2020中国影视行业法治发展年度报告.pdf

二 二 一 年 三 月 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展年 度 报 告 2020 Annual Report on the Legal Development of ChinasFilm and Television Industry （ 2020） 联 合 编 制影 视 开 发 与 制 片 法 律 专 业 委 员 会影 视 宣 发 与 播 映 法 律 专 业 委 员 会综 艺 产 业 法 律 专 业 委 员 会 影 视 涉 外 事 务 法 律 专 业 委 员 会主 题 娱 乐 与 文 旅 地 产 法 律 专 业 委 员 会影 视 后 期 制 作 产 业 法 律 专 业 委 员 会北 京 市 文 化 娱 乐 法 学 会 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 1 / 85 编 制 说 明 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） （ 简 称 “ 本 报 告 ” ） 由 北 京 市 文 化 娱 乐法 学 会 （ 原 北 京 市 影 视 娱 乐 法 学 会 ） 下 设 的 影 视 开 发 与 制 片 法 律 专 业 委 员 会 、 影 视 宣 发 与 播映 法 律 专 业 委 员 会 、 影 视 后 期 制 作 产 业 法 律 专 业 委 员 会 、 综 艺 产 业 法 律 专 业 委 员 会 、 影 视 涉外 事 务 法 律 专 业 委 员 会 、 主 题 娱 乐 与 文 旅 地 产 法 律 专 业 委 员 会 众 多 专 家 顾 问 、 委 员 、 后 备 委员 共 同 编 撰 ， 其 中 第 一 章 由 “ 主 题 娱 乐 与 文 旅 地 产 法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 孙 聪 编 写 ； 第 二 章由 “ 影 视 后 期 制 作 产 业 法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 岳 阳 芸 平 ， 以 及 蔡 滢 炜 、 吕 亚 妹 、 王 大 恒 等 同志 共 同 编 写 ； 第 三 章 由 “ 影 视 开 发 与 制 片 法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 董 媛 媛 以 及 张 旭 、 陈 中 、 张振 宇 、 成 一 男 、 常 亮 、 田 峰 、 邢 亚 宁 、 李 欣 然 、 刘 倚 玲 、 郭 亚 楠 等 同 志 ， “ 影 视 涉 外 事 务 法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 曾 雯 雯 以 及 顾 问 、 刘 轶 圣 、 张 勇 、 朱 志 平 、 邵 倩 妮 等 同 志 ， “ 综 艺 产 业法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 黄 娟 以 及 陈 特 、 鲁 声 遥 等 同 志 共 同 合 作 编 写 ； 第 四 章 由 “ 影 视 宣 发 与播 映 法 律 专 业 委 员 会 ” 主 任 郑 厚 哲 以 及 左 左 、 梁 锐 、 林 楠 等 同 志 共 同 编 写 。 本 报 告 最 后 由 左左 、 梁 锐 、 林 楠 、 郑 厚 哲 等 同 志 统 稿 校 正 。本 报 告 共 四 章 ， 从 立 法 、 司 法 和 执 法 三 个 层 面 对 2020 年 影 视 行 业 中 的 法 律 新 动 态 、 国家 新 政 策 以 及 典 型 案 例 进 行 剖 析 和 解 读 ， 着 重 反 映 疫 情 之 下 国 家 和 政 府 对 该 行 业 的 宏 观 调 控 ，以 及 该 行 业 从 业 者 们 应 对 难 题 时 的 披 荆 斩 棘 之 态 。本 报 告 联 合 法 律 界 内 众 多 有 识 之 士 共 同 完 成 ， 力 求 全 面 、 详 实 地 反 映 2020 年 影 视 行 业市 场 情 况 和 法 治 现 状 ， 并 提 出 后 疫 情 时 代 下 的 法 律 建 议 ， 供 行 业 参 考 借 鉴 ， 希 冀 对 行 业 发 展有 些 许 帮 助 。 