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2021 中国 移动经济发展报告 Copyright 2021 GSM Association GSMA 代表全球移动运营商的共同权益。 GSMA 在更广泛 的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设 备供应商、互联网企业，以及相关行业组织。 GSMA 每年 在巴塞罗那、洛杉矶和上海,举办业界领先的 MWC 大会， 以及 Mobile 360 系列 区域会议。 更多有关 GSMA 信息，请阅览 或关注 Twitter： GSMA GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获 取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告 和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦， GSMA 智库的 数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动 虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集， 内容包括每天更新的数以万计的数据点。 GSMA 智库提供 的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第 三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视 作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。 GSMA 智 库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前 瞻性的研究报告。 官网： 联系我们： 目录 内容摘要 2 1 移动市场数据总览 10 1.1 用户增长放缓，市场日趋饱和 11 1.2 中国引领全球 5G 发展 13 1.3 消费者迈向数字化 14 1.4 5G 支撑资本支出增长，营收预测向好 18 2 影响移动行业的主要趋势 20 2.1 5G 独立组网已经启航 21 2.2 物联网为数字化转型提供支撑 24 2.3 5G 的推广凸显节能的重要性 26 3 移动通信促进经济增长和社会进步 28 3.1 移动通信对经济增长的贡献 29 3.2 扩大移动互联网的优势 30 3.3 移动行业的抗疫行动 32 3.4 移动通信应对社会挑战 33 4 疫情过后数字时代的支持政策 36 4.1 发挥 5G 在专网方面的潜力 37 4.2 数据保护和跨界数据流动：为数字经济赋能 39 2 在抗击疫情和疫情过后的复苏中，网络连接占据着中心地位 1 “远程工作的蓝图：中国经验萃取”，麦肯锡数字，2020 年 3 月 2 新冠肺炎和电子商务：对 9 个国家在线消费者的调查结果，联合国贸易和发展会议，2020 年 3 工业和信息化部（工信部） 新冠肺炎疫情对世界各地人士和社群的健 康与生计造成了深远影响，也使人们更加 关注网络连接对社会福祉的重要作用。为了 遏制病毒传播，各国政府采取了社交疏离措 施，互联互通成为人们保持联系以及企业安 全经营的生命线。在中国，到 2020 年 2 月 春节假期结束时，约有 2 亿人在远程工作， 1 而 78% 的消费者在疫情发生后已转向网上 购物。 2 移动网络提供互联互通，疫情期间在维持社 会和经济运行方面发挥了重要作用。尽管数 据流量激增（在中国，2020 年 3 月的移动 数据流量较上年同期猛增 40% 3 ），但通信 网络基本保持正常，这归功于近年来运营 商对先进网络的大力投资。仅在 2019 年和 2020 年，中国运营商就累计投入 780 亿美 元，平均占运营商收入的五分之一。 从减轻疫情影响的角度看，移动网络最显著 的贡献之一是利用先进、创新的数字解决方 案，为各种抗击疫情的措施提供有力支持。 纵观中国各地，移动网络（特别是 5G）有效 地支持了一线的医疗卫生工作，不仅遏制了 感染，也使人们得以远程工作，切实遵守社 交疏离规则。事实上，这场大疫就是许多 5G 解决方案的试金石，进一步展现了这项技术 对社会的益处。 在控制住疫情的同时，各国政府的首要任务 是推动经济复苏，提高对未来冲击的适应 力。先进的网络技术对于实现这一目标至关 重要，它将通过 5G 和物联网支持各行各业 实现数字化转型，提高生产力和效率，并为 数字经济的快速扩张提供支撑，而数字经济 必将成为后疫情时代的世界核心。 