2019全球银行国际化报告.pdf

1 顺时而谋，十年一剑 2019 全球 银行国际化 报告 浙江大学互联网金融研究院 携手 浙江大学金融研究所、中国人民大学国际货币研究所、万得信息 技术股份有限公司 共同发布 当前世界经济 形势错综复杂 ，贸 易摩擦、地缘政治等风险增多，政治不确定性进一步加大。 一方面，自 21 世纪以来， 联合国的 各类 倡议文件中 “ 全球化 ” 、 “ 全球协作 ” 等关键词被提 及百 余 次 ， 经济全球化势不可挡；另一方面 ，英国脱欧、中 美贸易摩擦等逆全球化风险事件时 有发生 ，世界百年未有之大变局已然来临。 银行 ，作为全球金融市场的重要参与者，将不可避 免地在这场变革中激荡沉浮。 智者顺时而谋，面对全球化与逆全球化的交锋，是走向世界，还是深耕本土，不同的银行 2 当有不同的抉择，顺应时势，有的放矢，才能脱颖而出。毅 者十年一剑，国际化的积累并非一 朝一夕之功，其间艰难险阻自不必说，但只有走向世界舞台，才有发现不足、缩小差距之机会； 只有占领国际市场，才有高瞻远瞩、引领变革之可能。 银行国际化指数，聚焦全球银行，深入境外数据，科学拟合指数，直观反映高下。国际化， 不足以评判银行经营之优劣，却是银行“走出去”、直面国际竞争的一个侧面。并非所有银行 都需面向全球“行 万里路”，但国之大行当有“会当凌绝顶，一览众山小”的勇气与决心！ 2019 报告特色 持续追踪，已经五载 银行国际化报告 自 2015 年发布以来，已经五度春秋。五年来，报告初心不改 ， 始终坚持 以客观真实的数据反映 全球 银行国际化水 平，帮助银行明晰自身在国际金融市场中的开放地位， 发现其在 国际 化 发展中的差距与不足， 从而探索更优 的国际化战略 与路径 。 三大维度，紧抓核心 BII 以境外资产积累、 境外 经营成果、全球 机构 布局三大维度为支撑，构建国际化指数， 从深度、广度、效果等多方面综合评价 银行 国际化水平，力求科学客观。 完整 报告 则针 对 银行 境外业务变迁、 经营 成本控制、国际 人才培养等 进行深入分析， 全面展现 银行 国际化表现。 面向全球，不断拓展 自首次发布以来， BII 便始终面向全球，不断拓展银行数量与地域。 2019年，报告关注全 球 131家银行 （总资产 76万亿美元，相当于 全球 GDP的 89%） ， 并 选取来自 32个国家的 68 家银行 （总资产 67万亿美元 ，相当于 全球 GDP的 78%）， 进行 BII排名与分析 。 2019 核心观点 根据指数结果，本报告 分别评选了 全球性 银行 国际化 TOP20、 区域性银行国际化 TOP20、 全球银行境外资产 规模 TOP20、 全球银行境外营收 规模 TOP20，并 以全球银行 BII均值见证银 行国际化趋势 ，以中资银行 BII均值反映其不懈成长 。 全球性银行国际化 TOP20 报告依据全球系统重要性银行及银行家 TOP50排名，选取 35家 全球性银行 ，计算 BII， 得其国际化排名 。 35家全球性银行主要来自五大洲 13个国家，完整榜单详见附录 1。 3 先发优势明显，超越不在朝夕 。 渣打银行成为全球最国际化的银行，欧洲各国因其天然区 位优势，国际化水平更高，包揽 全球性 银行 国际化 前 5名。但总体来看 ， TOP20中， 环太 平洋地区拥有 9 家银行，几乎与欧洲势均力敌（ 11 家）。中国银行是唯一进入 TOP20 的 发展中国家银行，可见发达国家大型跨国银行的国际化先发优势明显 ，超越非朝夕可至。 区域性银行国际化 TOP20 报告 另选 33 家区域 性银行， 根据 BII分值得 其国际化排名。 33 家区域 性银行主要来自五 大洲 22个国家，完整榜单详见附录 2。 4 发展各具特色，逐步走向海外 。 区域性银行的全球影响力或许有待提高，但大多已根据自 身特色迈出了国际化发展的第一步， 北欧联合银行 便是其中的佼佼者 。新加坡的三家银行 受益于经济开放 与地理优势 ，国际化水平均 进入区域性榜单 TOP10。其余各家银行也在 积 极开拓海外市场，如巴林的国民联合银行 便 通过收购海湾国家的银行和其它金融机构来迅 速扩大海外市场份额。 全球银行境外资产规模 TOP20 报告 选取 75 家境外资产数据完整的银行，得全球银行境外资产 规模 排行榜，完整榜单详 见附录 3。 资产集中度高，规模或有收缩 。 在 75 家银行中， TOP20 的境外资产规模便达到了所有银 行的 76%，当前全球银行海外资产仍主要集中在大型跨国银行手中。 与此同时，排名前四 的西班牙国际银行、汇丰集团、德意志银行、三菱日联金融集团 2018 年在境外资产规模 与占比上均有所下降，部分大型跨国银行面对愈加复杂的全球形势开始调整国际化战略， 境外资产或现收缩态势。 