2017-2018家具品牌市场研究报告.pdf

星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会本报告研究的家具类项中的家具产品，仅包括民用家具；报告中的家具根据产品功能及生产方式的特点又分为：成品家具（桌、椅、床、柜等）、沙发、床垫、儿童/青少年家具、定制类五个类别。研究范围成品家具沙发床垫儿童/青少年家具定制类厨具厨房用品灶具炊具餐具其他家庭收纳用具家居日用品防护用具其他床上用品家纺窗帘布艺其他卫浴洁具建材卫浴/厨房五金陶瓷/大理石地板涂料灯具其他家具类2017家具品牌市场研究报告研究范围01星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会CONTENTS1行业概况及市场规模预测2区域消费市场分析3全国品牌TOP504家具消费品类分析5家具消费风格分析星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会数据来源：国家统计局345.00 404.00 441.90 500.90 537.50 592.80 19.40%14.00%12.50%14.00%7.90%10.29%0.000.040.080.120.160.200.2402004006008002012年2013年2014年2015年2016年2017年e20122017年家具制造业利润总额及增速利润总额（亿元）同比增长（%） 2017年上半年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入4,423.90亿元，同比增长13.90%，利润总额283.4亿元，同比增长17.50%，预计2017年市场规模将达9,551.56亿元，利润总额592.80亿元；预计2018年底家具行业规模将突破一万亿大关；从行业增速分析，行业利润额年复合增速（11.72%）高于市场规模年复合增速（10.85%），行业运行质量良好，正值藏富于企业的时代。从各年份数据来看，2016年家具行业市场规模增速为5年来最低（8.60%），同时行业利润增速低出行业规模增速0.70个百分点，行业运行存在下行压力，尤其在出口方面，全球经济收缩，市场需求下降，2016年我国家具出口额同比下降9.38个百分点，也是6年来首次出现出口增速为负的情况； 2016年行业规模（8 ,559.50亿元）相比于2011年（5,195.64亿元），在5年间扩大了1.65倍；过去5年，我国家具企业销售稳步增长，行业规模年复合增速10.85%，市场需求空间巨大，行业规模仍处于上升阶段。家具行业市场规模年复合增速高达10.85%，预计2017年规模将达9 ,551.56亿元2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测025,669.76 6,462.75 7,187.40 7,872.50 8,559.50 9,551.56 13.84%14.30%10.90%9.30%8.60%11.59%0.000.040.080.120.1603,0006,0009,00012,0002012年2013年2014年2015年2016年2017年e20122017年家具制造业行业规模家具制造业市场规模(亿元)同比增长(%)星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会0.000.050.100.150.200.250.30010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000农副食品食品塑料造纸家电皮革工艺酿酒家具五金饮料照明电池珠宝日化陶瓷文体用品乳制品日用玻璃玩具自行车洗涤乐器2016年轻工行业子行业营业收入占比情况）元亿（入收业营行业占比（%）注：文体用品主要包括：文教办公用品制造业、本册印制业、体育用品制造业、游艺器材及娱乐用品制造业数据来源：中国轻工网，星商会收集整理 2016年我国规模以上家具企业总营业收入8,559.50亿元，占轻工全行业比重3.46%，所占比重相较2015年提升了0.02个百分点，利润总额占轻工行业比重3.33%，所占比重相较2015年下降了0.10个百分点。同2011年相比，五年间，家具行业规模在轻工行业占比提高了0.32个百分点；对比轻工业中与家居相关性较大的四个子行业，20112016年，仅家电行业营业收入年复合增速（7.08%）低于轻工行业增速，陶瓷行业营业收入年复合增长速度最快为13.26%，高出轻工行业年复合增速4.88个百分点，家具行业营业收入年复合增长速度为10.50%，高出轻工行业增速2.12个百分点，照明行业营业收入年复合增速为11.26%，高出轻工行业年复合增长率2.88个百分点；从四个子行业对轻工行业贡献率及拉动轻工行业增长情况分析，2016年对轻工行业规模增长贡献最大的为家具行业，其贡献率为4.55%，拉动轻工行业增长0.30个百分点；其次为家电行业，贡献率为3.59%，拉动轻工行业增长0.22个百分点；陶瓷行业及照明行业的贡献率分别为3.06%、2.61%，拉动轻工行业增长分别为0.20、0.17个百分点。