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2020年 能源行业 数字化运营 研究 石油天然气2 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 作者简介 Anil Pandey 是普华永道思略特中东 地区 合伙人 ， 在石油和天然气行业拥 有20 多年 的经验， 为 国际石油公 司和 国家石油公司提供企业战略制定和落 地 、 运营模式设计 、 业务绩效改善 ， 以及创新和数字化战略转型方面的建 议 。 他常驻迪拜 ， 领导该地区石油和 天 然气客户的数字化运营 咨询服务。 David Branson 是普华永道思略特 德国的高级执行顾问， 在石油和天 然气行业拥有35 年的经验。 他常驻 慕尼黑， 为国际石油公司、 国家石 油公司以及油田服务公司提供战略 制定和落地、 运营模式设计 、 绩效 管理和组织 转型方面的 咨询服务。 1 ， 普华永道思略特印度合伙人Girish Shirodkar 、 普华永道挪威合伙人兼能源体验中心负责人Eirik Rasmussen 、 普华永道思略特中东地区总监Saed Shonnar 和普华永道思略特德国高级咨询顾 问 JulianHhler 亦为本文做出贡献。 2 ，其他国家和地区的联系人详情，可参见报告的第18-20页。 联系方式 单小虎 普华永道中国战略咨询业务主管合伙人 普华永道思略特中国主管合伙人 +86-10-6533-2166 钟肯 业务总监 普华永道思略特中国 +86-10-6533-7871 冯昊 合伙人 普华永道中国能源与基建行业 +86-21-2323-2818 1 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 早在新冠疫情爆发之前 ， 能源行业就已遭遇深刻的技术颠覆。 页岩油革命、 可 再生能源兴起、 电池储能改善 、 氢经济强劲推动以及交通运输行业电气化， 这 些在带来转型机会的同时， 也从根本上形成了竞争威胁 。 新技术与数字化结 合 ， 在为新的竞争者打开大门前， 也能协助能源、 公用事业和资源行业打造新 技能、 实现成本效益。 在这一背景下， 新冠疫情给苦于应对一系列复杂问题的 能源、公用事业和资源行业带来了新的挑战。 最近， 我们通过聚焦资源和材料替代、 脱碳以及消除浪费， 探究了能源、 公用 事业和资源行业成功实现转型的要素（ ） 。 我们发现油气企业面临着两大风险：短期内的油价下跌和长期内的脱碳。 为应 对这两大风险， 油气企业一是会加快转向天然气和可再生能源等更为清洁的能 源 ， 二是会在今后很长一段时间内持续寻求更高效、 更有成本效益的运营 。 因 此 ， 油气企业必须考虑到新冠疫情可能带来的各种中长期影响， 例如因全球旅 游业急剧萎缩、 工作习惯改变（ 例如远程工作） 等情况而进一步减少的石油需 求 。 对于能源、 公用事业和资源行业而言， 对成本效率的渴望从未如此迫切 。 数字化虽然不是灵丹妙药，但却是成功转型的关键推动力。 但是， 我们的数字化运营研究发现， 到目前为止， 油气企业在采用数字化应用 和运营方面一直步伐缓慢。 为了深化数字化转型， 油气企业需要高屋建瓴 ， 不 仅关注技术本身， 还需要着力提升员工技能、 改变工作文化、 了解数字化技术 如何显著提高运营的可持续性和效率。 油气企业想要竞争力更强、 效率更高 、 与供应商联系更紧密、 对客户需求更敏感， 从而扩大收入并提升盈利能力 ， 那 么对全局的掌控不可或缺。 在此感谢普华永道思略特的Anil Pandey 和David Branson 开展了油气行业数字 化运营研究。 本报告作为电力、 公用事业以及化工行业数字化运营发展趋势分 析的姐妹篇， 总结了我们对能源、 公用事业和资源行业数字化运营的调研成 果。 NorbertSchwieters 普华永道思略特前全球能源、公用事业和资源咨询业务负责人（已于2020年6 月 30日退休） 序言2 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 2 概述 自2014 年油价暴跌以来， 油气企业通过优化生产 、 精简组织 、 与供应商重新商 定合同等方式， 大幅削减了成本以适应低价环境 。 但是， 出于政府应对气候变 化的法规以及全球能源转向更清洁的技术等原因 ， 企业盈利能力在新挑战下变 得难以捉摸，甚至持续威胁到是否能够盈利。 新冠疫情对苦苦寻求立足点的行业造成了进一步的打击， 石油需求和价格暴跌 让情况更加雪上加霜。 