内容摘要 内容摘要 3 2021 中国移动经济发展报告 内容摘要 4G 达到顶峰，5G 逐渐发力 4 工业和信息化部（工信部） 5 中国信息通信研究院（中国信通院） 随着 5G 在国内的快速普及，中国已成为 5G 应用的全球领导者之一。2020 年，该地区 新增 5G 连接数超过 2 亿，占全球 5G 连接 数的 87%。中国 5G 应用的扩张，得益于积 极的网络铺设和不断增长的终端生态系统。 2020 年，尽管爆发了疫情，中国运营商仍 部署了大约 60 万个新 5G 基站， 4 并宣布计划 在 2021 年部署更多的 5G 基站。与此同时， 5G 网络已经覆盖香港和台湾 90% 以上的人 口，使这两个市场成为全球最早达到这一里 程碑的佼佼者。 5G 的迅速过渡，意味着中国的 4G 应用已经 达到顶峰。2020 年，4G 渗透率首次出现下 滑，随着越来越多的消费者转向日益普及的 5G 服务，未来几年 4G 将保持下降之势。根 据 GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查， 中国消费者比全球其他市场的消费者更渴望 升级到 5G。这得益于中国大陆 5G 设备销量 占比的不断提升：2020 年 5G 智能手机销 量为 1.63 亿部，占智能手机总销量近 53% 。 5 到 2025 年，4G 将占中国总连接数的 53%， 而 5G 则占 47%。在可预见的未来，这两种 技术将共同主导中国的移动接入网络，而运 营商正在加速推进关闭更早期的网络。 用户增长放缓，市场日趋饱和 到 2020 年底，中国有 12.2 亿人订阅移动服 务，占全国人口的 83%。相比全球平均采用 率为 66%，中国已跻身于全球最发达的移动 市场。然而，市场饱和度的提高也意味着用 户增长放缓，这种情况在世界其他发达市场 也在发生。不过，随着运营商大力扩充数字 服务的接入，移动互联网的应用和使用量继 续稳步增长。目前，中国已有超过 9.9 亿人 使用移动互联网服务，预计到 2025 年，这 一数字将再增加 2 亿。 4 2021 中国移动经济发展报告 内容摘要 移动行业继续发挥领导作用以解决社会问题 距离联合国可持续发展目标 (SDG) 的达成 日期还有不到十年的时间，世界各国政府都 在探索加快实现可持续发展目标的新途径。 在此方面，移动运营商发挥着举足轻重的作 用，他们主要通过提供网络连接，使人们 享受到可以改善生活的服务，同时也通过自 身的业务和运营活动，促进可持续发展。例 如，在中国，运营商越来越青睐节能的解决 方案，并为此进行投资。这有助于减少排 放，支持全球向碳中和经济转型。 疫情过后数字时代的支持政策 新冠肺炎疫情期间，社会高度依赖通信和数 字技术，而通信和数字技术又依赖于国际供 应链，以及处理个人数据和跨境移动数据的 能力。这些数字服务使企业能够在困难的情 况下继续经营，使消费者能够获得卫生和教 育服务，并参与社会互动。在疫情过后的世 界里，政策制定者应继续努力保护人们的个 人数据，促进跨境数据流动，使企业和消费 者能够继续享受数字服务的优势。 中国运营商以分层和 /或混合型专网为主导， 从而为各行业的持续数字化转型提供保障。 要想实现这一机遇，需要有前瞻性的政策和 法规，特别是在频谱领域。为此，监管部门 应力求： 在主要的 5G 中频段（如 3.5 GHz）和高 频段（如毫米波），为每个运营商提供 80-100 MHz 的连续频谱，以及大约 1 GHz 的频谱。 不要在优先频段为垂直行业预留频谱， 因为这可能导致宝贵的资源在许多地区被 闲置，会限制可用于公共 5G 服务的频谱 数量，对速度、覆盖范围和成本产生直接 影响。 独立移动用户 SIM 连接数 移动互联网用户 2020 2020-2025 复合增长率：0.6% 渗透率 （人口占比） 2025 one.tabtwo.tabperiod.tabtwo.tabspace.tab亿 12.6 亿 83% 85% 2020 2020-2025 复合增长率：0.8% 渗透率 （人口占比） 2025 one.tabsix.tabperiod.tabsix.tabspace.tab亿 17.3 亿 116% 2020 2020-2025 复合增长率：3.2% 渗透率 （人口占比） 2025 nine.tabperiod.tabnine.tabtwo.tabspace.tab亿 12 亿 67% 80% 112% 中国的移动经济 智能手机采用率 4G 5G 运营商收入和投资 授权频谱蜂窝物联网连接数 连接数采用率 （占总连接数的比例） 22.9 亿 one.tabthree.tabperiod.tabfour.tabspace.tab亿 