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 2 / 85 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） 编 委 会主 编郑 厚 哲执 行 主 编 董 媛 媛 岳 阳 芸 平 黄 娟 曾 雯 雯 孙 聪 左 左撰 稿 人 （ 按 照 章 节 撰 写 顺 序 ）孙 聪 岳 阳 芸 平 蔡 滢 炜 吕 亚 妹 王 大 恒 董 媛 媛 张 旭 陈 中 张 振 宇成 一 男 常 亮 田 峰 邢 亚 宁 李 欣 然 刘 倚 玲 郭 亚 楠 曾 雯 雯 顾 问刘 轶 圣 张 勇 朱 志 平 邵 倩 妮 黄 娟 陈 特 鲁 声 遥 郑 厚 哲 梁 锐林 楠 左 左 统 稿左 左 梁 锐 林 楠 郑 厚 哲 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 3 / 85 目 录编 制 说 明 .1第 一 章 2020 年 影 视 行 业 市 场 情 况 篇 .5一 、 电 影 市 场 与 行 业 .5(一 ) 2020 年 电 影 行 业 业 绩 .5(二 ) 电 影 院 及 屏 幕 .12(三 ) 电 影 行 业 的 疫 情 期 间 的 复 苏 . 14(四 ) 电 影 行 业 运 营 风 险 化 解 的 应 对 之 举 .16二 、 电 视 剧 /网 络 剧 市 场 与 行 业 .16(一 ) 电 视 剧 市 场 及 电 视 台 . 16(二 ) 平 台 及 网 剧 变 化 及 趋 势 . 18(三 ) 剧 集 类 型 化 .20 (四 ) 疫 情 期 间 行 业 热 点 . 22第 二 章 2020 年 影 视 行 业 立 法 情 况 篇 . 24一 、 法 律 .24(一 ) 中 华 人 民 共 和 国 民 法 典 （ 2020 年 5 月 28 日 发 布 ， 2021 年 1 月 1 日 生 效 ）.24(二 ) 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 （ 2020 修 正 ） （ 2021 年 6 月 1 日 生 效 ） . 25二 、 行 政 法 规 .29(一 ) 广 播 电 视 管 理 条 例 . 29(二 ) 营 业 性 演 出 管 理 条 例 . 29(三 ) 音 像 制 品 管 理 条 例 出 版 管 理 条 例 和 娱 乐 场 所 管 理 条 例 .29三 、 部 门 规 章 .30 广 播 电 视 节 目 制 作 经 营 管 理 规 定 （ 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 令 第 34 号 ） .30四 、 行 业 相 关 的 其 他 规 范 性 文 件 . 30 (一 ) 国 家 广 播 电 视 总 局 关 于 进 一 步 加 强 电 视 剧 网 络 剧 创 作 生 产 管 理 有 关 工 作 的通 知 （ 广 电 发 2020 10 号 ， 2020 年 2 月 6 日 生 效 ） . 30(二 ) 关 于 促 进 科 幻 电 影 发 展 的 若 干 意 见 （ 2020 年 8 月 印 发 ） .31第 三 章 2020 年 影 视 行 业 司 法 情 况 篇 . 32一 、 最 高 人 民 法 院 和 地 方 高 级 人 民 法 院 发 布 的 裁 判 指 引 /审 判 指 南 等 司 法 性 文 件 .32(一 ) 最 高 人 民 法 院 关 于 加 强 著 作 权 和 与 著 作 权 有 关 的 权 利 保 护 的 意 见 （ 法 发 2020 42 号 ） . 32(二 ) 北 京 市 高 级 人 民 法 院 关 于 侵 害 知 识 产 权 及 不 正 当 竞 争 案 件 确 定 损 害 赔 偿 的指 导 意 见 及 法 定 赔 偿 的 裁 判 标 准 （ 2020 年 ） .32(三 ) 天 津 市 高 级 人 民 法 院 发 布 关 于 知 识 产 权 侵 权 案 件 惩 罚 性 赔 偿 适 用 问 题 的 审判 委 员 会 纪 要 .33(四 ) 其 他 各 省 市 地 区 裁 判 指 引 /审 判 指 南 . 