汽车零部件包装器具业务模式及未来趋势分析.pdf

G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 汽车零部件包装器具业务模式及未来趋势分析 2021 年 2 月 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际 咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的 研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛 起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙 利文全球 的重要一员，沙利文中国团队在战略管理 咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定 了良好的基础。 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page2 Total 11 目录 1. 包装器具对于汽车零部件运输、存储具有重要作用 . 3 2. 包装器具业务模式主要包括 “一体化 ”和 “分包 ”两种 . 5 3. “一体 化 ”包装业务模式仅少数整车厂商开展应用 . 7 4. 包装一体化可解决行业痛点，成为未来发展趋势 . 9 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page3 Total 11 1. 包装器具对于汽车零部件运输、存储具有重要作用 根据 GB/T 4122.1-2008包装术语的定义，包装是指为在流通过程中保护产品，方便 储运，促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称 。 从产品生产 到消费的环节来划分，包装可进一步分为工业包装 和 商业包装 ， 汽车零部件包装即属于工业 包装。 资料来源： GB/T 4122.1-2008，弗若斯特沙利文 汽车零部件的供应链物流中，需要包装器具 （如下图所示车门料架） 为产品 提供支撑、 固定、保护等作用，避免零部件在运输、装卸、配送等过程中出现划伤、变形、断裂、掉落 等问题。 包装器具的目的是保护零部件，包装器具的规划、设计是否科学合理，对于零部件 在供应链中的效率具有显著的影响。 资料来源：公开资料，弗若斯特沙利文 汽车零部件包装方式根据包装件数、包装材料、包装程度、包装质地等，分为不同的包 装类型，如下图所示。 商业包装 汽车零部件包装 产品包装 工业包装 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page4 Total 11 资料来源：公开资料，专家访谈，弗若斯特沙利文 除了以上几种分类方式外， 汽车 整车厂商还会根据零部件类型进行包装分类，一般分为 标准包装和非标准包装。 资料来源：公开资料，专家访谈，弗若斯特沙利文 标准包装在汽车零部件包装中占据很大比重，约 90%左右的零部件可以采用标准包装方 式。尽管采用非标准包装的零部件数量只占 10%左右，但其占据包装总成本的比例达到了近 30%，可见非标包装器具具备更高的溢价空间 。 随着我国汽车行业的快速发展，汽车零部件产业也日渐繁荣，包装作为零部件 运输和储 存过程中的必 需 部件，需求量也与日俱 增。 据统计，传统燃油车需要进行包装规划的零部件 超过 1200 种，插电式混合动力汽车则需要超过 1500 种，其对包装器具服务商的规划、设计 能力提出了巨大挑战。 不同的零部件具有各样的尺寸和不同的应用环境。因而，零部件在运输或存储过程中也 会面临各种风险。整车厂商或零部件供应商需要与包装服务商进行合作，对每个车型的零部 件包装进行科学规划，以提升物流效率、控制风险、降低成本。 整体来看，汽车零 部 件包装器具应用 到 汽车零部件供应链的各个环节，需要具备以下特 征： 1）有效防水、防尘、防锈等，保障汽车零部件安全； 2）质量过关，保障运输、储存过 程中汽车零部件的品质； 3）合理规划和设计，提高汽车零部件的装载 效率 和空间利用率， 降低供应商成本； 4）满足零部件取放的人机工程，提高产线生产效率； 5）面向标准化设计， 实现器具生产的规模效应； 6）实施环保理念，使用可循环、可降解的包装材料。 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page5 Total 11 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 2. 