括 金融（ 21.3%）、支付结算（ 3.02%）、社交（ 3.02%）、游戏 (2.98%)、数据服务 (2.63%)、文娱（ 2.09%） , 同样另外一家数据平台烯牛则统计了更为详细的区块链赛道，在其收录的 2600 家区块链公 司，应用方向项目数量占比靠前的包括金融（ 9.54%）、游戏（ 3.77%）、文娱（ 3.04%）、医疗 （ 2.15%）、支付（ 2.08%）。 除了不同赛道可能存在项目重复统计的情况，不同的平台对区块链赛道划分标准也可 能 存在一定的差异性，但综合两家平台提供的数据，可以得出结论在区块链应用方向， 2B 类 业务基本以金融、支付、数据服务为主，而 2C 类业务集中在游戏、文娱、社交类应用。 图 1-9 区块链行业应用细分领域项目数量统计 数据源： IT 桔子，火币研究院整理 图 1-10 区块链行业应用项目占比情况统计 10 17 17 18 25 28 37 41 52 54 65 82 93 94 94 665 0 100 200 300 400 500 600 700 区块链身份验证 区块链法律 区块链能源 区块链公益 区块链物流 区块链文娱 区块链游戏 区块链社交 区块链行业应用细分领域项目数量统计 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 14 数据源： IT 桔子，火币研究院整理 图 1-11 区块链行业应用项目占比情况统计 数据来源：烯牛数据，火币研究院整理 再来看下上市公司对于区块链的布局情况，由于上市公司有公开披露信息，而且大多数 区块链身份验证 , 0.32% 区块链支付结算 , 3.02% 区块链数据服务 , 2.63% 区块链信息安全 , 1.32% 区块链金融 , 21.30% 区块链文娱 , 2.09% 区块链房产 , 0.55% 区块链社交 , 3.02% 区块链游戏 , 2.98% 区块链能源 , 0.80% 区块链农业 , 0.58% 区块链法律 , 0.55% 区块链物流 , 1.67% 区块链物联网 , 1.73% 区块链公益 , 1.19% 区块链汽车交通 , 0.90% 区块链行业应用项目占比情况统计 区块链金融 , 9.54% 区块链医疗 , 2.15% 区块链版权 , 1.77%区块链保险 , 0.35% 区块链能源 , 区块链物联网 , 1.15% 区块链文娱 , 3.04% 区块链游戏 , 3.77% BaaS平台 , 1.23% 区块链社交 , 1.69% 区块链防伪溯源 , 1.50% 区块链法律服务 , 区块链支付 , 2.08% 区块链身份认证 , 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 15 上市公司主要结合自身主要业务方向运用区块链技术，比较符合我们的模型调研数据源，国 内区块链主要以联盟链产业落地为主要方向，考虑 A 股上市公司情况，参考 A 股的区块链 概念指数，共收录 243 家布局区块链的上市公司，分布在 TMT、金融、轻工、机械制造、医 疗服务等大类行业，从上市公司布局区块链应用方向来看，主要集中在金融、物流、溯源、 物联网、法律、支付、数据、文娱等方向。 图 1-12 A 股区块链概念上市公司布局方向统计 数据源：同花顺，火 币研究院整理 哪些区块链赛道更容易受到资本青睐，获得融资的频率越高，成为我们衡量该应用方向 热度的另外一个维度，由于区块链还处在创新发展期，因此这个维度主要以初创企业为研究 对象，参考数据来自 IT 桔子收录的区块链初创企业数据库，融资轮次超过 A 轮企业比例较 高的应用方向为能源、地产、游戏、法律服务、支付等，注意到能源、地产方向区块链项目 数量远低于金融，并不能完全反应赛道项目融资的受欢迎程度，所以融资轮次占比只作为一 个参考角度纳入到热度模型计算中，最后会通过赋予权重综合考查赛道热度。另外我们统计 区块链金融 , 59 区块链版权 , 9 区块链物联网 , 20 区块链医疗 , 11 区块链数据服务 , 24 区块链信息安 全 , 2区块链能源 , 9 区块链文娱 , 17 区块链支付 , 20 区块链法律 , 34 区块链农业 , 12 区块链公益 , 1 区块链游戏 , 4 区块链交通 , 6 区块链政务 , 6 区块链溯源 , 26 区块链物流 , 19 A股布局区块链方向上市公司数量 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 16 了下区块链应用赛道项 目平均融资金额，前五为能源、版权、支付结算、物流和房产，由于 部分项目没有披露具体金额，所以为不完全统计结果，不再给出具体数据。 