2021年中国网络文学行业研究报告.pptx

2021年 中国网络文学行业 研究报告 目 录 名词解 释 - 8 中国网络文学行业综 述 - 9 中国网络文学背 景 - 10 中国网络文学发展周 期 - 11 中国网络文学市场规 模 - 12 中国网络文学行业产业 链 - 14 上游分析 作者及作 品 - 15 中游分析 网络文学平 台 - 17 下游分析 用户画 像 - 19 中国网络文学行业现状及发 展 - 21 中国网络文学行业政策分 析 - 22 中国网络文学行业驱动因 素 - 23 中国网络文学行业发展趋 势 - 25 中国网络文学行业上市企业介 绍 - 26 阅文集 团 - 28 中文在 线 - 30 掌阅科 技 - 32 图表 23： 掌阅科技旗下平台付费模 式 - 33 图表目 录 图表 1： 各类应用 APP使用时长占比 ， 2019年 - 10 图表 2： 中国网络文学市场规模 （ 按用户量计 ）， 2016-2025年预 测 - 12 图表 3： 中国网络文学作者总数 ， 2013-2019年 - 15 图表 4： 中国网络文学总作品数量及每年新增作品数量 ， 2013-2019年 - 16 图表 5： 中国网络文学行业收入结构情况 ， 2015-2019年 - 18 图表 6： 网络文学用户每天网文阅读频率分布 ， 2020年 - 19 图表 7： 网络文学用户固定周期追更比例分布 ， 2020年 - 19 图表 8： 网络文学用户每周网文阅读时长分布 ， 2020年 - 20 图表 9： 网络文学用户年龄分布 ， 2020年 - 20 图表 10： 中国网络文学行业相关国家政策 ， 2016-2020年 - 22 图表 11： 中国互联网用户规模及互联网渗透率 ， 2010-2020预 测 - 23 图表 12： 阅文集团主营业务占比 ， 2020年 H1 - 28 图表 13： 阅文集团主营业务毛利率 ， 2020年 H1 - 28 图表 14： 阅文集团平台月活跃用户数统计 ， 2015-2020年 H1 - 29 图表 15： 第三代半导体定义与分阅文集体平均月付费用户数 ， 2016-2020年 H1 - 29 图表 16： 中文在线主营业务占比 ， 2019年 - 30 图表 17： 中文在线文化行业毛利率 ， 2018-2019年 - 30 图表 18： 中文在线旗下主要平台及介 绍 - 31 图表 19： 中文在线内容分发渠 道 - 31 图表 20： 掌阅科技主营业务占比 ， 2019年 - 32 图表 21： 掌阅科技主营业务毛利率 ， 2019年 - 32 图表 22： 掌阅科技平台月活跃用户数统计 ， 2015-2020年 H1 - 33 网络文学 ： 是 以 网 络 为 载 体 而 发 表 的 文 学 作 品 ， 其本身并没有一个明确的界限 。 IP（ Intellectual Property）： 指知识产权 、 版权 。 CPT（ Cost Per Time）： CPT是一种以时间来计费的广告 。 CPA（ Cost Per Action）： 是一种广告计费模式 ， 顾名思义按照行为 （ Action） 作为指标来计费 ， 这个行为可以是注册 、 咨询 、 放入购物车等 。 名词解释 （ 1/1） 行业综 述 产业 链 现状及发 展 网络文学在 2019年占各类应用 APP使用时长的比例为 7.2%， 网络文学占比相较 2018年下降了 0.6% 中国网络文学市场发展经历了三个周期 ， 目前已进入移动阅读时 代 中国网络文学用户规模在 2021年到 2025年间将持续增长但增速将会放 缓 第一章节 ： 网络文学行业综 述 上市企 业 q 随着移动 互联网的发展 ， 使得人们碎片化的 时 间可 充分利用 。 2019年 ， 即时通信 、 网络 视 频 及短视频占据了用户使用应用 APP时长前 三位 ， 占比分别为 14.8%， 13.9%和 11% q 随着读者 阅读兴趣的不断提升和网络文学的 不 断升温 ， 网络文学位 居各类应用 APP使用 时 长 排名的第六位 ， 其占比为 7.2%。 