2020-2021年数字化汽车报告后疫情时代的汽车行业研究报告.pptx

2020-2021年数字化汽车报告 后疫 情时代的汽车行业 研究报告 2020年数字化汽车报 告 尾篇 属于普华永道思略特第九期数字化汽车 年度报告 主要聚焦全球与中国市场对比分析 ， 即 美国 、 欧盟和亚洲的全球消费者调研 （ n=3000） 基于详细的研究作出量化的市场预测 （ 2020-2035） 与全球 60余位车企和供应商的高管 、 领 先的专业学者和行业分析师展开访谈 尾篇 打造 软 件驱 动 的汽 车 企业 软件开发成本预测 自主开 发 vs. 技术购 买 vs. 合作 开 发 战 略 决 策 组织和文化转型领域 首篇 预测 疫 情后 的 市场 动 态 市场展 望 技术渗 透率和出行模式 技 术 互联 、 电 动 和 无 人 驾 驶 汽 车 技 术 的 进步 消费 者 不断变 化 的 出 行 偏 好 ： 不 再 共 享 ？ 法 规 放缓还 是加速关键政策实施 ？ 中篇 重 新 思 考 商 业 模 式 和 投 资 方向 新的商 业机会 炒作还 是现实 ？ 经济价 值 市场增 长和单位经济效益 投资趋 势 车 企 vs. 风投公 司 vs. 科技 公司 后危机时代的车企生存指南 移动出行生态系统的碎片化趋势明显 ， 每个地区都有不同的用 例和出行模式偏好 首篇摘要 随 着 技 术 发 展 趋 势 和 疫 情 后 消 费 者 偏 好 的 变 化 ， 互 联 、 自 动 、 共 享 和 电 动 （ CASE） 四 大 汽 车 技 术 也 在 不 断 演 化 。 消费者认 为 完 全 自 动 驾 驶无 法 在 2030年代初期 前 得 到实 现 。 共 享出 行 的发展 开 始放 缓 ， 无缝出行仍是市场关注的热点 由 于 各 地 区 在 1） 移 动 出 行 需 求 增 长 （ 中 国 最 高 ） 、 2） 消 费 者 对 共 享出 行 的 偏 好 程 度 （ 美 国 最 低 ） 以 及 3） 车 辆 报 废 率 方 面 的 差 异 ， 到 2035年 ， 欧 盟的汽车 保 有 量 预 计 将 下 降 （ -0.5% p.a.） ， 美国 （ +1.1% p.a.） 和中国 （ +3.9% p.a.） 的汽车保有量将 维持上 升 趋 势 法 规 推动了 欧 美 地 区 基 础 互 联 技 术 的发 展 ， 具 有 基 础 互 联 功 能 的 汽 车 占 新 车 销 量 的 85%以 上 ， 这 一比 例 在 中国 仅 为 44% 。 欧 盟 将 于 2025年前实 现 网 联汽车保 有 量 达 到 50%的 目 标 ， 美国最早 为 2023年 ， 而中国最晚将 在 2029年之前达到这一目标 在 电 动 汽 车 出行 领域 ， 欧 盟 和 中 国正 在 引领 转 型 ， 到 2025年 ， 两 个 地区的 纯电动 车 汽 车销 量 预计将分 别 占新车 销量 的 17%和 19% 。 这 一 数字在 美 国 仅为 5% ， 主要原因包括政府扶持力度减弱和内燃机汽车替代品的总拥车成 本 （ TCO） 更具吸 引 力 对 于 面 向 特 定 需 求 且 难 以 量 化 的 用 例 ， 无人 驾 驶 技 术 将 得 到 广 泛 应 用 。 例 如 ， L4级 别 的 自 动 驾 驶 旅 客 输 送 系 统 已 开 始 试 点 运 行 ， 到 2035年 ， 欧 盟 地 区 L4级汽车 的 新 车 销 量 份 额 预 计 将 达 17%（ 中国 为 16%） 消 费 者 的 出行 模 式 需根 据 “ 私家车 出 行 和 共 享 出 行 ” 以及 “ 主动驾 驶 和 被 动 驾 驶 ” 重 新 进行 细分 ， 每个细分 领 域 针 对不 同 的 自 动 化 级别 提 供 多 个用 例 。 