当行业面临如此规模的系统性冲击时， 削减不会立即产 生现金流的项目成为看似可行的出路。 但是， 油气企业应该抵制搁置数字化转 型计划的冲动， 因为数字化是提升效率、 改善盈利能力、 实现可持续和低碳发 展的关键。简而言之，数字化对生存至关重要。 大多数油气企业高管都意识到了数字化带来的成果。 普华永道思略特2020 年对 油气企业开展的数字化运营研究显示， 行业领导者预计， 在未来五年内， 由于 产量增加和项目启动时间缩短， 数字化应用平均将带来10% 的收入增长；此 外，由于运营效率提高，数字化应用将使成本降低8.5% 。 尽管潜力得到公认， 但油气行业的数字化革命尚未完全实现。 在参与调研的200 多家油气企业中， 只有7% 的受访对象是“ 数字化冠军” ， 即“ 在市场上定位清 晰 ， 通过多个层面的数字化交互， 为企业内部、 合作伙伴和客户提供复杂的 、 量身定制的解决方案” 的企业。 超过七成的受访对象认为自己所在企业的数字 化仍处于成熟的早期阶段。 从后台到工厂和生产现场， 我们的研究聚焦了许多可以实现运营转型的数字化 技术和应用 ， 其中包括制造执行系统（MES ） 、 云计算 、 能源分析 、 物联网和 机器学习。 这些数字化应用能够集成实时数据和高级分析 ， 从而做出更优的决 策，并为可显著提升效率和可持续发展的应用提供有力支撑。 这些系统和技术已在其他行业中得到部署。 为了成功转型， 油气行业需要克服 许多常见的绊脚石：首先， 高管层需要将数字化视为可以帮助解决业务重点工 作的支持工具；其次， 企业必须对基础能力进行投资， 包括为员工提供所需的 数字化技能培训， 并在需要时聘请外部专家；第三， 企业必须准备好采用具有 明确管控和问责机制的数字化运营模式；最后 ， 企业需要认识到 ， 开展数字化 转型不仅限于对新技术的采用， 原有的工作方式、 业务模式和企业文化都将发 生改变。 为了充分利用数字化的优势 ， 企业应该准备好建立敏捷的工作文化， 从而加快创新型解决方案的设计和实施。 只有目光长远 、 高屋建瓴 ， 油气企业 才能大幅提升核心效率、盈利能力和可持续发展性思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 3 行业格局 对于许多 油 气企业而 言 ，2014 年油价暴跌 （ 当时布伦 特 原油跌至29美元/ 桶的低 点 ） 使运营效率低下的问题暴露无遗。 为了应对， 油气企业采取了生产组合重 组 、 组织和运营模式精简、 与供应商重新谈判等一系列大胆的行动来改善成本 绩效。 在上述行动下 ， 成本改善的成效显著 （ 见图1 ） 。2013 年至2016 年期间 ， 开采 成本（ 油气生产成本） 几乎减少一半， 勘探和开发成本（ 新增探明储量所产生 的费用，不包括并购）较2014年的峰值下降了六成。 开 采成本 （美元/桶） 勘 探和开 发成本 （美元/桶） 平 均资本 利润率 （% ） 25 10 20 15 5 0 成本 （ 美元/桶） 30 0 5 10 平均资本利润 率 （% ） 20 15 2010 2011 2012 -60% -46% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.6 1.3 11.4 16.9 14.4 11.1 7.6 5.3 7.9 企业：英 国石油 、雪 佛龙、埃 尼、埃 克森 美孚、荷 兰皇家 壳牌 、道达尔 信息来源：IHS Connect，普华永道思略特分 析 图1 油气企业 效率 提升，但 盈利 能力仍堪 忧 我们需要 开展能力 建设以时 刻挺立潮 头。成本 不会下降 ，因此通 过数字化 尽可能地 提升效率 极为重要 。” 炼 油 厂总经 理 （ 某大型国际 石油公 司下属 炼油厂 非洲尽管效率得到改善， 但盈利情况仍然堪忧。 平均资本利润率直到2018 年才恢复 到2014 年7.6% 的水平 ， 这远远低于2014 年前的业绩， 也低于各家企业自己设 定的目标。 目前， 油气企业面临着新冠疫情影响和气候变化倡议以及全球能源转型的双重 威胁， 但又缺乏传统的手段来削减成本， 而成本在2014 年之后也几乎已被削减 至最低限度 。 应对新冠疫情所采取的一系列行动可能会使油价连续多年处于低 位 ， 也可能会大大降低全球旅行需求等全球经济活动的活跃性， 并引发对化石 类燃料需求的系统性变化。 在疫情爆发之前， 环保主义者、 政策制定者、 投资者和公众都在向油气企业施 压 ， 要求削减对传统碳密集型业务的投资， 转而使用可再生能源， 减少并最终 消除生产和其他运营过程中的温室气体排放。 