q 对比 2018年 ， 网络文 学占各类应用 APP使用 时 长比例下降了 0.6%， 该占比下降的主要原 因 是 由于用户 在网络视频 、 网络音频 、 短视 频和 网 络音乐上使用时长的增加 章节 1.1 网络文学背 景 2019年 ， 网络 文学占各类应用 APP使用时长的比例为 7.2%， 但由于用户增加在网络视频 、 网 络 音频 、 短视频和网络音乐上的使用时长 ， 导致网络文学占比相较 2018年下降了 0.6% 各类应用 APP使用时长占比 ， 2019年 描 述 单位 ： 百分比 4.5 % 4.7 % 4.8 % 5.1 % 7.2 % 8.9 % 9.0 % 11.0 % 13.9 % 14.8 % 16.1 % 0.0 % 2.0 % 4.0 % 6.0 % 8.0 % 10.0 % 12.0 % 14.0 % 16.0 % 18.0 % 网络直 播 网络游 戏 网络新 闻 社 交 网络文 学 网络音 乐 网络音 频 短视 频 网络视 频 即时通 信 其 他 章节 1.2 发展周 期 中国网络文学市场发展经历了 三个周期 ， 目前已进入移动阅读时代 。 移动阅读的发展推动了 网 络文学内容的多样 性 中国网络文学市场发展周期 ， 20世纪 90年代 至 今 20世纪 90年代晚期至 21世纪初期 21世纪初期至 2010年 2010年至今 q 在这段时期中 ， 网络文学的故事情节和类别相 对 局限 ， 作品内容大致与传统文学出版作品相同 。 当时领先的网络文学平台以文学平台为主 ， 例 如 榕树下和红袖添香 q 这些平台培养了中国最早期最有影响力的网络 文 学作者 ， 他们之中很多至今依然保持畅销作家 的 身份 q 然而 ， 这段时期的网络文学作者大多数都是业 余 爱好者 ， 主要以兼职作家身份进行网络文学作 品 创作 ， 而且此时网络文学平台的商业和盈利模 式 也并不清晰 q 在早期发展阶段 ， 互联网对于普通中国读者来 说 非常罕见 ， 大多数读者只能阅读线下出版的纸 质 网络文学作品 q 网络文学逐渐与传统文学脱离并在 21世纪初期 快 速发展 q 这段时期中 ， 玄幻和言情作品是最受读者欢迎 的 作品种类 。 一些网络文学平台例如起点中文网 ， 晋江文学城 ， 红袖添香逐渐开始在平台上发布 网 络文学作品并迅速崛起 ， 后 来这几家平台在 2008 年合并成立了盛大文学 q 起点中文网于 2002年成 立 ， 中国网络文学付费 阅 读模式的先锋 ， 本质上建立了版权网络文学作 品 线上发布的运营模式 ， 其他网络文学平台也相 继 效仿 q 与网络文学发展初期相比 ， 在付费阅读时代 ， 网 络文学作者越来越专业也更多地投入作品创作 ， 与此同时也通过作品创作获得更多的收入 q 随着中国移动互联网的渗透率不断提升 ， 网络 文 学市场也随之飞速发展 q 目前 ， 中国网络文学作品涵盖了超过 200种类别 ， 远远超过了传统文学作品的类别 q 由盛大文学与腾讯旗下文学业务合并组成的阅 文 集团 ， 2020年上半年月活跃用户数高达 2.3亿人 q 随着移动端阅读软件的便利性 ， 不断提升的产 品 特性以及互动性 ， 在移动阅读时代网络文学用 户 参与度和粘性不断提升 早期发展 付费阅读时代 移动阅读时代 333. 2 377. 7 432. 0 455. 4 460. 1 487. 7 517. 0 548. 0 580. 9 615. 7 0 100 200 300 400 500 600 700 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E CAGR： 8.4% 学总用户规模在 2016至 2020年间保持稳定增长 ， 中国网络文学作品总用 户规模由 2016年的 3.3亿 人增长至 2020年 的 4.6亿人 ， 年复合增长率 为 8.4%。 中国 网络文学用户规模占中国网民 整 体 的 46.5% q 中国网络文学用户规模在 2021年到 2025年间 将 持续增长 但增速将会放缓 。 增速放缓的主 要 原 因有两个 ： （ 1） 中国网民规模增长速度 高于 网 络文学用户增长速度 ； （ 2） 部分中国 网 民可 通 过视频或 有声阅读等其他方式来进 行文化的 扩 展 ， 这些 新兴方式可形成替代效 应 ， 压缩了 中 国网 络文学市场的空间 。 预计 到 2025年 ， 中 国 网络文学作品总用户规模将 增长至 6.2亿人 单位 ： 百万人 CAGR： 60%. q 伴随居民 生活水平的不断提高 ， 居民对文化 教 育的重视 程度增长 ， 文学作品用户有较大 幅 度 增长 ， 网 络文学用户覆盖率明显提升 。 