9.11 亿 one.tabthree.tabperiod.tabone.tabspace.tab亿 seven.tabnine.tab% 53% one.tabtwo.tab% 47% 1970 亿美元 2020 2020 20202025 2025 2020 2025 2025 73% 89% 连接数采用率 （占总连接数的比例） 8.22 亿 two.tabperiod.tabzero.tabtwo.tabspace.tab亿 1750 亿 美元 2020 总收入 2020 2025 2025 2020 2025 2020-2025 年运营商资本支出 2100 亿美元 90% 用于 5G （占连接总数的比例） 8 2021 中国移动经济发展报告 内容摘要 eight.tabthree.tab% 84% 用户渗透率技术组合* 技术组合* 技术组合* 2020 2025 seven.tabtwo.tab% 89% 智能手机采用率 2020 2025 eight.tabnine.tab% 89% 用户渗透率 2020 2025 eight.tabone.tab% 89% 智能手机采用率 2020 2025 eight.tabeight.tab% 88% 用户渗透率 2020 2025 eight.tabnine.tab% 94% 智能手机采用率 2020 2025 nine.tabone.tab% 92% 用户渗透率 2020 2025 eight.tabtwo.tab% 88% 智能手机采用率 2020 2025 2G 3G 4G 5G 技术组合* *占连接总数的比例 53% 6% 13% 79% 47% 8% 59% 18% 82% 33% 31% 8% 91% 69% 52% 99% 48% 中国大陆 中国香港特别行政区 中国澳门特别行政区 中国台湾 2025 two.tabzero.tabtwo.tabzero.tab 2025 two.tabzero.tabtwo.tabzero.tab 2025 two.tabzero.tabtwo.tabzero.tab 2025 two.tabzero.tabtwo.tabzero.tab 1 移动市场 数据总览 11 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 1.1 用户增长放缓，市场日趋饱和 资料来源：GSMA 智库 图 1 中国未来五年的主要里程碑 超过 12.5 亿 独立用户 85% 的用户渗透率 80% 以上的 人口订阅移动 互联网服务 75% 以上的 人口订阅移动 互联网服务 超过 10 亿移动 互联网用户 三分之二的 人口订阅移动 互联网服务 3G 连接数降至 5000 万以下 4G 连接数达到 峰值并开始下降 4G 采用率降至 总连接数的 75% 以下 4G 连接数降至 10 亿以下 4G 仅占 总连接数的一半 5G 连接数 超过 8 亿 5G 连接数 超过 5 亿 5G 采用率 超过 10% 移动宽带连接数 超过 15 亿 智能手机连接数 超过 12 亿 智能手机连接数 超过 15 亿 智能手机采用率 超过 80% 智能手机采用率 超过 85% 移动宽带连接数 超过 17 亿 5G 占总连接数的 三分之一以上 3G 连接数降至 1000 万以下 3G 仅占 总连接数的 1% 移动互联网用户 3G 4G 5G 移动宽带 (MBB) 智能手机 2020 2021 2022 2023 2024 2025 独立移动用户 12 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 资料来源：GSMA 智库 图 2 中国的独立移动用户渗透率居世界前列 百万 0 300 600 900 1200 1500 1,2611,253 1,2451,237 1,228 1,218 85% 83% 独立用户用户渗透率 (%) 用户渗透率（2020 年） 中国大陆香港澳门台湾 202520242023202220212020 83% 89% 88% 91% 13 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 1.2 中国引领全球 5G 发展 资料来源：GSMA 智库 图 3 4G 是目前中国主流的移动技术，但已达到顶峰，而 5G 普及率正在持续快速增长 占总连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网） 资料来源：GSMA 智库 图 4 中国将成为 5G 应用的领先市场之一 2025 年 5G 渗透率（占总连接数的比例） 