保险科技案例报告：灵犀科技.pdf

保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 0 多 场 景 互 联 网 保 险 生 态 平 台 灵 犀 科 技零 壹 保 险 科 技 案 例 报 告2021 研 究 机 构报 告 主 编 赵 金 龙执 笔 团 队 吴 铠 汐 添 加 小 壹 微 信 ， 加 入 行 业 群每 日 获 取 更 多 深 度 报 告 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 灵 犀 科 技 是 聚 焦 互 联 网 保 险 赛 道 的 创 新 型 企 业 ， 在 保 险 业 开 创 了 多 项 产 品 及 应 用 服务 ， 包 括 保 险 电 商 、 场 景 保 险 、 聚 合 供 应 链 、 代 理 人 展 业 工 具 、 商 城 服 务 、 财 险 SAAS系 统 、 商 用 车 主 动 安 全 、 保 险 新 零 售 、 保 险 直 播 等 。 截 至 2021年 3月 ， 公 司 已 与 人 保 、 太 保 、 平 安 、 众 安 、 美 亚 、 大 都 会 等 70余 家 国内 保 险 公 司 建 立 战 略 合 作 ， 严 选 了 多 达 2000余 款 精 品 的 保 险 中 央 商 品 库 。 公 司 旗 下 喂 小 保 、 灵 犀 书 院 助 力 保 险 零 售 ； 灵 犀 金 服 在 阿 里 等 国 内 主 流 电 商 平 台 保险 全 案 运 营 的 市 场 份 额 超 70%； 灵 犀 云 平 台 为 保 险 行 业 提 供 平 台 级 解 决 方 案 ； 智 慧驾 驶 平 台 司 机 驾 到 ， 为 商 用 车 主 动 安 全 领 域 提 供 系 统 解 决 方 案 ； 拾 贝 优 选 为 用 户 提供 保 险 生 活 场 景 的 数 千 款 优 质 商 品 与 服 务 ； 保 险 说 直 播 节 目 为 大 众 提 供 保 险 行 业 知识 科 普 。 灵 犀 科 技 已 获 得 7轮 融 资 ， 投 资 方 包 括 杭 州 金 投 集 团 、 恒 生 电 子 、 森 马 股 份 。 2015年 8月 ， 公 司 在 新 三 板 挂 牌 ， 后 于 2018年 7月 终 止 挂 牌 。 2017 2018年 ， 公 司 通过 收 购 先 后 获 得 2张 保 险 代 理 牌 照 。摘 要ABSTRACT 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 目录一、 公司概况. 1（一）发展历程.1 （二）股权结构.1二、 产品与业务. 2（一） 新生代保险零售喂小保+灵犀书院.3（二） 五大平台提供供应链、社群、车险和电商服务.5（三） 视频直播节目保险说，共享保险经验.6三、融资/并购情况.7 （一） 已获7轮融资，股东包括杭州国资委及2家上市公司.7（二） 收购获2张保险代理牌照，经营全国业务.8 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 1 一 、 公 司 概 况灵 犀 科 技 （ 心 有 灵 犀 科 技 股 份 有 限 公 司 ） 是 聚 焦 互 联 网 保 险 赛 道 的 创 新 型 企 业 ， 在 保 险业 开 创 了 多 项 产 品 及 应 用 服 务 ， 并 转 化 为 成 熟 的 商 业 模 式 。 其 开 发 领 域 包 括 ： 保 险 电 商 、场 景 保 险 、 聚 合 供 应 链 、 代 理 人 展 业 工 具 、 商 城 服 务 、 财 险 SAAS 系 统 、 商 用 车 主 动 安全 、 保 险 新 零 售 、 保 险 直 播 等 ， 成 功 打 造 了 灵 犀 金 服 、 喂 小 保 、 小 飞 侠 、 蜂 巢 云 平 台 、司 机 驾 到 、 灵 犀 书 院 、 保 险 说 等 行 业 细 分 领 域 的 领 先 品 牌 。