共享 主 动 型 （ 如租 赁 、 订 阅 ） 细 分 市场 预 计 将 以欧盟 为 首 （ 到 2025年总 人 公里 数 占比 达 10%） 实现 增 长 ， 而 共享 被 动 （ 如网约 车 ） 市场 则 更受 到中国消 费 者 的 青 睐 （ 到 2025年增 长 10%， 美国和欧盟仅 为 1-3%） 由于 大量新 型用 例 和 商 业 模 式的 涌 现 ， 许多玩家 需 基 于 事 实 ， 从 可 用 技 术 、 价 值 池 规 模 、 单 位 经 济 效 益 以及 投 资 需 求和 制 胜 能 力 等 角 度 重现 评 估 他 们的 CASE战略 （ 参见本报告系列中 篇 ） 车企需根据其核心能力重新调整投资策略 ， 以抓住 CASE技术 带来的机遇并创造价值 中篇摘要 根据我们对欧 盟 、 美国和中 国 60余位行业专家的 调 研 ， CASE技术用例的 预 期市场 潜 力各不 相 同 ： 互联 ： 大部分用例已度过 了 “ 泡沫巅峰 期 ” ， 其 中 B2B应用的市场期望 值最 高 （ 如车队管 理 ） 电 动 ： 纯电动汽车用例正在迈 向 “ 规 模 应 用期 ” ， 但 燃 料 电 池用例 的 发展仍 未 达到价 值 泡沫的 峰 值 无人驾驶 ： L4级 货物运 输 用例的市场潜 力 高 于 私人客运 智 能 出 行 ： 微 出 行 和网约车的市场期望 值 不相上 下 ， 处 于 该 技术领 域 的最高 水 平 ； 业界对空中出租车的 看 法尚不 明 朗 众 多 资 源 条 件 充 足 的 初 创 企 业 正 在 深 挖 互 联 、 电 动 和 无 人 驾 驶 技 术 的 市 场 潜 力 ， 对 传 统企 业 造 成 了巨 大 压 力 。 对 车 企 和 供 应 商 而 言 ， 在竞 争激 烈的市 场 环境 下 ， 聚 焦 特 定 车 载 服 务 的 商 业 模 式 最 具 发 展 潜 力 互联 ： 到 2035年 ， 欧 盟 、 美国和中国三个地区的车载服务 和 B2C衍生服务的市场规模预计 将 从 80亿美元增长 至 660亿美元 电 动 ： 到 2035年 ， 电池和动 力 系统 的 市 场 规 模 预计 将 从 470亿美元 增 长 至 5700亿美 元 （ 按整 车 售价 计 算 ） ， 中 国 （ 约 3140亿 美 元 ） 和 欧 盟 （ 约 2100亿美 元 ） 将占据 主 导地位 无人驾驶 ： 到 2035年 ， L1-L5级 ADAS零部件的市场规模预计 将 从 210亿美元增长 至 1420亿美 元 （ 按整车售价计 算 ）， 中国将在 2030年反超欧盟和美国 在 智 能 出 行 方 面 ， 传统拥 车 模 式 （ 购车 /长 期 租 赁 ） 和新型拥 车 模 式 （ 短期租 赁 /订 阅 /共 享 /网约 车 /短 途 按 需 出 行 服 务 ） 的界限日 益 模 糊 。 