上述困难凸显了油气企业加快采用数字化技术和应用的重要性。 作为最关键工 具之一， 数字化技术和应用能协助油气企业应对效率和可持续发展挑战、 提高 盈利能力、强化应对未来市场波动的韧性。 迈向数字化旅程 新 冠疫情前， 实施新的数字化技术已是大多数油气企业的战略核心要素。因为认 识 到数字化应用可以改变业务发展轨迹并助力战略转型， 许多企业已任命首席数 字官， 以弥补传统的信息技术项目与更有创新性的数字化应用之间的差距。 普华永道思略特油气企业数字化运营研究显示， 行业领导者希望在数字技术方 面的投资能够产生积极的回报。 参与调研的高管表示， 在未来五年内， 由于能 源产量的增加和项目启动时间的减少， 预计数字化应用平均可带来10% 的收入 增长，运营效率提升也将带来8.5% 的成本削减。 数字化应用的收益并非总是易于量化， 因此上述预测仍有待进一步验证。 数字 化通常贯穿于一系列的改善举措， 换而言之， 从数字化项目中获得的成效不太 可能与产量 、 运营成本、 项目交付时间、 健康安全和环境绩效等运营指标直接 关联起来 。 数字化是一种抓手 ， 例如可以通过高级分析来支持做出更好的决 策 ， 从而带来生产和其他指标的改善， 但是很难精确地衡量其贡献（ 如欲详细 了解油气行业中数字化应用以及整合这些应用所面临的挑战， 请参阅普华永道 思略特的数据钻取（Drilling for Data ）系列报告）。 其他行业比我们更多地利用了云计算、数据平台、高级分析和机 器学习/ 人工智能，因此我们认为此类工具仍有使用潜力可挖。” 首席数字官 某 大 型全 球国有石油公 司 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 4思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 5 38 2 15 35 36 33 企 业在市 场上定位 清晰， 通过多个 层面的 数字化交 互，为 企 业 内部、 合作伙伴 和客户 提供复杂 的、量 身定制的 解决方 案 企 业已实 现大多数 内部运 营的数字 化，并 已采取措 施与外 部 合作伙伴/客 户 建立联 系以交 换信息 并进行 协作 公 用事业 油气 7 22 化 工品 16 25 企 业有部 分孤立的 数字化 解决方案 和应用 ，但只是 在职能 或 部 门级别 数 字化成 熟度的四 个级别 数 字化运 营成熟度 水平 信息来源：2020 年数字化运营 调研， 普华永 道思略 特分析 图1 数字化运 营成 熟度 我们尚无法完全跟踪（ 来自数字化的） 投资回报率， 因为许多举措最 近才启动， 其成效有时是内在的， 难以量化。 因此， 我们目前的重点 是改变思维方式：团队中有多少人能够使用收集到的数据得出见解并 做出决策 ？” 首 席 数字官 某 全 球独立 勘探开 采企业 油气企业最早实施的数字化应用相对分散而随意， 例如用于复制工厂设施和工 艺的数字孪生、 用于远程监视现场作业的无人机、 或者是恶劣条件下取代人工 干预的机器人。 因此， 我们的数字化运营研究发现只有少数油气企业是数字化 领导者，这也不足为奇。 在接受调研的200 多家油气企业中 ， 仅有7% 的受访对象是数字化冠军（ 有关研 究方法和结果的详细信息， 请参 见第15 页侧栏 ： 普华永道思略特能源行业数 字化运营调研 ） ， 而七成以上受访对象的数 字化仍处于成熟的早期阶段， 即 数字化菜鸟或数字化拥趸（见图2 ）。 数 字化冠 军 数 字化先 锋 数 字化拥 趸 数 字化菜 鸟 企 业内部 的销售、 制造、 采购和工 程设计 等职能集 约化， 能 够 更紧密 地协作 45 26思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 6 这一结果符合我们在咨询项目中对油气企业的观察。 大多数企业仍采取较为保 守的方式 ， 尚未考虑大规模部署数字技术， 而我们则认为数字技术对于业务和 运营模式转型至关重要。 简而言之， 尽管数字化潜力得到广泛认可， 且油气企 业迄今为止已经付出了努力，但该行业预期的数字化革命尚未实现。 数字化转型的驱动力 为了推进数字化转型， 企业需要高屋建瓴地采用能够从后台到工厂和生产现场 全面推动整个企业范围内转型的技术和应用。 这些数字化应用能够集成实时数 据和高级分析， 从而做出更优的决策 ， 并为可显著提升效率和可持续发展的应 用提供有力支撑。 