33二 、 各 地 法 院 2020 年 度 发 布 的 涉 影 视 行 业 审 判 白 皮 书 与 情 况 通 报 .34 (一 ) 北 京 市 朝 阳 区 人 民 法 院 ： 文 化 产 业 知 识 产 权 审 判 白 皮 书 .34(二 ) 北 京 知 识 产 权 法 院 ： 通 报 涉 短 视 频 著 作 权 案 件 审 理 情 况 .35(三 ) 北 京 市 朝 阳 区 人 民 法 院 ： 文 化 娱 乐 产 业 典 型 合 同 案 件 审 判 白 皮 书 （ 2017-2019）.36(四 ) 上 海 市 浦 东 区 人 民 法 院 ： 自 贸 区 文 创 产 业 知 识 产 权 司 法 保 护 状 况 白 皮 书 .37 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 4 / 85 (五 ) 江 苏 省 高 级 人 民 法 院 ： 2019 年 江 苏 法 院 知 识 产 权 司 法 保 护 蓝 皮 书 .38(六 ) 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 ： 杭 州 法 院 涉 网 知 识 产 权 司 法 审 判 白 皮 书 （ 2017-2019年 ） .38(七 ) 广 东 省 高 级 人 民 法 院 ： 广 东 法 院 知 识 产 权 司 法 保 护 状 况 白 皮 书 .39(八 ) 广 州 知 识 产 权 法 院 ： 2019 年 度 知 识 产 权 司 法 保 护 状 况 白 皮 书 .39三 、 各 地 法 院 2020 年 公 布 的 涉 影 视 行 业 2019 年 典 型 案 例 .40四 、 2020 年 影 视 行 业 案 件 司 法 数 据 分 析 报 告 .45(一 ) 2020 年 影 视 行 业 案 件 司 法 数 据 分 析 报 告 内 容 说 明 及 数 据 来 源 .45(二 ) 2020 年 度 影 视 行 业 案 件 可 视 化 . 46(三 ) 2018-2020 年 度 影 视 行 业 知 识 产 权 纠 纷 类 案 件 可 视 化 .55五 、 2020 年 影 视 行 业 典 型 案 例 .66第 四 章 2020 年 影 视 行 业 执 法 情 况 篇 . 77一 、 正 向 驱 动 ： 支 持 、 引 导 和 鼓 励 . 77 (一 ) 抗 疫 支 持 ： 各 行 业 协 力 推 进 税 费 减 免 、 推 广 优 惠 政 策 以 扶 持 行 业 发 展 .77(二 ) 行 政 简 化 ： 缩 短 许 可 审 批 时 间 、 下 放 广 电 播 出 机 构 审 批 .78(三 ) 行 业 精 简 ： 推 动 资 源 整 合 、 优 化 质 量 建 设 .79(四 ) 内 容 创 作 ： 扶 持 重 点 题 材 作 品 、 鼓 励 精 品 内 容 生 产 .79(五 ) 支 持 鼓 励 广 播 电 视 媒 体 深 度 融 合 发 展 .80(六 ) 总 结 .80二 、 反 向 规 制 ： 规 范 及 整 治 . 80(一 ) 行 业 信 息 报 送 ： 打 击 数 据 、 信 息 造 假 .80(二 ) 打 击 网 络 盗 版 侵 权 ： 专 项 整 治 . 81(三 ) 加 强 直 播 业 务 、 购 物 节 目 管 理 . 82(四 ) 开 展 “ 扫 黄 打 非 ” 专 项 整 治 . 82(五 ) 加 强 违 规 广 告 整 治 . 83(六 ) 总 结 .83 结 束 语 ： 总 结 与 展 望 .84专 委 会 介 绍 .85 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 5 / 85 第 一 章 2020年 影 视 行 业 市 场 情 况 篇一 、 电 影 市 场 与 行 业根 据 国 家 电 影 局 发 布 数 据 显 示 ， 2020 年 度 中 国 电 影 总 票 房 达 到 204.17 亿 ， 其 中 ， 国 产电 影 票 房 170.93 亿 ， 占 比 全 年 票 房 83.72%。 