全球 银行 境外营收 规模 TOP20 报告 选取 74 家 境外营收 数据完整的银行，得全球银行境外营收规模排行榜，完整榜单详 见附录 4。 5 营收差距显著 ，总体稳中略升 。 74家银行中， TOP20境外营收规模均超过 100亿美元 ，均 值超 200 亿美元，接近其余 54 家银行境外营收规模的 10 倍，差距十分显著。与此同时， TOP20 中，仅 6 家银行境外营收规模在 2018 年有所下降，大多数跨国银行努力保持了境 外营收水平的稳定，相比 2017年，全球银行境外营收规模上涨 4个百分点。 对标全球的中资银行 6 水平总体偏低 ， 稳步增长可期 。 当前 ， 中资银行的 BII 均值不足 全球性银行 BII 均值的三 分之一， 中资 银行 在国际化水平 上总体偏弱 ，但其稳步增长态势鲜明 。 大型中资银行约三 分之一高管拥有境外教育及工作经历，国际化人才在不断积累；传统金融机构的数字化转 型则给银行带来了 更多线上跨境机会；此外，自“一带一路”倡议提出以来，已有 24个沿 线国家 先后 设立了中资银行分支共 102家，未来 发展 可期。 7 附录 BII 榜单 全球性银行国际化 排名 Most International Global Banks 排名 Ranking 全球性银行 Global Banks 国家 Countries BII 1 渣打银行 Standard Chartered 英国 UK 67.9 2 西班牙国际银行 Banco Santander 西班牙 Spain 55.3 3 瑞士瑞信银行 Credit Suisse 瑞士 Switzerland 52.9 4 荷兰国际集团 ING 荷兰 Netherlands 52.8 5 德意志银行 Deutsche Bank 德国 Germany 51.5 6 汇丰集团 HSBC 英国 UK 50.5 7 花旗集团 Citigroup 美国 USA 48.5 8 瑞银集团 UBS 瑞士 Switzerland 44.4 9 法国巴黎银行 BNP 法国 France 41.9 10 法国兴业银行 Socit Gnrale 法国 France 40.5 11 三菱日联金融集团 Mitsubishi UFJ FG 日本 Japan 39.8 12 联合信贷集团 Unicredit Group 意大利 Italy 39.0 13 丰业银行 Scotiabank 加拿大 Canada 38.2 14 加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada 加拿大 Canada 35.8 15 高盛集团 Goldman Sachs 美国 USA 32.0 16 法国农业信贷银行 Groupe Crdit Agricole 法国 France 30.3 17 日本瑞穗金融集团 Mizuho FG 日本 Japan 30.1 18 道富集团 State Street Corp 美国 USA 30.1 19 纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 美国 USA 27.4 20 中国银行 BOC 中国 China 27.1 21 摩根大通 JP Morgan Chase 美国 USA 26.3 22 摩根士丹利 Morgan Stanley 美国 USA 25.7 23 法国 BPCE 银行集团 Groupe BPCE 法国 France 20.7 24 中国工商银行 ICBC 中国 China 16.9 25 澳大利亚联邦银行 National Australia Bank 澳大利亚 Australia 12.5 26 俄联邦储蓄银行 Sberbank 俄罗斯 Russia 8.9 27 交通银行 BoCom 中国 China 8.5 28 苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland 英国 UK 8.0 29 中国建设银行 CCB 中国 China 7.9 30 中国农业银行 ABC 中国 China 6.2 31 中信银行 CITIC 中国 China 4.4 32 上海浦东发展银行 SPDB 中国 China 4.1 33 招商银行 CMB 中国 China 3.1 34 中国光大银行 CEB 中国 China 2.7 35 兴业银行 CIB 中国 China 2.1 资料来源：浙大 AIF 8 区域性银行国际化排名 