2G 3G 4G 5G 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2025202420232022202120202019 53% 47% 法国 英国 德国 中国 日本 美国 韩国 21% 世界平均2025 年 5G 连接数 4100 万 2.02 亿 1.01 亿 8.22 亿 4800 万 2800 万 2800 万 67% 55% 50% 47% 42% 42% 40% 14 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 1.3 消费者迈向数字化 资料来源：GSMA 智库 图 5 到 2025 年，三分之二的人口将订阅移动互联网 移动互联网用户数及渗透率（2025 年） 资料来源：爱立信 图 6 到 2026 年中国的移动数据流量将增长三倍以上 每用户每月使用流量 (GB) 12 亿 中国大陆 66% 640 万 香港 72% 60 万 澳门 71% 2040 万 台湾 73% 2020 2026 西欧北美中国 46 49 39 11 12 11 4.14.23.5 15 移动市场数据总览 2021 年中国的移动经济 数据流量趋势：数字参与度上升 6 Statista 在中国大陆，随着智能手机应用的增加和 4G 的广 泛普及，移动互联网的使用量与日俱增，推动中国 向数字社会价值链的上游发展。现在，国内超过 9.9 亿人使用移动互联网服务，预计到 2025 年这一 数字将再增加 2 亿。 新冠疫情对中国的移动数据流量产生了不小的影 响。 2020 年初，疫情形势严峻之际，大部分中国 人都要居家防疫，这使得移动互联网的使用时间猛 增到每个用户每天 7.3 小时，比疫情前增加了一个 多小时。 6 这主要是因为工作、学习、购物等日常 活动转向了网络渠道。疫情也加速了数字金融服务 的使用。根据 GSMA 智库2020 年消费者聚焦调 查的数据，目前有大约 46% 的智能手机用户至 少每周使用非接触式移动支付技术消费一次（对比 日本为 30%，美国为 20%）。 16 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 资料来源：GSMA 智库 图 7 到 2025 年，中国将新增智能手机连接数近 3.4 亿，采用率将上升到 90% 智能手机连接数（2025 年） 智能手机占总连接数的比例 15 亿 中国大陆 1230 万 香港 190 万 澳门 2570 万 台湾 2020 2025复合增长率 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 台湾澳门香港中国大陆 1.4%1.1%1.9%4.3% 82% 89% 81% 72% 88% 94% 89%89% 17 移动市场数据总览 2021 年中国的移动经济 智能手机趋势：中国成为智能手机的制造中心 7 荣耀原属华为旗下，2020 年 11 月被售予深圳市智信新信息技术有限公司。 8 中国智能手机出货量下降 20%，Mobile World Live，2021 年 1 月 中国有多家享誉国际的智能手机厂商，包括华为、 Oppo、真我、小米等。凭借丰富的产品组合和价 格优势，中国 OEM 厂商在过去五年稳扎稳打，扩 大市场份额，一路发展到世界各地：荣耀 7 设备在 俄罗斯市场大受欢迎；总部位于深圳的传音是非 洲市场的领导者；2020 年 10 月，Vivo 手机进驻法 国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国市场。 中国信息通信研究院 (CAICT) 的数据显示，由于疫 情导致制造中断、需求疲软和新机型发布延迟， 2020 年国内智能手机出货量下降 20%。 8 不过，国 内厂商的生产现已基本恢复正常，再加上中低端 5G 手机层出不穷，这将影响国内乃至全球的 5G 应 用。2020 年 8 月，真我推出了一款支持 5G 的智能 手机，售价人民币 1399 元（约合 215 美元）。华为 和一加也建立了更广范的 5G 手机产品组合，瞄准 不同的低价位市场。 18 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 1.4 5G 支撑资本支出增长，营收预测向好 9 详见 2020 年第三季度中国市场洞察年第三季度中国市场洞察，GSMA 智库，2020 年 尽管 2020 年第一季度的业绩令人失望，中国三家 移动运营商仍能在年内扭转颓势，营收状况显著好 转。