2021年建材行业碳中和机会研究报告.pptx

2021年 建材行业碳中和 机会 研究报告 水 泥 和 玻璃 碳 中和路径分 析 1 建材生产碳排放占 比 28%， 水 泥 仅次于钢 铁 、 来源 ： 中国建筑能耗研究报告 2020 根据 中 国 建 筑 能耗 研 究 报 告 2020 的 数 据 ， 2018年全 国 建 筑 全 过程 碳 排 放 总 量 49亿吨 ， 占全 国 碳排 放 的 比 重 为 51%。 其中建 材生 产阶 段 碳 排 放 27亿吨 ， 占 全 国 碳 排放 的 比 重 为 28%。 钢材 、 水 泥 和 铝 材碳排 放 占全 国 碳排总 量 比率 近 28%， 分别 为 13.53% 、 11.55% 2.79%。 主要建 材 碳排 量与 碳排量 占 比 来源 ： 中国建筑能耗研究报告 2020 水泥 ： 原料煅烧和燃料燃烧碳排放比例 达 90% 据数字水泥 网 ， 水泥 行 业 占 当前 国 内碳 排 总 量 的 13.5%， 在工业行业仅 次 于 钢铁行业 （ 约 占 15%）。 据中国水 泥协 会 副秘 书 长 范 永斌 介 绍 ,目 前 我 国目 前 熟料碳排放 系 数 为 0.86（ 生 产 一吨 熟 料产 生 约 860公 斤 CO2） ， 对 应 水 泥的 二 氧化碳排放 量 597kg/t。 IEA（ 国际能源署 ） 在 水 泥工 业 低 碳 转型 技 术路 线 图 中预计 ， 2030年 行 业 平 均单 吨 熟 料 CO2排放量 下降 至 800公斤 左 右 。 而 巴黎 协 议 的 2DS协议 中 要 求 生 产 每吨 水 泥的 CO2的 排放 量 为 520-524公 斤 当前碳减排 距 离 上述 两 个 目 标仍 有 7%与 12%的空间 。 。 水 泥生 产 中 碳 排 放 来 源 于 原 料 煅 烧 排放 以 及 生 产 能 耗排 放 。 原 料煅 烧 过 程 中 原 料分 解 会 产 生 大 量二 氧 化 碳 。 目 前市 面 上 常 见 的 水泥 以 石 灰 石和 粘 土 为 主 要 原料 ， 石 灰 石 主 要成 分 为 碳 酸 钙 ， 经 过 高 温 煅 烧 分解 为 氧 化钙和二氧 化 碳 , 根据俞海勇 等 在 水泥 生 命 周 期碳 排 放研 究 中 的测 算 ， 此 环节排碳量 约 占 水泥 行 业 总 体碳 排 放 的 44%。 煅 烧 过 程 燃料燃烧 产 生二氧化 碳 。 水 泥 行业几乎均采 用 煤 炭 作为燃 料 ， 煤炭 燃烧会释放 大 量 二氧 化 碳 ， 占总 过 程排 放 的 48%。 水泥生 命 周期 碳排 放 水泥熟 料 主要 生产 过程 来源 ： 水泥生命周期碳排放研究 余海勇等 阶段 原料开采 、 生产及 运输 生料煅烧 时的矿物 分解 工厂生产 能耗 水泥运输 总计 碳排放 (kg-CO2/1t 水泥 ) 35.15 462.87 505.92 58.56 1062.5 占比 3% 44% 48% 6% 100% 水泥碳减排途径之一 ： 去产能 、 控产量 2019年我国水泥 熟料 产 量 15.23亿 吨 ， 年实 际 运 行 产 能 20.15亿 吨 ， 平 均 产能 利 用率 为 76%， 水泥行业总 体仍 处 于产能过剩 状 态 。 因 此 ， 去 产 能 、 控 产 量 是 行 业 限制 碳 排 总 量 的 主要 抓 手 。 2016年水泥行业 开始 供 给 侧 改革 ， 政府 出 台 多 个政 策 严控 新 增 产 能 ， 从 生产 源 头 压 减生 产 总 量 。 “ 碳中 和 ” 背 景下 水 泥 行 业 或将 形 成 新 一 轮 供给 侧 改 革 ， 新 增产 能 控 制 更 紧 、 产 能 减 量 置 换 更加 严 格 、 错 峰 生产 的 地 域 和 时 间范 围 更 大 ， 不 同企 业 （ 单位 碳 排 放 量 ） 施行 差 别 化 标 准 。 