Most International Regional Banks 排名 Ranking 区域 性银行 Regional Banks 国家 Countries BII 1 北欧联合银行 Nordea Bank 瑞典 Sweden 51.8 2 阿拉伯银行 Arab Bank 约旦 Jordan 49.6 3 国民联合银行 Ahli United Bank 巴林 Bahrain 40.2 4 华侨银行 OCBC 新加坡 Singapore 31.3 5 大华银行 UOB 新加坡 Singapore 31.3 6 蒙特利尔银行 Bank of Montreal 加拿大 Canada 30.4 7 马来亚银行 Maybank 马来西亚 Malaysia 28.3 8 新加坡星展银行 DBS 新加坡 Singapore 27.6 9 新卢布尔雅那银行 Nova Ljubljanska Banka 斯洛文尼亚 Slovenia 26.9 10 马士礼格银行 Mashreq Bank 阿联酋 UAE 22.2 11 澳大利亚国民银行 National Australia Bank 澳大利亚 Australia 15.1 12 印度银行 Bank of India 印度 India 13.8 13 南非莱利银行 Nedbank 南非 South Africa 13.1 14 盘谷银行 Bangkok Bank 泰国 Thailand 11.8 15 布洛姆银行 Blom Bank 黎巴嫩 Lebanon 11.2 16 锡兰商业银行 Commercial Bank of Ceylon 孟加拉国 Bangladesh 9.2 17 阿布扎比商业银行 Abu Dhabi Commercial Bank 阿联酋 UAE 8.0 18 新韩金融控股公司 Shinhan Financial Group 韩国 South Korea 7.8 19 哈萨克斯坦人民银行 Halyk Bank 哈萨克斯坦 Kazakhstan 6.1 20 印尼国家银行 Bank Negara Indonesia 印尼 Indonesia 5.1 21 以色列工人银行 Bank Hapoalim 以色列 Israel 4.9 22 旁遮普国家银行 Punjab National Bank 印度 India 4.5 23 土耳其担保银行 Turkiye Garanti Bankasi 土耳其 Turkey 4.3 24 曼迪利银行 Bank Mandiri 印尼 Indonesia 3.5 25 布拉德斯科银行 Banco Bradesco 巴西 Brazil 3.5 26 泰京银行 Krung Thai Bank 泰国 Thailand 3.2 27 暹罗商业银行 Siam Commercial Bank 泰国 Thailand 3.1 28 伊斯兰银行 Islami Bank Bangladesh 孟加拉国 Bangladesh 2.8 29 MCB银行 MCB 巴基斯坦 Pakistan 2.6 30 Allied银行 Allied Bank 巴基斯坦 Pakistan 1.5 31 广发银行 CGB 中国 China 1.0 32 中亚银行 Bank Central Asia 印尼 Indonesia 0.6 33 上海银行 BOS 中国 China 0.2 资料来源：浙大 AIF 全球银行境外资产规模 排名 Largest Banks by Overseas Assets 排名 Ranking 银行 Banks 国家 Countries 1 西班牙国际银行 Banco Santander 西班牙 Spain 9 2 汇丰集团 HSBC 英国 UK 3 德意志银行 Deutsche Bank 德国 Germany 4 三菱日联金融集团 Mitsubishi UFJ FG 日本 Japan 5 中国银行 BOC 中国 China 6 花旗集团 Citigroup 美国 USA 7 荷兰国际集团 ING 荷兰 Netherlands 8 三井住友银行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 日本 Japan 9 摩根大通 JP Morgan Chase 美国 USA 10 日本瑞穗金融集团 Mizuho FG 日本 Japan 11 瑞士瑞信银行 Credit Suisse 瑞士 Switzerland 12 中国工商银行 ICBC 中国 China 13 联合信贷集团 Unicredit Group 意大利 Italy 14 法国兴业银行 Socit