疫情（及随之而来的大范围封锁和零售业关 闭）一度导致获客减少，手机销售萎缩，但是这种 负面效应已经缓解，与此同时，5G 业务量不断增 长，支持营收趋势向好。 9 到 2025 年，我们预计 中国国内运营商的总收入将录得 2.0% 的年复合增 长率 (CAGR)，一举扭转 2014-2019 年间的负增长 趋势。 资料来源：GSMA 智库 图 8 走出疫情泥潭，营收前景向好 运营商营收（单位：十亿） 中国大陆其他地区年增长率 (%) 2025202420232022202120202019 1.8% 1.9% 1.8% 2.0% 4.6% 0.0% -5.2% $14.5 $14.5 $14.5 $14.7 $14.8 $13.3$13.6 $182.4$178.9$175.2$171.7$168.0$161.5$161.3 19 移动市场数据总览 2021 中国移动经济发展报告 2020 年至 2025 年，中国国内移动运营商将投资近 2100亿美元来建设网络，其中90%投向5G 。 10 在 中国大陆，运营商正在快速部署 5G 基础设施。根 据工业和信息化部（工信部）的数据，2020 年最后 一个季度，双模 5G 基站的合计建设量增加约 20 万 10 包括 RAN、核心网和传输网 11 全国已开通 5G 基站超 50 万个，新华网，2020 年 6 月 个，总数超过 70 万个。中国大陆的 5G 基础设施 数量已跃居世界之首，体现了“以网络建设推动 5G 应用”的国家方针。 11 在其他地区，台湾和香港 的移动运营商也加大了 5G 投资力度，目标是在未 来两年内达到 99% 的人口覆盖率。 资料来源：GSMA 智库 图 9 5G 促使总资本支出激增，未来几年将趋于合理 资本支出（单位：十亿） 5G非 5G $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 202520242023202220212020 $28 $3 $35 $6 2020-2025 年资本支出 5G 占总支出的比例 2100 亿美元 90% 影响移动 行业的 主要趋势 2 21 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 2.1 5G 独立组网已经启航 12 中国信息通信研究院（中国信通院） 2020 年， 5G 的发展进程喜忧参半，疫情减缓了一 些国家的脚步，还有一些国家反而快马加鞭。在印 度和西班牙，5G 频谱拍卖因疫情而推迟。然而在 南非、瑞典等国，面对需求激增，运营商在获得 新增频谱以扩充容量后，比计划提前推出了 5G 服 务。截至 2021 年 1 月,全球 57 个国家已有 144 个 5G 商用网络，5G 连接数达到 2.35 亿左右。 中国是 5G 最先进的地区之一，目前在所有四个市 场都提供商业服务。2020 年，中国大陆的 5G 强劲 增长，成为全球最大的 5G 市场。到 2020 年底， 中国大陆的 5G 连接数占全球 5G 连接总数的 87%。 在台湾，5G 连接数在 2020 年 12 月达到 100 万， 这是 5G 投入商用的第五个月。在香港，5G 网络目 前已覆盖 90% 以上的人口。中国的 5G 增长得益于 政策支持、运营商大力部署基础设施以及终端生态 系统的蓬勃发展。2020 年，国内已有 200 多款 5G 终端上市销售。 12 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 10 尽管疫情肆虐，大多数市场升级到 5G 的意愿不降反升，但是没有哪个市场的热情像中国这 样强烈 您打算升级到 5G 吗？（表示愿意的受访者比例） 数字按每个市场的智能手机渗透率进行加权，据此评估相关国家的升级意向。 2019 2020 日本欧洲美国韩国中国 18% 23% 37% 52% 50% 21% 33% 38% 53% 62% 22 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 考虑到技术的密集化要求，特别是在高频频段，发 展 5G 对运营商来说具有资本密集的特点。作为 5G 部署的全球领军者之一，中国运营商先行先试，将 创新的、高性价比的基础设施部署模式（如网络共 建共享）推向市场。中国电信和中国联通在全国范 围内共同建设和运营着超过 32 万个 5G 基站，这是 全球最大的 5G 商用网络共建共享协议，覆盖 300 多 个城市。截至 2020 年 9 月，此举已帮助运营商 节省人民币 600 亿元（93 亿美元）的资本支出， 未来五年预计帮助运营商再节省人民币 2700 亿元 （418 亿美元）。 