2020年 10月 ， 工信 部 在 水 泥 玻璃 行 业产 能 置 换 实施 办 法 （ 修 订 稿 ） 征 求意 见 稿 中 ， 将 位 于大 气 污 染 防治 重 点区 域 以 及 非大气污染 防 治 重点 区 域 的 熟料 建 设项 目 置 换 比例 ， 分别 从 过 去 1.5:1与 1.25:1， 调至 2:1与 1.5:1。 同年 12月 ， 工 信部 联 合 生 态 环境 部 下 达 关 于进 一 步 做 好 水 泥常 态 化 错 峰 生 产的 通 知 ， 此 次文 件 下 达 的 重 点在 于 推 进 错 峰 生产 的 “ 常 态 化 ” ， 以 继 续 巩固 产 量 限 制 措 施的 实 施 。 水泥行 业 历年 主要 去产能 政 策 产能置 换 政策 趋于 严格 资料来源 ： 政府网站 时间 部门 政策 内容 2020.12 工信部 水泥玻璃行业产能置换实施办法 （ 修订稿 ） 重点区域实施产能置换的水泥熟料 ， 置换比例为 2:1； 位 于 非 重 点 区 域 的 水 泥 熟 料 ， 产 能 置 换 比例 为 1.5:1。 2018.08 工信部 关于严肃产能置换严禁水泥平板 当前水泥 、 平板玻璃产能过剩形势依然严峻 ， 责成 各地主管部门切实做好禁止新增水泥 、 平板玻璃产 玻璃行业新增产能的通知 能工作 。 邢台等地取暖季 15%限产变为全年 15%限 产 . 2017.11 工业和信息化 关 于 “ 2+26” 城 市 部 分 工 业 行 在重污染天气预警期间 ， 钢铁 、 焦化企业要尽可能 部 、 环境保护 2017-2018 年秋冬季开展错峰生 产 采取停产或限产 （ 整条生产线停产 ） 等方式实现应 部 的通知 急减排 。 2015.08 中国水泥协会 关 于 2015年 北 方 15省 市 自 治 区 水 泥企业冬季错峰停窑总体方案 提出错峰停窑的指导思想 、 工作原则 、 环境及经济 效益预测评估 、 实施步骤 、 以及错峰停窑的常态化 政策建议 。 环境敏感区 /大气重点防 治 区域 非环境敏感区 /非大气重 点 防治区域 2018年 之前 2018年 新规 2020征 求意见 稿 2018年 之前 2018年 新规 2020征 求意见 稿 1.25:1 1.5:1 2:1 等量置 换 1.25:1 1.5:1 水泥碳减排途径之二 ： 原料 、 燃料替代等技术手段 原料替代 ： 国 家应 对 气 候 变化 规 划 （ 2014年 -2020年 ） 中指 出 “ 水 泥 行 业 要 鼓 励采 用 电 石 渣 、 造纸 污 泥 、 脱 硫 石膏 、 粉 煤 灰 、 煤炭和 天 然气 燃料 成本对比 冶 金渣 尾 矿 等 工 业 废渣 和 火 山 灰 等 非碳 酸 盐 原 料 替 代传 统 石 灰 石 原 料 ” ， 通 过 原 料 替代 可 以 减 少 与 石灰 石 相 关 的 碳 排放 ， 但 当 前 替 代实 施 量 较 为 有 限 。 燃 料替 代 ： 替 代 燃 料是 更 优 先 、 更 具成 本 效 益 的 手 段 。 据 麦 肯 锡 的测算 ， 目 前 煤 炭为 逾 95 的 水 泥 生 产供 热 ， 是 现 阶 段 石灰 石 煅 烧 使用 的 主 要 燃 料源 。 由 于 煤 炭 价 格低 廉 ， 煤 炭 燃 料不 太 可 能 被 完 全取 代 ， 但 会 在 燃料 结 构 改 善 过 程中 不 断 降 低 份 额 。 在 燃 料 替 代 过程 中 ， 天 然 气 虽不 能 帮 助 水 泥 行业 实 现 燃 料 的 零碳 排 放 ， 但 可 以显 著 降 低 燃 料 的碳 排 放 强 度 ， 因此 可 能 在 未 来 的碳 减 排 中 扮 演 重要 的 过 渡 技 术 角 色 。 不 过 ， 天 然气 虽 然 单 位 热 值更 高 ， 但 单 位热值成本 较 煤 炭高 出 近 2倍 。 