保险科技案例报告：南燕保险科技.pdf

保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 0 全 域 保 险 科 技 服 务 商 南 燕 保 险 科 技保 险 科 技 案 例 报 告 2021 研 究 机 构报 告 主 编 赵 金 龙执 笔 团 队 吴 铠 汐 本 报 告 来 自 互 联 网 公 开 渠 道 ， 版 权 归 属 原 作 者 所 有 。 更 多 报 告 ,请 扫 描 二 维 码 如 有 疑 问 ， 请 联 系 进 入 找 报 告 小 程 序 添 加 微 信 lycj002邀 请 您 进 入 更 多 行 业 分 类 群群 内 每 日 分 享 更 多 深 度 报 告 ！ 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 上 海 南 燕 信 息 技 术 有 限 公 司 是 一 家 专 业 的 第 三 方 保 险 电 子 商 务 综 合 服 务 平 台 ,是 全球 领 先 的 一 体 化 保 险 科 技 服 务 提 供 商 , 致 力 于 为 保 险 公 司 、 再 保 险 公 司 和 保 险 中 介机 构 提 供 从 产 品 、 销 售 、 管 理 到 理 赔 、 TPA、 健 康 服 务 等 业 务 全 流 程 的 综 合 解 决 方 案 。 南 燕 保 险 科 技 已 与 100多 家 保 险 公 司 、 1000多 家 分 销 机 构 、 130多 家 专 业 保 险 中 介机 构 合 作 ， 开 发 了 15个 专 用 子 系 统 ， 研 发 了 400余 款 保 险 产 品 ， 提 供 保 险 产 品 设 计 、技 术 系 统 研 发 、 客 服 支 持 、 高 端 健 康 管 理 等 服 务 。 公 司 基 于 MGA+SaaS+TPA业 务 模 式 ， 提 供 一 站 式 健 康 管 理 +保 险 系 统 解 决 方 案 ， 期 以实 现 保 险 、 中 介 、 服 务 网 络 的 “ 三 网 合 一 ” 格 局 。 健 康 保 险 科 技 赛 道 竞 争 加 剧 。 特 别 是 众 安 在 线 孵 化 的 暖 哇 科 技 ， 但 是 健 康 险 市 场 份额 足 够 大 ， 健 康 保 险 科 技 公 司 还 未 进 入 红 海 厮 杀 阶 段 。 南 燕 保 险 科 技 自 成 立 以 来 ， 已 获 得 5轮 融 资 ， 融 资 总 额 约 5.4亿 元 ， 每 轮 融 资 投 资者 里 都 有 蓝 驰 创 投 的 身 影 。 公 司 最 近 一 轮 融 资 在 2020年 10月 ， 获 得 2.5亿 元 的 C 轮 融 资 。 2015-2020年 ， 南 燕 保 险 科 技 进 行 了 2次 收 购 ， 分 别 为 宇 泰 保 险 经 纪 有 限 公 司 、 健康 险 TPA服 务 商 Medilink。 摘 要ABSTRACT 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 1 目 录一、公司概况. 2（一）发展历程.2（二）股权结构.2二、产品与业务. 3（一） MGA+SaaS+TPA 模式.3 （二） 一站式健康管理+保险系统解决方案.4（三） 相关竞品.4三、融资情况. 5四、投资/并购.6（一） 收购宇泰获得保险经纪牌照.6（二） 收购健康险 TPA 服务商 Medilink.6 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 2 一 、 公 司 概 况上 海 南 燕 信 息 技 术 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 南 燕 保 险 科 技 ” 或 “ 南 燕 ” ） 是 一 家 专 业 的 第三 方 保 险 电 子 商 务 综 合 服 务 平 台 ,是 全 球 领 先 的 一 体 化 保 险 科 技 服 务 提 供 商 , 致 力 于 为保 险 公 司 、 再 保 险 公 司 和 保 险 中 介 机 构 提 供 从 产 品 、 销 售 、 管 理 到 理 赔 、 TPA、 健 康 服务 等 业 务 全 流 程 的 综 合 解 决 方 案 。（ 一 ） 发 展 历 程南 燕 保 险 科 技 成 立 于 2015年 ， 从 SaaS+MGA（ 授 权 承 保 代 理 ） 起 家 ,主 要 为 保 险 机 构 提 供互 联 网 技 术 服 务 。