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 11 中国的 5G 氛围良好，超过 85% 的 5G 用户认为服务达到或者超出期望 以下哪种说法最能描述您的 5G 网络体验？（占 5G 用户的比例） 移动运营商正在大力寻找垂直行业市场机会，在制 造、交通运输、医疗保健等垂直行业，人们对 5G 解决方案的热情日益高涨。5G 的政企市场发展主 要依靠独立 (SA) 网络，这样才能发挥 5G 所特有的 容量优势，例如高可靠低时延通信 (URLLC)、网络 切片等。 2020 年下半年，中国围绕 5G 独立组网宣布了一系 列重大消息，预计 2021 年将有进一步发展。2020 年 11 月，中国电信宣布 5G 独立组网开始商用运营， 这种网络能够保证网络切片安全，且时延低于 5 毫 秒。美国和欧洲运营商，尤其是北欧运营商，也在 朝着同样的方向发展，他们与厂商和企业集团合 作，展开 5G 工业应用的试点和商用投放。 5G 超出我的期望5G 符合我的期望 不知道5G 没有达到我的期望 韩国欧洲美国日本中国 2% 8% 12% 17% 27% 28% 47% 54% 22% 59% 64% 17% 12% 28% 14% 6% 28% 22% 33% 23 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 资料来源：GSMA 智库2020 年网络转型调查 图 12 垂直行业市场机遇聚焦于领先市场的 5G 独立网络部署，其中以亚洲的热情最为高涨 结合自身的 5G 网络资产与战略，贵公司打算何时部署 5G 独立网络？（占运营商的比例） 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 13 对于中国企业来说，移动运营商是专网的首选合作伙伴，这正是部署 5G 独立组网的机遇所在 您更希望与谁合作建立专用网络？（占受访企业的比例） 2019 2022 之后不适用/无计划2020 2020 至 2021 2021 至 2022 亚洲 欧洲 美洲 16% 26% 37% 11% 11% 6% 22% 28% 22% 22% 8% 16% 50% 21% 5% 移动运营商网络厂商（如华为、诺基亚） 系统集成商（如 Airspan、Ruckus）行业厂商（如西门子、博世） 日本欧洲美国韩国中国 11% 27% 18% 43% 46% 78% 36% 57% 43% 36% 11% 26% 9%9% 8% 11%6% 9% 8% 10% 24 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 2.2 物联网为数字化转型提供支撑 13 中国将物联网连接从 2G 迁移，Mobile World Live，2020 年 6 月 14 1NCE 推出中国电信国际有限公司支持的窄带物联网服务，物联网商业新闻，2020 年 9 月 15 中国移动选择诺基亚全球物联网网格，Mobile World Live，2020 年 11 月 2020 年，新冠疫情对中国乃至全球的物联网市场 造成了巨大冲击，主要是由于经济的不确定性影响 了供应链。然而，疫情之下，企业寻求提升生产力 和效率，所以疫情也加速了数字化转型的趋势。在 此情况下，人们重新启用或者创建新的物联网解决 方案，以解决企业面临的直接挑战，例如确保员工 安全和遵守防疫法规，这带来了短期增长机会。 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 14 在中国，每五家企业中就有两家打算在 12 个月内部署一个新的物联网项目，其迫切性仅次 于美国 贵公司打算何时部署下一个物联网项目？（占受访企业的比例） 2020 年，依托广泛的 4G 网络基础设施，中国运 营商重资打造窄带物联网 (NB-IoT)。 2020 年 6 月， 中国移动表示将在全国部署 11.8 万个窄带物联网基 站，到年底总数将达到 35 万个。 13 着眼于全球企业 数字化转型带来的机遇，中国运营商也在探索海外 的新兴物联网市场。 2020 年 12 月，中国电信与物联网网络运营商 1NCE 合作，推出面向中国的商用窄带物联网漫游产品，让 中国企业在全球范围内拓展物联网业务。 14 2020 年 11 月，中国移动选择了诺基亚旗下的“全球物联网 网络网格”(WING)，为其国际商业客户提供统一 的连接管理。 