目 前 国内 少 数龙 头 企 业 尝试 用 生 物 质发 电 、 城 市 固 体垃 圾 发 电 等 方 式替 代 煤 炭 ， 但 受 技 术 和 政 策 制 约 ， 使 用 替 代 燃 料的 生 产 线 较 少 。 其 他技 改 措 施 ： 企 业可 以 通 过 充 分 回收 利 用 水 泥 窖 余热 进 行 发 电 、 对 物料 进 行 烘 干 、 制取 富 氧 助 燃 熟 料煅 烧 等 方 式 降 低能 耗 ； 同 时 也 可以 依 托 二 代 水 泥技 术 标 准 来 改 造生 产 线 以 提 升 能效 ， 具 体 包 括 高效 粉 磨 技 术 （ 辊压 机 终 粉 磨 ） 、 高 效 低 阻 旋 风 预热 器 、 高 能 效 分解 炉 及 第 四 代 冷却 机 技 术 装 备 的使 用 。 来源 ： 公司公告 部分企 业 技术 减排 措施及 成 果 资料来源 ： IEA， Wind 热值 （ MJ/kg 2020年 均价 单位热 值均价 单位热 值 CO2 动力煤 22 571 26 4.4 液化天然气 48 3390 71 2.34 水泥企业 技改措施 节能减碳成果 海螺水泥 利用余热发电技术降低电能消耗 ， 使 用矿粉以及粉煤灰 、 炉渣和煤矸石等 工业废渣进行熟料替代 ， 并利用水泥 助磨剂来降低熟料消耗 实现二氧化碳降排 1449.7万吨 / 年 ， 降低熟料消耗 808.63万吨 /年 中材国际 研发水泥低能耗绿色烧成技术及装备 系统 ， 使用生料辊压机终粉磨以及生 料立磨外循环系统 电耗降低 10-12kWh/t.cl， 较国外 先进的传统立式辊磨技术降低近 20-30%； 水泥立磨终粉磨技术及 装备现电耗降低 10%-15% 金隅集团 发展水泥窑协同处置和燃料替代等 利用余热累计发电 115亿千瓦时 ， 直接降低碳减排 25万吨 /年 塔牌水泥 利用替代衍生燃料 （ RDF等 ） 节约 7万吨标准煤 /年 水泥碳减排途径之三 ： 碳捕集和碳交易 碳捕集和碳 贮 存 （ CCS） ： 是 指 将工 厂 产 生 的二 氧 化碳 收 集 ， 并且 长 时间 储 藏 。 这种技 术 可 以减 缓 二 氧 化碳 进 入大 气 层 的 速度 。 但是 CCS技术 仍 处于 理 论 探究 和 小 规 模 实 践阶 段 ， 大 规 模 的实 验 和 数 据 仍 是空 白 ， 暂 时 未 能广 泛 运 用 ， 且 面 临 着 高 能 耗 、 高 成 本 问 题 。 据 中 国 碳 捕 集 、 利 用 与 封 存 （ CCUS） 技术路线图 研 究 报 告 ， 在 整体 煤 气化 联 合 循 环发 电 系统中 ， 加 装 CCUS后 每千瓦时发 电 能 耗增加 14%-25%； 高成本则指的是项目初期的 投 资 成本 。 海 螺水泥 在 2018年 下半 年 推 出 了中 国 首个 水 泥 CCS试 点 项 目 。 该 CCS项 目 投 资 逾 5000万元人民 币 ， 每 年 捕 获 CO2约 5万 吨 ， 捕 获 成 本 为 4000t/d， 若 其 2.62 亿 吨的 总 产 能 全 部 改造 的 话 ， 大 约 需要 逾 百 亿 元 初 始投 资 成 本 。 碳 交易 ： 在 政 府 大 力推 进 “ 碳 中 和 ” 工 作 的 背 景 下 ， 拥 有 良 好 碳 排 放数 据 基 础 的水 泥 、 电 解 铝 行业 可 能 最 先 纳 入全 国 碳 交 易 市 场 。 水 泥 龙 头 企 业的 生 产 线 和技 术 手 段 更 为 先进 、 环 保 设 施 配套 更 为 齐 全 ， 在单 位 排 放 配 额 下能 实 现 更 高的 产 量 ， 而 且 凭借 雄 厚 的 资 金 实力 和 充 沛 的 现 金流 ， 亦 可 购 入 更 多 排 放 额 度 ， 因 此 产 量 弹 性更 优 、 盈 利 能 力更 强 。 