从2016年起，家具行业超越家电行业成为轻工行业增长新动力。家具行业规模年复合增速高于轻工行业2.12个百分点，在轻工行业中占比5年提高了0.32个百分点20112016年轻工子行业营业收入变化情况04,0008,00012,00016,0002011年2016年陶瓷照明家具家电轻工行业(2011-2016年)年复合增长率：8.38%7.08%10.50%11.26%13.26%单位：亿元2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测03星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会1.03%1.05%1.09%1.11%1.15%1.15%0.96%1.00%1.04%1.08%1.12%1.16%03,0006,0009,0002011年2012年2013年2014年2015年2016年20112016年我国规模以上家具制造业占GDP比重情况家具制造业营收（亿元）家具制造业占GDP比重家具行业整体运行状况优于国民经济运行状况，20112014年家具制造业规模一直保持两位数增长态势，此时行业处于快速发展状态；2015年后家具制造业发展速度趋于放缓，家具制造业规模增速逐渐与GDP增速靠拢，家具行业进入稳定成熟期； 20112016年，我国规模以上家具企业营业收入年复合增长率为10.85%，高出GDP年复合增长率（8.95%）1.90个百分点，增长速度较快。从家具制造业占GDP比重分析，2016年家具制造业行业规模占GDP比重为1.15%，相较2011年，5年占比提高了0.12个百分点，且5年占比平均增幅为0.02%；根据G DP增速、家具制造业营业收入占GDP比重的变化，以及家具行业进出口的趋势，预计到2020年，我国家具行业规模将达1.3万亿元，且在20172020年，家具行业规模年增速均将在10%以上波动。数据来源：国家统计局家具行业规模增速高于国民经济增速，在GDP中占比稳步提升9.50%7.90% 7.80%7.30%6.90% 6.70%25.70%13.84%14.30%10.90%9.30%8.60%0.00 0.10 0.20 0.30 2011年2012年2013年2014年2015年2016年20112016年GDP增长率与家具制造业营收增长率变化情况GDP同比增长率家具制造业营收同比增长率16.20%5.94%6.50%3.60%2.40%1.90%2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测04星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会 2016年我国家具产量79,646万件，同比增长3.25%，其中木质家具26,052万件，同比增长2.91%，占家具总产量比重为32.78%；金属家具39,000万件，同比增长3.75%，占家具总产量比重为49.08%；产量走势图显示，20052016年间，家具制造业经历了大起大落的波动周期，2010年和2014年为10年间最重要的两个爆发式增长年份； 2010年的增长机会来源于全球经济复苏带动下的出口复苏。2009年中国家具出口额仅为259.58亿美元，比上年度大跌6%，而2010年出口金额为337.24亿美元，同比暴增近30%，全球经济复苏带动了2010年家具产量的大增。第二个峰值出现在2014年，当年产量暴增19.37%，但当年度行业营收增速仅为10.90%，远远低于往年30%的平均增长率，2014年成为了行业进入深度调整期的标志之年；对比木质家具和金属家具产量变化，金属家具产量波动相比木质家具更为明显，如2010年金属家具产量同比上升27.01%，木质家具同比上升27.18%，而2011年金属家具产量同比下降13.91%，但木质家具同比仅下降4.98%。从金属家具各年产量同比变化看，无论2010年、2011年外部经济环境变化，还是2014年内部产业调整期，对其影响都更加明显。就金属家具及木质家具产量同比波动趋势而言，木质家具较金属家具具备较强的抗风险能力。33,990 41,629 48,481 51,867 60,814 77,033 69,896 65,444 65,162 77,786 76,961 79,464 31.66%22.47%16.46%6.99%17.25%26.67%-9.27%-6.37%-0.43%19.37%-1.06%3.25%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%030,00060,00090,00020052016年中国家具产量及同比增长情况家具产品产量(万件)同比增长11,328 15,065 17,467 18,947 20,501 26,073 24,775 23,897 23,646 26,345 25,315 26,052 17,248 22,977 25,669 26,444 33,366 42,381 36,484 31,353 32,271 37,535 37,591 39,000 09,00018,00027,00036,00045,00020052016年木质家具及金属家具产量情况木质家具（万件）金属家具（万件）数据来源：中国产业竞争情报网，星商会收集整理全球经济波动对国内家具生产影响较大，金属家具较木质家具更为敏感金属家具：凡以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的铁艺家具，统称金属家具。