15 未来 12 个月未来 2 年未来 2 至 5 年 超过 5 年以后没有启动物联网项目的计划 欧洲日本美国韩国中国 36% 22% 26% 11% 5% 28% 26% 31% 7% 8%2%1%6% 5% 43% 20% 23% 12% 26% 25% 40% 8% 40% 14% 35% 25 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 15 受益于运营商的大力投资，5G 和 NB-IoT 将主导中国的移动物联网 在未来的物联网应用中，贵公司将会采用以下哪些连接技术？（占中国受访企业的比例） 资料来源：GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 图 16 创造收入和节约成本仍然是检验物联网成功与否的首要标准；但对于中国企业来说，合规性 在疫情过后变得同样重要 如何衡量物联网的部署是否成功？（占受访企业的比例） 固定/有线（PSTN、xDSL、光纤、电缆） 窄带物联网（许可 LPWA） 5G 42% 64% 90% 创造收入节约成本合规 欧洲日本美国韩国中国 60% 63% 67% 61% 72% 60% 64% 73% 72% 75% 45%45% 61% 40% 69% 26 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 2.3 5G 的推广凸显节能的重要性 随着 5G 推进步伐的加快，网络的节能成为运营商 关注的重点。与前几代移动技术相比，5G 新无线 电 (NR) 的每千兆字节能效显著提高，然而新的 5G 用例和毫米波的应用却需要更多的基站和天线。既 要节约成本，还需要与行业和政府应对气候变化 的承诺保持一致，这些都是改善网络能效的动力 所在。 资料来源：GSMA 智库 图 17 网络成本约占总运营成本的四分之一，而网络成本的 90% 以上都用在能源（燃料和电力） 消耗 占运营商总成本基数的比例 数字为平均数，可能因运营商而异 网络（能源成本）网络（其他运营成本） 销售、一般和行政费用及其他成本 23% 2% 75% 27 影响移动行业的主要趋势 2021 中国移动经济发展报告 资料来源：GSMA 智库 图 18 近年来出现了一些技术改进，可以减少能源泄漏，全面提高网络效率 在中国，移动运营商已经推出了能源管理解决方 案，利用人工智能和先进的数据分析来优化能耗。 在网络规划和优化方面，人工智能可以帮助运营商 提高能效，应对 5G 时代数据流量激增的考验。运 营商还与厂商合作，试用和部署节能技术，有望大 幅节约成本，节能降耗。 中国移动与华为联手在浙江省实施节能解决方 案，2020 年节能优化率达到 15% 以上。这个效 果是在同样的流量模式和规模下实现的，没有 对网络质量产生负面影响。该项目主要包括三个 阶段：实现基本的节能功能，实现 4G 与 5G 协 同，以及闲置模式和服务模式的优化。 中国电信与华为、国家电网合作，在山东青岛 建设基于 5G 的智能电网。这个项目采用削峰填 谷电源，在用电低谷期储存电量，并在用电高峰 期为 5G 基站供电。每个采用削峰填谷电源的基 站，耗电量可减少约 20%，每年节约成本人民币 1.38 万元（2100 美元）。 中国移动与中兴通讯合作，在连云港部署 5G 网 络关机和深度睡眠技术。结果显示，亚帧关断 （ 0 时至 6 时）节能时间段节能效率可达 16%， 在业务量较低时 24 小时单站综合节能效率达 25%。 中国联通正与中兴通讯合作，在大连试点多个节 能解决方案。目前的研究结果表明，通道关断技 术可实现降耗 15% 至 25%，深度休眠技术可实现 降耗 60% 至 80%。同时，采用节能组合技术后， 单个 5G 基站的日均节电可达到 1012 KWh，期 间网络性能保持稳定。 基站创新随着光伏板价格的下降和基站电池解决方案的日益先进，在没有电网覆盖的地区，太阳能 已成为柴油的竞争性替代品。例如，与传统的铅酸电池相比，锂电池的外形尺寸更小、更 轻，节省安装后的空间，同时预期寿命也大大延长（平均五到六年）。 RAN 和网络设备创新在没有流量服务的时候，设备短时关闭或者进入睡眠模式，就可以节省能源。5G NR 标准 允许更多的组件在基站处于空闲模式时关闭或进入睡眠状态，而它所需要的永久在线信令 传输也大大减少。 全网规划和优化运营商可以使用多种工具，包括早期网络退网机制、人工智能驱动的网络规划与优化，以及 更接近消费者的内容捕捉。设备厂商已经开始提供人工智能驱动的节能解决方案，作为现 有网络管理平台的延伸。目前各大厂商提供的解决方案，可以使 RAN 节能 5-15%。 移动通信 促进经济增长 和社会进步 3 29 2021 中国移动经济发展报告 3.1 移动通信对经济增长的贡献 16 移动技术与经济增长：加快经济增长和复苏的经验移动技术与经济增长：加快经济增长和复苏的经验，GSMA 智库，2020 年 新冠疫情对中国经济造成重大影响。