总 体 来 说 ， 水 泥 行 业 纳 入碳 交 易 市 场利 好 进 行 技 术 碳减 排 的 龙 头 企 业 。 但 具 体 是 以 过去 三 年 产 量 和 产 能 为基 准 核 定 等 操 作 细 则 还要 看 环 保 部 和 工信 部 的 决 定 （ 以前 是 发 改 委 牵 头 ） 。 以 实 际产 量 为 依 据 更 市场 化 。 以 产 能 来核 定 ， 可 能 会 有卖 指 标 的 情 况 。 碳排放 权 交易 机 制 水泥行 业影 响 ： 集中 度 提 高 ， 有 利 维持 价 格 高位 行 业集 中 度 提 高 ， 产线 技 术 有 望 升 级 。 碳 达 峰 碳 中 和的 迫 切 需 求 将 推动 水 泥 行 业 的 新一 轮 供 给 侧 改 革 ， 随 着 技 术 减 碳 、 碳 交 易 等硬 性 环 保 成 本 的增 加 ， 具 有 资 金优 势 技 术 优 势 的大 型 企 业 可 以 获得 更 多 的 产 量 与市 场 份 额 ， 中 小企 业 或 受 挤 压 逐渐 退 出 市 场 ， 或 被 大 企 业 收购 ， 行 业 集 中 度将 进 一 步 提 高 ， 加 速 行 业 资 源 整合 和 结 构 优 化 。 而 行 业 集 中 度 提升 后 ， 全 行 业 来 看 对 于 生 产过 程 的 控 制 程 度加 强 ， 有 利 于 推进 产 线 和 技 术 的升 级 ， 可 进 一 步强 化 对 碳 减 排 的推 行 ， 实 现 正 循环 作 用 。 压 缩水 泥 产 能 ， 供 给保 持 紧 平 衡 ， 利于 价 格 维 持 高 位 。 水 泥 新 增 产 能的 严 格 控 制 与 落后 产 能 的 淘 汰 ， 利 于 保 持 供 求 紧平 衡 。 历史数据显 示 ， 自 2016年 行 业开 始 供给 侧 改 革 以来 ， 全国 高 标 水 泥含 税 均价 持 续 提 升 ， 供 需结 构 越 稳 定均 衡 的区 域 ， 如 华 东 、 中 南 等 地 ， 水 泥均 价 越 高 。 预 计未 来 区 域 需 求 只要 不 出 现 断 崖 式下 跌 ， 水 泥 的 价格 有 望 维 持 在 高位 区 间 。 水 泥熟 料 价 格 超 预 期上 涨 ， 水 泥 需 求预 计 仍 处 于 平 台期 ， 看 好 低 估 值水 泥 板 块 的 修 复机 会 ， 重 点 推 荐 海 螺 水 泥 、 华 新水 泥 、 中 国建 材 、 天 山 股份 。 2016年 来 水 泥价 格 指数 攀 升并 维 持高位 全国水泥 PO 42.5含税价 （ 元 /吨 ） 20% 41% 54% 39% 59% 67% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% CR3 CR10 2019 CR20 2011 2011年 、 2019年水泥 行 业集 中 度比较 300 350 400 450 500 2017 2018 2019 2020 0101 0303 0503 0703 0902 1102 2021 40 50 60 70 80 0101 0303 0503 0703 0902 1102 全国水 泥 库容 比大 幅下降 全国水泥库容比 2017 2018 2019 2020 2021 玻璃行业碳减排负担相对轻 ， 严禁新增和去产能 截至 2020年底 ， 我国玻璃行业 在 产产能 为 9.62亿重箱 ， 实际产 能 10.91亿重箱 ， 实际产能利用率 为 88%。 据玻璃信息 网 的 数据 ， 2020年玻璃行业碳排 放 3448万吨 ， 占国 内 全部碳排 量 0.3%， 占建材行业 全 部碳排 量 4.2%。 虽然玻璃行业 整 体碳 减 排负 担 相对 较 轻 ， 但 行 业产 能过 剩问 题 较为 严 重 ， 产 业 政策 对行 业产 能 限 制 、 落 后产 能 淘汰 等措 施的 实 施依 旧坚 定 。 