Gnrale 法国 France 15 法国巴黎银行 BNP 法国 France 16 加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada 加拿大 Canada 17 北欧联合银行 Nordea Bank 瑞典 Sweden 18 法国农业信贷银行 Groupe Crdit Agricole 法国 France 19 高盛集团 Goldman Sachs 美国 USA 20 美国银行 Bank of America 美国 USA 21 瑞银集团 UBS 瑞士 Switzerland 22 丰业银行 Scotiabank 加拿大 Canada 23 摩根士丹利 Morgan Stanley 美国 USA 24 中国建设银行 CCB 中国 China 25 蒙特利尔银行 Bank of Montreal 加拿大 Canada 26 渣打银行 Standard Chartered 英国 UK 27 交通银行 BoCom 中国 China 28 中国农业银行 ABC 中国 China 29 华侨银行 OCBC 新加坡 Singapore 30 新加坡星展银行 DBS 新加坡 Singapore 31 法国 BPCE 银行集团 Groupe BPCE 法国 France 32 澳大利亚国民银行 National Australia Bank 澳大利亚 Australia 33 澳大利亚联邦银行 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚 Australia 34 大华银行 UOB 新加坡 Singapore 35 哈萨克斯坦人民银行 Halyk Bank 哈萨克斯坦 Kazakhstan 36 纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 美国 USA 37 加拿大帝国商业银行 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大 Canada 38 马来亚银行 Maybank 马来西亚 Malaysia 39 道富集团 State Street Corp 美国 USA 40 俄联邦储蓄银行 Sberbank 俄罗斯 Russia 41 中信银行 CITIC 中国 China 42 上海浦东发展银行 SPDB 中国 China 43 苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland 英国 UK 44 招商银行 CEB 中国 China 10 45 阿拉伯银行 Arab Bank 约旦 Jordan 46 国民联合银行 Ahli United Bank 巴林 Bahrain 47 兴业银行 CIB 中国 China 48 中国光大银行 CEB 中国 China 49 印度银行 Bank of India 印度 India 50 阿布扎比商业银行 Abu Dhabi Commercial Bank 阿联酋 UAE 51 马士礼格银行 Mashreq Bank 阿联酋 UAE 52 盘谷银行 Bangkok Bank 泰国 Thailand 53 巴罗达银行 Bank of Baroda 印度 India 54 布拉德斯科银行 Banco Bradesco 巴西 Brazil 55 以色列工人银行 Bank Hapoalim 以色列 Israel 56 伊斯兰银行 Islami Bank Bangladesh 孟加拉国 Bangladesh 57 南非莱利银行 Nedbank 南非 South Africa 58 土耳其担保银行 Turkiye Garanti Bankasi 土耳其 Turkey 59 旁遮普国家银行 Punjab National Bank 印度 India 60 布洛姆银行 Blom Bank 黎巴嫩 Lebanon 61 印度国家银行 State Bank of India 印度 India 62 新卢布尔雅那银行 Nova Ljubljanska Banka 斯洛文尼亚 Slovenia 63 曼迪利银行 Bank Mandiri 印尼 Indonesia 64 印尼国家银行 Bank Negara Indonesia 印尼 Indonesia 65 广发银行 CGB 中国 China 66 暹罗商业银行 Siam Commercial Bank 泰国 Thailand 67 印尼人民银行 Bank Rakyat Indonesia 印尼 Indonesia 