（ 一 ） 发 展 历 程灵 犀 科 技 成 立 于 2012年 ， 专 注 互 联 网 保 险 领 域 ， 创 始 团 队 来 自 中 欧 商 学 院 与 阿 里 系 。2013年 ， 旗 下 保 险 电 商 灵 犀 金 服 年 交 易 量 1.6亿 ； 2014年 ， 合 作 险 企 超 过 30家 ， 推 出场 景 保 险 喂 小 保 。 2015年 ， 以 新 三 板 互 联 网 第 一 股 挂 牌 ， 估 值 3亿 元 。2016 2017 年 ， 车 险 保 费 超 6 亿 元 ， 入 围 毕 马 威 中 国 金 融 科 技 50 强 ， 年 度 保 费 超 20亿 ， C端 用 户 超 2000万 人 次 ， 获 新 三 板 创 新 层 /区 域 代 理 牌 照 。2018 2019年 ， 保 险 规 模 超 100亿 ， 获 全 国 保 险 代 理 牌 照 ， 从 新 三 板 摘 牌 。2021年 ， 灵 犀 科 技 再 获 毕 马 威 中 国 金 融 科 技 50强 。 此 时 ， 公 司 已 与 人 保 、 太 保 、 平 安 、众 安 、 美 亚 、 大 都 会 等 70余 家 国 内 保 险 公 司 建 立 战 略 合 作 ， 严 选 了 多 达 2000余 款 精 品的 保 险 中 央 商 品 库 ， 业 务 覆 盖 淘 宝 天 猫 、 支 付 宝 、 市 民 卡 、 京 东 、 微 信 、 云 集 等 互 联 网中 心 场 景 及 中 航 信 等 多 个 细 分 行 业 头 部 场 景 ， 并 与 国 内 多 家 三 甲 医 院 、 中 央 商 务 区 、 （ 绿城 ） 物 业 社 区 、 商 业 银 行 、 汽 车 服 务 市 场 等 重 要 线 下 场 景 实 现 融 通 式 服 务 。（ 二 ） 股 权 结 构灵 犀 科 技 法 人 代 表 及 实 际 控 制 人 为 孔 强 ， 持 股 42.3%。 贝 壳 投 资 持 股 19.2%， 杭 州 市 政 府 实 际 控 制 的 财 开 投 资 集 团 持 股 9.6%， 杭 州 金 投 4.5%。 其 他 公 开 投 资 者 分 享 投 资 、 森马 投 资 （ 002563.SZ） 、 恒 生 电 子 （ 600570.SH） 分 别 持 股 4.1%、 3.3%、 2.5%。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 2 资 料 来 源 ： 企 查 查 ， 零 壹 智 库图 1： 灵 犀 科 技 股 权 结 构二 、 产 品 与 业 务经 过 多 年 的 发 展 ， 灵 犀 科 技 在 保 险 相 关 场 景 做 了 广 泛 的 布 局 ， 包 括 保 险 电 商 （ 2012年 ，灵 犀 金 服 ） 、 场 景 保 险 （ 2013年 ， 喂 小 保 ） 、 聚 合 供 应 链 （ 2014年 ， 灵 犀 云 ） 、 展 业工 具 （ 2015年 ， 小 飞 侠 ） 、 商 城 服 务 （ 2016年 ， 拾 贝 优 选 ） 、 保 险 SaaS系 统 （ 2017年 ， 蜂 巢 云 平 台 ） 、 商 用 车 安 全 物 联 （ 2018年 ， 司 机 驾 到 ） 、 保 险 新 零 售 （ 2019年 ，灵 犀 书 院 ） 、 保 险 直 播 （ 2020年 保 险 说 ） 等 ， 提 供 多 样 化 、 多 方 位 、 多 方 面 的 服 务 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 3 资 料 来 源 ： 灵 犀 科 技 官 网 ， 零 壹 智 库图 2： 灵 犀 科 技 产 品 矩 阵（ 一 ） 新 生 代 保 险 零 售 喂 小 保 +灵 犀 书 院 喂 小 保喂 小 保 是 一 个 寿 险 A2C融 合 业 务 平 台 ， 运 用 人 工 智 能 、 大 数 据 、 区 块 链 等 技 术 将 新 生 代保 险 规 划 师 与 线 上 线 下 多 场 景 上 亿 用 户 无 缝 对 接 。 