图 1-13 各区块链应用方向项目融资轮次大于 A 轮的比例 数据源： IT 桔子，火币研究院整理 1.2.2. 研究热度 区块链应用研究热度主要参考学术论文和专利申请，通过 CNKI（知网）和 WoS 分别统 计每个区块链应用主题发表的中英文论文数量进行对比，中文论文发表数量前五方向为金 融、支付、法律、物流和医疗，外文论文发表数量只统计 WoS 收录的核心期刊，排名靠前 的方向为物联网、数据服务、信息安全、能源和身份授权等。 9% 9% 11% 15% 17% 17% 17% 18% 21% 22% 23% 24% 26% 30% 30% 31% 36% 37% 41% 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 区块链溯源 区块链政务 区块链农业 区块链医疗 区块链文娱 区块链公益 区块链金融 区块链物流 区块链物联网 区块链信息安全 区块链数据服务 区块链社交 区块链汽车交通 区块链身份验证 区块链版权 区块链支付结算 区块链法律 区块链游戏 区块链房产 区块链能源 融资轮次大于 A轮的企业数量占比（ %） 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 17 图 1-14 CNKI 区块链主题相关论文发表数量 数据源： CNKI，火币研究院 图 1-15 Web of Science 核心期刊区块链主题相关论文数量 数据源： WoS，火币研究院 4 6 32 67 144 146 152 165 318 344 587 589 613 654 700 700 868 1470 1550 4380 0 1000 2000 3000 4000 5000 区块链汽车交通 区块链文娱 区块链房产 区块链身份验证 区块链游戏 区块链数据服务 区块链社交 区块链公益 区块链农业 区块链政务 区块链版权 区块链信息安全 区块链能源 区块链溯源 区块链物联网 区块链医疗 区块链物流 区块链法律 区块链支付 区块链金融 CNKI区块链主题相关论文搜索结果统计 2 4 7 18 18 48 90 91 117 123 157 202 218 238 264 340 413 491 492 702 0 100 200 300 400 500 600 700 800 blockchain government affairs Blockchain Real Estate blockchain copyright blockchain logistics Blockchain Finance Blockchain Games Blockchain traceability Blockchain Social Blockchain Energy Blockchain Data Services Web of Science 核心期刊区块链主题相关论文 数量 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 18 2020 年从全球区块链专利整体申请总数方面，中国、美国、韩国、日本和英国申请数 量靠前。具体应用方向专利申请数量分布，身份授权（ 2648 项）、信息安全（ 2223 项）、数 据服务（ 1856 项）、支付（ 1539 项）等方向申请专利数量较多。 图 1-16 2020 年全球各国区块链专利申请数量情况 数据源： SoPatent,火币研究院 图 1-17 2020 年区块链应用方向英文专利申请数量 数据来源： SoPatent,火币研究院 439 1539 1856 2223 2648 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 数量 区块链应用方向英文专利申请 Blockchain authentication Blockchain Data Services Blockchain Information Security Blockchain Payment Blockchain traceability Blockchain IoT Blockchain Energy Blockchain Social blockchain copyright Blockchain Games Blockchain Law blockchain logistics Blockchain Finance Blockchain Real Estate 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 19 而国内中文专利申请方面，由于专利法律状态（公开、实审和授权）的差异，存在统计 口径的问题，选取专利已授权数量作为统计指标，国内区块链应用方向专利授权数量分布图 如下： 图 1-18 国内区块链应用方向专利已授权数量 数据来源： SoPatent,火币研究院 从上图中文专利授权数量对比情况看出，能源（ 2203 项）、数据服务（ 2165 项）、信息 安全（ 918 项）、物联网（ 584 项）、物流（ 488 项）等方向获得专利授权数量较多。 