2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测05星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会 2017年15月，3 1省市地区家具产品产量共33,397万件，同比增长4.26%，其中木质家具10,599万件，同比增长10.13%，占比31.74%。相较2016年同期，木质家具占家具总产量比重扩大了1.70%。金属家具17,255万件，同比增长2.29%，占比51.67%，相较2016年同期，金属家具占家具总产量比重收窄了0.99%；从产量数据分析，家具产量排名前三的省份分别为：浙江、福建、广东，其中浙江省2017年15月家具产量共9,626万件，是福建省家具产量的1.50倍，占总产量的28.82%；从各材质家具产量占比情况分析，浙江、福建主要以金属家具为主，金属家具产量占比分别为65.97%、73.72%，而木质家具产量占比仅为14.09%、19.54%。单从木质家具产量占比分析，山东省木质家具产量占比最高，为89.22%，其次为江西省，其木质家具产量占比为82.75%。从各省市不同材质家具产量占比情况分析，我国家具产业各区域专业分工明确，差异化定位效果显现；从各省市家具产量同比增速分析，15月增长率最高的为贵州省（93.12%）。2016年8月15日国务院发文同意设立贵州内陆开放型经济试验区，且省重点工程贵州长田国际家具产业城已于2015年投入使用，这两点因素可能是贵州家具行业高速发展的主要动力来源。1,356 1,262 2,123 6,350 4,762 2,503 1,920 435 1,042 1.85%-2.91%9.88%12.61%-0.82%36.35%23.58%8.12%-0.25%-20.55%9.69%-7.17%4.75%16.62%17.90%23.15%-12.96%-2.53%7.86%93.12%-0.40-0.200.000.200.400.600.801.0002,0004,0006,0008,00010,000浙江福建广东河南山东江西辽宁四川江苏上海天津河北安徽湖南湖北重庆北京广西吉林贵州木质家具(万件)金属家具(万件)其他家具(万件)家具产量同比增长(%)浙江28.82%福建19.34%广东16.97%其他34.87%各省市家具产量占比数据来源：中国产业竞争情报网，星商会收集整理2017上半年木质家具需求旺盛，产量同比增长10.13%2017年15月各省市家具产量及同比增长情况2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测06星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会海关总署数据显示，2016年我国家具行业累计出口额为491.89亿美元，同比下降9.38%；累计家具进口额为25.22亿美元，同比增长4.90%。我国家具行业对外贸易依旧保持较大顺差； 2016年家具行业出口额占我国总出口额比重0.36%，相较2011年，占比下降了1.69个百分点；2016年家具行业进口额占总进口额0.02%，相较2011年，占比下降了0.11个百分点；对比家具行业规模增速（5年复合增长率10.85%）和出口增速（5年复合增长率4.82%），家具行业面临转型升级。且根据走势预测，未来几年家具出口仍将承受较大的下行压力。家具企业转型方向主要包括产品和营销两个维度。产品层面：增加原创设计、提高产品质量来把握消费升级的机遇；营销层面：丰富销售网络和渠道、加强客户体验、提高服务品质来应对新零售的时代。家具进出口受世界经济收缩影响较大，出口形势严峻，行业面临转型升级388.82 499.60 531.01 534.18 542.83 491.89 15.31%28.52%6.30%0.60%1.62%-9.38%-15%-5%5%15%25%35%01002003004005006002011年2012年2013年2014年2015年2016年20112016年我国家具出口值走势出口值(亿美元)出口值同比增速28.52%6.30%0.60%1.62%2.00%-6.30%-11.30%13.50%12.40%12.10%6.90%-1.30%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2012年2013年2014年2015年中国德国意大利波兰美国20112015年家具出口额排名前五国家具出口增速情况数据来源：海关信息网，联合国商品贸易统计数据库2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测07星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会 2016年，我国累计家具进口额为25.22亿美元，同比增长4.90%； 2016年，受世界经济增长放缓与经济贸易额收缩等大环境因素影响，我国家具出口近6年来首次出现负增长（同比增长为9.38%）。