每 公 里 的 出 行 费 用 分别 为 0.7美元 （ 订 阅 ） 、 2.1美 元 （ 网约车 ） 和 0.6美 元 （ 自 有 车辆 ） 到 2035年 ， 欧 盟 、 美 国 和 中国 新型 拥 车 模 式 的 市 场 规 模 预计 将 从 2550亿 美 元增长 至 10840亿 美 元 ， 其中欧盟市场由于 消 费者出 行 成本 和 每公 里 利润较 高 ， 将 以 5540亿美元的规模占据主导地 位 ， 中 国 市 场 紧 随 其 后 ， 规 模 将 达 3630亿 美元 在 新 冠 肺 炎 疫 情 的 影 响 下 ， 车 企 、 风 投 公司 和 科技公 司 在投 资 方面 的 差距 逐 渐拉 大 。 与 去 年 同 期 相 比 ， 2020年前 两 个季 度 前十 大 车 企 的 CASE交 易 数 量 从 47 笔降 至 16笔 ， 而 风 投公 司 则 从 36笔 增 至 66笔 ， 前十大 科技 公司 的 交易量 与 去年基 本 持 平 ， 从 12笔微降 至 11笔 为 了 在 不 断 变 化 的 出 行 市 场 中 保 持 长 期 竞 争 力 ， 车企 需 要 调整 其 投资 重 点 ， 明 确市 场 打 法 ， 同时充分 权 衡 自主 开 发 和 与 供 应 商 合 作 的利 弊 ， 选 择合适 的 模 式 加 强 数 字 化 能 力 和技术平台建 设 （ 参见 本 报告系 列 尾 篇 ） 只有打造软件驱动的车企才能在复杂多变的市场中持续捕获价值 尾篇摘要 汽 车 产 品 和相 关 服 务 将随着智能和互联 功 能方面 的 需求 增 加 迎来 重 大 改变 软件已成为 现 代车 辆 差异 化竞 争 的核 心 。 软件开 发 成 本 将 近 乎 翻 倍 未 来 10年 ， 不同车型的开发成本 将 从 1.81亿欧元增 至 3.31亿欧元 到 2030年 ， 自动驾驶功 能 将成 为 主要 成 本 驱 动 因 素 ， 占 软件开 发 总成本 的 45% 随着 创新 的软件组件和功能不 断 涌现 ， 车 企和供 应 商 无 法 四 面出 击 ， 需 选择 合 适自己 的 价值创 造 领域 与竞争对手 、 供应商和技术公司建立平等 的 合作伙伴关 系 能 够 降低技术复 杂 性 、 填补人才缺口 和 减少 35-60% 的 项 目 开 支 为 适 应 新 的 模 式 和成功打造软件驱动的 产 品 ， 整 个 企业需 齐 心协力 实 现 从 战 略 规 划 到 决 策 实 施 的 思 维 转变 中篇 回顾 本篇报告详述了建立软件驱动企业所需的关键能力以及如何建 立这些能力 CASE技 术 用 例 处 于 不 同 的 发 展 阶 段 ， 预 期 市 场 潜 力 各 不 相 同 资 源 充 足 的 初 创 企 业 正 在 不 断 挖 掘 CASE 技 术 的 市 场 潜 力 ， 对 传 统 车 企 造 成 了 压力 新 冠 肺 炎 疫 情 拉 大 了 车 企 和 风 投 公 司 在 投 资 方 面 的 差距 前十 大 车企投 资 缩 水 66%， 而 风 投 公 司 的 投 资 增 长 了 83% 为 保 持 长 期 竞 争 力 ， 车 企 需 根 据 特 定 的市 场 打 法 调整 投 资 重 点 ， 同 时 加 强 数 字 能 力 尾篇 报 告 覆 盖 范围 汽 车 产品 和相 关 服 务 将 随 着 智 能 和 互 联功 能 方 面 的 需 求 增加 迎来 重 大 改变 软 件 已 成 为 现 代 车 辆 差异 化 竞 争 的 核 心 。 