全 年 影 片 总 产 量 为 650 部 ， 城 市 院 线 观 影 总人 次 达 5.48 亿 ， 单 日 大 盘 最 高 票 房 是 10 月 1 日 的 7.44 亿 。 在 全 球 疫 情 蔓 延 期 间 ， 中 国 积极 做 好 疫 情 防 控 的 前 提 下 ， 中 国 电 影 市 场 以 29.83 亿 美 元 成 绩 超 越 北 美 ， 首 次 成 为 全 球 第 一大 票 仓 ， 也 接 连 在 全 球 创 下 多 项 纪 录 ： 连 续 六 个 月 获 得 全 球 月 度 票 房 冠 军 ； 十 月 份 累 计 票 房9.72 亿 美 元 为 本 年 度 全 球 单 月 最 高 票 房 ； 八 佰 我 和 我 的 家 乡 姜 子 牙 夺 冠 等 多 部 国 产 电 影 进 入 全 球 年 度 票 房 榜 单 前 列 。 1(一 )2020 年 电 影 行 业 业 绩1. 2020 年 电 影 票 房 及 趋 势（ 1） 从 传 统 和 现 实 层 面 来 看 ， 电 影 票 房 成 绩 ， 自 然 从 诞 生 以 来 ， 也 都 是 以 票 房 数 字 成绩 论 成 败 。 随 着 中 国 大 陆 银 幕 数 的 稳 定 增 长 以 及 观 影 人 群 的 不 断 拓 宽 ， 近 十 年 的 内 地 影 市 票房 呈 现 了 指 数 级 的 大 涨 ， 自 2016 年 以 来 ， 中 国 大 陆 票 房 总 趋 势 为 直 线 上 升 。 但 是 从 2018开 始 ， 票 房 增 势 明 显 陷 入 瓶 颈 ， 增 速 放 缓 。 2020 年 应 为 疫 情 原 因 ， 票 房 呈 现 负 增 长 。表 1 2016年 -2020年 票 房 数 据 变 化 表 2年 度 票 房 总 收 入 （ 亿 元 ） 同 比 变 化2016年 457.10 3.59%2017年 559.10 18.24%2018年 609.80 8.30%2019年 642.60 5.10%2020年 204.17 -68.22% （ 2） 从 2020 年 分 月 票 房 贡 献 榜 来 看 ， 暑 期 档 、 国 庆 档 、 贺 岁 档 等 热 门 档 期 ， 仍 然 贡献 了 50%以 上 的 票 房 收 入 。 其 中 暑 期 档 （ 7月 20日 -8月 31日 ） 36.16亿 ,贡 献 全 年 票 房 17.8%；国 庆 档 （ 10 月 1 日 -10 月 8 日 ） 39.67 亿 ， 贡 献 全 年 票 房 19.5%； 贺 岁 档 （ 11 月 27 日 -12月 31 日 ） 41.60 亿 ， 贡 献 全 年 票 房 20.5%。 1 数 据 来 源 ： 1905电 影 网 2020中 国 电 影 年 度 调 查 报 告 2 数 据 来 源 ： 猫 眼 电 影 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 6 / 85 表 2 2020 年 可 观 影 月 份 票 房 及 冠 军 影 片 3时 间 票 房 （ 亿 元 ） 天 数 冠 军 作 品1 月 22.42 7 宠 爱7 月 2.16 31 多 利 特 的 奇 幻 冒 险8 月 33.94 31 八 佰9 月 24.26 30 八 佰10 月 63.62 31 我 和 我 的 家 乡 11 月 18.82 30 金 刚 川12 月 37.74 31 拆 弹 专 家 2（ 3） 从 2020 年 7 月 20 日 全 国 低 风 险 地 区 电 影 院 陆 续 恢 复 开 放 营 业 至 今 ， 188 天 大 银幕 放 映 超 过 300 部 影 片 (含 复 映 影 片 )， 累 计 30 部 影 片 实 现 票 房 破 亿 ， 其 中 国 产 影 片 高 达 21部 。 4（ 4） 首 部 国 产 大 片 八 佰 以 31.09 亿 成 绩 高 居 2020 年 度 中 国 电 影 市 场 票 房 榜 榜 首 ，同 时 登 顶 年 度 全 球 票 房 第 一 ， 这 也 是 中 国 电 影 首 度 问 鼎 全 球 票 房 冠 军 。 52. 