2021年3月全球区块链产业发展月报.pdf

0 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 全球区块链产业发展月报 （ 2021 年 3 月） 数字人民币试点加速 ， Robinhood 向 SEC 提 交 IPO 申请 添加小壹微信，加入行业群 每日获取更多深度报告 研究机构 01 区块链 联合发布 零壹 财经零壹智库、 数字资产研究院 报告主编 柏 亮 于百程 数据支持 杨 光 (数据 分析师 ) 执笔团队 刘夏 隋其林 0 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 0 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 一、 3 月行业速览 . 1 1、国内要闻 . 1 2、国际要闻 . 1 3、投融资及加密货币市场表现 . 2 二、 投融资概况 . 2 1、 3 月单个项目平均融资额高达 1915.45 万 美元 . 2 2、战略投资约为 50%，天使 /种子轮比重较上月上升 . 4 3、百万级别融资表现突出，有 110 起 . 5 4、美国融资数量占比近 25% . 6 5、加密货币赛道火爆，应用类项目表现优异 . 7 三、 加密货币持续火爆，领跑全球资本市场 . 8 四、 行业要闻解读 . 10 1、国内政策导向 . 10 2、国内产业动态 . 11 3、国际动态 . 12 CONTENTS 1 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 为更好了解全球区块链产业 2021 年 3 月份的发展状况， 01 区块链联合零壹智库、数字 资产研究院，从区块链投融资、主流加密数字货币行情、最新政策、国内产业动态及全 球要闻等维度， “解密 ”区块链产业的发展趋势。 一、 3 月行业速览 1、 国内要闻 浙江金融业发展“十四五”规划征求意见稿：争取数字人民币应用试点 工信部：推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展 最高法：加强对区块链等产业变革前沿领域的司法保护力度 中办、国办：探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易等方面的应用 昆明盘龙区启动“区块链云签名”试点工作，进一步优化营商环境 雄安新区探索数字人民币硬钱包物物支付创新场景 数字人民币试点提速，北京地区银行已开放 2、 国际 要闻 美国肯塔基州长签署激励挖矿法案 美国加州寻求使企业区块链记录法案成为永久性法案 欧洲议会议员：欧洲央行必须为全球稳定币做好准备 Robinhood 已向美国 SEC 提交 IPO 申请 韩国拟出台 P2P 监管规定及实施细则：禁止涉及虚拟货币等高风险产品 2 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 3、 投融资及加密货币市场表现 2021 年 3 月份全球区块链相关产业共发生 233 起融资事件，融资总额超过 32.56 亿 美元（按 4 月 7 日实时汇率计） 3 月单个项目平均融资额高达 1915.45 万美元，与 2020 年 9-12 月相比，呈现稳定 上升趋势 战略投资仍是 3 月份区块链领域的主要融资形式，占比 约为 50%；天使 /种子轮 较上 月上升 ，占比 约 为 28% 110 起 获投项目融资额在 100-1000 万美元区间；千万美元级别融资事件 44 起 美国融资数量占比近 25%， 数字资产类 项目仍 受资本青睐 二、 投融资概况 据 01 区块链不完全统计， 2021 年 3 月份全球区块链相关产业共发生 233 起融资事件， 其中 170 起透露具体融资数额，融资总额超过 32.56 亿美元（按 4 月 7 日实时汇率计）。 具体来看： 1、 3 月单个项目平均融资额高达 1915.45 万美元 从近半年全球区块链相关融资情况看，除 2020 年 9 月份以及今年 3 月份外，单月平均 融资事件数量在 60-70 起左右， 2021 年 3 月发生的 233 起融资事件已超过过往数月平 均值；从单月融资总额观察， 2021 年 3 月的融资金额 大幅上升 。 3 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 图 1： 2020 年 9 月 -2021 年 3 月 区块链 领域 投资 数量及金额走势 数据来源： 01 区块链、零壹智库 根据已公开融资金额项目计，各月单个项目平均融资额在 2021 年 3 月份报 1915.45 万 美元 /起。这一数据较 1 月份的 4425.53 万美元 /起出现了巨大滑坡，但与 2020 年 9-12 月相比，还是呈现出稳定的上升趋势。 