开 发 成 本 将 增 加 ， 并 从 硬 件 转 向 软件 车 企 需 仔 细 考 虑 进入 软 件 市 场 的 哪 个 细 分 领 域 参 与 竞 争 以及 在 什 么 时 候 进 入 与 竞 争 对 手 、 供 应 商 和 技 术 公 司 建 立 平 等 的 协 作 关 系 能 够 降低 技 术 复 杂 性 、 填 补人 才 缺 口 和 减 少 项 目 开支 文 化 变 革 和 转 型 需 要 企 业 全员 参 与 ， 以 适 应 新 的 模 式 和 打 造 成 功 的 软 件 驱 动 产 品 经 济 性 软件 用例成熟度 市场潜力 机会和投资 投资需求 开发模式 协作关系 文化变革 3 打造软件驱动的汽车企业 软件已 成 为现 代 车 辆 差 异 化 竞 争 的 核心 汽 车 软件 软 件 数 量 增加 300% 受到 互联汽 车 、 无人驾 驶 、 智能出 行 和 电气 化 趋势的影响 ， 汽车软件数量增 长 超过 300% 开 发 成 本 增长 83% 未 来 10年 ， 每款车型的软 件 开发成本 将 增长 83% 占 汽 车 价 值的 60% 到 2030年 ， 软 件 在 消 费者 感知价 值 中的占 比将达 60%。 新 型 拥 车 模 式 的发展将推 动 这 一比例的进一步提升 软 件 更 新 周期 3个月 持续的功能完 善 和 安全修补程 序 将要求软件 至少 每 三个 月 更新一次 成 本 变 化 主 要 驱 动 因 素 功 能 ： 作为数字原生 代 的 Y世 代 消 费 者 将 成 为 车 市 消 费 的 中 坚 力 量 中 国 市 场 的 不 断 发 展 将 进 一 步 提 高 对 数 字 体 验 的 要求 智 能 和 互 联 功 能 的 开 发 将 缩 短 软 件 更 新 周 期 技 术 和 流 程 ： E/E架构从分布 式 ECU转 向 集 中 式 控 制 器 ， 成 本 投 资 从 硬 件 流 向 软 件 功 能 性 、 更 短 的 开 发 周 期 、 互 相 依 赖 性 和 集 成 工 作 将 加 大 软 件 开 发 和 测 试 的 工 作 量 安 全 和 合 规 ： 安全和合规要 求 （ 特 别 是 在 AD/ADAS领 域 ） 将 提 高 软 件 开 发 和 验 证 的 成 本 按 车 型 应 用 于 特 定 环 境 后 ， 重 新 验 证 的 需 求 将 加 大 工 作 负 荷 随着用 户 期望 提 升 和 新 功 能 涌 现 ， 软 件 开 发 成 本 将 在 未 来 十 年 内增 长 83% 9 1.45 (28%) 3.31 (42%) 2021 1.81 (34%) 硬件 1.99 (38%) 2.46 (31%) 2.11 (27%) 2030 AD： 无人驾 驶 ADAS： 高级驾 驶辅 助 系 统 注 ： 1） 不包 括 生 命 周 期支 持 的开 发 成本 测试和验证 5.25 软件 7.87 +5% 增 长 率 2021-2030 CAGR 70% 6.1% 83% 6.9% 6% 0.6% 每 车 型 E/E架构 开 发 成 本 （ 亿 欧 元 ） 1 CAGR： 复合 年均 增 长 率 ECU： 电 子 控 制单 元 资料来源 ： 普 华 永道 思 略特 基 于 豪 华汽 车 技术 和 功 能 投资 的 成本 分 析 。 7款 车 型的 新 型域 控 制 器 架构 ， 包括 共 享 软 件开 发 投资需求 2021 30% 37% 15% 7% 2030 ADAS： 高级驾 驶辅 助 系 统 11% 45% 车身和舒适系统 底盘控制系统 9% 6% 24% 15% AD/ADAS 信息娱乐和互联系统 动力系统 1.81 3.31 AD： 无人驾 驶 注 ： 1） 不包 括 生 命 周 期支 持 的开 发 成本 资料来源 ： 普 华 永道 思 略特 基 于 豪 华汽 车 技术 和 功 能 投资 的 成本 分 析 。 