譬如 2017年 产能 一 度 占 全 国 20%的 沙 河 地区 因 未 取 得 排 污许 可 证 导 致 部 分产 线 被迫陆 续 关 停 ， 至 2020年 底在 产 产能降 至 全 国 总产能的 10%。 由于 玻 璃制 造过 程具 有 连续 性 ， 无法 像 水泥 行业 执行 错 峰生 产 实 现产 量 限 制 ， 故 重心 落 在了 对产 能 的 限 制 上 。 产 能端的 限 制一 方 面 是 关停 落后 产 能 ， 防止 玻璃 产 业结 构性 的产 能 过 剩 ， 对 于平 板 玻璃 等低 端溢 出 产能 供给 坚决 按 照计 划限 期关 停 。 另一 方 面则 是继 续 执 行 严格 的产 能置 换 比 例 、 限 制僵 尸 产能 复 产 。 鼓 励 企业 将溢 出的 低 端产 能进 行转 换 ， 进 行产 能结构 的 优 化调 整 。 同 时 防 止已 经 关 停 的 平 板玻 璃 等 僵 尸 产 能复 产 ， 进 一 步 加剧 行 业 结 构 性 产能 过 剩 问 题 。 2016年以来工 信部 发布玻 璃 行业 去产 能政策 时间 政策名称 相关内容 2016.10 关于印发建材工业发展规划 大力压减水泥 、 平板玻璃过剩产能 ， 严禁备案和新建新增产能项目 ， 依法依规淘 （ 2016-2020年 ） 的通知 汰不达标产能 。 2017.12 水泥玻璃行业产能置换实施办法 位于国家规定的环境敏感区的平板玻璃建设项目 ， 需置换淘汰的产能数量按不低 于建设项目的 1.25倍予以核定 ， 其他地区实施等量置换 。 2020.12 水泥玻璃行业产能置换实施办法 位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的平板玻璃建设项目 ， 产能 置换比例分别为 1.25:1； 位于非大气污染防治重点区域的平板玻璃建设项目 ， 产 （ 修订稿 ） 能置换比例分别为 1:1。 对现有企业完成实质性兼并重组后实施的不扩大产能 、 关小上大 、 优化布局 、 提升装备水平建设项目 ， 产能置换 按 1:1 的比例 。 玻璃生产减排以优化燃料结构为主 能 源消 耗 是 平 板 玻 璃行 业 碳 排 放 的 主要 来 源 ， 节 能 依然 是 玻 璃 行 业 实现 碳 减 排 的 主 要途 径 。 玻 璃 生 产主 要 是 对 原 材 料 （ 石 英 砂 、 纯 碱 、 石 灰 石 、 长 石 等 ） 进 行预 加 工 、 熔 制 成型 。 生 产 过 程 中原 料 碳 酸 盐 分 解以 及 配 合 料 中 碳粉 氧 化 产 生 的 碳 排 放 占比 约 19%。 其余部分主要来 自 于 化石 燃 料燃 烧 、 外 购电 力 消耗 过 程 的 排放 。 根据 李 晋 梅 等 在 平板 玻 璃 企 业碳 排 放计 算 依据对比及 实 例 分 析 的 测 算 ， 二 者合 计 占 比 逾 80%。 天 然气 是 相 对 低 碳 的燃 料 ， 单 位 热 值含 碳 量 显 著 低 于石 油 焦 、 煤 焦 油 、 重 油 。 通 过 “ 煤 改 气 ” ， 单 位重 箱 可 以 实 现 碳减 排 20%左右 ， 但在成本上也相应 增 加 10%至 20%不 等 。 资料来源 ： 平板玻璃企业碳排放计算依据对 比及实例分 析 ， 李晋梅等 平板玻 璃 生产 碳排 放源占比 各燃料 热 值成 本比 较 全国玻 璃 产能 占比 （ 分燃 料 ） 来源 ： 玻璃信息网 来源 ： 平板玻璃行业常用燃料相关参数 （ GB/T 32151.7 2015） , 中泰证券研究所 燃料均 价 元 / m3(kg) 燃料用 量 m3(kg ) 燃料 成本 (元 / 重箱 ) 原材 料 (元 /重 箱 ) 人工成 本和制 造费用 (元 /重 箱 ) 环保 成本 (元 / 重箱 ) 单重箱 玻璃成 本 (元 / 重箱 ) 石油焦 