网络 文 章节 1.3 市场规 模 在 2021年到 2025年间 ， 中国网络文学用户规模将持续增长 ， 但增速将会放缓 ， 预计到 2025年 ， 中国网络文学作品总用户规模将增长至 6.2亿 人 中国网络文学市场规模 （ 按用户量计 ）， 2016-2025年预 测 头豹洞 察 ae c95834a 行业综 述 产业 链 现状及发 展 上市企 业 q 在付费阅读商业模式的建立和网络文学进入门槛低的驱动下 ， 中国网络文学作者数量大幅增 长 q 中国网络文学行业收入结构逐步从订阅收入转移到版权收 入 q 网络文学用户年龄分布逐渐年轻化 ， 从 80后转移到 90后及 00后 第二章节 ： 网络文学行业产业 链 Industry Chain 中国网络文学行业产业 链 章节 2.1 产 业 链 中 游网络文学网站 /APP是网络文学行业的核心环节 ， 是网络文学内容版权提供方和用户之间 的 重要纽带 ； 版权提供方授权作品改编权是目前网络文学作者和平台变现的重要方 式 网 络 文 学 内 容 版 权 提 供 方 网 络 文 学 网 站 /A PP 用 户 下游 猫 腻 中 游 上 游 爱 潜 水 的 乌 贼 唐 家 三 少 423.7 474.1 532.4 600.5 782.0 862.0 929.0 1,00 0 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国网络文学作者总数 ， 2013-2019年 单位 ： 万人 q 随着行业商业 模式的成熟和移动阅读在 2010 年开始爆发 ， 网络文学市场进入高速发 展期 。 在 2013年至 2019年间 ， 网络文学作者 总数 从 423.7万人 增长至 929.0万人 ， 年均复 合增速 为 14.0% 网络文学用户每周网文阅读时长分布 ， 2020年 单位 ： 百分比 17.2 % 48.3 % 25.7% 8.9 % 100% 50% 0% 网络文学用户年龄分布 ， 2020年 单位 ： 百分比 p 约 48.3%的网络文学用户每周网文阅读时长在 1-4小时 ， 25.7% 的网络文学用户每周网文阅读时长为 5-8小 时 p 14-19岁用户为网络文学主要阅读群体 ， 占比为 36.0%。 其次 ， 20-29岁这一年龄段的用户群体占比达到 34.1% 0% 100% 订阅收 入 版权收 入 广告收 入 电子阅读 器 其他 收 入 2015 2016 2017 2018 2019 中国网络文学行业收入结构情况 ， 2015-2019年 单位 ： 百分比 q 版权收入占网络文学行业收入的比例逐年上升 ， 由 2015年的 5.0%上升到 2019年的 28.9%， 其主 要 原因有两个 ： （ 1） 中国对版权的重视度 的 提 升 ；（ 2） 网络文学 IP衍生产品的发展 ， 如 网 络文学衍生出来的游戏改编 等 36.0 % 34.1 % 20.7 % 6.92%.3 % 14-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以 上 中国网络文学作者总数 ， 2013-2019年 头豹洞 察 章节 2.2 上游 作 者 （ 1/2） 在付费阅读商业模式的建立和网络文学进入门槛低的驱动下 ， 中国网络文学作者数量大幅增长 。 截止到 2019年 ， 中国网络文学作者数量达 929万 人 q 在 2013-2019年 ， 伴随网络文 学读者规模的逐年增大 ， 各大网络文学平台 已 成为网络文学作者的聚集地 ， 且网络文学作者群已初步形成了规模 ， 网 络 文 学作者规模的扩大 ， 推动网络文学作品数量的增加及内容的多样性 q 随着行业商业模式的成熟和移动阅读在 2010年开始爆发 ， 网络文学 市场进 入 高速发展期 。 在 2013年至 2019年间 ， 网络文学作者 总数从 423.7万人增 长 至 929.0万人 ， 年均复合增速为 14.0% q 中国网络文学作者数量大幅增长主要有两个原因 ： （ 1） 付费阅读商业模式的建立 ， 使网络文学可产生一定盈利 。 在利益的驱动下 ， 愈来愈多人投身于网络文学行业之中 ； （ 2） 中国网络文 学作者的进入门槛普遍比较低 。 造成作者进入门槛低的一个 重 要原因是网络文学作品内容的章节性 ， 使新手 作家可以按章节发布作品并同时 获 取用户反馈意见为创作提供灵感 q 中国网络文学作者总数的增加推动 中国网络文学作品总量的增加 ， 从而推动 中 国网络文学规模的扩张 423. 7 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 474. 