我们调研发现， 油气企业高管眼中潜力最大的技术， 恰恰是数据和分析相结合 的技术（见下页图3）。他们认为前五大技术或规划中的技术包括： 制造执行 系 统 （MES）：将单个设备与ERP系统相连，促进运营协作 云计算：使企业能够管理运营中生成的大量数据， 在复杂的价值链中改善数 据质量、数据可用性和单一来源的透明度 能源分析：为优化企业运营中的能源使用和成本提供支持 互联及物联网： 机器装 有支持远程性能监控和有效设备集成的传感器 机器学习：分析数据并发现可用于提升效率的操作模式和不足（ 例如预测性 维护） 在数字化 领域，大 家都处在 同一起跑 线，因此 国家石油 公司相 对于国际 石油公司 并不处于 不利位置 。数字化 的真正潜 力是巨 大 的 ，可能 会颠覆 并改变 我们经 营业务 的方式 。” 首 席 战略官 某 中 东大型 国家石 油公司思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 7 已 实施 已 试点 已 规划 “ 数据集 成和分析 ” 效 率类 可 持续发 展类 MES 云 计算 能 源分析 互联/物联网 机 器学习 机 器人 追 踪跟踪 人 工智能 数 字孪生 区 块链 三 维打印 虚拟/增强现实 订 单管理 远 程可靠 性 仓储 无人机/机器人 生 产中的 增强现实 物流 虚 拟工厂 内 部物流 0 10 20 30 40 50 60 70 按 技术划 分的油气 行业数 字化技术 实施 按 应用划 分的油气 行业数 字化技术 实施 图2 同时针对 效率 和可持续 发展 的“数据 集成 和分析” 技术 被油气行 业认 为是具有 最大 潜力的 数字化技 术 信息来源：2020 年数字化运营 调研， 普华永 道思略 特分析 对我们而 言，实现 数据互联 、人工智 能和数据 分析是重 中之重。 这些技 术可以单 独产生影 响，但是 在行业中 将它们结 合在一起 时，会创 造出许 多我们以 前从未真 正探索过 的机会。 ” 首 席 数字官 某 大 型全球 国家石 油公司 0 10 20 30 40 50 60 70 需 求感知 安 全管理 预 测性维 护 数 字化流 程优化 智 能能源 运 输风险 管理 综 合规划 排 放管理 智 能填充思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 8 这些技术应对着油气行业当今面临的效率和可持续发展挑战。 预测性维护 、 数 字化流程优化和综合规划等技术直接影响着运营效率， 智能能源使用、 排放管 理和运输风险管理等技术则对运营的可持续性产生着积极影响。 为了充分利用这些数据集成和分析技术， 需要对IT 基础设施进行大量投资， 需 要在整个企业范围内开展协作， 这需要建立新的工作方式。 此外， 由于数字化 应用的收益可能难以量化， 因此企业领导层需要意志坚定地支持这项工作， 哪 怕切实可见的收益在短期内仍不明朗， 也要坚信数字化转型对于组织的长期成 功不可或缺。 如何成为数字化冠军 技术并不是成功开展数字化转型的主要障碍。 参与数字化运营研究的绝大多数 受访对象都指出，组织缺陷是需要克服的主要障碍（见图4 ） 。 实 际上 ， 技术成 熟度是油气企业高管最不担心的问题。 图3 能力体系 、运 营模式和 企业 文化被认 为是 油气行业 数字 化转型的 主要 障碍 信息来源：2020 年数字化运营 调研， 普华永 道思略 特分析 组 织不灵 活 技 术不成 熟 数 字化人 才匮乏 对 失败的 包容程度 低 数 字化培 训不足 员 工抵触 领 导层缺 乏愿景 客户/用户聚焦不 足 协 作力度 不够 外 部合作 伙伴有限 投 资回报 不明 74% 透明度/信任不足 员 工用户 技能不足 数 据不可 靠 知 识分享 不够 77% 72% 70% 70% 67% 62% 59% 57% 49% 48% 24% 32% 32% 26% 23% 监 管障碍 基 础能力 业 务重点 数 字化运 营模式 敏 捷文化 其他思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 9 仔细分析调研结果 ， 我们认为油气企业成为数字化冠军时面临的挑战主要体现 在四个方面（见图5 ）： 无法识别和聚焦可通过数字化应用解决的 业务重点 基础能力 欠缺 ，尤其是开发和部署数字化工具和应用所需的基础能力 流程和组织架构落后，缺乏 数字化运营模式 来 推动整个企业的数字化转型 缺乏能促进协作、共享知识和采用新工作方式的 敏捷文化 地 下评估 开发/工程设计 供 应链互 联 智能 HSSE 业 务重点 卓 越生产 运维 分 散化、 没有协调 集 中管理 和孵化 嵌入 数 字化 运 营模式 技 术架构 数 据管理 和治理 伙伴关系/联盟 基 础能力 敏 捷文化 评 估数字 化成熟 度 ，制定 愿景 通 过对标 ，设定 期望 选 择数字 化 应用 敏捷 开 展数字 化 试点 在 整个企 业内 部 署解决 方案 图5 思略特油 气行 业数字化 转型 框架 主要的挑 战不是技 术，而是 组织缺陷 ，尤其是 在变革管 理和技术 采用 方面。” 