1.7 11 19.1 25 10 5 59.1 天然气 4.4 8.5 37 25 10 1 73 煤制气 1.1 20 22 25 10 5 62 重油 2.7 9.8 26 25 10 3 64 煤焦油 2.2 10.4 22.3 25 10 5 62.3 龙头 企 业率 先 优化 燃 料结 构 ， 中 长 期将 受益 当 前玻 璃 行 业 企 业 在燃 料 成 本 方 面 并不 站 在 同 一 起 跑线 上 ， 中 小 企 业燃 料 结 构 仍 然 以石 油 焦 等 高 碳 排燃 料 为 主 ， 虽 具备 生 产 成 本优 势 ， 但 一 旦 面临 环 保 政 策 高 压而 被 迫 实 施 燃 料结 构 转 变 时 ， 可能 因 无 力 负 担 燃料 的 高 成 本 而 退出 市 场 。 信 义玻 璃 、 旗 滨 集团 等 市 占 率 较 高 的龙 头 企 业 已 率 先将 天 然 气 作 为 燃料 引 入 ， 实 现 了燃 料 结 构 的 优 化 。 未 来 以 天 然 气为 燃 料 的 玻璃 产 线 占 比 将 逐步 增 加 ， 率 先 实现 “ 煤 改 气 ” 的龙 头 企 业 将 在 环保 高 压 政 策 下 进一 步 放 大 竞 争 优势 。 即 便 当 前 因 “ 煤 改 气 ” 提 高 了 生 产 成 本 ， 但 长 期 而 言 ， 随 着 行 业 集 中 度的 进 一 步 提 高 ， 其 清 洁 产 能 优 势可 助 力 企 业 将 成本 向 下 游 转 移 。 平 板玻 璃 受 益 于 竣 工 ， 需 求 韧 性 强 且供 给 端 几 乎 无 新增 ， 价 格 高 位 维持 ， 而 库 存 确 维持 在 同 比 较 低 水平 ， 盈 利 韧 性 强 ， 除 平 板 玻璃 外 ， 龙 头 企 业持 续 拓 展 光 伏 、 药 用 、 电 子 等 新品 类 ， 持 续 重 点推 荐 旗 滨 集 团 。 2020年 来 玻 璃价 格 指数 攀 升并 维 持高位 2020年 国 内 企业 浮 法玻 璃 日熔 量 占比 信义集团 8% 旗滨集团 6% 南玻集团 4% 其他 82% 玻纤和光伏玻璃将降低产业链碳排放 2 玻璃 ： 建筑玻璃向节能玻璃拓展 根据 中国 建 筑 能耗 研 究 报 告 2020 的 数 据 ， 我国 能 耗的 构 成 分 布 中 , 建筑能耗与工 业 、 交 通并 驾 齐 驱 , 成为我 国能源消耗 的 三 大 “ 耗 能 大 户 ” 之 一 , 已达 全社会 能 源 消耗 量的 40%。 能源浪费现 象 十 分 严 重 ， 我 国建 筑 采 暖 耗 热量 , 外墙大体上 为我 们 气 候 条件 接 近的 发 达 国 家 的 4 5倍 , 屋顶为 2.5 5.5倍 。 据 数据 显 示 ， 虽 然 全国 建 筑 全 过 程 能 耗 增 速 逐 渐 放缓 ， 但 建 筑 能 耗 本 身 基 数 较 大 。 我国 要 实 现 碳 达 峰以 及 碳 中 和 的 目标 ， 高 能 耗 建 筑必 须 转 型 ， 解 决生 产 使 用 过 程 中高 耗 能 产 生 的 高碳 排 放 量 的 问 题 。 2017年住建部接 连发 布 近 零能 耗 建筑 技 术 标 准 （ 征 求意 见 稿 ） ， 绿色 建 筑 评 价标 准 （ 征 求 意 见 稿 ） 两 份 文件 ， 均 提 及 对于 节 能 建 材 在 建 筑中 的 规 定 使 用 比 例 ， 而 现 有 建 筑对 于 节 能 建 材 的使 用 比 例 远 没 有达 到 规 定 的 要 求 。 全国 建筑 全 过程 能 耗变 动 趋势 （ 2005-2018) 全国 建筑 全 过程 碳 排放 比 重 （ 2005-2018) 节能玻璃 ： 高耗能建筑的解决方案 目前 玻 璃 产 业 的 下游 应 用 主 要 以 建筑 玻 璃 为 主 ， 将平 板 玻 璃 深 加 工制 成 中 空 玻 璃 、 夹 层 玻 璃 、 镀 膜玻 璃 等 能 够 帮 助建 筑 实 现能 耗 的 降 低 。 