68 泰京银行 Krung Thai Bank 泰国 Thailand 69 锡兰商业银行 Commercial Bank of Ceylon 孟加拉国 Bangladesh 70 MCB 银行 MCB 印度 India 71 上海银行 BOS 中国 China 72 Allied 银行 Allied Bank 巴基斯坦 Pakistan 73 新韩金融控股公司 Shinhan Financial Group Company 韩国 South Korea 74 Acleda 银行 Acleda Bank 柬埔寨 Cambodia 75 中亚银行 Bank Central Asia 印尼 Indonesia TOP 20 境外资产总额 132,748 亿美元 75家银行境外资产总额 171,922亿美元 资料来源：浙大 AIF， 所有银行境外资产规模数据以当年年底汇率换算为美元。 全球银行境外营收规模 排名 Largest Banks by Overseas Revenue 排名 Ranking 银行 Banks 国家 Countries 1 汇丰集团 HSBC 英国 UK 2 西班牙国际银行 Banco Santander 西班牙 Spain 3 花旗集团 Citigroup 美国 USA 4 法国巴黎银行 BNP 法国 France 11 5 三菱日联金融集团 Mitsubishi UFJ FG 日本 Japan 6 摩根大通 JP Morgan Chase 美国 USA 7 瑞银集团 UBS 瑞士 Switzerland 8 德意志银行 Deutsche Bank 德国 Germany 9 巴克莱银行 Barclays Bank 英国 UK 10 中国银行 BOC 中国 China 11 中国工商银行 ICBC 中国 China 12 高盛集团 Goldman Sachs 美国 USA 13 荷兰国际集团 ING 荷兰 Netherlands 14 瑞士瑞信银行 Credit Suisse 瑞士 Switzerland 15 渣打银行 Standard Chartered 英国 UK 16 加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada 加拿大 Canada 17 日本瑞穗金融集团 Mizuho FG 日本 Japan 18 联合信贷集团 Unicredit Group 意大利 Italy 19 摩根士丹利 Morgan Stanley 美国 USA 20 法国农业信贷银行 Groupe Crdit Agricole 法国 France 21 丰业银行 Scotiabank 加拿大 Canada 22 三井住友银行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 日本 Japan 23 美国银行 Bank of America 美国 USA 24 Allied银行 Allied Bank 巴基斯坦 Pakistan 25 蒙特利尔银行 Bank of Montreal 加拿大 Canada 26 纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 美国 USA 27 法国 BPCE银行集团 Groupe BPCE 法国 France 28 道富集团 State Street Corp 美国 USA 29 法国兴业银行 Socit Gnrale 法国 France 30 中国农业银行 ABC 中国 China 31 新加坡星展银行 DBS 新加坡 Singapore 32 马来亚银行 Maybank 马来西亚 Malaysia 33 中国建设银行 CCB 中国 China 34 华侨银行 OCBC 新加坡 Singapore 35 大华银行 UOB 新加坡 Singapore 36 加拿大帝国商业银行 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大 Canada 37 澳大利亚联邦银行 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚 Australia 38 澳大利亚国民银行 National Australia Bank 澳大利亚 Australia 39 交通银行 BoCom 中国 China 40 苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland 英国 UK 41 阿拉伯银行 Arab Bank 