首 席 数字官 某 全 球独立 勘探开 采企业 信息来源：2020 年数字化运营 调研， 普华永 道思略 特分析 数 字化人 才 集 中协调深入分析四大挑战，成为数字化冠军之路更加清晰： 数字化 运营 研究发 现， 受访企业 将 数字化转 型 作为优先 考 虑事项时遇 到了两 个问 题。首 先是 对客户和 用 户需求缺 乏 聚焦或了 解 不透，难以 充分界 定需 要解决 的业 务问题。 其 次是数字 化 投资的财 务 回报存在不 确定性 。这 导致高 管更 不愿批准 大 型数字化 项 目。我 们认为 ，推动数 字化的首要业务重点通常应包括： 强化地下评估能力 ， 以提高钻前资源预测 的准确性和勘探成功的 可能性。反之，这将提高储备和生产作业中的资源回收。 示例： 将人 工智能/ 机 器学习 、大 数据分 析、 超级计 算能 力与云平 台、云应用相结合，以提升对地震数据和油藏模型的解释。 在开发/ 工程 设计 中采用云协作 平 台、云应 用 ，以加快 项 目概念的 选择，简化从开发项目到生产运营的环节，同时降低风险。 示例： 将人 工智能/ 机 器学习 、大 数据分 析和 集中式 数据 管理云平 台相结合 ， 以创建数字孪生和建筑信息模型， 用于简化设施设 计、升级、施工规划和执行的流程，并提高其效率。 通过流程数字化的进步来实现 更卓越的生产运维 ， 从而推动一体 化的资源规划、生产排期和执行以及维护规划。 示例： 将制 造执行 系统 与人工 智能/ 机 器学习 、大数 据分 析和运行 分布式控制系统、ERP 的云平台相连。 该系统可以优化价值链以 及上下游相关工作的运营和管理绩效。 开发互联供应链， 将关键供应商和客户的端到端流程和工作流集 成在一起，以缩短周期时间并改善库存管理。 示例： 将人 工智能/ 机 器学习 、智 能跟踪 技术 、大数 据分 析、云平 台与ERP 应用集成， 以改善与供应商的互动、 仓储和物流 ， 增强 数字化品类管理、智能补货和货运透明等优势。 借助智能HSSE 应用， 减少人工危险操作， 改善风险管理、 监控 排放并实现可持续发展目标。 示例： 将人 工智能/ 机 器学习 、制 造执行 系统 、大数 据分 析、无人 技术（ 机器人 、 无人机和数字孪生等 ） 、 物联网平台 （ 用于智能 计量以及其他用途） 和云应用相结合， 以提升HSSE 管理系统。 功能可包括自动化工作许可、 实时不安全状况警报、 紧急响应、 及早识别潜在的危险或对环境造成威胁的事件 、 能效管理等， 以 减少人为暴露于危险状况下。 1 业务重点 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 10在数字化运营调研中， 受访对象认为数字化人才和技能的短缺是主 要障碍。 为了克服这个问题， 油气企业需要提高员工技能并雇用新 的人才。 成功的技能提升需要首先界定所需建设的能力 ， 然后建立 正式的学习计划， 包括数字化学院、 新兵训练营， 以及在线学习门 户和应用等。 油气企业还应考虑招募外部人才， 以弥补现有数字化技能与数字转 型所需技能之间的差距。 此类人才包括数据科学家、 软件工程师、 IT 架构师和网络安全专家等 。 由于这些专业人士通常就职于不同行 业 ， 因此企业的目光应该不局限于油气领域， 从而填补这些专业空 缺 。 油气企业还需要制定价值主张并调整人才管理实践 ， 以吸引和 挽留合适的人才。 数字化人才仅仅是数字化转型一系列基础能力中的一个方面， 其他 重要的基础能力包括： 技术架构：企业应评估现有IT 基础架构是否得到充分开发以支持 新的数字化应用和工作方式。 在某些情况下， 企业将需要完全更 换遗留的旧系统。 在其他情况下， 新系统和解决方案可以部署于 现有硬件之上。 数据管理和数据治理 ： 尽管油气行业一直在离散的运营中生成并 使用大量数据， 但要利用来自多个来源、 不同年份的数据仍然较 为困难。 云计算的进步为归集数据提供了机会， 可确保合适的人 （ 包括供应商） 在合适的时间拥有所需的信息。 