若建 筑 节 能 玻 璃 未来 渗 透 率 将 逐 步提 高 ， 一 方 面 有利 于 提 高 玻 璃 产品 附 加 值 ， 另 一方 面 有 利 于 玻 璃行 业 将 成 本向 下 游 转 移 。 镀膜玻璃 中 的 新 贵 Low-E玻 璃 为 例 ， 对中 远 红 外 反射比 在 80%以 上 ， 既能 够 保 持 室内的 热 辐 射 ， 又能够 阻 隔室 外 的热辐 射 ， 从 而 降 低 建 筑 的 制 冷保 温 能 耗 ， 是 目前 国 内 外 公 认 的节 能 性 能 最 好 的窗 用 材 料 。 据张 萌 等 我 国 Low-E节 能玻 璃 推广 应 用 现 状 分 析 中 的 测 算 ， Low-E节 能中 空 玻璃 价 格 比 普 通 中空 玻 璃 价 格 高 约 25%， 按 照 目 前 价 格水 平 高 约 36元 /m2。 然 而 ， 采用 Low-E节 能 中 空 玻 璃 增 加 成 本 有 限 。 建 筑 门窗 用 玻 璃 一 般 占整 个 建 筑 面 积 的 20%， 简单测 算 ， 分 摊 到 整 个建 筑 成 本 中 不 足 10元 /m2， 但却 可 以 节 省 60%以上的 采 暖 费 用 和制 冷 费 用 。 据 初步 测算 ， 以 100m2房屋计算 ， 大 约 2.8年左右即可收回采用 Low-E节 能 玻璃 所 增加的成 本 ， 长 期来看使 用 Low-E玻璃是节省 整 体成本 的 。 当 前 ， 节 能玻璃 在 我国 渗 透率较 发 达国家 而 言还 相 对较 低 ， 随着 碳 达 峰 、 碳 中和 任 务目标 的 趋 近 ， 节能玻 璃 未来 应 用规 模 具 有极 大 空 间 。 平 板 玻 璃 与 深 加工 玻璃 Low-E玻 璃 在 我 国 渗 透 率 较低 92% 90% 75% 12% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 德国 韩国 波兰 来源 ： 玻璃信息网 中国 来源 ： 玻璃信息网 光伏玻璃 ： 清洁能源推动风光装机 ， 光伏玻璃不可或缺 国家战略方面 ： 习总书记在气 候 雄心峰 会 上强 调 ， 到 2030年 ， 中 国单位 国 内生产总值二氧化碳排放将 比 2005年下 降 65%以 上 ， 非化石能源占一次能 源 消费 比 重 将 达 到 25%左右 ， 风电 、 太 阳 能发电 总 装机 容 量将达 到 12亿千 瓦以上 。 这 将 约 2019年 风 电 、 光 伏 装机 量 数 据 的三 倍 。 光 伏 玻 璃 是 光伏 组 件 的 必 备 材 料 ， 据 前 瞻 经 济学 人 的 测算 ， 约占 光 伏 组 件 总成本 的 6%。 主要起保护和透光作用 ， 是太阳能光伏电池组件的最外层 覆 盖 物 。 光 伏 玻 璃 必 须 具备 高 透 光 率 、 高机 械 强 度 、 耐 腐蚀 和 耐 高 温 特性 ， 从 而为 光 伏 组 件 的 寿命 和 发 电 效 率 提供 保 障 。 中国光 伏 协会 预 测 2025年双 玻组 件渗透率将突 破 60%。 双玻组件 在 同等 制 造成 本 下 的 发 电 效率 较 单 玻 组 件 有 15%左右的提高 ， 随 着 玻 璃 生 产技 术 和 太 阳 能 技 术 的逐 渐 突 破 ， 具 有光 伏 效 率 衰 减 更 慢 ， 综 合 发 电 率更 高 ， 以及 更 低 的 透 水 率 、 更 优 良 的 机 械 性 、 更 利 于 组 件扇 热 等 优 良 性 质 的 双 玻 组 件 市占率有望 在 2025较 2020年 翻倍 。 中 国 的 光 伏 玻璃 在 全 球 占 有 绝对 领 先 地 位 ， 根据 北 极 星 太 阳 能光 伏 网 的 数 据 ， 截至 2019年 ， 产能 占 比超 过 90%。 