约旦 Jordan 42 上海浦东发展银行 SPDB 中国 China 43 布拉德斯科银行 Banco Bradesco 巴西 Brazil 44 巴罗达银行 Bank of Baroda 印度 India 45 中信银行 CITIC 中国 China 46 印度银行 Bank of India 印度 India 47 北欧联合银行 Nordea Bank 瑞典 Sweden 12 48 俄联邦储蓄银行 Sberbank 俄罗斯 Russia 49 MCB银行 MCB 印度 India 50 招商银行 CMB 中国 China 51 盘谷银行 Bangkok Bank 泰国 Thailand 52 新韩金融控股公司 Shinhan Financial Group Company 韩国 South Korea 53 国民联合银行 Ahli United Bank 巴林 Bahrain 54 南非莱利银行 Nedbank 南非 South Africa 55 旁遮普国家银行 Punjab National Bank 印度 India 56 新卢布尔雅那银行 Nova Ljubljanska Banka 斯洛文尼亚 Slovenia 57 马士礼格银行 Mashreq Bank 阿联酋 UAE 58 中国光大银行 CEB 中国 China 59 印度国家银行 State Bank of India 印度 India 60 以色列工人银行 Bank Hapoalim 以色列 Israel 61 哈萨克斯坦人民银行 Halyk Bank 哈萨克斯坦 Kazakhstan 62 曼迪利银行 Bank Mandiri 印尼 Indonesia 63 泰京银行 Krung Thai Bank 泰国 Thailand 64 暹罗商业银行 Siam Commercial Bank 泰国 Thailand 65 布洛姆银行 Blom Bank 黎巴嫩 Lebanon 66 印尼国家银行 Bank Negara Indonesia 印尼 Indonesia 67 锡兰商业银行 Commercial Bank of Ceylon 孟加拉国 Bangladesh 68 广发银行 CGB 中国 China 69 土耳其担保银行 Turkiye Garanti Bankasi 土耳其 Turkey 70 印尼人民银行 Bank Rakyat Indonesia 印尼 Indonesia 71 伊斯兰银行 Islami Bank Bangladesh 孟加拉国 Bangladesh 72 中亚银行 Bank Central Asia 印尼 Indonesia 73 上海银行 BOS 中国 China 74 阿布扎比商业银行 Abu Dhabi Commercial Bank 阿联酋 UAE TOP 20境外营收总额 4,183 亿美元 74家银行境外营收总额 5,332亿美元 资料来源：浙大 AIF，所有银行境外营收规模 数据以当年年底汇率换算为美元。 13 关于我们 浙江大学互联网金融研究院 浙江大学互联网金融研究院（ Academy of Internet Finance，以下简称浙大 AIF）是中国首个立足于学科 体系发展的互联网金融研究院，汇聚五个学院的研究力量开展跨学科研究；以互联网金融、金融创新、新金 融监管与制度设计、大数据处理、云平台建设、风险评估、风险监控等为研究重点，致力于成为引领国际的 中国新金融智库和培养互联网金融人才的世界级基地。此外，作为浙江互联网金融联合会 /联盟的联合理事 长单位和全国金融标准化技术委员会互联网金融标准工作组的首批成员单位， AIF 积极助力互联网金融行 业健康发展。 浙大 AIF 国际金融 研究室立足于当前中国金融改革与创新的时代背景，对金融行业、金融市场、金融 人才的创新与开放发展进行深入研究，挖掘金融改革与开放的深层意义，思索金融创新的实现道路，以学促 研，以研促改。 项目组成员 贲圣林 浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长 俞洁芳 浙江大学经济学院金融系副主任 顾 月 浙江大学管理学院博士研究生 蔡凯星 浙江大学经济学院博士研究生 何炜君 浙江大学经济学院硕士研究生 倪诗琪 浙江大学经济学院硕士研究生 陈梦涛 浙江大学经济学院硕士 研究生 王予祺 浙江大学公共管理学院学生 杨一帆 浙江大学人文学院学生 张雪丰 浙江大学经济学院学生 邵逸航 浙江财经大学金融学院学生 张 松 浙江大学经济学院学生 更多资讯，敬请联络 浙大 AIF 顾月 电话： +86-0571-88208901 电邮：