但与此同时， 需 要建立新的安全协议和政策来管理数据权限和云环境中的风险。 伙伴关系和联盟 ：尽管 油气企业需要提升自身的数字化能力， 但 技术联盟和伙伴关系将有助于加速数字化进程并构建可广泛应用 的解决方案。 此类联盟应该在保护专有数据和解决方案与开发开 源共享的解决方案之间保持适当的平衡。 2 基础能力 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 11油气行业正在拥抱数字化转型 ， 这是我们的出发点。 我们不能仅仅 通过谷歌或领英招聘1000 名员工来开展数字化转型。 当然 ， 我们 将会招聘其中一些人才， 但由于行业中已经有许多精通技术的人才 ， 我们必须让现有的员工参与其中并提高其技能。” 首席数字官 某 大 型全 球国家石油公 司 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 123 数字 化 运营 模式 我们调研发现， 组织功能失常和领导力缺乏都是数字化的最主要障 碍 。 通常， 组织孤岛、 跨职能部门运营模式缺失、 项目管理脱节 、 管理规则和组织架构落后都会阻碍整体的数字化转型。 相比之下 ， 数字化冠军从根本上建立了数字化运营模式 ， 由中央管 理团队（ 通常是首席数字官和数字化指导委员会） 领导 ， 全面掌控 大规模数字化举措和路线图的成功落地。 同时 ， 组建跨所有职能部 门和业务部门的数字化专项团队， 能够充分利用和扩展企业所采用 的技术实施。为了迎接这种数字化运营模式，企业需要建立： 由首席数字官领导 、 由来自各个职能部门和业务部门的专业人士 代表所组成的数字化智囊团，以确保技术和技术能力之间的平衡 清晰的数字化治理模式， 具备明确的流程和责任制， 包括对执行 总体数字化路线图的监督责任 孵化新数字化业务和项目的流程 整个企业范围内的数字化能力提升计划 管理技术合作伙伴关系和协作的计划 覆盖广的知识管理计划，包括在整个组织中共享最佳实践的方法 在我预见 的未来， 我们将更 加面向团 队和多职 能，并围 绕数据收 集、访问 和分析进 行安排。 组织架构 图中的职 位和汇报 关系可能 会少一些 。” 首 席 数字官 某 大 型全球 国家石 油公司 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 134 敏捷文化 根据我们的研究， 数字化最后面临的一系列障碍包括协作不足、 对 失败的容忍度低（ 对尝试使用新技术和应用至关重要） 、 员工授权 有限以及知识共享不足。 换而言之， 缺乏“ 敏捷” 文化。 具有敏捷 文化的企业能够更轻松地采用创新型解决方案应对内外部挑战， 还 可以在环境变化的情况下灵活调头。 在拥抱敏捷文化时， 企业需要确定并授权跨职能团队， 将其聚集在 一起以解决特定的挑战。 敏捷团队开发“ 概念验证” 应用来解决某 个问题， 并继续在安全的环境下小规模测试其解决方案（ 例如新的 数字化程序） 。 根据用户的反应和业务表现， 敏捷团队再着手进行 程序开发的下一阶段。 虽然最终目标是大规模部署， 但如果发现这 个想法难以实现，敏捷团队可以放弃，然后从头开始。 为了实现敏捷开发方法， 油气企业需要建立前述的数字化运营模式 （ 成熟的管控、 组织角色和责任制） 和基础能力（ 人才和技术抓 手 ） （ 有关企业如何采用敏捷设计和开发战略的详细讨论， 请参见 敏捷企业的六个维度：领先企业正在做什么 （Six Dimensions of the Agile Enterprise: What Leading Companies Are Doing ）。 我们为所 有的数字 化项目带 来了敏捷 的工作方 式。这意 味着我们 允许对 数 字 化试点 进行前 期投资 ，并将 业务、IT 和数据科学 领域的 跨职能 团队 聚在一起 ，共同创 建应用和 解决方案 。团队有 权评估解 决方案的 适用性 以满足业 务需求， 并判断是 终止软件 开发还是 推广。” 首 席 数字官 某 大 型全球 国家石 油公司 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 14普华永道思略特能源行业数字化运营 调研 本次调研旨在确定三个能源相关行业中企业的数字化运营成熟度：位于欧洲、 中东和亚洲的公用事业企业， 位于欧洲、 中东和非洲地区的化工品企业， 以及 全球油气企业。 我们对500 多位来自上述企业的最高管理层人员和仅次于最高 管理层的高级管理人员进行了访谈。 