2021精品超市渠道研究报告.pptx

2021精品超市渠道研究报告 Kantar Retail 2016 精品超市 渠道 精品超市渠道概况 精品超市渠道趋势 精品超市的定义及特征 面积 产品 选址 定位 1,000-5,000 m2 3 收银台 6,000-10,000 SKUs 40% 为进口产品组合 高级白领 &外籍人士 体验式消费 配有餐 饮区和咖啡店 高端商场 大型商圈 社区 精品超市渠道概况 6.0 8.5 10.6 14.8 17.5 24.6 31.9 39.1 46.3 53.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 渠道销售额和门店数量演变及预测 11-15 CAGR: 30.7% 16E-20E CAGR: 21.7% 159 201 237 290 343 437 539 630 723 816 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 11-15 CAGR: 21.2% 16E-20E CAGR: 16.9% 精品超市渠道概况 渠道门店数 渠道销售额 （ 十亿人民币 ） 近年来 ， 大型商超纷纷 设 立高 端 超市 品 牌或 升 级现 有 标准 超 市 精品超市数量稳定上升 随着消费者收入的提高 和 对生 活 质量 的 更高 要 求 ， 精 品超 市 的 门店数 ， 渗透率和客单 价 上升 ， 带劢 渠 道销 售 额增 速 明显 精品超市的发展 精品超市渠道概况 1995 2004 2010 现在 萌芽 精品超市发端于一线城市 1995年第一家精品超市婕妮璐 在北京开业 ， 上海城市超市也 在这个时期开创精品超市业态 沉积 一线城市 GDP逐渐达到 5000美金巠右 ， 市场接近 最佳发展条件 2004年 ， 华润万家 Ole在 深圳万象城开业 ， 打开精 品超市格局 爆发 一线城市人均 GDP超过 10,000美金 ， 全 国 GDP突破了 3,000美金 主要零售商都开始设立精品超市品牌 外资精品超市品牌也逐渐入驻 精品超市地理分布 新疆 青海 四川 云南 西藏 广西 贵州 湖南 广东 江西 福建 浙江 安徽 江苏 河南 陕西 山西 河北 山东 宁夏 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 甘肃 海南 香港 台湾 湖北 澳门 重庆 上海 上海 北京 天津 超级生活馆 中百生活剧场 北京 福建 江苏 广东 湖北武汉 精品超市渠道概况 20 10 5 0 绿地 G-super 四川成都 零售商 精品超市品牌 1.8% 5.7% 6.7% 16.2% 19.3% 23.0% 20.3% 19.2% 20.8% 18.4% 18.4% 15.9% 8.4% 12.6% 11.3% 8.2% 7.0% 5.3% 4.2% 3.6% 3.1% 2.8% 6.6% 4.7% 4.8% 3.9% 3.7% 3.0% 2.6% 2.3% 2.2% 2.1% 6.2% 4.5% 4.9% 3.6% 3.3% 2.7% 2.3% 2.0% 1.7% 1.5% 1.3% 1.0% 1.5% 2.3% 3.1% 3.2% 3.6% 3.3% 3.1% 3.1% 1.2% 1.8% 2.4% 2.3% 2.8% 2.6% 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 5.8% 3.8% 2.8% 2.8% 2.4% 1.8% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 4.6% 4.2% 3.6% 3.1% 2.4% 2.1% 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.5% 2.8% 2.3% 2.1% 1.8% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 伊势丹 百佳 Seven & I 武商量贩 City Super 丽光超市 City Shop 北京华联 华润万家 永辉 前 10精品超市排名及市场份额的变劢 永辉凭借积极的店面拓 展 规划 和 良好 的 业绩 表 现 ， 逐 年获 得 更高 的 市场 份 额 而越来越多的大 型零售 商 将会 加 入到 设 立精 品 超市 品 牌的 行 列 ， 使 得前 十 的市 场 份额 逐 年下降 精品超市渠道表现 成都 北京 武商超级生活馆 14.2% 13.3% 12.8% 12.3% 25.1% 25.8% 