7款 车 型的 新 型域 控 制 器 架构 ， 包括 共 享 软 件开 发 每 车型软 件 开 发 成 本 （ 亿 欧 元 ） 1 成 本 变 化 主 要 驱 动 因 素 （ 参 考 本 报 告 系 列 首 篇 ） AD/ADAS: L2级自动驾驶 技 术 已 成 熟 ， L3级 以 上 的 技 术 投 资 和 合 规 要 求 将 使 开 发 成 本 提 高 120% 车 身 和 舒 适 系 统 ： 智 能 健 康 系 统 将 为 车 身 和 舒 适 系 统 功 能 的 开 发 带 来 额 外 成 本 ； 相 较 其 他 域 ， 成 本 占 比 较 小 底 盘 控 制 系 统 ： 由 于 软 件 得 到 大 量 重 复 使 用 和 消 费 者 关 注 度 降 低 ， 开 发 成 本 下降 信 息 娱 乐 和 互 联 系 统 ： 部 分 新 增 的 消 费 者 需 求 可 通 过 软 件 标 准 化 和 重用满足 ， 到 2030年 ， 开 发 成 本 将 增 加 48% 动 力 系 统 ： 节 能 驾 驶 的 优 化 将 导 致 开 发 成 本 大 幅 上升 投资需求 到 2030年 ， ADAS功能 作 为 软 件 开 发 成 本 的 主 要 驱 动 因 素 ， 其开 发 成本将增 长 120%， 占 总 成 本 的 45% 完整技 术 堆栈 的 高 开 发 成 本 将 迫 使 车 企 和 供 应 商 谨 慎 选 择 合 适 的领 域进行投资 汽车数 字 技术 堆 栈 安全性 、 可靠性和合规性 汽车的安全性 、 可靠性和合规性是主要挑战 HMI： 人机接 口 ADAS： 高级驾 驶 辅 助系 统 平台和分析 基于人工智能的决策引擎 ， 用于分析车辆和环境数据 车辆运营系统 管理计算资源和软件服务 车载互联服务 确保域平台计算机之间的通信 车辆计算平台 在功能强大的硬件中运行当前和未来软件功能 用 户 体验 /HMI 富有吸引力的用户体验 ， 确保品牌一致性 功 能 /应用 ADAS创新功能 、 健康 、 信息娱乐和控制系统 云平台和云服务 丰富车辆数据 ， 利用 云 /边缘计算资源 回程互联和服务 保持 V2X通信和持续更新 电力电子组件 电子控制系统和嵌入式软件组件 投 资 需求 大 部 分 投资 需 求 迫 切 的 技 术 领 域 都 具 备 技 术 复 杂性 和 创新 需 求 高 的 特 点 以 新的 合 作 形 式 与 技 术 公 司 和 竞 争 对 手 协 作 能 够带 来 规模 效 应 并 扩 大 现 有 人 才 资 源 库 转变 员工 的 思 维 方 式 是 实 现 软 件 创 新 的关 键 ， 尤其 是 在 研发 、 采 购 、 合 作 伙 伴 管 理 和 管 控 方面 车 企 和 供 应 商 不 可 能 在 所 有 技 术 领 域 都成 为 创新 领 导者 并 率 先 进 入 市 场 ， 因 此 需 谨 慎 挑 选 投 资 领 域 Low High 投资需求 投资哪 些 领域 和 什 么 时 候 投 资 的 战 略 决 策 取 决 于 三 个 因 素 ： 差 异化 水平 、 复 杂性 和 可 持 续性 软件开 发 战略 矩 阵 行 业 内 和 跨 行业 协 作 开 发 自主 开 发 合作 开 发 购买 现 成产品 并应用于 汽 车领域 5年 预期 5年 预 期 低 高 复杂程度 高 低 差异化水平 受 到 资 金 和 组 织 方 面 的 条 件 限 制 ， 车企 和 供 应 商 不 可 能 四 面 出 击 ， 因 此 需 要 决 定 进入 软 件 市 场 的 哪个 领 域 参 与 竞 争 和 何 时 进入 战 略 决 策 需 聚 焦 以 下 三 个 因 素 ： I. 