电 影 结 构 分 析（ 1） 国 内 影 片2020 年 票 房 前 十 名 的 影 片 全 部 为 国 产 片 ， 今 年 内 地 电 影 前 10 名 票 房 的 总 和 ， 超 过 了全 年 总 票 房 的 六 成 ， “ 头 部 效 应 ” 更 加 凸 显 。表 3 2020 年 票 房 前 十 名 影 片 票 房 及 类 型 6排 名 影 片 名 称 票 房 数 （ 万 元 ） 影 片 类 型1 八 佰 309455 战 争2 我 和 我 的 家 乡 282883 喜 剧3 姜 子 牙 160195 动 画4 金 刚 川 112289 剧 情 /战 争5 夺 冠 83512 剧 情 3 数 据 来 源 ： 猫 眼 电 影4 数 据 来 源 ： 1905电 影 网 2020中 国 电 影 年 度 调 查 报 告 5 数 据 来 源 ： 1905电 影 网 2020中 国 电 影 年 度 调 查 报 告 6 数 据 来 源 ： 猫 眼 电 影 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 7 / 85 6 拆 弹 专 家 2 60229 动 作7 除 暴 53761 动 作8 宠 爱 51060 剧 情9 误 杀 50226 剧 情10 我 在 时 间 尽 头 等 你 50155 爱 情2020 年 国 产 类 型 电 影 全 面 开 花 。 在 主 要 类 型 元 素 中 ， 由 于 八 佰 金 刚 川 等 影 片的 热 映 ， 战 争 历 史 类 型 元 素 影 片 票 房 占 比 最 高 ， 达 到 27.12%； 动 画 电 影 上 映 33 部 作 品 ， 4部 票 房 破 亿 ， 3 部 是 进 口 片 。 喜 剧 、 动 作 、 爱 情 等 内 容 优 秀 的 作 品 仍 然 是 影 片 类 型 的 主 力 。 2020 年 中 国 内 地 超 过 113 部 影 片 宣 布 开 机 ， 297 部 电 影 确 定 上 映 档 期 ， 1431 部 影 片 成功 备 案 7。 根 据 国 家 电 影 局 资 料 显 示 ， 2020 年 备 案 电 影 片 类 型 及 数 量 如 下 ：表 4 2020 年 备 案 电 影 类 型 8月 份 故 事 影 片 动 画 电 影 记 录 电 影 科 教 影 片1月 185 18 8 22月 238 2 5 33月 283 19 23 84月 300 7 10 13 5月 223 19 23 146月 283 6 6 87月 175 10 12 3合 计 1687 81 87 51备 注 ： 中 外 合 拍 15部 ， 特 种 备 案 13 部 。网 络 电 影 成 为 观 影 的 有 力 补 充 。 2020 年 ， 新 冠 肺 炎 疫 情 给 全 球 电 影 产 业 带 来 严 峻 挑 战 ，网 络 成 为 社 会 公 众 观 影 的 重 要 渠 道 和 有 力 补 充 。 2020 全 年 “ 爱 优 腾 ” 三 大 视 频 平 台 共 上 线756 部 网 络 电 影 ， 与 去 年 数 量 基 本 持 平 。 从 播 出 效 果 来 看 ， 累 计 82 部 影 片 分 账 票 房 破 千 万 ， 奇 门 遁 甲 以 双 平 台 拼 播 的 形 式 揽 获 近 5700 万 的 分 账 票 房 ， 一 举 打 破 了 网 络 电 影 票 房 纪录 。 网 络 电 影 优 质 题 材 逐 步 丰 富 ， 原 创 作 品 爆 发 出 巨 大 潜 力 ， 聚 焦 时 代 、 聚 焦 英 雄 、 聚 焦 人7 数 据 来 源 ： 1905电 影 网 2020中 国 电 影 年 度 调 查 报 告 8 数 据 来 源 ： 国 家 电 影 局 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 8 / 85 民 的 现 实 主 义 题 材 作 品 不 断 涌 现 。一 方 面 ， 奇 幻 、 冒 险 、 怪 兽 片 数 量 和 票 房 占 比 最 高 ， 这 是 网 络 电 影 一 脉 相 承 的 传 统 。 同时 ， 在 政 策 扶 持 和 平 台 支 持 下 ， 现 实 题 材 和 主 旋 律 创 作 在 2020 年 有 所 突 破 。