1 532. 4 600. 5 782. 0 862. 0 929. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,00 0 单位 ： 万人 中国网络文学总作品数量及每年新增作品数量 ， 2013-2019年 头豹洞 察 章节 2.2 上游 作品 数 量 （ 2/2 ） 在移动端技术的发展和读者多 样化需求的增加推动下 ， 中国网络文学总作品数量及每年新增 作 品数量均呈上升趋势 。 截止到 2019年 ， 中国网络文学总作品数量高达 2,594万 部 q 伴随中国宏观经济的发展以及中国用户对内容消费和精神消费的需求升级 ， 文学阅读市场在 2013年到 2019年呈现出高速增长的态势 。 随着互联网 的 普 及以及移动端技术的快速发展 ， 网络文学市场蓬勃发展 。 网络文学 作品 数 量由 2013的的 810.1万部增长至 2019年 2,594万部 q 近年来 ， 新颖的和小众化的文学种类快速发展以迎合读 者内容消费需求 同 时也为内容合作商持续提供高质量原创作品资源 。 在移 动互联网时代 ， 主 要的网络文学平台的作品库迅速扩张 ， 对于这些平台来 说 ， 开发定 制化 作 品索引和作品推荐功能来帮助用户浏览庞大的作品库去 获取最想 阅读的 作 品和最适合的内容非常关键 q 过去 20多年积累的经验和 成就 ， 中国网络文学已经形成了非常庞大资深 的 作品库 ， 且作品会定期更新 。 此外 ， 每年新增作 品数量从 2013的 104.9 万 部 增长至 2019年的 152.0万部 ， 其中 2018年新增作品数量高达 795.0万部 。 新 增 作品数量大幅增加的主要原因是政府政策的推动 ， 在 2017年 8月 ， 文化部 颁 布了 关于推动数字文化产业创新发展的指导意见 ， 其主旨 在于着力 发 展数字文化产业重点领域 单位 ： 万部 810. 1 970. 3 1,168. 0 1,413. 0 1,647. 0 2,442. 0 2,594. 0 104. 9 160. 2 197. 7 245. 0 234. 0 795. 0 152. 0 500 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 3,00 0 网络文学总作品数 量 每年新增作品数 量 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 网络文学网站 /APP主要通过版权改编费 、 会员 订 阅及打赏费以及广告费获 利 ： q 会员订阅 及打赏费通常是从用户处收取 。 以 趣 阅小说网 为例 ， 该小说网均按章节付费 ， 每 章 节约为 0.12元 q 版权改编 费通常是从想获取网络文学版权 、 改 编权 、 发 行权等权利的企业处获取 ， 这部 分 收 入网络文学网站 /APP与 作品作者进行分 配 。 以 盗墓笔记 为例 ， 作者徐磊 （ 笔名南派三叔 ） 于 2014 年将 盗墓笔记 版权售于欢瑞世纪 ， 价格为 553.6 万元 广告费的计价方式有两种 ： CPT和 CPA q C PT 计价方式 ： 公司根据广告的展示时长收费 ， 其收入取决于双方约定的广告展示时间 q C PA 计价方式 ： 公司根据广告的展示效果收费 ， 其收入取 决于用户在广告的引导下采取的特 定 行为 （ 如下载 、 注册 、 试玩 ） 等的次数 章节 2.3 中游 网络 文 学平台 （ 1/2） 在中国网络文学市场快速发展 的背景下 ， 网络文学企业的商业模式愈加清晰 ， 实现盈利的方 式 主要包括版权改编费 、 会员订阅及打赏费及广告费 等 中国网络文学商业模式分 析 描 述 网络文学内 容 版权提供 方 （ 作者 ） 用 户 游戏 /动漫 /影视剧 /实体书 等 网络文学网站 /APP 网络支 撑 应用分 发 支付渠 道 广告 主 成本支 出 技术 /渠道服 务 平台支撑服务提供 方 订阅分成 /版权费 /推广运 营 内容分 发 会员订阅费 、 打 赏 内容供 给 广告 费 流 量 支付费 用 提供改编产 品 获取版权改编权 /发行 权 平台签约作 家 支付版权 费 版权授 权 版权 改 编 费 版 权 授 权 中国网络文学行业收入结构情况 ， 2015-2019年 头豹洞 察 章节 2.3 中游 网络 文 学平台 （ 2/2） 中国网络文学行业收入结构逐 步从订阅收入转移到版权收入 ， 版权提供方授权作品改编权是 目 前网络文学作者和平台变现的重要方 式 q 中国网络文学行业的收入来源主要分为订阅收入 、 版权 收入 、 广告收入 、 电子阅读器以及其他收入 ， 如打赏费 。 