针 对 性 强 的 差异 化 产品 ， 与 品 牌 承 诺 相 符 ： 消 费 者 感 知 价 值 竞 争 优势 货 币 化 潜 力 产 品 依 赖 性 II. 预 计 的 产 品 和 相 关 技 术 的 复杂 性 ： 市 场 上 现 有 的 产 品 /替 代品 技 术 和 知 识 的 成 熟 度 技 能 和 经 验 兼 备 的 人 才 储备 预 计 成本 III. 差 异 化 优 势 的 可 持 续 性 和 时间 当 前 的 差 异 化 产 品 五 年 后 可 能 会 逐 渐 大 众 化 为 后 来 的 竞 争 者 大 幅 降 低 了 复 杂 性 和 风险 对 于 复 杂 性 高 的 技 术 ， 相 较 自 主 开 发 ， 与 汽 车 和 技 术 公 司 协 作 更 受 青 睐 开发模式 购买现成 产 品 行 业 内 和 跨 行 业 协 作 开 发 并应用于 汽 车领域 合作开发 决 策 引擎 自主开发 用 户 界面 执 行 器 数 据 处理 测 试 和 验 证 合规 一 体 化 开 发 平 台 数 据 生 成 /导入 标签 传 感 器 数 据 融 合 感 知 功能 高 低 差异化水平 低 高 复杂程度 AD： 无人驾 驶 从无人 驾 驶的 分 析 示 例 来 看 ， 大 部 分 功 能 和 组 件 应 采 取 协 作 开 发的 模式 AD技 术 功 能和 组 件分 类 示 例 示 例 基 本 原 理 ： 自 主 开 发 ： 用 户 界 面 ： 直 观 、 与 品 牌 形 象 相 契 合 的 用 户 界 面 和 用 户 体 验 。 车 企 应 量 力 而 行 ， 自 主 开 发 定 制 化 的 解 决 方 案 合 作 开 发 ： 决 策 引 擎 ： 技 术 复 杂 程 度 非 常 高 的 L4级 自 动 驾 驶 功 能 。 车 企 和 供 应 商 应 各 取 所 长 、 分 担 风 险 ， 并 在 成 熟 后 通 过 软 件 授 权 获 取 收 入 行 业 内 和 跨 行 业 协 作 开 发 ： 测 试 和 验 证 ： 主要 针 对 技 术 复 杂 程 度 高 且 差 异 化 水 平 较 低 的 功 能 /组 件 。 协 作 和 共 享 测 试 数 据 和 方 法 、 共 同 开 发 工 具 和 开 源 能 够 帮 助 各 相 关方 节 约 时 间 和 成 本 、 降 低 风 险 ， 同 时 保 持 产 品 的 差 异 性 购 买 现 成 产 品 并 应 用 于 汽 车 领 域 ： 一 体 化 开 发 平 台 ： 其他 行 业 已 建 立 了 成 熟 的 平 台 ， 车 企 和 供 应 商 可根 据 汽 车 行 业 的 需 求 从 专 业 技 术 公 司 处 购 买 现 成 的 产 品 开发模式 建立在 跨 行业 标 准 之 上 的 集 成 开 发 环 境 （ IDE） 能 够 减 少 高 达 60%的 项目成本 无人驾 驶 集成 开 发环 境 协 作 ： 由 技术 公 司 作 为 平 台 供 应 商 和 车 企 联 合 开 发 车 企 为 开 发 、 测 试 和 合 规 提 供 行 业 专 业 知 识 和 用 例 定义 技 术 公 司 提 供 一 流 的 软 件 开 发 能 力 ， 以 及 全 球 云 基 础 设 施 人才 和 知 识 的 结 