106 69 65 72 64 79 233 44233.63 28558.77 21545.89 40421.66 208000 75026.905 325625.78 0 50 100 150 200 250 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 融资数量（笔） 融资额（万美元） 4 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 图 2： 2020 年 9 月 -2021 年 3 月单月单笔平均融资额走势（单位：万美元） 数据来源： 01 区块链，零壹智库 2、战略投资约为 50%，天使 /种子轮 比重较上月上升 从 融资轮次 方面观察 ，战略投资 仍是 3 月份区块链领域的主要融资形式 ， 在 3 月 发生 了 116 起，占比 约为 50%；天使 /种子轮比重有所增长 ， 占比约为 28%。 691.1504688 594.974375 582.32 1036.45 4425.53 1250.45 1915.45 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2020年 9月 2020年 10月 2020年 11月 2020年 12月 2021年 1月 2021年 2月 2021年 3月 平均融资额（万美元） 5 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 图 3： 3 月份区块链投融资轮次分布情况 数据来源： 零壹智库 3、百万级别融资表现突出，有 110 起 尽管 3 月份单个项目平均融资额已高达 2176.47 万美元，但在已透露融资额的项目中， 近 50%的获投项目融资额在 100-1000 万 美元 区间； 千万美元 级别的融资事件发生 44 起。 种子 /天使 28% 战略投资 50% 债务融资 0% 并购 2% Pre-A 4% IPO+ 0% D轮 2% C轮 1% B轮 3% A轮 10% 种子 /天使 战略投资 债务融资 并购 Pre-A IPO+ D轮 C轮 B轮 A轮 6 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 图 4： 3 月份 区块链投融资金额区间分布 图 数据来源： 01 区块链，零壹智库 4、美国融资数量占比近 25% 融资数量方面， 3 月份美国以单月 58 起融资遥遥领先，占比接近 25%。由于 3 月融资数 量较多，虽然占比较上月下降，但融资数量却是增长的。 中国以单月 17 起位居第二，与英国并列。比上月增长了 12 个。加拿大融资数量为 10 个，位居第三。 除美中英加四国外， 3 月份大多数国家区块链产业的融资数量为 1 起，如奥地利、阿联 酋、波兰、俄罗斯等国。 110, 47% 79, 34% 33, 14% 11, 5% 数百万美元 百万美元以下 数千万美元 数亿美元 58 17 17 10 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 美国 中国 英国 加拿大 新加坡 德国 以色列 瑞士 尼日利亚 印度 法国 芬兰 日本 南非 荷兰 加纳 阿联酋 爱沙尼亚 奥地利 澳大利亚 波兰 俄罗斯 捷克 克罗地亚 卢森堡 7 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 图 5： 3 月份全球区块链投融资事件地区分布（单位： 笔 ） 数据来源： 01 区块链，零壹智库 5、加密货币赛道火爆，应用类项目表现优异 参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准，结合 01 区块链自身经验，我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施（底层）、拓展性技术 及解决方案（拓展层 /数据层）以及行业应用（应用层）三大类别，在此基础上再细分 为区块链底层协议 、 区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、 实体应用相关、 行业 配套 服务等 10 余个二级大 类，各大类再细分成 100 余个三级 类别。 从一级分类看，产业应用类项目和拓展性技术及解决方案类项目 3 月份表现优异。 从二级分类来看，应用类项目中数字货币相关赛道依旧火热，共 76 个项目获得资本投 资；其次金融应用场景和解决方案服务商 /平台也在 3 月份成为资本青睐的赛道，分别 有 56 个和 51 个项目获得融资。此外，实体应用场景有 30 个项目获得融资，其他链上 应用有 12 个项目获得融资。 图 6： 3 月份区块链投融资赛道大类分布 数据来源： 01 区块链，零壹智库 从三级细分场景看，加密货币和数字资产相关项目 3 月份在融资市场热度颇高，分别有 35 和 32 个相关项目获得资本投 资；同时，智能合约、 NFT 相关等赛道也在 3 月份取得 区块链存储 , 1 资产数据管理 , 1 行业服务 , 5 其他链上应用 , 12 实体应用场 景 , 30 解决方案服务商 /平 台 , 51 金融应用场景 , 56 数字货币相关 , 76 8 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 了不俗表现。 