订阅收入和版权 收入是网络文 学 行 业收入的主要来源 。 在 2019年 ， 订阅收入和版权收入占网络文学行 业收 入 的比例分别为 60.8%和 28.9% q 版权收入占网络文学行业收入的比 例逐年上升 ， 由 2015年的 5.0%上升 到 2019年的 28.9%， 其主要原因有两个 ：（ 1） 中国对版权的重视度的提 升 ； （ 2） 网络文学 IP衍生产品的发展 ， 如 网络文学衍生出来的游戏改编等 。 以 阅文集团为例 ， 其 2019年总收入为 83.5亿元 ， 其中版权运营收入为 44.2亿元 ， 同比增长 341.0%。 阅文集团在 2019年约有 160部文学作品的改编权被授予 第 三方 ， 版权收入占比上升意味着网络文学平台的盈利方 式及发展策略的 改 变 ， 网络文学 IP衍生品成为网络文学行业下一个发展中心及增长点 q 订阅收入占网络文学行业收入的比例逐年下降 ， 从 2018年的 89%下降到 2019 年的 60.8%， 其主要原因是 ， 网络 短视频及网络游戏的快速崛起 ， 网 络文 学 用户被分流到其他娱乐产品之中 ， 如抖音 、 快手等 单位 ： 百分比 60.80 % 28.90 % 0.0 1.90 % 1.80 % 1.70 % 1.60% 7.20 % 1.50 % 79.90 % 12.30 % 1.50 % 4.60 % 87.60 % 6.50 % 1.30 % 2.80 % 84.20 % 8.40 % 0.0 0.40 % 5.10 % 0. 9 0. 1 0. 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 订阅收 入 版权收 入 广告收 入 电子阅读 器 其他收 入 2015 2016 2017 2018 2019 q 网络文学用户阅读频率排 名前三的分别 是 每天几乎都看 ， 每天阅读 2-4次 ， 每 天阅 读 5-7次 ， 占比分别为 30.7%， 29.8%和 27.6% 。 网络文学用户每天阅读频 率高的主要 原 因 是由于互联网和智能手机 的发展使 用户 可 随时随地的利用碎片时间来进行阅 读 q 网 络文学用户中 86.4%的用户会选择固定 周 期追更 。 从某种程度而言 ， 连载性质 的 网 络文学作品也鼓励读者们 定期去跟 进故 事 的人物情节发展 。 连载性 质的网 络文学 作 品在一定程度上可增加用户黏性 q 网络文学行业的读者和作者之间形成一个 闭环 ， 具 有一个互相驱动力 。 网络文学读者的壮大 可为作 者 提供更多盈利 ， 从而吸引更多作者投入网 络文学 创 作 ； 网络文学作者的增多会增加作品内容的多样性 ， 从而吸引更多读者 q 以阅文集团为例 ， 读者被阅文旗下平台的 网络文 学 作品内容所吸引 ， 作者通过可以接触全国 最大的 网 络文学读者群体 ， 第三方合作平台以及商业化机遇 q 读者数量逐渐增加将推动作者人数和作品 数量的 扩 大 。 作者数量的增加将推动内容消费以及 版权授 权 的增加 。 作品库的丰富会吸引不同授权改 编合作 商 的合作意向 。 因此 ， 作者数量及作品库的 丰富将 提 高中国网络文学平台的盈利能力和盈利方 式的多 样 性 网络文学用户阅读频率及追更情 况 描 述 头豹洞 察 章节 2.4 下游 用户 画 像 （ 1/2 ） 在网络文学行业中 ， 读者和作 者之间形成一个闭环 ， 相互驱动对方的发展 。 读者通过付费阅 读 的方式为作者带来更多盈利 ， 作者在盈利驱动下可为读者提供更多样性的作品内 容 网络文学用户每天网文阅读频率分布 ， 2020年 单位 ： 百分比 11.9% 29.8% 一次及以 下 几乎每天都 看 5-7次 2-4次 网络文学用户固定周期追更比例分布 ， 2020年 单位 ： 百分比 30.7 % 27.6 % 86.40 % 13.60 % 会 不 会 p 文娱类产品的主要用户群体 ， 包括文学 作品内 容 读者逐渐从 80后转移到 90后及 00后 ， 这部分 年 轻的读者对丰富的互动性媒体形式有很强的需求 ， 并且对于当下流行的故事情节和多元化 网络文 学 作品以及其他网络文学作品衍生产品有 很高的 接 受性 p 在阅读时 长方面 ， 约 48.3%的网络文学用户每 周 网文阅读时长在 1-4小时 ， 25.7%的网络文学 用 户 每周网文阅读时长为 5-8小时 p 在网络文学用户年龄分布 方面 ， 14-19岁用户 为 网络文学主要阅读群 体 ， 占比为 36%。 