资 料 来 源 ： 喂 小 保 APP， 零 壹 智 库图 3： 喂 小 保 主 要 功 能 模 块喂 小 保 聚 集 了 80 多 家 主 流 保 险 公 司 的 热 销 保 险 产 品 ， 构 建 了 专 业 透 明 的 保 险 代 理 人 平台 ， APP服 务 包 括 在 线 投 保 、 保 单 管 理 、 产 品 对 比 、 理 赔 服 务 、 方 案 定 制 等 。 其 相 关 竞品 如 ： 向 日 葵 保 险 网 、 保 险 岛 、 小 雨 伞 保 险 等 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 4 保 险 代 理 人 为 客 户 制 定 保 险 方 案 时 ， 可 通 过 该 平 台 线 上 完 成 ， 选 择 被 保 人 、 投 保 产 品 即可 生 成 方 案 ， 并 通 过 微 信 等 渠 道 发 送 给 客 户 ； 在 线 投 保 、 理 赔 服 务 功 能 模 块 ， 与 灵 犀 科技 签 约 成 为 平 台 签 约 规 划 师 即 可 使 用 。 资 料 来 源 ： 喂 小 保 APP， 零 壹 智 库图 4： 喂 小 保 保 险 方 案 制 作 主 要 步 骤 灵 犀 书 院新 生 代 保 险 规 划 师 专 属 的 科 技 驱 动 的 共 创 空 间 ， 为 消 费 者 提 供 体 验 式 保 险 服 务 。 顾 客 可以 在 线 预 约 /到 店 点 选 ， 选 择 喜 欢 的 保 险 规 划 师 为 自 己 服 务 ， 获 得 量 身 订 做 、 最 适 合 自己 的 保 险 解 决 方 案 ， 所 有 服 务 流 程 由 灵 犀 平 台 管 理 ， 此 后 还 可 以 给 规 划 师 打 分 、 影 响 规划 师 的 星 级 。灵 犀 书 院 旗 下 中 介 机 构 专 属 “ 保 险 规 划 师 ” ， 全 部 在 钉 钉 和 喂 小 保 APP上 进 行 管 理 ， 通过 保 单 整 理 、 家 庭 计 划 书 、 保 障 测 测 、 用 户 经 营 等 功 能 ， 享 受 到 灵 犀 平 台 给 予 的 互 联 网+时 代 的 红 利 。目 前 ， 公 司 已 在 成 都 、 重 庆 、 南 京 、 杭 州 、 长 沙 各 地 开 设 灵 犀 书 院 ， 强 化 社 区 保 险 服 务站 功 能 ， 加 大 保 险 零 售 战 略 布 局 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 5 （ 二 ） 五 大 平 台 提 供 供 应 链 、 社 群 、 车 险 和 电 商 服 务不 同 于 栈 略 数 据 、 南 燕 保 险 科 技 的 聚 焦 健 康 险 赛 道 ， 灵 犀 科 技 的 保 险 服 务 更 为 多 样 化 ，不 仅 覆 盖 多 类 险 种 ， 还 在 供 应 链 服 务 、 保 险 社 群 、 商 用 车 风 控 管 理 、 保 险 电 商 等 方 面 提供 服 务 。 灵 犀 云 平 台保 险 供 应 链 服 务 平 台 ， 覆 盖 寿 险 、 车 险 、 非 车 险 等 全 品 类 保 险 商 品 ， 直 连 72 家 险 企 、210家 保 险 中 介 、 20000家 生 活 服 务 机 构 。 基 于 供 应 链 集 成 ， 提 供 保 险 SaaS交 易 服 务 、供 应 链 金 融 、 代 理 人 管 理 等 服 务 。 