未来 ， 光 伏 玻璃受 益 于能 源 结构 改 革 以及 太 阳 能 发 电 电力 单 价 的 降 低 ， 有 望 得 到 进 一 步的 市 场 规 模 扩 张 。 光 伏电 池 组 件 结 构 示意 图 来源 ： 邓秀琳 太阳能光伏玻璃增透膜的制备及 其光学性能 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 600 500 400 300 200 100 0 光伏玻璃产量 全球光伏玻璃产量 （ 百 万平 方 米 ） 光伏玻璃产量 中国光伏玻璃产能 （ 百 万平 方 米 ） 光伏玻璃产 量 产能占比 近 十年 全 球 和 中 国 光伏 玻 璃 产 能 玻纤 ： 风电 、 新能源车中长期需求高成长 智能 制 造成 为碳 中和 路 径 的 必 然 之 选 ， 将 倒 逼 小 企业 产 能 出 清 。 从技 术 端 看 ， 池 窑拉 丝 、 电 助 熔 、 纯 氧 燃 烧 等 生 产 工 艺已 相 对成 熟 ， 行业 层 面 的 技 术 革命 短 期 难 以 再 现 。 从 燃 料 端 来 看 ， 玻 纤 全 部 使 用天 然 气 ， 通 过 燃料 结 构 的 调 整 降 低 碳排 放 空间 较 小 。 玻 纤 行 业 的 碳 中和 路 径 将 持 续 沿 着 降 能 耗 、 降 单 耗 、 扩 规 模 以 及提 高 自 动 化 率 等方 向 发 展 ， 从 当 前 的技 术 路线 上 看 ， 智 能 制 造 将 成 为玻 纤 行 业 碳 中 和的 必 然 之 选 ， 相较 于 传 统 玻 纤 产 线 ， 智 能 制 造 产线 投 资 强 度 更 高 ， 将 天然 屏 蔽 小 企 业 。 玻纤 本 质上 为替 代材料 ， 具 有 良 好的 耐 热 性 和 化 学稳 定 性 ， 抗 拉 强度 大 、 弹 性 模 量 高 、 电 介 质 常 数 低 、 导 热 系 数 小 ， 耐冲 击 、 耐 腐蚀 和耐 疲 劳 性 较 好 ， 下 游 应 用 较 为 广 泛 。 特 别 是 在 碳中 和 大 势 之 下 ， 全 行 业 节 能 降 耗力 度 有 望 增 强 ， 风 电 和新 能 源 汽 车 轻 量化 等 领 域 需 求 增长 有 望 提 速 。 建筑 , 34% 交通运 输 , 27% 消费 , 16% 工业 , 15% 玻纤材 料 下游 应 用 风电 , 8% 建 筑 交通运 输 消 费 工 业 风电 来源 ： 中国玻璃纤维工业协会 ， 山东玻纤招股书 中国 汽车 销 量累 计 值 （ 万 辆 ） 及 同比 增 速 （ %） 中国 风电 产 量累 计 值 （ 亿 千瓦 时 ） 及 同 比增 速 （ %） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20 16 -01 20 16 -05 20 16 -09 20 17 -01 20 17 -05 20 17 -09 20 18 -01 20 18 -05 20 18 -09 20 19 -01 20 19 -05 20 19 -09 20 20 -01 20 20 -05 20 20 -09 20 21 -01 产量 :风电 :累 计值 产量 :风电 :累 计 同 比 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20 16 -01 20 16 -05 20 16 -09 20 17 -01 20 17 -05 20 17 -09 20 18 -01 20 18 -05 20 18 -09 20 19 -01 20 19 -05 20 19 -09 20 20 -01 20 20 -05 20 20 -09 20 21 -01 销量 :汽车 :累 计值 销量 :汽车 :累 计 同 比 谢谢观看