2021年2月全球保险科技投融资报告.pdf

版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 202102全球保险科技投融资报告研究机构 零壹财经零壹智库报告主笔 唐敏、吴铠汐报告编审 赵金龙 融资规模有所回暖，UBI车险Metromile纳斯达克上市 更多报告,请扫描二维码进入找报告小程序 添加微信lycj002邀请您进入更多行业分类群群内每日分享更多深度报告！ 报告摘要l 2月全球保险科技领域股权融资数量为23笔，总额约30.8亿元，环比上升44.6%，同比增长271.1%。 至2020年11月开始数量和金额双双持续下滑，最近一个月有所抬头。l 数千万元的融资12笔，为获投最多的金额区间；数亿元融资7笔。战略投资多达9笔，总额约14.0亿元； A轮及其之前的融资供9笔，总额6.5亿元，C轮融资仅为1笔。l 美国、以色列、瑞典的保险科技公司融资最为活跃，融资总额占全球90%以上；美国在融资金额以及数量上均为第一，占绝对优势。l 从场景上看，综合保险占7席，医疗保险占3席，租房保险、车险各占2席，工伤保险、宠物保险等6个细分类型各占1席；从技术上看，智能风控占6席，保险IT占5席，Defi占3席，API+解决方案占2席，保险机器人等 各占1席。l 4家投资机构投资了2家保险科技公司， 其中3家均投向DeFi保险协议Armor.Fi；MassMutual并购创新型年金保险提供商Blueprint Income；美国汽车保险Metromile在纳斯达克上市。 01 融资规模有所回暖，同比增长271.1% 数据来源：零壹智库 据零壹智库不完全统计，2021年2月全球保险科技股权融资事件为23笔，总额约30.8亿元，环比增长44.6%，同比增长271.1%。2020年6月后，融资规模逐步上升，9月骤升至23笔、103亿元，金额创2020年新高；11月开始数量和金额双双持续下滑，最近一个月有所抬头。 8 .3 4 .4 8 .8 1 1 .6 1 .1 1 1 .4 2 0 .1 1 0 3 .0 1 2 .1 4 8 .6 3 3 .0 2 1 .3 3 0 .81 1 5 6 7 5 4 9 2 3 1 5 2 4 2 1 1 6 2 3 051 01 52 0 2 53 0 02 04 06 08 0 1 0 01 2 0 2 0 2 0 /0 2 2 0 2 0 /0 3 2 0 2 0 /0 4 2 0 2 0 /0 5 2 0 2 0 /0 6 2 0 2 0 /0 7 2 0 2 0 /0 8 2 0 2 0 /0 9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /0 1 2 0 2 1 /0 2融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 2月数千万元融资唱主角，百万融资较少2021年2月，保险科技数千万元的融资有12笔，为获投最多的金额区间；数亿元的融资有7笔，数百万元的融资有1笔，其余3笔未透露具体金额。总体来看，近6月融资金额大部分集中在数千万区间，其次为数亿元区间。2020年9月数十亿元以及数百万融资数量最多，2020年12月数亿融资数量最多，达到9笔， 2021年2月数千万融资数量达到高峰。 数据来源：零壹智库0246 81 01 21 4 2 0 2 0 /9 2 0 2 0 /1 0 2 0 2 0 /1 1 2 0 2 0 /1 2 2 0 2 1 /1 2 0 2 1 /2 数十亿数亿数千万数百万数十万未透露 01 战略投资多达9笔总额14亿元，C轮仅1笔 数据来源：零壹智库 战略融资多达9笔，总额14.0亿元，远超其他融资阶段。A轮及其之前的融资供9笔，总额6.5亿元，包括3笔种子/天使轮融资；B轮融资为4笔，总额约6.1亿元；C轮融资仅有1笔（美国医疗保险服务商Eden Health，6000万美元）。 1 .0 5 .5 6 .1 4 .2 1 4 .0 3 6 4 1 9 0123456 7891 0 024681 0 1 21 41 6 种子/天使A B C战略投资融资金额（左，亿元）融资数量（右，笔） 01 美国、以色列、瑞典融资总额占全球90%以上美国、以色列、瑞典是保险科技融资公司最为活跃的国家。金额上，美国约占全球70.8%，以色列17.1%，瑞典4.3%，三者合计约占92.2%；数量上，美国约占全球52.2%，瑞典占8.7%，以色列、法国、加拿大各占4.3%。美国在融资金额以及数量上均为第一，占绝对优势。 数据来源：零壹智库 美国52.2%以色列4.3%瑞典8.7%法国4.3%加拿大4.3% 其他国家26.1%融资数量美国70.8%以色列17.1%瑞典4.3% 法国2.5%加拿大1.8% 其他国家3.5%融资金额 01 综合保险7席、智能风控6席，各占场景、技术鳌头获投保险科技公司的业务类型丰富，从场景上看，综合保险占7席，医疗保险占3席，租房保险、车险各占2席，工伤保险、宠物保险等6个细分类型各占1席，其他占3席；从技术上看，智能风控占6席，保险IT占5席，Defi占3席，API+解决方案占2席，保险机器人等各占1席，其他占4席。 数据来源：零壹智库 11111 1 22 33 70 2 4 6 8货运保险互助保险商业保险寿险宠物保险工伤保险车险租房保险医疗保险其他综合保险 111 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 6 7AI保险分销云计算保险机器人API+解决方Defi其他保险IT智能风控 01 4家投资机构投资2次， 其中3家均投向Armor.Fi在保险科技领域投资次数达到2次的机构有4家：Alameda Research、Defiance Capital、Insight Partners、Collider Ventures，其中3家都投了同一个项目Armor.Fi。 