其次 ， 20-29岁这一年龄段的用户群体占比达到 34.1% 章节 2.4 下游 用户 画 像 （ 2/2 ） 网络文学用户年龄分布逐渐年轻化 ， 从 80后转移到 90后及 00后 ， 其主要 原因是年轻的读者对 于 当下流行的故事情节和多元化网络文学作品以及其他网络文学作品衍生产品有很高的接受 性 网络文学用户每周网文阅读时长分布 ， 2020年 头豹洞 察 单位 ： 百分比 网络文学用户年龄分布 ， 2020年 单位 ： 百分比 20.7 % 6.9 % 2.3 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 60% 40% 36.0% 34.1 % 17.2 % 48.3 % 25.7 % 8.9 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1小时以 下 1-4小 时 5-8小 时 8小时以 上 行业综 述 现状及发 展 上市企 业 q 中国政府加强对文学著作权的重视 ， 同时着 力发展数 字 文化产 业 q 付费倾向强及创作自由化提高网络文学作者 的积极性 ， 推动中国网络文学规模的扩 大 q 作为 IP源头的网络文学将加速深耕泛娱乐 领域 ， 提高 全 产业链的商业化价 值 第三章节 ： 网络文学行业现状及发 展 Current Situation And Development 产业 链 章节 3.1 国家政 策 中国政府加强对文学著作权的 重视 ， 同时着力发展数字文化产业 ， 大力支持文学与人工智能 等 新技术相结合 ， 形成新型文化业 态 中国网络文学行业相关国家政策 ， 2016-2020年 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于文化产业发展工作情况的报告 2019-06 国务院 q 鼓励和支持培育基于大数据 、 人工智能等新技术的新型 文化业态 ， 积极发展数字创意 、 智慧 广 电 、 网络视听 、 数字出版 、 动漫游戏等新兴文化产业 ， 推动相关新兴产业的相互融合 关于推动数字文化产业创新发展的 指导意见 2017-08 文化部 q 提出着力发展数字文化产业重点领域 ， 丰富网络文化产 业内容和形式 ， 鼓励生产传播健康向 上 的优秀网络原创作品 ， 提高网络音乐 、 网络文学 、 网络 表演 、 网络剧目等网络文化产品的原 创 能力和文化品位 网络文学出版服务单位社会效益评 2017-06 国家广播电视总局 q 网络文学是中国数字出版产业的重要组成部分和网络文 艺的重要类型 ， 近年来发展迅速 ， 在 满 足人民群众精神文化需求 、 激发文化创造创新活力等方 面发挥了积极作用 。 与此同时 ， 网络 文 学也存在着数量大质量低 ， 有 “ 高原 ” 缺 “ 高峰 ” 和片面追求经济效益的突出问题和不良倾向 估试行办法 q 为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和 中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见 ， 引导网络文学出版服务单位坚持以人民为中心的创作出 版导向 ， 始终把社会效益放在首位 ， 实 现社会效益和经济效益相统一 关于加强网络文学作品版权管理的 2016-11 国家版权局 q 进一步明确了通过信息网络提供文学作品及提供相关网 络服务的网络服务商在版权管理方面 的 通知 责任义务 ， 细化了著作权法律法规的相关规定 ， 对规范网络文学版权秩序具有重要意义 中共中央关于深化文化体制改革 、 推动社会主义文化大发展大繁荣若干 重大问题的决定 2011-10 中国共产党第十七 届中央委员会 q 要求到 2020年文化产业成为国民经济 支柱性产业 ， 加快发展数字出版 、 移动多媒体等新兴文 化 产业 ， 实施网络内容建设工程 ， 推动优秀传统文化瑰宝 和当代文化精品网络传播 ， 鼓励网民 创 作格调健康的网络文化作品 中华人民共和国著作权法 物质文明建设的作品的创作和传播 q 互联网基础设施建设的不断完善 、 利好 政策的 持 续出台 ， 以及互联网对于各个行业的渗 透 ， 共 同 促进网民规模持续增长 。 