但在国家扩大进口的政策及国际市场需求萎缩等因素的共同作用下，家具的进口势头好于出口；从2016年我国进口家具品类占比分析，木质家具进口金额7.09亿美元，同比增长9.15%，占家具进口金额比重为28.13%；金属家具进口金额0.80亿美元，同比增长4.62%，占家具进口金额比重为3.16%。从木家具及金属家具进口额占比看，木质家具依然是我国家具进口重点及主流，其进口金额占比超金属家具24.97个百分点；从各国家具进口额占全球家具进口比重分析，排在前三位的分别为美国、德国、英国，其合计进口金额占比45.10%。2015年，我国家具进口占1.50%，世界排名第13位，相较2012年(第16位)，名次提高了3位。我国家具进口势头良好，木质家具依然是进口家具主流2016年我国进口家具品类占比数据来源：海关信息网，联合国商品贸易统计数据库22.58 23.34 24.72 26.98 24.04 25.22 29.68%3.39%5.91%9.13%-10.91%4.90%-15%-5%5%15%25%35%0510152025302011年2012年2013年2014年2015年2016年进口值(亿美元)进口值同比增速20112016年我国家具进口情况1.60% 1.60%1.50% 1.50%1.40%1.45%1.50%1.55%1.60%1.65%2012年2013年2014年2015年20122015年我国家具进口额占全球进口额的比重情况2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测0851.99%28.13%10.50%4.38%3.16%0.92%0.64%0.25%0.03%坐具及其零件木家具其他材料制家具及家具零件医用家具金属家具弹簧床垫塑料家具牙科、理发椅及其零件竹藤柳条及类似材料制家具星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会我国进口家具主流品牌分析近年，在国际大环境及我国进口政策的影响下，我国家具行业进口走势起伏较大，年均复合增长率仅为2.24%，同时，2016年我国家具进口金额占我国家具进出口金额比重4.88%（2016年我国进口额对进出口金额比重为43.11%），国内市场对于进口家具的需求有待开发，对进口品牌的认知度也有待提升；家具进口来源市场主要是意大利、美国及德国，其合计进口金额占我国家具进口总额超过35%。约7成左右的国际主流品牌在国内拥有门店。序号品牌国家成立时间进入中国时间主打产品中国门店数全球市场情况1 FENDI（芬迪）意大利1989年1995年沙发17家拥有300多家全球经销商和合作伙伴2 B&B Itlia意大利1966 年2011年沙发7家30多国家都开有分店3 TURRI意大利1925年2005年套系家具8家主要业务来源：欧洲、美国、俄罗斯及亚洲4VERSACE HOME（范思哲）意大利1992年2016年家具家居超过5家-序号国家品牌成立时间进入中国时间主打产品家具风格中国门店数全球市场情况1美国ASHLEY（爱室丽）1945年2012年套房家具美式风格100家近700家门店2美国La-Z-Boy 1927年2012年功能沙发- 200家北美：338家展示店，559家专卖店，2,400多家家具分销网络3美国Universal Furniture（环美）1953年2007年套房家具美式风格30家3,500多个销售网点4美国FINE精制2000年2007年套房家具美式风格超过47家全球超400家门店5德国Hustla（优适德）1940年2002年沙发- 16家-6意大利ChateaudAX（夏图）1948年2005年沙发- 36家2,000多家特许经销商7意大利Natuzzi（纳图兹）1959年1999年沙发- 46家1,000多家专卖店8意大利Molteni&C 1934年2005年套房家具现代-设计10家-9意大利Poltrona Frau（柏秋纳弗洛）1912年2008年皮革家具- 15家-10法国Roche Bobois（罗奇堡）1896年2004年套房家具现代/古典11家超过260家11法国Ligne Roset（写意空间）1860年1999年家具家居现代风格14家679家门店12丹麦Boconcept（北欧风情）1952年1995年套房家具北欧风格21家250多家门店13新加坡Commune 1972年2013年套房家具现代风格超过10家亚洲拥有了20多家门店14日本NITORI（尼达利）1967年2014年家具家居日式风格11家471家门店（截止2017年2月）15韩国HANSSEM（汉森家居）1970年1997年家具家居韩式风格1家体验馆（2017年7月在上海开设）10家旗舰店，厨房家具门店270家，室内家具店90多家进口家具主要奢侈品牌情况主要进口国家及主流品牌情况2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测09数据来源：星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会从全国建材家居景气指数（BHI）来看，2017年上半年BHI变化趋势呈前低后高态势，与2016年同期相比，2017年各月度值相对偏低。