图 7： 3 月份区块链投融资细分赛道分布 数据来源： 01 区块链，零壹智库 三、 加密货币持续火爆，领跑全球资本市场 2021 年第一季度度整体表现依旧为正，收益率在 30%左右，创业板指更是高达 50.62%。 而从全球资本市场来看，今年以来稳中向好，全球主要股指大都取得正向收益，其中伦 敦银现年初至今涨幅已达 34.74%，美原油和纳斯达克也分别取得了 29.57%和 21.61%的收 益。 此外，加密货币今年以来整体行情持续火爆，市值排名靠前的币种中大部分出现大幅上 35 32 12 8 7 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 加密货币 数字资产 智能合约 NFT相关 资产交易 资产管理 Defi相关 波卡 区块链游戏 数据存储 跨链 分布式存储 DEX协议 数字支付 供应链管理 9 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 涨，其整体强劲表现依旧远超主流资本市场。市值排名前 15 中表现最差的 BSV 今年以 来也取得了 53.74%的涨幅，高于绝大多数主流资产；而表现最好的 DOT 今年以来已经 取得了 439.57%的涨幅， CRO 涨幅也已超 300%。 值得一提的是，在各大交易所公链的推动下，包括 BNB 在内的主要数字货币交易所的 平台币也取得了惊人涨幅，其中 BNB 年初至今涨幅已超过 904.64%。 图 8： 数字货币与传统资本市场表现对比（截至 2021 年 4 月 6 日） 904.64% 439.57% 308.10% 271.72% 178.34% 156.00% 110.33% 100.76% 89.85% 77.42% 53.74% 50.62% 34.74% 29.57% 28.67% 24.62% 21.61% 5.74% 1.21% 0.04% -7.14% -11.31% -13.23% -21.80% -25.27% -31.04% -31.61% -34.52% -200.00% 0.00% 200.00% 400.00% 600.00% 800.00% 1000.00% BNB DOT CRO XRP LINK EOS ETH BTC BCH LTC BSV 创业板指 伦敦银现 美原油 深证成指 伦敦金现 纳斯达克 上证指数 标普 500 日经 225 道琼斯工业平均 德国 DAX 恒生指数 法国 CAC40 英国富时 100 俄罗斯 RTS 西班牙 IBEX35 奥地利 ATX 10 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 数据来源：零壹智库、 CoinMarketCap 、 Choice 四、 行业要闻解读 1、国内政策导向 【浙江金融业发展“十四五”规划征求意见稿：争取数字人民币应用试点】 3 月 15 日，浙江省地方金融监督管理局就浙江省金融业发展“十四五”规划（征求 意见稿）向社会公众征集意见。征求意见稿提出，将深化移动支付之省建设，包括争取 数字人民币应用试点，鼓励和引导浙江省相关企业参与数字人民币生态系统建设和延伸 产业的研究开发。要大力推进数字支付在全社会领域的广泛应用。 【工信部：推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展】 3 月 19 日 ，工业和信息化部信息技术发展司负责人杨宇燕表示，要推动数字产业做大 做强。围绕 “十四五 ”规划纲要里列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景， 重点发力，以 应用为牵引，推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展，着 力培育开源生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 【中办、国办：探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易等方面的应用】 据新华社报道， 3 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步深化税 收征管改革的意见。探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易和不动产登记等 方面的应用，并持续拓展在促进涉税涉费信息共享等领域的应用。 【最高法：加强对区块链等产业变革前沿领域的司法保护力度】 据财联社报道， 3 月 26 日，最高人民法院发布关于人民 法院为北京市国家服务业扩大 开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区建设提供司法服务和保障的意见。其中 提出，加强对量子信息、人工智能、高端芯片、区块链、生物医药、新材料等新科技革 命和产业变革前沿领域的司法保护力度，依法保护对经济增长具有突破和带动作用的各 类科技成果，总结提炼科技创新司法保护新规则。 