2016年 3月 ， 南 燕 旗 下 平 台 月 度 保 费 规 模 已 破 百 万 ， 之 后 不 到 3个 月 ， 公 司 批 量 签 约 国内 一 线 中 介 机 构 ， ERP核 心 系 统 热 销 ； 2017 年 1 月 ， 旗 下 平 台 月 度 保 费 规 模 破 千 万 ， 8月 公 司 签 约 国 际 著 名 财 险 公 司 ， 提 供 理 赔 技 术 服 务 。 2018-2020年 ， 南 燕 保 险 科 技 收 购 了 2家 公 司 ： 全 资 收 购 全 国 性 保 险 经 纪 公 司 宇 泰 保 险经 纪 ， 布 局 保 险 中 介 市 场 ； 收 购 健 康 险 TPA 服 务 商 Medilink-Global， 升 级 为MGA+SaaS+TPA（ 健 康 险 第 三 方 管 理 ） 模 式 。在 此 期 间 ， 公 司 获 “ InsurStar-最 具 潜 力 企 业 奖 ” 、 入 围 上 海 准 独 角 兽 榜 单 、 获 国 家 高新 技 术 企 业 认 定 、 入 选 “ InsurStar 2019 中 国 保 险 科 技 50 强 ” 榜 单 、 入 选 融 资 中 国2019-2020年 度 中 国 金 融 科 技 行 业 榜 单 等 ， 影 响 力 逐 步 提 升 。2020年 10月 ， 南 燕 保 险 科 技 完 成 2.5亿 元 C轮 融 资 。 南 燕 已 与 100多 家 保 险 公 司 、 1000多 家 分 销 机 构 、 130多 家 专 业 保 险 中 介 机 构 合 作 ， 开 发 了 15个 专 用 子 系 统 ， 研 发 了 400余 款 保 险 产 品 。（ 二 ） 股 权 结 构南 燕 保 险 科 技 由 上 海 南 驰 信 息 科 技 有 限 公 司 （ 下 文 简 称 “ 南 驰 信 息 ” ） 100%持 股 ， 法 定 代 表 人 为 许 晶 晶 ， 在 2019 年 10 月 28 日 前 ， 公 司 法 定 代 表 人 为 龚 勋 。 目 前 ， 龚 勋 是 南驰 信 息 的 法 定 代 表 人 ， 持 股 比 例 80%， 疑 似 实 际 控 制 人 ， 许 晶 晶 持 股 比 例 5.6%， 张 哲 7.2%，黄 丽 丹 7.2%。 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 3 资 料 来 源 ： 企 查 查 ， 零 壹 智 库图 1： 上 海 南 燕 信 息 技 术 有 限 公 司 股 权 结 构 图二 、 产 品 与 业 务（ 一 ） MGA+SaaS+TPA 模 式MGA（ Managing General Agent管 理 型 总 代 理 ） ， 是 一 种 特 殊 的 保 险 中 介 模 式 ， 本 质 是对 成 熟 保 险 市 场 的 进 一 步 细 化 分 工 ， 主 要 职 能 是 在 保 险 产 品 端 和 保 险 渠 道 端 之 间 进 行 匹配 与 管 理 ， 完 善 保 险 生 态 链 中 的 运 营 与 服 务 链 条 。 其 核 心 竞 争 力 是 在 某 一 地 域 、 某 一 险种 领 域 或 某 一 保 险 环 节 （ 产 品 或 销 售 ） 的 专 业 服 务 能 力 ， 保 险 公 司 通 常 选 择 与 MGA模 式公 司 合 作 以 降 低 自 身 的 产 品 开 发 和 运 营 管 理 成 本 ， 拓 展 销 售 渠 道 。 南 燕 提 供 的 是 全 链 条的 MGA， 除 了 保 险 牌 照 限 制 的 以 外 ， 其 余 均 包 含 在 内 。 南 燕 保 险 科 技 为 保 险 中 介 提 供 的 SaaS 服 务 包 括 三 大 模 块 ： ERP、 CRM、 销 售 平 台 ， ERP指 云 端 内 部 核 心 管 理 服 务 ； CRM指 以 客 户 为 中 心 的 云 端 保 单 信 息 管 理 服 务 ； 销 售 平 台 包括 云 端 交 易 平 台 、 PC、 微 信 、 APP商 城 等 ， 云 端 交 易 平 台 可 以 实 现 线 上 出 单 、 支 付 、 结算 、 批 改 、 理 赔 等 业 务 流 程 。 公 司 在 进 行 SaaS服 务 时 ， 收 取 软 件 服 务 费 /订 阅 费 ， 一 般费 用 较 低 ， 不 作 为 其 主 要 收 入 来 源 ， 但 具 有 良 好 的 宣 传 作 用 ， 帮 助 公 司 快 速 增 加 市 场 影响 力 。