另 一 方 面 ， 从 年 初 开 始 ， 受 疫 情 影 响 “ 院 转 网 ” 的 影 片 接 连 不 断 。 随 着 院 线 电 影 的 二 八法 则 日 益 明 显 ， 中 腰 部 影 片 发 行 空 间 逐 渐 被 挤 压 ， 网 络 发 行 的 成 本 更 低 ， 一 些 影 片 开 始 有 意识 地 拥 抱 网 络 ， 这 部 分 影 片 也 成 为 网 络 电 影 新 的 组 成 部 分 。 还 有 网 络 电 影 的 PVOD（ 播 放器 ） 模 式 ， 今 年 爱 奇 艺 已 经 将 这 种 单 片 付 费 的 模 式 正 式 加 入 平 台 的 分 账 标 准 之 中 。 图 1 2019-2020 年 度 上 线 电 影 片 量 9（ 2） 进 口 电 影9 图 片 来 源 ： 2020腾 讯 视 频 年 度 指 数 报 告 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 9 / 85 2012 年 开 始 ， 内 地 影 市 的 国 产 片 与 进 口 片 的 票 房 占 比 ， 基 本 还 保 持 着 五 五 开 。 2017 年开 始 ， 进 口 片 在 内 地 的 占 比 逐 年 下 滑 ， 从 2017 年 的 46.16%， 2018 年 的 37.85%跌 到 2019年 的 35.93%， 直 到 今 年 进 口 片 占 比 只 有 16.38%。 虽 然 进 口 电 影 近 年 票 房 占 比 逐 年 走 低 ， 国产 电 影 战 胜 好 莱 坞 大 片 的 案 例 也 屡 见 不 鲜 ， 但 其 对 电 影 市 场 尤 其 是 冷 档 期 的 填 充 ， 以 及 对 观众 观 影 选 择 的 丰 富 性 仍 具 有 重 要 意 义 。 图 2 近 三 年 国 产 进 口 电 影 票 房 占 比 102020 年 迪 士 尼 将 花 木 兰 心 灵 奇 旅 两 部 家 庭 观 众 为 主 的 院 线 影 片 转 到 流 媒 体 播放 ， 明 年 3 月 的 动 画 电 影 寻 龙 传 说 则 是 采 用 了 院 线 流 媒 体 同 步 的 策 略 。 华 纳 在 将 神 奇女 侠 1984 转 给 院 线 流 媒 体 同 步 后 ， 也 宣 布 明 年 全 部 17 部 院 线 电 影 全 部 采 取 双 线 同 步 的策 略 。 这 对 海 外 市 场 的 院 线 电 影 同 仁 可 能 是 重 大 的 挑 战 。3. 电 影 公 司 业 绩上 市 公 司 2020 上 半 年 财 报 陆 续 披 露 完 毕 ， 电 影 行 业 的 十 大 公 司 （ 包 括 正 申 请 上 市 的 博纳 影 业 ） 业 绩 一 片 惨 淡 。 除 了 博 纳 影 业 和 光 线 传 媒 微 盈 利 外 ， 万 达 电 影 、 中 国 电 影 、 上 海 电影 、 华 谊 兄 弟 、 北 京 文 化 、 金 逸 影 视 、 横 店 影 视 、 幸 福 蓝 海 全 都 亏 损 ， 十 家 公 司 净 利 润 合 计 亏 损 34 亿 元 。影 院 行 业 原 本 是 受 资 本 高 度 关 注 的 行 业 ， 但 在 2020 年 来 却 被 资 本 抛 弃 。 另 外 ， 疫 情 原因 导 致 业 绩 亏 损 最 严 重 的 是 影 院 、 院 线 占 主 营 业 务 比 较 重 的 公 司 ， 因 为 影 院 停 业 造 成 了 最 直接 的 损 失 （ 房 租 、 人 员 工 资 等 开 销 ） 。 影 院 停 业 导 致 电 影 放 映 停 滞 ， 所 以 以 电 影 投 资 、 发 行为 主 业 的 公 司 的 营 收 也 意 味 着 下 滑 。 有 电 视 剧 、 网 剧 、 网 大 业 务 作 补 充 的 影 视 公 司 可 能 有 风险 分 担 和 分 散 的 天 然 机 制 和 优 势 ， 网 剧 平 台 播 出 能 带 来 一 些 版 权 收 入 ， 业 绩 上 略 胜 一 筹 。按 申 银 万 国 行 业 类 划 分 ， A 股 SW 影 视 动 漫 板 块 有 27 家 上 市 公 司 。 