2017年1-2月处于蓝色“过冷”区间，3月才升至绿色“稳定”区间，4月指数达最高点，随后5月、6月B HI虽然处于“稳定”区间，但有明显回落趋势，行业发展面临下行压力；针对行业下行现状，企业一方面可通过产品升级的方式，提高溢价率和利润率；另一方面还可通过渠道升级的方式，借助O2O和电商平台的增长动力，提高销量和产值。数据来源：中国建筑材料流通协会2017上半年家具行业运行状况良好，市场指征趋冷2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测1050607080901001101201301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年2017年2016年1月2017年6月全国建材家居景气指数变化趋势过热渐热稳定过冷渐冷星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会90929496981001027080901001101201302013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月2014年1月2014年3月2014年5月2014年7月2014年9月2014年11月2015年1月2015年3月2015年5月2015年7月2015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月全国建材家居景气指数(BHI)左轴房地产开发景气指数右轴建材家居作为房地产的下游产业，能真实地反映市场对于房地产的刚性需求。同时房地产市场的好坏直接影响了建材家具市场的好坏，全国建材家居景气指数（B HI）与房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）成正相关关系，房地产市场的起伏直接影响BHI指数的波动。从过往数据对比来看，当两个指数同步上升时，房地产的刚性需求正常，市场健康；当国房指数上升速度快于B HI上升速度，房地产可能存在轻度泡沫；而当国房指数上升但BHI下降时，房地可能存在严重泡沫，同期国家出台了地产调控政策；下图显示，2013年10月2014年1月、2016年9月2017年1月、2017年4月2017年6月，这三个时间段都出现了国房指数上升而BHI下降情况，说明这三个阶段都可能出现了严重的房地产泡沫情况。20132017年全国建材家居景气指数与房地产开发景气指数变动趋势数据来源：国家统计局，中国建筑材料流通协会房地产市场是建材家居市场的风向标，国房指数与BHI紧密相关2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测11全国建材家居景气指数波动范围80120房地产开发景气指数波动范围90102星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会家具市场受房地产商品住宅现房及二手房交易市场的影响较大，家具行业与地产行业具有较强的正向相关性。就是说，当房地产行业商品住宅现房销售出现上升、下降趋势或是出现拐点时，那么相应的家具行业在滞后了某个时期后，同样会出现上升、下降趋势或是出现拐点情况；对比商品住宅现房销售同比增速及家具零售额同比增速，家具行业增速变化与房地产销售增速变化的趋势较为吻合，家具行业波动周期滞后房地产行业约68个月；以商品住宅现房销售波动周期2013年2月2016年4月为例，房地产行业在2013年2月迎来波峰，家具行业在2013年8月出现波峰，两者相差6个月；房地产行业在2015年2月出现拐点，而家具行业在2015年10月出现拐点，两者相差8个月。20122017年商品房销售面积同比增速、商品住宅现房销售同比增速与家具零售额同比增速波动情况数据来源：国家统计局房地产行业波动直接影响家具行业变动，且家具行业滞后房地产行业约68个月-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2012年2月2012年4月2012年6月2012年8月2012年10月2012年12月2013年2月2013年4月2013年6月2013年8月2013年10月2013年12月2014年2月2014年4月2014年6月2014年8月2014年10月2014年12月2015年2月2015年4月2015年6月2015年8月2015年10月2015年12月2016年2月2016年4月2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月家具零售额同比增速(%)商品住宅现房销售同比增速(%)商品房销售面积同比增速(%)6个月8个月6个月2017家具品牌市场研究报告行业概况及市场规模预测12星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星商会星