为了计算数字化成熟度， 思略特将企业的潜在数字化特征分为三类（ 见图 1A ）：新技术实施、 数字生态系统成熟度和数字文化。 图1A 数字化运营成 熟度：建设 信息来源：2020年数 字化 运营 调研 ，普 华永 道思 略特 分析 新 技术实 施 数字生 态成 熟度 数字文 化 人工智能/机器学 习 数 字化收 入份额 领 导层愿 景和榜样 物 联网 数 字生态 进展 数 字化客 户体验 制造 执行系统 生 态平台 员工素 质 合作机器人/ 机器人流程自动化 横 向整合 培训收入 虚拟现实/增强现 实 纵向整合 扁平化 管理 和敏 捷工作 产 品数字 孪生 结对或学习小组 能源分析 创 新和多 学科团队 三维打印 快速失败文化 区块 链技术 外部专 家伙 伴 追踪跟踪 云计 算 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 15对于前两类 ， 企业数字成熟度的满分为40 分 ， 第三类满分为20 分 。 各类别下， 至少落实70% 的事项 方能得到满 分。 得分75-100 分为数 字 化 冠军，50-74 分为 数 字化先锋，25-49分为数字化拥趸，24 分以下为数字化菜鸟。 在思略特调研中， 平均每14 家企业中只有一家（7 ） 被评为数字化冠军（ 见 图1B ） 。 企业平均得分为36 分 （ 数字化拥趸） ， 而数量占比最大的（37 ） 是数字化菜鸟。 全球指数 分布 平均分：36.0 新技术 数字生 态成 熟度 0 pts. 20 40 0 pts. 20 40 0 pts. 10 20 40 60 80 20 0 pts. 100 12.5 分 14.0 分 9.5 分 要 素分布 图1B 数字化运营成 熟度：建设 信息来源：2020年数 字化 运营 调研 ，普 华永 道思 略特 分析 数字文化 数 字化菜 鸟 37% 数 字化拥 趸 36% 数 字化先 锋 20% 数 字化冠 军 7% 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 16在新冠疫情前， 油气企业面临着效率、 可持续发展和盈利能力方面的严峻挑 战 。 由于疫情蔓延， 油价暴跌， 使得解决这些问题刻不容缓。 加速数字化战 略 ， 以协助提高企业韧性并保持对投资者的吸引力， 是应对系统性挑战最明 确、最具可行性的措施之一。油气企业应该： 结束语 一部分油气 企业已经迈 出了数字化 的第一步， 有些已走在 成为数字化 先锋甚至 是数字化冠 军的道路上 。但对于整 个行业而言 ，取得数字 化领域的领 导地位需 要目光远大 、严格自律 、持之以恒 ，并对当前 油气业务运 营模式进行 实质性的 改变。 利用数据集 成和分析应 用来聚焦 业务重点 针对技术架 构、人才、 数据管理和 治理、伙伴 关系和联盟 相关的 基础能力进 行投资 采用具有明 确管控机制 和问责方针 的数字化运 营模式 嵌入敏捷文 化 以设 计和 实施创新型 解决方案 思略特 | 2020年 能源 行业数 字化运 营研究 17Body text 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 19 主要联系人 Anil Pandey 合伙人 思略特中东 +971-44-363-000 anil.pandey David Branson 高级 执行 顾问 思略 特德 国 +49-89-54525-689 david.b.branson Jeroen van Hoof 全球能源、公用事业和 资源行业主管合伙人 普华永道荷兰 +31-88-792-13-28 jeroen.van.hoof Niloufar Molavi 全球油气 业务 主管合伙 人 普华永道美国 +1-713-356-6002 Olesya Hatop 全球能源、公用事业和资源 行业客户及市场主管合伙人 普华 永道 德国 +49-170-9221-457 地区联系人 亚太 澳 大利亚 Mark Coughlin +61-3-8603-0009 中国 单小虎 +86-10-6533-2166 tiger.shan 冯昊 +86-21-2323-2818 印尼 Yusron Fauzan +62-21-5099-2901 印度 Deepak Mahurkar +91-981-867-0797 Girish Shirodkar +91-982-039-3440 日本 Takashi Kumada +81-90-6516-8239 韩国 