其 中 有 23 家 公 司股 票 在 过 去 一 年 曲 江 涨 跌 幅 为 负 值 ， 仅 有 横 店 影 视 、 光 线 传 媒 、 唐 德 影 视 、 *ST 中 南 4 家 取得 正 向 涨 幅 。 在 2020 年 股 票 跌 幅 最 大 的 前 五 家 公 司 分 别 是 *ST 当 代 、 中 广 天 择 、 欢 瑞 世 纪 、慈 文 传 媒 、 当 代 文 体 ， 股 票 全 年 跌 幅 分 别 约 为 76%、 52%、 48%、 47%、 44%。 10 图 片 来 源 ： 猫 眼 研 究 院 ： 2020中 国 电 影 市 场 数 据 洞 察 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 10 / 85 具 体 到 业 绩 方 面 ， 27 家 上 市 公 司 中 有 24 家 营 收 和 归 母 净 利 润 出 现 同 比 下 滑 。 其 中 营 收下 滑 比 例 最 大 的 三 家 公 司 分 别 是 北 京 文 化 、 欢 瑞 世 纪 、 金 逸 影 视 ， 分 别 下 滑 约 98%、 87%、86%。 而 归 母 净 利 润 下 滑 幅 度 最 大 的 前 三 家 分 别 是 欢 瑞 世 纪 、 文 投 控 股 和 鹿 港 文 化 ， 降 幅 分别 约 为 2716%、 1861%、 1260%。 这 个 数 据 还 是 很 惨 烈 的 。 在 27 家 影 视 动 漫 公 司 中 ， 有22 家 净 利 润 出 现 腰 斩 ， 仅 有 中 广 天 择 、 华 谊 兄 弟 、 华 策 影 视 三 家 取 得 净 利 润 同 比 增 长 。行 业 龙 头 万 达 电 影 （ 002739-SZ） 是 国 内 领 先 的 影 院 投 资 及 运 营 商 ， 票 房 、 观 影 人 次 、市 场 份 额 已 连 续 十 一 年 位 居 国 内 首 位 。 但 2020 年 万 达 电 影 业 绩 也 未 达 预 期 。 去 年 前 三 季 度营 收 实 现 约 32.14 亿 元 ， 同 比 减 少 约 72%； 归 母 净 利 润 亏 损 约 20.15 亿 元 ， 同 比 大 跌 343%。不 过 值 得 一 提 的 是 万 达 电 影 近 30 亿 元 定 增 落 地 ， 成 为 A 股 影 视 板 块 规 模 最 大 的 一 次 定增 ， 为 万 达 电 影 注 入 强 大 流 动 性 ， 为 后 期 公 司 扭 亏 为 盈 、 触 底 反 弹 夯 实 基 础 。 在 遭 遇 股 价 、 业 绩 双 杀 的 低 谷 期 ， 影 视 公 司 加 速 对 接 资 本 市 场 。 11 月 5 日 博 纳 影 业 通 过 证 监 会 审 核 ， 或将 成 为 A 股 三 年 多 来 新 上 市 的 影 视 股 ， 为 长 期 低 迷 的 影 视 股 注 入 活 力 。 随 着 2021 年 跨 年 电影 票 房 强 力 一 跃 ， 行 业 公 司 基 本 面 将 进 一 步 得 到 改 善 ， 行 业 或 将 重 新 吸 引 资 本 关 注 。表 5 十 大 电 影 公 司 2020上 半 年 业 绩 （ 单 位 ： 万 元 ） 11电 影 公 司 营 业 收 入 同 步 增 减 净 利 润 同 比 增 减万 达 电 影 197231 -73.93% -156657 -398.81%中 国 电 影 46115 -90.48% -50229 -173.68% 金 逸 影 视 6771 -93.33% -31383 -668.58%横 店 影 视 9812 -92.92% -30646 -276.90%上 海 电 影 5714 -89.54% -23946 -450.63%华 谊 兄 弟 32435 -69.88% -23138 39.00%幸 福 蓝 海 9091 -90.71% -22404 -4509.43%北 京 文 化 565 -77.86% -6430 -39.87%光 线 传 媒 25919 2057 -80.46% 博 纳 影 业 （ 正 申请 上 市 ） 75506 2680合 计 409159 -3400964. 观 影 人 次 及 结 构 统 计 11 来 源 ： 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 11 / 85 （ 1） 总 观 影 人 次 达 5.41 亿 ， 累 计 场 次 达 5654 万 。 