合 在 确 保 项 目 高质 量 完成 的 同 时 能 够 缩短项 目 时 间 成 本 节 约 的 关 键 抓 手 ： 全 自 动 化 构建 流程 ， 持 续 集 成 和 持 续 测试 通过 工 具 链 进 行 统 一 的 事件 管 理 能 够 在 云端 实 现 大 规 模 虚 拟 测 试 的 集 成 测 试 环 境 针 对 基 于 人 工 智 能 技 术 的 功 能 、 ISO26262、 SOTIF进 行 自 动 化 测 试 并 生 成 报告 ， 包 括 软 件 构 建 和 测 试 结 果 的 存 档 自 动 化 项目 规 划 、 跟 踪 和 报 告 ， 优 化 流 程 和提 高 团队 沟 通 效 率 供 应 商 和 车 企 之 间 信 息 完 全 透 明 化 ， 便 于 报 告 和 问 题 管 理 未应 用 IDE的 典 型 项 目 成 本 应 用 IDE的典 型 项 目 成 本 10-15% 40-65% 0-20% 15-25% 软件 20-25% 5-10% 测试和验证 35-50% 合规 20-25% 5-10% 软件 合规 其他 其他 100% 测试和验证 -35% to -60% 协作关系 项 目 平 均 成 本 节 约 潜力 平 台 组 成 部 分 集成开 发 环境 覆 盖 需 求 工 程 、 软 件 实 现 、 测 试 和 验 证 、 运 行 和 合规 六个领域 无人驾 驶 集成 开 发环 境 需 求 工程 在 所 提 供 的 环 境 内 就 产 品 和 产 品 验 证 需 求 进 行 说 明 、 协 作 、 讨 论 并 达 成 一致 按 配 置 分 解 需 求 （ 系 统 、 硬 件 /机 械 、 软 件 、 测 试 和 验 证 ） 可 追 踪 的 、 透 明 的 配 置 成 熟 度 视 图 软 件 实现 支 持 架 构 设 计 、 代 码 生 成 、 手 动 编 码 、 版 本 管 理 、 重 构 、 调 试 、 代 码 分 析 和 测 试 的 环境 根 据 企 业 和 项 目 标 准 自 动 验 证 设 计 和 代 码 （ 文 档 、 单 元 和 模 块 测 试 ） 场 景 测 试 和 数 据 提 供 生 成 、 捕 获 、 存 储 、 分 析 和 修 改 产 品 测 试 和 验 证 场 景 、 数 据 和 配 置 的 环 境 合规 提 供 记 录 和 评 估 产 品 问 题 、 识 别 根 本 原 因 并 制 定 解 决 方 案 的 环境 按 需 求 、 架 构 、 设 计 、 软 件 构 建 、 测 试 结 果和 数 据 创 建 合 规 性 文 档 运行 提 供 控 制 、 管 理 、 维 护 和 运 行 产 品 和 相 关 平 台 的 环 境 ， 如 进 行 （ 空 中 ） 软 件 更 新 ， （ 实 时 ） 评 估 产 品 使 用 情 况 和 性 能 、 运 行 测 试 平 台 和 管 理 车 队 测 试 和 验 证 （ 包 括 安 全 性 ） 支 持 设 计 、 说 明 、 编 程 和 测 试 验 证 、 结 果 记 录 和 进 度 评 估 的 环境 通 过 X-in-the-loop平 台 运 行 模 型 、 流 程 、 软 件 、 硬 件 /机械和系 统 测 试 （ 包 括 冒 烟 、 Flash、 整 车下线 （ EoL） 测 试 ） 合规 需 求 工程 软 件 实现 运行 测 试 和 验 证 场 景 测 试 和 数据 协作关系 为实现 与 合作 伙 伴 的 高 效 协 作 和 软 件 开 发 ， 车 