Armor.Fi是一个DeFi保险协议，旨在达成 DeFi 资产偿付智能化，并由 Nexus 承保，将数字资产保险从静态保险范围发展为针对客户需求定制的动态风险管理。 数据来源：零壹智库 投资机构投资次数投资项目Alameda Research 2 InsurAce Armor.FiDefiance Capital 2 InsurAce Armor.FiInsight Partners 2 Earnix Eden HealthCollider Ventures 2 Nexus Mutual Armor.Fi 01 MassMutual并购创新型年金保险提供商Blueprint Income2月仅有1家来自美国的保险科技公司Blueprint Income被并购，并购方为MassMutual 。Blueprint Incom是一家创新型年金保险提供商，是一家拥有500万客户的美国人寿保险公司，美国三大互惠型保险公司之一。2020年，超过150万用户访问了Blueprint Income，以获取教育内容，报价信息，MassMutual的投资将支持Blueprint Income最近的强劲增长。 Blueprint Income的加入，使MassMutual能够以新的方式扩宽市场，Blueprint Income被并购后，将继续通过其的数字化平台，给多家保险公司提供的最佳年金产品，并且将保持其品牌，独立于 MassMutual 运营。 01 UBI车险企业Metromile在纳斯达克上市2月10日，美国UBI车险领域的标杆企业Metromile在纳斯达克上市，募资总额约为18.63亿美元。 Metromile是一家按里程计费的汽车保险公司，为车主提供正好与驾驶里程相匹配的、基于个人使用实际情况的保险定价策略，提出了“Pay-per-mile”即“按里程收费”的车险理念，通过提供个性化的保险来建立忠实的驾驶员社区，并为每个驾驶员量身定制价格更实惠的保险。早在2016年，中国太保旗下子公司太平洋产险已完成对Metromile的5000万美元投资，并成为其战略合作伙伴。 资料来源： Metromile ，零壹智库 01 2021年2月保险科技融资详情（部分） 数据来源：零壹智库完整版数据请联系 序号公司/项目所在地业务标签轮次融资金额主要投资方1 Eusoh 美国 宠物保险 战略投资 $130万 InsurTech Gateway，Sure Ventures2 Nexus Mutual 英国 互助保险 战略投资 $270万 1confirmation，Blockchain Capital，Collider Ventures3 Insurely 瑞典 综合保险 战略投资 250万 Luminar Ventures4 InsurAce 美国 综合保险 战略投资 $300万 Alameda Research，Defiance Capital，Factorial Ventures5 DynaRisk 英国 其他 种子/天使 $300万元及以上 Insurance Capital Partners，Jonathan Marland，Nexus Ventures 6 KindHealth 美国 医疗保险 战略投资 $400万 未透露7 Koffie Labs 美国 货运保险 种子/天使 $450万 2048 Ventures，Anthemis Group，C2 Ventures8 AppMan 泰国 寿险 A $460万 Siam Alpha Equity，Casmatt，KTBST9 InsurePay 美国 工伤保险 A $500万 FINTOP Capital，未透露10 PasarPolis 印度尼西亚 综合保险 B+ $500万 IFC国际金融公司 01 统计说明1、本报告将保险科技定义为，通过创新技术手段对保险产品设计、营销渠道、定价核保、理赔售后等流程进行重塑，设计出新的产品与解决方案、改善流程及运营效率，并提升客户体验和满意度。报告所指的保险科技公司包括互联网保险公司、面向客户提供综合销售或比价推荐的平台、网络互助机构、为保险业提供技术服务的科技公司，但不包括通过技术进行部分革新的传统保险公司或蚂蚁金服、京东数科这类提供综合金融科技服务的公司。2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以 上=1亿，数十亿=10亿。4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8元,1卢比=0.09元,1澳元=元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 关于我们l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服务超过300家机构。 l 零壹财经零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。传播 研究 数据 咨询 培训 专业书籍40+ 专题报告350+ 数据报告700+ 行业峰会30+ 闭门研讨会50+ 业内人士交流3万+ 业内高管和专家2000+扫码下载零壹APP 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