12（ 2） 观 影 人 群 重 新 看 重 电 影 的 体 验 性 ， 年 轻 人 更 愿 意 走 进 影 院 观 影 ， 年 长 人 群 越 来 越多 的 走 进 影 院 观 影 。 图 3 近 三 年 观 影 人 群 年 龄 变 化 13（ 3） 平 均 观 影 年 龄 转 向 年 轻 ， 2020 年 平 均 年 龄 为 28.8 岁 。 图 4 近 四 年 平 均 观 影 年 龄 变 化 及 2020 年 三 四 线 城 市 人 次 占 比 1412 数 据 来 源 ： 2020中 国 电 影 市 场 数 据 洞 察 13 图 片 来 源 ： 灯 塔 研 究 院 ： 2020中 国 电 影 市 场 用 户 报 告14 图 片 来 源 ： 灯 塔 研 究 院 ： 2020中 国 电 影 市 场 用 户 报 告 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 12 / 85 (二 )电 影 院 及 屏 幕1. 电 影 院受 疫 情 影 响 ， 整 个 影 院 行 业 在 2020 年 陷 入 资 本 流 失 的 巨 大 困 境 ， 陷 入 被 资 本 抛 弃 的 绝境 。 2020 年 初 至 4 月 中 旬 ， 有 5328 家 影 视 公 司 注 销 或 吊 销 ， 是 2019 年 全 年 注 销 或 吊 销 数量 的 1.78 倍 。 到 了 6 月 11 日 ， 这 一 数 据 增 长 至 6940 家 。 而 且 ， 据 企 查 查 数 据 显 示 ， 2020年 上 半 年 内 ， 从 事 与 影 视 相 关 的 公 司 中 ， 已 经 有 13170 家 公 司 注 销 或 吊 销 ， 远 远 超 过 2019年 全 年 注 销 影 视 公 司 数 量 。 此 外 ， 影 院 行 业 的 发 展 得 不 到 新 鲜 血 液 补 充 。 2020 年 前 二 个 月内 ， 影 院 类 企 业 新 增 不 到 8000 家 ， 与 2019 年 同 期 相 比 ， 新 增 数 量 下 滑 25%。 很 明 显 ， 疫情 加 速 了 中 小 院 线 公 司 的 退 出 ， 被 动 提 升 了 龙 头 公 司 的 市 场 占 有 率 。 随 着 疫 情 防 控 工 作 的 推 进 ， 进 入 7 月 下 旬 后 ， 我 国 低 风 险 地 区 影 院 有 序 开 放 ， 影 院 行 业在 逐 步 恢 复 中 ， 影 院 的 复 工 工 作 都 在 有 条 不 紊 地 推 进 ， 行 业 景 气 有 所 改 善 。2. 银 幕2020 年 在 疫 情 冲 击 下 ， 全 国 银 幕 数 量 仍 保 持 增 长 趋 势 ， 全 年 新 增 银 幕 5794 块 ， 全 国银 幕 总 数 达 到 75581 块 ， 较 2019 年 的 全 国 银 幕 总 数 69787 块 略 有 提 高 ， 但 新 增 数 量 仍 然无 法 相 比 ， 2019 年 新 增 银 幕 9708 块 ， 是 2020 年 的 近 二 倍 。 如 此 规 模 的 银 幕 数 量 需 要 庞 大的 消 费 人 群 支 撑 其 正 常 运 转 ， 否 则 消 费 链 的 中 断 将 危 及 整 个 影 院 行 业 生 存 。 图 5 2015-202 年 中 国 银 幕 数 量 变 化 趋 势 图 15 15 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 整 理 中 国 影 视 行 业 法 治 发 展 年 度 报 告 （ 2020） Annual Report on the Legal Development of Chinas Film and Television Industry （ 2020） 13 / 85 图 6 2017-2020 内 地 院 线 新 增 银 幕 数 统 计 16就 内 地 院 线 新 增 银 幕 数 量 来 看 ， 对 比 2019 年 度 中 国 内 地 新 增 银 幕 9708 块 ， 2018 年 的9303 块 ， 2017 年