为了遏制病毒 传播，政府采取了社交限制措施，导致既有的供应 链受到破坏，迫使企业寻求新的运营方式，以遵守 新的安全措施。在这种情况下，移动通信行业成为 社会的生命线，它使许多经济活动得以持续，即使 在疫情高峰期也能运转，减轻了社交限制对经济产 出的影响。 有朝一日，疫情将会结束，随着世界进入经济复苏 阶段，移动技术将发挥更加关键的作用，以促进企 业采取新的商业模式，也给消费者带来更好的数字 体验。到 2030 年，5G 升级及其带来的新服务每 年将为全球经济贡献 6000 多亿美元。这将占未来 十年所有行业和部门预期收入增幅的 2.1% 左右。 16 我们估计，未来十年 5G 的效益将集中体现在制造 业、服务业和零售业。在全球经济新增的 6000 亿 美元规模中，这些产业的贡献占到近三分之一。 由于撰写时数据不足，本报告未对 2020 年移动通信对中国 GDP 的贡献及未来几年的前景进行全面分 析。待到掌握疫情对各行业影响的具体数据后，我们将在随后几期及其他 GSMA 刊物中发表这方面的 分析。 移动通信 促进经济增长 和社会进步 移动通信促进经济增长和社会进步 30 2021 中国移动经济发展报告 3.2 扩大移动互联网的优势 在中国，移动互联网的使用持续增长。过去十年， 运营商在移动网络的铺设、升级和维护方面投入大 量资金，旨在提高数字技术普惠性，缩小“覆盖面 缺口”，也就是无法使用移动宽带服务（3G 及以 上）的人群。 自 2010 年以来，整个区域的移动互联网用户数 量增加了三倍多，达到 9.9 亿多人（占总人口的 67%）。然而，一部分人口（近 4.7 亿）虽然被覆 盖，但却无法联网。这就是“使用缺口”，即生活 在移动宽带网络的覆盖范围内，但却无法使用移动 互联网服务。 基础设施、负担能力和消费者的准备是移动互联 网应用的关键障碍。随着这些困难被一一克服， 使用缺口将持续缩小。到 2025 年，中国将新增超 过 2 亿人首次使用移动互联网，使未联网人口减少 到 20% 以下。 资料来源：GSMA 智库 图 19 过去十年移动互联网的渗透率增加三倍，但是仍有三分之一的人口没有用上移动互联网 占总人口的比例 联网使用缺口覆盖面缺口 台湾澳门香港中国大陆中国 74%72%73%67%67% 26%27%26%32%32% 1%1%1%1% 覆盖面缺口 使用缺口 联网 1500 万 4.67 亿 9.92 亿 移动通信促进经济增长和社会进步 31 2021 中国移动经济发展报告 根据 GSMA 的移动互联指数 (MCI)，中国大陆已经 从 2014 年的“过渡”市场进步到 2019 年的“领 先”市场， 17 与香港一起加入到这个重要行列。中 国的数字化发展受到各种因素的推动，包括运营商 的网络投资、移动资费的降低、网上安全的改善和 社交媒体的广泛渗透。 17 18 GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查 中国的指数得分远高于全球平均分，但落后于澳大 利亚、新加坡等领先市场。这一点在 MCI 的负担 能力支持因素中表现得尤为明显，这些因素包括手 机的税费、价格等。消费者不使用移动互联网的原 因，尽管不能一言以蔽之，但是负担能力和相关性 往往是那些没有联网的人群所最为看重的。 18 资料来源：GSMA 智库 图 20 GSMA 的移动互联指数显示，近年来中国大陆的基础设施进步最大 中国大陆 GSMA 移动互联指数得分 76 中国大陆 2014 年分数2019 年分数 内容和服务消费者准备度负担能力基础设施 64 73 58 52 81 78 69 76 59 世界平均 总分 移动通信促进经济增长和社会进步 32 2021 中国移动经济发展报告 3.3 移动行业的抗疫行动 由于新冠疫情的第一个震中是在中国，所以中国的 经济和移动通信行业比亚洲、欧洲和美洲的许多其 他国家更早受到冲击。运营商努力确保人们之间保 持联系，并为弱势人员和社区提供支持，在此过程 中促进公共与私营部门合作。 尤为值得一提的是，在 2020 年初利用先进技术辅 助一线医疗工作，遏制感染及治疗病患。可以说， 这场大疫是检验 5G 技术的医疗实用性的试金石， 并可能加速推进 5G 的行业部署。 资料来源：GSMA 智库 图 21 部分运营商应对新冠疫情的措施 地区措施 中国大陆福建长乐医院采用中国移动的 5G 远程热成像解决方案，对发热患者进行预检，以降低体温测量 时的传染风险。 中国大陆中国联通和国网杭州电力公司使用 5G 电缆隧道巡检机器人，对电力系统进行实时监控。 中国大陆中国电信和中兴通讯帮助华西医院和四川大学实现了全国首个新