包装器具业务模式 主要 包括 “一体化 ”和 “分包 ”两种 完整的包装器具 业务 流程包括 汽车零部件包装器具的 规划、设计、 生产 制造等环节。 整 车厂商与包装服务商之间的合作要有可持续性，要能对 整车厂商 未来包装业务的优化与升级 起到积极促进作用。 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 规划 包装器具的 规划环节是整个流程中最重要的环节 ，关系到后期包装项目的质量和效率。 整车厂商或相关服务商会基于目标车型，根据 不同零部件的设计特点和尺寸规格，制定每个 零部件在包装、装卸、运输等环节的包装策略，如标准包装、非标准包装等，并形成完整的 包装方案，贯穿于整个车型的包装项目过程中。 设计 包装设计是在包装方案形成之后的重要环节。根据包装方案，整车厂商或包装服务商要 详细研究零部件的规格、外形、选材、工况等信息，进行包装器具的概念设计、样架制作与 测试、图纸确定等工作。定稿的图纸会交给包装器具生产 车间 或 其他 企业，完成最终的包装 产品制造。 制造 制造是 整个流程 的最后一个环节 。相对而言，包装器具没有特别复杂的表面或结构要求， 制造工 艺比较成熟，服务商对制造业务既可能采取全部自制的模式，也可能将部分或全部制 造业务外发给其他厂家。 在包装器具生产制造完成后，整车厂商会组织进行包装器具的审核与验收，要求服务商 基于验收报告进行整改，并在一定期限内进行后续验收安排。终验收合格的产品，一般由整 车厂商安排给相关的零部件厂家，在零部件运输等过程中使用。 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page6 Total 11 在上述环节中， 规划是最重要的环节， 需要对上千种 汽车 零部件的包装模式进行分析与 确定， 也是不同整车厂商与包装服务商之间业务模式的区别所在 。基于整车厂商的内部架构 以及业务重心不同， 加之 品牌 发展因素的影响，国内整车厂商在零部件包装器具业务上采用 了不同的项目模式 ，其 在包装 业务 上面既有共通之处，也存在明显不同。 根据包装 服务商的专业性以及和整车厂商的合作深度 ，可将包装业务分为 4 个等级： 1 级，包装服务商只承担包装器具的制造工作； 2 级，包装服务商能根据整车厂商的要求，进 行包装器具的设计； 3 级，包装服务商能够介入整车厂商的包装方案制定中，为整车厂商提 供系统的零部件包装方案 规划 咨询； 4 级，在这个级别中，包装服务商可以参与到整车厂商 的同步工程中，与整车厂商基于包装规划进行零部件 的 开发交流。 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 在 包装器具的服务演变过程中， 满足 第 3 个等级 及以上要求的， 通常被 业内 视为 提供 一 体化包装 服务的 业务模式 。 相对 地 ，如果没有实现第 3 个等级及以上要求的，则被理解为包 装器具的分包业务模式 。 一体化 整车厂商将包装业务统筹给包装服务商，包装服务商负责整个车型的包装规划、设计以 及制造，整车厂商只负责项目的发包以及验收等工作。 一体化业务模式需要包装服务商具备 较强的包装规划能力，拥有成熟的包装设计和管理经验。 包装一体化将包装器具规划、设计、制造等进行了有机的统一，既对包装服务商提出了 很高的要求，也为整车厂商在包装业务方面拓宽了空间。 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page7 Total 11 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 分包 整车厂商对整个包装业务进行统一管理和规划，并将 设计、制造等部分环节外 发 给一家 或多家包装服务商。整车厂商在分包模式中拥有主导权，包装服务商只需根据要求完成设计 或制造任务。 3. “一体化” 包装业务 模式 仅少数 整车厂商 开展应用 为了对国内汽车厂商的包装业务模式进行 分析与研究， 首先对 2020 年中国市场的合资 车企和自主品牌车企的销量进行了统计。 2020 年， 合资品牌 Top10 包括德系品牌一汽大众、上汽大众、北京奔驰；日系 品牌 东 风日产、 东风 本田、 广汽 本田、 一汽丰田、 广汽丰田；美系 品牌 上汽通用 、上汽通用五菱 。 其中，一汽大众是 2020 年国内唯一销量突破 200 万辆的车企。