Won-Seok Yoo +82-2-709-4718 won-Body text 20 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 欧洲 奥 地利 Harald Schindl +43-1-501-88-2038 比 利时 Marc Daelman +32-2710-7159 匈 牙利 dm Osztovits +36-1461-9585 丹麦 Claus Dalager +45-89-32-57-72 芬兰 Kimmo Vilske +358-407-320-850 以 色列 Shalom Sofer +972-3-7954-946 葡 萄牙 Joao Ramos +351-213-599-296 法国 Pascale Jean +33-1-56-57-11-59 德国 Folker Trepte +49-211-9812-153 意 大利 Alessandro Grandinetti +39-348-250-5073 alessandro.grandinetti Giorgio Biscardini +39-335-575-0550 荷兰 Viviana Kooistra-Voorwald +31-88-792-33-53 俄 罗斯 Tatiana Sirotinskaya +7-495-967-6318 tatiana.sirotinskaya Irina Gayda +7-968-889-9222 西 班牙 Carlos Fernandez Landa +34-639-136-076 carlos.fernandez.landa 希腊 Emilios Melis +30-21-0687-4465 爱 尔兰 Kim McClenaghan +353-7920-6912 挪威 Ole Martinsen +47-952-61-162 Eirik Rasmussen +47-952-61-193 波兰 Dorota Debinska-Pokorska +48-5021-84883 dorota.debinska-pokorska 瑞典 Eva Carlsvi +46-1021-26745 瑞士 Marc Schmidli +41-58-792-15-64 土 耳其 Serkan Aslan +90-530-461-11-65 英国 Gavin Sanderson +44-7740-157-147 Body text 20 思略特 | 2020年 能源行业数字化运 营研究 中东及非洲 中东 Georges Chehade +971-26-992-400 georges.chehade Raed Kombargi +971-44-363-000 raed.kombargi Neil OKeeffe +971-43-043-118 James Thomas +971-50-189-8400 james.thomas 非洲法 语国 家 Emmanuel Le Bras +242-0-55-57-76-76 美洲 阿根廷/拉美 Ezequiel Mirazon +54-11-3112-1905 巴西 Ronaldo Valino +55-2198-1291-953 加拿 大 Adam Crutchfield +1-403-509-7397 墨西哥 Irene Hernandez +52-55-5263-6000 美国 Reid Morrison +1-713-826-8555 有关思 略 特 思略特是一家定位独特的全球战略咨询公司， 专注于协助客户成就美好未来： 根据客户的差异化优势，为其量身定制战略。 作为普华永道网络的一员， 我们一直致力于为客户构建核心成长的致胜体系 。 我们将远见卓识的洞察与切实的专业技能相结合， 帮助客户制定更好、 更具变 革性的战略，从始至终，一以贯之。 作为全球专业服务网络中的唯一一家规模化的战略咨询团队， 思略特结合强大 的战略咨询能力与普华永道顶尖的专业人士， 为客户制定最合适的战略目标 ， 并指引实现目标必需做出的选择，以及如何正确无误地达成目标。 思略特制定的战略流程， 足够强大以助企业捕获无限可能， 确保务实并有效地 交付。 正是这种战略让企业得以顺应今日的变化， 重塑未来。 思略特助您将战 略愿景变为现实。 更多资讯，请浏览：整体来看 ， 与“ 非典” 相比， 此次疫情具有“ 冲击重 、 影响长 、 范围广” 的特点 ， 虽然疫情过 后 ， 社会生活会尽快重归 正轨， 但在当今宏观经济下行压 力加大和内外部经营环境日趋复杂的