南 燕 保 险 科 技 TPA业 务 板 块 由 椋 歆 健 康 和 中 间 带 Medilink Global两 个 主 体 构 成 ， 椋 歆健 康 主 要 为 个 人 提 供 健 康 管 理 服 务 ， 提 升 就 医 体 验 ， 属 于 TPA一 个 比 较 初 级 的 状 态 ； 中 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 4 间 带 是 为 各 大 保 险 公 司 、 保 险 代 理 机 构 、 保 险 经 纪 人 和 再 保 险 人 以 及 大 型 企 业 提 供 保 险理 赔 和 第 三 方 管 理 服 务 ， 独 有 的 电 子 医 疗 卡 系 统 支 持 客 户 与 医 疗 机 构 进 行 直 接 医 疗 费 用结 算 ， 覆 盖 的 医 院 网 络 比 较 广 ， 在 整 个 生 态 中 的 位 置 对 保 险 公 司 来 说 更 有 价 值 。南 燕 保 险 科 技 希 望 实 现 保 险 、 中 介 、 服 务 网 络 的 “ 三 网 合 一 ” ， 由 于 觉 察 到 国 内 MGA服务 商 较 少 ， 保 险 公 司 在 健 康 险 的 服 务 网 络 方 面 的 刚 需 渐 增 ， 因 此 ， 公 司 认 为 把 SaaS、 MGA、TPA捆 绑 在 一 起 销 售 给 保 险 公 司 可 以 创 造 更 高 的 价 值 。（ 二 ） 一 站 式 健 康 管 理 +保 险 系 统 解 决 方 案南 燕 保 险 科 技 拥 有 专 业 的 保 险 产 品 研 发 及 保 险 再 保 能 力 ， 现 已 拥 有 196 大 类 、 1500 个SKU； 可 以 开 发 APP、 出 单 平 台 、 FORCE、 ERP 核 心 系 统 、 微 信 商 城 等 ， 其 拥 有 南 燕 保 险增 值 服 务 平 台 、 南 燕 ERP、 南 燕 微 信 商 城 、 南 燕 SAAS等 网 站 。公 司 旗 下 还 拥 有 专 业 的 高 端 健 康 管 理 公 司 针 对 中 高 端 客 群 的 一 站 式 健 康 管 理 平 台 “ 椋 歆 健 康 ” ， 已 落 地 基 础 的 绿 通 、 转 诊 、 特 药 等 功 能 ， 可 提 供 全 方 位 的 健 康 管 理 服 务 。南 燕 云 ， 为 保 险 行 业 提 供 一 站 式 保 险 系 统 解 决 方 案 ， 包 括 中 介 销 管 解 决 方 案 、 网 络 营 销解 决 方 案 、 保 险 公 司 解 决 方 案 。（ 三 ） 相 关 竞 品健 康 险 为 保 险 行 业 增 速 最 快 的 险 种 之 一 ， 近 年 来 一 直 维 持 了 高 于 行 业 平 均 水 平 的 保 费 增速 ， 受 疫 情 影 响 ,很 多 保 险 代 理 人 无 法 进 行 线 下 展 业 ,但 健 康 险 却 实 现 了 逆 势 增 长 。 受 人口 结 构 及 医 疗 结 构 变 化 驱 动 等 因 素 的 作 用 ， 健 康 险 高 速 发 展 ， 健 康 保 险 科 技 赛 道 竞 争 加剧 。 特 别 是 众 安 在 线 孵 化 的 暖 哇 科 技 ， 众 安 在 线 作 为 国 内 保 险 科 技 巨 头 ， 前 身 为 众 安 医疗 健 康 事 业 部 的 暖 哇 科 技 具 有 特 殊 的 竞 争 力 ， 但 是 健 康 险 市 场 份 额 足 够 大 ， 健 康 保 险 科技 公 司 还 未 进 入 红 海 厮 杀 阶 段 。 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 5 表 1： 南 燕 保 险 科 技 相 关 竞 品序号 项目名称 融资阶段 成立日期 注册地址 项目介绍1 保险极客 C 2014/10/21 北京 企业员工保险平台，致力于通过技术创新，为企业提供智能员工福利保险和健康管理解决方案，采用独特的B2B2C模式，并构筑起“团险医疗”全新大健康产业生态。2 量子保 A+ 2016/9/23 北京 互联网保险定制平台，为企业级客户提供颗粒化，场景化的保险产品服务，即把颗粒化的保险和碎片化的业务流程结合，为企业和客户提供风险保障。 