中国互联网用 户规模 从 2010年的 4.6亿人增长到 2020年的 9.9亿人 。 同时 ， 互联网渗透率 从 2010年的 34.3%增长到 2020年 的 70.4% q 伴随着互 联网用户规模的扩大和互联网渗透 率 的上升 ， 用户的阅读方式逐步从传统的纸 质 阅 读转换成 手机阅读软件在线阅读 。 手机 在线 阅 读对比传 统阅读方式更快捷和简便 ， 用户可 更 高效的利 用碎片时间来阅读文学作 品 ； 同时 ， 随着手机 在线阅读人数增多 ， 网 络文学逐步 形 成自有的 商业盈利模式 。 在盈 利的驱动下 ， 网 络文学市场规模进一步扩大 章节 3.2 驱动因 素 （ 1/2） 中国互联网用户规模的扩大和 互联网渗透率的上升使用户的阅读方式逐步从传统的纸质阅读 转 换成手机在线阅读 ， 阅读方式的改变推动网络文学的发 展 中国互联网用户规模及互联网渗透率 ， 2010-2020预 测 头豹洞 察 单位 ： 亿人 4. 6 5. 1 5. 6 6. 2 6. 5 6. 9 7. 3 7. 7 8. 3 9. 0 9. 9 34.3 % 38.3 % 42.1 % 45.8 % 47.9 % 50.3 % 53.2 % 55.8 % 59.6 % 64.5 % 70.4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 中国网民规 模 2016 2017 中国互联网普及 率 2018 2019 2020 单位 ： 百分比 p 随着生活节奏的加快 ， 相对于传统纸质阅读而言 ， 碎片化的生活模式需要更便捷渠道和平台来满足不同的阅读需求 ， 互 联网和移动端 app的发展 为 阅读提供了快捷便利的方案 ， 使得网络文学成为国民首选的 UGC（ User Generated Content） 文化产品 p 除此之外 ， 网络文学作品实现音像化 、 朗诵化功能后 ， 能够呈现出更具影响力的题材表达形式 ， 满足读者多样化的需求 章节 3.2 驱动因 素 （ 2/2） 付费倾向强及创作自由化提高 网络文学作者的积极性 ， 推动中国网络文学规模的扩大 ； 需求 多 样化促进中国网络文学内容的丰富 化 付费倾向强 、 创作自由化及需求多样化是中国网络文学行业的主要驱动因 素 p 网络文学用户粘 性较高 ， 每天阅读频率在一次以上为大多数用户 ， 他们对网络文学的依赖度更高 ， 他们当中表示愿意长期阅读网络文学的用户比 例 高于整体文学阅读用户 p 在整体网络文学用户中 ， 67.0%用户有明确付费意愿 。 随着用户对于知识产 权的认识和发展 ， 网络文学用户的付费倾向逐渐加强 ， 有利于中国网 络 文学行业盈利能力的提升 p 网络文学有显著的创作自由 ， 并且愈来愈受到那些对于多元化和深度作品内容的中国读者的偏好 p 内容是出版的核心要素 ， 传统出版是专业生产内容 ， 把控与整合优质作家和优质内容 ， 内容专业性强但是限制了非专业原创内容的传播 p 在平台为王的时代 ， 互联网可以迅速汇聚大量原创内容 ， 网民生产内容 ， 网民消费内容 的模式打破了 出版业原有格局 。 平台是内容的载 体 ， 优 质 内容在互联网助 力下 ， 能够迅速传播 ， 为消费者贡献了多样化的内容 。 积累大量人气的网络书籍 ， 并且经过实体出版后弥补了传统出版 物选择性 不 足的缺憾 ， 能够获得良好的市场反应 p 同时 ， 这部分人群对网络文学的付费意愿也更强烈 ， 表示未来肯定会和可能会付费的用户比例高于整体文学阅读用户 付费 倾向强 创作 自由化 需求 多样化 章节 3.3 发展趋 势 鬼吹灯是网络文学作品 IP衍生化的成功案例 ， 作为 IP源头的网络文学将加速深耕泛娱乐领域 ， 提高全产业链的商业化价 值 成功的 IP运营案例 ： 鬼吹 灯 鬼吹灯 IP q 网 络 文 学 作 品 鬼 吹 灯 于 2006 年 4 月 在 起 点中文网 连载 ， 是著名 网文作 家 天下霸唱的作品 。 阅文集团拥有 其 永久的全版 权 q IP价值超 30亿 元 电视 剧 游 戏 q 鬼吹灯之精绝古城 是企鹅影视 、 梦想者电影 、 正午阳光影业联合出品的网络周播剧 。 