在合资品牌中，上汽通用较 早就 采用了一体化包装业务的模式。 资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文 凭借高性价比的优势，自主品牌汽车近几年发展迅速，领先品牌包括吉利汽车、 长安 汽 车和 长城 汽车 ，吉利汽车是 2020 年国内唯一销量突破 100 万辆的自主品牌车企 。 在自主品 牌快速发展的过程中，其包装业务也渐渐向国际领先水平看齐，如上汽乘用车与安吉智行面 207.1 150.6 146.7 122.5 85.0 83.7 80.6 77.9 76.5 61.1 0 50 100 150 200 250 一汽大众 上汽大众 上汽通用 东风日产 东风本田 上汽通用五菱 广汽本田 一汽丰田 广汽丰田 北京奔驰 2020年合资品牌车企销量前十名 万辆 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page8 Total 11 向一体化包装方向 开展尝试与探索 。 资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文 基于 2020 年国内市场销量表现排名靠前的车企中，兼顾美系、日系、德系的不同，同 时考虑部分发展迅速的新能源汽车厂商， 以十家企业为例 ， 对其采用的包装业务模式进行了 分析，如下图所示 。 规划 设计 制造 上汽通用 上汽乘用车 捷豹路虎 上汽大众 吉利汽车 长安福特 蔚来 特斯拉 广汽本田 东风本田 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 左边图形代表服务商参与 整车厂商 包装业务相关环节的程度，由低到高 在上述厂家中，上汽通用采用了完全的一体化业务模式，而上汽乘用车、 捷豹路虎 等厂 家，则实现了部分一体化 。 部分一体化是指 这些厂商在部分车型或某一车型的部分零件方面， 由 包装服务商负责。具体到车系方面，德系、美系以及部分造车新势力企业，对一体化接受 程度较高，而日系车企采用一体化的较少，车企自身掌控着包装规划以至包装设计过程，仅 将包装器具制造 外协 。 从 整车厂商 目前实施包装一体化的程度，以及未来对于实施包装一体化的意愿来看，上 汽通用处于行业领先位置，造车新势力如蔚来、特斯拉等开放程度较高，未来将面向包装一 108.7 97.4 88.7 65.8 51.8 41.6 36.4 28.3 15.6 4.7 0 20 40 60 80 100 120 吉利汽车 长安汽车 长城汽车 上汽乘用车 奇瑞汽车 比亚迪汽车 中国一汽 东风汽车 江淮汽车 上汽大通 2020年自主品牌车企销量前十名 万辆 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page9 Total 11 体化方向发展。 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 面对包装一体化的业务发展趋势，国内包装器具服务商如联明包装、中久 科技 等已经开 展了相关业务，积累了一体化包装规划、设计的经验。安吉智行也逐步通过和上汽乘用车的 合作，开展包装一体化方向的探索。 服务商 名称 主要客户 包装能力 规划 设计 制造 安吉智行物流 上汽乘用车 中久 科技 捷豹路虎 ，吉利沃尔沃 联明包装 上汽通用 宁波喜悦 一汽大众、上汽大众 资料来源：公开资料，专家访谈，弗若斯特沙利文 左边图形代表服务商参与 整车厂商 包装 规划、设计及制造管理等环节 的 程度，由低到高 上汽集团某物流 专家称“ 决定包装服务商是否具备一体化服务能力的关键是包装规划 ”。 目前， 中久 科技 和联明包装 具备了延伸到包装规划环节的能力 ， 如联明包装已为上汽通用等 知名整车厂商完成超过 120 个 完整车型的整车包装规划项目。 4. 包装一体化可解决行业痛点，成为未来发展趋势 据中久 科技 某包装专家称“ 在汽车零部件包装业务中，依然有一些行业痛点亟需解决， 例如服务商经验欠缺，对汽车零部件的熟悉程度有待提升，不了解某些零部件的特定属性， 在器具维护上没有体系等 ”。 据北汽新能源某物流规划专家称“ 服务商对汽车零部件的熟悉程 度有待提升，是否具备规划、设计经验及应用案例，是 整车厂商 考量服务商的关键因素 ”。 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page10 Total 11 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 当前，大多数整车厂商仍掌握着包装规划的主导权。