11 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 【广州：加快数字经济关键核心应用科技攻关】 据财联社消息，广州市政府常务会议 3 月 30 日审议通过关于加快打造数字经济创新 引领型城市的若干措施，该文件被称为广州数字经济“ 1 号文件 ”。文件提出，聚焦未 来技术，加快 数字经济关键核心应用科技攻关。政策分别提出新一代信息技术、人工智 能与生物医药的交叉融合、 5G 射频前端芯片、新型显示、数字创意等方面的技术攻关 任务，明确集中攻关方向和具体细分领域，面向全球招商引才，力争在优势领域打造全 国标杆并参与国际竞争。 2、国内产业动态 【昆明盘龙区启动“区块链云签名”试点工作，进一步优化营商环境】 为 进一步优化昆明市盘龙区营商环境，推进登记便利化改革，按照昆明市市场监管局关 于开展云南省企业网上登记自然人“区块链云签名”试点工作的通知要求， 3 月 3 日， 盘龙区市场监管局以 “区块链云签名 ”方式顺利实现 “云签名 ”5 户，标志着盘龙区企业网上 登记自然人股东 “区块链云签名 ”试点工作正式启动。 【正元智慧与央行数研所达成合作】 3 月 17 日消息，浙江正元智慧科技股份有限公司与中国人民银行数字货币研究所签署 了合作协议。双方发挥各自优势，通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支 付场景中的创新应用，促进中国数字人民币生态体系建设，共同推动数字人民币在校园 及企事业单位园区等场景中的智能支付创新应用，实现优势互补、合作共赢。 【雄安新区探索数字人民币硬钱包物物支付创新场景】 3 月 19 日 消息 ，在雄安新区党工委管委会、中国人民银行石家庄中心支行的指导与支 持下，中国银行、中国电信和国家电网率先在雄安新区将数字人民币硬钱包应用于新能 源汽车充电场景，探 索实现物物支付新技术落地。 数字人民币硬钱包是一种加载了数字人民币电子钱包信息的实物芯片。将硬钱包分别内 置于电动车充电口和充电枪之后，在车主为车辆充电时，充电设备可以自动读取车主钱 包信息并开始计费，在充电结束时自动完成电费扣款，无需车主再进行支付操作，真正 12 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 为客户提供了便捷充电、无感支付的良好产品体验。 【数字人民币试点提速，北京地区银行已开放】 对于数字人民币在北京地区的推广情况，目前，包括农业银行、邮储银行、交通银行均 开放了 C 端白名单申请，申请方式包括线上银行 App、线下二维码申请两类渠道。另在 消费场景 上，目前有银行正在准备接入连锁餐饮、购物、物流等特色场景，也有银行在 推广数字人民币钱包过程中推出了一系列商户服务，主要采取与 B 端机构合作的方式， 触及 C 端消费者。 3、国际动态 【欧洲议会议员：欧洲央行必须为全球稳定币做好准备】 据 Decrypt 3 月 18 日消息，欧洲议会成员 Stefan Berger 表示，欧洲央行必须为全球稳 定币的冲击 做好准备，特别是 Facebook 的 Diem。 他表示 ，目前正在讨论的数字欧元， 将是应对如 Facebook 的 Diem 等稳定币的 “最佳方式 ”。 【美国肯塔基州长签署激励挖矿法案】 肯塔基州州长签署了两项旨在将加密货币挖矿激励纳入法律的法案。公开记录显示，肯 塔基州州长 Andy Beshear 于 3 月 25 日签署了这两项法案，一项法案侧重于清洁能源使 用激励措施，而另一项则为挖矿运营提供税收减免， 两项法律均 将 于 7 月 1 日生效。 【美国加州寻求使企业区块链记录法案成为永久性法案】 据 CoinDesk 消息，加利福尼亚州参议院提出了一项法案，该法案将 让使用区块链技术 进行公司记录 成为永久性 要求 。目前， 加州的公司被允许使用区块链技术来记录与股票 发行和转让有关的信息 。这项于 2 月 19 日提出并定于 4 月 7 日 举办听证会的立法将使 这些规定永久化。 【 Robinhood 已向美国 SEC 提交 IPO 申请】 知情人士称，股票和加密交易平台 Robinhood 已秘密向美国证券交易委员会提交了 IPO 13 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 申请。尽管上市计划可能会改变，但 Robinhood 仍在推进其 IPO。此前消息， Robinhood 计划最快在 3 月份提交 IPO 申请，将选择在纳斯达克上市。 【韩国拟出台 P2P 监管规定及实施细则：禁止涉及虚拟货币等高风险产品】 3 月 30 日，韩国金融服务委员会和金融监督院表示，已经制定与在线投资相关的金融 业务（ P2P）监管条例和法规（草案 ），对规范 P2P 行业准入 /营业行为、用户保护制度、 管理和监督等细节进行了进一步规定。其中指明，为保护投资者， P2P 平台不能办理高 风险产品，包括投资者很难掌握危险性的结构化商品、虚拟货币及衍生产品等。 14 全球区块链产业发展月报 （ 2021年第 3期 ） 4