该剧于 2016年 3月 26日 开 机 ， 2016年 12月 19日在腾讯视频首播 q 鬼吹灯之精绝古城 开播 24小时网播量突破 1.7亿 ； 上映 16天 ,播放量突破 11亿 ； 剧 情过半 ， 网络上的播放量接 近 16亿 q 2015年 12月 9日盛大游戏宣布将启动 “ 鬼吹 灯 ” 系列正版手游计划 ， 并公布了序章 鬼吹灯昆仑神宫 。 2015年 12 月 17日 鬼吹灯昆仑神宫 开启不删档测试 ， 手游于 2017年 4月 27日停服 q 新动互娱联合上海游趣与掌域科技签下 S级小说 IP 鬼吹灯 的独家网游改编 、 发行 、 运营权 ， 推出 鬼吹灯 3D， 这是一款大型多人在线角色扮演游戏 。 其 iOS版于 2016年 6月 12日正版如期上线 ， 同月 16日 ， 正式在 腾讯应用宝 正 式首发 。 游戏上线 3个月的时间内 ， 注册人数已突破 300万 ， 流水超过 8,000万 线下出版 物 q 2007年 9月 ， 鬼吹灯 由安徽文 艺出版社以全套上下两部各 4册的形式出版 。 小说是一部悬疑盗墓小说 ， 主要 内 容是盗墓寻宝 q 作者天下霸唱凭借小说的线下出版获得收入 280万 ， 登上 2007年中国作家富豪榜的第 19位 电 影 q 电影 鬼吹灯 之寻龙诀 根据小说 鬼吹灯 的后四部改编而成 ， 由乌尔善执导 。 该片于 2014年 8月开机 ， 2015年 12月 18日上映 ， 以 3D、 IMAX 3D、 ScreenX等多种版本同步上映 ， 票房收入为 16.8亿元 q 电影 九层妖塔 是陆川执导的一部 3D灾难探险片 ， 改编自 鬼吹灯之精绝古城 。 影片于 2015年 9月 30日在中 国 上映 ， 票房收入为 6.8亿元 漫 画 q 由中国漫画家林莹等人改编 ， 从 2007年起绘制 ， 为黑白制版 ， 由安徽文艺出版社出版 q 由中国漫画家姚非拉改编 ， 从 2009年起绘制 ， 为彩色制版 ， 由天津人民出版社出版 行业综 述 产业 链 现状及发 展 上市企 业 q 阅文集团以作家人数及作品数量多且作品影响力大在中国网络文学行业处于领先地位 ， 同时阅文集团积极布局网络 IP全产 业 链 ， 并取得显著成 就 q 中文在线在部分版权衍生业务上发展较早 ， 为其累计一定经验 ； 同时 ， 中文在线持续推动知识产权 保护 ， 为其树立了良好 企 业形象 ， 有利于中文在线在业内知名度的提 升 q 掌阅科技注重用户体验感及深度运营开发能力强的优势 帮助其不断扩大用户规模 ， 2020年上半年 ， 掌阅科技平均月活跃用户 数达 1.7亿 人 第四章节 ： 网络文学行业上市企 业 Listed Companies q 阅文集团位居中国网络文学行业第一梯 队 ， 主 要 原因有三个 ： （ 1） 作家数量多 ， 且在业内知名度高 ， 如猫腻 、 爱潜水的乌贼等 ； （ 2） 作品数量多 ， 内容多样化 ， 且流传度广 ， 阅 文集团拥有 85.0%的网络文学版权 ； （ 3） 阅文集团网文 IP全产业链的布局较为完善 q 中国网络文学行业第二梯队包含中文在线和掌阅 ； 第三梯队包含阿里文学 、 百度文学等 。 随着网 文 IP市场的发展 ， 第二 、 三梯队企业未来上升空 间 巨大 章节 4.1 竞争格 局 阅文集团以作家数量及作 品数量多 ， 网文 IP产业链布局较为完善的优势位居中国网络文学行 业 第一梯队 ； 但随着网文 IP市场的发展 ， 第二 、 三梯队未来增长空间 大 中国网络文学行业竞争格 局 头豹洞 察 梯队分布 企业 介绍 第一梯队 阅文集团 q 作家数量 ： 810万位作家 q 作品总数 ： 达到 1,220万 q 月活跃用户数量 ： 2.3亿人 （ 2020年上半年 ） q 阅文集团旗下包含 QQ阅读 、 起点中文网 、 新丽传媒等 第二梯队 中文在线 q 作家数量 ： 370万位作家 q 作品总数 ： 超 400万 q 中文在线旗下包含 17K小说网 、 汤圆创作 、 四月天文学网 掌阅 q 月活跃用户数量 ： 1.7亿人 （ 2020年上半年 ） q 掌阅旗下包含掌阅 APP、 有乐中文网 、 趣阅小说网等 第三梯队 阿里文学 q 阿里文学旗下包含书旗小说 、 淘宝阅读 、 UC小说等 q 阿里文学将依托内容生产 ， 从数字内容阅读 、 版权衍生 、 等多个角度出发 ， 建立跟文学产业相关的开放生态链 百度文学 q 百度文学旗下包含纵横中文网 、 91熊猫看书 、 百度书城等 子品牌 q 全面建立包含动漫 、 游戏 、 影视 、 周边产品等增值业务在 内的文学产业链 61.0 % 9.9 % 5.6 % 22.1 % 阅文集团主营业务占比 ， 20