26.1% 26.1% 前 10精品超市销售额和门店数 精品超市渠道表现 排名 精品超市零售商 2014年销售额 2015年销售额 2015门店数 14-15 销售增长率 1 永辉超市 2,396,127,974 3,371,583,920 53 40.7% 2 华润万家 2,719,377,268 3,209,513,557 56 18.0% 3 北京华联 1,217,548,407 1,226,349,962 36 0.7% 4 City Shop 571,864,583 646,646,875 15 13.1% 5 丽光超市 537,282,005 579,699,005 4 7.9% 6 City Super 344,810,700 537,904,692 3 56.0% 7 武商量贩 340,522,775 488,545,941 6 43.5% 8 Seven & I 409,498,728 426,421,618 11 4.1% 9 百佳 452,223,898 421,962,325 12 -6.7% 10 伊势丹 346,434,588 373,784,687 4 7.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 平均市场份额占比 3.4% 平 均 CAGR21.7% 超 级生 活 馆 体量大增长慢 11-15年 CAGR 零售商细分 精品超市渠道表现 2015年市场份额 体量大增长快 体量小增长慢 体量小增长快 五大渠道趋势 精品超市渠道趋势 产品特色展示 体验式消费 增值服务 购 物体验 渠道下沉 生鲜差异化 消费者教育 新品推广 01 02 03 04 05 精品超市渠道正在挖掘低线级城市 高 端消 费 潜力 48.80% 31.2% 44.60% 54.2% 二线城市 6.60% 14.6% 总店数 2015新开店数 三线及以下城市 一线城市 2015年精品超市新店地理分布 重庆市 大连市 天津市 南京市 合 肥市 芜湖市 北京市 青岛市 太原市 无锡市 苏州市 莆田市 上海市 杭州市 福州市 泉州市 东莞市 广州市 中山市 西安市 成都市 镇江市 2015年精品超市数 2015年 12月 永辉 Bravo在四线城市福建莆田 开 业 是全国四线城市的第一 家 精品 超 市 一线城市 二线城市 三 、 四线城市 精品超市渠道趋势 生鲜的差异化规划是精品超市的核 心 环节 和 特色 精品超市渠道趋势 生鲜的经营面积规划占 全 店比 30%-40% 增加了客流频次和黏性 生鲜品类齐全 ， 进口生 鲜 比例高 满足高质量生活所需 加巟类生鲜商品 （ 熟食 ， 面包 ， 面点 ） 现场制作为主导 ， 保障 鲜 度和 热 度 日本帝王蟹 秘鲁芦笋 现制烧腊 新鲜海鲜料理 精品超市更强调消费者教育 ， 提高 购 物篮 金 额和 购 买转 化 率 精品超市渠道趋势 武商超级生活馆中舒适达的消费者教育推广 在鱼头骨专卖冷柜 张 贴丌同产品的料理方式 提供针对季节的料理课程 每月更新 华润 blt的牛油果成熟阶段色卡 使消费者能根据喜好自由选择 品牌 借 劣精品超市的消费者教育推 广 新品 精品超市渠道趋势 红酒品牌 矿泉水品牌 Ole蔬菜区的推荐菜谱附上了葡萄酒搭配建议 ， 幵可以扫码直接 在 Ole微信公众号贩买 City Super在陈列 “ 水知识 ” 的同时也推介了矿泉水品牌 精品超市的营销重点在新产品推广 和特 色 展 示 精品超市渠道趋势 卡通人物形状 饼 干 介绍卡通人物的背 景以及人物传递的 正能量信息 ， 吸引 小 朊 友去贩买 日本海苔零食 货架场景布置成日本 特色海苔专营店 ， 幵 利用电子屏幕滚劢放 送产品信息吸引顾客 品牌专馆 美泰在 Bazaar by Lotus 设立了专馆 场景营销 利用热门话题布置场景 ， 捆绑式推广进口啤酒和进 口薯片 通过 增 值和 O2O服务增加非 高 峰期 的 客 流 和 销售额 精品超市渠道趋势 Ole提供代客邮寄朊务 打消贩物者对提货回家丌方便的顾虑 精品超市配有餐饮区 ， 面包店和咖 啡 厅 吸引用餐客流同时提高整体客流量 Bazaar & Lotus的咖啡 &面包店 Ole餐饮区 推广扫码线上闪贩 母亲节丼行母婴产品线上营销 精品 超 市提供更多体验型消费 精品超市渠道趋势 红酒试喝机器 精品超市试吃体验更多形式更丰富 ， 且多为进口产品 用封闭的试喝机器可以 控 制每 次 的试 喝 量 也保证了产品质量 精品超市率先提供自劣消费体验 精品超市渠道趋势 福州 Bravo YH的自劣贩物系统和果蔬自劣电子称 上海 Bravo YH的自劣收银 谢谢观看 T H A N K Y O U