从 包装业务发展 角度来讲，这样有 利于加强整车厂商对整体业务的把握与掌控，提高应对风险的管理能力，加强内部业务的协 同性。 但随着汽车产业链结构的变化，整车厂商逐渐将非核心业务外包，以聚焦关键技术、 降低成本。 长远来看，汽车零部件包装“一体化”在零部件包装业务中具有十分广阔的应用空 间。 据延锋伟世通某资深包装规划专家称“ 包装一体化有利于实现包装环节的标准化，便于 整车厂商 批量采购、统一管理，进一步降低供应链的运输成本 ”。 据上汽集团某物流工程专 家称“ 一体化有利于料架质量状态的统一，有利于实现规模经济 ”。 通过对包装器具需求端和供给端的 分析，包装一体化主要优势包括 1）实现汽车零 部件 供应链的成本优化。 2）便于把控包装器具的质量来保证汽车零部件的运输、储存质量。 3） 通过包装一体化，实现包装业务各个环节的统一管理。 资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文 G r o w t h P a r t n e r s h i p C o m p a n y 2021-02-08 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 Page11 Total 11 成本优化 优势 汽车零部件具备规模效应，降本增效一 直是所有整车厂商关注的重要课题。采用“一体 化”模式的整车厂商，除配备必要的项目管理人员外，无需建立庞大的包装规划、设计团队， 极大地缩小了人员规模。 同时，包装一体化通过规划、设计、制造环节的合理调配，有助于实现提升包装器具装 载效率和空间利用率，进一步降低了远程物流运输成本以及运营管控成本 。 统一管理 优势 与供应商的合作关系是整车厂商的另一个重要关注点。在“一体化“模式 中 ， 通过将包装 业务与少数几家、甚至一家服务商合作， 服务商负责从前期规划到后期制造的整体过程，整 车厂商 只需对关键项目节点进行检查，极大地提升了管理效率。 而 在分包模式中，整车厂商可能要面对多家供应商，业务流程很难做到很好的衔接。从 管理的便捷与高效方面来看，“一体化”模式将对整车厂商业务流程 的畅通性起到很好的促进 作用。 质量保障 优势 抛开成本、管理等因素，从零部件包装的核心作用 对零部件的保护方面来看，“一 体化”模式 同样具有 十分明显的优势。在“一体化”模式中，规划 和 设计由一家服务商统筹完成， 前后环节具有很好的一致性。同一家服务商在做包装规划时，就会 将 自身的设计理念和能力 考虑在内 ， 因而 包装规划方案与设计实际高度 契合 ， 设计理念能很好地反映包装规划要求。 通过“一体化”模式开发的零部件包装，产品质量能很好地符合规划需要。 零部件包装标准化 优势 以往，由于不同 厂家 包装标准不一，零部件厂家使用的包装材料和规格有所差别 ，产品 在物流过程中会进行多次换箱和运输设备调整等工作，增加了运输时间和工作量，降低了物 流效率。今后，在“一体化“模式中，通过包装服务商深度参与各整车厂商的业务流程，在满 足不同整车厂商需要的基础上，形成比较统一的零部件包装标准，建立完善的零部件包装标 准化体系，从而促进物流效率提升和物流成本降低。 推动 包装技术不断提升 具备包装规划能力的服务商 通过协同规划、设计、制造环节，实现新技术的整体应用， 全方位服务于 整车厂商 的汽车零部件包装业务， 实现行业技术的整体提升。 例如， 在汽车运输中，防锈是一个十分重要的要求。汽车零部件以金属材料为主 ，如果 受到空气和水的侵袭，易对零部件造成损坏，甚至会影响整 车 厂商的产线 运营 。金属材料的 常用防锈方法有防锈油脂封存、封套防锈包装和可剥性塑料等。在不方便使用上述方法的场 景，可以采用 VCI(Volatile Corrosion Inhibitor)，即气相防锈方法，这是一种与传统方法具有较 大不同的新型防锈方法。 通过采用“一体 化“模式，可以更 好 地将新技术应用到包装实践中， 从而 推动整个行业 的 进步。 正如某 整车厂商 物流专家提到“ 包装器具服务商需要像 整车厂商 研发汽车零部件一样开 发包装器具 ”， 对包装器具服务商提出了更高的要求，一体化包装在一定程度上解决了 整车 厂商 面临的包装业务问题，将得到其青睐。 整体来看，包装器具对汽车零部件供应链具备 至关重要 的作用，包装一体化模式具备实 现降低供应链成本，业务环节统一管理，质量保障，包装标准化等诸多优势，将成为未来 整 车厂商 包装业务的主要发展方向。