小 飞 侠小 飞 侠 曾 用 名 为 义 乌 市 和 平 保 险 代 理 有 限 公 司 ， 如 今 是 互 联 网 精 英 保 险 人 社 群 平 台 /互联 网 保 险 在 线 交 易 平 台 ， 致 力 建 设 用 户 体 验 良 好 的 代 理 人 服 务 管 理 系 统 ， 打 造 保 险 O2O 闭 环 。 平 台 聚 合 多 家 主 流 保 险 公 司 ， 提 供 丰 富 的 在 线 管 理 工 具 ， 为 保 险 代 理 人 提 供 客 户管 理 、 保 单 管 理 、 展 业 辅 助 、 方 案 规 划 、 精 准 报 价 、 在 线 支 付 、 在 线 结 佣 等 丰 富 创 新 的功 能 服 务 ， 实 现 人 人 在 家 轻 松 做 保 险 代 理 人 。产 品 范 围 :车 险 (网 电 、 传 统 )、 旅 行 险 、 意 外 险 、 寿 险 、 理 财 等 ； 平 台 服 务 :一 键 报 价 ，10秒 出 单 ； 直 连 险 企 总 部 ， 没 有 中 间 商 赚 差 价 ； 佣 金 T+1 日 到 帐 ； 全 国 承 保 ， 支 持 四 级机 构 落 地 。 资 料 来 源 ： 小 飞 侠 APP， 零 壹 智 库图 5： 小 飞 侠 APP部 分 功 能 模 块 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 6 目 前 保 代 行 业 现 状 是 ， 数 百 万 的 保 险 代 理 人 以 个 体 工 商 户 形 式 挂 靠 各 家 保 险 机 构 ， 其 收入 几 乎 完 全 依 赖 提 成 。 小 飞 侠 希 望 通 过 提 供 更 好 的 工 具 ， 为 精 英 代 理 人 的 升 级 和 创 业 提供 帮 助 。 司 机 驾 到智 慧 驾 驶 平 台 ， 聚 焦 主 动 安 全 ， 采 用 最 新 技 术 全 面 切 入 货 车 、 两 客 一 危 等 商 用 车 的 风 险控 制 与 管 理 ， 为 商 用 车 主 动 安 全 领 域 提 供 系 统 解 决 方 案 。 拾 贝 优 选保 险 在 线 服 务 商 城 ， 为 保 险 公 司 、 保 险 中 介 、 非 保 险 合 作 伙 伴 ， 提 供 在 线 客 户 服 务 系 统和 各 类 商 品 。 该 领 域 竞 争 对 手 包 括 ： 水 滴 保 险 商 城 、 平 安 保 险 商 城 、 保 网 等 。 灵 犀 金 服专 注 保 险 电 商 运 营 的 全 流 程 服 务 平 台 ， 合 作 保 险 公 司 超 过 40 家 ， 在 阿 里 等 国 内 主 流 电 商 平 台 保 险 全 案 运 营 的 市 场 份 额 超 过 70%， 是 保 险 产 品 互 联 网 进 程 早 期 的 开 创 者 。（ 三 ） 视 频 直 播 节 目 保 险 说 ， 共 享 保 险 经 验保 险 说 是 一 个 保 险 分 享 平 台 ， 吸 纳 商 界 领 袖 、 保 险 大 咖 、 行 业 精 英 以 及 跨 界 新 秀 ， 分 享对 我 国 保 险 业 发 展 的 真 知 灼 见 、 真 情 故 事 ， 共 同 探 讨 行 业 的 趋 势 与 未 来 ， 呈 现 推 动 行 业转 型 升 级 的 精 彩 思 辨 。该 平 台 已 在 微 信 公 众 号 、 抖 音 上 线 ， 节 目 至 2021年 已 播 出 至 第 三 季 ， 其 抖 音 粉 丝 达 19.9万 ， 视 频 获 赞 24.8万 ， 目 前 仍 不 定 时 有 直 播 播 出 。