3 暖哇科技 A 2018/10/18 上海 众安在线旗下医疗保险服务平台，将保险和医疗场景进行深度融合，在用户信息充分、合法授权的基础上，实现医疗数据线上直连，并通过大数据、人工智能、区块链等前沿科技，对医疗数据进行分析整合，价值挖掘，并将数据价值反哺于医疗健康行业各方参与者，为以驱动医疗、健康机构智能化运营。4 海豚保宝 A 2015/12/24 深圳 专注于为家庭成员和个体商户提供一站式风险解决方案，为用户提供科学智能的定制化风险管理服务和精准化保险保障产品。5 海绵保险 A 2015/8/4 上海 企业保险解决方案提供商，基于互联网平台，为互联网生态提供定制化的保险产品，为企业用户的海量、细分、碎片化场景量身定制产品增值、服务升级的保险服务数 据 来 源 ： 零 壹 智 库三 、 融 资 情 况 南 燕 保 险 科 技 自 成 立 以 来 ， 已 获 得 5轮 融 资 ， 融 资 总 额 超 过 5亿 元 ， 每 轮 投 资 者 里 都 有蓝 驰 创 投 的 身 影 。 公 司 最 近 一 轮 融 资 为 C轮 ， 发 生 在 2020年 10月 ， 金 额 高 达 2.5亿 元 ，南 燕 CEO龚 勋 表 示 ， 融 资 主 要 用 于 健 康 险 领 域 的 深 度 布 局 和 资 本 并 购 ， 整 合 多 样 化 的 独有 医 疗 资 源 ， 从 而 设 计 更 有 竞 争 力 的 保 险 +医 疗 产 品 ， 力 求 服 务 各 类 细 分 人 群 ， 建 设 中国 版 的 HMO（ 管 理 式 医 疗 ） 模 式 。 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 6 表 2： 南 燕 保 险 科 技 融 资 情 况公开日期 轮次 金额 主要投资者2020/10/15 C ￥2.5 亿 千骥资本海纳亚洲蓝驰创投2020/1/22 B+ ￥过亿 中银国际投资蓝驰创投2018/11/28 B+ $1500 万 史带集团海纳亚洲蓝驰创投 2017/12/28 B $数千万 海纳亚洲蓝驰创投2015/12/8 A $176 万 蓝弛创投数 据 来 源 ： 零 壹 智 库四 、 投 资 /并 购（ 一 ） 收 购 宇 泰 获 得 保 险 经 纪 牌 照2018年 4月 ， 南 燕 保 险 科 技 全 资 收 购 了 宇 泰 保 险 经 纪 有 限 公 司 ， 原 高 管 及 业 务 团 队 完 整保 留 的 同 时 为 宇 泰 注 入 南 燕 资 本 与 科 技 因 素 。 宇 泰 旗 下 拥 有 传 统 业 务 、 再 保 险 业 务 、 互联 网 业 务 三 大 业 务 板 块 ， 合 作 的 保 险 公 司 近 百 家 ， 再 保 险 公 司 近 两 百 家 ,此 次 收 购 ， 将进 一 步 提 升 南 燕 的 MGA服 务 。（ 二 ） 收 购 健 康 险 TPA 服 务 商 Medilink 2020 年 1 月 ， 南 燕 保 险 科 技 完 成 B2 轮 融 资 ， 同 时 正 式 宣 布 对 健 康 险 TPA 服 务 商Medilink-Global的 收 购 。 Medilink是 一 家 专 门 从 事 健 康 保 险 第 三 方 管 理 的 专 业 独 立 服务 公 司 ， 通 过 建 立 核 心 ECCS系 统 +前 置 机 直 付 解 决 方 案 ， 建 立 了 国 内 外 完 善 的 医 疗 服 务网 络 。 Medilink合 作 的 国 内 直 付 医 院 超 过 1700家 ， 覆 盖 24个 省 ， 188个 城 市 ， 国 外 直付 网 络 覆 盖 150个 国 家 地 区 、 136万 家 医 院 。收 购 完 成 后 ， 南 燕 正 式 升 级 为 MGA+SaaS+TPA模 式 ， 打 通 了 理 赔 环 节 ， 真 正 做 到 端 对 端服 务 。 南 燕 在 内 部 开 始 了 快 速 整 合 和 升 级 ， 对 外 深 入 健 康 险 领 域 ， 拓 展 上 下 游 服 务 ， 完善 已 有 产 品 线 。 比 如 ： 南 燕 信 息 推 出 了 Medilink Global电 子 卡 系 统 ， 方 便 C端 客 户 享受 “ 诊 前 -诊 中 -诊 后 ” 的 一 站 式 体 验 ， 彻 底 打 通 “ 医 院 -保 险 公 司 -客 户 ” 信 息 流 ， 从 而提 高 平 台 的 响 应 效 率 。 保 险 科 技 案 例 报 告 南 燕 保 险 科 技 7 4