1.2.3. 网络热度 最后从网络曝光度和关注度来评估区块链应用方向，我们选取媒体对产业区块链应用报 道对应到具体应用方向出现的频率，结合以区块链应用为主题词在主流搜索引擎检索的次数 （搜索量）来反应这一指标。媒体报道方面，我们通过统计 2020 年金色财经 &巴比特两大 区块链媒体产业区块链专栏新闻中关键词匹配到具体应用方向的次数，得出在 2020 年产业 区块链新闻中，涉及金融、支付、法律服务、溯源、政务、医疗 等应用方向的次数最多。 在百度关键词模糊搜索结果方面，区块链金融、区块链物联网、区块链政务、区块链数 据服务、区块链支付搜索结果条数数目最多。利用 SEO 工具 seo 查统计关键词和关联词搜 索进一步对比区块链应用领域的搜索关注度，通过对比日搜索量，溯源、游戏、金融、支付 和版权被搜索的次数排名靠前。 图 1-19 区块链应用关键词日搜索量统计 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 20 数据源： seocha,火币研究院 1.2.4. 区块链应用热度图 综合公司热度、研究热度和网络热度三个维度，最后对模型中每个细分指标进行评分， 首先根据 Z-score 方法对表 1-2 中各个维度收集的每一项数据进行标准化处理，再通过百分 位比得出每一项指标得分情况，最终通过加权求和得到表 1-3 的最终热度评分。 表 1-2：区块链应用评分模型主要指标 一级维度 二级维度 考察指标 公司热度 项目数量 区块链项目数量 项目比例 项目融资 完成融资公司占比 超过 A 轮融资状态占比 平均融资金额统计 融资总金额统计 研究热度 论文发表 中文区块链论文数据量统计 12 21 28 39 43 122 174 191 236 254 277 329 381 394 533 793 1178 2245 2945 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 区块链信息安全 区块链交通 区块链房产 区块链公益 区块链能源 区块链物联网 区块链数据服务 区块链物流 区块链政务 区块链医疗 区块链农业 区块链社交 区块链法律 区块链身份验证 区块链版权 区块链支付 区块链金融 区块链游戏 区块链溯源 关键词 +关联词日搜索量 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告 21 英文核心期刊区块链论文数量统计 专利申请 国内区块链专利生气数量统计 国内区块链专利授权数量统计 全球区块链专利申请数量统计 网络热度 媒体热度 产业区块链新闻行业关键词出现次数（金色财经） 产业区块链新闻行业关键词出现次数（巴比特） 搜索指数 百度关键词模糊搜索结果条数 关键词日均搜索量查询结果（不考虑关联词） 关键词日均搜索量查询结果（考虑关联词） 数据来源： 火币研究院制作整理 表 1-3：区块链应用热度最终评分（ z-score） 应用 公司热度 研究热度 网络热度 综合热度 区块链支付 8.6 7.8 7.7 8.1 区块链金融 7.9 6.2 9.5 7.9 区块链数据服务 7 7 5.4 6.5 区块链物联网 4.9 8 6.5 6.3 区块链溯源 4.6 6.8 7.4 6.1 区块链物流 5.1 7.2 5.3 5.8 区块链医疗 5.4 4.7 6.7 5.6 区块链法律 4.3 5.8 7.2 5.6 区块链能源 6 7.8 2.6 5.5 区块链社交 6.4 4.8 4.7 5.4 区块链信息安全 5.2 7.8 2.4 5.1 区块链游戏 6.9 3 4.9 5.1 区块链版权 4.8 5 4.5 4.8 区块链身份验证 2.2 6 4.1 3.9 区块链公益 3.8 3.7 4.1 3.9 区块链政务 1.4 2.9 7.4 3.6 区块链农业 2.5 2.9 5.5 3.5 全球区块链产业全景与趋势 2020-2021 年度报告