节 目 每 期 由 三 个 主 要 环 节 组 成 :“ 灯 塔 共 享 ” 邀 请 一 位 著 名 的 企 业 家 或 从 业 者 作 为灯 塔 讲 师 进 行 在 线 演 讲 ； “ 危 险 的 巅 峰 对 抗 ” 邀 请 两 个 保 险 老 字 号 在 同 一 个 舞 台 上面 对 面 ； “ 化 险 为 夷 ” 邀 请 几 位 保 险 精 英 登 台 亮 相 发 言 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 7 资 料 来 源 ： 保 险 说 抖 音 账 号 ， 零 壹 智 库图 6： 保 险 说 抖 音 界 面三 、 融 资 /并 购 情 况（ 一 ） 已 获 7轮 融 资 ， 股 东 包 括 杭 州 国 资 委 及 2家 上 市 公 司灵 犀 科 技 自 成 立 以 来 ， 已 获 得 7轮 融 资 ， 投 资 方 包 括 国 资 背 景 的 杭 州 金 投 集 团 以 及 上 市公 司 恒 生 电 子 、 森 马 股 份 等 。2015 年 8 月 ， 公 司 在 新 三 板 挂 牌 ， 入 选 创 新 层 ， 以 非 公 开 定 向 发 行 的 方 式 成 功 发 行924,528股 人 民 币 普 通 股 ， 募 集 资 金 3500万 元 ， 股 东 包 括 分 享 投 资 、 海 榕 一 号 、 万 丰 友方 、 润 辉 欣 隆 。 2018年 7月 19日 ， 公 司 提 交 了 终 止 股 票 挂 牌 的 申 请 ， 7月 27日 起 正 式退 市 。 根 据 灵 犀 科 技 此 前 披 露 的 财 报 ， 2017年 营 业 收 入 31890.9万 元 ， 净 利 润 为 147.5 万 元 ；而 2016年 亏 损 2289.6万 元 ， 2015年 亏 损 1526.2万 元 。 2018年 有 传 言 称 其 准 备 赴 港 上市 ， 但 3年 过 去 并 无 相 关 上 市 消 息 透 露 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 8 表 1： 灵 犀 科 技 融 资 情 况公开日期 轮次 金额 主要投资者2019/3/20 C+ 未透露 泰恒投资2018/5/16 定向增发 ￥2500万 杭州金投泰恒投资2018/4/4 C ￥数亿 未透露2016/12/1 定向增发 ￥2840万 个人投资者森马投资 2015/8/7 新三板 ￥3500万 分享投资海榕一号万丰友方润辉欣隆2015/5/30 A $1000万 分享投资2014/9/9 种子/天使轮 ￥100万 支付宝阿里巴巴数 据 来 源 ： 零 壹 智 库（ 二 ） 收 购 获 2 张 保 险 代 理 牌 照 ， 经 营 全 国 业 务在 保 险 业 飞 速 发 展 的 大 时 代 下 ， 灵 犀 科 技 通 过 并 购 已 将 2张 保 险 中 介 牌 照 收 入 囊 中 ， 逐渐 发 展 成 为 互 联 网 保 险 赛 道 上 模 式 成 熟 、 自 成 体 系 的 领 跑 者 之 一 。2017年 ,灵 犀 科 技 收 购 义 乌 市 和 平 保 险 代 理 有 限 公 司 的 100%股 权 ,并 将 该 公 司 更 名 为 杭 州 小 飞 侠 保 险 代 理 有 限 公 司 ,拿 到 了 首 块 保 险 代 理 牌 照 （ 区 域 代 理 牌 照 ） 。 小 飞 侠 保 险仅 被 批 准 在 浙 江 省 行 政 辖 区 内 代 理 销 售 保 险 产 品 、 代 理 收 取 保 险 费 、 代 理 相 关 保 险 业 务的 损 失 勘 查 和 理 赔 ， 并 无 保 险 经 纪 资 质 。2018年 ， 灵 犀 科 技 收 购 众 汇 保 险 代 理 有 限 公 司 ， 后 更 名 为 心 有 灵 犀 保 险 代 理 有 限 公 司 ，获 得 全 国 保 险 代 理 牌 照 。 保 险 科 技 案 例 报 告 灵 犀 科 技 9 4