企 必 须 改 变 其 文 化和 思维方式 协作所 需 的思 维 方式 转 变 传 统 思 维 模式 协 作 思 维 模 式 所 有 事情都需亲历亲为 ， 按时完 成 将 人 才 分 散 到 多 个 领域 以最小成本达到最低要求 通 常 选 择 成 本 最 低 的 方 案 ， 而 非 最 佳 合 作 伙 伴 过早框定具体需求 限 制 了 解 决 方 案 的 空 间 和 创 新 精心规划的开发进程 通 常 会 提 出 不 切 实 际 的 瀑 布 式 开 发 需 求 供应商承受巨大的资金压力 压 缩 了 风 险 缓 冲 空 间 基于 “ 委托代理 ” 的工作模式 缺 乏 沟 通 和 团 队 精 神 孤岛式管理和决策 信 息 和 责 任 的 缺 失 导 致 决 策 滞 后 选 择 差异化竞争领 域 根 据 品 牌 承 诺 自 主 创新 寻求最佳合作伙伴 率 先 进 入 市 场 ， 后 续 借 助 规 模 效 应 降 低 成 本 清晰地定义目标 ， 而非解决方案 激发富 有 创 意的新方法 按功能提供大致的时间线 充 分 利 用 敏 捷 开 发 的 优 势 合作共赢 在 完成项 目 评 估 后 或 者 SOP阶 段 鼓 励 创 新 建立团结一致的团队 促 进 优 秀 人 才 间 的 协 作 ， 在 企 业 内 部 发 挥 带 动 作用 赋予团队责任 在 业 务 、 技 术 和 运 营 层 面 统 一 决 策 战略 期望 目标 时间 财务 协作 决策 文化变革 和 转型 因此 ， 车 企和 供 应 商 需 推 动 整 个 企 业 进 行 转 型 ， 从 而 打 造 卓 越 的软 件服务 战略 和 产品 明确数字化转型程度 、 时间线 和 数字化品牌 的差异化领域 投资 于 部分差异化优 势 ， 在非差异化领域采 用协作模式 产 品 从设计 、 构建 、 交付转 向 不断演进 在平等的基础 上 加 强 与竞争对手 、 供应商和 技术企业 的 合作 技术 和 流程 彻底 重 构汽车产品体 系 ， 模块化 E/E平台和 架构 相较于自上而下的产品规划 ， 在产品构思过 程 中 逐步引入敏捷实践 将研发流程转变 为 持续和大规模的开发流程 通过建立 “ 集成工具 链 ” 打造和维持高成本 效益 、 安全 、 合规和值得信赖的服务和产品 人员和文化 培养敏捷的 “ 快速失 败 ” 文化 ， 打破层级隔 阂 ， 支持团队决策 加 强 协 作文 化 ， 倡导内 部 /合作伙伴知识共享 建立 灵活的组织架 构 以及结合业务和技术的 跨职能团队 全方位嵌入数字化能 力 ， 投资人才 ， 切勿三 心二意 客户 、 价值和成本 充分利 用 直接与终端客户接触和沟 通 的机会 以及产品使用信息 将软件的应 用 扩 展 至其他车型和品牌并建立 动态定价策略 ， 创建新的收入来源 根据 “ 新 的 开发 、 运营和商业 化 模 式 ” 调整 成本预测 、 财务管理和项目卓越实践 车 企 软 件 转 型 领 域 文 化 和 思 维 模式 人 才 、 技 能 和 能力 合 作 伙 伴 战 略 和 管 理 价 值 和 成 本 管 理 数 字 化 和 软 件 战 略 合 规 和 监 控 架 构 和 技 术 平 台 和 工 具 安 全 和 数 字 信 任 产 品 和 服 务 客 户 互动 组 织 和 治 理 开 发 和 运 行 流 程 项 目 卓 越 实 践 tomotive 车 企 ftw软 ar件 e tra转 ns型fo领rma域 tion areas 文化变革 和 转型 THANKS